國內(nèi)某工程機(jī)械企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃課件

LastModified12/28/20096:19:31PMChinaStandardTimePrinted2009-12-1417:21:25ChinaStandardTimeWORKINGDRAFT文件類型日期機(jī)密和專有未經(jīng)麥肯錫許可，任何對(duì)此資料的使用嚴(yán)格禁止LG2015發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃–把握市場(chǎng)機(jī)遇，加速跨越發(fā)展，

打造國際領(lǐng)先的工程機(jī)械企業(yè)2010年6月15日LastModified12/28/20096:19:1

本項(xiàng)目旨在協(xié)助LG共同梳理和明確公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的一些核心議題LG中長(zhǎng)期發(fā)展的愿景和目標(biāo)是什么？應(yīng)如何衡量LG的成功，是注重規(guī)模還是注重價(jià)值增長(zhǎng)？企業(yè)愿景戰(zhàn)略選擇要實(shí)現(xiàn)LG的發(fā)展目標(biāo)，LG在產(chǎn)品、地域和價(jià)值鏈建設(shè)方面應(yīng)作出哪些戰(zhàn)略選擇？戰(zhàn)略支撐LG應(yīng)如何定義產(chǎn)品組合，哪些是核心業(yè)務(wù)？LG的國際化業(yè)務(wù)應(yīng)如何布局，應(yīng)抓住哪些重點(diǎn)市場(chǎng)？面對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，LG應(yīng)形成怎樣的價(jià)值鏈體系，以最大程度提升利潤(rùn)水平？LG需要確立哪些核心競(jìng)爭(zhēng)力以保持和強(qiáng)化自身的優(yōu)勢(shì)？相應(yīng)地，LG需要推動(dòng)哪些關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措以支撐公司發(fā)展，如資本運(yùn)作在公司未來應(yīng)承擔(dān)什么樣的角色和使命？LG應(yīng)如何提升組織管控效率，加強(qiáng)人才的吸引和建設(shè)？產(chǎn)品戰(zhàn)略區(qū)域定位價(jià)值鏈建設(shè)1本項(xiàng)目旨在協(xié)助LG共同梳理和明確公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的一些2

LG2010-2015戰(zhàn)略發(fā)展綜述工程機(jī)械行業(yè)未來5年穩(wěn)步回升，中國仍將是全球市場(chǎng)最為重要的增長(zhǎng)引擎。行業(yè)格局從國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向全球競(jìng)爭(zhēng)不斷轉(zhuǎn)變，競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)亦為中國企業(yè)躋身世界一流提供歷史性的機(jī)遇。LG必須全面把握時(shí)代機(jī)遇和選擇，在市場(chǎng)上升時(shí)期盡快形成規(guī)模和能力突破，有重點(diǎn)、分步驟地實(shí)現(xiàn)從一個(gè)國家企業(yè)到國際企業(yè)的蛻變目前LG距離世界級(jí)企業(yè)仍有相當(dāng)差距，發(fā)展道路任重道遠(yuǎn)。LG上下應(yīng)胸懷責(zé)任感和危機(jī)感，在未來5年加快公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從裝載機(jī)業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀向戰(zhàn)略業(yè)務(wù)全面發(fā)展，從以生產(chǎn)銷售為主向以技術(shù)服務(wù)為核心，從機(jī)遇擴(kuò)張向海外市場(chǎng)系統(tǒng)布局的全面升級(jí)。而突破現(xiàn)有機(jī)制體制的制約、建設(shè)具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的人才隊(duì)伍是決定LG未來成敗的關(guān)鍵具體而言，LG需要聚焦優(yōu)勢(shì)資源鞏固裝載機(jī)的絕對(duì)領(lǐng)先地位，并加強(qiáng)挖掘機(jī)和起重機(jī)等核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，加大沿價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的能力提升，并加快在印度、拉美和東歐等地打造第二本土市場(chǎng)。LG在2015年有能力實(shí)現(xiàn)500億銷售收入，躋身世界工程機(jī)械企業(yè)前10名要實(shí)現(xiàn)LG的愿景目標(biāo)，LG應(yīng)圍繞‘卓越的品質(zhì)、領(lǐng)先的效率、創(chuàng)新的文化’等核心競(jìng)爭(zhēng)能力的建設(shè)全面推進(jìn)三大戰(zhàn)略抓手，即圍繞技術(shù)（產(chǎn)品和制造）、服務(wù)、質(zhì)量升級(jí)等方面加快價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的能力建設(shè)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；積極利用資本運(yùn)作加快新產(chǎn)品和能力的獲取，推動(dòng)跨越式發(fā)展；引入長(zhǎng)期激勵(lì)等鍛造LG可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新文化，加速人才隊(duì)伍的建設(shè)，為L(zhǎng)G的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)近期LG應(yīng)重點(diǎn)保障組織調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)等目標(biāo)的落地和實(shí)現(xiàn)，公司需要健全戰(zhàn)略實(shí)施的規(guī)劃和跟蹤機(jī)制，搭建變革管理辦公室協(xié)助公司高層全面推動(dòng)各項(xiàng)戰(zhàn)略工作的細(xì)化實(shí)施，確保戰(zhàn)略目標(biāo)按時(shí)實(shí)現(xiàn)2LG2010-2015戰(zhàn)略發(fā)展綜述工程機(jī)械行業(yè)未來5年穩(wěn)3

工程機(jī)械行業(yè)未來5年仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，LG需要切實(shí)把握市場(chǎng)機(jī)遇中國工程機(jī)械行業(yè)2015年整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到2,400億元，繼續(xù)成為全球最大的市場(chǎng)和增長(zhǎng)引擎產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，裝載機(jī)等傳統(tǒng)主流產(chǎn)品增長(zhǎng)滯緩，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)繼續(xù)成長(zhǎng)為市場(chǎng)價(jià)值的絕對(duì)主力，同時(shí)把握新業(yè)務(wù)（如租賃等）的機(jī)遇是未來制勝的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)格局加速從國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)向全球競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，國際領(lǐng)先企業(yè)加快在中國的兼并收購和生產(chǎn)研發(fā)基地的設(shè)立，加大對(duì)中國市場(chǎng)的投入。同時(shí)，國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)加快產(chǎn)品線的延伸形成工程機(jī)械全面解決方案的直接抗衡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式不斷升級(jí)，面對(duì)部分產(chǎn)品加速同質(zhì)化和客戶需求日趨成熟等多重挑戰(zhàn)，領(lǐng)先企業(yè)在注重樹立規(guī)模優(yōu)勢(shì)、加快行業(yè)整合的同時(shí)，更注重價(jià)值創(chuàng)造能力的提升以保障持續(xù)發(fā)展。技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基石歐美市場(chǎng)緩慢復(fù)蘇，新興發(fā)展中國家（如印度）預(yù)期較快增長(zhǎng)。中國企業(yè)需要把握國際市場(chǎng)的‘窗口’機(jī)會(huì)，利用成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)加速品牌、服務(wù)能力建設(shè)123453工程機(jī)械行業(yè)未來5年仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)，LG需要切實(shí)把握市場(chǎng)機(jī)4

%2015年中國工程機(jī)械市場(chǎng)需求有望超過40萬臺(tái)，銷售規(guī)模約2,400億元…20082015+17%p.a.+6%p.a.2005中國工程機(jī)械市場(chǎng)銷售量千臺(tái)中國工程機(jī)械市場(chǎng)銷售額億元20082015+25%p.a.+10%p.a.2005資料來源:Off-HighwayResearch；GlobalInsights；工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)；LG；麥肯錫分析14%2015年中國工程機(jī)械市場(chǎng)需求有望超過40萬臺(tái)，銷售規(guī)5

…并保持全球最主要增長(zhǎng)引擎的地位工程機(jī)械銷售量1千臺(tái)資料來源：Off-HighwayResearch；Freedonia；YengstAssociates；GlobalInsights；工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)；LG；麥肯錫分析1日本,西歐及其它國家銷售量中不涵蓋起重機(jī)和壓路機(jī)1,1903442008901572552005841中國北美西歐日本其它2015預(yù)測(cè)復(fù)合增長(zhǎng)率百分比2005-082008-1510-5-1317215年全球工程機(jī)械銷售增量千臺(tái)，百分比其它日本2西歐北美中國100%=28915…并保持全球最主要增長(zhǎng)引擎的地位工程機(jī)械銷售量1資料來6

5資料來源：Off-HighwayResearch；GlobalInsights；工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)；LG；文獻(xiàn)研究；行業(yè)報(bào)告；專家訪談；麥肯錫分析2022/12/22輪式裝載機(jī)挖掘機(jī)起重機(jī)其他2015411442008267200516964銷售量千臺(tái)，百分比10962008-15年復(fù)合增長(zhǎng)率百分比主要?jiǎng)右蛴脩魧?duì)工程質(zhì)量和效率的要求進(jìn)一步提高，將更多地使用施工效率和性能更高的挖掘機(jī)代替裝載機(jī)作業(yè)客戶購買力提高，更容易承受價(jià)格相對(duì)較高的挖掘機(jī)103未來中國市場(chǎng)仍將以裝載機(jī)和挖掘機(jī)為主(2015年占整體銷售額的～70%)，其中挖掘機(jī)的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步加大，到2015年約占整體銷售額的一半2022/12/2220152,39520081,201322005617銷售額億元，百分比1511102008-15年復(fù)合增長(zhǎng)率百分比125中國工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展265資料來源：Off-HighwayResearch；G7

2資料來源：美國機(jī)械金融市場(chǎng)分析2007-2008；行業(yè)報(bào)告；文獻(xiàn)研究；麥肯錫分析中國與美國工程機(jī)械融資租賃銷售占比千臺(tái)，百分比100%=融資租賃銷售(包括按揭1)中國2015預(yù)測(cè)41225-30中國20082675隨著市場(chǎng)的逐漸成熟，一些新的服務(wù)和銷售模式（如融資租賃）將成為吸引客戶的重要手段美國200816150“徐工希望融資租賃能夠成為企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的首要方式，我們的目標(biāo)是爭(zhēng)取在2-3年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)60%-70%的產(chǎn)品通過此種模式進(jìn)入市場(chǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)有望達(dá)到80%?！报C張漢徐，徐工集團(tuán)工程機(jī)械租賃有限公司總經(jīng)理“卡特彼勒將專注于租賃業(yè)務(wù)在中國的開展，同時(shí)我們?cè)谥袊呀?jīng)建立了十多家擁有專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、具有極高素質(zhì)的租賃店?！报C羅貝樂，卡特彼勒亞洲地區(qū)營銷副總裁融資租賃的比重預(yù)計(jì)將迅速上升……各企業(yè)都積極推動(dòng)租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展212009在中國以按揭方式銷售的工程機(jī)械占總體市場(chǎng)40%左右,但由于融資租賃具有許多便利性，預(yù)計(jì)往前走按揭銷售會(huì)部分被融資租賃替代72資料來源：美國機(jī)械金融市場(chǎng)分析2007-2008；行8

