某鋼鐵集團(tuán)企業(yè)改制項(xiàng)目建議書(shū)課件

企業(yè)改制項(xiàng)目建議書(shū)某鋼鐵集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略國(guó)際投資有限公司2003年9月重要聲明針對(duì)某的發(fā)展目標(biāo)和改制的需求，***非常榮幸向某集團(tuán)提交本項(xiàng)目建議書(shū)本項(xiàng)目建議書(shū)為***機(jī)密文件未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，***及某（含各分子公司）任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項(xiàng)目建議書(shū)等所包含的一切信息詳見(jiàn)后續(xù)的《保密協(xié)議》和相關(guān)協(xié)議議題：項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目背景

2、項(xiàng)目目標(biāo)

3、企業(yè)改制思路和方法

4、預(yù)期成果

5、***的優(yōu)勢(shì)

6、工作模式、計(jì)劃、內(nèi)容

7、人員配置與收費(fèi)

8、風(fēng)險(xiǎn)提示和項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)

附錄：***的成功案例政府發(fā)展背景根據(jù)魯政發(fā)（2003）62號(hào)文件精神和2003魯企改（2003）10號(hào)文《關(guān)于公布省屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)名單的通知》，某鋼鐵集團(tuán)有限公司、某鋼鐵股份有限公司列入為國(guó)有企業(yè)改制、重組及資產(chǎn)處置的名單中。政府提出的國(guó)有股權(quán)退出是某改制的主要背景。某集團(tuán)公司注冊(cè)資本312,269.33萬(wàn)元企業(yè)背景：某集團(tuán)股本結(jié)構(gòu)某集團(tuán)總資產(chǎn)132.62億元，所有者權(quán)益及少數(shù)股東權(quán)益合計(jì)為45.64億元，擁有有20個(gè)子公司，3個(gè)權(quán)屬法人單位。企業(yè)背景：核心資產(chǎn)——某股份某鋼鐵股份有限公司注冊(cè)資本92227萬(wàn)元，某集團(tuán)占其股本比例：78.01%某股份財(cái)務(wù)狀況：萬(wàn)元企業(yè)背景：某業(yè)務(wù)組合企業(yè)背景：某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理職能部室職能部室控股子公司直屬單位參股公司或單位權(quán)屬法人單位自動(dòng)化部動(dòng)力部運(yùn)輸部城建房產(chǎn)部生活服務(wù)部接待服務(wù)部教育處小學(xué)某醫(yī)院職教中心某股份某建設(shè)魯碧建材萬(wàn)和建材某礦業(yè)魯南礦業(yè)礦建公司商業(yè)公司新泰銅業(yè)粉末冶金礦泉水公司金鼎房產(chǎn)汽運(yùn)公司機(jī)制公司淄博錨鏈泰東實(shí)業(yè)經(jīng)貿(mào)公司青島經(jīng)貿(mào)長(zhǎng)城工貿(mào)某國(guó)貿(mào)煙臺(tái)鋼管廠冶金設(shè)計(jì)院冶建監(jiān)理處銀山公安局鋼鐵主業(yè)：目標(biāo)：“十五”末達(dá)到700萬(wàn)噸鋼的綜合能力，2003年生產(chǎn)400萬(wàn)噸鋼，2004年500萬(wàn)噸鋼以上，2005年700萬(wàn)噸鋼以上方向：板帶達(dá)到30%，H型鋼30%，特鋼15%，螺紋鋼25%左右非鋼產(chǎn)業(yè)：目標(biāo)：銷(xiāo)售收入“十五”末70億元、“十一五”末達(dá)到100億元方向：重點(diǎn)構(gòu)建“三大支柱”——鋼結(jié)構(gòu)建筑、房地產(chǎn)、粉末冶金形成“兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈”——以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為龍頭的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作安裝、墻體材料產(chǎn)業(yè)鏈；粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)背景：某發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)：成為國(guó)內(nèi)一流鋼鐵企業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品規(guī)模上游資源業(yè)務(wù)及產(chǎn)品分散組織結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化行使部分社會(huì)職能企業(yè)活力有很大的提升空間競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇，中國(guó)對(duì)鋼鐵行業(yè)的保護(hù)因?yàn)閃TO而逐步取消技術(shù)裝備、工藝與先進(jìn)企業(yè)有一定的差距研發(fā)力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)背景：某發(fā)展瓶頸2002年,中國(guó)生生鐵、、鋼、、鋼材材產(chǎn)量量分別別為17074、18155、19218萬(wàn)噸。。華東、、華北北是我我國(guó)最最大的的鋼鐵鐵產(chǎn)區(qū)區(qū)。華華北鋼鋼、鋼鋼材的的產(chǎn)能能基本本匹配配，生生鐵產(chǎn)產(chǎn)能富富余；；華東東地區(qū)區(qū)生鐵鐵產(chǎn)能能遠(yuǎn)小小于鋼鋼，鋼鋼產(chǎn)能能遠(yuǎn)小小于鋼鋼材產(chǎn)產(chǎn)能其它地地區(qū)鐵鐵、鋼鋼、材材的生生產(chǎn)能能力基基本匹匹配。。單位：：萬(wàn)噸噸行業(yè)背背景:2002年鋼鐵鐵產(chǎn)量量分析析1993——2002年中國(guó)國(guó)鋼材材表觀觀消費(fèi)費(fèi)量年年均增增長(zhǎng)11.6%，鋼材材產(chǎn)量量年均均增長(zhǎng)長(zhǎng)11.1%，同期期6GDP年均增增長(zhǎng)9.8%，2002年中國(guó)國(guó)GDP增速7.8%，鋼材材消費(fèi)費(fèi)增長(zhǎng)長(zhǎng)24.35%，產(chǎn)產(chǎn)量增增加18.85%，鋼材材生產(chǎn)產(chǎn)量和和消費(fèi)費(fèi)量的的增長(zhǎng)長(zhǎng)速度度大于于GDP的增長(zhǎng)長(zhǎng)速度度單位：：萬(wàn)噸噸行業(yè)背背景:中國(guó)鋼鋼材產(chǎn)產(chǎn)量變變化趨趨勢(shì)2002年中國(guó)國(guó)鋼材材產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)構(gòu)小型材材和線線材是是我國(guó)國(guó)產(chǎn)量量和消消費(fèi)量量最大大的兩兩個(gè)品品種占占全部部鋼材材產(chǎn)量量的比比重為為45%消費(fèi)費(fèi)增增速速已已落落后后于于薄薄板板類(lèi)類(lèi)。。板材材比比例例為為35%，板板管管比比為為42%。行業(yè)業(yè)背背景景:產(chǎn)品品結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)55家重重點(diǎn)點(diǎn)大大中中型型企企業(yè)業(yè)））共共產(chǎn)產(chǎn)鋼鋼16382萬(wàn)噸噸，，占占全全國(guó)國(guó)鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量的的89．89%，比比2001年增增加加2338萬(wàn)噸噸，，增增長(zhǎng)長(zhǎng)16．65%2002年產(chǎn)產(chǎn)鋼鋼≥≥500萬(wàn)噸噸的的特特大大型型企企業(yè)業(yè)（（集集團(tuán)團(tuán)））達(dá)達(dá)到到8家，，八八大大鋼鋼年年產(chǎn)產(chǎn)量量達(dá)達(dá)到到6692萬(wàn)噸噸，，占占全全國(guó)國(guó)鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量的的36．72%，比比2001年提提高高8．19個(gè)百百分分點(diǎn)點(diǎn)2002年鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量在在200萬(wàn)噸噸至至500萬(wàn)噸噸的的企企業(yè)業(yè)（（集集團(tuán)團(tuán)））有有17家，，鋼鋼產(chǎn)產(chǎn)量量在在100萬(wàn)噸噸至至200萬(wàn)噸噸的的企企業(yè)業(yè)（（集集團(tuán)團(tuán)））有有24家8家：：寶寶鋼鋼1948萬(wàn)噸噸、、鞍鞍鋼鋼1006萬(wàn)噸噸，，首首鋼鋼817萬(wàn)噸噸、、武武鋼鋼755萬(wàn)噸噸、、本本鋼鋼620萬(wàn)噸噸、、馬馬鋼鋼538萬(wàn)噸噸、、唐唐鋼鋼506萬(wàn)噸噸、、攀攀鋼鋼500萬(wàn)噸噸17家：：邯邯鄲鄲鋼鋼、、太太鋼鋼、、包包鋼鋼、、沙沙鋼鋼、、杭杭鋼鋼、、濟(jì)濟(jì)鋼鋼、、某某、、昆昆鋼鋼、、酒酒鋼鋼、、天天鋼鋼、、廣廣鋼鋼、、本本鋼鋼、、南南鋼鋼、、新新余余、、宣宣化化等等24家：：萍萍鋼鋼、、柳柳鋼鋼、、水水鋼鋼、、湘湘潭潭、、漣漣源源、、長(zhǎng)長(zhǎng)鋼鋼等等行業(yè)業(yè)背背景景:行業(yè)業(yè)集集中中度度消費(fèi)費(fèi)量量最最大大的的鋼鋼材材品品種種是是小小型型材材和和線線材材小型型材材和和線線材材中中的的80%以上上用用于于建建筑筑領(lǐng)領(lǐng)域域，，約有有40%左右右的的鋼鋼材材用用于于建建筑筑領(lǐng)領(lǐng)域域。。