上海證券交易所上公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上業(yè)務(wù)辦理指引【2018年修訂】2018-128

附件:上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南一、常用法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)則《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2018年修訂）《上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引》（2017年修訂）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2017年修訂）《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2008年修訂）《上海證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（2018年修訂）、業(yè)務(wù)涉及主要公告及操作列表業(yè)務(wù)事項(xiàng)公告序號公告類別業(yè)務(wù)申請表可轉(zhuǎn)債發(fā)行1922可轉(zhuǎn)債發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請表可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)卜配售結(jié)果1923可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)卜配售結(jié)果可轉(zhuǎn)債配售數(shù)量申請表可轉(zhuǎn)債中簽結(jié)果1924可轉(zhuǎn)債中簽結(jié)果可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果1925可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上網(wǎng)卜發(fā)行及放棄認(rèn)購數(shù)量申請表可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行1926可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表可轉(zhuǎn)債上市1901可轉(zhuǎn)債上市可轉(zhuǎn)債上市申請表三、可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作流程1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請獲得證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)批文后，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時(shí)披露《可轉(zhuǎn)債獲準(zhǔn)公告》，并提交發(fā)行計(jì)劃與發(fā)行方案。需要注意的是，發(fā)行人在取得證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，如果申請下一交易日披露《可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告》和《可轉(zhuǎn)債募集說明書》，則可以免于披露《可轉(zhuǎn)債獲準(zhǔn)公告》。此種情形下，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)提前與本所進(jìn)行充分溝通，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，直接進(jìn)入可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市階段。2、提交可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請前，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)及時(shí)聯(lián)系本

所上市公司監(jiān)管一部獲取證券代碼與證券交易簡稱，并溝通發(fā)行證券與上市申請相關(guān)事項(xiàng)。如上市公司A股代碼前三位為“600”的，其可轉(zhuǎn)債交易代碼為“110***”。如上市公司A股代碼前三位為“601”或“603”的，其可轉(zhuǎn)債交易代碼為“113***”，其中113000-113499用于“601”上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，113500-113999用于“603”上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。可轉(zhuǎn)債交易代碼應(yīng)按順序分配，分配之前應(yīng)在系統(tǒng)中預(yù)先核查是否存在重復(fù)。

正股代碼口」轉(zhuǎn)債交易代碼口」轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼業(yè)務(wù)定義600***110000-110999190000-190999口」轉(zhuǎn)1責(zé)轉(zhuǎn)股（后二位與可轉(zhuǎn)1責(zé)交易代碼相同）601***113000-113499191000-191499口」轉(zhuǎn)1責(zé)轉(zhuǎn)股（后二位與可轉(zhuǎn)1責(zé)交易代碼相同）603***113500-113999191500-191999口」轉(zhuǎn)1責(zé)轉(zhuǎn)股（后二位與可轉(zhuǎn)1責(zé)交易代碼相同）另外，可轉(zhuǎn)債相關(guān)業(yè)務(wù)正股代碼與輔助代碼對應(yīng)關(guān)系如下:正股代碼業(yè)務(wù)定義輔助代碼業(yè)務(wù)定義600***A股證券733***可轉(zhuǎn)債申購（對應(yīng)600***,后三位與股票代碼后三位相同）744***可轉(zhuǎn)債配號（對應(yīng)600***,后三位與股票代碼后三位相同）704***流通股配售（對應(