環(huán)境資源等壓力促使再制造業(yè)在中國的快速發(fā)展，并有望成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)資料來源：2009中國工程機(jī)械年報(bào)；行業(yè)報(bào)告；文獻(xiàn)研究；麥肯錫分析中國與美國再制造與新機(jī)銷售額的比例億美元中國再制造業(yè)務(wù)1處于起步階段，預(yù)計(jì)將快速發(fā)展…中國09北美08中國08-71%-53%-73%新機(jī)再制造1中國的再制造銷售額包括二手機(jī)銷售額及再制造銷售額“我們希望通過與卡特彼勒在再制造方面的合作實(shí)現(xiàn)企業(yè)新的發(fā)展目標(biāo)，而且我們有信心為客戶提供更多的增值服務(wù)，同時(shí)滿足社會(huì)和環(huán)境的緊迫發(fā)展需求。”–晏杰，玉柴機(jī)器股份有限公司副總經(jīng)理我國機(jī)電產(chǎn)品再制造試點(diǎn)啟動(dòng)，徐工等35個(gè)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成為第一批試點(diǎn)單位。工信部要求試點(diǎn)企業(yè)盡快形成批量化產(chǎn)品再制造能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模。-2010年1月…各企業(yè)都在積極開展再制造業(yè)務(wù)中聯(lián)重科工程機(jī)械再制造中心在一年前起步，已經(jīng)確立了相對(duì)成熟的業(yè)務(wù)模式，設(shè)備的進(jìn)入、修復(fù)、銷售形成了一定的規(guī)模，同時(shí)在市場(chǎng)上獲得了良好的反響。–2010年1月相比簡(jiǎn)單的維修翻新，再制造讓二手機(jī)重新達(dá)到新機(jī)的水平、實(shí)現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的效益環(huán)境及資源壓力和原材料成本上升促使中國再制造業(yè)發(fā)展，09年再制造同比增長(zhǎng)16%，超過新機(jī)需求增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，但較發(fā)達(dá)國家仍處于起步階段28環(huán)境資源等壓力促使再制造業(yè)在中國的快速發(fā)展，并有望成為9

國內(nèi)國際領(lǐng)先企業(yè)都不斷健全在中國市場(chǎng)的產(chǎn)品線覆蓋，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，尤其在裝載機(jī)和挖掘機(jī)市場(chǎng)中相互滲透裝載機(jī)挖掘機(jī)推土機(jī)起重機(jī)壓路機(jī)平地機(jī)挖掘

裝載機(jī)滑移

裝載機(jī)卡特彼勒小松沃爾沃日立斗山現(xiàn)代徐工中聯(lián)三一LG資料來源：LG數(shù)據(jù)；文獻(xiàn)研究中國市場(chǎng)領(lǐng)先工程機(jī)械制造商產(chǎn)品線2000年前2000年后通過并購?fù)瓿呻S著國外廠商通過兼并收購進(jìn)入中國中低端裝載機(jī)市場(chǎng)，國內(nèi)廠商加大研發(fā)力度、縮小與國外廠商在中小型挖掘機(jī)市場(chǎng)的技術(shù)差距，國內(nèi)和國際領(lǐng)先企業(yè)在裝載機(jī)和挖掘機(jī)市場(chǎng)半壁江山的競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸被打破國際

領(lǐng)先

企業(yè)韓國

企業(yè)本土

企業(yè)39國內(nèi)國際領(lǐng)先企業(yè)都不斷健全在中國市場(chǎng)的產(chǎn)品線覆蓋，市場(chǎng)競(jìng)10

各類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在零部件、研發(fā)和服務(wù)等價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，提升在中國市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，在快速增長(zhǎng)的同時(shí)，保證企業(yè)價(jià)值的創(chuàng)造資料來源：文獻(xiàn)研究；麥肯錫分析國際領(lǐng)先企業(yè)韓國企業(yè)本土企業(yè)提升零部件能力加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)多元化卡特彼勒在無錫建立關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地小松將在中國建廠生產(chǎn)零部件，提供碎石機(jī)和挖掘機(jī)的配件卡特彼勒將在中國自主研發(fā)適應(yīng)中國市場(chǎng)的新產(chǎn)品小松將在濟(jì)寧建設(shè)中小型工程機(jī)械研發(fā)和生產(chǎn)基地卡特彼勒提供包括銷售、租賃、技術(shù)服務(wù)、養(yǎng)護(hù)、培訓(xùn)、保險(xiǎn)的“一站式服務(wù)”卡特彼勒與玉柴合資，提供再制造業(yè)務(wù)斗山與徐工合資，共同研發(fā)生產(chǎn)工程機(jī)械用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)斗山加大中國當(dāng)?shù)匮邪l(fā)力度，大幅擴(kuò)大挖掘機(jī)新產(chǎn)品的開發(fā)現(xiàn)代正在考慮將研發(fā)基地從韓國搬到中國斗山和現(xiàn)代建立公司為工程機(jī)械產(chǎn)品提供融資租賃（斗山將繼續(xù)增資）徐工增發(fā)募資50億元投入關(guān)鍵液壓件核心技術(shù)提升、新型傳動(dòng)箱關(guān)鍵零部件技改等項(xiàng)目中聯(lián)收購上游企業(yè)，增強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵零部件質(zhì)量的控制三一成功研制國際領(lǐng)先的200噸挖掘機(jī)、1000噸履帶起重機(jī)等產(chǎn)品徐工成功研制國際領(lǐng)先的500噸全地面起重機(jī)，掌握全地面起重機(jī)多橋電液控制轉(zhuǎn)向技術(shù)徐工將在2-3年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)60%-70%的產(chǎn)品通過融資租賃進(jìn)入市場(chǎng)三一投資1800萬籌建企業(yè)監(jiān)控中心（ECC）項(xiàng)目1，為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)1每臺(tái)售出設(shè)備上裝有智能終端，隨時(shí)將設(shè)備狀態(tài)反饋給監(jiān)控中心，可以迅速定位，遠(yuǎn)程診斷，就近派工，有效降低服務(wù)成本4

競(jìng)爭(zhēng)模式從成本對(duì)抗轉(zhuǎn)變成全方位的產(chǎn)品、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)；追求價(jià)值創(chuàng)造的規(guī)模增長(zhǎng)成為企業(yè)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)10各類競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在零部件、研發(fā)和服務(wù)等價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上11

6隨著全球市場(chǎng)預(yù)期將逐步復(fù)蘇，海外市場(chǎng)需求反彈，以東南亞、印度為代表的新興市場(chǎng)增長(zhǎng)較快1包括起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、攪拌機(jī)、鋪路機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)等資料來源：Freedonia；麥肯錫分析2008-15年

復(fù)合增長(zhǎng)率

百分比主要增長(zhǎng)動(dòng)力經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊市場(chǎng)后政府積極的投資救市舉措，市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇雖然大型基礎(chǔ)建設(shè)等非建筑建設(shè)已趨向飽和，但住宅改建仍持續(xù)開展中嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)使工程機(jī)械的價(jià)格越來越高技術(shù)更新迅速，國內(nèi)建筑商對(duì)工程設(shè)備持續(xù)更新?lián)Q代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)了大批大型非建筑開發(fā)（基礎(chǔ)建設(shè)、資源開發(fā)）城市化進(jìn)程帶動(dòng)了住宅需求的增加，從而帶動(dòng)了大量房屋建設(shè)的開展工程機(jī)械的更新?lián)Q代海外工程機(jī)械市場(chǎng)1億美元發(fā)達(dá)市場(chǎng)新興市場(chǎng)5285222372003584144110拉美及非洲中東東歐及俄羅斯印度東南亞2015預(yù)測(cè)83610675日韓、澳大利亞42西歐2008594北美715.03.24.16.89.65.46.0+5%+8%116隨著全球市場(chǎng)預(yù)期將逐步復(fù)蘇，海外市場(chǎng)需求反彈，以東南12

LG需要切實(shí)把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，迅速躋身世界級(jí)企業(yè)之流對(duì)成為世界級(jí)企業(yè)的要求和啟示有機(jī)會(huì)利用中國市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來的規(guī)?？臻g和本土作戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì)快速形成世界領(lǐng)袖企業(yè)必須具備的規(guī)模必須分析產(chǎn)品/服務(wù)的增長(zhǎng)潛力，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，聚焦優(yōu)勢(shì)資源，盡快樹立在核心業(yè)務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位需要盡快明確和形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力，并圍繞核心能力樹立企業(yè)品牌形象，為差異化競(jìng)爭(zhēng)和長(zhǎng)期可持續(xù)的發(fā)展（同時(shí)實(shí)現(xiàn)規(guī)模和價(jià)值的創(chuàng)造）奠定基礎(chǔ)工程機(jī)械行業(yè)未來發(fā)展的特點(diǎn)未來5-10年，中國工程機(jī)械行業(yè)仍將保持快速、穩(wěn)健增長(zhǎng)，是全球工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要引擎行業(yè)的增長(zhǎng)模式將不斷演進(jìn)，挖掘機(jī)、租賃、再制造等將成為增長(zhǎng)和利潤(rùn)提升的重要來源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國際領(lǐng)先企業(yè)加大對(duì)中國的投入。產(chǎn)品線上，國際國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手互相滲透競(jìng)爭(zhēng)模式從簡(jiǎn)單的成本/規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化成綜合性的產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)對(duì)抗國際市場(chǎng)，尤其是新興市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，但市?chǎng)機(jī)遇稍縱即逝，進(jìn)入壁壘和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)日趨嚴(yán)峻必須尋求地域市場(chǎng)的突破，迅速在中國市場(chǎng)以外形成第二本土市場(chǎng)，建立國際化的市場(chǎng)布局資料來源：麥肯錫分析12LG需要切實(shí)把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，迅速躋身世界級(jí)企業(yè)之流對(duì)13

