分析報(bào)告(戰(zhàn)略發(fā)展部)課件

SHA-05891-043-12-01-C-p1國(guó)內(nèi)外主要柴油機(jī)企業(yè)調(diào)查研究及基準(zhǔn)比較

研討會(huì)

濰坊，山東

20013年6月5日SHA-05891-043-12-01-C-p1國(guó)內(nèi)外主要柴SHA-05891-043-12-01-C-p2此次研討會(huì)需要達(dá)到三個(gè)方面的目的123總結(jié)第一階段工作：針對(duì)項(xiàng)目組在第一階段里收集到的關(guān)于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料，及訪談中所獲得的反饋、數(shù)據(jù)進(jìn)行討論、分析，以達(dá)成共識(shí)促進(jìn)項(xiàng)目組成員之間的溝通：進(jìn)一步加強(qiáng)羅蘭貝格項(xiàng)目組成員與濰柴動(dòng)力領(lǐng)導(dǎo)層及項(xiàng)目組成員及之間的相互了解明確第二階段工作內(nèi)容：為下一階段即將開始的工作奠定基礎(chǔ)，準(zhǔn)備中期報(bào)告會(huì)SHA-05891-043-12-01-C-p2此次研討會(huì)需SHA-05891-043-12-01-C-p3研討會(huì)的方法臺(tái)上根據(jù)報(bào)告稿逐頁進(jìn)行掌握?qǐng)?bào)告進(jìn)程，就重點(diǎn)的章節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的闡述；對(duì)非重點(diǎn)的部分，進(jìn)行概述臺(tái)下踴躍發(fā)言，隨時(shí)可打斷臺(tái)上人的報(bào)告提出質(zhì)疑共同探討SHA-05891-043-12-01-C-p3研討會(huì)的方法SHA-05891-043-12-01-C-p4研討會(huì)討論的基本規(guī)則

臺(tái)上、臺(tái)下互動(dòng)，共同參與（研討會(huì)中絕沒有壞的想法?。┮罁?jù)事實(shí)、數(shù)據(jù)，提出質(zhì)疑、建議（依照事實(shí)來說話）求同存異的基本方針沒有想到的問題：記錄下來，在今后的工作中解決沒有爭(zhēng)論的問題：達(dá)成共識(shí)有爭(zhēng)議的問題：記下來，指定專人，進(jìn)一步解決SHA-05891-043-12-01-C-p4研討會(huì)討論的SHA-05891-043-12-01-C-p5本研討會(huì)是在第一階段的工作的基礎(chǔ)上，對(duì)國(guó)內(nèi)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)的總結(jié)階段一：潛在投資商及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析階段二：外部市場(chǎng)需求分析階段三：濰柴總體發(fā)展戰(zhàn)略1項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目目標(biāo)與內(nèi)容細(xì)化項(xiàng)目工作小組及分工詳細(xì)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃及進(jìn)度3國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析潛在投資商總體分析需求細(xì)分關(guān)鍵投資商優(yōu)劣勢(shì)分析卡特彼勒奔馳沃爾沃2國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)（市場(chǎng)份額和客戶群）運(yùn)作模式，包括市場(chǎng)定位，產(chǎn)品組合，渠道，市場(chǎng)推廣等優(yōu)劣勢(shì)比較和SWOT分析，包括價(jià)值鏈等主要環(huán)節(jié)以及組織、資金、人力資源外資進(jìn)入和政府與公共關(guān)系資源等方面5內(nèi)部總體審計(jì)及核心競(jìng)爭(zhēng)力分析總體發(fā)展戰(zhàn)略分析組織結(jié)構(gòu)分析營(yíng)銷體系分析公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程公司薪酬制度公司管理文化對(duì)價(jià)值鏈等環(huán)節(jié)，包括研發(fā)、采購、制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售和售后服務(wù)進(jìn)行評(píng)估，斟定和評(píng)估企業(yè)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及潛在競(jìng)爭(zhēng)能力

分析確定核心競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)多元化發(fā)展的可行性及必要性46企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略的確定確定總體發(fā)展的選擇對(duì)總體發(fā)展的可行性辦法進(jìn)行排序?qū)傮w發(fā)展的方法進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)估確定總體發(fā)展戰(zhàn)略確定發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施方案5周4周3周

外部主要需求分析柴油機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)今后發(fā)展方向及主要驅(qū)動(dòng)力分析市場(chǎng)的發(fā)展特點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，及總體市場(chǎng)的盈利狀況，競(jìng)爭(zhēng)手段和競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總體外部市場(chǎng)的需求及其特點(diǎn)市場(chǎng)關(guān)鍵成功要素客戶需求分析整體工業(yè)的價(jià)值鏈及每一個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值所在細(xì)分市場(chǎng)需求分析重型貨車工程機(jī)械大型客車發(fā)電機(jī)及船用其他用途其他市場(chǎng)需求分析轎車市場(chǎng)需求國(guó)外市場(chǎng)需求其他需求SHA-05891-043-12-01-C-p5本研討會(huì)是在SHA-05891-043-12-01-C-p6缸數(shù)缸徑[/mm]123456500160100四缸中缸徑六缸中缸徑本報(bào)告重點(diǎn)研究多缸中缸徑柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品：本報(bào)告中柴油機(jī)產(chǎn)品的研究范圍SHA-05891-043-12-01-C-p6缸數(shù)缸徑12SHA-05891-043-12-01-C-p7目錄

