安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈專題報告：產(chǎn)業(yè)進(jìn)入正循環(huán)安徽汽車產(chǎn)業(yè)高速增長

安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈專題報告：產(chǎn)業(yè)進(jìn)入正循環(huán)，安徽汽車產(chǎn)業(yè)高速增長1.經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)有利制造業(yè)發(fā)展，優(yōu)越地理承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安徽省是近五年中國汽車制造業(yè)的黑馬，2021年汽車產(chǎn)量全國排名第7，且增速較快。新能源化改寫產(chǎn)地競爭格局，安徽在新能源汽車產(chǎn)量方面已奪得先機(jī)，排名有望進(jìn)一步突破。安徽GDP增長迅速但工資增速較緩，勞動力具備成本競爭力。安徽已設(shè)立皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，有望承接長三角汽車工業(yè)轉(zhuǎn)移。1.1.近五年汽車產(chǎn)量黑馬，新能源化有望改寫產(chǎn)地格局安徽省成為近五年中國汽車制造業(yè)的黑馬。2017年中國汽車產(chǎn)量達(dá)到頂峰后逐年下滑，各省汽車產(chǎn)量增速回落，但安徽實現(xiàn)逆勢增長。2021年安徽汽車產(chǎn)量全國排名第7。在2021年汽車產(chǎn)量排名前10的省份中，安徽增速最快，2017-2020產(chǎn)量CAGR為6.7%。新能源化改寫產(chǎn)地競爭格局，安徽排名有望進(jìn)一步突破。2017-2021年燃油車銷量不斷下滑，以燃油車為主的產(chǎn)地也面臨產(chǎn)能削減。以上海為例，如果除去特斯拉，其2017-2021年汽車產(chǎn)量不斷下降。安徽在新能源汽車產(chǎn)量方面已奪得先機(jī)，2021年全省新能源汽車產(chǎn)量達(dá)25.2萬輛，居中國中部第一，同比增長140%，占全國比重7%。車企新能源銷量占比與銷量增速正相關(guān)，安徽車企新能源化進(jìn)程較快。2021年，新能源滲透率極低的車企銷量幾乎都遭遇下滑。各車企呈現(xiàn)出新能源銷量占比越高，車企銷量增速越快的特點。安徽地區(qū)主要汽車廠商新能源銷量占比高，銷量增速較快。2021年，江淮汽車新能源銷量占比達(dá)53.1%，汽車銷量增速為62%。奇瑞新能源銷量占比達(dá)10.9%，汽車銷量增速為37%。1.2.較低的人工成本，良好的區(qū)位條件較低工資保障安徽汽車產(chǎn)業(yè)的成本競爭力。安徽省人均地區(qū)生產(chǎn)總值高速增長，但工資增長幅度較為緩慢。在2021年汽車產(chǎn)量全國前20名省份中，安徽制造業(yè)工資與湖北、廣西、河北等省份接近，均不高于8萬元人民幣。2011-2021年安徽人均GDP增速在汽車產(chǎn)量前20名省份中位列第1，而工資增速位列第18。長期以來的較低工資保障了安徽汽車產(chǎn)業(yè)的成本競爭力。安徽地處長三角，已現(xiàn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢頭。隨著發(fā)達(dá)地區(qū)人力成本上升與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，一些制造業(yè)產(chǎn)能尋求向安徽等地的遷移。長三角四省市中，2019-2021年僅有安徽省汽車產(chǎn)量保持高速增長，而江浙滬三省市汽車產(chǎn)量保持平穩(wěn)。安徽已設(shè)立皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，將新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為十大新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工程之一。