yīng)600***,后三位與股票代碼后三位相同）601***A股證券783***可轉(zhuǎn)債申購（對應(yīng)601***,后三位與股票代碼后三位相同）794***可轉(zhuǎn)債配號（對應(yīng)601***,后三位與股票代碼后三位相同）764***流通股配售（對應(yīng)601***,后三位與股票代碼后三位相同）603***A股證券754***可轉(zhuǎn)債申購（對應(yīng)603***,后三位與股票代碼后三位相同）756***可轉(zhuǎn)債配號（對應(yīng)603***,后三位與股票代碼后三位相同）753***流通股配售（對應(yīng)603***,后三位與股票代碼后三位相同）3、可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請及受理流程如下：（1）T-3日：發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)向本所上市公司監(jiān)管一部提交發(fā)行申請材料及相關(guān)公告；同時(shí)向本所債券業(yè)務(wù)中心提交關(guān)于債券申請上市后作質(zhì)押券參與債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的申請（附件3）o發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商需提交的發(fā)行申請材料及公告包括：①證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)字”核準(zhǔn)批文；②關(guān)于通過上海證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請（附件1）；③可轉(zhuǎn)債發(fā)行表格（附件2）;④《可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告》；⑤《可轉(zhuǎn)債募集說明書》摘要及全文；⑥《可轉(zhuǎn)債路演公告》；《可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告》中應(yīng)明確可轉(zhuǎn)債的承銷方式、中止發(fā)行等情況的安排，同時(shí)明確可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)下發(fā)行由發(fā)行人與主承銷商自行組織。上市公司通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)創(chuàng)建《可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告》時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在線填寫并提交“可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請表”(附件4)0在遞交申請材料至發(fā)行結(jié)束期間，主承銷商應(yīng)確保其填報(bào)的主承銷商自營賬號指定在其席位上，證券賬號正?？捎?，確保不改變指定交易。因證券賬號狀態(tài)不正?；蛑付ń灰鬃兏鸬暮蠊?，主承銷商應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。T-2日：《可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告》《可轉(zhuǎn)債募集說明書》《可轉(zhuǎn)債路演公告》在指定媒體上刊登。T-1日：股權(quán)登記日。發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商提交《可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告》。T日：可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行日。①《可轉(zhuǎn)債發(fā)行提示性公告》在指定媒體上刊登。②當(dāng)日15:30左右，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商向本所上市公司監(jiān)管一部申請查詢網(wǎng)上發(fā)行申購數(shù)據(jù)(733***/783***/754***)、原股東優(yōu)先配售中購數(shù)量(704***/764***/753***),確定原股東優(yōu)先配售數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及中簽率。當(dāng)日16:00前，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)或電子郵件方式向本所上市公司監(jiān)管一部報(bào)送經(jīng)蓋章的“可轉(zhuǎn)債配售數(shù)量申請表初表"(附件5)。③當(dāng)日16:30左右，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商向本所上市公司監(jiān)管一部申請查詢最終有效申購數(shù)據(jù)及中簽率情況。④當(dāng)日17:00前，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商提交《可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，于次日刊登。上市公司通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)創(chuàng)建該公告時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在線填寫并提交“可轉(zhuǎn)債配售數(shù)量申請表”(附件6)。⑤當(dāng)日16:00前，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)聯(lián)系指定的搖號隊(duì)及公證處。