A. 柴油機(jī)行業(yè)情況

B. 柴油機(jī)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況

國(guó)內(nèi)主要柴油機(jī)企業(yè)研究

國(guó)外主要柴油機(jī)企業(yè)研究 其他 本文件僅供羅蘭貝格之客戶使用。該文件必須經(jīng)在本公司的口頭說明和細(xì)節(jié)解釋下才可視為完整的報(bào)告。如無羅蘭貝格之同意該文件不應(yīng)給任何第三方傳閱。未經(jīng)羅蘭?貝格公司允許，不得拷貝及傳播公司報(bào)告、文件。SHA-05891-043-12-01-C-p7目錄 A. SHA-05891-043-12-01-C-p8A. 柴油機(jī)行業(yè)情況SHA-05891-043-12-01-C-p8A. 柴油機(jī)SHA-05891-043-12-01-C-p9在過去的幾年里，柴油機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了迅速的發(fā)展，而且這種趨勢(shì)將繼續(xù)保持下去資料來源：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)報(bào)告CAGR=+27%CAGR=+17%[萬臺(tái)]180-200SHA-05891-043-12-01-C-p9在過去的幾年SHA-05891-043-12-01-C-p10柴油機(jī)市場(chǎng)主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素在于中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及城鄉(xiāng)體制結(jié)構(gòu)的改變主要驅(qū)動(dòng)因素解釋高速路的日臻完善，使長(zhǎng)途公路貨運(yùn)逐漸成為陸路交通的主流國(guó)家主要戰(zhàn)略項(xiàng)目如，西部大開發(fā)及建設(shè)東北老工業(yè)基地等項(xiàng)目使得公路交通成為必然城市建設(shè)，鄉(xiāng)村改造將大量使用工程機(jī)械國(guó)家主要戰(zhàn)略投資如，南水北調(diào)，西電東輸、西氣東送等項(xiàng)目大批量地使用工程機(jī)械城鄉(xiāng)改造，人口流動(dòng)，使得客運(yùn)大型化、長(zhǎng)途化國(guó)家政策的調(diào)整使得大型客車的使用成本更具有比較優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)及建設(shè)長(zhǎng)途、大型客運(yùn)長(zhǎng)途貨運(yùn)資料來源：羅蘭·貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p10柴油機(jī)市場(chǎng)SHA-05891-043-12-01-C-p11柴油機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀是其正處于多頭壟斷的動(dòng)態(tài)平衡階段行業(yè)結(jié)構(gòu)做法基本表現(xiàn)產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，3－5家柴油機(jī)生產(chǎn)大廠統(tǒng)領(lǐng)此行業(yè)的第一梯隊(duì)，占總體產(chǎn)能/產(chǎn)量的60%以上。而在一些領(lǐng)域，如重型商務(wù)車（15T以上），3－5家生產(chǎn)商占據(jù)了完全壟斷的地位固定資產(chǎn)投資較高，而且投資回報(bào)周期較長(zhǎng)，關(guān)鍵的生產(chǎn)制造工藝需要3－5年的消化時(shí)間行業(yè)存在較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)尚未形成價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，由于產(chǎn)業(yè)中98％的產(chǎn)能都可以發(fā)揮出來，而且市場(chǎng)的需求尚未得到充分滿足為進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求，各公司紛紛加強(qiáng)投資，擴(kuò)大產(chǎn)能各大公司紛紛采取縱向聯(lián)盟的方式鎖定終端客戶引進(jìn)技術(shù)，向高端（重型商務(wù)車）發(fā)展加強(qiáng)品牌的建立，通過品牌來確定自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)各企業(yè)收入較大，具有可以與OEM抗衡的經(jīng)濟(jì)實(shí)力尚有一定的利潤(rùn)空間，但每年都在減少，而且此趨勢(shì)還將進(jìn)一步惡化技術(shù)更新較為緩慢，但隨著市場(chǎng)需求的增加，現(xiàn)有的產(chǎn)品無法滿足市場(chǎng)的需求。新一輪的技術(shù)引進(jìn)成為必然SHA-05891-043-12-01-C-p11柴油機(jī)行業(yè)SHA-05891-043-12-01-C-p12作為價(jià)值鏈中端的柴油機(jī)生產(chǎn)廠，其目前所處的動(dòng)態(tài)平衡階段在不久的將來將會(huì)被打破，而其與OEM的縱向整合將不可避免中等偏低單純進(jìn)入的進(jìn)入壁壘較高，而且投資見效較慢OEM可以向上游發(fā)展而進(jìn)入柴油機(jī)生產(chǎn)行業(yè)國(guó)外廠家也有可能進(jìn)入柴油機(jī)行業(yè)較低目前柴油機(jī)尤其是重型柴油機(jī)的替代產(chǎn)品幾乎沒有較弱柴油機(jī)生產(chǎn)廠多具有關(guān)鍵零配件的自我生產(chǎn)、供給能力柴油機(jī)零配件供應(yīng)商數(shù)量眾多，規(guī)模較小且競(jìng)爭(zhēng)激烈國(guó)內(nèi)零配件供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量普遍不佳高品質(zhì)的零配件供應(yīng)商具有一定的談判能力較強(qiáng)具有自然的市場(chǎng)壟斷權(quán)利，尚且留給上游廠家一些利潤(rùn)空間是因?yàn)椋旱谝唬陨硎袌?chǎng)巨大的需求尚無法滿足；第二，單一OEM的產(chǎn)能尚無法消耗發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠的供給；第三，自身并不具備發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)更新的能力主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量不多，處于多頭壟斷的地位各廠家都在紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求由于下游需求的大力拉動(dòng)，尚未形成產(chǎn)業(yè)內(nèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，尚有一定的利潤(rùn)空間新進(jìn)入者的威脅客戶的談判能力供應(yīng)商的談判能力替代產(chǎn)品的威脅產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)資料來源：外部訪談；羅蘭·貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p12作為價(jià)值鏈SHA-05891-043-12-01-C-p13在整個(gè)價(jià)值鏈中，OEM處于最頂端具有最強(qiáng)的談判能力支持主要零部件廠主要柴油機(jī)廠OEM數(shù)量平均產(chǎn)能[萬臺(tái)]平均收入平均利潤(rùn)率上千家100幾億3-5%105-10幾十億8-10%20-308-10上百億5-8%隨著價(jià)值鏈的推移，廠家的談判能力進(jìn)一步加強(qiáng)主要零件廠商競(jìng)爭(zhēng)于商品市場(chǎng)OEM在行業(yè)中處于整個(gè)價(jià)值鏈的壟斷地位，具有最高的收入及客戶資源，具有最高的談判能力SHA-05891-043-12-01-C-p13在整個(gè)價(jià)值SHA-05891-043-12-01-C-p14柴油機(jī)產(chǎn)品主要發(fā)展趨勢(shì)在于向產(chǎn)品系列的兩端，即向大功率及小功率的產(chǎn)品方向發(fā)展主要趨勢(shì)解釋大功率：在過去的五年里，國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的功率以平均每年30馬力的速度增長(zhǎng)，以致在去年達(dá)到最大功率300馬力的需求轎車發(fā)動(dòng)機(jī)柴油化推出適應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品國(guó)內(nèi)廠家新產(chǎn)品開發(fā)能力普遍較差，而國(guó)外廠家技術(shù)較為領(lǐng)先，因此技術(shù)引進(jìn)成為國(guó)內(nèi)廠家獲取新產(chǎn)品的主要方式從技術(shù)轉(zhuǎn)化的可能性及產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性能入手，選擇適合于自身發(fā)展的技術(shù)伙伴橫向整合：追求規(guī)模，集中度上升，提高自身在整體價(jià)值鏈中的地位縱向整合：鎖定客戶，保證自身產(chǎn)能的運(yùn)用新一輪的國(guó)際技術(shù)引進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整資料來源：羅蘭?貝格分析；內(nèi)外部訪談123SHA-05891-043-12-01-C-p14柴油機(jī)產(chǎn)品SHA-05891-043-12-01-C-p15目前國(guó)際上主流大功率柴油機(jī)技術(shù)平臺(tái)在技術(shù)指標(biāo)上差別不大，尚未有一強(qiáng)勢(shì)技術(shù)脫穎而出康明斯沃爾沃卡特彼勒主要發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的主要應(yīng)用的發(fā)動(dòng)機(jī)廠排放標(biāo)準(zhǔn)奔馳功率B系列C系列L系列（2004Q3）卡車客車工程機(jī)械東風(fēng)重慶歐II歐III（2004年底）FH,ＦＬ，ＦＭ，ＶＮ系列卡車客車

