近十年來水泥行業(yè)的數(shù)據(jù)分析報告

..近十年來水泥行業(yè)的數(shù)據(jù)分析,向我們展示了這十年間我國水泥行業(yè)產(chǎn)能的變動情況。近年來,我國水泥行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩等一系列問題,希望能通過對這些數(shù)據(jù)的分析,為水泥行業(yè)、企業(yè)人士提供參考和借鑒,推進水泥行業(yè)又好又快發(fā)展。據(jù)跟蹤統(tǒng)計,截止到20XX上半年,實際運營水泥熟料生產(chǎn)線1600余條,熟料生產(chǎn)能力18.9億噸,水泥生產(chǎn)能力突破34億噸,達到新的高峰。近十年來,水泥行業(yè)取得長足發(fā)展,20XX水泥產(chǎn)量是20XX的2.8倍,主營業(yè)務(wù)收入是20XX的5.3倍,但水泥產(chǎn)能也在不斷擴大,產(chǎn)能過剩問題逐漸凸顯。雖然近幾年在政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會及水泥企業(yè)的共同努力下,遏制水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩工作初顯成效,但全行業(yè)化解產(chǎn)能工作仍面臨較大壓力。一、2003～20XX水泥行業(yè)發(fā)展情況分析1.我國水泥產(chǎn)能變化情況水泥行業(yè)與國家固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān),2003~20XX全國固定資產(chǎn)投資增速均保持在20%以上,水泥產(chǎn)能隨之不斷擴大。在此期間,雖然產(chǎn)能增速起伏較大,但十年內(nèi)平均增速達到12.2%,尤其是2009、20XX,水泥產(chǎn)能增速連續(xù)兩年超過15%〔圖1,20XX底突破30億噸,到20XX上半年超過34億噸〔圖2,固定資產(chǎn)投資快速增長直接刺激了水泥產(chǎn)能的持續(xù)擴張。圖1全國固定資產(chǎn)投資及水泥產(chǎn)能增速變化情況圖220XX以來全國水泥產(chǎn)能變動情況2.水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動情況20XX,我國新型干法生產(chǎn)線處于初級發(fā)展階段,新型干法熟料生產(chǎn)能力比重不到全國熟料總產(chǎn)能的20%,其中4000噸及以上生產(chǎn)線實際運營能力僅占新型干法總運營能力的25.2%,新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模1800噸。十年來,隨著我國新型干法技術(shù)的逐漸成熟、技術(shù)水平的不斷提高以及水泥產(chǎn)業(yè)化進程的不斷推進,新型干法技術(shù)得到長足發(fā)展,到20XX末,新型干法熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的比重已超過95%,4000噸及以上生產(chǎn)線實際運營能力所占比重已超過全國新型干法熟料總運營能力的60%,其中10000噸級生產(chǎn)線有11條,新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模達到3300噸。今年上半年投產(chǎn)的19條新型干法生產(chǎn)線中,4000噸及以上有15條,設(shè)計能力占新增設(shè)計能力的87.4%,水泥生產(chǎn)線大型化趨勢愈加明顯〔圖3。圖32003~20XX年末實際運營新型干法生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成情況2003～20XX水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資平均累計增速30.8%,規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增加。產(chǎn)能的快速增長加大了水泥企業(yè)間的市場競爭,企業(yè)的兼并重組和規(guī)?；瘮U張速度隨之加快,水泥生產(chǎn)技術(shù)水平進一步提高,產(chǎn)能較大、技術(shù)水平較高的大企業(yè)集團的數(shù)量也在增加。20XX末生產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團有11家,熟料生產(chǎn)能力占實際運營能力的20.3%,水泥占36.0%；目前年產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團達到31家,熟料產(chǎn)能占實際運營能力的65.2%,水泥占47.7%；目前統(tǒng)計的水泥建設(shè)項目中,屬于大企業(yè)集團的熟料和水泥設(shè)計產(chǎn)能比重均已超過40%,大企業(yè)集團的水泥生產(chǎn)能力繼續(xù)擴大,水泥產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)規(guī)?；?開始了從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。3.水泥產(chǎn)業(yè)布局變動情況隨著國家西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略的不斷推進,政府對中西部地區(qū)投資逐漸加大,從"十五"開始,水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢〔圖4、圖5。20XX東部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的45.1%,水泥產(chǎn)能占50.6%,超過全國的一半；到今年上半年,東部地區(qū)熟料比重下降到31.0%,水泥產(chǎn)能下降到37.1%,中、西部熟料比重分別比20XX末提高0.8和13.5個百分點,水泥產(chǎn)能比重分別提高3.8和9.7個百分點。