寧波市工業(yè)企業(yè)景氣調(diào)查分析報告

PAGEPAGE13寧波市工業(yè)企業(yè)景氣調(diào)查分析報告3月中旬，市發(fā)改委、市信息中心工業(yè)企業(yè)景氣調(diào)查組繼續(xù)對全市工業(yè)企業(yè)進(jìn)行了分層抽樣調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境相對穩(wěn)定，出口訂單增多，生產(chǎn)運(yùn)行良好，能源原材料供給得到改善，流動資金緊張狀況有所緩解，企業(yè)效益穩(wěn)步走高，總體經(jīng)營狀況較為良好。本次調(diào)查共回收問卷8份，涉及1個縣（市、區(qū)0多個行業(yè)。從企業(yè)所有制來看，其中國有企業(yè)3家，集體企業(yè)1家，私營企業(yè)24家，股份制企業(yè)29家，外商投資企業(yè)9家，港澳臺投資企業(yè)18家；從企業(yè)規(guī)模來看，有大型企業(yè)18家，中型企業(yè)40家，小型企業(yè)40家。被調(diào)查企業(yè)上年總產(chǎn)值439.78億，約占去年全市工業(yè)總產(chǎn)值的7.4%。一、宏觀環(huán)境相對穩(wěn)定，企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)中趨升一季度，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境延續(xù)了去年年底的相對穩(wěn)定態(tài)勢，反映宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境好、一般、差的企業(yè)百分比與上季基本持平。從企業(yè)經(jīng)營狀況來看，本季能源、原材料供給及價格均較為景氣，企業(yè)訂貨、流動資金等指標(biāo)也相對樂觀，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)中趨升，該項(xiàng)指標(biāo)景氣度較上季提高了17個百分點(diǎn)。不同規(guī)模企業(yè)的經(jīng)營狀況本季表現(xiàn)各一。從橫向比較來看，仍以大型企業(yè)經(jīng)營狀況最佳，小型企業(yè)則相對較低。三者分化更加明顯，大、中、小型企業(yè)景氣度之比從上季的0.700.340.21拉大至本季的0.900.450.03；從縱向比較來看，大型企業(yè)經(jīng)營狀況景氣度較上季提高了20個百分點(diǎn)，中型企業(yè)經(jīng)營狀況景氣度亦提高了11個百分點(diǎn)，而小型企業(yè)受部分產(chǎn)值較大企業(yè)的經(jīng)營狀況下降影響，拉低了企業(yè)總體經(jīng)營狀況，指標(biāo)景氣度比上季下調(diào)了18個百分點(diǎn)。從約束企業(yè)經(jīng)營狀況的諸因素來看，訂貨不足仍然是制約本季企業(yè)經(jīng)營狀況的首要因素，占38%，其次為一線缺乏熟練工人，占21（圖一。圖一：2010年一季度約束企業(yè)經(jīng)營狀況因素圖38%

工人21%缺12%

流動資金緊張10%

產(chǎn)品19%二、一季度企業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)1、能源原材料供給有所改善一是能源原材料供應(yīng)情況良好。從調(diào)查情況來看，隨著部分新建電廠的投產(chǎn)以及電力設(shè)備的改善，電力供給要明顯好于去年同期。加之今年的暖冬，客觀上也緩解了電力的供需矛盾，使得能源供給量景氣度達(dá)0.32，較去年同期提高49個百分點(diǎn)；原材料供應(yīng)則略有增多，反映供應(yīng)充足的企業(yè)百分比較上季提高3個百分點(diǎn)。預(yù)計后期能源原材料的供給充足度仍將有所提升。二是能源原材料購進(jìn)價格有所下降。受惠于原油價格的下調(diào)和銅等主要原材料價格漲幅回落的影響，本季企業(yè)能源、原材料購進(jìn)價格情況比上季有所好轉(zhuǎn)，兩項(xiàng)指標(biāo)景氣度分別均提高了14和19個百分點(diǎn)，但總體上價格仍然處于相對高位，反映能源、原材料購進(jìn)價格高的企業(yè)占比分別為4355%。