LG2010-2015戰(zhàn)略發(fā)展綜述工程機(jī)械行業(yè)未來5年穩(wěn)步回升，中國仍將是全球市場(chǎng)最為重要的增長(zhǎng)引擎。行業(yè)格局從國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向全球競(jìng)爭(zhēng)不斷轉(zhuǎn)變，競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)亦為中國企業(yè)躋身世界一流提供歷史性的機(jī)遇。LG必須全面把握時(shí)代機(jī)遇和選擇，在市場(chǎng)上升時(shí)期盡快形成規(guī)模和能力突破，有重點(diǎn)、分步驟地實(shí)現(xiàn)從一個(gè)國家企業(yè)到國際企業(yè)的蛻變目前LG距離世界級(jí)企業(yè)仍有相當(dāng)差距，發(fā)展道路任重道遠(yuǎn)。LG上下應(yīng)胸懷責(zé)任感和危機(jī)感，在未來5年加快公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從裝載機(jī)業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀向戰(zhàn)略業(yè)務(wù)全面發(fā)展，從以生產(chǎn)銷售為主向以技術(shù)服務(wù)為核心，從機(jī)遇擴(kuò)張向海外市場(chǎng)系統(tǒng)布局的全面升級(jí)。而突破現(xiàn)有機(jī)制體制的制約、建設(shè)具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的人才隊(duì)伍是決定LG未來成敗的關(guān)鍵具體而言，LG需要聚焦優(yōu)勢(shì)資源鞏固裝載機(jī)的絕對(duì)領(lǐng)先地位，并加強(qiáng)挖掘機(jī)和起重機(jī)等核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，加大沿價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的能力提升，并加快在印度、拉美和東歐等地打造第二本土市場(chǎng)。LG在2015年有能力實(shí)現(xiàn)500億銷售收入，躋身世界工程機(jī)械企業(yè)前10名要實(shí)現(xiàn)LG的愿景目標(biāo)，LG應(yīng)圍繞‘卓越的品質(zhì)、領(lǐng)先的效率、創(chuàng)新的文化’等核心競(jìng)爭(zhēng)能力的建設(shè)全面推進(jìn)三大戰(zhàn)略抓手，即圍繞技術(shù)（產(chǎn)品和制造）、服務(wù)、質(zhì)量升級(jí)等方面加快價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的能力建設(shè)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；積極利用資本運(yùn)作加快新產(chǎn)品和能力的獲取，推動(dòng)跨越式發(fā)展；引入長(zhǎng)期激勵(lì)等鍛造LG可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新文化，加速人才隊(duì)伍的建設(shè)，為L(zhǎng)G的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)近期LG應(yīng)重點(diǎn)保障組織調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)等目標(biāo)的落地和實(shí)現(xiàn)，公司需要健全戰(zhàn)略實(shí)施的規(guī)劃和跟蹤機(jī)制，搭建變革管理辦公室協(xié)助公司高層全面推動(dòng)各項(xiàng)戰(zhàn)略工作的細(xì)化實(shí)施，確保戰(zhàn)略目標(biāo)按時(shí)實(shí)現(xiàn)13LG2010-2015戰(zhàn)略發(fā)展綜述工程機(jī)械行業(yè)未來5年14

7LG在過去幾年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，鞏固了在中國工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先地位2009080604022000LG股份公司銷售收入億元資料來源：LG年報(bào)；LG戰(zhàn)略規(guī)劃過去幾年LG成績(jī)顯著

…品牌一流，高度認(rèn)可最具全球競(jìng)爭(zhēng)力中國公司50強(qiáng)世界工程機(jī)械50強(qiáng)企業(yè)（26位）榮獲“60年60品牌中唯一的工程機(jī)械企業(yè)”增長(zhǎng)穩(wěn)健、業(yè)務(wù)全面以高于市場(chǎng)平均水平約10個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)（04-08年增長(zhǎng)率約30%）保持裝載機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)先份額（銷量份額～20%）逐步建立了涵蓋挖掘機(jī)、起重機(jī)、路面機(jī)和小型機(jī)械的全產(chǎn)品線基礎(chǔ)強(qiáng)大，不斷提升以裝載機(jī)為基礎(chǔ)的國內(nèi)領(lǐng)先的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)相對(duì)領(lǐng)先的研發(fā)基礎(chǔ)較強(qiáng)的成本控制力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和資金管理能力上下齊心，文化強(qiáng)大形成了凝聚力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)對(duì)企業(yè)使命和抱負(fù)上下一致的高度認(rèn)同感成為企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大支柱國際拓展，初具規(guī)模海外銷售增長(zhǎng)迅速，國際業(yè)務(wù)占比超過10%初步建立了國際銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（在海外80多個(gè)國家擁有一級(jí)國際經(jīng)銷商）大力建設(shè)國際人才隊(duì)伍，吸引一批海外高管…強(qiáng)化了LG的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2000-09年

復(fù)合增長(zhǎng)率33%提前實(shí)現(xiàn)了“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃中所提出的至2010年銷售收入實(shí)現(xiàn)100億的目標(biāo)147LG在過去幾年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，鞏固了在中國工程機(jī)械行業(yè)15

但距離國際一流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，LG仍然面臨諸多挑戰(zhàn)國際一流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)LG的主要挑戰(zhàn)規(guī)模領(lǐng)先，價(jià)值并舉整體漲勢(shì)落后于如三一、中聯(lián)等私企或股權(quán)改制的國企對(duì)手，市場(chǎng)領(lǐng)先地位受到挑戰(zhàn)投資資本回報(bào)一般，毛利水平低于行業(yè)領(lǐng)先水平重點(diǎn)產(chǎn)品和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著可持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力產(chǎn)品組合仍非常偏重于裝載機(jī)(~80%)。新興重點(diǎn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合仍偏重于中低檔產(chǎn)品，總體利潤(rùn)水平較低全球化仍處于出口導(dǎo)向的初期，尚未形成系統(tǒng)化的布局。雖然市場(chǎng)覆蓋廣但市場(chǎng)地位都不突出，沒有形成“第二”本土市場(chǎng)品牌定位落后于國際國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，在不同產(chǎn)品間參差不齊，比如挖掘機(jī)落后于國際領(lǐng)先、韓企和三一等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，起重機(jī)落后于中聯(lián)、徐工等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。而且在國際市場(chǎng)上，尚未建立明確的品牌定位在配置、質(zhì)量、營銷手段和配件/服務(wù)等方面，在國內(nèi)除了裝載機(jī)之外，挖掘機(jī)，起重機(jī)與行業(yè)領(lǐng)先者均有較大差距人才結(jié)構(gòu)和能力的缺乏是限制LG未來發(fā)展的最主要的瓶頸12315但距離國際一流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，LG仍然面臨諸多挑戰(zhàn)國際一流16

資料來源:公司年報(bào)；ISI數(shù)據(jù)據(jù)庫；Off-HighwayResearch；麥肯錫分析；650100小松山推卡特山工廈工臨工中聯(lián)三一龍工柳工2500706052004300200350504001501,1000808年工程機(jī)械業(yè)務(wù)銷售億元04-08年

復(fù)合增長(zhǎng)率

百分比5182551861312626592291273817684204-08年中國主要工程機(jī)械制造商銷售收入增長(zhǎng)

2004年=100盡管LG實(shí)現(xiàn)了高于行業(yè)平均水平的快速增長(zhǎng)并領(lǐng)跑傳統(tǒng)國企，但整體漲勢(shì)落后于如三一、中聯(lián)等私企或股權(quán)改制的國企對(duì)手行業(yè)平均：17%116資料來源:公司年報(bào)；ISI數(shù)據(jù)據(jù)庫；Off-Hig17

600-620LG1中聯(lián)QY20H431三一QY20-8%20噸汽車起重機(jī)市場(chǎng)售價(jià)比較千元人民幣/臺(tái)同時(shí)，LG現(xiàn)有新興業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以中低端為主資料來源：LG；Off-HighwayResearch；經(jīng)銷商訪談；麥肯錫分析2008年主要挖掘機(jī)制造商產(chǎn)品噸位比較2007年主要汽車起重機(jī)制造商產(chǎn)品噸位比較LG225C三一SY205C-8小松山推PC210-8-28%20噸液壓挖掘機(jī)市場(chǎng)售價(jià)比較千元人民幣/臺(tái)臺(tái),百分比臺(tái),百分比100%=20噸及以下20噸以上柳工198610中聯(lián)3,937三一4961為安徽蚌埠振沖安利工程機(jī)械的產(chǎn)品噸位100%=6-8噸8-19噸19-30噸30噸以上柳工2,05760三一2,704912小松10,5807舉例中大型舉例217600-620LG1中聯(lián)三一-8%20噸汽車起重機(jī)市18

百分比1排名前50位的高管資料來源：公司年報(bào)；麥肯錫分析海外

總資產(chǎn)占比海外雇員占比海外融資占比海外銷售占比高管1中

非本國人占比5100<101510海外研發(fā)比例海外生產(chǎn)比例海外

總資產(chǎn)占比海外雇員占比海外融資占比海外銷售占比高管1中

非本國人占比4920海外研發(fā)比例海外生產(chǎn)比例5240616050海外

總資產(chǎn)占比海外雇員占比海外融資占比海外銷售占比高管1中

非本國人占比10海外研發(fā)比例海外生產(chǎn)比例775050402017從國際化的多元標(biāo)準(zhǔn)來看，LG距離國際領(lǐng)先企業(yè)仍有較大差距218百分比1排名前50位的高管資料來源：公司年報(bào)；麥肯19

除了裝載機(jī)之外，挖掘機(jī)和起重機(jī)在質(zhì)量、配置、配件供給、融資租賃、營銷手段等方面與行業(yè)領(lǐng)先者均有較大差距資料來源：LG經(jīng)銷商調(diào)查；麥肯錫分析“您認(rèn)為對(duì)LG造成威脅的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在滿足客戶購買因素方面做得如何?”1=表現(xiàn)最差，10=表現(xiàn)最好3裝載機(jī)1挖掘機(jī)2起重機(jī)3品牌口碑營銷手段融資租賃配件供給售后服務(wù)配置質(zhì)量?jī)r(jià)格1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：臨工、廈工、成工、龍工、山工2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：現(xiàn)代、小松、斗山、三一3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括：徐工、中聯(lián)、三一主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手平均柳工品牌口碑營銷手段融資租賃配件供給售后服務(wù)配置質(zhì)量?jī)r(jià)格品牌口碑營銷手段融資租賃配件供給售后服務(wù)配置質(zhì)量?jī)r(jià)格主要差距19除了裝載機(jī)之外，挖掘機(jī)和起重機(jī)在質(zhì)量、配置、配件供給20

