2020年中國輔助生殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競爭趨勢分析發(fā)展跨境醫(yī)療緩解場需求緊張問題

2020年中國輔助生殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競爭趨勢分析發(fā)展跨境醫(yī)療緩解市場需求緊張問題輔助生殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析隨著二胎政策的放開，我國不孕不育發(fā)病率的提高和輔助生殖技術(shù)的發(fā)展，我國輔助生殖市場逐漸打開，逐漸形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈：上游領(lǐng)域包括輔助生殖藥物、檢驗試劑、器械供應(yīng)商；中游則為相關(guān)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺；下游則有輔助生殖服務(wù)機構(gòu)。各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的機構(gòu)、企業(yè)協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，共同支撐產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸壯大。圖表輔助生箝產(chǎn)業(yè)鏈簡介檢哈試劑mixwi

北京灌臭生物

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西門干醫(yī)療

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羅醫(yī)生物醫(yī)藥胴克曾蘭諾麗珠集團拿沙東仙虎制藥iI㈱療器械IIVitroliteWiliamACOOKOiiaca/5申苒互聯(lián)網(wǎng)+藉助生效線卜寓孕中心K搜四

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幸孕兒是孕商問他生理上APP*歧下電?中。貝貝憑知單幫愛丁醞生下派生殘中心：等合性醫(yī)院、?？漆j叵前瞻經(jīng)叵前瞻經(jīng)才享人APP資料來癰士前瞻產(chǎn)業(yè)肝究除整理1、產(chǎn)業(yè)鏈上游：外企寡頭壟斷，國企產(chǎn)品努力實現(xiàn)進口替代—&mdas符甫助生殖檢驗試劑：深圳亞輝龍、北京博奧生物為主要生產(chǎn)商目前，國內(nèi)的主要試劑生產(chǎn)企業(yè)包括深圳亞輝龍、北京博奧生物、安圖生物及利德曼的多家上市或非上市企業(yè)。具體來看，雌二醇測定試劑市場是我國輔助生殖檢驗試劑廠家競爭最為激烈的市場，上?？迫A生物工程股份有限公司、深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司、鄭州博賽生物技術(shù)股份有限公司、深圳亞輝龍、四川邁克生物等公司同臺競技；在孕酮定量檢測試劑市場，廣州萬孚生物技術(shù)為主要生產(chǎn)商；抑制素B測定

試劑方面，深圳亞輝龍較具有競爭優(yōu)勢，深圳華康生物醫(yī)學(xué)、廣州康潤生物等企業(yè)也有立足之地；促軟泡聲稱激素（FSH）測定試劑方面，北京北方生物技術(shù)研究所和廣州市達瑞抗體工程技術(shù)有限公司頗有經(jīng)驗。圖表2：中國輔助生殖檢驗試劑主要生產(chǎn)商情況檢驗試劑名稱涮試方法國內(nèi)主要生產(chǎn)商辜配測定試劑盒酹光精化學(xué)發(fā)光免疫燈希法博奧生物集團有限公司,北京利他曼生化股份有熊公司、鄭州安圖生物H程股份存限公司畦二醺測定試劑鳥QH保一黃體生成素檢阻試劑窟化學(xué)發(fā)光法上海利華生物工程股份行除公司、源11市新產(chǎn)業(yè)生制醫(yī)學(xué)工程卷份有限公司.鄭陽博賽生物技術(shù)股份有限公司.4a市生輝龍生物科技股份有限公司-四川逅克生物科技給份有限公司促卵泡生成激器測定試劑含時間分爐費光免疫分析法北京1由生物技術(shù)諦究所、廣州市達球抗體H程技術(shù)行限公司孕制定量檢測城劑盒敗體金法廣州石孽生物技術(shù)投份捫除公司健乳素定量檢測試到含人止毛腺虛由腺戳案口定址劑禽酣瞇免疫洗北京倍量康生物技術(shù)有限公司、沃克（天津）生物科技杓限公司抑制素B測定試劑臺化學(xué)發(fā)光法深圳市亞輝龍生襤科技股份有限公司酹泰聯(lián)免裝法深以市亞研龍生物科技投份有限公司汶目勤氏管的奉定顯檢汨試劑甯的奉聯(lián)免疫法廣附1市金酒生物科技有限公司資料來源:前晦產(chǎn)11研究院整理目前胎鍛濟學(xué)AAPP2）輔助生殖藥物：默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，麗珠集團、長春金賽正攻城略地早期我國輔助生殖藥物市場由國外企業(yè)壟斷，重組促卵泡激素只有瑞士默克雪蘭諾和荷蘭歐加農(nóng)的進口產(chǎn)品，價格十分昂貴，直接增加了我國輔助生殖治療的費用。我國藥企經(jīng)過多年的研發(fā)目前已掌握了藥物核心技術(shù)，“四階段”的藥物已全面實現(xiàn)國產(chǎn)化，價格相對于進口產(chǎn)品較為低廉，應(yīng)用也逐漸增多。從主要企業(yè)的市占率來看，默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，是全球唯一一家在不孕不育治療領(lǐng)域提供全系列產(chǎn)品的公司，其產(chǎn)品市場占有率在50犯上。麗珠醫(yī)藥