重汽/一汽無錫大豪動(dòng)力歐II歐III900系列500系列ＤＤＣＳ－６０卡車客車

北汽福田歐II歐IIIC系列Phaser系列1000系列

帕金斯天津（現(xiàn)被幅田收購）TIER2TIER3

190–590Hp工程機(jī)械卡車客車

200–650Hp

200–610Hp

150–600Hp2SHA-05891-043-12-01-C-p15目前國(guó)際上SHA-05891-043-12-01-C-p16柴油機(jī)企業(yè)的縱向整合已經(jīng)日趨明顯，主要?jiǎng)右蛟谟诓裼蜋C(jī)廠鎖定關(guān)鍵客戶以及OEM廠商保證關(guān)鍵零部件供應(yīng)主要驅(qū)動(dòng)因素說明隸屬于一汽，1986被一汽收購大柴資料來源：羅蘭?貝格分析；內(nèi)外部訪談OEM一汽創(chuàng)建于1947年，公司于1993年完成了股份制改革，現(xiàn)A、B股已上市與廈工形成緊密的聯(lián)盟上柴獨(dú)立隸屬于一汽，1993年被一汽收購錫柴一汽2001年以來，由于東風(fēng)康明斯產(chǎn)能不足，東風(fēng)汽車公司成為玉柴最主要的配套廠家之一