從當(dāng)前的形勢看，今年雖然仍存在推動生產(chǎn)資料價格上漲的因素，但抑制價格繼續(xù)走高的因素也在增強(qiáng)。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，今年石油價格總水平有可能低于上年，有色金屬價格也將面臨回調(diào)壓力，而鋼材價格將基本平穩(wěn)。由此，企業(yè)家們對二季度能源、原材料購進(jìn)價格相對樂觀，預(yù)計兩項(xiàng)指標(biāo)景氣度將比本季分別再上漲7和9個百分點(diǎn)。2、企業(yè)融資增加，流動資金緊張狀況有所緩解24204.76億元，比年初增加294.75億元，新增貸款為去年同期的1.86倍，居全省第158.7534個百分點(diǎn)。銀行貸款發(fā)放量的增多，使企業(yè)融資狀況得到明顯改善，本季反40.120.26744從后期來看，雖然存款準(zhǔn)備金率的上調(diào)會降低銀行的年貸款發(fā)放量，人民幣貸款利率的上調(diào)會抬高企業(yè)的融資成本，但企業(yè)家們普遍對二季度流動資金運(yùn)行情況保持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，景氣度有望比本季再提升8個百分點(diǎn)。3、出口訂單增多，生產(chǎn)運(yùn)行情況良好今年前兩月，全市規(guī)模以上工業(yè)完成出口交貨值274.06億元，增長43.75%，增勢十分迅猛。這一方面有企業(yè)受出口政策調(diào)整預(yù)期影響了加緊趕單的因素；另一方面也是奇美電子等大型液晶光電企業(yè)投產(chǎn)后大量出口形成的帶動效應(yīng)所致。從調(diào)查反饋情況來看，一季度企業(yè)出口訂單比去年同期明顯增多，該項(xiàng)指標(biāo)景氣度達(dá)0.35比去年同期上調(diào)了55個百分點(diǎn)。預(yù)計二季度在國內(nèi)政策環(huán)境保持相對穩(wěn)定的前提下，將延續(xù)當(dāng)前的運(yùn)行趨勢，出口訂貨景氣度還將上升3個百分點(diǎn)。隨著出口訂單的增多，一季度企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行總體狀況較為良好，設(shè)備利用率景氣度也比上季提高7個百分點(diǎn)。預(yù)計二季度產(chǎn)品生產(chǎn)將逐步走高，指標(biāo)景氣度達(dá)0.40，比本季再提高4個百分點(diǎn)，進(jìn)入非常景氣區(qū)間。圖二：2010年一季度～二季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)指標(biāo)景氣對比圖0.60.50.40.30.20.10產(chǎn)品生產(chǎn)狀況出口產(chǎn)品訂貨

設(shè)備利用率一季度一季度二季度4、產(chǎn)品售價穩(wěn)中趨升，企業(yè)效益走高隨著能源原材料持續(xù)漲價后價格傳導(dǎo)機(jī)制效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，今年前兩月，全市工業(yè)品出廠價格指數(shù)為106.13%，比去年同期提高了1.02個百分點(diǎn)。另從調(diào)查反饋數(shù)據(jù)來看，一季度我市企業(yè)產(chǎn)品銷售價格指標(biāo)景氣度也較上季提高了2個百分點(diǎn)。從目前的情況來看，產(chǎn)品出廠價格仍存在小幅上漲的空間，二季度產(chǎn)品銷售價格景氣度將上升至0.10，進(jìn)入相對景氣區(qū)間。一方面產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)中趨升，另一方面能源價格下調(diào)、主要原材料價格漲幅回落，使得2月份我市工業(yè)品價格的“進(jìn)出倒掛”現(xiàn)象自2002年11月開始首現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，企業(yè)盈利水平穩(wěn)中趨升。