軟件行業(yè)操作系統(tǒng)專題分析關(guān)山飛渡-大道篤行

軟件行業(yè)操作系統(tǒng)專題分析關(guān)山飛渡_大道篤行（報(bào)告出品方：長(zhǎng)江證券）操作系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)核與基石操作系統(tǒng)定義：管理并調(diào)度軟硬件資源的系統(tǒng)軟件操作系統(tǒng)作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中最基本的系統(tǒng)軟件，控制并管理著整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的軟、硬件資源，并合理的組織及調(diào)度計(jì)算機(jī)的工作和資源分配，以提供給用戶和其它軟件方便的接口和環(huán)境。例如在用戶對(duì)計(jì)算機(jī)的使用過程中，在用戶程序的運(yùn)行過程中，其負(fù)責(zé)完成所有硬件相關(guān)、應(yīng)用無(wú)關(guān)的基本使用工作，為使計(jì)算機(jī)系統(tǒng)高效、安全、可靠、方便地運(yùn)轉(zhuǎn)。整體上看，操作系統(tǒng)主要起到了連接計(jì)算機(jī)軟硬件資源與用戶接口的作用。從使用者角度，操作系統(tǒng)可以對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的各項(xiàng)資源展開調(diào)度（其中包括軟硬件設(shè)備、數(shù)據(jù)信息等）。在資源管理方面，計(jì)算機(jī)資源主要包含了進(jìn)程管理、內(nèi)存管理、文件管理、設(shè)備管理以及為用戶提供方便的可操作界面。從具體功能看，主要可分為：1、進(jìn)程管理：主要為進(jìn)程調(diào)度，在多道程序或多用戶情況下，解決處理器的調(diào)度、分配和回收等問題；2、內(nèi)存管理：主要功能包括存儲(chǔ)分配、存儲(chǔ)共享、存儲(chǔ)保護(hù)以及存儲(chǔ)擴(kuò)張。3、文件管理：主要任務(wù)為對(duì)文件存儲(chǔ)空間進(jìn)行管理、目錄管理、文件操作管理以及文件保護(hù)；4、設(shè)備管理：主要用于對(duì)設(shè)備進(jìn)行分配、傳輸控制以及保持設(shè)備的獨(dú)立性；5、用戶管理：負(fù)責(zé)處理用戶提交的任何需求與指令。產(chǎn)業(yè)定位：向下擬合驅(qū)動(dòng)硬件，向上承接用戶應(yīng)用操作系統(tǒng)是所有軟件中最靠近硬件的軟件，被視為計(jì)算機(jī)硬件的第一擴(kuò)充，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)中起著承上啟下的作用，即面向硬件，又面向軟件和各類用戶，是軟硬件資源的控制中心。操作系統(tǒng)在計(jì)算機(jī)中的地位極高，是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中最重要的系統(tǒng)軟件。它既控制著各種計(jì)算機(jī)資源分配給用戶使用，同時(shí)也支撐著其他系統(tǒng)軟件如各類編譯系統(tǒng)、程序庫(kù)等運(yùn)行。簡(jiǎn)而言之，操作系統(tǒng)是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)核與基石。操作系統(tǒng)分類：場(chǎng)景不同，系統(tǒng)各異操作系統(tǒng)是整個(gè)計(jì)算機(jī)的核心系統(tǒng)軟件，屬于基礎(chǔ)軟件，主要負(fù)責(zé)管理計(jì)算機(jī)硬件與軟件資源，并提供必需的人機(jī)交互機(jī)制。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，操作系統(tǒng)的概念已延伸到信息設(shè)備的各個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)，以及協(xié)同工作的云端、邊緣端、智能終端等各類設(shè)備中。根據(jù)不同的維度，操作系統(tǒng)可細(xì)分為不同類別。1、按照操作系統(tǒng)面向的設(shè)備類型，通用操作系統(tǒng)主要包括桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)。2、按照源代碼是否開放，操作系統(tǒng)可劃分為開源系統(tǒng)和閉源系統(tǒng)兩類。3、按照應(yīng)用場(chǎng)景的不同，操作系統(tǒng)可分為通用和專用操作系統(tǒng)兩大類。通用操作系統(tǒng)是具有多種類型操作特征的操作系統(tǒng)，可以同時(shí)兼有多道批處理、分時(shí)、實(shí)時(shí)處理的功能，或其中兩種以上的功能。通用操作系統(tǒng)包括服務(wù)器操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)等產(chǎn)品型態(tài)，專用操作系統(tǒng)通常是在通用操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上面向特定場(chǎng)景進(jìn)行特殊定制的操作系統(tǒng)目前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)大多數(shù)均選擇以Linux為基礎(chǔ)進(jìn)行二次開發(fā)。