證券投行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介課件

目錄…………………3公司概況投資銀行概況投資銀行業(yè)務(wù)主要業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)聯(lián)系方式1…………12……………17…………………22………………2623456…………………29目錄…………………3公司概況1………………

公司概況

3ⅩⅩ證券成立于2002年10月，原名江南證券有限責(zé)任公司，于2010年5月更名為ⅩⅩ證券有限公司，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的綜合類券商，注冊(cè)資本金人民幣132,587.58萬(wàn)元。自成立以來(lái)，ⅩⅩ證券堅(jiān)持創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，走專業(yè)化與差異化發(fā)展之路，構(gòu)建了投資銀行、經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理、證券投資研究等完整的業(yè)務(wù)體系、擁有遍布全國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，目前在北京、上海、深圳、天津、重慶、杭州、南陽(yáng)、武漢、鄭州、西安、昆明、廈門、泉州、江西等地設(shè)有30家證券營(yíng)業(yè)部。公司概況3ⅩⅩ證券成立于2002年10月，原名江南證券有限責(zé)任公司，4江西福建上海廣東湖北重慶云南天津北京河南公司概況以江西為中心，覆蓋中南、華南、東南等各省市主要業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)浙江陜西4江西福建上海廣東湖北重慶云南天津北京河南公司概況以江西為中5公司概況ⅩⅩ證券有限責(zé)任公司中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司25.00%80.50%100%0.22%6.19%57.75%100%國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司ⅩⅩ投資控股有限公司江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司10.84%中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司公司股權(quán)結(jié)構(gòu)中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司100%100%100%5公司概況ⅩⅩ證券有限責(zé)任公司中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司26股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)薪酬委員會(huì)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理辦公會(huì)行政部財(cái)務(wù)部金融研究所信息技術(shù)部清算托管部承銷與保薦分公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部銷售交易部證券投資部深圳證券部上海證券部天津證券部武漢證券部中原證券部嵩山證券部重慶證券部北京證券部昆明證券部杭州證券部西安證券部泉州證券部廈門證券部南陽(yáng)證券部南昌證券部上饒證券部吉安證券部合規(guī)與風(fēng)控委員會(huì)萍鄉(xiāng)證券部九江證券部景德鎮(zhèn)證券部其他10家證券部公司概況公司組織結(jié)構(gòu)監(jiān)察審計(jì)部資產(chǎn)管理分公司人力資源部投資決策委員會(huì)投資管理委員會(huì)績(jī)效委員會(huì)總裁審計(jì)委員會(huì)金融創(chuàng)新工作小組6股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)薪酬委員會(huì)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理7公司概況中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司是由中央管理的國(guó)有特大型企業(yè)，是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)，由原中國(guó)航空工業(yè)第一、第二集團(tuán)公司重組整合而成立。ⅩⅩ工業(yè)集團(tuán)公司注冊(cè)資本金640億元，擁有近200家子公司（分公司）、擁有逾20家上市公司。2009年7月8日，美國(guó)《財(cái)富》雜志公布世界500強(qiáng)企業(yè)最新排名，ⅩⅩ工業(yè)首次申報(bào)并成功入選，排名第426位，成為首家進(jìn)入世界500強(qiáng)的中國(guó)航空制造企業(yè)和中國(guó)軍工企業(yè)。中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司強(qiáng)大的股東背景防務(wù)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)航空研究院通用飛機(jī)航空研究飛行試驗(yàn)貿(mào)易物流其他運(yùn)輸機(jī)直升機(jī)資產(chǎn)管理7公司概況中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司是由中央管理的國(guó)有特大型企業(yè)，8公司概況西飛國(guó)際代碼：000768力源液壓代碼：600765ⅩⅩ精機(jī)代碼：002013貴航股份代碼：600523ⅩⅩ光電代碼：002179成飛集成代碼：002190深天馬代碼：000050飛亞達(dá)代碼：000026ⅩⅩ地產(chǎn)代碼：000043哈飛股份代碼：600038東安動(dòng)力代碼：600178洪都航空代碼：600316南方宇航代碼：000738ⅩⅩ三鑫代碼：002163航空動(dòng)力代碼：600893東安黑豹代碼：600760成發(fā)科技代碼：600391深圳ⅩⅩ集團(tuán)股份代碼：HK0161中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際代碼：HK0232ⅩⅩ科工代碼：HK2357昌河股份代碼：600372集團(tuán)上市公司天虹商場(chǎng)已經(jīng)過(guò)會(huì)8公司概況西飛國(guó)際力源液壓ⅩⅩ精機(jī)貴航股份ⅩⅩ光電成飛集成深9公司概況航空產(chǎn)業(yè)基金金融控股的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)9公司概況航空產(chǎn)業(yè)基金金融控股的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)10強(qiáng)大的股東背景和金融控股優(yōu)勢(shì)依托航空工業(yè)系統(tǒng)，有極強(qiáng)的區(qū)域與系統(tǒng)資源優(yōu)勢(shì)作為新興券商，歷史包袱少，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良業(yè)務(wù)涵蓋經(jīng)紀(jì)、投行、資產(chǎn)管理、證券投資，構(gòu)成了完整的業(yè)務(wù)體系、擁有遍布全國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)擁有出色的業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力、強(qiáng)大的研發(fā)資源具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，并具有前瞻性的國(guó)際視野，堅(jiān)持廣泛的國(guó)際合作公司概況123456核心優(yōu)勢(shì)10強(qiáng)大的股東背景和金融控股優(yōu)勢(shì)依托航空工業(yè)系統(tǒng)，有極強(qiáng)的區(qū)投資銀行概況