薄板板主主要要用用于于汽汽車(chē)車(chē)、、家家電電領(lǐng)領(lǐng)域域中厚厚板板主主要要用用于于造造船船等等帶鋼鋼主主要要用用于于鋼鋼管管、、家家電電、、汽汽車(chē)車(chē)等等行業(yè)業(yè)背背景景:2002年中中國(guó)國(guó)鋼鋼材材消消費(fèi)費(fèi)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析中國(guó)國(guó)鋼鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)期期競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)勢(shì)以大型鋼鐵企業(yè)為中心、具有區(qū)域特征的并購(gòu)將導(dǎo)致中國(guó)鋼鐵工業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，未來(lái)中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)可能基本為10—20家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)所控制，集團(tuán)內(nèi)生產(chǎn)分工更加細(xì)化，可能誕生一些只生產(chǎn)某一個(gè)或幾個(gè)鋼材品種，在該品種鋼材生產(chǎn)上具有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)的專業(yè)化工廠。民營(yíng)資本依靠其機(jī)制靈活、市場(chǎng)反映靈敏的優(yōu)點(diǎn)，在原料資源富集地或沿海鋼材消費(fèi)集中地，依托港口，利用國(guó)外優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的原料及低廉的運(yùn)輸成本，高起點(diǎn)建設(shè)生產(chǎn)國(guó)內(nèi)急需產(chǎn)品的生產(chǎn)線，具有很強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)地位會(huì)不斷提升。國(guó)外大型鋼鐵企業(yè)利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，出于利用中國(guó)較低的勞動(dòng)力成本和進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的需要會(huì)加快在高附加值鋼材產(chǎn)品的投資。包括獨(dú)資、合資，也不排除購(gòu)并一些中小型鋼廠的可能性。許多小型鋼鐵企業(yè)、小型設(shè)備會(huì)被淘汰。行業(yè)業(yè)背背景景:外在在挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)控制成本的能力獲取廉價(jià)原料的能力：在沿海港口、沿長(zhǎng)江港口建立的鋼鐵企業(yè)以較低的運(yùn)輸成本獲取國(guó)外優(yōu)質(zhì)廉價(jià)鐵礦石的能力，如寶鋼等；依托大型鐵礦基地、輔助材料基地的鋼鐵企業(yè)在獲取廉價(jià)原料上具有一定的優(yōu)勢(shì)，但由于中國(guó)鐵礦基本屬于貧鐵礦，采選成本較高，同時(shí)也增加了后道工序的生產(chǎn)成本，因此這方面的優(yōu)勢(shì)不甚明顯。鞍鋼、馬鋼等大部分大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)都屬于此種類(lèi)型。控制運(yùn)輸成本的能力：物資運(yùn)輸主要依托水運(yùn)、依托大型原料基地、貼近消費(fèi)市場(chǎng)的企業(yè)具有較低的運(yùn)輸成本，寶鋼、馬鋼、武鋼、鞍鋼、杭鋼等優(yōu)勢(shì)較明顯。通過(guò)提高生產(chǎn)效率，提高設(shè)備的利用率，使噸鋼的勞動(dòng)力成本、折舊等大幅度降低，可大量節(jié)約成本；如鞍鋼、邯鋼等。行業(yè)業(yè)背背景景:鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)勢(shì)控制成本的能力管理創(chuàng)新帶來(lái)的成本節(jié)約：民營(yíng)和外資企業(yè)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)過(guò)程中控制成本的能力：在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的成本控制措施，可大大節(jié)約成本；在這方面做得較好的不乏中型企業(yè)規(guī)模效益帶來(lái)的成本節(jié)約：鋼鐵行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，大型鋼鐵企業(yè)在噸鋼設(shè)備投資、物耗、人力成本消耗等方面具有中小企業(yè)難以企及的優(yōu)勢(shì)。開(kāi)發(fā)生產(chǎn)緊缺產(chǎn)品的能力擁有人才優(yōu)勢(shì)，在煉鋼環(huán)節(jié)有能力開(kāi)發(fā)新鋼種，同時(shí)具有一定的資金優(yōu)勢(shì)，有能力建設(shè)先進(jìn)的軋鋼生產(chǎn)線的企業(yè)往往能占市場(chǎng)先機(jī)，獲取超額利潤(rùn)。在這方面大型鋼鐵企業(yè)，歷史業(yè)績(jī)優(yōu)良的企業(yè)，融資能力強(qiáng)、機(jī)制靈活、能廣攬人才的民營(yíng)企業(yè)，外資企業(yè)具有一定的優(yōu)勢(shì)。質(zhì)量控制能力產(chǎn)品質(zhì)量一向優(yōu)良的企業(yè)，在消費(fèi)者心中聲譽(yù)較好，消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品具有一定的忠誠(chéng)度。具有獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)遠(yuǎn)離其它鋼鐵企業(yè)，區(qū)域市場(chǎng)相對(duì)封閉，競(jìng)爭(zhēng)壓力較小，位于其中的某一鋼鐵企業(yè)擁有控制該區(qū)域市場(chǎng)的便利；如八一鋼鐵、昆鋼。行業(yè)業(yè)背背景景:鋼鐵鐵行行業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)態(tài)態(tài)勢(shì)勢(shì)1、項(xiàng)項(xiàng)目目背背景景2、項(xiàng)項(xiàng)目目目目標(biāo)標(biāo)3、企企業(yè)業(yè)改改制制思思路路和和方方法法4、預(yù)預(yù)期期成成果果5、***的的優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)6、工工作作模模式式、、計(jì)計(jì)劃劃、、內(nèi)內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例議題：：項(xiàng)目目目標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目目標(biāo)引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者，實(shí)實(shí)現(xiàn)國(guó)國(guó)有股股權(quán)部部分或或者全全部退退出在競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)日益益激烈烈的市市場(chǎng)環(huán)環(huán)境下下保持持穩(wěn)固固持續(xù)續(xù)的增增長(zhǎng)和和發(fā)展展通過(guò)改改制，，靈活活機(jī)制制企業(yè)增增效，，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)股東東利益益最大大化短期目目標(biāo)：：長(zhǎng)遠(yuǎn)目目標(biāo)：：發(fā)展展某，，成為為一流流鋼鐵鐵企業(yè)業(yè)議題：：企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法1、項(xiàng)目目背景景2、項(xiàng)目目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法4、預(yù)期期成果果5、***的的優(yōu)勢(shì)勢(shì)6、工作作模式式、計(jì)計(jì)劃、、內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例某方法引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者M(jìn)BO剝離部部分資資產(chǎn)激勵(lì)措措施出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)做大主主業(yè)，，發(fā)展展某國(guó)有股股權(quán)的的退出出資源最最大效效益的的調(diào)配配基本思思路對(duì)現(xiàn)有有鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)的研研究重組方方的研研究與與選擇擇主業(yè)資資產(chǎn)的的重組組次業(yè)的的重組組社會(huì)職職能資資產(chǎn)的的重組組目標(biāo)資源最最大效效益的的利用用提高市市場(chǎng)份份額、、增強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)品品線提高運(yùn)運(yùn)行效效率，，激活活企業(yè)業(yè)改制思思路***金融平平臺(tái)***產(chǎn)業(yè)平平臺(tái)***理念***客戶資資源提升價(jià)值發(fā)展激勵(lì)整合模式六六：通通過(guò)調(diào)調(diào)整現(xiàn)現(xiàn)金流流轉(zhuǎn)速速度及及資本本橋等等實(shí)施施收購(gòu)購(gòu)。模式七七：用用信托托計(jì)劃劃融資資實(shí)施施收購(gòu)購(gòu)。模式五五：提提供過(guò)過(guò)橋資資金實(shí)實(shí)施收收購(gòu),過(guò)程中中出售售部分分資產(chǎn)產(chǎn)或股股權(quán)權(quán)償還還過(guò)橋橋資金金。模式一一：收收購(gòu)前前，先先降低低凈資資產(chǎn)，，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)陽(yáng)光光化收收購(gòu)。。模式二二：提提供過(guò)過(guò)橋資資金，，先實(shí)實(shí)施第第三方方收購(gòu)購(gòu)，實(shí)實(shí)現(xiàn)陽(yáng)陽(yáng)光收收購(gòu)后后，再再回收收過(guò)橋橋資金金。企業(yè)有有充足足存量量資金金足夠夠償債債企業(yè)實(shí)實(shí)施收收購(gòu)時(shí)時(shí)的價(jià)價(jià)值與與市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)值值有較較大差差異企業(yè)凈凈資產(chǎn)產(chǎn)小于于收購(gòu)購(gòu)價(jià)值值，但但資產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量好，，現(xiàn)金金流充充沛，，信用用好企業(yè)情情況收購(gòu)方方案模式三三：用用信托托+租賃的的混和和模式式。