主要原因是Linux系統(tǒng)作為開源操作系統(tǒng)具有靈活定制、結(jié)構(gòu)層次清晰、運(yùn)行效率高、運(yùn)維成本低、較高的安全性等特點(diǎn)。2020年國(guó)家“十四五”規(guī)劃中將開源技術(shù)列入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃綱要，支持?jǐn)?shù)字技術(shù)開源社區(qū)等創(chuàng)新聯(lián)合體發(fā)展，完善開源知識(shí)產(chǎn)權(quán)和法律體系，鼓勵(lì)企業(yè)開放軟件源代碼、硬件設(shè)計(jì)和應(yīng)用服務(wù)，這使得Linux為代表的開源軟件在國(guó)內(nèi)具有較好的發(fā)展前景。國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)技術(shù)水平與國(guó)際同步，都是基于Linux構(gòu)建，并在逐步形成自身的特色，提升在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的主導(dǎo)力。國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)在系統(tǒng)易用性、可管理性、生態(tài)建設(shè)等方面不斷改進(jìn)和增強(qiáng)，不斷縮小與Windows桌面操作系統(tǒng)的差距。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在掌握源代碼的基礎(chǔ)上，支持飛騰、鯤鵬、龍芯、申威、海光、兆芯等主流國(guó)產(chǎn)CPU。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在支持國(guó)密算法和可信計(jì)算技術(shù)等方面相對(duì)于國(guó)外產(chǎn)品更具優(yōu)勢(shì)，在安全性方面表現(xiàn)更優(yōu)異。根據(jù)Gartner在2020年發(fā)布的全球軟件市場(chǎng)收入分析報(bào)告，中國(guó)Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)RedHat（RHEL）的市場(chǎng)收入份額為69.9%，MicroFocusInternational（SUSE）市場(chǎng)收入份額為15.90%，Oracle市場(chǎng)收入份額為5.4%，Canonical（Ubuntu）市場(chǎng)收入份額為1%，其他品牌市場(chǎng)份額為7.8%。鑒往知來(lái)：從發(fā)展歷程看操作系統(tǒng)廠商核心要素全球市場(chǎng)格局：國(guó)際廠商占據(jù)主導(dǎo)地位操作系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了操作系統(tǒng)發(fā)展的初級(jí)階段、操作系統(tǒng)的形成以及進(jìn)一步發(fā)展三個(gè)階段。其中，初級(jí)階段可以分為早期批處理、脫機(jī)批處理和執(zhí)行系統(tǒng)三個(gè)過程；操作系統(tǒng)形成的標(biāo)志性特征是采用了多道程序設(shè)計(jì)技術(shù)和分時(shí)技術(shù)，這一階段出現(xiàn)了批量操作系統(tǒng)、分時(shí)操作系統(tǒng)和實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)；20世紀(jì)80年代，操作系統(tǒng)得到了進(jìn)一步發(fā)展，出現(xiàn)了功能更強(qiáng)、使用更方便的各種不同類型的操作系統(tǒng)。在此過程中，微軟、谷歌、蘋果等公司逐步奠定了其在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。PC時(shí)代Windows系統(tǒng)形成一家獨(dú)大局面，2013年以后Android和iOS系統(tǒng)份額逐年提升，2017年Android系統(tǒng)市場(chǎng)份額超過Windows。截至2022年10月，全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)中Android、Windows和iOS的市場(chǎng)份額占比分別為42.37%、30.11%和17.60%1。不同的操作系統(tǒng)廠商著重布局在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，因此下游細(xì)分市場(chǎng)份額與整體份額也有著一定差異。其中微軟主要以桌面操作系統(tǒng)為主，谷歌和蘋果伴隨智能手機(jī)時(shí)代興起，在移動(dòng)操作系統(tǒng)占據(jù)領(lǐng)先地位。分類別來(lái)看，在桌面操作系統(tǒng)領(lǐng)域，Windows占據(jù)壟斷地位，同時(shí)MacOSX份額逐年小幅度提升。根據(jù)Statcounter統(tǒng)計(jì)，2021年Windows的市場(chǎng)份額占比由2009年的94.73%下降至74.76%，雖然呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但仍牢牢占據(jù)壟斷地位。同時(shí)MacOSX基本連年小幅上漲，2021年市場(chǎng)份額占比為16.04%。