總初級主管育成課程-49云助理工具使用

國壽“云助理”的使用初級主管育成體系課程

（2015版）課程目標通過對國壽“云助理”的學習和常見功能的介紹，使學員理解國壽“云助理”特征，并接合實際運用，熟練掌握“云助理”的使用功能。課程大綱“云助理”回顧1ü2“云助理”實際運用特定的用戶群功能捆綁推送各項管理功能助力邁向卓越不斷升級完善快速響應客戶需求云助理是一個交互性的平臺，除了可以獲取推送的內(nèi)容，更可以直接互通各地的創(chuàng)新成果。云間助理，貼心服務登錄界面云助理——主界面主界面通過登錄，進入到云助理的主界面。主界面云助理——重要事項重要事項頻道，主要負責推送一些需要用戶完成的工作事項或一些重要通知。為營銷員定制的主動通知1、客戶分紅通知2、客戶催收通知3、新契約生效通知4、保單終止通知5、營銷員生日祝福6、客戶生日提醒7、新單回訪不成功通知8、客戶新單轉賬成功通知9、客戶新單轉賬失敗通知10、客戶續(xù)期收費11、轉賬失敗通知12、續(xù)期保費催收通知13、保單分紅通知14、保單滿期通知15、保單失效通知……主界面云助理——通知頻道通知頻道，為一線伙伴定制了各項主動通知，助力客戶服務。主界面云助理——產(chǎn)品頻道產(chǎn)品頻道，可以實時提供公司的產(chǎn)品咨詢保費試算、利益演示等產(chǎn)品相關信息，助力產(chǎn)品銷售。主界面云助理——資訊頻道資訊頻道，可以推送行業(yè)資訊、公司動態(tài)保險知識等信息，有助于培養(yǎng)保險觀念。激活卡主界面云助理創(chuàng)新——金山微信展業(yè)區(qū)活動區(qū)金山微信，包括激活卡、展業(yè)區(qū)、活動區(qū)等三大版塊，直接與一線工作對接。激活卡金山微信——激活卡業(yè)管模式的升級。簡化短險銷售流程。助力每周3卡1康。我想成功，我該怎么做？主界面金山微信——拜訪記錄活動區(qū)一個新人如果積累下100個準客戶，100個新員就可以積累1萬個準客戶?；顒訁^(qū)全預算項目的推廣，是讓銷售人員建立先投入，后產(chǎn)出；先交情，后交易的觀念。金山微信——算一算活動區(qū)通過“挖一挖”盤點客戶資源的經(jīng)營程度，根據(jù)“推薦度”數(shù)值進行客戶精耕細作。金山微信——挖一挖算一算線下：日常拜訪活動挖一挖拜訪記錄線上：全預算支持線上：后臺數(shù)據(jù)分析線下：持續(xù)客戶經(jīng)營金脈、人脈、事業(yè)脈銷售線上、線下形成互動融合，助力業(yè)務、人力雙發(fā)展增員主界面云助理——智能柜面?zhèn)€人助手——基本法通過我的傭金、職級預警、血緣架構的查詢，助力基本法經(jīng)營。個人助手——個人區(qū)通過保單、報表等數(shù)據(jù)查詢，實時跟進業(yè)務進度。做好客戶經(jīng)營，有助于建立良好關系，推動事業(yè)發(fā)展。云助理，一直在創(chuàng)新……通過“智能客戶感知”功能，可以根據(jù)營銷員的位置，自動搜索附近的客戶，提高拜訪有效率……課程大綱“云助理”回顧1ü2“云助理”實際運用云助理——查一查利用云助理的查詢功用，查一查自己的職級、業(yè)績（包括長短險保費、件數(shù)）、屬員人數(shù)、屬員業(yè)績。云助理——查一查

1、時間跨度：3個月

2、明細：組經(jīng)理晉升差距分析個人達標項團隊達標項區(qū)部職場工號姓名職級主險FYC晉升差距短險FYC晉升差距團隊架構晉升差距團隊有效人力晉升差距

結果發(fā)布結果發(fā)布活動區(qū)通過“挖一挖”盤點客戶資源的經(jīng)營程度，根據(jù)“推薦度”數(shù)值進行客戶精耕細作。金山微信——挖一挖通過“活動信息錄入”更加有效的記錄我們的活動信息序號客戶姓名客戶電話客戶特征預計拜訪時間經(jīng)營目標活動信息錄入備注

結果發(fā)布結果發(fā)布活動區(qū)通過全預算項目，先投入，后產(chǎn)出；先交情，后交易的觀念。列出投入明細，經(jīng)營動作。金山微信——算一算2015年三季度客戶經(jīng)營全預算表姓

名***預算時間20150701目標分解

保費目標目標FYC目標保費件均保費件

數(shù)目標客戶數(shù)高端客戶中端客戶普通客戶30001300030004201055備注：1、目標保費=目標FYC/平均傭金比例（參考數(shù)值：20%）；件均保費是經(jīng)驗數(shù)據(jù)；件數(shù)=目標FYP/件均；目標客戶數(shù)=件數(shù)/準客戶簽單率（參考數(shù)值：20%）2、參加創(chuàng)說會=目標增員/成功率（50%）；邀約創(chuàng)說會人數(shù)=參加創(chuàng)說會人數(shù)/參會率（50%）；目標經(jīng)營準增員對象=邀約創(chuàng)說會人數(shù)/經(jīng)營系數(shù)（80%）活動安排序號活動名稱老客戶數(shù)新增準增員數(shù)預計投入實際人數(shù)

客戶數(shù)1

136農(nóng)家樂61841500

2家族吃飯106181800

3

登熊山活動612121000

5

感恩茶話會163261200

合計

40