模式四四：用用信托托+資產(chǎn)抵抵押等等其它它方式式。企業(yè)有有一定定存量量資金金（不不夠支支付收收購(gòu)金金額）），但但有可可變現(xiàn)現(xiàn)資產(chǎn)產(chǎn)或負(fù)負(fù)債能能力強(qiáng)強(qiáng)解決MBO最大的的難點(diǎn)點(diǎn)——***金融部部門(mén)密密切配配合改制方方法：：MBOMBO模式MBO風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)及及管理理效率率無(wú)法法獲得得預(yù)期期的提提升收購(gòu)后后出現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)周期期變化化及行行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)變變化的的負(fù)面面影響響收購(gòu)后后企業(yè)業(yè)的現(xiàn)現(xiàn)金流流無(wú)法法保證證融資資的償償還法律風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收購(gòu)行行為中中因主主體設(shè)設(shè)置、、收購(gòu)購(gòu)程序序出現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤誤帶來(lái)來(lái)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收購(gòu)引引發(fā)的的債權(quán)權(quán)人的的法律律訴訟訟違背國(guó)國(guó)有資資產(chǎn)管管理、、證券券監(jiān)管管法規(guī)規(guī)引發(fā)發(fā)的處處罰道德風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)收購(gòu)引引發(fā)的的他方方對(duì)管管理層層的負(fù)負(fù)面評(píng)評(píng)價(jià)收購(gòu)引引發(fā)的的員工工對(duì)管管理層層的抵抵觸解決MBO最大的的難點(diǎn)點(diǎn)——***金融部部門(mén)密密切配配合改制方方法：：MBOMBO策劃，，組建建并購(gòu)購(gòu)團(tuán)隊(duì)隊(duì)MBO執(zhí)行，，進(jìn)行行收購(gòu)購(gòu)行動(dòng)動(dòng)MBO完成后后的公公司整整理盡職調(diào)調(diào)查/MBO可行性性分析析組建管管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)管管理層層激勵(lì)勵(lì)體系系設(shè)立收收購(gòu)主主體選聘中中介機(jī)機(jī)構(gòu)收購(gòu)融融資安安排選擇戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資者者評(píng)估和和收購(gòu)購(gòu)定價(jià)價(jià)收購(gòu)談?wù)勁?，，簽訂訂合同同收?gòu)合合同履履行，，收購(gòu)購(gòu)?fù)瓿沙山?jīng)營(yíng)調(diào)調(diào)整上市或或再上上市階段主要工作程序執(zhí)行程程序解決MBO最大的的難點(diǎn)點(diǎn)——***金融部部門(mén)密密切配配合改制方方法：：MBO引入信信托的的MBO運(yùn)作模模式信托機(jī)機(jī)構(gòu)管理層層殼公司司目標(biāo)公公司其他股股東職工股股資金信信托理財(cái)方方式投資或或融資資投資收購(gòu)控控股權(quán)權(quán)分紅；；股權(quán)權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)、回回購(gòu)；；融資資償還還分紅信托給給金新新某集團(tuán)團(tuán)（若有有）控股目標(biāo)公公司可可以是是集團(tuán)團(tuán)下屬屬公司司，也也可以以是同同一公公司管理層層可以以直接接出現(xiàn)現(xiàn)在殼殼公司司，也可以以通過(guò)過(guò)信托托方式式回避避歸還資金第三方信托第三方融資解決MBO最大的的難點(diǎn)點(diǎn)——***金融部部門(mén)密密切配配合改制方方法：：MBO具備信信托公公司的的從業(yè)業(yè)地位位和相相關(guān)經(jīng)經(jīng)營(yíng)職職能，，解決決執(zhí)行行主體體問(wèn)題題可提供供靈活活的操操作機(jī)機(jī)制，，經(jīng)營(yíng)營(yíng)者期期權(quán)信信托和和職工工持股股信托托兩大大激勵(lì)勵(lì)新金金融品品種，，也可可為完完成MBO提供較較理想想的過(guò)過(guò)渡產(chǎn)產(chǎn)品擁有雄雄厚的的資金金實(shí)力力，并并正在在發(fā)起起相關(guān)關(guān)的專專項(xiàng)資資金信信托計(jì)計(jì)劃，，能為為MBO提供必必要的的融資資身后的的集團(tuán)團(tuán)擁有有在金金融領(lǐng)領(lǐng)域綜綜合經(jīng)經(jīng)營(yíng)的的優(yōu)勢(shì)勢(shì)，可可為某某提供供全面面服務(wù)務(wù)自身具具有先先進(jìn)的的投資資理念念、豐豐富的的運(yùn)作作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，卓卓越的的研發(fā)發(fā)創(chuàng)新新能力力眾多資資深的的MBO戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟伙伙伴－－***在管管理層層收購(gòu)購(gòu)中主主要充充當(dāng)“第三方方”角色，，代理理或參參與管管理層層的收收購(gòu)行行為，，提供供融資資服務(wù)務(wù)，同同時(shí)也也可作作為管管理層層之財(cái)財(cái)務(wù)顧顧問(wèn)，，進(jìn)行行方案案策劃劃解決MBO最大的的難點(diǎn)點(diǎn)——***金融部部門(mén)密密切配配合改制方方法：：MBO不良資資產(chǎn)處處置不良資資產(chǎn)處處置是是指公公司為為了達(dá)達(dá)到一一定的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)，改改善財(cái)財(cái)務(wù)指指標(biāo)，，對(duì)不不能形形成利利潤(rùn)貢貢獻(xiàn)的的資產(chǎn)產(chǎn)，利利用法法律或或者財(cái)財(cái)務(wù)工工具進(jìn)進(jìn)行處處置。。對(duì)上市市公司司不能能形成成利潤(rùn)潤(rùn)貢獻(xiàn)獻(xiàn)的資資產(chǎn)不符合合發(fā)展展戰(zhàn)略略的資資產(chǎn)希望處處置的的流動(dòng)動(dòng)性不不佳的的資產(chǎn)產(chǎn)（如如土地地、設(shè)設(shè)備等等）處置資資產(chǎn)分分類(lèi)信托處處置應(yīng)收帳帳款對(duì)外投投資在建工工程固定資資產(chǎn)無(wú)形資資產(chǎn)處置后后資產(chǎn)產(chǎn)的形形態(tài)改制方方法：：不良資資產(chǎn)處處置議題：：預(yù)期期成果果1、項(xiàng)目目背景景2、項(xiàng)目目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法4、預(yù)期期成果果5、***的的優(yōu)勢(shì)勢(shì)6、工作作模式式、計(jì)計(jì)劃、、內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例預(yù)期階階段成成果重組方方案設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)改改制某集團(tuán)團(tuán)初步重重組方方案確確立完成某某投資資價(jià)值值報(bào)告告引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略投投資人人MBO不良轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓資資產(chǎn)公益資資產(chǎn)社社會(huì)化化任務(wù)成果第一階階段第二階階段第三階階段整合發(fā)發(fā)展業(yè)務(wù)重重組組織結(jié)結(jié)構(gòu)重重組某產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈重重組…………………………….發(fā)展某某，成成為國(guó)國(guó)內(nèi)一一流鋼鋼鐵企企業(yè)通過(guò)企企業(yè)改改制——提升某某核心心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)企業(yè)能能力企業(yè)資資源整整合重重組企業(yè)擁?yè)碛械牡馁Y源源設(shè)備、、資金金、人人力資資源、、銷(xiāo)售售渠道道、技技術(shù)、、品牌牌等預(yù)期成成果引進(jìn)戰(zhàn)略投資者***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)1、項(xiàng)目目背景景2、項(xiàng)目目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)業(yè)改制制思路路和方方法4、預(yù)期期成果果5、***的的優(yōu)勢(shì)勢(shì)6、工作作模式式、計(jì)計(jì)劃、、內(nèi)容容7、人員員配置置與收收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和和項(xiàng)目目實(shí)施施關(guān)鍵鍵點(diǎn)附錄：：***的的成功功案例例先進(jìn)的的戰(zhàn)略略投資資理念念以資本本購(gòu)并并為主主要手手段進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)業(yè)和和市場(chǎng)場(chǎng)的整整合，，優(yōu)化化資源源配置置；與業(yè)內(nèi)內(nèi)第一一流的的企業(yè)業(yè)結(jié)成成戰(zhàn)略略聯(lián)盟盟，取取得全全球有有影響響力的的市場(chǎng)場(chǎng)份額額；出色的的整合合能力力強(qiáng)有力力的研研究機(jī)機(jī)構(gòu)支支持廣泛、、高效效的項(xiàng)項(xiàng)目資資源平平臺(tái)多樣化化的金金融服服務(wù