⑥若發(fā)行失敗，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)于16:00前通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)或電子郵件方式向本所上市公司監(jiān)管一部報(bào)送經(jīng)蓋章的“可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表初表"（附件7）,并于17:00前提交《可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行公告》，于次日刊登。上市公司通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)創(chuàng)建該公告時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在線填寫并提交“可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表”（附件8）0T+1日：①《可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果公告》在指定媒體上刊登。②如超額發(fā)行，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商負(fù)責(zé)組織搖號工作，并于15:30前提交《可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》。③各證券公司營業(yè)部應(yīng)向投資者通知中簽結(jié)果。T+2日：①《可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》在指定媒體上刊登。②投資者應(yīng)根據(jù)《可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》準(zhǔn)備認(rèn)購資金。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購。T+3日：①結(jié)算參與人應(yīng)于15:00前,將其放棄認(rèn)購部分向中國結(jié)算上海分公司中報(bào)。00,中國結(jié)算上海分公司從結(jié)算參與人的資金交收賬戶中扣收實(shí)際應(yīng)繳納的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金，并于當(dāng)日劃至主承銷商的資金交收賬戶。截至16:00結(jié)算參與人資金交收賬戶資金不足以完成可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金交收的，中國結(jié)算進(jìn)行無效認(rèn)購處理，并將無效認(rèn)購數(shù)據(jù)和結(jié)算參與人申報(bào)的放棄認(rèn)購數(shù)據(jù)匯總結(jié)果提供給主承銷商。②當(dāng)日17:00前，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商提交《可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告》。上市公司通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)創(chuàng)建該公告時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在線填寫并提交“可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行及放棄認(rèn)購數(shù)量申請表”（附件9）0③若發(fā)行失敗，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)于17:00前提交《可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行公告》，于次日刊登。上市公司通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)創(chuàng)建該公告時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在線填寫并提交“可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表”（附件8）0可轉(zhuǎn)債中止發(fā)行的資金退回和證券注銷，按照中國結(jié)算上海分公司的規(guī)則辦理。T+4日：①《可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)果公告》在指定媒體上刊登。②8:30后，主承銷商可依據(jù)承銷協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認(rèn)購資金扣除承銷費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。T+4日以后：發(fā)行人請會計(jì)師事務(wù)所對資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。同時(shí)，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司申請辦理可轉(zhuǎn)換公司債券登記托管。補(bǔ)充說明：當(dāng)上市公司已有可轉(zhuǎn)債在本所上市且已進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，如準(zhǔn)備發(fā)行新可轉(zhuǎn)債，在刊登發(fā)行公告前，實(shí)施以下程序：T-7日：上市公司向本所上市公司監(jiān)管一部提交《原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股停牌的提示公告》，公告中說明原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股停復(fù)牌的具體時(shí)間安排，即“T-2日將刊登新可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告，T-3日至T-1日（新可轉(zhuǎn)債發(fā)行的股權(quán)登記日）期間原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼將停止交易，原可轉(zhuǎn)債持有人可在T-4日之前進(jìn)行轉(zhuǎn)股”。