資料來源：年報(bào)；內(nèi)部訪談大專以下大專本科碩士及以上三一174中聯(lián)57182柳工1712008年底員工學(xué)歷情況對(duì)標(biāo)百分比特別缺乏高素質(zhì)研發(fā)、國際化營銷和綜合管理人才缺乏有經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)人才缺乏具有國際閱歷的營銷人員目前外派到海外辦事處、子公司的工作人員，只有5%的人之前有過海外工作經(jīng)驗(yàn)中高層管理缺乏綜合管理能力“內(nèi)部也沒有輪崗機(jī)制，導(dǎo)致很多管理者以前根本沒有分管類似工作的經(jīng)驗(yàn)，知識(shí)結(jié)構(gòu)單一“缺乏高學(xué)歷人才高端人才缺乏是LG未來發(fā)展面臨的最主要瓶頸56%的研發(fā)人員的工齡都是在3年以內(nèi)的，10年以上工齡的研發(fā)人員只占到了20%10年以上206-10年124-5年120-3年56研發(fā)人員工齡分布%“LG高端人才欠缺。

實(shí)際的人才缺口甚至比學(xué)歷對(duì)標(biāo)反映的數(shù)據(jù)更嚴(yán)重”320資料來源：年報(bào)；內(nèi)部訪談大專以下大專本科碩士及以上三21

面對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇和LG的現(xiàn)狀，LG需要加速公司的整體轉(zhuǎn)型必須打破傳統(tǒng)模式…利用多種方式（比如資本運(yùn)作）確保規(guī)模的有效增長(zhǎng)必須轉(zhuǎn)換發(fā)展方式…迅速實(shí)現(xiàn)非裝載機(jī)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并大力提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力必須加強(qiáng)系統(tǒng)布局…從機(jī)遇性的國際化發(fā)展轉(zhuǎn)向更加系統(tǒng)化的市場(chǎng)和產(chǎn)品選擇，抓住重點(diǎn)市場(chǎng)加以突破必須加快能力建設(shè)…樹立核心競(jìng)爭(zhēng)能力，強(qiáng)化品牌形象，并搭建堅(jiān)實(shí)的組織平臺(tái)和有吸引力的激勵(lì)機(jī)制以吸引和培養(yǎng)高端人才資料來源：麥肯錫分析21面對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇和LG的現(xiàn)狀，LG需要加速公司的整體22

LG2010-2015戰(zhàn)略發(fā)展綜述工程機(jī)械行業(yè)未來5年穩(wěn)步回升，中國仍將是全球市場(chǎng)最為重要的增長(zhǎng)引擎。行業(yè)格局從國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向全球競(jìng)爭(zhēng)不斷轉(zhuǎn)變，競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)亦為中國企業(yè)躋身世界一流提供歷史性的機(jī)遇。LG必須全面把握時(shí)代機(jī)遇和選擇，在市場(chǎng)上升時(shí)期盡快形成規(guī)模和能力突破，有重點(diǎn)、分步驟地實(shí)現(xiàn)從一個(gè)國家企業(yè)到國際企業(yè)的蛻變目前LG距離世界級(jí)企業(yè)仍有相當(dāng)差距，發(fā)展道路任重道遠(yuǎn)。LG上下應(yīng)胸懷責(zé)任感和危機(jī)感，在未來5年加快公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)從裝載機(jī)業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀向戰(zhàn)略業(yè)務(wù)全面發(fā)展，從以生產(chǎn)銷售為主向以技術(shù)服務(wù)為核心，從機(jī)遇擴(kuò)張向海外市場(chǎng)系統(tǒng)布局的全面升級(jí)。而突破現(xiàn)有機(jī)制體制的制約、建設(shè)具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的人才隊(duì)伍是決定LG未來成敗的關(guān)鍵具體而言，LG需要聚焦優(yōu)勢(shì)資源鞏固裝載機(jī)的絕對(duì)領(lǐng)先地位，并加強(qiáng)挖掘機(jī)和起重機(jī)等核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，加大沿價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的能力提升，并加快在印度、拉美和東歐等地打造第二本土市場(chǎng)。LG在2015年有能力實(shí)現(xiàn)500億銷售收入，躋身世界工程機(jī)械企業(yè)前10名要實(shí)現(xiàn)LG的愿景目標(biāo)，LG應(yīng)圍繞‘卓越的品質(zhì)、領(lǐng)先的效率、創(chuàng)新的文化’等核心競(jìng)爭(zhēng)能力的建設(shè)全面推進(jìn)三大戰(zhàn)略抓手，即圍繞技術(shù)（產(chǎn)品和制造）、服務(wù)、質(zhì)量升級(jí)等方面加快價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的能力建設(shè)，提高整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；積極利用資本運(yùn)作加快新產(chǎn)品和能力的獲取，推動(dòng)跨越式發(fā)展；引入長(zhǎng)期激勵(lì)等鍛造LG可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新文化，加速人才隊(duì)伍的建設(shè)，為L(zhǎng)G的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)近期LG應(yīng)重點(diǎn)保障組織調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)等目標(biāo)的落地和實(shí)現(xiàn)，公司需要健全戰(zhàn)略實(shí)施的規(guī)劃和跟蹤機(jī)制，搭建變革管理辦公室協(xié)助公司高層全面推動(dòng)各項(xiàng)戰(zhàn)略工作的細(xì)化實(shí)施，確保戰(zhàn)略目標(biāo)按時(shí)實(shí)現(xiàn)22LG2010-2015戰(zhàn)略發(fā)展綜述工程機(jī)械行業(yè)未來5年23

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略舉措“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服務(wù)配件和再制造等業(yè)務(wù)形成提供綜合性產(chǎn)品和服務(wù)的能力地域選擇立足中國，圍繞印度、拉美和東歐打造第二本土市場(chǎng)盈利新興市場(chǎng)、

探路成熟市場(chǎng)最終在世界范圍內(nèi)形成系統(tǒng)布局和運(yùn)作的能力核心競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：LG；麥肯錫分析卓越的品質(zhì)–以高素質(zhì)國際化人才，為客戶提供與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的卓越產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)領(lǐng)先的效率–以領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度和資本運(yùn)作效率確?！畵屜纫徊健瘽M足客戶需求創(chuàng)新的文化–以創(chuàng)業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、多元化和社會(huì)責(zé)任為核心的企業(yè)文化LG2010-2015整體戰(zhàn)略描述迅速彌補(bǔ)能力短板，加快打磨核心能力圍繞研發(fā)、制造技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破積極尋求兼并收購，抓住外延式增長(zhǎng)機(jī)遇加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)跨越式發(fā)展加強(qiáng)組織和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案，樹立企業(yè)業(yè)績(jī)文化23愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇戰(zhàn)略舉措“世界LG，源自中國”業(yè)務(wù)重點(diǎn)24

LG應(yīng)立志成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)

工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)LG的愿景目標(biāo)世界級(jí)業(yè)績(jī):2012年實(shí)現(xiàn)銷售約280億人民幣，力爭(zhēng)2015年實(shí)現(xiàn)約500億人民幣，躋身世界工程機(jī)械行業(yè)前10名平均凈資產(chǎn)收益率實(shí)現(xiàn)30%，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平世界級(jí)布局:海外銷售收入達(dá)到約100億人民幣，整體銷售占比達(dá)到約20%，印度等重點(diǎn)新興市場(chǎng)2015年市場(chǎng)占有率進(jìn)入前5名世界級(jí)人才:擁有具備全球視野和能力的管理團(tuán)隊(duì)和世界一流的專業(yè)團(tuán)隊(duì)海外營銷、研發(fā)和管理專業(yè)人才比重超過10％世界級(jí)品牌:打造“總持有成本最低”的全球品牌形象LG的2015年發(fā)展目標(biāo)客戶導(dǎo)向，品質(zhì)成就未來以人為本，合作創(chuàng)造價(jià)值LG的價(jià)值觀資料來源：LG；麥肯錫分析24LG應(yīng)立志成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)

工程機(jī)械行業(yè)的25

5LG2012年目標(biāo)達(dá)到約280億的銷售規(guī)模資料來源：Off-HighwayResearch；GlobalInsights；工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)；AEM；Freedonia；LG；麥肯錫分析LG2012銷售額預(yù)測(cè)億人民幣275其他27配件與服務(wù)120整機(jī)合計(jì)247滑移裝載機(jī)2兩頭忙4平攤銑6壓路機(jī)8叉車8推土機(jī)9起重機(jī)30合計(jì)挖掘機(jī)55裝載機(jī)125國際銷售占比整體08-12年復(fù)合增長(zhǎng)率13%19%21%15%19%43%33%83%81%18%18%0%18%47%75%55%98%41%34%77%93%42%32%-19%31%1 包括配件、融資租賃和再制造2

包括物流國際銷售額（億元）16.110.46.41.31.73.62.61.53.53.750.6046.9占整體銷售額比重45%20%11%3%3%2%3%1%2%7%100%3%90%255LG2012年目標(biāo)達(dá)到約280億的銷售規(guī)模資料來源：26

2015年力爭(zhēng)達(dá)到約500億的規(guī)模，確立核心業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)地位資料來源：Off-HighwayResearch；GlobalInsights；工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)；AEM；Freedonia；LG；麥肯錫分析合計(jì)506兩頭忙起重機(jī)44451其他2叉車111挖掘機(jī)1011整機(jī)合計(jì)15319平攤銑18090配件與服務(wù)1推土機(jī)滑移裝載機(jī)裝載機(jī)7壓路機(jī)9整體08-15年復(fù)合增長(zhǎng)率16%38%61%44%59%30%22%49%57%39%28%-27%國際銷售占比14%18%17%13%20%43%32%85%80%34%20%0%18%1 包括配件、融資租賃和再制造2

包括物流LG2015銷售額預(yù)測(cè)億人民幣國際銷售額（億元）26.019.515.02.53.04.13.22.56.017.098.8081.8占整體銷售額比重35%22%18%4%3%2%2%1%1%10%100%2%88%262015年力爭(zhēng)達(dá)到約500億的規(guī)模，確立核心業(yè)務(wù)的優(yōu)27

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服務(wù)配件和再制造等業(yè)務(wù)形成提供綜合性產(chǎn)品和服務(wù)的能力地域選擇立足中國，圍繞印度、拉美和東歐打造第二本土市場(chǎng)盈利新興市場(chǎng)、

探路成熟市場(chǎng)最終在世界范圍內(nèi)形成系統(tǒng)布局和運(yùn)作的能力核心競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：LG；麥肯錫分析LG2010-2015整體戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略舉措卓越的品質(zhì)–以高素質(zhì)國際化人才，為客戶提供與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的卓越產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)領(lǐng)先的效率–以領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度和資本運(yùn)作效率確?！畵屜纫徊健瘽M足客戶需求創(chuàng)新的文化–以創(chuàng)業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、多元化和社會(huì)責(zé)任為核心的企業(yè)文化迅速彌補(bǔ)能力短板，加快打磨核心能力圍繞研發(fā)、制造技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破積極尋求兼并收購，抓住外延式增長(zhǎng)機(jī)遇加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)跨越式發(fā)展加強(qiáng)組織和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案，樹立企業(yè)業(yè)績(jī)文化27愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”業(yè)務(wù)重點(diǎn)價(jià)值鏈定28