2投資銀行概況2122008年5月，ⅩⅩ證券對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)部門和人員進(jìn)行了戰(zhàn)略性的重整，實(shí)行新的管理模式和組織架構(gòu)，組建了新的投行專業(yè)團(tuán)隊(duì)，確立了“承銷業(yè)務(wù)、并購(gòu)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)并舉，以承銷業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極開(kāi)展并購(gòu)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展包括證券承銷與保薦、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等多種投行業(yè)務(wù)，構(gòu)造投行核心競(jìng)爭(zhēng)力。投資銀行概況122008年5月，ⅩⅩ證券對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)部門和人員進(jìn)行了戰(zhàn)13投資銀行概況承銷與保薦分公司組織構(gòu)架ⅩⅩ證券承銷與保薦分公司投行管理部股權(quán)融資部行政財(cái)務(wù)組質(zhì)量管理組融資二部融資三部融資一部戰(zhàn)略客戶部資本市場(chǎng)部債券業(yè)務(wù)部并購(gòu)業(yè)務(wù)部13投資銀行概況承銷與保薦分公司組織構(gòu)架ⅩⅩ證券承銷與保薦分14業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)投資銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制相對(duì)獨(dú)立的承銷與保

薦分公司運(yùn)作模式；“以人為本、以創(chuàng)新 為本、服務(wù)為本”的 經(jīng)營(yíng)理念；充分利用公司現(xiàn)有資 源，堅(jiān)持獨(dú)立與統(tǒng)一 相結(jié)合、分工與合作 相結(jié)合的組織管理原 則；立足深圳，布點(diǎn)全 國(guó)、構(gòu)建業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)， 分別在上海、北京和 南昌設(shè)立了業(yè)務(wù)機(jī) 構(gòu)。匯集業(yè)內(nèi)精英，擁有 一專多能、勤奮創(chuàng)新 的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；致力企業(yè)成長(zhǎng)與價(jià)值 提升，精誠(chéng)合作的團(tuán) 隊(duì)精神；遍布全國(guó)、高效迅捷 的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；聯(lián)合北京天則經(jīng)濟(jì)研 究中心，形成強(qiáng)大的 研發(fā)力量；海外融資優(yōu)勢(shì)，國(guó) 際戰(zhàn)略聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)中國(guó) 企業(yè)在美國(guó)、新加 坡、香港、韓國(guó)等地 上市。14業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)投資銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制相對(duì)獨(dú)立的承銷與15投資銀行業(yè)務(wù)溝通執(zhí)行出色的股票債券銷售實(shí)力與證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委等監(jiān)管部門擁有通暢的溝通渠道高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力豐富的IPO、收購(gòu)兼并和引入戰(zhàn)略投資者經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)外著名的專業(yè)機(jī)構(gòu)擁有多年的合作伙伴關(guān)系15投資銀行業(yè)務(wù)溝通執(zhí)行出色的股票債券銷售實(shí)力與證監(jiān)會(huì)、發(fā)改16投資銀行業(yè)務(wù)