從占比來看，反映企業(yè)盈利狀況好、一般和差的企業(yè)與上季基本持平，而指標(biāo)景氣值上升了14個百分點(diǎn)。從上述數(shù)據(jù)可見，盈利改善主要集中在產(chǎn)值大、權(quán)重高的大型企業(yè)，從而大幅拉升了總體盈利水平。預(yù)計二季度隨著能源、原材料價格的漲幅的進(jìn)一步下滑，企業(yè)的盈利面將有所擴(kuò)大，指標(biāo)景氣度呈穩(wěn)步上揚(yáng)態(tài)勢。5、就業(yè)人數(shù)減少，職工收入有了較大提高統(tǒng)計顯示，一季度我市就業(yè)人數(shù)有所減少，被調(diào)查的98家企業(yè)本季從業(yè)人數(shù)共計117,461 人，比去年四季度減少了734人。其中申洲針織因春節(jié)外來務(wù)工人員返鄉(xiāng)而減少1342人。剔除申洲針織的影響，被調(diào)查企業(yè)一季度就業(yè)人口比上季增加608人。這主要是春節(jié)長假，員工流動性增大，造成登記發(fā)放工資的人數(shù)增多所致。從企業(yè)反饋的情況來看，低端勞動力供需相對穩(wěn)定，但結(jié)構(gòu)性矛盾依然較大，部分勞動密集型企業(yè)特別是裝配女工需求缺口相對較大。我市企業(yè)正通過提高計件工資標(biāo)準(zhǔn)，提供住宿等方式穩(wěn)定人員流動，同時通過內(nèi)部挖潛，積極培養(yǎng)企業(yè)自有員工，來克服勞動力需求不平衡的局面。此外，隨著我市民營企業(yè)的不斷壯大，高級技術(shù)人員及管理人員緊缺現(xiàn)象更加突出，特別是一些復(fù)合型人才的供給不足，也在一定程度上制約了企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。由于春節(jié)期間企業(yè)職工年終獎金的集中發(fā)放，促使今年一季度職工收入有了較大增長，反映職工人均收入水平高的企業(yè)占比比上季提高了6個百分點(diǎn)。預(yù)計二季度隨著企業(yè)效益的穩(wěn)步提高，職工人均收入水平仍將保持相對樂觀狀態(tài)。三、企業(yè)固定資產(chǎn)投資意愿回升對企業(yè)未來6個月的固定資產(chǎn)投資意向的調(diào)查顯示，一季度我市工業(yè)企業(yè)的投資意愿緩慢回升。在被調(diào)查的98家企業(yè)中，有69%的企業(yè)有投資意向，高于上期6個百分點(diǎn)，與去年同期持平。其中有88%的企業(yè)主要集中投資于本行業(yè)制造業(yè)。在無投資打算的企業(yè)中，有38%的企業(yè)是因?yàn)榭床粶?zhǔn)投資方向。另有8%的企業(yè)因資金不落實(shí)而暫無投資預(yù)算。圖三：2005-2010年一季度企業(yè)投資意向趨勢圖企業(yè)投資意愿占比走勢企業(yè)投資意愿占比走勢80%70%60%50%40%30%20%10%0%一季度季二度季三度季四度度度度度度一季季二季三季四季2年052年06年一270分所有制來看，在樣本點(diǎn)比較集中的四類企業(yè)中，港澳臺企業(yè)投資欲望比較強(qiáng)烈，有80%的企業(yè)有固定資產(chǎn)投資的意向；其次為外商投資企業(yè)，占比為71%；股份制和私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)則分別有69%和60%的企業(yè)有投資意向。分規(guī)模來看，大型企業(yè)投資意愿最高，占比達(dá)到89%；中小型企業(yè)則分別為69%和59%，小型企業(yè)因在獲得或是擁有投資資源方面處于相對劣勢，客觀上制約了其在固定資產(chǎn)方面的投入。分行業(yè)來看，樣本點(diǎn)比較集中的五大類行業(yè)投資預(yù)期都相對較高，平均有73.8%的企業(yè)在未來6個月有投資意向，高出受調(diào)查行業(yè)平均水平4.8個百分比。