服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，Linux占比不斷提高。開源上世紀(jì)90年代Linux的誕生和開源運(yùn)動(dòng)的興起，傳統(tǒng)的閉源操作系統(tǒng)市場(chǎng)地位受到挑戰(zhàn)，特別是服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)，根據(jù)IDC在2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)收入份額（付費(fèi)+免費(fèi)）中，Linux的占比為68.00%。國(guó)外巨頭成長(zhǎng)之路：軟件持續(xù)迭代+生態(tài)建設(shè)卡位Windows操作系統(tǒng)常年占據(jù)操作系統(tǒng)市場(chǎng)王者地位，并且在桌面操作系統(tǒng)形成壟斷，在服務(wù)器操作系統(tǒng)形成寡頭局面。通過復(fù)盤其發(fā)展歷程，其成功要素主要有兩點(diǎn)：（1）打造易用性形成客戶基礎(chǔ)搶占先機(jī)，持續(xù)迭代不斷加強(qiáng)易用性保留客戶粘性；（2）形成Wintel聯(lián)盟，強(qiáng)者聯(lián)盟構(gòu)建生態(tài)強(qiáng)勢(shì)卡位。Windows的發(fā)展始于1981年，項(xiàng)目起初以“界面管理器”，創(chuàng)新式設(shè)計(jì)用戶界面設(shè)計(jì)的基本單位——窗口。隨后Windows1.0正式發(fā)布于1985年，是微軟首次對(duì)多任務(wù)用戶界面進(jìn)行嘗試，使得操作系統(tǒng)變得更有組織性、直觀性，極大加強(qiáng)了鼠標(biāo)的功能，提供了篡改扣劃的多進(jìn)程操作界面，易用性大大提升。隨后，Windows操作系統(tǒng)經(jīng)過數(shù)十次迭代，兼容性、硬件匹配性、易用性以及易學(xué)性都得到了巨大的提升，從用戶使用感到產(chǎn)品性能全面迭代，極大程度的培養(yǎng)了客戶使用習(xí)慣，以及保留了客戶粘性。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手構(gòu)建Wintel聯(lián)盟，生態(tài)搭建進(jìn)行強(qiáng)勢(shì)卡位。操作系統(tǒng)在整個(gè)軟硬件架構(gòu)中起到承上啟下的重要作用，其對(duì)上層應(yīng)用以及下層硬件的適配往往決定了一個(gè)操作系統(tǒng)使用的廣泛性，以及極大影響了用戶對(duì)于其使用的選擇。因此生態(tài)的形成是操作系統(tǒng)巨頭能夠持續(xù)領(lǐng)先的核心要素。復(fù)盤Windows，早在成長(zhǎng)初期，它就選擇與Intel強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟，通過捆綁銷售，提升自己的話語(yǔ)權(quán)，把握住了對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游生產(chǎn)商的控制權(quán)。生態(tài)的形成幫助微軟在軟件市場(chǎng)中形成對(duì)應(yīng)用軟件開發(fā)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，先于其他廠商搭建而成的生態(tài)成為其發(fā)展的強(qiáng)勢(shì)護(hù)城河。趨勢(shì)研判：勢(shì)在必行，開源互聯(lián)大勢(shì)所趨中美博弈持續(xù)升級(jí)，勢(shì)在必行操作系統(tǒng)是IT之魂，自主可控是絕對(duì)底線。自2010年“震網(wǎng)”病毒爆發(fā)以來(lái)，自主可控逐漸成為關(guān)注焦點(diǎn)。操作系統(tǒng)作為IT之魂，向上承接軟件生態(tài)，向下對(duì)接硬件資源，其代碼繁雜，極易攜帶后門程序，潛在風(fēng)險(xiǎn)因素較大。當(dāng)前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已全方位上升為國(guó)家戰(zhàn)略，操作系統(tǒng)與CPU均是安全自主生態(tài)體系的核心環(huán)節(jié)，為保證國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，包含培育操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件發(fā)展、建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、加快操作系統(tǒng)應(yīng)用生態(tài)搭建等。中美科技博弈持續(xù)升級(jí)，操作系統(tǒng)的勢(shì)在必行。多年來(lái)，我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)主要聚焦于社交、電商、在線視頻等上層應(yīng)用領(lǐng)域，而在操作系統(tǒng)等底層IT領(lǐng)域主要奉行“造不如買”的發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，微軟、蘋果等操作系統(tǒng)國(guó)際巨頭在我國(guó)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。