玉柴獨(dú)立2004年4月香港上市重汽控股23.4% 濰柴相對(duì)獨(dú)立3SHA-05891-043-12-01-C-p16柴油機(jī)企業(yè)SHA-05891-043-12-01-C-p17橫向整合橫向整合趨勢(shì)的主要?jiǎng)恿碓从跀U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、鎖定關(guān)鍵客戶并通過企業(yè)間的兼并聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)入及獲取關(guān)鍵技術(shù)的效果擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以進(jìn)一步降低生成本降低生產(chǎn)成本降低采購成本提高企業(yè)在價(jià)值鏈中的地位和作用，以便更好的與下游OEM談判通過兼并及聯(lián)盟鎖定關(guān)鍵客戶迅速進(jìn)入以前無法進(jìn)入的市場(chǎng)獲得大量客戶，直接與客戶建立面對(duì)面的聯(lián)系直接影響客戶的采購習(xí)慣獲得關(guān)鍵技術(shù)及人員購買國(guó)內(nèi)企業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)獲得掌握關(guān)鍵技術(shù)的人力資源通過并購聯(lián)盟獲得管理經(jīng)驗(yàn)及流程3SHA-05891-043-12-01-C-p17橫向整合橫SHA-05891-043-12-01-C-p18柴油機(jī)企業(yè)的關(guān)鍵成功要素在于率先引進(jìn)適合自身發(fā)展的技術(shù)平臺(tái)搶占市場(chǎng)，并在與整車廠關(guān)系、成本和品牌等方面建立和保持優(yōu)勢(shì)關(guān)鍵成功要素解釋前瞻性地識(shí)別市場(chǎng)需求趨勢(shì)，選擇適合自身發(fā)展的技術(shù)平臺(tái)，并先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得技術(shù)合作支持成本關(guān)系技術(shù)資料來源：羅蘭?貝格分析；內(nèi)外部訪談品牌增大規(guī)模，進(jìn)一步在原材料及配套產(chǎn)品采購、設(shè)備的利用上降低成本提高采購產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率提高生產(chǎn)工人的工作效率提高品牌投資力度提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面，提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)與OEM的合作關(guān)系直接影響終端客戶的需求，提高客戶的直接拉動(dòng)作用加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作產(chǎn)業(yè)關(guān)系，提高供應(yīng)商在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)上的推動(dòng)作用SHA-05891-043-12-01-C-p18柴油機(jī)企業(yè)SHA-05891-043-12-01-C-p19B. 柴油機(jī)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況SHA-05891-043-12-01-C-p19B. 柴油SHA-05891-043-12-01-C-p20資料來源：根據(jù)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)信息資料匯編;工程機(jī)械年鑒；汽車工業(yè)年鑒和部分企業(yè)年報(bào)整理;羅蘭?貝格分析大中型客車工程機(jī)械其余中/重卡多缸中缸徑柴油機(jī)產(chǎn)品主要應(yīng)用于中/重卡車、工程機(jī)械以及中大型客車，其中中/重卡車和工程機(jī)械占80%以上2002年多缸中缸徑柴油機(jī)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)容量100%=754,000臺(tái)SHA-05891-043-12-01-C-p20資料來源：SHA-05891-043-12-01-C-p21在過去的十年間中/重卡車的發(fā)展趨勢(shì)是向大噸位發(fā)展，重型汽車取代中型卡車的趨勢(shì)明顯

