互聯(lián)網(wǎng)保險市場分析報告

互聯(lián)網(wǎng)保險市場分析報告本文將從互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的幾個角度，分析互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的現(xiàn)狀，尋求該行業(yè)未來的發(fā)展方向。一、保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）保險行業(yè)作為金融業(yè)的三大支柱之一，對中國的經(jīng)濟起著舉足輕重的作用。3.8萬億元，賠付1.233.9%、。銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責人表示，保險2018年，保險業(yè)6897萬億元,。從險種來看，農(nóng)業(yè)保險為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風險保障3.5萬億元，責任險為醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域提供風險保障866.1萬億元，意外險為投保人提供風險保障3808.9萬億元，同比分別增長24.2%、244%、32.8%。201818.320189.5%（二）強監(jiān)管，增速趨緩。201838016.623.92201736581.0118.16年原14.24個百分點。從近兩年的數(shù)據(jù)來看，我國保險業(yè)保費收入增速持續(xù)放緩，基本告別高增長時代。從數(shù)據(jù)來看，在經(jīng)歷了多年的高速增長之后，2018年人身險保費的增速大幅度下滑，主要源于壽險業(yè)務(wù)的負增長。原因在于，2017年以來，壽險產(chǎn)品經(jīng)歷多輪清理整頓，134號文、19號文對行業(yè)的影響仍在消化之中。二、互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）、市場規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險是保險公司及保險中介機構(gòu)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺以完成網(wǎng)上營銷、在線投保、理賠等保險業(yè)務(wù)，并由第三方支付公司負責完成保險相關(guān)費用的電子支付的保險。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012-2016年我國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入整體上呈現(xiàn)上漲趨勢，但2012110.7億元，2014年我859169.8%2016年我國互聯(lián)網(wǎng)保2347。2017年我國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入?yún)s下1875.2720.1%2018年上半年我國互聯(lián)網(wǎng)保險保費收1097.9億元。從互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入結(jié)構(gòu)來看，人身險保費占據(jù)了絕大的優(yōu)勢，自2015年以來，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入占總收入50%以上;在2017年保險行業(yè)嚴監(jiān)管政策下，行業(yè)整體處于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、突出“保險姓?！钡男袠I(yè)功能定位中，因此行業(yè)整體增速放緩，自然互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也趨于放緩。從近幾年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費收入趨勢來看，人身險市場持續(xù)低迷，一年半過去了，依然呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。截止2018年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險人身險保費收入為852.7億元，同比下降15.61%。（二）政府監(jiān)管2015年，原中國保監(jiān)會印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》（保監(jiān)發(fā)【205】69號），自此，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，服務(wù)能力不斷增強。2018年9月30日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《中國銀保監(jiān)會關(guān)于繼續(xù)加強互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管有關(guān)事項的通知》（銀保監(jiān)發(fā)【2018】64號），延用2015年印發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》。銀保監(jiān)會支持并鼓勵中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的發(fā)展，但是要求健康合理的，確保不損害保險行業(yè)的良性發(fā)展。發(fā)展與監(jiān)管并存。（三）互聯(lián)網(wǎng)保險的技術(shù)支持近年來，保險業(yè)深入推進大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用，持續(xù)拓展行業(yè)的創(chuàng)新能力。如，依托大數(shù)據(jù)和云計算技術(shù)，保險業(yè)實現(xiàn)了對互聯(lián)網(wǎng)海量高并發(fā)交易的支持；基于人工智能為代表的創(chuàng)新技術(shù)，保險業(yè)發(fā)展出包括智能保顧在內(nèi)的一系列產(chǎn)品應(yīng)用，在優(yōu)化客戶產(chǎn)品體驗的同時，釋放了更多的保險需求。數(shù)字經(jīng)濟時代的到來，不僅帶來了新的發(fā)展要求，也為互聯(lián)網(wǎng)保險和保險科技的發(fā)展提出了新命題。