316投資銀行業(yè)務(wù)317企業(yè)改制與上市輔導(dǎo)債券發(fā)行私募融資股票發(fā)行與承銷(IPO及再融資）并購(gòu)重組投資銀行業(yè)務(wù)范圍投資銀行業(yè)務(wù)17企業(yè)改制債券發(fā)行私募融資股票發(fā)行與承銷并購(gòu)重組投資銀行業(yè)18投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)策劃改制方案；協(xié)助企業(yè)起草和編制申報(bào)材料及相關(guān)文件；在企業(yè)改制中協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，組織企業(yè)與中介機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展工作；協(xié)助企業(yè)辦理改制申報(bào)及股份公司成立相關(guān)事宜。企業(yè)改制及上市輔導(dǎo)改制對(duì)企業(yè)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)；協(xié)助并督促企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)；協(xié)助并督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；協(xié)助企業(yè)發(fā)現(xiàn)及解決不利于發(fā)行上市的問(wèn)題；協(xié)助企業(yè)完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。輔導(dǎo)18投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)策劃改制方案；協(xié)助企業(yè)起草和編制申報(bào)19投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)確定融資方案，制訂發(fā)行上市計(jì)劃及日程安排；協(xié)助企業(yè)進(jìn)行投資項(xiàng)目的可行性分析并確定募集資金投向；協(xié)調(diào)發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)完成全套發(fā)行申報(bào)材料的制作及修改并完成申報(bào)工作；完成估值、詢價(jià)及路演推介工作；完成發(fā)行后期工作。融資IPO及再融資根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略確定企業(yè)債券發(fā)行的規(guī)模；根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流量特點(diǎn)和融資成本制訂合理的債券發(fā)行方案；提供咨詢、信息披露等服務(wù)；推薦會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評(píng)估公司等中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)與主管部門協(xié)調(diào)，使債券發(fā)行盡早獲得批準(zhǔn)；制訂債券發(fā)行計(jì)劃、推介計(jì)劃；負(fù)責(zé)債券發(fā)行的具體組織協(xié)調(diào)、債券分銷及代理、債券兌付等工作。債券發(fā)行協(xié)助公司尋找潛在的目標(biāo)投資者(戰(zhàn)略投資者)；協(xié)助企業(yè)進(jìn)行私募文件的起草及報(bào)批；代表客戶進(jìn)行資本投資事項(xiàng)的溝通與談判。私募融資19投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)確定融資方案，制訂發(fā)行上市計(jì)劃及日程20投資銀行業(yè)務(wù)資本運(yùn)作的信息咨詢和盡職調(diào)查；企業(yè)資產(chǎn)重組和債務(wù)重組的整體方案設(shè)計(jì)以及配套服務(wù)；企業(yè)改制和再融資方案的整體策劃與咨詢；資本運(yùn)作的政策法規(guī)咨詢。并購(gòu)重組企業(yè)資產(chǎn)重組策劃收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，幫助收購(gòu)方明確收購(gòu)目的，制定收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助收購(gòu)方搜尋目標(biāo)、進(jìn)行盡職調(diào)查；設(shè)計(jì)購(gòu)并方式和交易結(jié)構(gòu)；與出讓方溝通、協(xié)助談判；協(xié)助實(shí)施并購(gòu)方案、控制目標(biāo)公司；協(xié)助進(jìn)行購(gòu)并融資；協(xié)助進(jìn)行購(gòu)并后整合。制作目標(biāo)公司的推介報(bào)告；尋找及選擇受讓方；設(shè)計(jì)交易方案；與受讓方溝通、協(xié)助談判；協(xié)助實(shí)施交易方案、協(xié)助出讓方獲得出讓利益。并購(gòu)（服務(wù)收購(gòu)方）并購(gòu)（服務(wù)出讓方）20投資銀行業(yè)務(wù)資本運(yùn)作的信息咨詢和盡職調(diào)查；企業(yè)資產(chǎn)重組和主要業(yè)績(jī)