785,876721,822688,614659,318661,701756,312751,699802,3531,096,1971,229,632總產(chǎn)量[輛]重型汽車中型卡車輕型卡車微型卡車資料來源：汽車工業(yè)運(yùn)行回顧和形勢(shì)發(fā)展分析2002-2003SHA-05891-043-12-01-C-p21在過去的十SHA-05891-043-12-01-C-p22預(yù)計(jì)到2010年重型車將達(dá)到75萬輛的市場(chǎng)規(guī)模，年均增長(zhǎng)率達(dá)到17%，增幅趨緩，但仍高于汽車行業(yè)9%的增長(zhǎng)率消費(fèi)環(huán)境改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度不減產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持財(cái)政政策有力推動(dòng)現(xiàn)有廠商借力發(fā)展重點(diǎn)工程、事件拉動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)2003年2010年重型車26萬輛商用車（除重型車）211萬輛乘用車207萬輛重型車75萬輛商用車（除重型車）415萬輛乘用車510萬輛2003-2010年汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化總量444萬輛總量1000萬輛數(shù)據(jù)來源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部：《中國(guó)汽車市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)》SHA-05891-043-12-01-C-p22預(yù)計(jì)到20SHA-05891-043-12-01-C-p23江淮汽車有限公司慶鈴汽車（集團(tuán)）有限公司南京春蘭汽車制造有限公司上海匯眾汽車公司三一汽車制造有限公司湖北專用汽車制造廠漢陽特種汽車制造廠國(guó)營(yíng)萬山特種車輛制造廠第一集團(tuán)中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司東風(fēng)汽車公司（日產(chǎn)柴、柳汽、東風(fēng)）第二集團(tuán)中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司北汽福田公司重慶紅巖汽車公司陜西重型汽車有限公司第三集團(tuán)三環(huán)集團(tuán)十通專用汽車有限公司包頭北方奔馳重型汽車有限公司重慶西南車輛制造廠山西省汽車工業(yè)集團(tuán)安徽安凱汽車集團(tuán)公司河南洛陽福賽特汽車股份有限公司黑龍江汽車制造廠本溪重型汽車(集團(tuán))有限公司長(zhǎng)征汽車制造廠目前我國(guó)中/重型汽車廠商有23家，按產(chǎn)量可以將其分為三大集團(tuán)SHA-05891-043-12-01-C-p23江淮汽車有SHA-05891-043-12-01-C-p24資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告中/重卡車行業(yè)呈現(xiàn)典型的寡頭壟斷特征，前五位廠商市場(chǎng)份額始終保持在90%左右前五名企業(yè)所占份額一汽集團(tuán)東風(fēng)汽車中國(guó)重汽重慶紅巖陜西汽車一汽集團(tuán)東風(fēng)汽車中國(guó)重汽重慶紅巖陜西汽車一汽集團(tuán)東風(fēng)汽車中國(guó)重汽重慶紅巖陜西汽車一汽集團(tuán)東風(fēng)汽車中國(guó)重汽重慶紅巖北汽福田2000-2003年重型汽車市場(chǎng)前五位銷售集中度200020012002200397.93%91.09%93.53%88.08%前五名企業(yè)排名SHA-05891-043-12-01-C-p24資料來源：SHA-05891-043-12-01-C-p25工程機(jī)械行業(yè)近年以27%的速度迅速增長(zhǎng)，2003年市場(chǎng)容量達(dá)30萬臺(tái)。受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響未來幾年增速將放緩，但預(yù)計(jì)仍將達(dá)到20%資料來源：工程機(jī)械協(xié)會(huì)；工程機(jī)械年鑒；羅蘭?貝格分析CAGR=+27%CAGR=+20%主要驅(qū)動(dòng)因素工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與基礎(chǔ)建設(shè)密切相關(guān)道路交通設(shè)施建設(shè)的高速發(fā)展，以及道路養(yǎng)路需求的不斷上升城市房地產(chǎn)建設(shè)的大面積開發(fā)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)，如：三峽工程、南水北調(diào)、西氣東輸、青藏鐵路、西電東送等雖然國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策目前有所收縮，但基礎(chǔ)建設(shè)仍將必須繼續(xù)進(jìn)行。2004年綜合考慮到下半年可能的下滑情況，行業(yè)增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)為25%，2005-06年預(yù)計(jì)為盤整期，增速將有所放緩，這之后整個(gè)行業(yè)估計(jì)會(huì)恢復(fù)快速增長(zhǎng)包括中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)所定義的10大類工程機(jī)械產(chǎn)品中適用于多缸中缸徑柴油機(jī)的產(chǎn)品，不含進(jìn)口；主要因?yàn)榛炷吝\(yùn)輸機(jī)械內(nèi)部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致產(chǎn)品總體銷售量下降2)工程機(jī)械1)市場(chǎng)容量（1999—2003）［萬臺(tái)］SHA-05891-043-12-01-C-p25工程機(jī)械行SHA-05891-043-12-01-C-p26在工程機(jī)械市場(chǎng)中，裝載機(jī)、挖掘機(jī)、混凝土攪拌運(yùn)輸車是多缸中缸徑柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要適用領(lǐng)域適用于多缸中缸徑柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的工程機(jī)械產(chǎn)品其他產(chǎn)品類別包括樁工機(jī)械、鋼筋和預(yù)應(yīng)力機(jī)械、裝修機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動(dòng)工具、線路機(jī)械、市政工程與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、軍用工程機(jī)械、電梯與扶梯、機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛、工程機(jī)械、專用零部件、其他專用工程機(jī)械資料來源；中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)；羅蘭?