資料來源：訪談；麥肯錫分析LG應(yīng)堅(jiān)持以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心，并積極尋求

叉車和推土機(jī)等業(yè)務(wù)的發(fā)展市場(chǎng)吸引力市場(chǎng)潛力行業(yè)利潤(rùn)戰(zhàn)略重要性核心業(yè)務(wù)LG競(jìng)爭(zhēng)潛力LG現(xiàn)有市場(chǎng)份額/地位競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度/市場(chǎng)整合度LG獲取核心競(jìng)爭(zhēng)力的能力低低高高123平攤銑推土機(jī)滑移裝載機(jī)兩頭忙壓路機(jī)起重機(jī)挖掘機(jī)裝載機(jī)叉車1培育業(yè)務(wù)2潛力業(yè)務(wù)3LG未來5年發(fā)展重點(diǎn)集中資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破2015銷量全面躋身市場(chǎng)前5積極開拓，作為核心業(yè)務(wù)外的第二利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)總部給予一定的支持，實(shí)現(xiàn)前期規(guī)模突破，1-2年后實(shí)現(xiàn)盈利配合重點(diǎn)業(yè)務(wù)，作為對(duì)全產(chǎn)品線的支持部分產(chǎn)品作為建設(shè)海外市場(chǎng)品牌的重點(diǎn)在保證盈利的前提下，利用自有資金發(fā)展28資料來源：訪談；麥肯錫分析LG應(yīng)堅(jiān)持以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和29

整機(jī)產(chǎn)品線2015年國內(nèi)戰(zhàn)略目標(biāo)核心業(yè)務(wù)培育業(yè)務(wù)潛力業(yè)務(wù)2015年國內(nèi)目標(biāo)2012年國內(nèi)目標(biāo)裝載機(jī)挖掘機(jī)起重機(jī)叉車推土機(jī)平攤銑壓路機(jī)滑移兩頭忙銷售量市場(chǎng)份額百分比307981511202620銷售量市場(chǎng)份額百分比351016122018282825資料來源：Off-highway；LG；GlobalInsights；工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)；麥肯錫分析1232009年國內(nèi)實(shí)際銷售量市場(chǎng)份額百分比213430.259111銷售收入億元60.311.74.81.60.070.72.90.10.04銷售收入億元109.344.723.67.17.32.75.30.30.8銷售收入億元154.391.975.016.112.15.46.60.41.5銷售量百臺(tái)270.526.613.027.00.11.612.20.30.1474.7銷售量百臺(tái)79.836.2116.311.44.823.91.52.4銷售量百臺(tái)642.6154.875.9246.917.79.332.72.44.529整機(jī)產(chǎn)品線2015年國內(nèi)戰(zhàn)略目標(biāo)核心業(yè)務(wù)培育業(yè)務(wù)潛力業(yè)30

針對(duì)三大核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向及2015年目標(biāo)的主要觀點(diǎn)資料來源：LG；麥肯錫分析裝載機(jī)A挖掘機(jī)B起重機(jī)C整體愿景和目標(biāo)到2015年，力爭(zhēng)躋身市場(chǎng)前5名（銷量市場(chǎng)占有率大于10%）到2015年，內(nèi)涵發(fā)展銷量市場(chǎng)占有率接近15%，力爭(zhēng)通過兼并收購實(shí)現(xiàn)突破產(chǎn)品組合戰(zhàn)略以中挖產(chǎn)品為核心，以大挖和小挖為支撐，全面打造全產(chǎn)品線的領(lǐng)先企業(yè)中噸位（20-70t）汽車起重機(jī)和履帶起重機(jī)是核心業(yè)務(wù)大噸位（70t以上）汽車起重機(jī)和全路面起重機(jī)是快速發(fā)展業(yè)務(wù)小噸位（8-20t）汽車起重機(jī)是維持業(yè)務(wù)2010關(guān)鍵舉措提高產(chǎn)品性能及可靠性，包括結(jié)構(gòu)件、油漆和電器的工藝大力投入產(chǎn)品研發(fā)，提升新產(chǎn)品推出的速度和市場(chǎng)契合度推進(jìn)挖掘機(jī)渠道建設(shè)，提高代理商專營能力，創(chuàng)新營銷模式健全服務(wù)體系，包括服務(wù)響應(yīng)速度、配件、產(chǎn)品支持能力以擴(kuò)大市場(chǎng)占有率為目標(biāo)，加強(qiáng)國際市場(chǎng)營銷能力完成大挖、中挖和小挖三個(gè)獨(dú)立子公司的組織架構(gòu)調(diào)整

完善挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)（研發(fā)、銷售及服務(wù)）人才的“外引內(nèi)培”體系實(shí)現(xiàn)底盤自主研發(fā)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)50t、70t汽車起重機(jī)產(chǎn)品成功上市加快營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主推20t、25t汽車起重機(jī)，55t履帶起重機(jī)批量銷售供方管理與新工廠運(yùn)行到2015年，達(dá)到并穩(wěn)固國內(nèi)市場(chǎng)第1(銷量市場(chǎng)占有率達(dá)到35%）鞏固并加強(qiáng)在中大型（特別是50型和60型及以上）裝載機(jī)市場(chǎng)的地位；機(jī)會(huì)型發(fā)展小噸位產(chǎn)品（20型及以下）迅速大幅度提高產(chǎn)品性能及可靠性，如液壓件工藝大力投入產(chǎn)品研發(fā)，提升新產(chǎn)品推出速度和市場(chǎng)契合度健全服務(wù)體系，包括提升服務(wù)響應(yīng)速度、配件、產(chǎn)品支持及金融服務(wù)水平以擴(kuò)大市場(chǎng)占有率為目標(biāo)，大力加強(qiáng)國際市場(chǎng)營銷能力30針對(duì)三大核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向及2015年目標(biāo)的主要觀31

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服務(wù)配件和再制造等業(yè)務(wù)形成提供綜合性產(chǎn)品和服務(wù)的能力地域選擇立足中國，圍繞印度、拉美和東歐打造第二本土市場(chǎng)盈利新興市場(chǎng)、

探路成熟市場(chǎng)最終在世界范圍內(nèi)形成系統(tǒng)布局和運(yùn)作的能力核心競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：LG；麥肯錫分析LG2010-2015整體戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略舉措卓越的品質(zhì)–以高素質(zhì)國際化人才，為客戶提供與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的卓越產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)領(lǐng)先的效率–以領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度和資本運(yùn)作效率確?！畵屜纫徊健瘽M足客戶需求創(chuàng)新的文化–以創(chuàng)業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、多元化和社會(huì)責(zé)任為核心的企業(yè)文化迅速彌補(bǔ)能力短板，加快打磨核心能力圍繞研發(fā)、制造技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破積極尋求兼并收購，抓住外延式增長(zhǎng)機(jī)遇加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)跨越式發(fā)展加強(qiáng)組織和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案，樹立企業(yè)業(yè)績(jī)文化31愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”業(yè)務(wù)重點(diǎn)價(jià)值鏈定32

LG應(yīng)該加快向價(jià)值鏈兩端的延伸，提升核心零部件和配件、融資租賃等增值服務(wù)的能力戰(zhàn)略定位從現(xiàn)在主要為裝載機(jī)提供零部件，擴(kuò)展到對(duì)LG全整機(jī)產(chǎn)品線提供核心零部件供應(yīng)堅(jiān)持以液壓系統(tǒng)和傳動(dòng)系統(tǒng)為核心，如有合適的兼并/投資機(jī)會(huì)，可考慮向如起重機(jī)底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)等其他核心零部件的延伸對(duì)LG全產(chǎn)品線提供配件供應(yīng)，為整機(jī)銷售提供售后支持形成國內(nèi)、國際覆蓋完整、效率突出的配件供應(yīng)體系逐步強(qiáng)化開拓后市場(chǎng)的配件銷售以整機(jī)再制造為再制造業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)形成從二手機(jī)收購、翻新、銷售到維修及配件服務(wù)的閉環(huán)服務(wù)系統(tǒng)服務(wù)多元化發(fā)展的核心重點(diǎn)，是對(duì)整機(jī)銷售提供支撐的必備組成部分。尤其在海外重點(diǎn)市場(chǎng)，作為提升市場(chǎng)地位的必要營銷手段前端后端再制造融資租賃配件零部件整機(jī)生產(chǎn)資料來源：LG；麥肯錫分析32LG應(yīng)該加快向價(jià)值鏈兩端的延伸，提升核心零部件和配件、33

資料來源：LG；麥肯錫分析LG后端價(jià)值鏈業(yè)務(wù)到2015年能提供約35億的收入配件融資租賃近期重點(diǎn)戰(zhàn)略舉措國內(nèi)銷售目標(biāo)（億元）理順配件和服務(wù)組織架構(gòu)，優(yōu)化配件和服務(wù)與整機(jī)銷售之間的協(xié)調(diào)優(yōu)化分級(jí)配件儲(chǔ)備管理，完善配件中心（特別是海外重點(diǎn)市場(chǎng)配件中心）的建設(shè)建立高效的信息化系統(tǒng)。聯(lián)通各級(jí)儲(chǔ)備和各配件中心，真正做到配件信息最快更新、互相連通積極在國內(nèi)國際尋求與戰(zhàn)略伙伴的合資運(yùn)作融資租賃公司，形成完整的融資租賃體系，迅速提高銷售規(guī)模2012125再制造建立3-4家產(chǎn)品再制造車間，重點(diǎn)開展裝載機(jī)、挖掘機(jī)和路面機(jī)的翻新業(yè)務(wù)2015201433資料來源：LG；麥肯錫分析LG后端價(jià)值鏈業(yè)務(wù)到201534

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服務(wù)配件和再制造等業(yè)務(wù)形成提供綜合性產(chǎn)品和服務(wù)的能力地域選擇立足中國，圍繞印度、拉美和東歐打造第二本土市場(chǎng)盈利新興市場(chǎng)、

探路成熟市場(chǎng)最終在世界范圍內(nèi)形成系統(tǒng)布局和運(yùn)作的能力核心競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：LG；麥肯錫分析LG2010-2015整體戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略舉措卓越的品質(zhì)–以高素質(zhì)國際化人才，為客戶提供與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的卓越產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)領(lǐng)先的效率–以領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度和資本運(yùn)作效率確?！畵屜纫徊健瘽M足客戶需求創(chuàng)新的文化–以創(chuàng)業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、多元化和社會(huì)責(zé)任為核心的企業(yè)文化迅速彌補(bǔ)能力短板，加快打磨核心能力圍繞研發(fā)、制造技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破積極尋求兼并收購，抓住外延式增長(zhǎng)機(jī)遇加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)跨越式發(fā)展加強(qiáng)組織和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案，樹立企業(yè)業(yè)績(jī)文化34愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”業(yè)務(wù)重點(diǎn)價(jià)值鏈定35