集團股份有限公司在國內(nèi)企業(yè)中市場占有率最高在20流右，隨著麗珠集團藥品產(chǎn)線的不斷優(yōu)化以及價格優(yōu)勢的展現(xiàn)，進口替代仍有提升空間。此外長春金賽藥業(yè)及浙江仙理制藥等藥企也占據(jù)了一定的市場份額。未來隨著我國藥企技術(shù)的不斷進步，國產(chǎn)輔助生殖藥物市場占比將會進一步提高圖表3：中國輔助生理藥物市場份頷（單位：%）資料來源：FDE藥物每臺數(shù)據(jù)庫，平安證券前瞻產(chǎn)究除整理發(fā)前瞻經(jīng)界學(xué)人APP3）輔助生殖器械：國內(nèi)企業(yè)逐漸突破外企壟斷地位目前，整個輔助生殖行業(yè)上游的醫(yī)療器械的生產(chǎn)以國外企業(yè)為主，但近年來,在政策的支持下，國內(nèi)企業(yè)大力發(fā)展生產(chǎn)團隊，構(gòu)建研發(fā)體系，逐漸突破了國外企業(yè)對于輔助生殖行業(yè)醫(yī)療器械的壟斷地位。國外生產(chǎn)輔助生殖用醫(yī)療器械的企業(yè)有Mtrolife（瑞典）、WilliamA.COO碘大利亞）、Cook（美國）、Wallace（英國）、ProdimedSA.S（法國）、$%&（（日本）、Labotect（德國）、Genetics（比利時）、ORIGIOa/s（丹麥）等。國內(nèi)目前涉及到輔助生殖醫(yī)療器械的廠商包括有山東威高和力因精準醫(yī)療等，主要生產(chǎn)取卵針、胚胎移植導(dǎo)管、培養(yǎng)皿等輔助生殖相關(guān)醫(yī)療器具和耗材類產(chǎn)品。

圖表4：中國輔助生殖醫(yī)療器械市場主要生產(chǎn)商公司名公司筒介產(chǎn)品系列盛高集團有限公司以醫(yī)療神械和藥業(yè)為主業(yè)，下窿醫(yī)用制品、血液凈化、胃科、生物科技、溝業(yè)、心內(nèi)耗材，醫(yī)療隹業(yè)、房地產(chǎn)、金融等9個產(chǎn)業(yè)集pk領(lǐng)多個生產(chǎn)子公司U醫(yī)療黑帕和藥品生些有輸注耗材,粉白器材.心內(nèi)耗村、用首計及各號導(dǎo)中針、血液凈化設(shè)土及耗材、骨科材木入手術(shù)設(shè)齋及附件、創(chuàng)傷護理、手術(shù)通然人■微創(chuàng)器械及設(shè)吊、ICU產(chǎn)品及附件、大容量注射液及其它藥品、骨科產(chǎn)品,生胡診新試劑、手術(shù)^臺線、牙神指體，感僮沒落及耗材、「丫二及非「廿匚原川等5。多個系列，7?？诙鄠€吊聲,B萬多個耗格D力因精準醫(yī)療產(chǎn)品（上海）有限公司力因精準醫(yī)疔產(chǎn)品：上海）布限公司閭口是上海料華桂.捻醫(yī)學(xué)產(chǎn)品市限公司）?是一事以研發(fā)、生產(chǎn)初銷■醫(yī)療啟械產(chǎn)品為主由高新楨術(shù)企業(yè)“以近本巢第系紀、人類喃助生推系統(tǒng).PQCT試劑.、樣本處理系?統(tǒng)、基因檢?用試劑與耗材、實若空耗材等六大系列產(chǎn)品為主線n語助生殆外域生產(chǎn)產(chǎn)品包拮耗材和專用設(shè)帶耗忖包括檐21匚四船培養(yǎng)EH*斑弊整;東匚、冷凍復(fù)蘇」等；專用設(shè)芾包括移動式海缸建1疆工作站口|資料來源：前能產(chǎn)業(yè)研究院整理建前瞳楚濟學(xué)人4PF>2、產(chǎn)業(yè)鏈中游：“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生殖”平臺為主流輔助生殖行業(yè)中游為各類經(jīng)銷代理商，在我國市場上主要為“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生殖”服務(wù)平臺，代表企業(yè)主要有好孕幫、趣孕、貝貝殼、愛丁醫(yī)生等。其依托互聯(lián)網(wǎng)的渠道優(yōu)勢，在線推出問診APP線下通過醫(yī)療服務(wù)實體精準獲客，進一步將不孕不育患者引流到下游輔助生殖醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)，構(gòu)成了“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生殖”的主流市場，合計覆蓋了全國80家以上的輔助生殖醫(yī)院，全國400萬以上的用戶。

