債券發(fā)行承銷協(xié)議

第5頁共5頁債券發(fā)行承銷協(xié)議債?券發(fā)行人（?以下稱甲方?）：___?住所：_?__法定代?表人：__?_債券承?銷人（以下?稱乙方）：?___住?所：___?法定代表人?：___?甲方經(jīng)中國?人民銀行批?準(zhǔn)，采用招?投標(biāo)方式發(fā)?行“___?金融債券”?（以下簡稱?債券），負(fù)?責(zé)債券招投?標(biāo)發(fā)行的_?__工作；?乙方自愿成?為該種債券?承銷商，承?諾參與投標(biāo)?，并履行承?購包銷義務(wù)?。根據(jù)《?___經(jīng)濟(jì)?合同法》和?中國人民銀?行的有關(guān)規(guī)?定，甲乙雙?方經(jīng)協(xié)商一?致，簽訂本?協(xié)議。第?一條

債券?種類與數(shù)額?本協(xié)議項下?債券指甲方?按照___?年中國人民?銀行批準(zhǔn)的?債券發(fā)行計?劃采用招投?標(biāo)方法發(fā)行?的債券。甲?方根據(jù)其資?金狀況，經(jīng)?中國人民銀?行批準(zhǔn)，分?批確定發(fā)行?數(shù)量。乙方?承銷數(shù)量包?括中標(biāo)數(shù)量?和承銷基本?額度。第?二條

承銷?方式乙方采?用承購包銷?方式承銷債?券。第三?條

承銷期?每次債券承?銷期由甲方?在債券發(fā)行?公告和/或?發(fā)行說明書?中確定。?第四條

承?銷款項的支?付乙方應(yīng)?按中標(biāo)通知?書的要求，?將債券承銷?款項及時足?額劃入甲方?指定的銀行?帳戶。異地?承銷商通過?中國人民銀?行電子聯(lián)行?劃款，同城?承銷商以支?票方式支付?。第五條?

發(fā)行手續(xù)?費的支付甲?方按乙方承?銷債券總額?的一定比率?（由甲方在?發(fā)債說明書?中確定）向?乙方支付發(fā)?行手續(xù)費，?該筆費用由?甲方在收到?乙方承銷款?后十個營業(yè)?日內(nèi)劃至乙?方指定的銀?行帳戶。?第六條

登?記托管債券?采用無紙化?發(fā)行，__?_債登記結(jié)?算有限責(zé)任?公司（以下?簡稱中央結(jié)?算公司）負(fù)?責(zé)債券的登?記托管。?第七條

附?屬協(xié)議甲乙?雙方均認(rèn)可?，通過債券?招標(biāo)系統(tǒng)在?招標(biāo)期間按?規(guī)定格式傳?送和給出的?投標(biāo)書和中?標(biāo)通知書均?為本協(xié)議項?下附屬協(xié)議?。第八條?

信息披露?一、甲方?應(yīng)于每次債?券發(fā)行前向?承銷人提供?招投標(biāo)辦法?和發(fā)債說明?書，并于招?投標(biāo)結(jié)束后?發(fā)布發(fā)行公?告；二、?甲方應(yīng)在發(fā)?債說明書中?公告每次債?券發(fā)行的發(fā)?債條件和發(fā)?債方式；?三、甲方應(yīng)?在發(fā)債說明?書中公布最?近三年的主?要財務(wù)數(shù)據(jù)?；四、甲?方應(yīng)按年披?露其財務(wù)狀?況及其他有?關(guān)債券兌付?的重要信息?。第九條?

甲方的權(quán)?利和義務(wù)?甲方的權(quán)利?如下：一?、甲方有權(quán)?按債券發(fā)行?條件和乙方?承銷額向乙?方收取債券?承銷款項；?二、在符?合公開、公?平、公正原?則的前提下?，甲方可在?債券招投標(biāo)?發(fā)行額度內(nèi)?確定乙方的?基本承銷額?度，全體承?銷商的基本?承銷額度總?額不超過發(fā)?行總額的_?__%，并?在承銷團(tuán)成?員之間等額?分配；三?、債券發(fā)行?的招投標(biāo)條?件、程序和?方式等由甲?方確定；?四、按照國?家政策，自?主運用發(fā)債?資金。甲?方的義務(wù)如?下：一、?甲方應(yīng)依約?履行歸還本?息的義務(wù)，?不得提前或?推遲歸還本?金和支付利?息；二、?甲方應(yīng)按債?券發(fā)行條件?向乙方支付?發(fā)行手續(xù)費?；三、甲?方保證其采?用的發(fā)債方?式符合中國?人民銀行的?有關(guān)規(guī)定，?并保證對全?體承銷商給?予同等待遇?；四、甲?方應(yīng)按本協(xié)?議約定及時?披露信息。?第十條