LG國際化的愿景是成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)資料來源：與管理層訪談;麥肯錫分析LG國際化的最終愿景目標(biāo)“世界LG，源自中國”LG立志成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)，海外銷售占整體銷售的比例達(dá)到約30-40%在全球建立完整的運(yùn)作體系，形成高效的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售及配件服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擁有高素質(zhì)的國際化管理團(tuán)隊(duì)，海外營銷、研發(fā)和管理專業(yè)人才比例達(dá)到～30%國際化市場(chǎng)目標(biāo)國際化運(yùn)作體系國際化組織和人才隊(duì)伍國際化核心能力樹立LG世界級(jí)的企業(yè)品牌地位，在各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，形成LG獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力35LG國際化的愿景是成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)資料來源36

資料來源：麥肯錫分析LG國際化發(fā)展應(yīng)圍繞三個(gè)階段，最終成為“世界的LG”國際化市場(chǎng)目標(biāo)～15億美元，占整體銷售約20%在重點(diǎn)新興市場(chǎng)初步形成第二本土市場(chǎng)的地位（市場(chǎng)分額3%左右，力爭(zhēng)躋身市場(chǎng)前5名）25-30億美元，占整體銷售20-30%重點(diǎn)市場(chǎng)形成LG第二“本土市場(chǎng)”，打造領(lǐng)先市場(chǎng)地位（市場(chǎng)分額約5-10%）部分成熟市場(chǎng)躋身市場(chǎng)前15名（市場(chǎng)份額約1-2%）>40億美元，占整體銷售30-40%新興市場(chǎng)整體進(jìn)入市場(chǎng)前5名在發(fā)達(dá)國家重點(diǎn)市場(chǎng)躋身前10名（市場(chǎng)份額2-3%）2010-152016-202021-未來“來自中國的LG”“崛起的LG”“世界的LG”國際化運(yùn)作體系隨著海外市場(chǎng)的成熟，進(jìn)一步擴(kuò)大范圍進(jìn)行國際化生產(chǎn)和研發(fā)布局系統(tǒng)化規(guī)劃、優(yōu)化全球的生產(chǎn)、研發(fā)布局在形成系統(tǒng)化布局的基礎(chǔ)上，不斷完善與優(yōu)化LG在全球范圍的生產(chǎn)和研發(fā)網(wǎng)絡(luò)國際化人才組織海外專業(yè)人才1人數(shù)>10%設(shè)計(jì)國際化人才方案，著手大力培養(yǎng)和引進(jìn)人才海外專業(yè)人才人數(shù)～30%擁有高素質(zhì)的國際化管理團(tuán)隊(duì)海外專業(yè)人才人數(shù)~20%系統(tǒng)培訓(xùn)，深入培訓(xùn)管理層的國際化能力國際化核心能力“最優(yōu)質(zhì)的中國品牌”培養(yǎng)配件和服務(wù)能力著重新渠道網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)“值得信賴的國際品牌”強(qiáng)化配件和服務(wù)能力形成成熟的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)“世界級(jí)的企業(yè)品牌”在各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，構(gòu)筑LG獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力在重點(diǎn)新興市場(chǎng)（未來第二本土市場(chǎng)）積極開展國際化生產(chǎn)、研發(fā)的部署明確中國“全球研發(fā)中心”的定位并重點(diǎn)提升其能力1包括營銷、研發(fā)和管理人才36資料來源：麥肯錫分析LG國際化發(fā)展應(yīng)圍繞三個(gè)階段，最終37

資料來源：麥肯錫分析印度拉美（以巴西為主）東歐（以波蘭為主）地區(qū)市場(chǎng)“第二本土市場(chǎng)”東南亞中東非洲俄語區(qū)分類理由市場(chǎng)吸引力較高市場(chǎng)容量均較大拉美、東歐產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)較高，進(jìn)入市場(chǎng)能推動(dòng)LG研發(fā)、生產(chǎn)和營銷方面核心能力有積極作用培養(yǎng)在東歐的品牌影響力，為日后大規(guī)模進(jìn)入西歐做準(zhǔn)備產(chǎn)品適應(yīng)性較高，壁壘較低，如在印度，中國裝載機(jī)由于低價(jià)和合理配置受到廣泛歡迎市場(chǎng)吸引力中等：市場(chǎng)整體容量較小，或市場(chǎng)分散產(chǎn)品和服務(wù)水平較低，且對(duì)發(fā)展LG核心能力的作用有限部分市場(chǎng)（如東南亞市場(chǎng)）政治風(fēng)險(xiǎn)較高，市場(chǎng)不確定高，導(dǎo)致進(jìn)入壁壘較高機(jī)會(huì)型新興市場(chǎng)北美西歐市場(chǎng)吸引力高：市場(chǎng)容量巨大，利潤(rùn)率高，發(fā)展這些市場(chǎng)可以大大提高LG的核心能力近期可行性較低：鑒于對(duì)產(chǎn)品服務(wù)的要求極高，目前LG尚沒有足夠能力全面進(jìn)入該類市場(chǎng)主流成熟市場(chǎng)根據(jù)市場(chǎng)吸引力和可行性分析，印度、拉美和東歐應(yīng)作為L(zhǎng)G近期打造“第二本土市場(chǎng)”的重點(diǎn)37資料來源：麥肯錫分析印度地區(qū)市場(chǎng)“第二本土市場(chǎng)”東南亞38

資料來源：麥肯錫分析地區(qū)市場(chǎng)“第二本土市場(chǎng)”東南亞中東非洲俄語區(qū)機(jī)會(huì)型新興市場(chǎng)國際化發(fā)展的重點(diǎn)，力爭(zhēng)在近期形成突破，獲得規(guī)模在開展?fàn)I銷工作的同時(shí)，積極部署當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和產(chǎn)品開發(fā)力量，為長(zhǎng)期的穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎(chǔ)強(qiáng)調(diào)配件服務(wù)體系和能力的建設(shè)，注重積累市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)當(dāng)?shù)毓芾砣瞬艌F(tuán)隊(duì)，為未來作為區(qū)域中心輻射周邊市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)近期以營銷工作為重點(diǎn)，追求銷售的規(guī)模和盈利為主要目標(biāo)未來在市場(chǎng)達(dá)到一定規(guī)模的情況下，結(jié)合LG當(dāng)時(shí)的全球產(chǎn)業(yè)布局，根據(jù)實(shí)際需要開展當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和研發(fā)力量的部署戰(zhàn)略定位北美西歐主流成熟市場(chǎng)近期以了解市場(chǎng)為重點(diǎn)，通過能力的持續(xù)培養(yǎng)逐步開展市場(chǎng)的滲透了解市場(chǎng)的重點(diǎn)在于產(chǎn)品的特性、客戶的購買習(xí)慣和渠道的現(xiàn)狀起步進(jìn)行品牌的推廣和宣傳，逐步建立品牌影響力LG應(yīng)圍繞“第二本土市場(chǎng)”重點(diǎn)突破，近期應(yīng)積極發(fā)展除營銷以外的其他價(jià)值鏈環(huán)節(jié)印度拉美（以巴西為主）東歐（以波蘭為主）38資料來源：麥肯錫分析地區(qū)市場(chǎng)“第二本土市場(chǎng)”東南亞機(jī)會(huì)39

未來，當(dāng)其它市場(chǎng)銷售達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，也可出于加快當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)反應(yīng)、降低成本、提高技術(shù)水平等原因設(shè)立當(dāng)?shù)厣a(chǎn)基地生產(chǎn)布局的動(dòng)因說明建立低成本制造基地，輻射鄰近區(qū)域市場(chǎng)充分利用當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的人力、原材料和資本優(yōu)勢(shì)等設(shè)立低成本生產(chǎn)基地，在滿足當(dāng)?shù)匦枨蟮耐瑫r(shí)也可以輻射其它區(qū)域市場(chǎng)主要考慮因素：總體生產(chǎn)成本接近客戶，加快當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)品供應(yīng)如小松在80年代隨著在歐美銷售量的增長(zhǎng)，選擇在歐美當(dāng)?shù)亟◤S，更加貼近市場(chǎng)避免當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)入壁壘，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)能力如大部分工程機(jī)械企業(yè)為了規(guī)避高成品關(guān)稅在巴西建廠舉例如卡特彼勒在中國建廠，作為國際化低成本基地當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有獨(dú)特性，對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)性要求高，為了提高市場(chǎng)反應(yīng)速度，在獲得合理投資回報(bào)的前提下考慮當(dāng)?shù)亟◤S主要考慮因素：市場(chǎng)供應(yīng)的及時(shí)性需求、運(yùn)輸時(shí)間等當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)存在較高的進(jìn)入壁壘（如進(jìn)口關(guān)稅等）時(shí)，在經(jīng)濟(jì)效益合理的情況下，需要通過當(dāng)?shù)亟◤S的方式實(shí)現(xiàn)成本競(jìng)爭(zhēng)能力主要考慮因素：關(guān)稅、運(yùn)輸成本等資料來源：麥肯錫分析接近核心供應(yīng)商，降低成本并提高技術(shù)水平三一在德國建廠，在接近奔馳、道依茨、力士樂等核心零部件供應(yīng)商的同時(shí)，整體提高產(chǎn)品的技術(shù)水平選擇靠近核心零部件供應(yīng)商，并且技術(shù)領(lǐng)先的區(qū)域而設(shè)立生產(chǎn)基地，優(yōu)化采購和銷售的物流成本，更可以提高整體產(chǎn)品的技術(shù)水平主要考慮因素：整體運(yùn)輸物流成本、當(dāng)?shù)丶夹g(shù)水平當(dāng)?shù)卦O(shè)廠都要在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售達(dá)到一定規(guī)模，設(shè)廠具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)可行性的前提下才可進(jìn)行39未來，當(dāng)其它市場(chǎng)銷售達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，也可出于加快當(dāng)?shù)厥?0