)***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)——對(duì)鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)的理理解初步關(guān)關(guān)注1997逐步深深入2001高度關(guān)關(guān)注2002***于1997年入主主湘火火炬和和合金金投資資，開(kāi)開(kāi)始關(guān)關(guān)注鋼鋼鐵行行業(yè)的的發(fā)展展2001年，組組建中中企東東方公公司，，行研研中心心基礎(chǔ)礎(chǔ)原材材料部部成立立，確確定了了鋼鐵鐵行業(yè)業(yè)作為為重點(diǎn)點(diǎn)研究究行業(yè)業(yè)之一一2002年，完完成鋼鋼鐵及及上下下游主主要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)研研究，，同時(shí)時(shí)成立立特鋼鋼項(xiàng)目目小組組，對(duì)對(duì)特鋼鋼行業(yè)業(yè)進(jìn)行行深入入的系系統(tǒng)性性企業(yè)業(yè)研究究明確戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標(biāo)2003-至今邀請(qǐng)?jiān)苯鸾鸩坑杏嘘P(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)來(lái)中企企東方方座談?wù)勚笇?dǎo)導(dǎo)、考考察工工作與行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)、業(yè)業(yè)內(nèi)主主要企企業(yè)建建立了了廣泛泛的聯(lián)聯(lián)系鋼鐵行行業(yè)研研究特鋼行行業(yè)及及企業(yè)業(yè)研究究鋼鐵行行業(yè)上上市公公司研研究某民營(yíng)營(yíng)特鋼鋼企業(yè)業(yè)盡職職調(diào)查查2003年，完完成鋼鋼鐵行行業(yè)不不同經(jīng)經(jīng)濟(jì)類(lèi)類(lèi)型企企業(yè)研研究和和個(gè)案案研究究及服服務(wù)，，篩選選、調(diào)調(diào)研、、確定定整合合目標(biāo)標(biāo)民營(yíng)中中小鋼鋼鐵企企業(yè)研研究大型鋼鋼鐵集集團(tuán)研研究鋼鐵貿(mào)貿(mào)易研研究與各級(jí)級(jí)政府府建立立了良良好的的伙伴伴關(guān)系系鋼鐵上游下游煤炭行行業(yè)研研究煉焦行行業(yè)研研究電力行行業(yè)研研究有色金金屬行行業(yè)研研究環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)業(yè)研研究交通運(yùn)運(yùn)輸行行業(yè)研研究鋼鐵行行業(yè)研研究鋼鐵貿(mào)貿(mào)易研研究廢鋼行行業(yè)研研究特鋼行行業(yè)研研究模具鋼鋼、齒齒輪鋼鋼、軸軸承鋼鋼、彈彈簧鋼鋼、油油井管管坯鋼鋼研究究個(gè)案研研究與與服務(wù)務(wù)：萍鋼鋼、青青鋼、、昆鋼鋼、水水城鋼鋼鐵、、天津津鋼管管、衡衡陽(yáng)鋼鋼管、、興澄澄特鋼鋼等汽車(chē)行行業(yè)研研究載重車(chē)車(chē)行業(yè)業(yè)研究究客車(chē)行行業(yè)研研究轎車(chē)行行業(yè)研研究汽車(chē)零零部件件行業(yè)業(yè)研究究船舶行行業(yè)研研究模具行行業(yè)研研究軸承行行業(yè)研研究齒輪行行業(yè)研研究工程機(jī)機(jī)械行行業(yè)研研究農(nóng)機(jī)行行業(yè)研研究房地產(chǎn)產(chǎn)行業(yè)業(yè)研究究專用設(shè)設(shè)備：：壓縮縮機(jī)、、風(fēng)機(jī)機(jī)、柴柴油機(jī)機(jī)、機(jī)機(jī)床、、電動(dòng)動(dòng)工具具等行行業(yè)研研究***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)——鋼鐵產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主要要研究究成果果***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)——人力資資源精誠(chéng)合合作的的團(tuán)隊(duì)隊(duì)精神神以客戶戶為主主的服服務(wù)理理念行業(yè)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)覆覆蓋廣廣汽車(chē)、、機(jī)電電、電電力、、信息息通信信、農(nóng)農(nóng)牧業(yè)業(yè)、食食品、、紡織織、醫(yī)醫(yī)藥、、金融融、旅旅游、、電子子、生生物工工程、、新材材料、、媒體體、物物流、、軟件件、地地產(chǎn)、、化工工、教教育、、環(huán)保保、企企業(yè)管管理、、財(cái)務(wù)務(wù)等良好的的專業(yè)業(yè)教育育背景景碩士學(xué)學(xué)位達(dá)達(dá)到95%，博士士學(xué)位位超過(guò)過(guò)60%美英日日法加加等國(guó)國(guó)的工工作或或求學(xué)學(xué)經(jīng)歷歷具有多多年的的職能能領(lǐng)域域從業(yè)業(yè)經(jīng)歷歷營(yíng)銷(xiāo)，，生產(chǎn)產(chǎn)，組組織，，研發(fā)發(fā)，人人力，，財(cái)務(wù)務(wù)，管管理，，等等等行業(yè)/企業(yè)評(píng)評(píng)價(jià)能能力強(qiáng)強(qiáng)擁有良良好的的業(yè)內(nèi)內(nèi)關(guān)系系和社社會(huì)資資源研究效效率高高，數(shù)數(shù)據(jù)豐豐富、、準(zhǔn)確確***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)——翔實(shí)的的行業(yè)業(yè)/企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)DATABASE利稅過(guò)過(guò)億企企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)全國(guó)5000家重點(diǎn)點(diǎn)工業(yè)業(yè)企業(yè)業(yè)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)直報(bào)報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)中國(guó)進(jìn)進(jìn)出口口數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)中國(guó)企企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)中國(guó)三三資工工業(yè)企企業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)700多個(gè)行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)5個(gè)專項(xiàng)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)600多萬(wàn)家企企業(yè)名錄錄庫(kù)50多萬(wàn)家企企業(yè)概況況庫(kù)2000家重點(diǎn)企企業(yè)庫(kù)專家支持持系統(tǒng)系統(tǒng)廣泛泛的二手手?jǐn)?shù)據(jù)實(shí)地調(diào)查查的一手手?jǐn)?shù)據(jù)目的明確確的專項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)推陳出新新的數(shù)據(jù)據(jù)分析我們的目目標(biāo)：建成國(guó)內(nèi)內(nèi)最具權(quán)權(quán)威性的的，能夠夠市場(chǎng)化化運(yùn)營(yíng)的的數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)系統(tǒng)***的優(yōu)勢(shì)——產(chǎn)業(yè)部門(mén)門(mén)和金融融部門(mén)協(xié)協(xié)同作戰(zhàn)戰(zhàn)***金融集團(tuán)團(tuán)商業(yè)銀行行板塊保險(xiǎn)險(xiǎn)板塊證券券板塊信托托板塊租賃賃板塊昆明市商商業(yè)銀行行南昌市商商業(yè)銀行行西寧市商商業(yè)銀行行深圳發(fā)展展銀行德恒證券券公司恒信證券券公司西北證券券公司金新信托托公司伊斯蘭信信托大江國(guó)國(guó)投投北方證券券公司華安財(cái)產(chǎn)產(chǎn)保險(xiǎn)公公司東方人壽壽保險(xiǎn)公公司新世紀(jì)租租賃公司司新疆金融融租賃公公司系統(tǒng)研究究：以研研究為先先導(dǎo)，建建立科學(xué)學(xué)的收益益風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估系統(tǒng)統(tǒng)金融混業(yè)業(yè)平臺(tái)：：為機(jī)構(gòu)構(gòu)客戶的的個(gè)性化化服務(wù)提提供“一站式”金融服務(wù)務(wù)專業(yè)化投投行隊(duì)伍伍：投行行業(yè)務(wù)的的標(biāo)準(zhǔn)化化和專業(yè)業(yè)化，探探索規(guī)模?