浙江區(qū)域性銀行全景圖

區(qū)域透視——浙江經(jīng)濟(jì)的五個(gè)方面浙江省地處中國(guó)東南沿海長(zhǎng)江三角洲南翼東臨東海南接福建西與江西安徽相連北與上海江蘇接壤境內(nèi)最大的河流錢(qián)塘江因江流曲折又稱浙江浙江“十四五時(shí)期規(guī)劃指出未來(lái)將以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為引領(lǐng)為新經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展注入新活力同時(shí)構(gòu)建新發(fā)展格局“一帶一路長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶長(zhǎng)三角一體化發(fā)展等戰(zhàn)略紅利加快轉(zhuǎn)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，2021年江省實(shí)現(xiàn)GDP7316億元，位居全國(guó)第4位，GDP同比增速達(dá)8.5；人均GDP實(shí)現(xiàn)13萬(wàn)元/人，高于我國(guó)人均GDP81萬(wàn)元/人。支柱產(chǎn)業(yè)方面，隨著經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，浙江省第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)2021年批發(fā)和零售業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)業(yè)占據(jù)浙江省第三產(chǎn)業(yè)GDP占比的前三位其中批發(fā)和零售業(yè)蓬勃發(fā)展對(duì)浙江省經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用較強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面《浙江省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)“十四五規(guī)劃提出深入實(shí)施數(shù)字經(jīng)“一號(hào)工程加快形成以數(shù)字化改革為引領(lǐng)“三區(qū)三中心發(fā)展格局此外《浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出聚焦十大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈大力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平加快發(fā)展生命健康新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)加快形成戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群加快建設(shè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)。圖表1浙江省十四五期間發(fā)展思路 圖表2浙江省三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)占比（單位：）資料來(lái)源：整理 Wid，從人口方面來(lái)看，浙江省近十年常住人口穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年浙江常住總?cè)丝?540人，增速為1.29。從區(qū)域發(fā)展格局來(lái)看，浙省下轄11個(gè)地級(jí)市，其中省會(huì)城市杭州是浙江省經(jīng)濟(jì)、文化科教中心也是長(zhǎng)江三角洲中心城市之一寧波是全國(guó)先進(jìn)的制造業(yè)基地是中國(guó)制造2025首個(gè)試點(diǎn)示范城市，專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量在全國(guó)城市中位居第四；溫州是東南沿海重要的商貿(mào)城市和區(qū)域中心城市也是國(guó)家歷史文化名城從GDP排名上看2021年杭州市GDP達(dá)18109億元，占區(qū)域GDP比重接近25，寧波市GDP達(dá)1455億元，位居第二。衢州、麗水、舟山GDP水平相對(duì)較低。圖表3浙江常住人口數(shù)及增速（單位：萬(wàn)、） 圖表4浙江各地級(jí)市GDP及增速（單位：億）Wid， Wid，上市公司資源方面浙江共有626家A股上市公司至2022年2月2日總市值達(dá)72,79億元。從上市節(jié)奏上看，近五年共217家企業(yè)上市A股，占浙江省A股上市公司總數(shù)約35從地域分布來(lái)看上市公司資源集中于杭州（207家寧波（110家紹興（74家臺(tái)州（61家嘉興（57家其余上市公司分布于金華市(35家)、湖州（33家溫州（29家衢州（14家麗水（4家舟山（2家，上市公司資源分化明顯，杭州市和寧波市上市公司數(shù)量占全省上市公司數(shù)量比重達(dá)51從上市公司類(lèi)型上看資本貨物類(lèi)材料類(lèi)耐用消費(fèi)品與服裝類(lèi)上市公司數(shù)量占有較高比重，上市公司行業(yè)分布以制造業(yè)為主。圖表5浙江省上市企業(yè)理（單位：家、億）行業(yè)上市公司數(shù)量市值公司名稱資本貨物,6愛(ài)科科技、奧普家居、百達(dá)精工、寶鼎科技等材料Ⅱ,3百合花、貝斯美、本立科技、博威合金、大地海洋等耐用消費(fèi)品與服裝55愛(ài)仕達(dá)、安正時(shí)尚、奧康國(guó)際、百隆東方、棒杰股份等汽車(chē)與汽車(chē)零部件63愛(ài)柯迪、春風(fēng)動(dòng)力、德宏股份、冠盛股份、合力科技等制藥、生物科技與生命 3 40 安旭生物、昂利康、奧銳特、奧泰生物、奧翔藥業(yè)科學(xué)技術(shù)硬件與設(shè)備 9 08 GQY視訊、波導(dǎo)、博創(chuàng)科技、初靈信息、大華股份等軟件與服務(wù) 9 62 安恒信息、創(chuàng)業(yè)慧康、當(dāng)虹科技、電魂網(wǎng)絡(luò)、光云科技等媒體Ⅱ 7 06 慈文傳媒、東望時(shí)代、果麥文化、橫店影視、華策影視等半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備79東方日升、福斯特、廣立微、晶華微、晶盛機(jī)電等房地產(chǎn)Ⅱ79巴士在線、濱江集團(tuán)、廣宇集團(tuán)、海寧皮城、嘉凱城等食品、飲料與煙草貝因美、古越龍山、華康股份、華統(tǒng)股份、會(huì)稽山等商業(yè)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)30T米奧、德創(chuàng)環(huán)保、漢嘉設(shè)計(jì)、華鐵應(yīng)急、力源科技等醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)創(chuàng)新醫(yī)療、戴維醫(yī)療、迪安診斷、拱東醫(yī)療、華東醫(yī)藥等公用事業(yè)Ⅱ926富春環(huán)保、杭州熱電、恒盛能源、寧波能源、錢(qián)江水利等多元金融654財(cái)通證券、南華期貨、同花順、永安期貨、浙江東方等運(yùn)輸606傳化智聯(lián)、寧波海運(yùn)、寧波舟山港、申通快遞、永泰運(yùn)等零售業(yè)5百大集團(tuán)、杭州解百、寧波中百、香溢融通、浙農(nóng)股份能源Ⅱ462博匯股份、海越能源、仁智股份、物產(chǎn)環(huán)能銀行4杭州銀行、寧波銀行、瑞豐銀行、浙商銀行家庭與個(gè)人用品3豪悅護(hù)理、可靠股份、珀萊雅消費(fèi)者服務(wù)Ⅱ3君亭酒店、萊茵體育、宋城演藝食品與主要用品零售Ⅱ1三江購(gòu)物Wid金融資源方面，浙江省存貸款絕對(duì)金額域內(nèi)分化明顯?？偭繑?shù)據(jù)方面，2021年浙江省人民幣存款與貸款金額分別為16.5萬(wàn)億16.4萬(wàn)億分地市來(lái)看，浙江存貸款金融資源分布集聚效應(yīng)較明顯存貸款資源明顯集聚于杭州市杭州市2020年存款占比貸款占比34.6。衢州、舟山、麗水存貸款類(lèi)金融資源相對(duì)較弱，其中麗水存貸款增速較高，而舟山則均處于較低水平。圖表6浙江各區(qū)域存款額及增速（單位：元、）圖表7浙江各區(qū)域貸款額及增速（單位：元、）Wid， Wid，區(qū)域全掃描，三維度看浙江區(qū)域銀行銀行背景維度：農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行為主浙江共存續(xù)171家商業(yè)銀行，以農(nóng)商行（82家）和村鎮(zhèn)銀行（72家）為主。浙江域內(nèi)注冊(cè)資本5億元以上銀行數(shù)量60家，占比35，注冊(cè)資本1億-5億元銀行數(shù)量達(dá)93家占比54浙商銀行寧波銀行杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模排名浙江省前三位資產(chǎn)規(guī)模超萬(wàn)億元銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略以堅(jiān)持服“三農(nóng)堅(jiān)持服務(wù)民營(yíng)小微企業(yè)堅(jiān)持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為核心定位。浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社成立于2004年4月承擔(dān)對(duì)全省農(nóng)村信用社的管理指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)職能2021年0月浙江省深化農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)實(shí)施方案獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意2022年4月在浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社基礎(chǔ)上組建而成的浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行正式掛牌成立浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行由浙江省內(nèi)全部法人農(nóng)信機(jī)構(gòu)入股組成注冊(cè)資本50.25元是具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的地方性銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是成員行的行業(yè)管理銀行和聯(lián)合服務(wù)銀行，以服務(wù)成員行為主，實(shí)施錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)發(fā)展。