上市公司通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)創(chuàng)建該公告時(shí)，應(yīng)在線填寫并提交“停復(fù)牌業(yè)務(wù)申請表”，原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼停牌起始日期為T-3日（即上市公司新可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告的提交日），停牌終止日期為T-1日（即上市公司新可轉(zhuǎn)債發(fā)行的股權(quán)登記日）。T-6日：《原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股停牌的提示公告》在指定媒體上刊登。T-3日：原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼開始停止交易。上市公司提交《原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股復(fù)牌的提示公告》及《新可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告》。T-2日：《原可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股復(fù)牌的提示公告》和《新可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告》在指定媒體上刊登。四、上市1、可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人及主承銷商應(yīng)在2個(gè)交易日內(nèi)向中國結(jié)算上海分公司申請辦理可轉(zhuǎn)債登記，登記業(yè)務(wù)辦理完成后2個(gè)交易日內(nèi)向本所申請可轉(zhuǎn)債上市。2、無限售條件的可轉(zhuǎn)債上市申請及受理流程如下（L日為可轉(zhuǎn)債上市日）：（1）發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商應(yīng)通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)向本所上市公司監(jiān)管一部提交可轉(zhuǎn)債上市申請文件，主要包括：①《可轉(zhuǎn)債上市公告》；可轉(zhuǎn)債上市申請書（附件10）;批準(zhǔn)回購業(yè)務(wù)的書面文件（如獲得批準(zhǔn)）；關(guān)于同意申請上市的董事會和股東大會決議；經(jīng)證監(jiān)會審核的全套發(fā)行申報(bào)材料；⑥保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書和保薦協(xié)議；⑦保薦代表人的證明文件，保薦機(jī)構(gòu)向保薦代表人出具的由董事長或總經(jīng)理簽名的授權(quán)書，以及與上市推薦工作有關(guān)的其他文件；⑧具有執(zhí)業(yè)證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所出具的募集資金到位情況驗(yàn)資報(bào)告；⑨登記公司出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況證明；⑩登記公司出具的前十大債券持有人名冊；?可轉(zhuǎn)換公司債券上市表格（附件11）;?本所要求的其他文件。根據(jù)上市公司提交的上市申請材料，本所對公司可轉(zhuǎn)債上市申請作出同意或不予同意的決定。L-3日：可轉(zhuǎn)債上市申請經(jīng)本所審核同意的，由上市公司監(jiān)管一部分管人員將本所上市批文交由發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)，發(fā)行人及其保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求編制提交《可轉(zhuǎn)債上市公告》，于次日刊登。上市公司通過公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)創(chuàng)建《可轉(zhuǎn)債上市公告》時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在線填寫并提交“可轉(zhuǎn)債上市申請表”（附件12）。L日：可轉(zhuǎn)債上市流通。3、有限售條件的可轉(zhuǎn)債，特指成功發(fā)行后采取分批上市方式的可轉(zhuǎn)債。發(fā)行人可以選擇不同的日期，申請分批上市。五、附件關(guān)于通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)

上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請上海證券交易所：XX股份有限公司（以下簡稱“XXXX”）向社會公開發(fā)行XX億元人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券的申請已獲中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字〔XX〕XX號”文批準(zhǔn)。為了確保本次發(fā)行工作順利進(jìn)行，保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人特此申請于X年X月X日刊登（分離交易的）可轉(zhuǎn)債募集說明書，并于X年X月X日通過貴所的證券交易系統(tǒng)采用上網(wǎng)定價(jià)方式發(fā)行本次“XX（轉(zhuǎn)）債”。在本次“XX（轉(zhuǎn)）債”上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行過程中，保薦機(jī)構(gòu)將通過貴所的交易主機(jī)接受投資者的申購委托。請貴所于申購結(jié)束后確認(rèn)有效申購及進(jìn)行申購配號，并將申購配號傳輸至各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。搖號抽簽完成后，請貴所于當(dāng)日（乂年><月X日）將中簽號碼通過貴所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司與各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)購資金的清算交割及股東登記，并將扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后的募集資金劃至保薦機(jī)構(gòu)指定的清算賬戶。保薦機(jī)構(gòu)將按照規(guī)定與發(fā)行人進(jìn)行募集資金的清算與劃轉(zhuǎn)。特此申請。XX保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商（蓋章）XX股份有限公司（蓋章）