；a(chǎn)產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)資金支持持：根據(jù)據(jù)客戶交交易模式式提供個(gè)個(gè)性化的的資金支支持食品飲料料汽車(chē)及零零部件家用機(jī)電電水泥旅游種業(yè)棉業(yè)……麥肯錫咨咨詢公司司羅蘭貝格格咨詢公公司德勤會(huì)計(jì)計(jì)師行波士頓顧顧問(wèn)集團(tuán)團(tuán)段和段律律師事務(wù)務(wù)所SAP………各行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)光華戰(zhàn)略略俱樂(lè)部部……河南許繼繼集團(tuán)日本東芝芝上海國(guó)際際服裝服服飾中心心……新疆區(qū)政政府云南省政政府陜西省政政府上海市政政府重慶市政政府……友聯(lián)金融融產(chǎn)品總總部3家信托公公司2家金融租租賃公司司2家保險(xiǎn)公公司4家商業(yè)銀銀行3家證券公公司***國(guó)際戰(zhàn)略略合作伙伙伴與各級(jí)政政府的良良好合作作關(guān)系***產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)***集團(tuán)的金融服服務(wù)支持持已有的客客戶積累累專家支持持系統(tǒng)***的優(yōu)勢(shì)——強(qiáng)大的研研究支持持體系——以資本為為紐帶，，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的的發(fā)展——對(duì)資本市市場(chǎng)的深深刻理解解和各種種金融工工具的創(chuàng)創(chuàng)造性運(yùn)運(yùn)用，建建立多層層次、成成本、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)與收收益相匹匹配的融融資渠道道——資本帶動(dòng)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的的互動(dòng)發(fā)發(fā)展***的優(yōu)勢(shì)：：對(duì)資本運(yùn)作作的深入入理解1、項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路路和方法法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)6、工作模模式、計(jì)計(jì)劃、內(nèi)內(nèi)容7、人員配配置與收收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提示示和項(xiàng)目目實(shí)施關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)附錄：***的的成功案案例議題：工工作模式式、計(jì)劃劃、內(nèi)容容工作模式式企業(yè)價(jià)值值評(píng)價(jià)要要素近三年資資產(chǎn)負(fù)債債表近三年利利潤(rùn)表近三年現(xiàn)現(xiàn)金流量量表市場(chǎng)占有有率品牌忠誠(chéng)誠(chéng)度渠道價(jià)值值成本控制制溝通信息息管理層戰(zhàn)戰(zhàn)略構(gòu)想想主要股東東戰(zhàn)略構(gòu)構(gòu)想相關(guān)利益益人資源源與動(dòng)機(jī)機(jī)管理能力力企業(yè)優(yōu)劣劣勢(shì)分析析…….業(yè)務(wù)組合合評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)企業(yè)文化化企業(yè)核心心能力提提煉…….財(cái)務(wù)與非非財(cái)務(wù)要要素調(diào)查查高管溝通通、股東東溝通方案提出出與修正正方案實(shí)施施糾正偏差差資源再度度整合投資價(jià)值值報(bào)告工作計(jì)劃劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容容第1個(gè)月第2個(gè)月第3個(gè)月第4個(gè)月第5-8個(gè)月企業(yè)盡職職調(diào)查與與行業(yè)研研究最終匯報(bào)報(bào)重組方案案和投資資價(jià)值報(bào)報(bào)告設(shè)計(jì)計(jì)中期匯報(bào)報(bào)中期匯報(bào)報(bào)資源再整整合第9-12月界定項(xiàng)目目范圍和和人員安安排企業(yè)內(nèi)部部組織、、產(chǎn)品重重組、資資產(chǎn)剝離離或MBO企業(yè)重新新包裝定定位推介企業(yè)業(yè)運(yùn)行模模式及需需求評(píng)估和選選擇重組組方資產(chǎn)評(píng)估估與審計(jì)計(jì)與重組方方簽定重重組意向向書(shū)MBO相結(jié)合的的重組實(shí)實(shí)施律師、會(huì)會(huì)計(jì)師、、評(píng)估師師進(jìn)場(chǎng)（不時(shí)修修改方案案）工作內(nèi)容容——協(xié)調(diào)各重重組參與與方的工工作協(xié)調(diào)重組組方的工工作內(nèi)容容制定時(shí)間間表跟蹤工作作進(jìn)度制定各重重組方工工作計(jì)劃劃推薦重組組方參與與人員修正各方方工作偏偏差工作內(nèi)容容——盡職調(diào)查查核心資產(chǎn)產(chǎn)非核心資資產(chǎn)社會(huì)職能能資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略略法律財(cái)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)企業(yè)組織織結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容工作內(nèi)容容——設(shè)計(jì)重組組方案和和某投資資價(jià)值報(bào)報(bào)告股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)的調(diào)整整資產(chǎn)的剝剝離、合合并與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移法律結(jié)構(gòu)構(gòu)的改變變債務(wù)的重重組以及及債務(wù)和和股權(quán)的的轉(zhuǎn)換企業(yè)的再再資本化化鋼鐵行業(yè)業(yè)發(fā)展?fàn)顮顩r和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)勢(shì)財(cái)務(wù)、產(chǎn)產(chǎn)品、銷(xiāo)銷(xiāo)售模式式、研發(fā)發(fā)、企業(yè)業(yè)文化等等核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)發(fā)展戰(zhàn)略略SWOT分析五力分析析公司估值值重組模式式投資價(jià)值報(bào)告發(fā)展核心心資產(chǎn)——引進(jìn)戰(zhàn)略略投資者者與MBO非核心資資產(chǎn)——MBO、引進(jìn)戰(zhàn)戰(zhàn)略投資資、剝離離轉(zhuǎn)讓社會(huì)職能能資產(chǎn)——社會(huì)化方案設(shè)計(jì)計(jì)工作內(nèi)容容——企業(yè)內(nèi)部部資源整整合建議議組織結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)品組合合調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式式的建議議財(cái)務(wù)方案案的設(shè)計(jì)計(jì)對(duì)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的資資產(chǎn)抽離離、整合合或優(yōu)化化固定資產(chǎn)產(chǎn)重組、、長(zhǎng)期投投資重組組和無(wú)形形資產(chǎn)重重組。工作內(nèi)容容——企業(yè)價(jià)值值評(píng)估及及定價(jià)策策劃并購(gòu)交易易法二級(jí)市場(chǎng)場(chǎng)可比上上市公司司定價(jià)法法價(jià)格－收收益比率率模型定定價(jià)法現(xiàn)金流折折現(xiàn)法銷(xiāo)售收入入倍數(shù)法法P/BV法P/CF法P/EBITDA法凈資產(chǎn)法法不同的估價(jià)模式產(chǎn)生不同的風(fēng)險(xiǎn)和定價(jià)策略工作內(nèi)容容——提交鋼鐵鐵行業(yè)研研究報(bào)告告（根據(jù)據(jù)需要））可以應(yīng)某某集團(tuán)的的要求：：提交鋼鐵鐵行業(yè)提交鋼鐵鐵細(xì)分行行業(yè)的研研究成果果鋼鐵行業(yè)業(yè)投資價(jià)價(jià)值評(píng)估估報(bào)告提供行業(yè)業(yè)分析報(bào)報(bào)告，行行業(yè)背景景資料及及同類(lèi)公公司的狀狀況工作內(nèi)容容——推薦、評(píng)評(píng)估、選選擇戰(zhàn)略略合作對(duì)對(duì)象評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者并購(gòu)意意圖評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者整合能能力、提提升企業(yè)業(yè)空間能能力評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者企業(yè)背背景與管管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者整合模模式與思思路評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者國(guó)際國(guó)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)能力評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者企業(yè)文文化評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者財(cái)務(wù)資資源、人人力資源源評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者產(chǎn)品與與客戶資資源評(píng)價(jià)戰(zhàn)略略合作者者營(yíng)銷(xiāo)理理念商業(yè)談判判和法律律文件談?wù)勁写砜蛻魬糁苯訁⑴c并購(gòu)購(gòu)談判為談判雙雙方提供供緩沖地地帶圍繞相關(guān)關(guān)法律文文件提供供專業(yè)建建議和點(diǎn)點(diǎn)評(píng)評(píng)價(jià)談判提升發(fā)展展某工作內(nèi)容容——幫助企業(yè)業(yè)部分資資源MBO方案策劃劃與設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)避管理理團(tuán)隊(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提供管理理層過(guò)橋橋融資的的中介服服務(wù)最大限度度得降低低MBO成本引進(jìn)戰(zhàn)略略資金幫幫助企業(yè)業(yè)進(jìn)一步步發(fā)展協(xié)調(diào)收購(gòu)購(gòu)中涉及及的各方方關(guān)系、、協(xié)助談?wù)勁袇f(xié)助收購(gòu)購(gòu)企業(yè)的的后續(xù)整整合制定科學(xué)學(xué)的并可可實(shí)施的的公司整整體發(fā)展展戰(zhàn)略提出可操操作的公公司整體體組織架架構(gòu)調(diào)整整方案制定明確確細(xì)致的的主要業(yè)業(yè)務(wù)流程程再造方方案優(yōu)化和調(diào)調(diào)整職能能部門(mén)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)工作內(nèi)容容——整體戰(zhàn)略略規(guī)劃（（根據(jù)需需求）工作內(nèi)容容——提交書(shū)面面報(bào)告項(xiàng)目啟動(dòng)動(dòng)會(huì)：項(xiàng)項(xiàng)目首筆筆款項(xiàng)到到帳后的的第一周周內(nèi)。