2.重點企業(yè)落地疊加政策支持，集群已現(xiàn)雛形安徽新能源汽車制造集群已現(xiàn)雛形，以蔚來、大眾、比亞迪為代表的新能源項目不斷落地，整車—電池—電機(jī)—電控的全產(chǎn)業(yè)鏈體系不斷完善，本地配套能力增強集聚效應(yīng)。安徽充分發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，支持重點企業(yè)重大事項，在引進(jìn)外資方面敢于突破，在政府基金投資方面有較大成果，一省兩市合力打造汽車產(chǎn)業(yè)集群。2.1.重點企業(yè)接連落地，集聚效應(yīng)不斷增強。整車集群曙光已現(xiàn)，重點車企接連落地。2020年，蔚來宣布中國總部項目正式落地安徽省合肥市，建立研發(fā)、銷售、生產(chǎn)基地，打造以合肥市為中心的中國總部運營體系。2020年12月，大眾汽車（安徽）有限公司正式揭牌，大眾宣布將在位于安徽的研發(fā)中心，開發(fā)基于MEB平臺的車型和全新的純電動產(chǎn)品，預(yù)計到2025年將在中國市場交付150萬輛電動汽車。此外，國內(nèi)頭部自主車企長安、比亞迪等已在安徽建立工廠。伴隨新能源化趨勢，省內(nèi)以奇瑞汽車、江淮汽車為代表的本土車企業(yè)績迎來復(fù)蘇，不斷尋求突破。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善，本地配套能力增強集聚效應(yīng)。安徽構(gòu)建了整車—電池—電機(jī)—電控的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。電池方面，安徽本土企業(yè)國軒高科位列2021年裝機(jī)量全國第四；電驅(qū)電控方面，巨一科技在國內(nèi)排行前列，比亞迪、聯(lián)合電子、大陸集團(tuán)等國內(nèi)外巨頭也在安徽設(shè)立生產(chǎn)基地。本地配套能力將加強正反饋，隨著配套成本的降低，整車企業(yè)和零部件企業(yè)將更加聚集。2.2.政策支持力度大，省市兩級合力打造充分發(fā)揮政府引導(dǎo)作用，支持重點企業(yè)重大事項。安徽省、市政府近年來高度重視汽車產(chǎn)業(yè)，出臺了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策，在引進(jìn)外資方面敢于突破，在政府基金投資方面有較大成果：2020年4月合肥市向蔚來中國投資70億元人民幣，并承接蔚來中國總部落戶合肥；安徽促成江淮大眾控股權(quán)出讓，大眾成為首個突破50:50股比紅線的外方汽車企業(yè)。2021年12月，合肥印發(fā)《合肥市促進(jìn)股權(quán)投資發(fā)展加快打造科創(chuàng)資本中心若干政策》，從發(fā)揮政府基金引導(dǎo)作用、支持股權(quán)投資基金及人才集聚、激勵股權(quán)投資基金擴(kuò)大投資、優(yōu)化股權(quán)投資服務(wù)環(huán)境等4個方面，制定了包括設(shè)立總規(guī)模200億元政府引導(dǎo)母基金等具體舉措。一省兩市合力打造汽車產(chǎn)業(yè)集群。安徽規(guī)劃到2023年，全省新能源汽車產(chǎn)量占全國比重10%以上；零部件就近配套率達(dá)到70%以上。合肥規(guī)劃側(cè)重于整車產(chǎn)能，蕪湖規(guī)劃側(cè)重于發(fā)揮核心零部件優(yōu)勢。其中，合肥市規(guī)劃2025年新能源汽車整車年產(chǎn)能達(dá)到150萬輛，超過了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)大省（市）上海（120萬輛）、重慶（100萬輛）、江蘇（50萬輛）等省市的2025年規(guī)劃。3.復(fù)盤世界汽車城崛起歷史：領(lǐng)先車企，政策促進(jìn)復(fù)盤領(lǐng)先自主車企引領(lǐng)產(chǎn)地聚集的底特律汽車產(chǎn)業(yè)，跨國公司本地化、政策促進(jìn)繁榮的巴塞羅那汽車產(chǎn)業(yè)，民營資本集群發(fā)展的浙江汽車產(chǎn)業(yè)，指出領(lǐng)先車企和政策促進(jìn)在世界汽車產(chǎn)業(yè)集群中發(fā)揮關(guān)鍵作用。