目前，浙江農(nóng)商銀行系統(tǒng)下轄82家縣（市、區(qū)）農(nóng)商銀行、農(nóng)信聯(lián)社，擁有網(wǎng)點(diǎn)4100余個(gè)，豐收驛站1萬(wàn)余家，村級(jí)金融服務(wù)點(diǎn)2萬(wàn)余家。2022年3月末，浙江農(nóng)信系統(tǒng)管理資產(chǎn)總額4.49萬(wàn)億元，存、貸款額分別為33,809億元、25838億元。浙江現(xiàn)階段共有171家商業(yè)銀行。按銀行類(lèi)型劃分，農(nóng)商行82家，村鎮(zhèn)銀行72家，城商行13家，民營(yíng)銀行2家，信用社1家，股份制銀行1家。按成立時(shí)間劃分，200-2005年、206200年、211-015年浙江分別有39家、33家、53家商業(yè)銀行成立。圖表8浙江區(qū)域商業(yè)銀數(shù)量（單位：家） 圖表9浙江地區(qū)銀行成時(shí)（單位：家）Wid， Wid，浙江主要商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略浙江省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力持續(xù)壯大推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成為浙江經(jīng)濟(jì)的最大特色和最大優(yōu)勢(shì)在此背景下浙江區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行以堅(jiān)持服“三農(nóng)堅(jiān)持服務(wù)民營(yíng)小微企業(yè)堅(jiān)持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為核心定位同時(shí)積極推進(jìn)大零售轉(zhuǎn)型和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展全方位普惠金融。圖表10浙江部分商業(yè)銀經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略服務(wù)小微企業(yè)、踐行普惠金融服務(wù)小微企業(yè)、踐行普惠金融浙江泰隆商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略商業(yè)銀行名稱溫州銀行 以“扎根溫州，立足浙江，輻射長(zhǎng)三角，成為客戶身邊的活力銀行”為發(fā)展愿景，努力打造“客戶稱心、員工專(zhuān)心、監(jiān)管放心、股東開(kāi)心”的“四心”銀行，全力塑造“社會(huì)各界認(rèn)可的銀行”浙江稠州商業(yè)銀行 以建設(shè)“六有銀行”為愿景、“四大戰(zhàn)略”為總綱、“打造特色化本土銀行”為目標(biāo)，緊緊圍繞小微優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，助力探索共同富裕杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行 以服務(wù)市民、小微企業(yè)、經(jīng)濟(jì)組織和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為己任，以“做小、做散、做深”為原則寧波通商銀行 堅(jiān)持商貿(mào)金融專(zhuān)業(yè)銀行定位，堅(jiān)持差異化、特色化發(fā)展道路，有效踐行“立足寧波、面向長(zhǎng)三角、支持區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的立行初心使命臺(tái)州銀行 專(zhuān)注于小企業(yè)金融服務(wù)，為小企業(yè)提供公平的融資機(jī)會(huì)紹興銀行 圍繞“2+5”戰(zhàn)略，堅(jiān)持大零和普惠金融發(fā)展方向，著力推進(jìn)小微金融、集鎮(zhèn)金融、社區(qū)金融、文化金融和數(shù)字金融，努力打造金融服務(wù)共同富裕標(biāo)桿行資料來(lái)源：整理從注冊(cè)資本方面來(lái)看浙江區(qū)域內(nèi)中型銀行數(shù)量較多注冊(cè)資本5億元以上銀行共家，1億-5億元銀行93家，1億以下銀行18家，其中浙商銀行以212.69億元的注冊(cè)資本排名浙江區(qū)域銀行第1位。從154家披露資產(chǎn)規(guī)模的銀行來(lái)看浙江區(qū)域內(nèi)各規(guī)模銀行分布均勻浙商銀行寧波銀行杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模排名浙江省前三位總資產(chǎn)分別為22,867億元2,16億元、13,06億元其余銀行資產(chǎn)規(guī)模介于100億-5000億0億-10億10億元以下數(shù)量分別為85家、50家、16家。圖表11浙江區(qū)域商業(yè)銀注冊(cè)資本（單位：） 圖表12浙江前十大銀行產(chǎn)規(guī)模（單位：億）Wid， Wid，銀行經(jīng)營(yíng)維度：資產(chǎn)質(zhì)量良好，盈利能力較高浙江區(qū)域內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)情況呈現(xiàn)四大特征特征1銀資產(chǎn)質(zhì)量良好不良率均值為0.85，較上年下降21bp，撥備覆蓋率為521，較上年提升38pct。特征2：核心一級(jí)資本充足（11.96凈息（2.81均高于商業(yè)銀行均值與42上市行特征3銀信貸占比穩(wěn)步提（信貸投放占總資產(chǎn)比重達(dá)61.64存款占負(fù)債比重有所回（存占負(fù)債比重上升至87.1）。特征4：ROA（0.93）、ROE（11.2）高于42上市行均值。不良率持續(xù)下降撥備覆蓋率較高浙江區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好不良率方面2021年浙江區(qū)域商業(yè)銀行不良率下降至0.85，較上年下降21bp，低于商業(yè)銀行與42上市行平均值撥備覆蓋率方面2021年浙江區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率為521較上年提升38pt,遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行與42上市行均值（注算數(shù)平均計(jì)算區(qū)域內(nèi)銀行不良率及撥備覆蓋率，分銀行披露數(shù)據(jù)不全，計(jì)算結(jié)果可能存在一定誤差，下同）圖表13浙江區(qū)域商業(yè)銀不良率（單位：） 圖表14浙江區(qū)域商業(yè)銀撥備覆蓋率（單位：） Wid， Wid，核心一級(jí)資本充足率、凈息差均高于商業(yè)銀行均值與42上市行。資本充足率方面，截至2021年浙江區(qū)域內(nèi)銀行核心一級(jí)資本充足率均值為11.9，高于商業(yè)銀行與42上市行均值浙江區(qū)域內(nèi)銀行凈息差企穩(wěn)回升均值達(dá)2.81高于商業(yè)銀行2.08與42上市行均值2.1。圖表15浙江區(qū)銀行核一資本充足率（位）圖表16浙江區(qū)域商業(yè)銀凈息差（單位：）Wid， Wid，浙江區(qū)域內(nèi)銀行信貸占比穩(wěn)步提升，存款占負(fù)債比重有所回升。浙江區(qū)域內(nèi)201年銀行貸款占總資產(chǎn)比重為61.6較上一年上升3.2pct2021年客戶存款占負(fù)債比重提升2.2ct至7.。圖表17浙江區(qū)域商業(yè)銀貸款占總資產(chǎn)比（單）圖表18浙江區(qū)域商業(yè)銀存款占總負(fù)債比（單位：）Wid， Wid，盈利能力方面，2021年江區(qū)域商業(yè)銀行ROA均值為0.93，ROE均值為11.，均高于42上市行均值。圖表19浙江區(qū)域商業(yè)行ROA（單位：） 圖表20浙江區(qū)域商業(yè)行ROE（單位：） Wid， Wid，資本補(bǔ)充與銀行合并新設(shè)維度現(xiàn)階段浙江區(qū)域共發(fā)行50億元資本補(bǔ)充債券，由溫州銀行承接。從新設(shè)銀行方面來(lái)看，2018年至今浙江僅新設(shè)1家農(nóng)商行，即2021年6月30日成立的浙江龍崗農(nóng)村商業(yè)銀行。商業(yè)銀行面面觀——浙江區(qū)域銀行怎么看？浙江共存續(xù)171家商業(yè)銀行浙商銀行寧波銀行杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模排名浙江省前三位資產(chǎn)規(guī)模超萬(wàn)億元本文從股權(quán)結(jié)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)與對(duì)外投資布局資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)盈利狀況資產(chǎn)質(zhì)量等方面梳理了浙江區(qū)域主要的七家商業(yè)銀行浙江泰隆商業(yè)銀行溫州銀行、浙江稠州商業(yè)銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行、寧波通商銀行、臺(tái)州銀行、紹興銀行。圖表21浙江省主要銀基本指標(biāo)（單位：，，家）泰隆商銀行溫州銀行稠州商銀行杭聯(lián)農(nóng)行通商銀行臺(tái)州銀行紹興銀行成立時(shí)間2006-1998-1987-2005-61993-2002-1998-前十大股東民企數(shù)量9698885前十大股東民企持股比例61.1%19.445.1%28.3%60.9%57.3%24.2%網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量38917620013622330122對(duì)外直接投資公司數(shù)量14317073總資產(chǎn)3126324829603469123431621848總資產(chǎn)增速21.1%13.1%9.15%14.5%14.3%14.7%20.0%資產(chǎn)端信貸比重63.3%52.5%50.7%64.1%43.6%59.2%55.8%資產(chǎn)端金融投資比重22.4%27.7%24.4%23.8%44.3%30.6%30.9%負(fù)債端存款占比76.1%73.3%73.2%82.8%68.0%83.3%68.0%核心一級(jí)資本充足率9.68%10.1%9.21%9.41%9.18%1.70%8.42%資本充足率14.7%1.33%14.2%13.6%13.5%16.3%13.2%凈息差3.85%1.39%1.65%2.64%2.50%3.55%2.10%營(yíng)業(yè)收入126.155.427696.6429.361.8636.34營(yíng)業(yè)收入增速24.6%30.8%10.0%20.5%8.22%10.7%18.6%凈利潤(rùn)36.281.9818.4728.819.6442.281.9凈利潤(rùn)增速23.4%24.5%10.0%13.5%25.8%10.4%166.2%不良率0.93%0.75%1.42%0.88%1.06%0.96%0.97%撥備覆蓋率294%189%222%508%290%312%310%Wind，浙江泰隆商業(yè)銀行浙江泰隆商業(yè)銀行成立于2006年6月第一大股東為臺(tái)州市泰隆城市信用社職工持股會(huì)主要股東以民營(yíng)企業(yè)為主持股比例為61.102021年總資產(chǎn)達(dá)3126億元資投向中信貸占比63.3，金融投資占比22.4。