2022年9月上半月全球鋼鐵市場價格走勢分析

年9月上半月全球鋼鐵市場價格走勢分析9月前半月的國際鋼市總體走勢趨弱。月中，159點的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌1.2%（跌幅擴大）。其中：亞洲指數(shù)153.9點，月環(huán)比下跌2.8%（跌幅擴大）；歐洲指數(shù)152.4點，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴大）；北美指數(shù)180.5%，月環(huán)比持平；扁平材指數(shù)153.6點，月環(huán)比下跌1.3%（跌幅擴大）；長材指數(shù)171.7點，月環(huán)比下跌1.1%（跌幅擴大）。CRU運行態(tài)勢顯示，全球鋼市在亞洲及其中國鋼材市場大幅下跌的影響下，再現(xiàn)漲跌互現(xiàn)格局的調(diào)整態(tài)勢。為此結(jié)合基本面狀況猜測，3季度末或四季度初，全球鋼市將連續(xù)東弱西強的分化走勢，直至中國市場消失觸底反彈為止。

亞洲鋼材市場：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)153.9點的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.8（跌幅擴大），年同比下跌11.2%（跌幅擴大）。

長材方面：市場價格漲跌不一。在泰國，鐵礦石價格的下滑，以及中國鋼材價格的走低使國內(nèi)鋼材買主明顯受益。目前，泰國國內(nèi)螺紋鋼報價已經(jīng)下滑在1.9-1.93萬泰銖/噸（592-602美元/噸），較之前下滑20美元/噸左右。但盡管價格下跌，交易照舊相當清淡，多數(shù)買主還認為價格將進一步下滑，因此大都實行觀望態(tài)度。在韓國，現(xiàn)代鋼鐵和東國制鋼日前宣布提高10月H型鋼和其他型材報價。提價后，現(xiàn)代鋼鐵初級規(guī)格的H型鋼報價為81萬韓元/噸（799美元/噸），而角鋼和槽鋼報價為79萬韓元/噸，均上漲2萬韓元/噸左右。東國制鋼的H型鋼和其他型材報價均上漲3萬韓元/噸。由于市場的提價幅度可能低于鋼廠報價，因此市場普遍預期10月份鋼廠將連續(xù)上調(diào)報價。

另外，由于中國國內(nèi)長材市場低迷及方坯價格大幅度下跌，導致9月份中國大陸線材和螺紋鋼出口報價連續(xù)走弱。其中，6.5mm的SAE1008線材繼上月出口報價下滑14美元/噸后，月初又連續(xù)下滑9美元/噸，為435-440美元/噸（FOB）。而10月發(fā)貨的16-32mm的中國含硼螺紋鋼報價為425-440美元/噸（FOB，理重），再環(huán)比下滑10美元/噸。據(jù)悉，由于價格下滑過快，多數(shù)鋼廠和貿(mào)易商已停止報盤。也由于目前中國長材出口市場心情悲觀，市場估計將來價格還將進一步下滑。

扁平材方面：市場價格漲跌不一。在印度，盡管部分鋼廠宣布將9月的合約基價上調(diào)500盧比/噸，但買主并未接受提價。目前3mm及以上商品卷出廠價仍為3.45-3.55萬盧比/噸（570-586美元/噸），相當于進口報價為530-545美元/噸（CFR，孟買）。對于后市，市場人士看法不一。埃薩鋼公司對于提價持樂觀態(tài)度的理由，一是原材料價格上漲，二是汽車業(yè)表現(xiàn)良好，7月印度汽車產(chǎn)量近200萬輛，同比增長16%，因此估計將來鋼鐵需求強勁，鋼廠能夠維持提價。不過貿(mào)易商卻認為，因內(nèi)需不振，鋼廠可能無法實現(xiàn)提價。

同時，由于國外熱卷資源價格下滑，國內(nèi)市場將連續(xù)承壓。目前，中國3mm及以上商品卷進口報價為500-505美元/噸（FOB），相當于530-535美元/噸（CFR，孟買）。另外，進入9月份以來中國薄板出口東南亞價格也消失疲軟態(tài)勢。目前，10月發(fā)貨的含硼熱卷出口報價為500-505美元/噸(FOB)，較之前下滑10美元/噸左右。受此影響，中國冷卷出口價格也消失波動，目前1.0mmSPCC冷卷出口報價為567.5美元/噸（FOB），也消失走軟態(tài)勢。有市場分析人士稱，鑒于鐵礦石價格下滑及中國大陸熱卷市場走弱，價格有進一步下行空間。

貿(mào)易關系方面：（1）9月5日越南工貿(mào)部發(fā)布7896/QD-BCT號打算，對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣、馬來西亞和印尼的無縫鋼管征收反傾銷稅，稅率為10.71-37.29%不等，該打算將于發(fā)布后的第30日生效；（2）印度冶金業(yè)懇求政府對來自中國的鋼材立起防護欄的關稅增加一倍，即從目前的7.5%增加到15%；（3）應國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)申請，馬來西亞打算對原產(chǎn)于或自中國和韓國進口的混凝土鋼筋進行反傾銷立案調(diào)查。依據(jù)立案公告，全部利害關系方需在2022年9月17日（含）之前申請調(diào)查問卷，并在2022年10月7日（含）之前向調(diào)查機關提交書面看法和調(diào)查問卷。