3.1.底特律：領(lǐng)先自主車企,引領(lǐng)產(chǎn)地聚集新產(chǎn)品提供地域洗牌機(jī)會。20世紀(jì)初，底特律隨著新興的汽車工業(yè)成長起來。汽車工業(yè)提振了底特律的地位，由1903年的全美第十四大城市成長為1920年的全美第四大城市。原有工業(yè)基礎(chǔ)提供技術(shù)與營商環(huán)境，支撐汽車工業(yè)發(fā)展。底特律汽車工業(yè)延續(xù)了其發(fā)達(dá)的馬車工業(yè)、冶金與化工業(yè)。一方面，舊有的工業(yè)基礎(chǔ)為汽車產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)基礎(chǔ)。例如，1905年紐約與底特律是美國馬車工業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，也是1910年美國汽車企業(yè)最多的地區(qū)。另一方面，發(fā)達(dá)的營商環(huán)境提供了企業(yè)家與熟練工人。例如，通用汽車的創(chuàng)始人威廉·C·杜蘭特，在進(jìn)入汽車行業(yè)之前經(jīng)營著杜蘭特·多特馬車公司，是當(dāng)時美國最大的馬車制造商。車企的集聚是底特律崛起的關(guān)鍵原因。20世紀(jì)初，底特律在美國六大汽車工業(yè)中心中地位并不突出。隨著福特、別克、道奇等底特律本土車企接連誕生，也吸引了奧茲、通用汽車等廠商從其它地區(qū)遷入底特律。到1920年，全美35%的汽車公司都位于底特律，生產(chǎn)了全美約70%的汽車。車企的集聚帶來了衍生效應(yīng)。車企的集聚創(chuàng)造了良好的汽車工業(yè)環(huán)境，其衍生產(chǎn)品促進(jìn)了汽車上下游集群的繁榮。零件外包化幫助一批零部件廠商成長起來，到1920年，底特律地區(qū)的21家汽車和零部件公司雇傭了16萬工人；集聚的環(huán)境降低了創(chuàng)業(yè)門檻，有經(jīng)驗的管理人員和工程師能夠很容易地建立一家新的工廠。底特律的崛起本質(zhì)上是三大領(lǐng)先汽車廠商的勝利。大多數(shù)美國早期汽車工業(yè)城市在本地車企破產(chǎn)后，其汽車工業(yè)也逐漸消失。如克利夫蘭的WhiteMotor、Winton、印第安納波利斯的奧本公司的失敗都加劇了這些地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)的衰退。而底特律的汽車品牌雖然常有破產(chǎn)，但是許多品牌都被底特律的領(lǐng)先車企福特、通用、克萊斯勒收入囊中，汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。隨著當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先車企成為全國汽車寡頭，底特律也成為全國汽車工業(yè)中心。3.2.巴塞羅納：跨國公司本地化政策,促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)集群繁榮跨國公司制造本地化，締造產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)質(zhì)環(huán)境。1923年福特開始在巴塞羅那運營當(dāng)?shù)毓S。受自主汽車產(chǎn)能不足和進(jìn)口汽車沖擊的影響，西班牙自主汽車品牌市場嚴(yán)重縮減。1926年，西班牙政府成立汽車工業(yè)官方委員會（COMA），并于1927年通過《汽車工業(yè)保護(hù)法》。對政府部門購買的包含至少50%西班牙產(chǎn)零件的汽車給予獎勵。此后歷屆西班牙政府不斷強化國產(chǎn)替代政策。1950年，按照跨國公司本地化目標(biāo)成立的國家控股的西雅特汽車（SEAT）在巴塞羅那成立，由國家控股，意大利菲亞特作為股東并提供技術(shù)。