隨著當(dāng)?shù)厣a(chǎn)基地的設(shè)立，LG可設(shè)立當(dāng)?shù)匮邪l(fā)中心以加快市場(chǎng)反應(yīng)研發(fā)布局的動(dòng)因說明吸納人才提高公司整體技術(shù)水平為了吸納全球最優(yōu)秀的研發(fā)人才，研究前沿技術(shù)的演變，整體提升公司的產(chǎn)品技術(shù)水平，設(shè)立全球研發(fā)基地，作為公司整體最前沿領(lǐng)先研發(fā)的根據(jù)地加快當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)反應(yīng)在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)有本地生產(chǎn)的情況下，設(shè)立當(dāng)?shù)匮邪l(fā)中心，以加快產(chǎn)品改進(jìn)和生產(chǎn)、銷售的銜接，增加市場(chǎng)反應(yīng)速度資料來源：麥肯錫分析舉例如華為利用印度成熟的軟件開發(fā)能力與低成本人才，構(gòu)建全球研發(fā)基地如小松在90年代開始在日本之外，設(shè)立地域性的產(chǎn)品開發(fā)中心以LG總部為全球研發(fā)基地，吸納全球人才，帶領(lǐng)提高LG整體的研發(fā)能力隨著印度、巴西、波蘭第二本土市場(chǎng)生產(chǎn)基地的建設(shè)，可隨之設(shè)立當(dāng)?shù)匮邪l(fā)中心隨著國際化布局的完善，要進(jìn)一步優(yōu)化布局，未來各區(qū)域研發(fā)中心的布局不一定和生產(chǎn)基地完全一一對(duì)應(yīng)，研發(fā)中心可以輻射區(qū)域內(nèi)的其它生產(chǎn)基地40隨著當(dāng)?shù)厣a(chǎn)基地的設(shè)立，LG可設(shè)立當(dāng)?shù)匮邪l(fā)中心以加快市41

2LG2012年國際整機(jī)市場(chǎng)銷售目標(biāo)達(dá)到約50億元人民幣，

2015年超過80億元人民幣資料來源：Off-HighwayResearch;AEM;Freedonia;LG;麥肯錫分析20122015其他整機(jī)起重機(jī)14總計(jì)挖掘機(jī)101裝載機(jī)161064472主流成熟市場(chǎng)機(jī)會(huì)型新興市場(chǎng)“第二本土市場(chǎng)”823152021342606LG整機(jī)銷售額億元人民幣LG整機(jī)銷售額億元人民幣412LG2012年國際整機(jī)市場(chǎng)銷售目標(biāo)達(dá)到約50億元人民42

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服務(wù)配件和再制造等業(yè)務(wù)形成提供綜合性產(chǎn)品和服務(wù)的能力地域選擇立足中國，圍繞印度、拉美和東歐打造第二本土市場(chǎng)盈利新興市場(chǎng)、

探路成熟市場(chǎng)最終在世界范圍內(nèi)形成系統(tǒng)布局和運(yùn)作的能力核心競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：LG；麥肯錫分析LG2010-2015整體戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略舉措卓越的品質(zhì)–以高素質(zhì)國際化人才，為客戶提供與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的卓越產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)領(lǐng)先的效率–以領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度和資本運(yùn)作效率確?！畵屜纫徊健瘽M足客戶需求創(chuàng)新的文化–以創(chuàng)業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、多元化和社會(huì)責(zé)任為核心的企業(yè)文化迅速彌補(bǔ)能力短板，加快打磨核心能力圍繞研發(fā)、制造技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破積極尋求兼并收購，抓住外延式增長(zhǎng)機(jī)遇加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)跨越式發(fā)展加強(qiáng)組織和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案，樹立企業(yè)業(yè)績(jī)文化42愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”業(yè)務(wù)重點(diǎn)價(jià)值鏈定43

麥肯錫關(guān)于核心競(jìng)爭(zhēng)力的定義是一個(gè)公司具備的世界級(jí)能力能使公司從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出具有本行業(yè)、甚至跨行業(yè)的標(biāo)桿作用，不容易被模仿能為企業(yè)創(chuàng)造可持續(xù)的額外價(jià)值可以在現(xiàn)有業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)中通用是高管層投入時(shí)間、精力和持續(xù)熱情的重點(diǎn)是公司的DNA，公司文化的基石，制定公司戰(zhàn)略的重要依據(jù)公司選擇核心競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)必須……以公司的愿景目標(biāo)為指導(dǎo)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和可能提供的競(jìng)爭(zhēng)空間及機(jī)遇結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)有基礎(chǔ)，確立企業(yè)在行業(yè)的整體定位以企業(yè)整體定位為導(dǎo)向，體現(xiàn)“聚焦”原則成功企業(yè)大多聚焦不超過3項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，并以此為企業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力麥肯錫的調(diào)研表明，成功地建立

世界標(biāo)桿級(jí)的核心競(jìng)爭(zhēng)力能夠幫助企業(yè)更好地向資本市場(chǎng)溝通企業(yè)的戰(zhàn)略并貫徹實(shí)施。有數(shù)據(jù)表明，這樣的企業(yè)通常能創(chuàng)造凈資產(chǎn)4倍以上的企業(yè)價(jià)值資料來源：麥肯錫分析核心競(jìng)爭(zhēng)力是支持公司從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，可持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的驅(qū)動(dòng)力43麥肯錫關(guān)于核心競(jìng)爭(zhēng)力的定義是一個(gè)公司具備的世界級(jí)能力公44

以“卓越的品質(zhì)、領(lǐng)先的效率、創(chuàng)新的文化”為三大核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造LG“總持有成本最低”的差異化定位工程機(jī)械領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)遇LG的現(xiàn)有基礎(chǔ)LG的愿景目標(biāo)“成為工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”突破大噸位高端產(chǎn)品，提供全產(chǎn)品線的整體解決方案從產(chǎn)品到服務(wù)，快速準(zhǔn)確的滿足不同客戶需求開拓第二本土市場(chǎng)，系統(tǒng)化布局，實(shí)現(xiàn)全方位的全球化建設(shè)全球統(tǒng)一的品牌形象，樹立與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差異化的定位全球整體占據(jù)將近一半，新興市場(chǎng)占比更高的“經(jīng)濟(jì)型”、“性價(jià)比型”客戶群，尚未出現(xiàn)絕對(duì)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)者然而“偏好產(chǎn)品特征型”和“青睞服務(wù)型”市場(chǎng)已經(jīng)被發(fā)達(dá)國家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占據(jù)公司整體擁有穩(wěn)健的運(yùn)營系統(tǒng)和較強(qiáng)的成本控制能力重點(diǎn)業(yè)務(wù)，如裝載機(jī)，在國內(nèi)建立起了優(yōu)秀的品牌效應(yīng)，布局廣泛、有競(jìng)爭(zhēng)力的國內(nèi)和國際營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和較強(qiáng)的研發(fā)能力形成了凝聚力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，LG上下對(duì)企業(yè)使命和核心價(jià)值觀上下一致的高度認(rèn)同感但是距離真正的世界級(jí)企業(yè)，LG仍然缺失一些重要的基礎(chǔ)能力，如高效的服務(wù)體系等LG的差異化定位

“總持有成本最低”LG的核心競(jìng)爭(zhēng)力卓越的品質(zhì)領(lǐng)先的效率創(chuàng)新的文化44以“卓越的品質(zhì)、領(lǐng)先的效率、創(chuàng)新的文化”為三大核心競(jìng)爭(zhēng)45

“總持有成本最低”的差異化定位尋求“卓越的品質(zhì)”、“領(lǐng)先的效率”和“創(chuàng)新的文化”三大核心競(jìng)爭(zhēng)力的支持“總持有成本最低”的差異化定位卓越的品質(zhì)領(lǐng)先的效率創(chuàng)新的文化與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的綜合產(chǎn)品與服務(wù)的品質(zhì)“可靠、一致”的質(zhì)量交付和服務(wù)水平與客戶需求高度契合的產(chǎn)品配置和服務(wù)內(nèi)容結(jié)合有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度在最短的時(shí)間里率先推出創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)在銷售和服務(wù)上，保證LG在第一時(shí)間滿足客戶需求領(lǐng)先的資本運(yùn)作效率：以最精益化的管理確保高效的資本運(yùn)作創(chuàng)業(yè)精神：突破現(xiàn)有的限制，挑戰(zhàn)發(fā)展的極限，不斷開拓和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)精神：協(xié)同合作，既鼓勵(lì)個(gè)性發(fā)揮，又保證整體的向心力和凝聚力多元化：包容并蓄，吸收不同國籍、文化背景的人才，尊重不同的價(jià)值觀社會(huì)責(zé)任：全面擔(dān)負(fù)企業(yè)的社會(huì)責(zé)任以市場(chǎng)為導(dǎo)向的研發(fā)及服務(wù)理念和流程一體化的質(zhì)量管理和控制體系標(biāo)準(zhǔn)化、精益化的端到端的價(jià)值鏈管理體系對(duì)市場(chǎng)和客戶潛在需求的洞察力高效有序的研發(fā)體系覆蓋最廣泛的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)謹(jǐn)高效的資本運(yùn)作體系以LG文化為工作準(zhǔn)則的榜樣鼓勵(lì)行為轉(zhuǎn)變的組織架構(gòu)和績(jī)效體系表現(xiàn)出的具體形態(tài)支撐的基礎(chǔ)資料來源：麥肯錫45“總持有成本最低”的差異化定位尋求“卓越的品質(zhì)”、“領(lǐng)46

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服務(wù)配件和再制造等業(yè)務(wù)形成提供綜合性產(chǎn)品和服務(wù)的能力地域選擇立足中國，圍繞印度、拉美和東歐打造第二本土市場(chǎng)盈利新興市場(chǎng)、

探路成熟市場(chǎng)最終在世界范圍內(nèi)形成系統(tǒng)布局和運(yùn)作的能力核心競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：LG；麥肯錫分析LG2010-2015整體戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略舉措卓越的品質(zhì)–以高素質(zhì)國際化人才，為客戶提供與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的卓越產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)領(lǐng)先的效率–以領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度和資本運(yùn)作效率確?！畵屜纫徊健瘽M足客戶需求創(chuàng)新的文化–以創(chuàng)業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、多元化和社會(huì)責(zé)任為核心的企業(yè)文化迅速彌補(bǔ)能力短板，加快打磨核心能力圍繞研發(fā)、制造技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破積極尋求兼并收購，抓住外延式增長(zhǎng)機(jī)遇加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)跨越式發(fā)展加強(qiáng)組織和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案，樹立企業(yè)業(yè)績(jī)文化46愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”業(yè)務(wù)重點(diǎn)價(jià)值鏈定47