貸款以個(gè)人貸款（70.43）為主，個(gè)款占比52.37截至2021年末浙江泰隆商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)存貸款分別占存貸總額的70.19和66.42浙江泰隆商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為9.68資本充率達(dá)14.77，不良率為0.93，撥備覆蓋率為293.79，較上年上升14.5pct，信貸資產(chǎn)質(zhì)量良好。浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司前身為臺(tái)州市泰隆城市信用社。2006年6月經(jīng)股制改造設(shè)立浙江泰隆城市信用社股份有限公司，2006年8月改建為浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司。截至2021末，浙江泰隆商業(yè)銀行注冊(cè)資本達(dá)到為30億元。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司的第一大股東為臺(tái)州市泰隆城市用社職工持股會(huì)，持股比例達(dá)19.5。前十大股東中民營(yíng)企業(yè)持股比例為61.10。圖表22浙江泰隆商業(yè)行2021年前十大股東持比例、所屬行業(yè)及際制人（單位：）大股東名稱持股比例大股東企業(yè)屬性主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)大股東實(shí)際控制人臺(tái)州市泰隆城市信用社職工持股會(huì)19.5%---臺(tái)州市三立投資有限公司12.9%民營(yíng)投資與資產(chǎn)管理個(gè)人臺(tái)州市光陽(yáng)工貿(mào)有限公司7.86%民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人浙江海外金屬工業(yè)有限公司7.50%民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人臺(tái)州市南洋投資有限公司6.75%民營(yíng)設(shè)備制造業(yè)個(gè)人名泰機(jī)械制造有限公司6.75%民營(yíng)設(shè)備制造業(yè)個(gè)人臺(tái)州豐昌實(shí)業(yè)有限公司6.00%民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人臺(tái)州市中信紡織有限公司4.48%民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人臺(tái)州市路橋興旺貿(mào)易有限公司4.44%民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人臺(tái)州市嘉裕房地產(chǎn)有限公司4.37%民營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)個(gè)人Wid，從對(duì)外投資來(lái)看，浙江泰隆商業(yè)銀行對(duì)外投資公司共14家。對(duì)外投資的區(qū)域分別福（4家陜3家河（2家廣2家浙（2家湖1家。對(duì)外投資的企業(yè)均為金融類(lèi)企業(yè)。具體來(lái)看，浙江泰隆商業(yè)銀行共持有13家村鎮(zhèn)銀行份持股比例均達(dá)到50及以上另外浙江泰隆商業(yè)銀行還持有1家城市商業(yè)銀行股份占比5。圖表23浙江泰隆商行14家對(duì)外投資企業(yè)及股比例（單位：）對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例陜西涇陽(yáng)泰隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司6740廣東四會(huì)泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司7150陜西眉縣泰隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司7090福建長(zhǎng)樂(lè)泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司6100陜西旬陽(yáng)泰隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司6920福建福清泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司6100河南葉縣泰隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司9060福建政和泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司7000河南汝南泰隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司7000湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司8050福建龍海泰隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司5200浙江慶元泰隆村鎮(zhèn)銀行股份有限公司5320廣東英德泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司6400寧波通商銀行股份有限公司5.0Wid，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看，浙江泰隆商業(yè)銀行在3省市共設(shè)有389家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)（不含總行營(yíng)業(yè)部其中分行13家支行375家專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)1（資金營(yíng)運(yùn)中心。分支機(jī)構(gòu)省內(nèi)全覆蓋同時(shí)在上海和江（蘇州異地展業(yè)具體而言域外網(wǎng)點(diǎn)覆蓋江蘇（蘇州29家）、上海30家，省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)主要分布在臺(tái)州（94家）、杭州（45家）、寧（33家金29家嘉（27家麗（24家衢（24家其余地市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均低于20家從區(qū)域內(nèi)存貸款市場(chǎng)占有率的角度來(lái)看截至2021年末浙江泰隆商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)存、貸款分別占存貸款總額的70.9和6.4。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，近年來(lái)浙江泰隆商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2021年資產(chǎn)增速達(dá)21.11，總資產(chǎn)達(dá)316億元。圖表24泰隆商銀行分機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布（單位家）圖表25泰隆商業(yè)銀行資產(chǎn)及增（單位億）企查， Wid，拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看泰隆商業(yè)銀行金融投資占比邊際上升信貸占比穩(wěn)定2年資產(chǎn)投向中信貸占比63.3金融投資占比22.4負(fù)債端來(lái)看2018年起存款占漸企穩(wěn)回升，2021年負(fù)債端中存款占比76。圖表26泰隆商銀行資結(jié)構(gòu)（單位：） 圖表27泰隆商業(yè)銀行款占負(fù)債比重（單：）Wid， Wid，從信貸結(jié)構(gòu)來(lái)看，浙江泰隆商業(yè)銀行信貸以個(gè)人貸款為主。221年個(gè)人貸款占比70.3，公司類(lèi)貸款占比26.9，票據(jù)貼現(xiàn)占比僅2.66。從存款結(jié)構(gòu)來(lái)看，個(gè)人存款比52.3公司類(lèi)存款占比34.2保證金存款占比10.6定期存款在總存款中占比41.8。貸款方式來(lái)看，01年末，保證貸款占總貸款余額的.4%，抵質(zhì)押貸款占比為%信用貸款占比為.%公司類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看浙江泰隆商業(yè)銀行投放的前五大行業(yè)分別為批發(fā)和零售業(yè)制造業(yè)建筑業(yè)交通運(yùn)輸業(yè)農(nóng)牧業(yè)和漁業(yè)占比分別為3030344由于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的子行業(yè)較為分散貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)為可控。圖表28泰隆商業(yè)銀行201年對(duì)公類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)（位：）Wid，從資本充足率角度來(lái)看，浙江泰隆商業(yè)銀行2021年核心一級(jí)資本充足率為較上年下降23bp，201凈息差為3.85。圖表29泰隆商銀行資充足率（單位：） 圖表30泰隆商業(yè)銀行凈差（單位：） Wid， Wid，撥備計(jì)提上升趨勢(shì)明顯，盈利能力回升。從營(yíng)業(yè)收入角度來(lái)看,在生息資產(chǎn)規(guī)模上和非利息收入快速增長(zhǎng)的推動(dòng)下2021年凈利潤(rùn)增速明顯回升撥備計(jì)提方面泰隆商業(yè)銀行2021年計(jì)提減值準(zhǔn)備22.78億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比重的17.96。