4主要業(yè)績(jī)422投資銀行主要業(yè)績(jī)保薦人、主承銷商仁和藥業(yè)股份有限公司再融資2009股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)保薦人、主承銷商安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司再融資2004保薦人、主承銷商江蘇常發(fā)制冷股份有限公司IPO2009-20102010深圳雷曼光電科技有限公司IPO保薦人、主承銷商2010深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司IPO保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商2009浙江報(bào)喜鳥(niǎo)服飾股份有限公司再融資保薦人、主承銷商西安富士達(dá)科技股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商深圳金信諾電纜技術(shù)有限公司IPO20102010河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司IPO保薦人、主承銷商22投資銀行主要業(yè)績(jī)保薦人、主承銷商仁和藥業(yè)股份有限公司20232009投資銀行主要業(yè)績(jī)?yōu)豸斈君R城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券分銷商2009南通國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司企業(yè)債券分銷商2008瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司企業(yè)債券副主承銷商2008內(nèi)蒙古奈倫集團(tuán)股份有限公司企業(yè)債券副主承銷商2008寧波交通投資控股有限公司企業(yè)債券副主承銷商股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)2010南昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司企業(yè)債券主承銷商2010合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技實(shí)業(yè)發(fā)展公司企業(yè)債券主承銷商主承銷商（聯(lián)席）2010中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司企業(yè)債券副主承銷商2009中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司企業(yè)債券2009分銷商分銷商揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券2009主承銷商2010邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券吳江市東方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司企業(yè)債券2009分銷商陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)債券2009分銷商2009廣州市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司企業(yè)債券分銷商2009南京鋼鐵聯(lián)合有限公司企業(yè)債券分銷商天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司公司債券2009分銷商杭州市交通集團(tuán)有限公司企業(yè)債券分銷商2009232009投資銀行主要業(yè)績(jī)?yōu)豸斈君R城市建設(shè)投資有限公司分銷2009-201024投資銀行主要業(yè)績(jī)20092009北京華聯(lián)商廈股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)2009湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)收購(gòu)20092009-2010中核華原鈦白股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)2009-20102008湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)廣東萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)南方宇航科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)貴州貴航汽車零部件股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司重大資產(chǎn)重組2008四川農(nóng)資化工（集團(tuán)）有限公司改制2010煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰局卮筚Y產(chǎn)購(gòu)買2006成都銀河動(dòng)力股份有限公司股權(quán)分置改革2006南方宇航科技股份有限公司股權(quán)分置改革2009深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司IPO財(cái)務(wù)顧問(wèn)2008杭州先鋒電子技術(shù)有限公司改制2008重慶廣播電視產(chǎn)業(yè)有限公司改制股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)2008山東新煤機(jī)械有限公司改制2006金證科技股份有限公司股權(quán)分置改革2007ⅩⅩ惠騰風(fēng)電設(shè)備股份有限公司IPO財(cái)務(wù)顧問(wèn)2009-201024投資銀行主要業(yè)績(jī)20092009北京華經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)

5經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)526ⅩⅩ證券承銷與保薦分公司具有一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)素質(zhì)過(guò)硬，在研究分析、市場(chǎng)策劃、融資、財(cái)務(wù)、法律等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn)的投行專業(yè)隊(duì)伍。目前團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)為110人，其中保薦代表人16人，準(zhǔn)保薦代表人接近10人。經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)26ⅩⅩ證券承銷與保薦分公司具有一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)素質(zhì)過(guò)27經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)姓名曾任職單位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)歷資格石玉晨天同證券、東海證券十二年ⅩⅩ重機(jī)非公開(kāi)發(fā)行、東安動(dòng)力配股、華立藥業(yè)公開(kāi)增發(fā)等-陳強(qiáng)平安證券、興業(yè)證券十一年華聯(lián)綜超、信隆實(shí)業(yè)、常發(fā)股份IPO、新鋼釩億可轉(zhuǎn)債、華星化工定向增發(fā)等保薦代表人李秀敏深交所、證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部十三年中國(guó)石化、北京用友軟件等多家公司的發(fā)行審核、長(zhǎng)虹公司債等保薦代表人苗巧剛財(cái)富證券、華歐國(guó)際八年嘉瑞新材、東新電碳重組、中鎢高新收購(gòu)、凱美特、金信諾IPO