要實(shí)現(xiàn)LG的企業(yè)愿景和戰(zhàn)略定位，LG需要加快價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的能力建設(shè)資料來源：麥肯錫分析2015年目標(biāo)品質(zhì)：產(chǎn)品可靠性達(dá)到國際領(lǐng)先水平效率：完成國內(nèi)多產(chǎn)品的營銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先。采購、制造、供應(yīng)鏈成本達(dá)到國際領(lǐng)先水平關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措LG需要盡快在價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)開展核心能力的建設(shè)研發(fā)：加快建設(shè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向、透明的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难邪l(fā)決策機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)化的研發(fā)流程體系采購：形成明確采、購和物流管理的職責(zé)和流程分工，強(qiáng)化集采體系建設(shè)；初步形成透明的跨部門（如研發(fā)，生產(chǎn)，質(zhì)保等）采購決策機(jī)制；形成供應(yīng)商管理系統(tǒng)（從目標(biāo)設(shè)置，業(yè)績(jī)跟蹤到結(jié)果管理）生產(chǎn)：加大設(shè)備升級(jí)投入，大力提升制造技術(shù)；形成并固化標(biāo)準(zhǔn)化的精益生產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營資本管理體系；進(jìn)一步推進(jìn)六西格瑪工程，形成一套通過深刻理解質(zhì)量計(jì)劃和優(yōu)先事項(xiàng)，定期使用流程改進(jìn)工具（相關(guān)分析和實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)）的系統(tǒng)營銷：培養(yǎng)建立對(duì)市場(chǎng)的洞察力，能夠系統(tǒng)地、前瞻地捕捉客戶的潛在需求；通過多方面、立體化的品牌建設(shè)樹立LG全球統(tǒng)一的品牌定位和形象；建設(shè)跨產(chǎn)品、跨地區(qū)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，形成系統(tǒng)化的經(jīng)銷商發(fā)展和管理體系服務(wù)：完善配件中心建設(shè)，優(yōu)化分級(jí)儲(chǔ)備管理，加快信息化系統(tǒng)建設(shè)，形成高效準(zhǔn)確的配件服務(wù)體系47要實(shí)現(xiàn)LG的企業(yè)愿景和戰(zhàn)略定位，LG需要加快價(jià)值鏈各個(gè)48

銷售宣傳產(chǎn)品根據(jù)品牌定位，致力于提高LG產(chǎn)品形象提高產(chǎn)品技術(shù)，增加產(chǎn)品的可靠性，提升性價(jià)比等改良產(chǎn)品設(shè)計(jì)，增加LG品牌定位的外觀感知（可靠性、效率高）溝通LG的品牌定義，加強(qiáng)經(jīng)銷商在LG品牌形象傳遞上的培訓(xùn)和管理選擇聲譽(yù)好、可靠的經(jīng)銷商，配合LG的品牌定位指導(dǎo)經(jīng)銷商進(jìn)行統(tǒng)一風(fēng)格的門店布置，培訓(xùn)經(jīng)銷商，為顧客提供可靠的配件服務(wù)保證產(chǎn)品定價(jià)能做到高性價(jià)比，符合LG的品牌定位利用海外媒體組合宣傳LG可靠、可信、高質(zhì)量的品牌形象出席各種國際行業(yè)論壇、展覽會(huì)，提高LG品牌的認(rèn)知度積極參加海外市場(chǎng)的社會(huì)公益活動(dòng)，提高LG在海外市場(chǎng)的品牌認(rèn)知度

建立LG全球一致的品牌形象資料來源：麥肯錫分析圖片印度拉美東歐在價(jià)值鏈能力提升的基礎(chǔ)上，通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售和營銷宣傳等多方面，進(jìn)一步加強(qiáng)全球品牌形象和定位，突出“總持有成本最低1”的價(jià)值傳遞1是指在客戶整個(gè)使用的生命周期內(nèi)，能創(chuàng)造最高的價(jià)值48銷售宣傳產(chǎn)品根據(jù)品牌定位，致力于提高LG產(chǎn)品形象溝通L49

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服務(wù)配件和再制造等業(yè)務(wù)形成提供綜合性產(chǎn)品和服務(wù)的能力地域選擇立足中國，圍繞印度、拉美和東歐打造第二本土市場(chǎng)盈利新興市場(chǎng)、

探路成熟市場(chǎng)最終在世界范圍內(nèi)形成系統(tǒng)布局和運(yùn)作的能力核心競(jìng)爭(zhēng)力資料來源：LG；麥肯錫分析LG2010-2015整體戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略舉措卓越的品質(zhì)–以高素質(zhì)國際化人才，為客戶提供與國際領(lǐng)先企業(yè)比肩的卓越產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)領(lǐng)先的效率–以領(lǐng)先的市場(chǎng)反應(yīng)速度和資本運(yùn)作效率確保‘搶先一步’滿足客戶需求創(chuàng)新的文化–以創(chuàng)業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、多元化和社會(huì)責(zé)任為核心的企業(yè)文化迅速彌補(bǔ)能力短板，加快打磨核心能力圍繞研發(fā)、制造技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量等實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破積極尋求兼并收購，抓住外延式增長(zhǎng)機(jī)遇加大資本運(yùn)作力度，推動(dòng)跨越式發(fā)展加強(qiáng)組織和人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)優(yōu)秀人才梯隊(duì)優(yōu)化業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案，樹立企業(yè)業(yè)績(jī)文化49愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”業(yè)務(wù)重點(diǎn)價(jià)值鏈定50

LG應(yīng)積極利用兼并收購實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，同時(shí)靈活運(yùn)用各類資本運(yùn)作模式，滿足跨越式發(fā)展所需的資金要求2015目標(biāo)通過兼并收購加快LG2015年戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)兼并收購成為L(zhǎng)G國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的常規(guī)手段，培養(yǎng)海外中小型兼并/投資能力有能力靈活運(yùn)用各種資本運(yùn)作模式，支持快速發(fā)展的資金需求關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措結(jié)合LG戰(zhàn)略方向，明確以提升核心能力和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為兼并/投資的重點(diǎn)方向積極尋求與國內(nèi)國際液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車起重機(jī)底盤等核心零部件制造商的兼并/合資機(jī)會(huì)，形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，提升LG零部件能力積極尋求大噸位挖掘機(jī)、履帶式起重機(jī)、大噸位汽車起重機(jī)、全路面起重機(jī)、叉車等細(xì)分產(chǎn)品制造商，提升核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)定位積極尋求與國內(nèi)大型銀行和國際金融機(jī)構(gòu)的合作機(jī)會(huì)，建設(shè)海外融資租賃平臺(tái)在明確兼并/投資目標(biāo)的同時(shí)，LG需要建立一套系統(tǒng)化的兼并/投資流程體系，并積極培養(yǎng)/吸引相關(guān)人才兼并收購之外，LG也應(yīng)積極、靈活運(yùn)用資本運(yùn)作模式（比如分體上市、增發(fā)股票等），提升企業(yè)的融資能力，支持實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展的資金需求12資料來源：麥肯錫分析350LG應(yīng)積極利用兼并收購實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，同時(shí)靈活運(yùn)用各類51

加快核心能力建設(shè)和優(yōu)化重點(diǎn)產(chǎn)品線是LG兼并/投資的重點(diǎn)方向進(jìn)入新的地域市場(chǎng)獲得新的產(chǎn)品獲得新的核心能力獲得新的戰(zhàn)略資產(chǎn)兼并/投資的價(jià)值創(chuàng)造可能性1LG2015戰(zhàn)略重點(diǎn)重點(diǎn)戰(zhàn)略市場(chǎng)印度、拉美（巴西）和東歐（波蘭）都是新興市場(chǎng)，進(jìn)入渠道壁壘低于成熟市場(chǎng)。兼并收購可以加快渠道獲取，但如采用內(nèi)涵式發(fā)展也有較高的成功可能性LG目前在核心業(yè)務(wù)中大噸位挖掘機(jī)和起重機(jī)產(chǎn)品線存在短缺如能通過兼并收購快完整產(chǎn)品線，將幫助LG快速提升兩大核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，能同時(shí)促進(jìn)國際、國內(nèi)業(yè)務(wù)的發(fā)展LG需要在零部件技術(shù)能力，提供融資租賃服務(wù)等方面快速提升核心能力，完善沿價(jià)值鏈的發(fā)展收購/投資是快速彌補(bǔ)這些短缺的重要手段，比如與核心零部件供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系能幫助LG形成差異化的零部件能力目前LG的國際兼并收購能力上處于起步建設(shè)階段，難以實(shí)施收購和收購后的整合低高LG重點(diǎn)1資料來源：麥肯錫分析51加快核心能力建設(shè)和優(yōu)化重點(diǎn)產(chǎn)品線是LG兼并/投資的重點(diǎn)52

具體而言，LG兼并/投資目標(biāo)為與核心零部件制造商和國內(nèi)國際金融

機(jī)構(gòu)合作提升核心能力，收購如大挖等細(xì)分產(chǎn)品制造商優(yōu)化產(chǎn)品線兼并/投資

重點(diǎn)方向獲得新的核心能力獲得新的產(chǎn)品具體目標(biāo)獲取40噸以上（包括礦山用）大噸位挖掘機(jī)產(chǎn)品獲取履帶起重機(jī)、大噸位汽車起重機(jī)和全路面起重機(jī)產(chǎn)品收購大型叉車企業(yè)，完善LG叉車產(chǎn)品線提升液壓件能力提升起重機(jī)底盤研發(fā)生產(chǎn)能力提升發(fā)動(dòng)機(jī)能力地域重點(diǎn)國內(nèi)國際國內(nèi)國際國內(nèi)國際可能的兼并/投資對(duì)象類型國內(nèi)：與有銀監(jiān)會(huì)授權(quán)的金融機(jī)構(gòu)合作國際：與國內(nèi)大型銀行和海外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行三方合資，在重點(diǎn)海外市場(chǎng)建立融資租賃平臺(tái)兼并相關(guān)市場(chǎng)的有技術(shù)特色的細(xì)分產(chǎn)品制造商以全額收購為主要兼并/投資模式投資零部件制造商，使其成為L(zhǎng)G的戰(zhàn)略型供應(yīng)商具體方式可以是合資、部分股權(quán)投資或者通過技術(shù)引進(jìn)/合作的方式加快國內(nèi)國際融資租賃業(yè)務(wù)建設(shè)1資料來源：麥肯錫分析52具體而言，LG兼并/投資目標(biāo)為與核心零部件制造商和國內(nèi)53

愿景目標(biāo)戰(zhàn)略選擇“世界LG，源自中國”“工程機(jī)械行業(yè)的世界級(jí)企業(yè)”2015年實(shí)現(xiàn)銷售人民幣500億，國際占比～20％業(yè)務(wù)重點(diǎn)專注于工程機(jī)械行業(yè)以裝載機(jī)、挖掘機(jī)和起重機(jī)為核心培育叉車、推土機(jī)等業(yè)務(wù)形成提供工程機(jī)械全套解決方案的能力價(jià)值鏈定位沿價(jià)值鏈加速發(fā)展融資租賃、服