圖表31泰隆商銀行營(yíng)收入與凈利（單位億元）圖表32泰隆商業(yè)銀行減準(zhǔn)備計(jì)提情（單位億元）Wid， Wid，信貸資產(chǎn)質(zhì)量良好不良率呈下降趨勢(shì)近年來(lái)泰隆商業(yè)銀行進(jìn)一步加大不良貸款清收和核銷(xiāo)力度撥備覆蓋率逐年上升2021年末浙江泰隆商業(yè)銀行不良貸款率為較上年下降2bp信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持良好撥備覆蓋方面浙江泰隆商業(yè)銀行執(zhí)行謹(jǐn)慎的撥備計(jì)提政策2015年以來(lái)?yè)軅涓采w率逐年穩(wěn)步上升2021年末撥備覆蓋率為293.79，同比上升14.5pct。圖表33浙江泰隆商業(yè)銀不良率及撥備覆蓋（位：）Wid，溫州銀行溫州銀行前身為溫州市商業(yè)銀行，2021年，溫州銀行為改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司治理引進(jìn)省聯(lián)社為戰(zhàn)略投資者第一大股東為溫州市國(guó)有金融資本管理有限公（地方國(guó)有企業(yè)持股比例達(dá)25.332021年溫州銀行總資產(chǎn)達(dá)3248億元資產(chǎn)投向中信貸比52.6金融投資占比27.8貸款以公司貸（62.53為主個(gè)人貸款占比37.47。存款端公司存款占比70.38，儲(chǔ)蓄存款占比29.62。截至2022年6月末，共存續(xù)75元二級(jí)資本債，資本充足率達(dá)12.54，核心一級(jí)資本充足率為9.34。凈息差為1.39不良率為0.75，較上年下降19bp，撥備覆蓋率為188.77，較上年上升35.6pct。溫州銀行成立于8年12月前身溫州市商業(yè)銀行由9家城市信用社6家金融服務(wù)社和8家營(yíng)業(yè)處整合而成，2007年9月更名為溫州銀行股份有限公司。2021年，州銀行為改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司治理，引進(jìn)省聯(lián)社為戰(zhàn)略投資者。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，2H1州銀行的第一大股東為溫州市國(guó)有金融資本管理有限公司（地方國(guó)有企業(yè)），持股比例達(dá)25.33。前十大股東包含6家民營(yíng)企業(yè)，其持股比例為19.4。從股權(quán)質(zhì)押情況來(lái)看，至202年6月末，溫州銀行前十大股東中，新湖中寶股有限公司、溫州開(kāi)發(fā)投資有限公司股權(quán)質(zhì)押占持股比例分別為37.91、4.4。圖表342022年6月末溫州銀行前十大股東股例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)控人（單位：）大股東名稱持股比例大股東企業(yè)屬性所屬行業(yè)大股東實(shí)際控制人溫州市國(guó)有金融資本管理有限公司2533國(guó)有投資與資產(chǎn)管理溫州市財(cái)政局溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司1101國(guó)有投資與資產(chǎn)管理溫州市國(guó)資委新湖中寶股份有限公司8.2民營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)個(gè)人溫州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司2.7國(guó)有貨幣金融服務(wù)溫州市國(guó)資委浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.3民營(yíng)貨幣金融服務(wù)個(gè)人浙江樂(lè)清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.3民營(yíng)貨幣金融服務(wù)個(gè)人溫州開(kāi)發(fā)投資有限公司1.8國(guó)有投資與資產(chǎn)管理溫州市國(guó)資委新明集團(tuán)有限公司1.4民營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)個(gè)人昌泰控股集團(tuán)有限公司1.8民營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)個(gè)人三虎混凝土集團(tuán)有限公司1.4民營(yíng)制造業(yè)個(gè)人Wid，從對(duì)外投資來(lái)看溫州銀行對(duì)外投資公司共3家對(duì)投資的區(qū)域分布于浙（2家、上（1家按對(duì)外投資行業(yè)劃分溫州銀行投資1家商業(yè)服務(wù)類(lèi)企業(yè)和2家金融企業(yè)。具體來(lái)看，溫州銀行共持有1家村鎮(zhèn)銀行股份，持股比例約50。另外，溫州銀行還持紹興領(lǐng)雁股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)股份，占股約70。對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例紹興領(lǐng)雁股權(quán)投資基金對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例紹興領(lǐng)雁股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)6999中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司0.9浙江泰順溫銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 499企查，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看截至2022年6月末，溫州銀行在2省市共設(shè)有176家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)（不含總行營(yíng)業(yè)部其中域外網(wǎng)點(diǎn)集中在上（14家域內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)主要分布在溫州（109家杭州（13家麗水（12家其余地級(jí)市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均低于10家從業(yè)務(wù)區(qū)域分布來(lái)看溫州銀行異地分（溫州地區(qū)以外的存貸款規(guī)模占全行存貸款規(guī)模的50.60和513。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，200年貸款和金融投資較上年分別增長(zhǎng)16.27和2.97。2021年溫州銀行資產(chǎn)規(guī)模保持增長(zhǎng)，資產(chǎn)增速為13.1，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3248元。圖表36溫州銀行分支機(jī)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位家） 圖表37溫州銀行總資產(chǎn)增速（單位：億元、）Wid， Wid，拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，221年貸款金融投資占總資產(chǎn)比重分別為52.62.8，金融投資中政府債券企業(yè)債券和基金占比分別為29.93596和4.同業(yè)存單占較年初下降5.52pt至51負(fù)債端來(lái)看206207年市場(chǎng)融入資金占總負(fù)債比重提升，導(dǎo)致負(fù)債端中存款占比被動(dòng)下降，2021年存款占負(fù)債比重為73。圖表38溫州銀行資產(chǎn)結(jié)（單位：） 圖表39溫州銀行存款占債比重（單位：） Wid， Wid，從信貸結(jié)構(gòu)來(lái)看，溫州銀行貸款業(yè)務(wù)以對(duì)公貸款為主，201年末公司類(lèi)貸款占比62.3個(gè)人貸款占比37.47從存款結(jié)構(gòu)來(lái)看溫州銀行存款以公司存款為主2021年末公司存款占比70.38，儲(chǔ)蓄存款占比29.62。個(gè)貸中經(jīng)營(yíng)性貸款占比75.54。從個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)上看，溫州銀行個(gè)人貸款由經(jīng)營(yíng)性貸款消費(fèi)類(lèi)貸款和信用卡貸款構(gòu)成其中個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款占比為75.54個(gè)人消費(fèi)貸款占比13.56信用卡貸款占比6.15個(gè)人住房貸款占比4.53公司類(lèi)貸款前五大行分別為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)制造業(yè)批發(fā)和零售業(yè)建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)占比分別為23.9216.5、1.9、1242和11.5。圖表40溫州銀行個(gè)人類(lèi)款結(jié)構(gòu)（單位：） 圖表41溫州銀行對(duì)公類(lèi)款結(jié)構(gòu)（單位：）Wid， Wid，從資本充足率角度來(lái)看，221年末溫州銀行核心一級(jí)資本充足率為10.18，本充足率為11.33截至2022年6月末溫州銀行二級(jí)資本債券余額75億元，其中2022年13月共發(fā)行50億二級(jí)資本債券2022年6月末溫州銀行資本充足率提升至12.54年初上升1.21pct為從凈息差角度來(lái)看2021年溫州銀行凈息差為1.39較上年下滑27bp。圖表42溫州銀行資本充率（單位：） 圖表43溫州銀行凈息差單位：） Wid， Wid，撥備計(jì)提力度加大，整體盈利水平較低。從營(yíng)業(yè)收入角度來(lái)看，2021年溫州銀行營(yíng)業(yè)收入達(dá)55.42億，較200年增長(zhǎng)30.8。從撥備計(jì)提來(lái)看，近年來(lái)，溫州銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提力度持續(xù)上升，2021年減值準(zhǔn)備計(jì)提達(dá)32.63元，占營(yíng)業(yè)收入58.86。