保薦代表人陳海佳興業(yè)證券、海通證券十二年海星科技、皇臺(tái)酒業(yè)、常發(fā)股份IPO、有色鑫光配股等-袁建中海通證券、興業(yè)證券十一年億陽(yáng)信通IPO、北京三元食品IPO、瑞泰科技IPO等保薦代表人楊德林平安證券十年德棉股份、紅寶麗IPO、仁和藥業(yè)非公開(kāi)發(fā)行等保薦代表人金濤國(guó)都證券、華龍證券十年上海電力IPO、哈藥集團(tuán)配股、三精藥業(yè)借殼保薦代表人葉海鋼信達(dá)證券、漢唐證券十年久聯(lián)發(fā)展、洪城水業(yè)IPO、報(bào)喜鳥(niǎo)公開(kāi)增發(fā)、東信和平配股等保薦代表人陽(yáng)靜深圳ⅩⅩ十年參與ⅩⅩ工業(yè)、深圳ⅩⅩ多個(gè)資本運(yùn)作項(xiàng)目保薦代表人謝濤平安證券、國(guó)海證券十二年郴電國(guó)際、信隆實(shí)業(yè)、常發(fā)股份IPO、沈陽(yáng)機(jī)床配股、華天酒店重組等保薦代表人眭衍照國(guó)信證券、海通證券十年馳宏鋅鍺、海得控制、廣東鴻圖IPO等保薦代表人巴震國(guó)信證券、天同證券十年濱州活塞、石基信息IPO、長(zhǎng)力股份再融資等保薦代表人武利華第一創(chuàng)業(yè)證券、興業(yè)證券十年冠福家用、榮盛發(fā)展、華聯(lián)綜超IPO、仁和藥業(yè)非公開(kāi)發(fā)行等保薦代表人魏奕國(guó)泰君安證券、招商證券十年蓉勝超微、張?jiān)股IPO、報(bào)喜鳥(niǎo)公開(kāi)增發(fā)、深能源整體上市等保薦代表人許春海平安證券七年愛(ài)施德IPO、天音控股、云南白藥等非公開(kāi)發(fā)行等保薦代表人團(tuán)隊(duì)核心成員簡(jiǎn)介27經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)姓名曾任職單位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目經(jīng)歷28欣賞溝通合作共贏28欣賞溝通合作共贏目錄…………………3公司概況投資銀行概況投資銀行業(yè)務(wù)主要業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)聯(lián)系方式1…………12……………17…………………22………………2623456…………………29目錄…………………3公司概況1………………