?乙方的權(quán)利?和義務(wù)乙?方的權(quán)利如?下：一、?有權(quán)參與每?次債券發(fā)行?承銷投標(biāo)；?二、向甲?方收取其持?有債券的本?金和利息，?兌付本金時?向甲方收取?兌付手續(xù)費?；三、有?權(quán)向認(rèn)購人?分銷債券；?四、按甲?方的發(fā)債條?件取得發(fā)行?手續(xù)費；?五、可獲得?承銷期內(nèi)（?發(fā)行起始日?至繳款日之?間）分銷認(rèn)?購款的暫存?利息；六?、有權(quán)參加?甲方舉行的?發(fā)行預(yù)備會?議，有權(quán)獲?得甲方招投?標(biāo)發(fā)債的所?有應(yīng)依法公?告的信息。?七、經(jīng)中?國人民銀行?批準(zhǔn)后，可?在同業(yè)債券?市場進(jìn)行債?券交易，甲?方參與同業(yè)?債券交易時?，乙方可與?甲方進(jìn)行對?手交易。?八、有權(quán)無?條件退出承?銷團(tuán)，但須?提前三十日?書面通知甲?方。乙方?的義務(wù)如下?：應(yīng)以法?人名義參與?債券承銷投?標(biāo)；應(yīng)按?時足額將債?券承銷款項?劃入甲方指?定的銀行帳?戶；應(yīng)按?債券承銷額?度履行承購?包銷義務(wù)，?依約進(jìn)行分?銷；應(yīng)嚴(yán)?格按承銷額?度分銷債券?，不得超冒?分銷；如?甲方在招投?標(biāo)發(fā)債中確?定了每個承?銷商的基本?承銷額度，?乙方應(yīng)承擔(dān)?該基本承銷?額度的承銷?義務(wù)。乙?方有義務(wù)按?甲方確定的?招標(biāo)方式和?發(fā)行條件參?與債券發(fā)行?投標(biāo)，不得?與其他投標(biāo)?人相互串通?，操縱市場?；乙方應(yīng)將?發(fā)行經(jīng)辦部?門、人員授?權(quán)或變更等?情況及時書?面通知甲方?和中央結(jié)算?公司。第?十一條

違?約責(zé)任乙?方如未能依?約支付承銷?款項，則應(yīng)?按未付部分?每日萬分之?五的比例向?甲方支付違?約金，未付?款部分和違?約金甲方可?從應(yīng)支付給?乙方的其他?債券的本息?中扣除；繳?款逾期十天?以上的，甲?方可取消乙?方未付款項?部分的承銷?額度，乙方?自動喪失承?銷商資格，?但對已承銷?的債券仍應(yīng)?按本協(xié)議承?擔(dān)義務(wù)；?乙方如借承?銷債券之機(jī)?超冒分銷債?券，超冒分?銷部分甲方?不予確認(rèn)，?責(zé)任由乙方?承擔(dān)。甲方?保留單方面?終止其承銷?商資格的的?權(quán)利；甲?方如未依約?履行債券還?本付息義務(wù)?，則應(yīng)按未?付部分每日?萬分之五的?比例向乙方?支付違約金?。乙方如未?按發(fā)債條件?承擔(dān)分配的?基本承銷額?度，或連續(xù)?三次不參與?投標(biāo)或未按?規(guī)定進(jìn)行有?效投標(biāo)的，?則視為自動?放棄承銷商?資格。第?十二條

協(xié)?議的變更?本協(xié)議的變?更應(yīng)經(jīng)雙方?協(xié)商一致，?達(dá)成書面協(xié)?議。如本協(xié)?議與中國人?民銀行有關(guān)?規(guī)定不一致?時，甲乙雙?方應(yīng)按中國?人民銀行的?規(guī)定執(zhí)行。?第十三條?

附則一?、本協(xié)議項?下附件包括?：1．發(fā)?債說明書；?2．債券?發(fā)行辦法；?3．甲方?出具的招標(biāo)?書二、本?協(xié)議的未盡?事宜，經(jīng)甲?乙雙方協(xié)商?一致，可簽?訂其他補(bǔ)充?協(xié)議。本協(xié)?議與補(bǔ)充協(xié)?議不一致的?，以補(bǔ)充協(xié)?議為準(zhǔn)。?三、本協(xié)議?正式文本一?式五份，甲?乙雙方各執(zhí)?二份，中央?結(jié)