可轉(zhuǎn)債發(fā)行表格股票代碼600***/601***/603***股票簡稱證監(jiān)會批準(zhǔn)文號募集說明書刊登日期可轉(zhuǎn)債代碼可轉(zhuǎn)債簡稱**轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債申購代碼733***/783***/754***流通股配售代碼704***/764***/753***轉(zhuǎn)債申購簡稱**發(fā)債流通股配售簡稱**配債發(fā)行方式定價(jià)發(fā)行配售比例（每股配）***（手）債券發(fā)行數(shù)量（指網(wǎng)上網(wǎng)卜發(fā)行總量）****（萬元）無限售流通股可配數(shù)量***（手）申購報(bào)價(jià)100（元/張）配售價(jià)格100（元/張）交易單位手（1手1000元）股權(quán)登記日轉(zhuǎn)債申購上限（指網(wǎng)上申購上限）***（手）原股東繳款日發(fā)行日期主承銷商發(fā)行時(shí)間配號日期主承銷商席位搖號中簽日期主承銷商自營帳號配號代碼744***/794***/756***配號簡稱**配號預(yù)計(jì)刊登上市公告書日期預(yù)計(jì)上市日期上市公司（蓋章）董事會秘書：上市公司（蓋章）董事會秘書：聯(lián)系電話：日期：經(jīng)辦人：聯(lián)系電話：日期：關(guān)于債券申請上市后作質(zhì)押券參與債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的申請上海證券交易所，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司：經(jīng)xxxx批準(zhǔn)，本公司將發(fā)行xx億元人民幣公司債券，并擬申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。為提高本公司債券的流動性，本公司特申請?jiān)摴緜l(fā)行上市后作為質(zhì)押券參與貴所的質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)。本公司及本期債券基本情況如下：、本公司概況、發(fā)行情況債券全稱、簡稱（4個(gè)漢字或8個(gè)字節(jié)以內(nèi)）三、評級情況（應(yīng)附評級報(bào)告）四、擔(dān)保情況（如有，應(yīng)附擔(dān)保協(xié)議）五、滬深交易所已上市債券評級情況債券間稱債券代碼最新債券評級最新主體評級最新評級日期以上申請，請審批XXXX公司（蓋章）XX年X月X日

可轉(zhuǎn)債發(fā)行申清表(信用申購)?國帆儡說翱優(yōu)科*即李有律左立整黑憑代翁來,取B:唐灣，叫鼻卵或%骨特事申胸胃梅*官方會配位比tHEKAi)*?kTiffHgmb萬元天AlRNAHfc￥?nwn元/杳配三價(jià)修元由―為1-0元■!!，膜觀金正日￡巧/；尊叼上Hl(Mr?Wl手總單車?雷日UtTUIfc?J主*幡兩AfJHH?夸日??：tm瞄商算占霍片中是日卻S?主承修馬餐戶配號代鶴配斗骨芹?公臺日細(xì)可轉(zhuǎn)債配售數(shù)量申請表初表口」轉(zhuǎn)債代碼口」轉(zhuǎn)債簡稱股票代碼股票簡稱發(fā)行價(jià)格發(fā)行日期主承銷商公告日期配售比例類別實(shí)際配售比例%發(fā)行價(jià)以上的后效申購量（手）實(shí)際配售數(shù)量（手）原股東：網(wǎng)上網(wǎng)卜網(wǎng)上公眾投資者網(wǎng)卜機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)注：實(shí)際配售數(shù)量=實(shí)際配售比例*發(fā)行價(jià)以上的有效申購量保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商（蓋章）：發(fā)行人（蓋章）：年月日可轉(zhuǎn)債配售數(shù)量申請表?可轉(zhuǎn)霞代幣?司修團(tuán)需煤?胞需代碼■股器箕樣青行物楮?世酢日』主京匾牌融西日?理安就例官際醒俵出?h斜￡以上的有卦申南安用配需肺甲，干）配理東：阿卜河下公公檢道看聞下帆梅松?青合計(jì)00可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表初表股票簡稱股票代碼口」轉(zhuǎn)債代碼口」轉(zhuǎn)債簡稱發(fā)行日期發(fā)行失敗原因公告日期可轉(zhuǎn)債代碼摘牌日（T+5交易日）保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商（蓋章）：發(fā)行人（蓋章）：年月日?股票翱用，后仃日明，哀行央殿厘區(qū)公吉E摒可轉(zhuǎn)但化日相也日可轉(zhuǎn)債發(fā)行失敗申請表可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行及放舁認(rèn)購數(shù)量申請表?可提當(dāng)代碼■希聿荷立工?可提當(dāng)代碼?十行日M■司蟾停?十行日M卜衷行結(jié)累公告日鯉?陸弗u卜衷行結(jié)累公告日鯉?陸弗u后提偎是否出行再次a患賓刷認(rèn)期用I/（手）成身認(rèn)妁效理《手】公眾境燙春同下機(jī)構(gòu)猥費(fèi)叁甘徜商包襠融里用算認(rèn)購總?cè)诰┬写菖_計(jì)有至XX股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券上市的申請（上市申請書至少包括但不限于以下內(nèi)容）上海證券交易所：經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字〔XX〕XX號”文批準(zhǔn)，XX股份有限公司（以下簡稱本公司）XX億元（分離交易的）可轉(zhuǎn)換公司債券