中期報(bào)告告：提交交重組方方案建議議書(shū)，潛潛在重組組方評(píng)估估報(bào)告、、某集團(tuán)團(tuán)投資價(jià)價(jià)值評(píng)估估報(bào)告。。最終匯報(bào)報(bào)：項(xiàng)目目結(jié)束時(shí)時(shí)，如客客戶需要要，進(jìn)行行演示匯匯報(bào)，同同時(shí)解答答客戶問(wèn)問(wèn)題。項(xiàng)目每個(gè)階階段結(jié)束,將向某提供供2份內(nèi)容相同同的書(shū)面報(bào)報(bào)告，項(xiàng)目目最終結(jié)束束提供終期期報(bào)告。重組報(bào)告以以中文撰寫(xiě)寫(xiě)，用MSPowerpoint編輯。終期將提交交鋼鐵行業(yè)業(yè)研究報(bào)告告或者應(yīng)某某的需求提提交細(xì)分行行業(yè)研究報(bào)報(bào)告。平時(shí)溝通將將依項(xiàng)目需需要隨時(shí)進(jìn)進(jìn)行。1、項(xiàng)目背景景2、項(xiàng)目目標(biāo)標(biāo)3、企業(yè)改制制思路和方方法4、預(yù)期成果果5、***的的優(yōu)勢(shì)6、工作模式式、計(jì)劃、、內(nèi)容7、人員配置置與收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提示示和項(xiàng)目實(shí)實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)附錄：***的成功功案例議題：人員員配置與收收費(fèi)本項(xiàng)目小組組將在中企企公司王建建軍執(zhí)行總總裁的直接接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)進(jìn)行。中企將派出出一名客戶戶經(jīng)理，客客戶經(jīng)理由由中企副總總經(jīng)理?yè)?dān)任任。中企將派出出5-8名經(jīng)驗(yàn)豐富富的專業(yè)團(tuán)團(tuán)隊(duì)組成項(xiàng)項(xiàng)目小組。。項(xiàng)目小組涵涵蓋行業(yè)研研究專家一一名，重組組專家二名名，國(guó)際業(yè)業(yè)務(wù)投資專專家一名，，法律、財(cái)財(cái)務(wù)專家各各一名。充分利用中中企企業(yè)重重組改制的的經(jīng)驗(yàn)和資資源。必要要時(shí)，中企企將增加專專業(yè)顧問(wèn)以以確保項(xiàng)目目按時(shí)并高高質(zhì)量完成成。中企項(xiàng)目組組將得到必必要的支持持人員的協(xié)協(xié)助，以提提高專業(yè)顧顧問(wèn)的工作作效率人員配置利用***集團(tuán)整體體作戰(zhàn)的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，充分分享受***的各種種資源人員配置：：中企公司司執(zhí)行總裁裁----王建軍項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育背景工作經(jīng)歷化工專業(yè)，，西北輕工工業(yè)學(xué)院阿勒泰造紙紙廠，建設(shè)設(shè)現(xiàn)場(chǎng)總指指揮輕工及建筑筑勘察設(shè)計(jì)計(jì)所所長(zhǎng)長(zhǎng)人民日?qǐng)?bào)華華聞紙業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目管理辦辦負(fù)責(zé)人人***國(guó)際際戰(zhàn)略投資資公司戰(zhàn)略略投資委員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)人中企東方資資產(chǎn)管理有有限公司執(zhí)執(zhí)行行總裁組織大中型型造紙項(xiàng)目目建設(shè)安裝裝多個(gè)MBO項(xiàng)目的負(fù)責(zé)責(zé)人組織幾十項(xiàng)項(xiàng)工廠及民民用建筑總總體設(shè)計(jì)中國(guó)華聞紙紙業(yè)大型造造紙項(xiàng)目管管理對(duì)中國(guó)匯源源集團(tuán)并購(gòu)購(gòu)的主要負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)食用用油行業(yè)的的詳細(xì)調(diào)研研及并購(gòu)整整合方案組織國(guó)之杰杰投資公司司對(duì)中國(guó)金金融上市公公司的收購(gòu)購(gòu)案每年組織上上百個(gè)項(xiàng)目目的調(diào)研與與評(píng)估金融投資專專業(yè)，MBA，CarletonUniversity在銀行工作作期間對(duì)多多個(gè)大型投投融資項(xiàng)目目進(jìn)行評(píng)估估分析中國(guó)商業(yè)銀銀行行業(yè)研研究多個(gè)MBO項(xiàng)目的負(fù)責(zé)責(zé)人參與***集團(tuán)進(jìn)行行金融混業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)產(chǎn)品和管理理體系研發(fā)發(fā)工作加拿大和國(guó)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)業(yè)個(gè)人金融融產(chǎn)品研發(fā)發(fā)和分析報(bào)報(bào)告美國(guó)某金融融類(lèi)上市公公司的公司司調(diào)研、評(píng)評(píng)估研究處理國(guó)國(guó)內(nèi)銀行不不良資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)同國(guó)內(nèi)某銀銀行合作進(jìn)進(jìn)行資產(chǎn)證證券化項(xiàng)目目運(yùn)作加拿大股市市投資組合合策略分析析美國(guó)上市公公司兼并、、收購(gòu)時(shí)收收購(gòu)公司的的股價(jià)走勢(shì)勢(shì)分析對(duì)沖基金的的分類(lèi)、運(yùn)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)和和投資策略略及風(fēng)險(xiǎn)的的分析評(píng)估和分析析在多倫多多股市上市市的公司股股價(jià)中企東方資資產(chǎn)管理有有限公司行行業(yè)投資資中心副副總經(jīng)理南洋商業(yè)銀銀行大連分分行客戶戶主管項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育背景工作經(jīng)歷人員配置：：中企投資資中心副總總經(jīng)理----夏重綱人員配置：：中企公司司行業(yè)研發(fā)發(fā)中心副總總經(jīng)理----查大兵2000-2001上海?？ń?jīng)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)研研究所副研研究員1998-1999深圳華為技技術(shù)有限公公司參參與畢馬馬威-華為帳務(wù)體體系優(yōu)化項(xiàng)項(xiàng)目；oracle-華為MRP系統(tǒng)優(yōu)化及及升級(jí)培訓(xùn)訓(xùn)項(xiàng)目玻璃生產(chǎn)及及加工行業(yè)業(yè)研究報(bào)告告特種鋼行行業(yè)研究報(bào)報(bào)告電力設(shè)備制制造業(yè)行業(yè)業(yè)研究多個(gè)MBO項(xiàng)目的負(fù)責(zé)責(zé)人中國(guó)電力生生產(chǎn)行業(yè)研研究報(bào)告天然氣行業(yè)業(yè)研究報(bào)告告通達(dá)能源股股份有限公公司商業(yè)計(jì)計(jì)劃書(shū)成都華翎商商業(yè)計(jì)劃書(shū)書(shū)國(guó)內(nèi)PVC型材及門(mén)窗窗行業(yè)研究究報(bào)告1995~1998中央財(cái)經(jīng)大大學(xué)宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析碩碩士1991~1995安徽師范大大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)學(xué)士教育背景工作經(jīng)歷項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)1998.9-2001.7南開(kāi)大學(xué)經(jīng)經(jīng)濟(jì)研究所所經(jīng)濟(jì)學(xué)博博士1991.9-1994.7南開(kāi)大學(xué)商商學(xué)院管理理學(xué)碩士1986.9-1990.7湖南財(cái)經(jīng)學(xué)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)學(xué)士2001.7至今中中企東方方資產(chǎn)管理理有限責(zé)任任公司金融融業(yè)研發(fā)部部經(jīng)理高級(jí)研究員員1994.9-1997.6天津信托投投資公司1997.6-1998.7南開(kāi)大學(xué)商商學(xué)院教師師1990.7-1991.7工商銀行衡衡陽(yáng)支行參與***集團(tuán)收購(gòu)購(gòu)證券公司司和商業(yè)銀銀行主持***集團(tuán)金融融零售產(chǎn)品品創(chuàng)新研究究上市公司““人福科技技”的信托托計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)河南天宏焦焦化有限公公司的MBO方案設(shè)計(jì)及及實(shí)施山西華宇集集團(tuán)的戰(zhàn)略略并購(gòu)顧問(wèn)問(wèn)參與福建興興業(yè)銀行資資產(chǎn)證券化化方案設(shè)計(jì)計(jì)教育背景工作經(jīng)歷項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)人員配置：：中企戰(zhàn)略略并購(gòu)專家家---余文波人員配置：：中企國(guó)際際業(yè)務(wù)部總總經(jīng)理——黃亞南東京大學(xué)經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究究科博士研究課題信信息息通信產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展問(wèn)問(wèn)題。