然而，2017年以來(lái)，美國(guó)持續(xù)加大對(duì)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的制裁力度，采取了建立“實(shí)體清單”、嚴(yán)格審查中國(guó)企業(yè)對(duì)美企技術(shù)的并購(gòu)活動(dòng)等措施。隨著中美科技博弈的持續(xù)升級(jí)，“造不如買”的發(fā)展模式顯然難以為繼，操作系統(tǒng)作為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)亟需實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)開源助力彎道超車，萬(wàn)物互聯(lián)構(gòu)建生態(tài)體系操作系統(tǒng)開發(fā)及生態(tài)建設(shè)極其復(fù)雜。操作系統(tǒng)僅本體就有數(shù)千萬(wàn)行代碼，所需的開發(fā)與維護(hù)投入非常巨大。此外在生態(tài)方面，操作系統(tǒng)需要針對(duì)不同硬件（服務(wù)器、芯片）進(jìn)行適配，同時(shí)需要上層軟件開發(fā)商針對(duì)操作系統(tǒng)的版本進(jìn)行相應(yīng)的適配和調(diào)優(yōu)，同款應(yīng)用軟件會(huì)發(fā)布多個(gè)版本以適應(yīng)不同的操作系統(tǒng)，所需工作量成翻倍式增長(zhǎng)。系統(tǒng)開源成為彎道超車的可行模式。隨著開源成為國(guó)際上軟件開發(fā)的一種主流模式，基于開源社區(qū)建立起共建共享的開發(fā)模式，可以共同解決復(fù)雜技術(shù)問題，充分吸納各方需求，并提前吸引了產(chǎn)業(yè)上下游介入。同時(shí)，基于開源社區(qū)的協(xié)作機(jī)制形成共識(shí)，可在代碼層面實(shí)現(xiàn)底層標(biāo)準(zhǔn)，避免上層應(yīng)用的重復(fù)開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)效能。因此，以麒麟、統(tǒng)信為代表的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)走向了基于開源軟件的開發(fā)模式，共促產(chǎn)業(yè)各方協(xié)作發(fā)展，共建產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)體系。開源鑄就國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)新格局。在歷史原因和相關(guān)政策刺激合力作用下，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)市場(chǎng)存在廠商林立的格局。基于開源軟件模式下的操作系統(tǒng)版本發(fā)行商的核心價(jià)值就是做增值服務(wù)，隨著openEuler等操作系統(tǒng)中國(guó)原生社區(qū)的蓬勃發(fā)展，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)版本發(fā)行商將呈現(xiàn)將上游技術(shù)收斂到中國(guó)原生社區(qū)，共促社區(qū)技術(shù)創(chuàng)新，共建統(tǒng)一生態(tài)的新局面?；谥袊?guó)原生社區(qū)技術(shù)，深度融合行業(yè)應(yīng)用需求，通過增值開發(fā)形成國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)商用發(fā)行版，并配套遷移適配、生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)品認(rèn)證等增值服務(wù)為行業(yè)客戶創(chuàng)造價(jià)值將成為一種趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)將進(jìn)入新一輪高速發(fā)展期。垂直下沉、萬(wàn)物互聯(lián)構(gòu)筑全新生態(tài)壁壘。伴隨硬件算力逐漸增強(qiáng)，設(shè)備智能化一日千里，操作系統(tǒng)開始由PC機(jī)、服務(wù)器向各智能終端設(shè)備下沉。2021年6月華為HarmonyOS2正式推出，其可同時(shí)連接各類智能物聯(lián)設(shè)備（如智能電視、可穿戴設(shè)備和汽車），是華為萬(wàn)物互聯(lián)戰(zhàn)略的起點(diǎn)。當(dāng)前我國(guó)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在PC應(yīng)用端存在生態(tài)缺陷，打造垂直下沉，多機(jī)一體的萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)，或可構(gòu)筑出符合當(dāng)前境況的獨(dú)特壁壘。邊際變化：信創(chuàng)進(jìn)程加速推進(jìn)，替代空間知多少?操作系統(tǒng)與個(gè)人電腦（PC）和服務(wù)器均是1：1的配比關(guān)系，因此為測(cè)算操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間，我們需要先對(duì)我國(guó)個(gè)人電腦（PC）及服務(wù)器的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2016~2018年個(gè)人電腦（PC）需求量約為5600萬(wàn)臺(tái)左右，且需求量已趨于穩(wěn)定，后續(xù)測(cè)算過程中，我們均以5600萬(wàn)臺(tái)作為我國(guó)平均每年個(gè)人電腦（PC）出貨量數(shù)據(jù)；根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)服務(wù)器出貨量約為391.