圖表中國蒲助生殖一互膜網(wǎng)輔助生殖"代表企業(yè)解析（單位，億元）好學(xué)幫趣孕貝貝夷童丁醫(yī)生合作醫(yī)院山東大學(xué)附隔生述天院等湘駢、著隼、上海，婦瞿、浙加保等北京寶島日產(chǎn)醫(yī)院等自南翁也t功能落能病程管理工具、醫(yī)限在生互動、用戶社區(qū)，用戶社區(qū)、間山、掛號壩駒、?檢查報道查看些上向透線上工具,我上間建、其他S端菱博線下根務(wù)名醫(yī)直悖、檢查、手術(shù)、國內(nèi)IVF綠色通道、海外試管些下向作、檢亶.手術(shù)、國內(nèi)國外IVF綠色濯道堆下任他.陪詒、注於海外地智要L畿下檢杳調(diào)建特色以智能掂理首翅垃入，燈送醫(yī)患間數(shù)據(jù)連接，確球痛惺造清實；酒地殘下醫(yī)療服更，完成生效醫(yī)療報有閉環(huán)，真正褶助用戶不走交蹺,高強■懺孕.通過醫(yī)患，患者、患者自我喉勢事工為已諄新為工學(xué)不育的用戶提供，大數(shù)據(jù)精港治療方案,盥生找醫(yī)療旗在，強服勞屬性找上APP*稅下任司諾諾所彬工融資信息4論苴國箔木、苔隼資本、松天茂本，加州萬人民市左右A郭，藍艷創(chuàng)投,5EQ方人應(yīng)而天使輪，投籍中國.數(shù)百萬人凡幣A輪.門位黃本,數(shù)百萬X元運苦散掰覺抱用尸2g萬、賣名生脂醫(yī)學(xué)忠生50。名/前學(xué)床住L好龍到UU多米，數(shù)千名生箝婦之京生，近B萬名普迪患者6。萬左右用戶贊料東道士帝膻齊業(yè)行交院整理⑥前腮經(jīng)縛學(xué)人APP3、產(chǎn)業(yè)鏈下游：牌照審批嚴格，公立醫(yī)院具備天然優(yōu)勢輔助生殖行業(yè)下游主要為輔助生殖機構(gòu)，由于我國輔助生殖服務(wù)市場受嚴格監(jiān)管，目前玩家較少，截止至2018年底，我國經(jīng)批準開展人類輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機構(gòu)共498家，經(jīng)批準設(shè)置人類精子庫的醫(yī)療機構(gòu)共26家，其中獲試管嬰兒牌照的醫(yī)院僅有327家，34.34%的生殖中心達不到試管嬰兒技術(shù)要求。圖表位20073）20年中國獲批輔助圖表位20073）20年中國獲批輔助生璋中心機構(gòu)數(shù)量情況向位?察）600■全國胰批輔助主殖中心數(shù)量（裹）?試管矍兒中心數(shù)量（家）費科來源：國家衛(wèi)建要前船產(chǎn)4卅究慌整理磔前鵬經(jīng)濟學(xué)人AHH注：國家衛(wèi)健委暫未更新2018年我國試管嬰兒中心名單，數(shù)量沿用2016年，以更新為準。由于成功率是輔助生殖機構(gòu)競爭的核心指標(biāo)，我國國有醫(yī)院普遍開展歷史早,獲得醫(yī)療資源較多，因而無論從市場口碑、專家水平、設(shè)備條件各方面都具備大然優(yōu)勢。目前，我國輔助生殖服務(wù)市場上的龍頭包括中信湘雅生殖與遺傳?？漆t(yī)院、山東大學(xué)附屬三級生殖醫(yī)院、錦欣生殖（中國地區(qū)）、北京大學(xué)附屬三級醫(yī)院和上海交通大學(xué)附屬三級醫(yī)院。上述五家醫(yī)療機構(gòu)中，四家機構(gòu)具有公立背景。其中，中信湘雅周期數(shù)位居全國榜首，2018年周期量為4萬例，遠超行業(yè)2018第二名，市占率為5.8%,位列行業(yè)第一；唯一的民營醫(yī)療機構(gòu)為錦欣生殖,年取卵周期數(shù)為20958例，市占率為3.1%,位列行業(yè)第三。2018圖表7：2018年國內(nèi)主要生殖中心的市場份額情況（全國前喀生殖中心）（單位:

例，%）一周期數(shù)一周期數(shù)（例）-取卵周期市占率（％）4收入市占率（%）資料來源：鼎欣生痘