貝格分析工程機(jī)械1)總量=23萬臺(tái)1)18個(gè)產(chǎn)品大類幾百種產(chǎn)品類型1%其他2)路面機(jī)械壓實(shí)機(jī)械挖掘機(jī)械工程起重機(jī)械混凝土機(jī)械鏟土運(yùn)輸機(jī)械55.6%其他振動(dòng)式壓路機(jī):3%汽車起重機(jī):3%混凝土運(yùn)輸車:4%挖掘機(jī)裝載機(jī)混凝土泵車：0.4%推土機(jī)：2%平地機(jī)：1%SHA-05891-043-12-01-C-p26在工程機(jī)械SHA-05891-043-12-01-C-p273噸和5噸產(chǎn)品是裝載機(jī)市場(chǎng)的主流，而廈工、柳工、龍工是該市場(chǎng)最主要的競(jìng)爭(zhēng)者資料來源：中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)；羅蘭?貝格分析2002年裝載機(jī)市場(chǎng)格局2002年銷售量[臺(tái)］14,5004,50025,000~1205噸以上40-501)以3噸裝載機(jī)為主3噸以下1)3－5噸5噸其它市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量其它徐工柳工常林山工其它徐工廈工柳工臨工其它臨工龍工廈工柳工山工其它徐工49%11%12%9%19%26%8%20%22%24%28%8%18%19%27%38%14%48%SHA-05891-043-12-01-C-p273噸和5噸SHA-05891-043-12-01-C-p2813-18噸產(chǎn)品是振動(dòng)式壓路機(jī)市場(chǎng)主流，而徐州工機(jī)、一拖和廈門三明是該市場(chǎng)最主要的競(jìng)爭(zhēng)者資料來源：中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)；羅蘭?貝格分析2002年振動(dòng)式壓路機(jī)市場(chǎng)格局8004,30040015012噸以下13－18噸20噸以上其它市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量其它一拖廈門三明徐州工機(jī)廈門三明徐州工機(jī)36%14%18%31%12%其它廈門三明14%一拖32%徐州工機(jī)41%其它68%一拖6%13%13%2002年銷售量[臺(tái)］SHA-05891-043-12-01-C-p2813-18SHA-05891-043-12-01-C-p29中型汽車起重機(jī)是汽車起重機(jī)市場(chǎng)主流，而徐重、浦沅是該市場(chǎng)最主要競(jìng)爭(zhēng)者資料來源：中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)；羅蘭?貝格分析2002年汽車起重機(jī)市場(chǎng)格局2,3602,43012,0002032016噸以下16－20噸25噸其它300噸以上市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量其它錦重泰安徐重其它北起浦沅徐重其它長(zhǎng)江浦沅徐重其它長(zhǎng)江浦沅徐重40%14%18%28%40%11%17%52%17%29%46%8%5%15%33%47%2002年銷售量[臺(tái)］SHA-05891-043-12-01-C-p29中型汽車起SHA-05891-043-12-01-C-p30我國(guó)客車市場(chǎng)分為大型客車、中型客車、輕型客車和微型客車四個(gè)基本類別，本研究報(bào)告主要討論與濰柴最可能相關(guān)的大、中型客車市場(chǎng)2002年我國(guó)客車總銷量約109萬臺(tái)，輕客和微客占據(jù)市場(chǎng)的主體1）1)不包括進(jìn)口2)實(shí)線表示包括；虛線表示不包括微客輕客中客大客3.5車身長(zhǎng)（米）2)微型客車輕型客車中型客車大型客車71012資料來源：羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p30我國(guó)客車市SHA-05891-043-12-01-C-p31未來10年，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)增長(zhǎng)率將逐漸減小，大客的份額將超過中客8.510.613.216.17.79.811.814.914.917.418.7CAGR=+10%CAGR=+6%大客:中客27:7334:6635:6538:6242:5846:5450:5054:4655:4556:4457:43-8.9%-17.4%13.9%27.3%29.1%26.3%19.7%2.1%8.2%23.0%3.6%11.1%12.3%22.8%4.5%12.3%22.3%3.6%7.9%-6.8%0.6%5.8%9.8%8.0%5.0%9.9%7.7%9.6%4.6%7.4%資料來源：羅蘭?貝格分析大中型客車銷量1)[萬臺(tái)]1)不包括進(jìn)口大型客車(10米以上）中型客車（7-10米）SHA-05891-043-12-01-C-p31未來10年SHA-05891-043-12-01-C-p32市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力為大型客車，并且“大客帶動(dòng)增長(zhǎng)”的趨勢(shì)越來越明顯1)不包括進(jìn)口；新增銷量代表當(dāng)年需求量減去上年需求量大型客車中型客車當(dāng)年新增大中客[萬臺(tái)]當(dāng)年新增大客[萬臺(tái)]當(dāng)年新增中客[萬臺(tái)]0.51.50.81.60.10.41.00.50.70.10.31.4資料來源：羅蘭?貝格分析每年大中型客車新增銷量比例1)