目前統(tǒng)計的水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目中,中西部地區(qū)建設(shè)項目設(shè)計能力占建設(shè)項目設(shè)計總能力的近90%,水泥產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移步伐仍在繼續(xù)。圖4歷年水泥熟料產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況圖5歷年水泥產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況二、水泥行業(yè)發(fā)展過程中面臨的主要問題1.水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變相對緩慢二十世紀以來,我國經(jīng)濟增長方式逐漸由粗放型增長方式向集約型增長方式轉(zhuǎn)變,國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐加快。而我國水泥產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展較晚,目前仍以數(shù)量規(guī)模型發(fā)展模式為主,雖然已開始向質(zhì)量效益型發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,但轉(zhuǎn)變速度仍未跟上國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐。轉(zhuǎn)型速度的差異化,使水泥產(chǎn)業(yè)面臨的社會化壓力逐漸凸顯：一是產(chǎn)業(yè)附加值較低,大部分企業(yè)仍以供應(yīng)水泥產(chǎn)品為主,產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式還未充分建立,市場競爭手段單一,市場機制對產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化作用得不到充分發(fā)揮；二是資源、能源瓶頸問題對行業(yè)發(fā)展的制約作用不斷放大,脫硫、脫硝等技術(shù)的升級和設(shè)備的更新、購置及能源成本的不斷上升都剛性提升了水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本；三是行業(yè)科研投入不足,信息化和工業(yè)化深度融合進程緩慢,"兩化融合"對水泥產(chǎn)業(yè)和水泥產(chǎn)業(yè)中低附加值環(huán)節(jié)的改造作用以及對水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動作用還遠沒有充分發(fā)揮；四是水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒技術(shù)還沒有大范圍應(yīng)用,其對水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)功能轉(zhuǎn)變的推動作用還遠未發(fā)揮,水泥產(chǎn)業(yè)作為社會循環(huán)經(jīng)濟節(jié)點的地位還沒有完全顯現(xiàn)。2.行業(yè)同質(zhì)化競爭拖緩產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐由于水泥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)量型發(fā)展方式,低水平生產(chǎn)線仍然存在,同質(zhì)化、重復性建設(shè)還在發(fā)生,水泥行業(yè)技術(shù)性投資比例相對較低。到目前為止,4000噸級以下的水泥熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)能力仍占全國新型干法總產(chǎn)能的37.1%〔圖6,產(chǎn)業(yè)仍然存在較大升級空間；據(jù)跟蹤統(tǒng)計,截止到20XX上半年,新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目仍有近240個,熟料生產(chǎn)能力2.8億噸,水泥生產(chǎn)能力3.4億噸,重復性建設(shè)項目進一步加大了水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力。圖620XX上半年水泥熟料生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析同"十五"相比,水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資用于購置工器具設(shè)備的比例出現(xiàn)下降〔圖7,"十五"末期,用于購置工器具設(shè)備的投資占行業(yè)投資的47.5%；20XX末這一比例下降到39.7%,建筑安裝工程投資占到投資總額的53.7%,水泥行業(yè)投資目前仍然以規(guī)模擴展為主,而技術(shù)性投資不足〔圖8,拖緩了水泥轉(zhuǎn)型升級步伐。圖7水泥固定資產(chǎn)投資中用于工器具購置投資比重圖820XX末水泥固定資產(chǎn)投資構(gòu)成3.產(chǎn)能過剩已成為影響水泥行業(yè)經(jīng)濟效益的主要因素隨著20XX以來固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長,水泥行業(yè)迎來高速發(fā)展期,主營業(yè)務(wù)收入及利潤增速均保持高位,直至20XX達到行業(yè)歷史頂點,是年水泥主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別達到30.2%和50.1%,銷售利潤率15.3%,與此同時水泥產(chǎn)能也達到近30億噸。由于水泥產(chǎn)能擴展速度較快,20XX以后水泥產(chǎn)能利用率開始出現(xiàn)下降〔圖9,但由于市場需求旺盛,水泥行業(yè)整體效益仍然保持增長；20XX以后隨著國家固定資產(chǎn)投資的持續(xù)放緩,水泥市場需求走弱,到20XX市場供需矛盾凸顯,水泥價格下降,行業(yè)效益下滑,20XX全年及20XX上半年行業(yè)運行保持低位徘徊,直到20XX下半年才開始出現(xiàn)恢復性增長〔圖10,水泥產(chǎn)能絕對過剩已是不爭的事實,而且已經(jīng)嚴重影響水泥行業(yè)經(jīng)濟運行。