其中電氣機(jī)械及器材制造類企業(yè)的投資欲望最為強(qiáng)烈，企業(yè)占比高達(dá)到86%，而普通機(jī)械制造類企業(yè)投資意愿最低，占比為63四、主要行業(yè)企業(yè)景氣狀況分析統(tǒng)計顯示，在樣本點(diǎn)比較集中的5大行業(yè)中，服裝行業(yè)的經(jīng)營狀況景氣度最高，達(dá)0.93；專用設(shè)備制造業(yè)次之，為0.84；其次為紡織、普通機(jī)械制造和電氣機(jī)械及器材制造行業(yè)。景氣度分別為0.70、0.52、0.25?？v向來看，除電氣機(jī)械及器材制造類企業(yè)經(jīng)營景氣度出現(xiàn)下降外，其余四類行業(yè)景氣度均有不同幅度的提高。1、服裝及其他纖維制品制造業(yè)經(jīng)營狀況有所改善本次調(diào)查共涉及服裝及其他纖維制品制造企業(yè)7家。從企業(yè)反饋情況來看，一季度我市服裝生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情狀況有所改善，反映運(yùn)行情況良好的企業(yè)占比由去年四季度的20%提高到目前的29出口產(chǎn)品訂貨情況良好，反映本季度出口訂貨形勢好企業(yè)占比比上季提高了13個百分點(diǎn)。這一方面是因?yàn)槿ツ瓿隹谂漕~價格炒的太高，導(dǎo)致許多企業(yè)不敢接單，出口訂貨基數(shù)相對較低，另一方面是因?yàn)槠髽I(yè)受出口緊縮政策預(yù)期影響加緊趕單，使得全年的出口量提前釋放。但從后期來看，企業(yè)經(jīng)營者預(yù)計出口訂貨景氣度將下調(diào)。由于紡織品出口設(shè)限影響，歐美紛紛將訂單轉(zhuǎn)移到了勞動力更加便宜、紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速的印度、孟加拉、東南亞等地，造成外單流失現(xiàn)象可能會比去年更為突出；而出口效應(yīng)的提前釋放也使后期出口訂貨存在回落壓力。流動資金緊張狀況得到明顯改善。一季度由于銀行業(yè)正處于集中放貸的高峰期，服裝企業(yè)短期貸款獲取能力提高，貨款拖欠情況有所好轉(zhuǎn)，流動資金緊張狀況得到明顯改善，反映流動資金充足的企業(yè)百分比提高了14個百分點(diǎn)，景氣度由上季的非常不景氣區(qū)間上升至景氣臨界點(diǎn)。據(jù)媒體報道，服裝出口退稅可能在4月15日下調(diào)兩個百分點(diǎn)，從13%降到11%。雖然最終方案尚未敲定，但出口退稅下調(diào)似成定局。在人民幣不斷升值的情況下，低端服裝出口企業(yè)的利潤將更趨微薄。從制約企業(yè)經(jīng)營因素的情況來看，缺乏有競爭力的產(chǎn)品已經(jīng)成為服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的最大障礙，占比高達(dá)75%。在日益錯綜復(fù)雜的市場形勢面前，如何擺脫低端加工的傳統(tǒng)經(jīng)營方式，努力提高產(chǎn)品競爭力，提升企業(yè)利潤空間，是擺在服裝企業(yè)面前的一個重要而迫切的課題。2、專用設(shè)備制造業(yè)運(yùn)行情況相對較好本次調(diào)查共涉及專用設(shè)備制造類企業(yè)10家。調(diào)查顯示，企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)景氣度較上季提高了7個百分點(diǎn)，處于非常景氣區(qū)間。企業(yè)運(yùn)行良好主要體現(xiàn)在2個方面：一方面是產(chǎn)品生產(chǎn)形勢較好，另一方面則是能源、原材料供給的改善。今年前2月，我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資比去年同期增長23.4%。固定資產(chǎn)投資的增加，特別是企業(yè)在技改投入等方面的投資意愿不斷提高，促進(jìn)了專用設(shè)備制造業(yè)的國內(nèi)訂貨日趨旺盛。從企業(yè)反饋的情況來看，一季度，國內(nèi)產(chǎn)品訂貨好的企業(yè)占比較上季提高了21個百分點(diǎn)。