SHA-05891-043-12-01-C-p32市場(chǎng)增長(zhǎng)的SHA-05891-043-12-01-C-p33概括起來，我國(guó)大中型客車市場(chǎng)的總體數(shù)量變化將出現(xiàn)三個(gè)方面的特點(diǎn)資料來源：羅蘭?貝格分析強(qiáng)勁的增長(zhǎng)速度大型化的趨勢(shì)大客帶動(dòng)增長(zhǎng)到2007年仍將維持年均約10%的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭大型化的趨勢(shì)十分明顯；大客不斷取代中客將成為市場(chǎng)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期的一個(gè)特點(diǎn)由“中客帶動(dòng)增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按罂蛶?dòng)增長(zhǎng)”,將來市場(chǎng)的新增容量主要由大型客車的增長(zhǎng)來實(shí)現(xiàn)SHA-05891-043-12-01-C-p33概括起來，SHA-05891-043-12-01-C-p34這些發(fā)展特點(diǎn)受到以下六個(gè)方面驅(qū)動(dòng)力的影響1宏觀經(jīng)濟(jì)2交通建設(shè)3城市和人口4WTO5政策標(biāo)準(zhǔn)6生態(tài)環(huán)保中國(guó)客車市場(chǎng)的發(fā)展未來五年保持7%以上高速增長(zhǎng)，2008-2012年增長(zhǎng)率稍微回落到5-6%的水平通車?yán)锍?、特別是高速公路和高等級(jí)公路的建設(shè)有很大發(fā)展城市化進(jìn)程以及城市公交系統(tǒng)進(jìn)一步發(fā)展零部件、技術(shù)引進(jìn)以及整車進(jìn)口關(guān)稅更低歐II、歐III標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施提升客車檔次、淘汰低端企業(yè)，同時(shí)也增加成本資質(zhì)評(píng)定等法規(guī)出臺(tái)提升車輛檔次SHA-05891-043-12-01-C-p34這些發(fā)展特SHA-05891-043-12-01-C-p35中國(guó)的大中客車行業(yè)會(huì)歷經(jīng)四個(gè)大階段，目前正處在產(chǎn)業(yè)生命周期的發(fā)展期前半段初生期發(fā)展期飽合成熟期衰退期市場(chǎng)需求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)需求推動(dòng)因素競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行業(yè)結(jié)構(gòu)緩慢增長(zhǎng)，需求單一產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，單品價(jià)值低城市公交需求的增長(zhǎng)為主受行政規(guī)劃影響，