圖92007~20XX熟料及水泥產(chǎn)能利用率圖102006~20XX水泥制造業(yè)經(jīng)濟效益指標變動情況4.水泥產(chǎn)業(yè)效益成本不斷加大20XX全國水泥通用平均出廠價格226.6元/噸,與原煤平均價格基本持平,2003~20XX間,水泥平均價格波動上行,但上漲幅度遠低于原煤購進價格的增幅。20XX全國通用水泥平均出廠價格304.3元/噸,比20XX上漲34.3%,同一時期煤炭價格上漲183.9%〔圖10,工業(yè)用電年平均購進價格增長32.0%,水泥產(chǎn)品的能源成本在這一時期持續(xù)增加；同時隨著環(huán)保標準的日益嚴格,企業(yè)在環(huán)保設(shè)備配套和技術(shù)升級方面必將加大投入,但就目前情況看,市場供需仍不平衡,水泥價格難有大幅上漲趨勢,水泥效益成本仍有增加可能。三、措施建議1.化解產(chǎn)能工作應(yīng)做好長期準備,堅持不懈推進自20XX國發(fā)[38]文以來,通過政府部門、行業(yè)協(xié)會及水泥企業(yè)的不斷努力,行業(yè)內(nèi)對產(chǎn)能過剩已逐漸統(tǒng)一認識,遏制產(chǎn)能工作已初顯成效,但產(chǎn)能過剩問題遠未根本解決。從宏觀市場來看,去年11月份全國固定資產(chǎn)投資累計增速降至20%以下,今年以來一直低于18%,且持續(xù)放緩,宏觀市場對水泥需求將會持續(xù)弱化；目前,全國水泥產(chǎn)能已突破34億噸,近240條熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目設(shè)計產(chǎn)能達3億多噸,水泥產(chǎn)能將會空前巨大,水泥行業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象將會在相當長一段時間內(nèi)存在,化解產(chǎn)能過剩工作需要堅持不懈。圖1120XX以來水泥出廠價格及原煤購進價格變動情況2.加快推進產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍是水泥行業(yè)發(fā)展的最終目的僅就市場供需,繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能,遏制新增產(chǎn)能,控制產(chǎn)能總量是必然方向,但考慮到目前水泥產(chǎn)業(yè)分布及結(jié)構(gòu)仍不盡合理,完善產(chǎn)業(yè)布局,持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)仍應(yīng)是當前各項工作的主要落腳點。第一,要防止產(chǎn)能區(qū)域性過剩加劇。目前水泥產(chǎn)業(yè)正按照國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,中西部地區(qū)水泥比重逐漸增大,20XX底,中西部地區(qū)產(chǎn)能已達到21億噸,超過全國水泥產(chǎn)能的60%,但隨著產(chǎn)能的擴大,中西部地區(qū)的水泥產(chǎn)能利用率也逐漸降低,20XX中西部地區(qū)水泥產(chǎn)能利用率74.6%,低于全國平均水平。因此,在水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中要考慮當?shù)氐氖袌鋈萘?在繼續(xù)推進水泥產(chǎn)業(yè)布局不斷完善的同時,也要關(guān)注區(qū)域市場的供需是否平衡,控制區(qū)域產(chǎn)能過剩加劇風險。第二,要引導加強行業(yè)企業(yè)自律。不可否認,水泥大企業(yè)集團的擴張及其帶來的水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到了積極作用,但客觀來講其對水泥產(chǎn)能總量增加也起到了推動作用。目前,水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目中屬于水泥大企業(yè)集團的有80多條,絕大部分是4000噸級或以上生產(chǎn)線,設(shè)計產(chǎn)能超過建設(shè)項目總產(chǎn)能的60%。在當前形勢下,水泥大企業(yè)集團應(yīng)該從整個行業(yè)出發(fā),發(fā)揮行業(yè)責任感,樹立起遏制產(chǎn)能過剩的意識,率先控制產(chǎn)能增加速度,積極主動推進化解過剩產(chǎn)能工作,以保證整個水泥行業(yè)的健康發(fā)展。第三,要加快淘汰落后產(chǎn)能,有效推動現(xiàn)有水泥產(chǎn)業(yè)整合。由于我國水泥產(chǎn)業(yè)起步較晚,且發(fā)展較不平衡,目前部分地區(qū)仍存在小規(guī)模、分散化經(jīng)營局面,水泥產(chǎn)業(yè)整合空間依然存在。呼吁地方政府相關(guān)部門能夠從大局出發(fā),加大淘汰相關(guān)政策中規(guī)定的落后產(chǎn)能的力度,尤其是在水泥生產(chǎn)線審批權(quán)歸口地方政府的情況下,更要嚴把準入關(guān),從優(yōu)化存量入手,充分利用產(chǎn)業(yè)提升空間,合理整合和替換現(xiàn)有產(chǎn)能,有效促進水泥產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃,整體提高水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。第四,要加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展,目前我國水泥工藝技術(shù)和工程技術(shù)已經(jīng)比較成熟,進入世界先進行列,但是與世界領(lǐng)先水平相比還有一定差距。從長遠看,我國水泥工業(yè)的發(fā)展將面臨來自資源、能源和環(huán)境等方面的約束,因此水泥工業(yè)要未雨綢繆,加強在基礎(chǔ)理論、節(jié)能減排、協(xié)同處置