三、市場競爭情況1、互聯(lián)網(wǎng)保險的商業(yè)模式主要有5種：官方網(wǎng)站，可以進行有關(guān)保險咨詢、產(chǎn)品購買、理賠等業(yè)務(wù)，截至2016年底，已有117家保險機構(gòu)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，并作為其補充銷售渠道。對獨立，網(wǎng)絡(luò)化程度較高，降低了銷售成本，便于用戶進行產(chǎn)品之間的對比，也有利于初入保險領(lǐng)域的從業(yè)機構(gòu)快速完成初期客戶的積累和品牌推廣。2013眾安在線財產(chǎn)保險公司。互聯(lián)網(wǎng)保險公司不設(shè)立分支機構(gòu)，完全通過互聯(lián)網(wǎng)進行銷售和理賠服務(wù)，這有利于解決互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展過程中不同于傳統(tǒng)行業(yè)的風險。隨后，中國保監(jiān)會又新批準了易安財險、泰康在線等互聯(lián)網(wǎng)保險公司的籌建申請，因此，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司的參與主體逐漸呈現(xiàn)多元化。保險中介代理。該模式包括兼業(yè)代理模式和專業(yè)代理模式，是由具有經(jīng)紀或代理牌照的中介機構(gòu)建立網(wǎng)絡(luò)銷售平臺，集合多家保險公司的產(chǎn)品和服務(wù)，打破保險公司的壁壘，方便客戶進行篩選和比較，提供一站式保險服務(wù)。20166保險社和匯友建工財產(chǎn)相互保險社的籌建，其賬戶資金來自按一定比例提取的保費收入及會員捐贈，向會員提供援助，這種保險在社會保障體系中起到重要的補充作。2、第三平臺為主力軍，自建官網(wǎng)趨勢明顯20186548家46“的商業(yè)模式。從渠道上看，第三方平臺仍是2018753.818.94%;通過官網(wǎng)所實現(xiàn)的規(guī)模保費98.922.9%11.6%。3、波特五力模型分析2016146124家保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。購買者：根據(jù)微保攜手騰訊發(fā)布《2018年互聯(lián)網(wǎng)保險年度報告》（以下簡稱《報告》）顯示，中國目前有網(wǎng)民8.02億，有27.7%的網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上購買過保險。根據(jù)CNNIC發(fā)布的網(wǎng)民數(shù)據(jù)進行推算，目前互聯(lián)網(wǎng)保民數(shù)量約在2.22億左右，而28.7歲成為了網(wǎng)名首次購險的平均年齡。潛在進入者：互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用自身流量的優(yōu)勢，經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，其中保險為其中一塊業(yè)務(wù)。例如，微信、支付寶、小米、京東等互聯(lián)網(wǎng)大咖都已經(jīng)相繼進入保險行業(yè)。還有，中國放寬外資進入中國的條件及持股比例，這將使未來中國的保險行業(yè)競爭更加激烈。替代產(chǎn)品：社保，還有輕松籌、水滴籌等網(wǎng)絡(luò)互助平臺。行業(yè)競爭者：4家互聯(lián)網(wǎng)保險公司（眾安、泰康在線、易安、安心）及傳統(tǒng)的保險公司自建互聯(lián)網(wǎng)保險銷售平臺。另外，還有以支付寶、微信兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭依靠流量的優(yōu)勢，對其它的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺造成了巨大的威脅，同時也讓其它互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛進入互聯(lián)網(wǎng)保險，包括小米、京東、今日頭條、嘀嘀、百度、網(wǎng)易等純粹的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。還有，以中介公司為主的的第三方互聯(lián)網(wǎng)保險平臺，包括?；蹞?、中民、大童、明亞、I云保、保險師、保險人、保險家、咔嚓保等。其中有針對C端的平臺也有針對B端的平臺。四、互聯(lián)網(wǎng)保險用戶分析騰訊微保、騰訊用戶研究與體驗設(shè)計部20182.41的網(wǎng)民接受互聯(lián)網(wǎng)購險，“33.4%。中國保險成熟用戶約有中國保險成熟用戶約有2.68億人，在互聯(lián)網(wǎng)渠道和技術(shù)的加持下，互聯(lián)網(wǎng)保單量近幾年迅速增長。《報告》顯示，在2012年至2016年的5長了18倍。根據(jù)CNNIC2.22億左右，28.7歲成為了網(wǎng)名首次購險的平均年齡。值得注意的是，上述《報告》也勾勒了成熟保險用戶的畫像?！秷蟾妗氛J為，已經(jīng)購買過重疾險、醫(yī)療險、長期意外險等復(fù)雜險種的人群，可以稱之為“保險成熟用戶”，這類人在網(wǎng)民中的占比為33.4%。細分來看，通過參照5個變量，《報告》將保險成熟用戶分為了四大類：高知新貴、思路清晰的奮斗青年、不愛計劃的普通人和耳根軟的傳統(tǒng)大牌粉。《報告》也提出了“保二代”的概念，即“父母為自己購買過保險的群體”。結(jié)果顯示，保二代購險意愿更強，更能擁抱互聯(lián)網(wǎng)保險。此外，《報告》發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)民最擔心發(fā)生疾病和意外，購買率前三的復(fù)雜險是：長期意外險、長期重疾險、壽險。互聯(lián)網(wǎng)保險接受度超7成。雖然近年來中國保險行業(yè)發(fā)展迅速，但《報告》提示，與西方發(fā)達國家相比，中國目前的保險需求尚未得到有效釋放。我國保險市場的保險深度(保費與GDP之比)和保險密度(人均保險費額)仍有較大發(fā)展空間，潛力巨大。五、互聯(lián)網(wǎng)保險優(yōu)劣勢（一）與傳統(tǒng)保險相比互聯(lián)網(wǎng)保險的優(yōu)劣勢分析1、優(yōu)勢產(chǎn)品場景化在網(wǎng)絡(luò)時代，保險產(chǎn)品碎片化是一個重要發(fā)展趨勢，保險供給者通過在場景的互動中向客戶提供風險管理服務(wù)，這有利于激發(fā)客戶的風險規(guī)避需求。場景化保險的代表性產(chǎn)品有退貨運費險、共享單車險等，結(jié)合特定場景，更加便捷、透明、低成本。