公司概況

31ⅩⅩ證券成立于2002年10月，原名江南證券有限責(zé)任公司，于2010年5月更名為ⅩⅩ證券有限公司，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的綜合類券商，注冊(cè)資本金人民幣132,587.58萬(wàn)元。自成立以來(lái)，ⅩⅩ證券堅(jiān)持創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，走專業(yè)化與差異化發(fā)展之路，構(gòu)建了投資銀行、經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理、證券投資研究等完整的業(yè)務(wù)體系、擁有遍布全國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，目前在北京、上海、深圳、天津、重慶、杭州、南陽(yáng)、武漢、鄭州、西安、昆明、廈門、泉州、江西等地設(shè)有30家證券營(yíng)業(yè)部。公司概況3ⅩⅩ證券成立于2002年10月，原名江南證券有限責(zé)任公司，32江西福建上海廣東湖北重慶云南天津北京河南公司概況以江西為中心，覆蓋中南、華南、東南等各省市主要業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)浙江陜西4江西福建上海廣東湖北重慶云南天津北京河南公司概況以江西為中33公司概況ⅩⅩ證券有限責(zé)任公司中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司25.00%80.50%100%0.22%6.19%57.75%100%國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司ⅩⅩ投資控股有限公司江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司10.84%中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司公司股權(quán)結(jié)構(gòu)中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司100%100%100%5公司概況ⅩⅩ證券有限責(zé)任公司中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司234股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)薪酬委員會(huì)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理辦公會(huì)行政部財(cái)務(wù)部金融研究所信息技術(shù)部清算托管部承銷與保薦分公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部銷售交易部證券投資部深圳證券部上海證券部天津證券部武漢證券部中原證券部嵩山證券部重慶證券部北京證券部昆明證券部杭州證券部西安證券部泉州證券部廈門證券部南陽(yáng)證券部南昌證券部上饒證券部吉安證券部合規(guī)與風(fēng)控委員會(huì)萍鄉(xiāng)證券部九江證券部景德鎮(zhèn)證券部其他10家證券部公司概況公司組織結(jié)構(gòu)監(jiān)察審計(jì)部資產(chǎn)管理分公司人力資源部投資決策委員會(huì)投資管理委員會(huì)績(jī)效委員會(huì)總裁審計(jì)委員會(huì)金融創(chuàng)新工作小組6股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)薪酬委員會(huì)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理35公司概況中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司是由中央管理的國(guó)有特大型企業(yè)，是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)，由原中國(guó)航空工業(yè)第一、第二集團(tuán)公司重組整合而成立。ⅩⅩ工業(yè)集團(tuán)公司注冊(cè)資本金640億元，擁有近200家子公司（分公司）、擁有逾20家上市公司。2009年7月8日，美國(guó)《財(cái)富》雜志公布世界500強(qiáng)企業(yè)最新排名，ⅩⅩ工業(yè)首次申報(bào)并成功入選，排名第426位，成為首家進(jìn)入世界500強(qiáng)的中國(guó)航空制造企業(yè)和中國(guó)軍工企業(yè)。中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司強(qiáng)大的股東背景防務(wù)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)航空研究院通用飛機(jī)航空研究飛行試驗(yàn)貿(mào)易物流其他運(yùn)輸機(jī)直升機(jī)資產(chǎn)管理7公司概況中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司是由中央管理的國(guó)有特大型企業(yè)，36公司概況西飛國(guó)際代碼：000768力源液壓代碼：600765ⅩⅩ精機(jī)代碼：002013貴航股份代碼：600523ⅩⅩ光電代碼：002179成飛集成代碼：002190深天馬代碼：000050飛亞達(dá)代碼：000026ⅩⅩ地產(chǎn)代碼：000043哈飛股份代碼：600038東安動(dòng)力代碼：600178洪都航空代碼：600316南方宇航代碼：000738ⅩⅩ三鑫代碼：002163航空動(dòng)力代碼：600893東安黑豹代碼：600760成發(fā)科技代碼：600391深圳ⅩⅩ集團(tuán)股份代碼：HK0161中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際代碼：HK0232ⅩⅩ科工代碼：HK2357昌河股份代碼：600372集團(tuán)上市公司天虹商場(chǎng)已經(jīng)過(guò)會(huì)8公司概況西飛國(guó)際力源液壓ⅩⅩ精機(jī)貴航股份ⅩⅩ光電成飛集成深37公司概況航空產(chǎn)業(yè)基金金融控股的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)9公司概況航空產(chǎn)業(yè)基金金融控股的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)38強(qiáng)大的股東背景和金融控股優(yōu)勢(shì)依托航空工業(yè)系統(tǒng)，有極強(qiáng)的區(qū)域與系統(tǒng)資源優(yōu)勢(shì)作為新興券商，歷史包袱少，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良業(yè)務(wù)涵蓋經(jīng)紀(jì)、投行、資產(chǎn)管理、證券投資，構(gòu)成了完整的業(yè)務(wù)體系、擁有遍布全國(guó)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)擁有出色的業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力、強(qiáng)大的研發(fā)資源具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，并具有前瞻性的國(guó)際視野，堅(jiān)持廣泛的國(guó)際合作公司概況123456核心優(yōu)勢(shì)10強(qiáng)大的股東背景和金融控股優(yōu)勢(shì)依托航空工業(yè)系統(tǒng)，有極強(qiáng)的區(qū)投資銀行概況

2投資銀行概況2402008年5月，ⅩⅩ證券對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)部門和人員進(jìn)行了戰(zhàn)略性的重整，實(shí)行新的管理模式和組織架構(gòu)，組建了新的投行專業(yè)團(tuán)隊(duì)，確立了“承銷業(yè)務(wù)、并購(gòu)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)并舉，以承銷業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極開(kāi)展并購(gòu)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展包括證券承銷與保薦、并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等多種投行業(yè)務(wù)，構(gòu)造投行核心競(jìng)爭(zhēng)力。投資銀行概況122008年5月，ⅩⅩ證券對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)部門和人員進(jìn)行了戰(zhàn)41投資銀行概況承銷與保薦分公司組織構(gòu)架ⅩⅩ證券承銷與保薦分公司投行管理部股權(quán)融資部行政財(cái)務(wù)組質(zhì)量管理組融資二部融資三部融資一部戰(zhàn)略客戶部資本市場(chǎng)部債券業(yè)務(wù)部并購(gòu)業(yè)務(wù)部13投資銀行概況承銷與保薦分公司組織構(gòu)架ⅩⅩ證券承銷與保薦分42業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)投資銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制相對(duì)獨(dú)立的承銷與保