歐洲鋼材市場：走勢堅挺。該地區(qū)151.4點的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴大）年同比下跌5.8%（跌幅擴大）。

長材方面：市場價格持續(xù)堅挺。在西北歐，隨著夏休的結(jié)束，螺紋鋼市場需求略有回升。其中，法國市場螺紋鋼交付價為470歐元/噸，德國市場螺紋交付價為470-475歐元/噸，均較之前略有提高，且大都實現(xiàn)了鋼廠的提價要求。在南歐，線材、螺紋鋼出口價格保持平穩(wěn)。目前，南歐10月初船期螺紋鋼出口價在425-430歐元/噸（FOB），網(wǎng)狀線材出口價在435-440(FOB)歐元/噸，也基本與鋼廠報價持平，部分價格還略微高于市場預期。另外，受烏克蘭危機影響，市場普遍估計4季度歐洲鋼材市場供應趨緊，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）日前就宣布，其歐洲帶鋼廠產(chǎn)品價格上調(diào)20歐元/噸，對4季度發(fā)貨新訂單有效。

扁平材方面：市場價格走勢堅挺。在中東歐地區(qū)，由于烏克蘭進口資源的削減，使得鋼廠提價底氣有所增加。據(jù)悉當?shù)刂髁麂搹S漲價幅度為20-30歐元/噸。提價后，熱卷基價為435-450歐元/噸，而冷卷和熱鍍鋅卷交付基價為515-530歐元/噸。在西歐地區(qū)，因福特汽車廠比利時工廠搬遷至西班牙，使西歐地區(qū)鋼廠需求量略有削減，據(jù)悉市場實際提價幅度可能只有10-15歐元/噸。

9月初，德國魯爾區(qū)的熱卷和冷卷出廠價小幅上漲2.5歐元/噸，分別為422.5歐元/噸和497.5歐元/噸。在中厚板方面，因烏克蘭鋼廠減產(chǎn)，厚板現(xiàn)貨價格上漲10-20歐元/噸。其中，中東歐S235厚板出廠價為500歐元/噸，成交基價已接近500歐元/噸，部分成交價高達510歐元/噸，西北歐S235厚板出廠價為520歐元/噸，成交價接近報價，買主樂觀選購，鋼廠訂單狀況也較好。不過據(jù)悉，部分地區(qū)因企業(yè)間競爭激烈，提價未獲得勝利。其中，德國魯爾區(qū)厚板出廠價仍舊在520歐元/噸，意大利厚板出廠價為480-490歐元/噸。對于后市，有分析人士稱，由于鋼廠訂單狀況良好，將來價格可能進一步上漲，據(jù)悉安米公司有提價跡象。在俄羅斯，熱軋板、冷軋板內(nèi)銷價格略有上漲。目前，4mm熱軋板市場價為23300-24000盧布/噸（630-640美元/噸），高于之前的23200-23300盧布/噸（627-630美元/噸）。1mm冷軋板市場價為26000-26650盧布/噸（703-721美元/噸），也高上月的25800-26000盧布/噸（698-703美元/噸）。

貿(mào)易關系方面：9月3日，應焊鋼配件工業(yè)防務委員會的申請，歐盟打算對原產(chǎn)于中國的鋼鐵管配件進行反傾銷日落復審立案調(diào)查。此次日落復審還將對自中國臺灣、印尼、斯里蘭卡和菲律賓轉(zhuǎn)口的中國涉案產(chǎn)品反規(guī)避案進行調(diào)查。

美洲鋼材市場：穩(wěn)中趨漲。該地區(qū)180.5點的CRU指數(shù)，月環(huán)比持平，年同比上漲4.9%（漲幅擴大）。

長材方面：市場價格穩(wěn)中趨漲。在美國，受政府可能對H型鋼發(fā)起貿(mào)易調(diào)查的利好影響，國內(nèi)H型鋼價格趨于堅挺。目前，H型鋼出廠價為810-820美元/短噸，較8月份又上漲10美元/短噸左右。在線材方面，總體報價基本持穩(wěn)。目前，南部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價為640-650美元/短噸，工程用線材報價為640-720美元/短噸。中西部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價為650-660美元/短噸，工程用線材報價為660-715美元/短噸，以上價格基本與之前持平，但有鋼貿(mào)商稱，鋼廠提價方案未能完全實現(xiàn)。

在螺紋鋼方面，市場已接受鋼廠10-20美元/短噸的提價。目前。美國中西部市場螺紋鋼出廠價為660-670美元/噸，東南部市場螺紋鋼出廠價為630-650美元/短噸。有市場人士表示，鋼廠月產(chǎn)量基本全部售出，資源供應偏緊，因此普遍估計鋼廠會在9月下旬連續(xù)上調(diào)報價。

在小型材方面，價格基本平穩(wěn)。目前，9月2x2x1/4英寸角鋼出廠價為783-793美元/短噸。東部市場認為因土耳其資源進口報價平穩(wěn)及國內(nèi)市場需求回升，將來價格可能上漲。但有中西部市場人士估計，10月市場價格將會小幅度下滑，緣由主要是上月市場價格并未對墨西哥進口資源產(chǎn)生擠出效果，且折扣價較低，僅為10-20美元/短噸，因此有許多不確定。

扁平材方面：市場價格基本平穩(wěn)。在美國，9月學校西部鋼廠的熱卷