隨著大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能技術(shù)的深入應(yīng)用，社交、購物、理財?shù)阮I(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)更多場景，不斷催生新的保險需求。降低銷售成本傳統(tǒng)渠道的保險傭金和人工費用不斷攀升，降低了傳統(tǒng)渠道的產(chǎn)品收益，而互聯(lián)網(wǎng)保險打破先前的銷售渠道，將傭金直接轉(zhuǎn)為客戶收益，大大降低了管理成本和產(chǎn)品費率，提高了同一險種的年化收益率。另外，互聯(lián)網(wǎng)保險公司將產(chǎn)品開發(fā)、核保、核賠等經(jīng)營管理工作通過互聯(lián)網(wǎng)開展，極大地減少了分支機構(gòu)和經(jīng)營網(wǎng)點的設(shè)立，降低了固定設(shè)備支出和經(jīng)營成本。信息透明，便于互動互聯(lián)網(wǎng)保險具有直銷特點。在保險產(chǎn)品銷售過程中，客戶由傳統(tǒng)營銷方式中的被動接受者轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃訁⑴c者，提高了買方與賣方的互動，有助于保險公司更好地了解條款清晰簡單，信息公開透明，也便于客戶與電子客服更有效的溝通。另外，互聯(lián)網(wǎng)保險打破了消費者與賣方之間的信息不對稱性，客戶可以自主選擇產(chǎn)品并在不同的平C2B成為現(xiàn)實。打破上門銷售的限制互聯(lián)網(wǎng)保險可以超越時間和空間的限制進行買賣雙方的信息交換，隨時隨地為客戶提供24小時的全球性保險營銷服務(wù)，并能深入到不同需求的人群，拓展業(yè)務(wù)客戶。2、劣勢（1）技術(shù)風險突出，客戶獨立操作有難度互聯(lián)網(wǎng)保險線上銷售的模式，使得行業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和計算機硬件系統(tǒng)的依賴程度上升，而互聯(lián)網(wǎng)的開放性和計算機操作系統(tǒng)的漏洞會放大互聯(lián)網(wǎng)保險在技術(shù)應(yīng)用方面的風險，難以保障線上客戶隱私信息與合法權(quán)益。另外，由于互聯(lián)網(wǎng)保險載體的虛擬化，客戶在購入相關(guān)保險產(chǎn)品時無需當面問詢，這就需要客戶在購入產(chǎn)品時自行了解承保條件等，無形中增加了獨立操作的難度，在理賠過程中也使得發(fā)生糾紛的可能性提高。（（2）非標準化產(chǎn)品不易實現(xiàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高互聯(lián)網(wǎng)保險的銷售過程無需面對面問詢，因此產(chǎn)品相對標準化，條款透明且簡單易懂。新產(chǎn)品一經(jīng)開發(fā)，會立刻被模仿和復(fù)制，使得產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。而條款復(fù)雜的非標準化產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)載體中實現(xiàn)難度加大，銷售和理賠過程易發(fā)生糾紛，互聯(lián)網(wǎng)保險主體開發(fā)動力不足，使得產(chǎn)品種類受到局限，不利于互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的創(chuàng)新。六、互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展趨勢分析（一）互聯(lián)網(wǎng)保民快速增長微保攜手騰訊發(fā)布《2018年互聯(lián)網(wǎng)保險年度報告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保民（2.22億）和網(wǎng)民（8.02億）之間的巨大缺口可以看到互聯(lián)網(wǎng)保險在高速增長后仍有極大的發(fā)展?jié)摿?。以未來一年?nèi)購買保險的可能性進行劃分，確定有購買保險計劃的高潛用戶占總體網(wǎng)民的比例為27.0%；沒有較確定的購險計劃的未來用戶占比69.8%。CNNIC2018742次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告，截止201868.022.17億，而5.6億。而高潛用戶更多集中在高學歷、已婚、高收入人群。除保障外，高潛用戶最看重保險的“強制儲蓄”功能。而未來用戶大多集中在2440歲以上的人群，家庭月收入在5k戶對保險的投資理財屬性更為期待。的“保二代”有購買新的保險的計劃；29.9%的“保二代”可接受所有保險通過互聯(lián)網(wǎng)渠道購買；首次購買保險年2450.8%。（二）科技的進步促進互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)快速發(fā)展未來，隨著我國居民商業(yè)保險普及度的加大、新型技術(shù)(互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等)商業(yè)化應(yīng)用的普及以及保險從業(yè)機構(gòu)對該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重視，我國的互聯(lián)網(wǎng)保險市場份額將進一步加大。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)保險商業(yè)模式的持續(xù)創(chuàng)新，該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的從業(yè)機構(gòu)必將面臨更多機遇與挑戰(zhàn)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為，未來我國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)將呈現(xiàn)以下兩大趨勢發(fā)展：1、跨界合作共創(chuàng)保險生態(tài)圈隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”快速蔓延，保險行業(yè)只是其中一個分支，在互聯(lián)網(wǎng)的助推下，保險作為風險管理的工具之一，適用于各行各業(yè)。隨著用戶的保險意識覺醒，越來越多行業(yè)將融入保險理念，而保險也將成為