隨著國內(nèi)產(chǎn)品訂貨的增加，企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量也有所提高，企業(yè)生產(chǎn)狀況景氣度達(dá)到了0.84，處于非常景氣區(qū)間。本季專用設(shè)備制造業(yè)能源、原材料供應(yīng)情況也相對較好，反映能源、原材料供給充足的企業(yè)占比分別比上季提高了26和30個百分點(diǎn)，為企業(yè)生產(chǎn)提供了良好支撐。預(yù)計后期，能源原材料供給將不斷改善，產(chǎn)品訂貨有望繼續(xù)增加，企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)狀況穩(wěn)步向好，景氣度將再度提高8個百分點(diǎn)。該行業(yè)企業(yè)家紛紛看好下季企業(yè)經(jīng)營情況，企業(yè)經(jīng)營狀況景氣度還將上升14個百分點(diǎn)。3、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)運(yùn)行有所回落本次調(diào)查共涉及電氣機(jī)械及器材制造類企業(yè)8家。調(diào)查顯示，一季度反映總體經(jīng)營情況好的企業(yè)占比為38%，比上季下降了12個百分點(diǎn)，景氣度也由上季的景氣區(qū)間回落至相對景氣區(qū)間。產(chǎn)品生產(chǎn)狀況較好，一季度該行業(yè)出口產(chǎn)品訂貨和國內(nèi)品訂貨情況比上季有了明顯提高，反映兩項(xiàng)指標(biāo)情況好的企業(yè)占比分別比上季提高了25和21個百分點(diǎn)，在此帶動下，產(chǎn)品產(chǎn)量增加，設(shè)備利用率提高，生產(chǎn)運(yùn)行總體較好。但產(chǎn)品銷售價格不甚樂觀，反映銷售價格不理想的企業(yè)占比比上季提高了13個百分點(diǎn)。產(chǎn)成品資金占用有所提高，一季度，我市電氣機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品銷售率景氣度下降了22個百分點(diǎn)，使得企業(yè)產(chǎn)成品資金占用度有所增高，景氣度為-0.16，比上季下降了16個百分點(diǎn)。流動資金運(yùn)行趨緊，在短期貸款形勢與上季相當(dāng)?shù)那闆r下，產(chǎn)成品資金占用比例提高直接影響了企業(yè)流動資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一季度反映流動資金緊張的企業(yè)占比比上季提高了8個百分點(diǎn)，景氣值為-0.09，處于微弱不景氣區(qū)間。從國內(nèi)市場看，由于二季度開始進(jìn)入家電的市場旺銷季節(jié)，屆時國內(nèi)訂貨情況或會好轉(zhuǎn)。但當(dāng)前企業(yè)缺乏有競爭力的產(chǎn)品問題日益突出，加之歐盟綠色壁壘的影響，預(yù)計二季度出口產(chǎn)品訂貨情況將有所下降。綜合來看，后期企業(yè)的產(chǎn)量將有所減少，產(chǎn)品銷售率還將走低，流動資金緊張局面難有明顯改善，企業(yè)家們普遍看淡后市經(jīng)營狀況，預(yù)計景氣度將下行至0.1，比本季再下調(diào)15個百分點(diǎn)。五、企業(yè)情況反映1、出口產(chǎn)品銷售方式趨向多元化發(fā)展從調(diào)查情況來看，盡管目前國際市場形勢日趨復(fù)雜，但我市企業(yè)仍然傾向于做大出口文章，同時為避免出口風(fēng)險，銷售方式多元化趨勢明顯。從出口方式來看，由于人民幣升值的影響，企業(yè)出口利潤開始萎縮，自營出口的企業(yè)占比繼續(xù)提高，自營出口的商品比例也不斷走高，同時企業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展自有客戶源；從出口市場來看，受歐盟、美國等國環(huán)保壁壘的制約，企業(yè)正不斷開發(fā)中東及東歐市場；從銷售方式來看，企業(yè)在保持原有的參展方式外，還借助網(wǎng)絡(luò)逐步開發(fā)網(wǎng)上招商等方式拓展客戶源，對網(wǎng)絡(luò)資源利用率的重視程度不斷加強(qiáng)；