圖表44溫州銀行營(yíng)業(yè)收與凈利潤(rùn)（單位：元，）圖表45溫州銀行減值準(zhǔn)計(jì)提（單位：億元，）Wid， Wid，信貸資產(chǎn)質(zhì)量改善不良率下降近年來(lái)溫州銀行加大不良貸款核銷(xiāo)力度2021年末溫州銀行不良貸款率為0.7較上年下降19bp從撥備情況來(lái)看2021年溫州銀行加大對(duì)貸款減值的計(jì)提力度年末撥備覆蓋率明顯提升2021年末撥備覆蓋率為188.77，較上年上升35.6pt。圖表46溫州銀行不良率撥備覆蓋率（單位：）Wind，浙江稠州商業(yè)銀行浙江稠州商業(yè)銀行前身為義烏市稠州城市信用合作社，2006年改建為股份制商業(yè)銀行。主要股東以民營(yíng)企業(yè)為主，前十大股東中包含9家民企，持股比例達(dá)45.11。2021年浙江稠州商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)2960億元資產(chǎn)投向中信貸占比50.8金融投資占比24.5，負(fù)債中存款占比73貸款以個(gè)人貸款為（55.04存款以公司存款為（52.762021年浙江稠州商業(yè)銀行發(fā)行25億元永續(xù)債資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別提升至14.22和9.21浙江稠州商業(yè)銀行不良貸款率為1.42較上年下降5bp,撥備覆蓋率為222.37，與上年基本持平。浙江稠州商業(yè)銀行于1987年6月成立前身為義烏市稠州城市信用合作社2005年12月經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)改制，更名為浙江稠州城市信用社股份有限公司；2006年成功由城市信用社改建為股份制商業(yè)銀行。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上來(lái)看，寧波杉杉股份有限公司和浙江東宇物流有限公司同為浙江稠州業(yè)銀行2021年第一大股東持股比例均為7.06十大股東包含九家民營(yíng)企業(yè)持股例為45.11。圖表47浙江稠州商行2021年前十大股東持比例、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及際制人（單位：）大股東名稱持股比例大股東企業(yè)屬性所屬行業(yè)大股東實(shí)際控制人寧波杉杉股份有限公司7.6民營(yíng)制造業(yè)個(gè)人浙江東宇物流有限公司7.6民營(yíng)道路貨物運(yùn)輸個(gè)人義烏市豪泰工藝品有限公司4.4民營(yíng)制造業(yè)個(gè)人杭州乾智投資管理有限公司4.4民營(yíng)商務(wù)服務(wù)業(yè)個(gè)人江陰華西村資本有限公司4.2民營(yíng)商務(wù)服務(wù)業(yè)個(gè)人義烏市蘭生工貿(mào)有限公司4.1民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人杭州科歐博億貿(mào)易有限公司4.4民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人億德寶(北)科技發(fā)展有限責(zé)任公司4.3民營(yíng)技術(shù)推廣服務(wù)個(gè)人深圳市佳育世紀(jì)文化產(chǎn)業(yè)有限公司3.2國(guó)有娛樂(lè)業(yè)財(cái)政部天津?yàn)I海新天投資有限公司3.1民營(yíng)金融業(yè)個(gè)人Wid，從股權(quán)變更上來(lái)看與20年末相比杭州乾智投資管理有限公司為2021年新進(jìn)前十大股東，持股比例4.94，天津?yàn)I海新天投資有限公司為新進(jìn)第十大股東。從股權(quán)質(zhì)押來(lái)看截至02年3月末浙江稠州商業(yè)銀行共有13家法人股東進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押，被質(zhì)押股權(quán)占全部股本的23.29。從對(duì)外投資來(lái)看，浙江稠州商業(yè)銀行對(duì)外投資公司共12家。對(duì)外投資的區(qū)域分別浙（4家重2家江（1家廣1家云（1家江1家、天（1家四（1家對(duì)外投資的企業(yè)大部分為金融類(lèi)企業(yè)此外有兩家租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)具體來(lái)看浙江稠州商業(yè)銀行共投資9家村鎮(zhèn)銀行股份其中5家持股比例達(dá)到50及以上。另外，浙江稠州商業(yè)銀行還持有1家金融租賃公司，占股65。圖表48浙江稠州商業(yè)銀銀行12家對(duì)外投資企業(yè)持股比例（單位：）對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例重慶北碚稠州村鎮(zhèn)銀行100.0%廣州花都稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司35.0%浙江稠州金融租賃有限公司65.0%云南安寧稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司30.0%浙江岱山稠州村鎮(zhèn)銀行54.5%吉安稠州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司30.0%江蘇東臺(tái)稠州村鎮(zhèn)銀行52.2%杭州余涌金投資合伙企業(yè)16.3%浙江舟山普陀稠州村鎮(zhèn)銀行50.0%天津物產(chǎn)五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)1.17%重慶忠縣稠州村鎮(zhèn)銀行38.1%四川成都龍泉驛稠州村鎮(zhèn)銀行84.4%Wid，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看截至2022年10月17日浙江稠州商業(yè)銀行在4省市共設(shè)有200家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)。其中分行14家，支行186家。分支機(jī)構(gòu)省內(nèi)全覆蓋，同時(shí)在上海、江蘇（南京）和福建（福州）異地展業(yè)，具體而言，域外網(wǎng)點(diǎn)覆蓋江蘇（南京9家）、上海14家、福建（福州11家），省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)主要分布在金華（58家）、杭州（21家臺(tái)（21家麗（20家溫（10家其余地市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均低于10家。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，浙稠州商業(yè)銀行2021年資產(chǎn)增速達(dá)9.15，總資產(chǎn)達(dá)2960億元。圖表49浙江稠州商業(yè)銀分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布（位家）

圖表50浙江稠州商業(yè)銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、）Wid， Wid，拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，221年資產(chǎn)投向中信貸占比50.8，金融投資占比24.5。從負(fù)債端來(lái)看浙江稠州商業(yè)銀行資金主要來(lái)源于存款207年存款增速放緩存款占比下降，而后逐漸回升，2021年負(fù)債端中存款占比73。圖表51浙江稠州商業(yè)銀資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：） 圖表52浙江稠州商銀存款占負(fù)債比單：）Wid， Wid，從信貸結(jié)構(gòu)來(lái)看，浙江稠州商業(yè)銀行信貸以個(gè)人貸款為主。221年個(gè)人貸款占比55.4公司類(lèi)貸款占比36.92票據(jù)貼現(xiàn)占比8.04存款以公司存款為主個(gè)人存款占比43.86公司類(lèi)存款占比52.7保證金存款占比3.22定期存款在總存款中占比49.8。公司類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看浙江稠州商業(yè)銀行投放的前五大行業(yè)分別為批發(fā)和零售業(yè)造業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、租賃和商務(wù)服務(wù)，占比分別31、19、1、9、7。圖表53浙江稠州商業(yè)銀個(gè)人類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)（位：）圖表54浙江稠州商業(yè)銀對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單：）Wid， Wid，從資本充足率角度來(lái)看，浙江稠州商業(yè)銀行2021年核心一級(jí)資本充足率為9.21，較2020年末下降52bp。221年浙江稠州商業(yè)銀行獲批并完成25億元永續(xù)債發(fā)行，補(bǔ)充了一級(jí)資本，資本充足率達(dá)14.2，221年浙江稠州商業(yè)銀行凈息差為1.7。圖表55浙江稠州商業(yè)銀資本充足率（單位：） 圖表56浙江稠州商業(yè)銀凈息差（單位：） Wid， Wid，撥備計(jì)提明顯上升，盈利能力保持穩(wěn)定。從營(yíng)業(yè)收入角度來(lái)看,浙江稠州商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)基本保持穩(wěn)定。浙江稠州商業(yè)銀行整體盈利能力較好。在撥備計(jì)提方面，浙江稠州商業(yè)銀行2021計(jì)提減值準(zhǔn)備26.63億元占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比重的35.04撥備計(jì)提比例進(jìn)一步提升。圖表57浙江稠州商業(yè)銀營(yíng)業(yè)收入與凈利（單位元，）