一家研究所所和兩家企企業(yè)擔(dān)任過(guò)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研研、管理和和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)發(fā)工作富士通、東東芝等日本本著名大型型企業(yè)合作作項(xiàng)目的談?wù)勁泻筒僮髯鲝V東、江江蘇和湖湖北等地地成功的的案例。。人員配置置：重組組專家、、注冊(cè)非非執(zhí)業(yè)律律師——陳新怡教育背景景1999.9-2002.7同濟(jì)大學(xué)學(xué)投投資經(jīng)濟(jì)濟(jì)碩士士畢業(yè)1986—1990大連理工工學(xué)院硅硅酸鹽工工程本科科專業(yè)工作經(jīng)歷歷2002年05～今中中企東東方資產(chǎn)產(chǎn)管理有有限責(zé)任任公司行業(yè)投資資中心經(jīng)經(jīng)理理2000年4月～2002年5月新華華控制工工程有限限公司投融資管管理董董秘1994年2月～1998年8月大大鵬投資資資產(chǎn)管管理有限限公司經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)新華控制制境外上上市實(shí)務(wù)務(wù)新華集團(tuán)團(tuán)MBO項(xiàng)目GE公司股權(quán)權(quán)收購(gòu)談?wù)勁?、方方案設(shè)計(jì)計(jì)、價(jià)值值評(píng)估英科公司司上市計(jì)計(jì)劃書(shū)、、商業(yè)計(jì)計(jì)劃書(shū)撰撰寫(xiě)、融融資推介介和談判判。新華集團(tuán)團(tuán)改制重重組英科企業(yè)業(yè)改制、、資產(chǎn)重重組、境境外上市市業(yè)務(wù)上工集團(tuán)團(tuán)品牌發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略研究MBA，上海交交通大學(xué)學(xué)“華魯恒升升”改制及股股票發(fā)行行上市“華魯恒升升”募集資金金投資項(xiàng)項(xiàng)目篩選選及可研研論證工業(yè)自動(dòng)動(dòng)化行業(yè)業(yè)研究氯堿工業(yè)業(yè)研究天然氣化化工研究究云天化集集團(tuán)產(chǎn)品品戰(zhàn)略及及競(jìng)爭(zhēng)力力分析云天化重重組方案案某紙漿企企業(yè)綜合合改制方方案某國(guó)家級(jí)級(jí)863成果集中中產(chǎn)業(yè)化化基地項(xiàng)項(xiàng)目建議議書(shū)中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級(jí)研究究員曾任山東東華魯恒恒升集團(tuán)團(tuán)電儀車(chē)車(chē)間副主主任、辦辦公室主主任、證券部部部長(zhǎng)、董董事會(huì)秘秘書(shū)等職職項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企重組專專家----丁煥芝工業(yè)外貿(mào)貿(mào)專業(yè)，，上海交交通大學(xué)學(xué)摩托羅拉拉中國(guó)市市場(chǎng)渠道道戰(zhàn)略咨咨詢河南新飛飛電器公公司市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)咨咨詢重慶長(zhǎng)安安汽車(chē)公公司供應(yīng)應(yīng)鏈整合合咨詢嘉陵摩托托有限公公司流程程重組咨咨詢安徽榮事事達(dá)有限限公司戰(zhàn)戰(zhàn)略咨詢?cè)兩綎|孔府府家酒公公司發(fā)展展戰(zhàn)略咨咨詢四川瀘州州老窖公公司營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)咨詢廣州華凌凌冰箱售售后服務(wù)務(wù)咨詢上海紅心心小家電電公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略咨詢北京維欣欣風(fēng)險(xiǎn)投投資公司司市場(chǎng)進(jìn)進(jìn)入戰(zhàn)略略咨詢中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級(jí)戰(zhàn)略略研究員員北京新華華信企業(yè)業(yè)管理咨咨詢公司司高級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企戰(zhàn)略專專家----萬(wàn)建生財(cái)務(wù)專家家、CPA———王玲行業(yè)研究究專家——梁勇人員配置置：其他他成員MBA，哈爾濱濱工業(yè)大大學(xué)哈爾濱動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備股份公公司市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策策略電力、西西南地區(qū)區(qū)中小水水電、電電動(dòng)機(jī)機(jī)行業(yè)、、發(fā)電電設(shè)備等等行業(yè)研研究某公司MBO項(xiàng)目陜西省經(jīng)經(jīng)貿(mào)委區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃咨詢?cè)兡彻緺I(yíng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略略規(guī)劃某公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃中企東方方資產(chǎn)管管理有限限公司高高級(jí)研究究員某民營(yíng)公公司銷(xiāo)售售總監(jiān)哈爾濱動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備股份公公司高級(jí)級(jí)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教育背景景工作經(jīng)歷歷人員配置置：中企企戰(zhàn)略專專家----安元收費(fèi)方式式和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)目運(yùn)作作初期，，收取簽簽約費(fèi)200萬(wàn)元，涵涵蓋初期期目標(biāo)企企業(yè)盡職職調(diào)查、、價(jià)值分分析及重重組可行行性分析析、重組組方案設(shè)設(shè)計(jì)與實(shí)實(shí)施、引引進(jìn)戰(zhàn)略略投資者者等；首首期啟動(dòng)動(dòng)費(fèi)用50萬(wàn)元。項(xiàng)目完成成后按交交易額收收費(fèi)，一一般為交交易額的的3％；如果由***充充當(dāng)重組組方，將將豁免部部分費(fèi)用用。工作天數(shù)人數(shù)人工費(fèi)用出差費(fèi)用小計(jì)盡職調(diào)查30天5375,00075,000450,000方案設(shè)計(jì)15天4150,000150,000

投資報(bào)告書(shū)15天4150,00050,000200,000行業(yè)研究30天4300,00030,000330,000重組方談判60天5750,00020,000770,000辦公費(fèi)用90,00090,000其它費(fèi)用100,000100,000費(fèi)用測(cè)算算表（工作費(fèi)費(fèi)用：2500元/天*人，，出差費(fèi)費(fèi)用：300元/天*人））合計(jì)：2,090,0001、項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路路和方法法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)6、工作模模式、計(jì)計(jì)劃、內(nèi)內(nèi)容7、人員配配置與收收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)附錄：***的的成功案案例議題：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示示和項(xiàng)目目實(shí)施關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示示協(xié)同效應(yīng)應(yīng)是否能達(dá)達(dá)到某的的再次發(fā)發(fā)展，帶帶來(lái)利益益的真正正實(shí)現(xiàn)MBO固有的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估與與轉(zhuǎn)讓帶帶來(lái)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)不同的戰(zhàn)戰(zhàn)略合作作者帶來(lái)來(lái)對(duì)企業(yè)業(yè)的負(fù)面面或正面面效應(yīng)重組方企企業(yè)文化化對(duì)某的的影響整合能否否體現(xiàn)某某現(xiàn)有的的發(fā)展思思路與模模式與重組方方戰(zhàn)略模模式上的的差距***產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部門(mén)門(mén)、金融融部門(mén)、、研究部部門(mén)的緊緊密配合合和支持持重組方的的業(yè)務(wù)和和行業(yè)知知識(shí)與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理局局和政府府部門(mén)對(duì)對(duì)重組的的態(tài)度某管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)的支支持思路創(chuàng)新新,方法法靈活的的重組方方案，而而非理論論模型某對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)展及及項(xiàng)目成成果的關(guān)關(guān)注和掌掌控程度度與某充分分及坦誠(chéng)誠(chéng)的溝通通,及時(shí)時(shí)清除障障礙參與方是是否能按按時(shí)交付付研究及及方案、、溝通項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)程程項(xiàng)目實(shí)施施關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)***的成功案案例政府顧問(wèn)問(wèn)并購(gòu)項(xiàng)目目國(guó)際并購(gòu)購(gòu)項(xiàng)目機(jī)電電項(xiàng)目MBO汽車(chē)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈研究究1