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.7%，則后續(xù)測(cè)算過程中，我們以10%的復(fù)合增速計(jì)算服務(wù)器行業(yè)后續(xù)規(guī)模，并選用2022~2025年均值500萬(wàn)臺(tái)作為后續(xù)平均每年服務(wù)器出貨量數(shù)據(jù)。若以售價(jià)為參考，則估算桌面端、服務(wù)器端操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間分別為411億元和305億元，合計(jì)約產(chǎn)生716億元空間。上述估算中，價(jià)格參數(shù)的選擇來(lái)自于相關(guān)軟件產(chǎn)品的報(bào)價(jià)（終端售價(jià)），并未考慮銷售過程中的渠道分潤(rùn)。若考慮這一因素的影響，假設(shè)銷售過程中經(jīng)銷商分潤(rùn)比例約為40%，則對(duì)應(yīng)至操作系統(tǒng)品牌廠商收入的市場(chǎng)空間約為429億元/年。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，未來(lái)五年有望實(shí)現(xiàn)從政務(wù)部門向八大行業(yè)、國(guó)央企等領(lǐng)域的擴(kuò)容。因此，我們希望針對(duì)黨政市場(chǎng)、行業(yè)及國(guó)央企市場(chǎng)，以及其他民用市場(chǎng)，進(jìn)行分部段測(cè)算。從整體用戶范圍維度來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)資料，2020年國(guó)有單位從業(yè)人員為5563萬(wàn)人，其中公共管理&社會(huì)組織、教育業(yè)、衛(wèi)生&社會(huì)保障&社會(huì)福利分別為1957、1637、894萬(wàn)人。該指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)口徑包括：公共管理和社會(huì)組織國(guó)有單位（1957萬(wàn)人）；教育業(yè)國(guó)有單位（1637萬(wàn)人）；衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)國(guó)有單位（894萬(wàn)人）；交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵電通信業(yè)國(guó)有單位（108萬(wàn)人）；以及電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)國(guó)有單位（102萬(wàn)人）等19個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。除此之外，金融行業(yè)也是信創(chuàng)八大行業(yè)之一，截至2020年，金融行業(yè)從業(yè)人員約為859萬(wàn)。以黨政市場(chǎng)為例，從業(yè)人員約有2000萬(wàn)人，同時(shí)IDC數(shù)據(jù)顯示歷年政府行業(yè)平均電腦銷售量約為340萬(wàn)臺(tái)左右，若考慮6年的正常產(chǎn)品替換周期，則兩個(gè)口徑的數(shù)字恰好吻合，意味著黨政行業(yè)人員電腦基本遵循1：1的配置比例。與此同時(shí)，考慮到個(gè)人端并沒有購(gòu)買服務(wù)器的需求，則企業(yè)級(jí)市場(chǎng)（約3200萬(wàn)臺(tái)PC銷量）對(duì)應(yīng)500萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器銷量，因此我們保守假設(shè)黨政及八大行業(yè)市場(chǎng)中，電腦和服務(wù)器的配比約為6：1。依據(jù)上述測(cè)算假設(shè)，我們對(duì)黨政市場(chǎng)、行業(yè)及國(guó)央企市場(chǎng)，以及其他民用市場(chǎng)，分別進(jìn)行測(cè)算：黨政市場(chǎng)：從業(yè)人員約2000萬(wàn)人，對(duì)應(yīng)年化330萬(wàn)臺(tái)電腦銷量，和55萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器銷量。若以市場(chǎng)報(bào)價(jià)的6折作為廠商售價(jià)，計(jì)算廠商對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間，則桌面端、服務(wù)器操作系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)10.9億、19.8億，合計(jì)30.7億市場(chǎng)空間。行業(yè)及國(guó)央企市場(chǎng)：從業(yè)人員約4500萬(wàn)人，對(duì)應(yīng)年化750萬(wàn)臺(tái)電腦銷售量，以及125萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器銷量。