圖表58浙江稠州商業(yè)銀減值準(zhǔn)備計(jì)提情（單位元，） Wid， Wid，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定不良率呈下降趨勢(shì)浙江稠州商業(yè)銀行近年來(lái)不良率緩慢下降年末浙江稠州商業(yè)銀行不良貸款率為1.42較上年下降5bp信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持良好。撥備覆蓋方面浙江稠州商業(yè)銀行2021年末撥備覆蓋率為222.7與220年本持平。圖表59浙江稠州商業(yè)銀不良率及撥備覆蓋（位：）Wid，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2005年2011年改制成為股份制商業(yè)銀行第一大股東為杭州市金融投資集（地方國(guó)有企業(yè)持股比例為10前十大股東中包含8家民營(yíng)企業(yè)2021年杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)3469億元資產(chǎn)投向中信貸占比64.1，金融投資占比23.9存款占負(fù)債比重達(dá)83貸款中公司類(lèi)貸款占比44.43個(gè)人貸占比54.52；公司存款占比47.87，個(gè)人存款占比46.57。2021年發(fā)行20億永續(xù)資本充足率提升至13.69。2021年末，不良率為0.88，較上年下滑17bp，撥備覆蓋率為508.07，較上年上升135pct。杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行前身是杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行于5年6月成立是在原杭州市區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社及所轄農(nóng)村信用合作社的基礎(chǔ)上改制由轄內(nèi)農(nóng)民農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其他經(jīng)濟(jì)組織入股組成的股份合作制社區(qū)性地方金融機(jī)構(gòu)。201初該行由股份合作制銀行改制成為股份制商業(yè)銀行并更名“杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行截至2022年2月，公司注冊(cè)資本為21.80億元。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，221末杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行的第一大股東為杭州市金融投資集團(tuán)有限公（地方國(guó)有企業(yè)前十大股東包含8家民營(yíng)企業(yè)其持股比例為28.38，目前公司無(wú)控股股東。圖表602021年杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行前大東持股比例、經(jīng)營(yíng)務(wù)實(shí)際控制人（單位：）大股東名稱持股比例大股東企業(yè)屬性所屬行業(yè)大股東實(shí)際控制人杭州市金融投資集團(tuán)有限公司10.0%國(guó)有多元金融杭州市人民政府杭州杭氧控股有限公司9.99%國(guó)有商務(wù)服務(wù)業(yè)杭州國(guó)資委福信集團(tuán)有限公司9.50%民營(yíng)制造業(yè)個(gè)人杭州東恒石油有限公司4.36%民營(yíng)批發(fā)業(yè)個(gè)人珠海朗信投資有限公司4.00%民營(yíng)投資與資產(chǎn)管理個(gè)人北京天瑞霞光科技發(fā)展有限公司3.00%民營(yíng)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)個(gè)人浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.32%民營(yíng)貨幣金融服務(wù)個(gè)人浙江臨海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.00%民營(yíng)貨幣金融服務(wù)個(gè)人杭州錢(qián)江制冷集團(tuán)有限公司1.97%民營(yíng)制造業(yè)個(gè)人浙江三豐建設(shè)有限公司1.23%民營(yíng)房屋建筑個(gè)人Wid，從對(duì)外投資來(lái)看，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)外投資公司共17家。對(duì)外投資的區(qū)域布于浙（11家安（3家江1家成（1家河（1家按對(duì)外投資行業(yè)劃分，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行投資1家商業(yè)服務(wù)類(lèi)企業(yè)和16家金融企業(yè)。具來(lái)看杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行共投資14家村鎮(zhèn)銀行股份僅一家投資比例超過(guò)50其多為40的持股比例另外杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行還投資了2家農(nóng)村商業(yè)銀行以及1有限合伙企業(yè)。圖表61杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀行17家對(duì)外投資企業(yè)持股比例（單位：）對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例江蘇邗江聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司51.0%浙江溫嶺聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%安徽霍山聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司44.4%浙江常山聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%浙江縉云聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司43.0%浙江樂(lè)清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%浙江云和聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%浙江嘉善聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%浙江柯橋聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%浙江長(zhǎng)興聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%浙江諸暨聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司1.99%安徽霍邱聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司1.69%安徽壽縣聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)0.50%浙江義烏聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司40.0%企查，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看截至2021年末，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行在2省市共設(shè)有136家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)中域外網(wǎng)點(diǎn)1家位于新疆域內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)分別分布在杭州（130家）、嘉興市（3家）、湖州市（2家）。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，201年杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)資產(chǎn)增速為14.54，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3469億元。圖表62杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)布位：家）

圖表63杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀總資產(chǎn)及增（單位元、）Wid， Wid，拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行金融投資與信貸占比逐年提升221年貸款金融投資占總資產(chǎn)比重分別為64.1239金融投資中國(guó)債地方政府債金融機(jī)構(gòu)債和AA+以上同業(yè)存單占比49.97負(fù)債端來(lái)看杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行存款占債比重一直保持在80以上，2021年存款占比達(dá)83。圖表64杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單：）圖表65杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行存款占負(fù)債比重（單位：） Wid， Wid，從信貸結(jié)構(gòu)來(lái)看，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)以個(gè)人貸款為主，221年末公司類(lèi)貸款占比44.43個(gè)人貸款占比54.52票據(jù)貼現(xiàn)占比1.05從存款結(jié)構(gòu)來(lái)看年末公司存款占比47.87個(gè)人存款占比46.57保金存款5.48其中定期存款占比55.。從個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)上看杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行個(gè)人貸款投向中經(jīng)營(yíng)性貸款占比消費(fèi)類(lèi)貸款占比22.87個(gè)人住房貸款占比18.17。公司類(lèi)貸款前五大行業(yè)分別為制造業(yè)批發(fā)和零售業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)建筑業(yè)房地產(chǎn)業(yè)占比分別為24.821.0、17.7、1.4和6.3。圖表66杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀個(gè)人貸款結(jié)（單：）圖表67杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀對(duì)公貸款結(jié)（單）Wid， Wid，從資本充足率角度來(lái)看，021年末杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為9.4資本充足率為13.6從凈息差角度來(lái)看2021年杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行凈息差為2.64，較上年下滑14b。圖表68杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀資本充足率（位：）圖表69杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀凈息差（單位：） Wid， Wid，撥備計(jì)提占比較高，整體盈利水平較好。從營(yíng)業(yè)收入角度來(lái)看，2021年杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行盈利資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)營(yíng)業(yè)收入達(dá)96.64億較2020年增長(zhǎng)20.56。從撥備計(jì)提來(lái)看，2018以來(lái)杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提力度加大，2021年減值準(zhǔn)備計(jì)提達(dá)32.02億元占營(yíng)業(yè)收入33.13從凈利潤(rùn)增速來(lái)看近年來(lái)杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行凈利潤(rùn)水平持續(xù)增加，2021年達(dá)2881億元，較上年增長(zhǎng)13.51。圖表70杭州聯(lián)合農(nóng)村業(yè)銀營(yíng)業(yè)收入與利（位：億元，）