、項(xiàng)目背背景2、項(xiàng)目目目標(biāo)3、企業(yè)改改制思路路和方法法4、預(yù)期成成果5、***的優(yōu)勢(shì)勢(shì)6、工作模模式、計(jì)計(jì)劃、內(nèi)內(nèi)容7、人員配配置與收收費(fèi)8、風(fēng)險(xiǎn)提提示和項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)附錄：***的的成功案案例案例一：：政府顧顧問(wèn)——西部某省省政府區(qū)區(qū)域戰(zhàn)略略研究顧顧問(wèn)駐地客戶戶經(jīng)理有價(jià)值的的企業(yè)省經(jīng)貿(mào)委委主管部門(mén)門(mén)中企東方方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生合作作意愿派出6位專家處長(zhǎng)級(jí)干干部省重點(diǎn)骨骨干企業(yè)業(yè)聯(lián)手企業(yè)業(yè)調(diào)研接觸，定定期訪談?wù)勍诰蛐枨笄笈沙雠沙鲈L問(wèn)+研究配合合5位處長(zhǎng)區(qū)域戰(zhàn)略略研究報(bào)報(bào)告省長(zhǎng)長(zhǎng)、、政政委委書(shū)書(shū)記記匯報(bào)報(bào)匯報(bào)報(bào)匯報(bào)報(bào)政府府顧顧問(wèn)問(wèn)項(xiàng)項(xiàng)目目全全過(guò)過(guò)程程為西西部部某某省省政政府府所所做做的的區(qū)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略研研究究摘摘要要總體構(gòu)想——五年戰(zhàn)略

利用某省在工業(yè)制造領(lǐng)域資源，抓住中國(guó)/全球產(chǎn)業(yè)大分工、大轉(zhuǎn)移、大重組、大協(xié)作的機(jī)會(huì)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的技術(shù)和資本，形成投資熱點(diǎn)；引進(jìn)先進(jìn)實(shí)用的戰(zhàn)略規(guī)劃、并購(gòu)整合、核心競(jìng)爭(zhēng)力的管理能力，使某省的工業(yè)產(chǎn)品形成配套服務(wù)西部、全國(guó)乃至全球的低成本、在國(guó)內(nèi)有競(jìng)爭(zhēng)力的制造基地某省制造業(yè)資源評(píng)估

橫向：動(dòng)力裝備、醫(yī)藥 、機(jī)床工具、工程機(jī)械、能源設(shè)備、重型載貨車(chē)、電子業(yè)、水泥建材、食品（乳業(yè)、果業(yè)、白酒）、紡織服裝業(yè)縱向：某省行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)某省工業(yè)十大制造基地規(guī)劃

促進(jìn)中小企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建立十大制造基地的資金問(wèn)題解決方案十大基地的戰(zhàn)略目標(biāo)十大基地建設(shè)過(guò)程中，政府在宏觀政策上的調(diào)控職能某省政府重組制造業(yè)的基本策略

上市公司的重組策略非上市國(guó)有大集團(tuán)的重組策略政府在制造業(yè)重組中的地位和作用案例例一一：：政政府府顧顧問(wèn)問(wèn)———西部部某某省省政政府府區(qū)區(qū)域域戰(zhàn)戰(zhàn)略略研研究究顧顧問(wèn)問(wèn)案例例二二：：并并購(gòu)購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目目———對(duì)棉棉業(yè)業(yè)整整合合的的策策劃劃國(guó)內(nèi)內(nèi)優(yōu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)棉棉花花生生產(chǎn)產(chǎn)基基地地原料料資資源源東部部棉棉紡紡織織生生產(chǎn)產(chǎn)基基地地加工工基基地地資資源源國(guó)外外知知名名服服裝裝品品牌牌品牌牌資資源源中企企行行研研通通過(guò)過(guò)對(duì)對(duì)棉棉花花產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈的的研研究究發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)棉業(yè)業(yè)整整合合模模式式新疆疆阿阿克克蘇蘇優(yōu)優(yōu)質(zhì)質(zhì)棉棉基基地地江蘇蘇著著名名棉棉紡紡企企業(yè)業(yè)德國(guó)國(guó)知知名名服服裝裝品品牌牌德隆隆集集團(tuán)團(tuán)并購(gòu)購(gòu)中企企行行研研中中心心光華華戰(zhàn)戰(zhàn)略略俱俱樂(lè)樂(lè)部部***集團(tuán)團(tuán)西安安飛飛機(jī)機(jī)（工工業(yè)業(yè)））集集團(tuán)團(tuán)陜西西省省政政府府***歐洲洲分分公公司司分支支機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)（Fairchild-Dornier）德國(guó)仙童多尼爾公司開(kāi)發(fā)發(fā)需需求求支持持聯(lián)合合收收購(gòu)購(gòu)分支支機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)研發(fā)發(fā)中中心心開(kāi)發(fā)發(fā)需需求求決策策支支持持指導(dǎo)導(dǎo)案例例三三：：并并購(gòu)購(gòu)國(guó)國(guó)際際項(xiàng)項(xiàng)目目———收購(gòu)購(gòu)德德國(guó)國(guó)仙仙童童多多尼尼爾爾飛飛機(jī)機(jī)制制造造公公司司引入入MAT的管管理理機(jī)機(jī)制制，，提提高高了了資資金金周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速速度度和和利利用用率率；；2000年湘湘火火炬炬的的銷(xiāo)銷(xiāo)售售額額是是15.43億元元，，為為重重組組前前的的15倍；；總資資產(chǎn)產(chǎn)由由1996年的的3.36億元元提提高高到到2000年的的23.08億元元；；利潤(rùn)潤(rùn)總總額額由由201萬(wàn)元元提提高高到到1.52億元元，，增增長(zhǎng)長(zhǎng)了了75倍；；案例例四四：：———機(jī)電電產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)整整合合火花花塞塞等等產(chǎn)產(chǎn)品品國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)市市場(chǎng)場(chǎng)占占有有率率達(dá)達(dá)40%，同同時(shí)時(shí)也也成成為為中中國(guó)國(guó)對(duì)對(duì)美美國(guó)國(guó)剎剎車(chē)車(chē)系系統(tǒng)統(tǒng)的的最最大大出出口口制制造造商商；；全球球售售后后服服務(wù)務(wù)市市場(chǎng)場(chǎng)剎剎車(chē)車(chē)盤(pán)盤(pán)銷(xiāo)銷(xiāo)量量第第一一，，美美國(guó)國(guó)售售后后服服務(wù)務(wù)市市場(chǎng)場(chǎng)絲絲網(wǎng)網(wǎng)攔攔桿桿銷(xiāo)銷(xiāo)量量第第三三。。交易易結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)附注注：：1.信托托公公司司對(duì)對(duì)管管理理層層實(shí)實(shí)施施部部分分股股權(quán)權(quán)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)2.管理理層層以以分分紅紅回回購(gòu)購(gòu)信信托托公公司司在在殼殼公公司司的的股股權(quán)權(quán)3.信托托公公司司以以回回購(gòu)購(gòu)款款和和分分紅紅歸歸還還集集團(tuán)團(tuán)信信托托資資金金信托托公公司司管理理層層殼公公司司B公司司其他他股股東東職工工股股有限限公公司司多經(jīng)經(jīng)公公司司教育育公公司司A集團(tuán)團(tuán)資金金信信托托約約3000萬(wàn)元元投資資約約2000萬(wàn)元元投資資約約400萬(wàn)元元收購(gòu)購(gòu)2000萬(wàn)股股剩余余1003萬(wàn)股股持2000萬(wàn)股股持700萬(wàn)股股持1460萬(wàn)股股800萬(wàn)198萬(wàn)5萬(wàn)分紅紅、、股股權(quán)權(quán)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)、、股股權(quán)權(quán)回回購(gòu)購(gòu)（（見(jiàn)見(jiàn)附附注注））分紅紅托管管案例例五五：：某集集團(tuán)團(tuán)公公司司旗旗下下控控股股子子公公司司的的MBO項(xiàng)目目成成功功的的關(guān)關(guān)鍵鍵因因素素1、目目標(biāo)標(biāo)公公司司所所在在的的集集團(tuán)團(tuán)公公司司能能間間接接地地為為管管理理層層收收購(gòu)購(gòu)融融資資；；2、引引入入信信托托投投資資公公司司作作為為融融資資流流程程中中的的一一個(gè)個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)，，在在一一定定程程度度上上解解決決了了融融資資的合法性問(wèn)題題；3、在收購(gòu)?fù)瓿沙傻某跏茧A段段，殼公司的的控股股東是是信托投資公公司，表現(xiàn)為為“第三方收購(gòu)“。這將給外界界以及本項(xiàng)目目利益各方以以”公平、獨(dú)立“的感覺(jué)，從而而最大限度地減少少收購(gòu)阻力，，以及對(duì)管理理層的負(fù)面評(píng)評(píng)價(jià)；4、由信托投資資公司與管理理層共同組建建殼公司保證證了兩者利益益的一致性。。案例五：某集團(tuán)公司旗旗下控股子公公司的MBO案例六：產(chǎn)業(yè)鏈研究案案例分析通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈鏈的系統(tǒng)研究究，發(fā)掘產(chǎn)業(yè)業(yè)整合機(jī)會(huì)和和模式鋼鐵輕金屬橡膠件其它塑料整車(chē)制造組裝裝代理商經(jīng)銷(xiāo)商汽車(chē)交易市場(chǎng)場(chǎng)汽車(chē)信貸汽車(chē)保險(xiǎn)汽車(chē)租賃二手車(chē)交易消費(fèi)者電器布料零配件經(jīng)銷(xiāo)商汽車(chē)拆卸零配件