在工廠開工的1954年，已經(jīng)有60%的零部件來自當(dāng)?shù)亍Ｈ缃瘢腿_那每年生產(chǎn)50多萬輛汽車，是西班牙主要的汽車工業(yè)區(qū)，所占份額超過20%。1939年佛朗哥政府開始執(zhí)行的強硬的扶持本土企業(yè)政策，追求完全的自給自足，導(dǎo)致了營商環(huán)境惡化。例如，將外國資本在西班牙制造企業(yè)中的最大持股比例限制在25%；成立國家汽車公司（ENASA），并控制了福特在西班牙的子公司。到1950年，整個西班牙只生產(chǎn)了637輛汽車。西班牙在世界汽車產(chǎn)量排名中從1928年的第15位下降到1950年的第18位。政策堅持開放和扶持的均衡，西班牙汽車產(chǎn)業(yè)重回巔峰。1950年起，政府的產(chǎn)業(yè)政策由自給自足轉(zhuǎn)向為開放的和扶持相均衡，放寬了對國外資本和汽車國產(chǎn)零部件比例的要求。以西雅特為代表的一些汽車及零部件廠商在國外技術(shù)的幫助下成長起來。此后巴塞羅那的汽車產(chǎn)業(yè)開放程度不斷增加。20世紀(jì)70年代末隨著西班牙經(jīng)濟(jì)的急劇下滑和進(jìn)口汽車的競爭加劇，西班牙自主車企陷入危機(jī)。此時，西班牙政府完全放松了投資管制，著名的并購包括：1979年日產(chǎn)收購了西班牙第二大汽車制造商MotorIbérica；1986年大眾集團(tuán)收購了最大汽車制造商西雅特?？鐕镜牟①弾砹讼冗M(jìn)的技術(shù)和更大的市場，促進(jìn)了西班牙汽車工業(yè)的復(fù)興。2000年，西班牙汽車產(chǎn)量達(dá)到世界第六。3.3.浙江：先零部件后整車，民營資本孕育世界級產(chǎn)業(yè)集群先零部件后整車，民營經(jīng)濟(jì)力量凸顯。2017年以前，浙江汽車產(chǎn)量一直位居全國15名之后。但浙江汽車零部件產(chǎn)業(yè)起步早，規(guī)模領(lǐng)先全國。該產(chǎn)業(yè)集群大多數(shù)是民營企業(yè)，體現(xiàn)出自下而上的的發(fā)展過程。目前，浙江擁有全國領(lǐng)先的汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，2021年汽車和零部件上市公司數(shù)量多達(dá)50個，位居全國第一。領(lǐng)先車企反哺零部件廠商，正向循環(huán)促進(jìn)繁榮。吉利1997年進(jìn)入汽車行業(yè)，到2020年吉利汽車在浙江擁有6個制造基地，產(chǎn)能近100萬輛。隨著吉利等整車廠商的規(guī)模擴(kuò)大，零部件的本地配套進(jìn)一步促進(jìn)了零部件集群的繁榮。2010年，吉利與寧波國際汽車城簽訂協(xié)議，吉利汽車將優(yōu)先向?qū)幉▏H汽車城提供汽車零部件采購清單，優(yōu)先選擇寧波國際汽車城企業(yè)納入采購供應(yīng)鏈。塊狀集群發(fā)展，政府扮演服務(wù)角色。杭州的蕭山，寧波的北侖、慈溪、余姚、象山，溫州的瑞安，臺州的玉環(huán)、路橋，黃巖等地，都形成了汽車及零部件生產(chǎn)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)，同時存在產(chǎn)品專業(yè)化分工特色。政府通過優(yōu)惠政策、招商引資等方式扶持本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如寧波引入上海大眾，杭州引入長安福特馬自達(dá)生產(chǎn)基地以彌補整車制造產(chǎn)業(yè)的不足，寧波打造杭州灣國際汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸引國際巨頭落地，推動產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。3.4.總結(jié)：領(lǐng)先車企、政策促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)集群全球汽車產(chǎn)業(yè)集群表現(xiàn)為領(lǐng)先車企帶動的集群發(fā)展。汽車是典型的制造裝配