薦分公司運(yùn)作模式；“以人為本、以創(chuàng)新 為本、服務(wù)為本”的 經(jīng)營(yíng)理念；充分利用公司現(xiàn)有資 源，堅(jiān)持獨(dú)立與統(tǒng)一 相結(jié)合、分工與合作 相結(jié)合的組織管理原 則；立足深圳，布點(diǎn)全 國(guó)、構(gòu)建業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)， 分別在上海、北京和 南昌設(shè)立了業(yè)務(wù)機(jī) 構(gòu)。匯集業(yè)內(nèi)精英，擁有 一專多能、勤奮創(chuàng)新 的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；致力企業(yè)成長(zhǎng)與價(jià)值 提升，精誠(chéng)合作的團(tuán) 隊(duì)精神；遍布全國(guó)、高效迅捷 的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；聯(lián)合北京天則經(jīng)濟(jì)研 究中心，形成強(qiáng)大的 研發(fā)力量；海外融資優(yōu)勢(shì)，國(guó) 際戰(zhàn)略聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)中國(guó) 企業(yè)在美國(guó)、新加 坡、香港、韓國(guó)等地 上市。14業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)投資銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行機(jī)制相對(duì)獨(dú)立的承銷與43投資銀行業(yè)務(wù)溝通執(zhí)行出色的股票債券銷售實(shí)力與證監(jiān)會(huì)、發(fā)改委等監(jiān)管部門擁有通暢的溝通渠道高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力豐富的IPO、收購(gòu)兼并和引入戰(zhàn)略投資者經(jīng)驗(yàn)與國(guó)內(nèi)外著名的專業(yè)機(jī)構(gòu)擁有多年的合作伙伴關(guān)系15投資銀行業(yè)務(wù)溝通執(zhí)行出色的股票債券銷售實(shí)力與證監(jiān)會(huì)、發(fā)改44投資銀行業(yè)務(wù)

316投資銀行業(yè)務(wù)345企業(yè)改制與上市輔導(dǎo)債券發(fā)行私募融資股票發(fā)行與承銷(IPO及再融資）并購(gòu)重組投資銀行業(yè)務(wù)范圍投資銀行業(yè)務(wù)17企業(yè)改制債券發(fā)行私募融資股票發(fā)行與承銷并購(gòu)重組投資銀行業(yè)46投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)策劃改制方案；協(xié)助企業(yè)起草和編制申報(bào)材料及相關(guān)文件；在企業(yè)改制中協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，組織企業(yè)與中介機(jī)構(gòu)共同開(kāi)展工作；協(xié)助企業(yè)辦理改制申報(bào)及股份公司成立相關(guān)事宜。企業(yè)改制及上市輔導(dǎo)改制對(duì)企業(yè)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)；協(xié)助并督促企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)；協(xié)助并督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；協(xié)助企業(yè)發(fā)現(xiàn)及解決不利于發(fā)行上市的問(wèn)題；協(xié)助企業(yè)完成輔導(dǎo)驗(yàn)收。輔導(dǎo)18投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)策劃改制方案；協(xié)助企業(yè)起草和編制申報(bào)47投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)確定融資方案，制訂發(fā)行上市計(jì)劃及日程安排；協(xié)助企業(yè)進(jìn)行投資項(xiàng)目的可行性分析并確定募集資金投向；協(xié)調(diào)發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)完成全套發(fā)行申報(bào)材料的制作及修改并完成申報(bào)工作；完成估值、詢價(jià)及路演推介工作；完成發(fā)行后期工作。融資IPO及再融資根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略確定企業(yè)債券發(fā)行的規(guī)模；根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)金流量特點(diǎn)和融資成本制訂合理的債券發(fā)行方案；提供咨詢、信息披露等服務(wù)；推薦會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評(píng)估公司等中介機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)與主管部門協(xié)調(diào)，使債券發(fā)行盡早獲得批準(zhǔn)；制訂債券發(fā)行計(jì)劃、推介計(jì)劃；負(fù)責(zé)債券發(fā)行的具體組織協(xié)調(diào)、債券分銷及代理、債券兌付等工作。債券發(fā)行協(xié)助公司尋找潛在的目標(biāo)投資者(戰(zhàn)略投資者)；協(xié)助企業(yè)進(jìn)行私募文件的起草及報(bào)批；代表客戶進(jìn)行資本投資事項(xiàng)的溝通與談判。私募融資19投資銀行業(yè)務(wù)協(xié)助企業(yè)確定融資方案，制訂發(fā)行上市計(jì)劃及日程48投資銀行業(yè)務(wù)資本運(yùn)作的信息咨詢和盡職調(diào)查；企業(yè)資產(chǎn)重組和債務(wù)重組的整體方案設(shè)計(jì)以及配套服務(wù)；企業(yè)改制和再融資方案的整體策劃與咨詢；資本運(yùn)作的政策法規(guī)咨詢。并購(gòu)重組企業(yè)資產(chǎn)重組策劃收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，幫助收購(gòu)方明確收購(gòu)目的，制定收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助收購(gòu)方搜尋目標(biāo)、進(jìn)行盡職調(diào)查；設(shè)計(jì)購(gòu)并方式和交易結(jié)構(gòu)；與出讓方溝通、協(xié)助談判；協(xié)助實(shí)施并購(gòu)方案、控制目標(biāo)公司；協(xié)助進(jìn)行購(gòu)并融資；協(xié)助進(jìn)行購(gòu)并后整合。制作目標(biāo)公司的推介報(bào)告；尋找及選擇受讓方；設(shè)計(jì)交易方案；與受讓方溝通、協(xié)助談判；協(xié)助實(shí)施交易方案、協(xié)助出讓方獲得出讓利益。并購(gòu)（服務(wù)收購(gòu)方）并購(gòu)（服務(wù)出讓方）20投資銀行業(yè)務(wù)資本運(yùn)作的信息咨詢和盡職調(diào)查；企業(yè)資產(chǎn)重組和主要業(yè)績(jī)