圖表71杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀減值準(zhǔn)備計(jì)（單位元，）Wid， Wid，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良資產(chǎn)處置力度大。201年末，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率為0.88較上年下降17bp撥備覆蓋方面2021年杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行加大對(duì)貸款撥備的計(jì)提力度2021年末撥備覆蓋率為508.0較上年上升135.19pt撥備覆蓋率明顯提升。圖表72杭州聯(lián)合農(nóng)村商銀不良率及撥備蓋（單位：）Wind，寧波通商銀行寧波通商銀行成立于1993年2012年改制設(shè)立寧波通商銀行第一大股東為寧波舟山港股份有限公（國(guó)有企業(yè)持股比例達(dá)20前十大股東包含8家民營(yíng)企業(yè)持比例共計(jì)60.92021年末寧波通商銀行總資產(chǎn)達(dá)1234億元其中信貸占比均43.7，金融投資占比提升至44.4，負(fù)債端存款占比68。貸款端個(gè)人貸款與公司貸款占比分為30.5869.42存款端儲(chǔ)蓄存款與公司存款占比分別為11.2778.732021波通商銀行發(fā)行15億永續(xù)債資本充足率提升至13.522021年不良率1.06撥備蓋率為290.3。193年3月9經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，印度尼西亞國(guó)際銀行（“BII”）和WESTENOCENICRIGELMIED“WOB”)投資興辦外商獨(dú)資銀行寧波國(guó)際銀行。2011年9月9日，寧波港股份有限公司（現(xiàn)更名為：寧波舟山港股份有限公司）等13家公司與原寧國(guó)際銀行股東BII、WOB簽署了《關(guān)于寧波國(guó)際銀行之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓原寧波國(guó)銀行100股權(quán)。2012年寧波國(guó)際銀行改制設(shè)立寧波通商銀行股份有限公司。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，221年報(bào)披露的寧波通商銀行第一大股東為寧波舟山港股份有限公司（國(guó)有企業(yè)），持股比例達(dá)20。主要股東以民營(yíng)企業(yè)為主，前十大股東包含8民營(yíng)企業(yè)，其持股比例為60.9。圖表732021寧波通商銀行前十大股東持比、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際制（單位：）大股東名稱持股比例大股東企業(yè)屬性所屬行業(yè)大股東實(shí)際控制人寧波舟山港股份有限公司.0國(guó)有水上運(yùn)輸寧波市國(guó)資委寧波亞洲紙管紙箱有限公司.0民營(yíng)造紙和紙制品個(gè)人百隆東方股份有限公司民營(yíng)紡織業(yè)個(gè)人寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司民營(yíng)儀器儀表制造個(gè)人寧波寧(集團(tuán))有限公司國(guó)有商務(wù)服務(wù)業(yè)寧波市國(guó)資委利時(shí)集團(tuán)股份有限公司民營(yíng)商務(wù)服務(wù)業(yè)個(gè)人浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司民營(yíng)貨幣金融服務(wù)-浙江波威控股有限公司民營(yíng)商務(wù)服務(wù)業(yè)個(gè)人森宇控股集團(tuán)有限公司民營(yíng)商務(wù)服務(wù)業(yè)個(gè)人廣博控(集團(tuán))有限公司民營(yíng)商務(wù)服務(wù)業(yè)個(gè)人Wid，從股權(quán)質(zhì)押情況來(lái)看，至201年末，寧波通商銀行共有2家主要股東質(zhì)押股份，即利時(shí)集團(tuán)股份有限公司和森宇控股集團(tuán)有限公司2家企業(yè)質(zhì)押股數(shù)占比共約9其中，利時(shí)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)占比5.8所持股份全部質(zhì)押森宇控股集團(tuán)有限公司持有股份數(shù)25,58萬(wàn)股，股權(quán)占比4.9，其中2128萬(wàn)股股權(quán)辦理了質(zhì)押，質(zhì)押率84.95。從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看，寧波通商銀行在2省市設(shè)有22家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)。省外網(wǎng)點(diǎn)分布于上（10家域內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)分布在寧波（8家杭州（3家紹興（1家）。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看寧通商銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張2021年資產(chǎn)增速達(dá)14.35，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1234億元。圖表74寧波通商銀分機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布（單位家）圖表75寧波通商銀行總產(chǎn)及增速（單位：元、）Wid， Wid，拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看21年末信貸占總資產(chǎn)比重為43.7金融投資占比44.4負(fù)債端來(lái)看，2021年存款占比68，負(fù)債端保持穩(wěn)健。圖表76寧波通商銀資結(jié)構(gòu)（單位：） 圖表77寧波通商銀行存占負(fù)債比重（單位：）Wid， Wid，貸款端以公司貸款為主人貸款與公司貸款占比分別為30.59.2存款端以公司存款為主，個(gè)人存款與公司存款占比分別為11.27、78.7。個(gè)貸以個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款為主，分別占比52.48和4.2。公司類(lèi)款前五大行業(yè)分別為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)批發(fā)和零售業(yè)制造業(yè)水利環(huán)境和公共設(shè)施理業(yè)房地產(chǎn)業(yè)占比分別為3621488租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)貸款占比較高圖表78寧波通商銀個(gè)類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)（單位：）圖表79寧波通商銀行對(duì)類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)（單位：）信用評(píng)級(jí)報(bào)， Wid，從資本充足率角度來(lái)看201年寧波通商銀行核心一級(jí)資本充足率為9.182021年1月和6月，寧波通商銀行先后發(fā)行兩期永續(xù)債，共15億元，2021年末資本充足率為13.2，221年寧波通商銀行凈息差為2.5。圖表80寧波通商銀資充足率（單位：） 圖表81寧波通商銀行凈差（單位：）Wid， Wid，從經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力角度來(lái)看，01年寧波通商銀行營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)凈利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)25.85從撥備計(jì)提方面來(lái)看寧波通商銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提規(guī)模近年來(lái)持續(xù)增加，2021年計(jì)提減值準(zhǔn)備6.77億元，占比營(yíng)收23.0。圖表82寧波通商銀營(yíng)收入與凈利（單位億元）圖表83寧波通商銀行減準(zhǔn)備計(jì)提（單位：元，） Wid， Wid，貸款質(zhì)量有所改善撥備充足201年不良率下降至1.06較上年下降7bp貸款撥備方面，寧波通商銀行2021年末撥備覆蓋率為290.，同比提升48.27pct。圖表84寧波通商銀行不率及撥備覆蓋率（位：）Wind，臺(tái)州銀行臺(tái)州銀行成立于2002年3月第一大股東為持股比例達(dá)24.862021總資產(chǎn)達(dá)3162億元資產(chǎn)投向中信貸占比59.3金融投資占比30.6貸款以公司貸款（82.86為主個(gè)人存款占負(fù)債比重為71.532021年核心一級(jí)資本充足率為11.7，2021年共發(fā)行11億元永續(xù)債和25億元二級(jí)資本債，資本充足率達(dá)16.38。