若以市場(chǎng)報(bào)價(jià)的6折作為廠商售價(jià)，計(jì)算廠商對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間，則桌面端、服務(wù)器操作系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)24.8億、45.0億，合計(jì)69.8億市場(chǎng)空間。黨政及行業(yè)市場(chǎng)合計(jì)年化操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為100億元/年。更進(jìn)一步，若考慮國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)廠商進(jìn)一步向民用市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)軍：對(duì)應(yīng)年化約4500萬(wàn)臺(tái)電腦銷售量，以及約320萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器銷售量。若以市場(chǎng)報(bào)價(jià)的6折作為廠商售價(jià)，計(jì)算廠商對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間，則桌面端、服務(wù)器操作系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)148.5億、115.2億，合計(jì)約263.7億市場(chǎng)空間。長(zhǎng)期視角：國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)逐漸成熟，格局演變向何方?國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)大多為以Linux為基礎(chǔ)二次開發(fā)的操作系統(tǒng)。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)大多是本土廠商以Linux內(nèi)核為基礎(chǔ)，對(duì)內(nèi)核代碼進(jìn)行修改和補(bǔ)充，加入GUI（圖形界面）、應(yīng)用等部分，最終形成相應(yīng)的Linux發(fā)行版。Linux的發(fā)行版本主要分為兩類：一類是商業(yè)公司維護(hù)的版本，以RedHat為代表；另一類是社區(qū)組織維護(hù)的版本，以Debian為代表。在基于Debian版本衍生的系統(tǒng)產(chǎn)品中，代表性廠商包括銀河麒麟、武漢深之度、凝思等，而基于RedHat版本而打造產(chǎn)品的本土廠商則包括普華、中標(biāo)軟件（后整合為麒麟軟件）、中興新支點(diǎn)、紅旗以及中科方德等。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，兼容與生態(tài)層面仍然是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商的核心痛點(diǎn)。從份額維度來(lái)說，我國(guó)桌面操作系統(tǒng)中，Windows、macOS仍處于主導(dǎo)地位，近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市占率雖逐步下降，但依然占有90%左右的市場(chǎng)份額，而Linux操作系統(tǒng)（主要國(guó)產(chǎn)廠商分類）份額僅為0.49%。較低的份額就意味著生態(tài)的缺失，絕大多數(shù)的應(yīng)用層需要額外的適配工作才能在國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)中運(yùn)行，這也是此前國(guó)產(chǎn)化替換相對(duì)困難的原因，而替換困難也將進(jìn)一步限制份額與生態(tài)，從而形成惡性循環(huán)。而相比之下，全球服務(wù)器領(lǐng)域Linux操作系統(tǒng)是主流，其占比已超過60%，從這一角度來(lái)說，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)的生態(tài)環(huán)境相應(yīng)的更加完善，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)技術(shù)水平與國(guó)際同步。生態(tài)環(huán)節(jié)有望成為破局點(diǎn)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)浪潮加速推進(jìn)，應(yīng)用層紛紛推出針對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片和操作系統(tǒng)的適配版本，產(chǎn)業(yè)生態(tài)急劇豐富。政策助力之下，行業(yè)應(yīng)用生態(tài)加速發(fā)展，有望打破原有惡性循環(huán)，加速的同時(shí)，操作系統(tǒng)廠商積累更多用戶側(cè)經(jīng)驗(yàn)后，也將進(jìn)一步提升自身系統(tǒng)可用性與易用性。我們堅(jiān)信在國(guó)產(chǎn)化浪潮的助推下，我國(guó)操作系統(tǒng)廠商份額有望逐步提升。但更進(jìn)一步聚焦國(guó)產(chǎn)廠商內(nèi)部：由于國(guó)產(chǎn)OS產(chǎn)業(yè)仍處發(fā)展