4主要業(yè)績(jī)450投資銀行主要業(yè)績(jī)保薦人、主承銷商仁和藥業(yè)股份有限公司再融資2009股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)保薦人、主承銷商安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司再融資2004保薦人、主承銷商江蘇常發(fā)制冷股份有限公司IPO2009-20102010深圳雷曼光電科技有限公司IPO保薦人、主承銷商2010深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司IPO保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商2009浙江報(bào)喜鳥(niǎo)服飾股份有限公司再融資保薦人、主承銷商西安富士達(dá)科技股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商上海聯(lián)明機(jī)械股份有限公司IPO2010保薦人、主承銷商深圳金信諾電纜技術(shù)有限公司IPO20102010河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司IPO保薦人、主承銷商22投資銀行主要業(yè)績(jī)保薦人、主承銷商仁和藥業(yè)股份有限公司20512009投資銀行主要業(yè)績(jī)?yōu)豸斈君R城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券分銷商2009南通國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司企業(yè)債券分銷商2008瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司企業(yè)債券副主承銷商2008內(nèi)蒙古奈倫集團(tuán)股份有限公司企業(yè)債券副主承銷商2008寧波交通投資控股有限公司企業(yè)債券副主承銷商股權(quán)融資業(yè)務(wù)債券融資業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)2010南昌市紅谷灘城市投資集團(tuán)有限公司企業(yè)債券主承銷商2010合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科技實(shí)業(yè)發(fā)展公司企業(yè)債券主承銷商主承銷商（聯(lián)席）2010中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司企業(yè)債券副主承銷商2009中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司企業(yè)債券青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司企業(yè)債券2009分銷商分銷商揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)總公司企業(yè)債券2009主承銷商2010邯鄲市城市建設(shè)投資有限公司企業(yè)債券吳江市東方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司企業(yè)債券2009分銷商陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)債券2009分銷商2009廣州市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司企業(yè)債券分銷商2009南京鋼鐵聯(lián)合有限公司企業(yè)債券分銷商天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司公司債券2009分銷商杭州市交通集團(tuán)有限公司企業(yè)債券分銷商2009232009投資銀行主要業(yè)績(jī)?yōu)豸斈君R城市建設(shè)投資有限公司分銷2009-201052投資銀行主要業(yè)績(jī)20092009北京華聯(lián)商廈股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)2009湖南華天大酒店股份有限公司重大資產(chǎn)收購(gòu)20092009-2010中核華原鈦白股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)2009-20102008湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)廣東萬(wàn)澤實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)南方宇航科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)貴州貴航汽車零部件股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)西安飛機(jī)國(guó)際航空制造股份有限公司重大資產(chǎn)重組2008四川農(nóng)資化工（集團(tuán)）有限公司改制2010煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰局卮筚Y產(chǎn)