凈息差為3.55，不良率為0.96，撥備覆蓋率為312.49，較上年末提升91.58pct。臺(tái)州銀行前身為浙江黃巖路橋銀座金融服務(wù)社，2002年3月，臺(tái)州市銀座城市信社聯(lián)合其他7家城市信用社共同組建成立臺(tái)州市商業(yè)銀行股份有限公司，2010年8月臺(tái)州市商業(yè)銀行股份有限公司更名為臺(tái)州銀行股份有限公司。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看201年末臺(tái)州銀行的第一大股東為持股比例達(dá)24.86。前十大股東包含8家民營(yíng)企業(yè)，其持股比例為57.31。圖表85臺(tái)州銀行2021前十大股東持股比、營(yíng)業(yè)務(wù)及實(shí)際控制（位：）大股東名稱持股比例大股東企業(yè)屬性所屬行業(yè)大股東實(shí)際控制人股份有限公司.8-貨幣金融服務(wù)-吉利科技集團(tuán)有限公司.0民營(yíng)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)個(gè)人臨海市飛馬投資有限公司民營(yíng)投資與資產(chǎn)管理個(gè)人臺(tái)州市路橋金鼎投資有限公司民營(yíng)投資與資產(chǎn)管理個(gè)人臺(tái)州市金泉農(nóng)莊有限公司民營(yíng)農(nóng)業(yè)個(gè)人臺(tái)州市國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司國(guó)有投資與資產(chǎn)管理臺(tái)州市國(guó)資委臺(tái)州市匯業(yè)投資有限公司民營(yíng)投資與資產(chǎn)管理個(gè)人上海恒荔投資管理有限公司民營(yíng)投資與資產(chǎn)管理個(gè)人銘泰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司民營(yíng)投資與資產(chǎn)管理個(gè)人臺(tái)州市車(chē)輛綜合性能檢測(cè)中心站民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)個(gè)人Wid，從股權(quán)變更上來(lái)看，021年5月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意股份有限公司受讓平安信托有限責(zé)任公司持有的臺(tái)州銀行的18億股股份以及中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司持有的9000萬(wàn)股股份股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后持股占比較2020年增加14.8，仍為臺(tái)州銀行第一大股東平安信托有限責(zé)任公司和中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司不再持有臺(tái)州銀行股份。從股權(quán)質(zhì)押情況來(lái)看，至201年末，臺(tái)州銀行前十大股東中，臺(tái)州市車(chē)輛綜合能檢測(cè)中心站共質(zhì)押其所持有臺(tái)州銀行3730萬(wàn)股股份，占總股本的2.07。從對(duì)外投資來(lái)看臺(tái)州銀行共投資7家村鎮(zhèn)銀行對(duì)投資的區(qū)域分別為浙（2家、重（2家江（1家北（1家廣（1家具體來(lái)看臺(tái)州銀行共持有7家村鎮(zhèn)銀行股份持股比例均達(dá)到50及以上其中持有重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行股份。圖表86臺(tái)州銀行7家對(duì)投資企業(yè)及持股比（位：）對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司100.0%深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司75.0%江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司82.0%浙江景寧銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司64.0%重慶黔江銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司80.0%浙江三門(mén)銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司61.2%北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司80.0%企查，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看臺(tái)州銀行在浙江省內(nèi)共設(shè)有330家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)省外暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)主要分布在臺(tái)州（154家杭州（33家溫州（30家）、寧波市（20家），其余地市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均低于20家。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，201年資產(chǎn)增速達(dá)14.74，總資產(chǎn)達(dá)3162億元。圖表87臺(tái)州銀分支機(jī)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位家） 圖表88臺(tái)州銀行總資產(chǎn)增速（單位：億元、）Wid， Wid，拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，221年資產(chǎn)投向中信貸占比59.3，金融投資占比30.6。負(fù)債端來(lái)看，2021年負(fù)債端中存款占比83。圖表89臺(tái)州銀資產(chǎn)結(jié)（單位：） 圖表90臺(tái)州銀行存款占債比重（單位：）Wid， Wid，從信貸結(jié)構(gòu)來(lái)看，臺(tái)州銀行信貸以公司貸款為主。201年公司貸款占比82.86，個(gè)人貸款僅占比7.9票據(jù)貼現(xiàn)占比9.24臺(tái)州銀行以服務(wù)三農(nóng)中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)為主，公司貸款占比較高。個(gè)人存款方面，2021年末個(gè)人存款占比71.53，公司類(lèi)存款占比20.9，保證金存款占比7.45。個(gè)貸中信用卡貸款占比10.96，其他個(gè)人貸款占比89.04。公司類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，臺(tái)州銀行投放的前五大行業(yè)分別為制造業(yè)批發(fā)和零售業(yè)建筑業(yè)農(nóng)林牧漁租賃和業(yè)服務(wù)業(yè)，占比分別為33.46、3095、4.4、48，4.08。圖表91臺(tái)州銀行2021個(gè)人類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)（位：） 圖表92臺(tái)州銀行2021對(duì)公類(lèi)貸款結(jié)構(gòu)（位：）Wid， Wid，從資本充足率角度來(lái)看州銀行2021年盈利能力保持良好2021年末核心一級(jí)資本充足率為11.7，較年初上升12bp。21年臺(tái)州銀行共發(fā)行11億元永續(xù)債和25億元二級(jí)資本債，資本保持在較充足水平2021年末資本充足率16.38221年末臺(tái)州銀凈息差為3.55。圖表93臺(tái)州銀資本充率（單位：） 圖表94臺(tái)州銀行凈息差單位：）Wid， Wid，撥備計(jì)提保持較大力度盈利能力相對(duì)較高從凈利潤(rùn)增速角度來(lái)看,2021年臺(tái)州銀行營(yíng)業(yè)收入為111.9億元，同比增長(zhǎng)10.76，凈利潤(rùn)為42.3億元，同比增長(zhǎng)10.4。值準(zhǔn)備計(jì)提方面，2021年計(jì)提減值準(zhǔn)備15.98億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比重的14.29。圖表95臺(tái)州銀營(yíng)業(yè)收與凈利潤(rùn)（單位：元，）圖表96臺(tái)州銀行減值準(zhǔn)計(jì)提情況（單位：元，）Wid， Wid，信貸資產(chǎn)質(zhì)量良好不良率下降臺(tái)州銀行強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理加大不良貸款核銷(xiāo)力度2021年末臺(tái)州銀行不良貸款率為0.96較上年下降27bp撥備覆蓋方面2021年末撥備覆蓋率為312.49較上年提升91.58ct。圖表97臺(tái)州銀行不良率撥備覆蓋率（單位：）Wid，紹興銀行紹興銀行前身是紹興城市合作銀行，2009年更名為紹興銀行。第一大股東為紹興金控集團(tuán)，前十大股東中包含5家國(guó)企，持股比例達(dá)49.22。2021年紹興銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1848億元資產(chǎn)投向中信貸占比55.88金融投資占比30.98負(fù)債中存款占比68.06。貸款業(yè)務(wù)以對(duì)公貸款為主2021年末公司類(lèi)貸款占比69.45存款端個(gè)人存款占比公司類(lèi)存款占比59.92。2021年核心一級(jí)資本充足率為8.42，2021年5月發(fā)行15億元永續(xù)債補(bǔ)充資本，提升資本充足率至13.26。2021年末不良率為0.97，較上年下降33bp，撥備覆蓋率為309.97。紹興銀行股份有限公司前身為1997年2月成立的紹興城市合作銀行紹興城市合作銀行是由原紹興市越城合作銀行等九家城鄉(xiāng)信用社組建而成的地方性股份制商業(yè)銀行，1998年5月更名為紹興市商業(yè)銀行股份有限公司2009年更名為紹興銀行股份有限公司。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，221年報(bào)披露紹興銀行的第一大股東為紹興市金融控股集團(tuán)有限公（地方國(guó)有企業(yè)持股比例達(dá)19.94前十大股東包含5家國(guó)有企業(yè)其持股比例為49.22。從股權(quán)質(zhì)押上來(lái)看前十大股東中有4家企業(yè)進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押具體而言精功集團(tuán)有限公司浙江中成控集團(tuán)有限公