結(jié)構(gòu)分散，數(shù)量較多結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單清晰;底盤與改裝分離高速增長(zhǎng)，需求多樣化結(jié)構(gòu)分化，細(xì)分快速增加，價(jià)格分化，但單品價(jià)值快速提高商務(wù)/旅游推動(dòng)人口流動(dòng)，使客運(yùn)旅游快速發(fā)展；城市化推動(dòng)公交市場(chǎng)發(fā)展，需求檔次提高，拉動(dòng)結(jié)構(gòu)變化繼續(xù)增加，后期開始減少快速調(diào)整變化，底盤與改裝相互滲透，逐漸形成多元結(jié)構(gòu)需求穩(wěn)定，需求類型穩(wěn)定結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、集中，細(xì)分減少，價(jià)格分化程度低，單品價(jià)值穩(wěn)步提高經(jīng)濟(jì)水平穩(wěn)步提高，對(duì)道路運(yùn)輸需求差異化減少：同時(shí)安全排放法規(guī)快速提高，推動(dòng)市場(chǎng)需求以質(zhì)的提高為主，轎車和航空開始替代公路運(yùn)輸市場(chǎng)大量減少結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，多元主體并存，商用車集團(tuán)影響力逐漸提高，掌握底盤控制權(quán)，并向一體化發(fā)展負(fù)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單、集中，細(xì)分少，價(jià)格集中單品價(jià)值穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使轎車、航空普及率極大提高，對(duì)公路客車運(yùn)輸和公共交通替代作用明顯，客運(yùn)和公交市場(chǎng)萎縮少行業(yè)主體逐漸融入商用車行業(yè)，獨(dú)立客車制造商逐漸退出市場(chǎng)19952012－20152030－20502004人均GDP千人新增量SHA-05891-043-12-01-C-p35中國(guó)的大中SHA-05891-043-12-01-C-p36在競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)的推動(dòng)下，本階段的行業(yè)結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，整車表現(xiàn)為市場(chǎng)集中度的略有下降，其中客車底盤生產(chǎn)集中度降低明顯大中型客車市場(chǎng)集中度客車底盤廠家前5位市場(chǎng)份額大型客車整體集中度中型客車前三前五前十49.8%SHA-05891-043-12-01-C-p36在競(jìng)爭(zhēng)和市SHA-05891-043-12-01-C-p37常州長(zhǎng)江客車廠丹東黃海桂林客車合肥客車江蘇牡丹江蘇亞星四川豐田廈門金龍廈門金旅其他鄭州宇通從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看，2002年大中客車市場(chǎng)中大金龍排名第一（按銷售價(jià)值）常州長(zhǎng)江江蘇亞星廈門金龍廈門金旅鄭州宇通其他2002年大中型客車總體市場(chǎng)(按銷量)2002年大中型客車市場(chǎng)銷售額前五位市場(chǎng)份額(按銷售額)注：夏門金龍數(shù)字包含蘇州金龍SHA-05891-043-12-01-C-p37常州長(zhǎng)江客SHA-05891-043-12-01-C-p38在按照價(jià)位細(xì)分的市場(chǎng)上，主要競(jìng)爭(zhēng)者的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)各有不同大型客車中型客車價(jià)格[萬元]020406080100120140160180200大型豪華西沃金華尼奧普蘭安凱大型高檔宇通客車廈門金旅桂林大宇大型中高檔廈門金龍上海申沃廈門金旅大型中檔宇通客車廈門金龍大型普檔常州長(zhǎng)江宇通客車揚(yáng)州亞星中型高檔中型中高檔中型中檔中型普檔宇通客車亞星客車中通客車廈門金龍廈門金旅宇通客車廈門金龍合肥現(xiàn)代桂林大宇SHA-05891-043-12-01-C-p38在按照價(jià)位SHA-05891-043-12-01-C-p39C. 國(guó)內(nèi)主要柴油機(jī)企業(yè)研究SHA-05891-043-12-01-C-p39C. 國(guó)內(nèi)SHA-05891-043-12-01-C-p40C1. 研究報(bào)告綜述SHA-05891-043-12-01-C-p40C1. 研SHA-05891-043-12-01-C-p41總分39.538.5353422.531.5濰柴在服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品及銷售上均具有明顯的優(yōu)勢(shì)，但在決策管理體系和戰(zhàn)略規(guī)劃上仍有改進(jìn)的空間評(píng)價(jià)要素濰柴玉柴上柴東風(fēng)康明斯大柴錫柴戰(zhàn)略3.5443.523決策和管理體系33.53.53.522.5人力43.54423產(chǎn)品和技術(shù)43.53.542.53.5供應(yīng)鏈控制和核心部件配套能力444433.5生產(chǎn)能力443.52.52.53銷售網(wǎng)絡(luò)4432.524品牌443423服務(wù)網(wǎng)絡(luò)54.53.5334經(jīng)濟(jì)實(shí)力43.5331.52本項(xiàng)得分最高SHA-05891-043-12-01-C-p41總分39.SHA-05891-043-12-01-C-p42國(guó)內(nèi)主要柴油機(jī)企業(yè)評(píng)估要素解釋(1/3)支持要素名稱戰(zhàn)略1決策和管理體系含義明確性：設(shè)定明確的發(fā)展愿景和財(cái)務(wù)性目標(biāo)，并且為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)制定了清晰、可行的戰(zhàn)略路徑前瞻性：所設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略路徑充分考慮未來3-5年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可能出現(xiàn)的市場(chǎng)需求變化和行業(yè)格局變動(dòng)執(zhí)行力：公司高管層及員工充分領(lǐng)會(huì)并且有貫徹執(zhí)行的決心和行動(dòng)決策的獨(dú)立性：決策能夠完全從企業(yè)的利益出發(fā)，不受其他利益相關(guān)方的影響或牽制決策的透明度：決策流程和決策機(jī)制清晰透明，決策內(nèi)容在允許范圍內(nèi)充分溝通決策的科學(xué)性：決策流程和決策機(jī)制合理科學(xué)，有利于正確、迅速地進(jìn)行決策，并保證決策結(jié)果的貫徹實(shí)施管理體系的規(guī)范性：流程清晰，權(quán)限明確，標(biāo)準(zhǔn)透明，獎(jiǎng)懲合理，且有章可循評(píng)分說明1分=沒有戰(zhàn)略或戰(zhàn)略非常不明確3分=具有明確戰(zhàn)略，但缺乏前瞻性或執(zhí)行力不夠5分=擁有明確的、具有前瞻性的發(fā)展戰(zhàn)略，且公司上下努力貫徹執(zhí)行1分=無獨(dú)立決策能力，或缺乏明確的決策和管理體系，僅憑經(jīng)驗(yàn)或個(gè)人命令行事3分=已建立起決策和管理體系，但尚缺乏一定的獨(dú)立性、透明度、科學(xué)性或規(guī)范性5分=決策體系獨(dú)立、透明、科學(xué)，且管理體系規(guī)范2人力3高層的戰(zhàn)略眼光：公司高層對(duì)遠(yuǎn)期市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)演化方向具備深刻的領(lǐng)悟力和預(yù)見性，并能在此基礎(chǔ)上制定公司戰(zhàn)略中層管理團(tuán)隊(duì)的管理水平：領(lǐng)會(huì)公司戰(zhàn)略意圖，并有能力通過細(xì)致、規(guī)范的日常管理工作貫徹實(shí)施技術(shù)人員的技術(shù)水平：技術(shù)人員的技術(shù)水平滿足客戶應(yīng)用開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)以及國(guó)外技術(shù)平臺(tái)國(guó)內(nèi)消化的要求工人的嫻熟程度：工人技術(shù)熟練，能快速、高質(zhì)量地利用相關(guān)設(shè)備完成指定工作1分=存在某層級(jí)人員完全不能符合本級(jí)別對(duì)人力資源素質(zhì)的要求3分=各層級(jí)人員基本達(dá)到本級(jí)別對(duì)人力資源素質(zhì)的要求5分=各層級(jí)人員都能超出或勝任本級(jí)別對(duì)人力資源素質(zhì)的要求資料來源：羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p42國(guó)內(nèi)主要柴SHA-05891-043-12-01-C-p43國(guó)內(nèi)主要柴油機(jī)企業(yè)評(píng)估要素解釋(2/3)支持要素名稱產(chǎn)品和技術(shù)4供應(yīng)鏈控制和核心部件配套能力5生產(chǎn)能力6含義定位準(zhǔn)確：現(xiàn)有產(chǎn)品符合目前市場(chǎng)需求，并具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；新產(chǎn)品符合未來市場(chǎng)需求趨勢(shì)，并具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)符合行業(yè)政策要求發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)方向能適應(yīng)或超越行業(yè)政策要求的發(fā)展趨勢(shì)，如：排放標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量穩(wěn)定性：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)性：產(chǎn)品購置和使用經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)適應(yīng)能力：產(chǎn)品/技術(shù)具有根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行迅速調(diào)整的能力及時(shí)性：核心及其他零部件的供應(yīng)能夠滿足時(shí)間要求質(zhì)量：核心及其他零部件的供應(yīng)能夠滿足柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)對(duì)質(zhì)量的要求成本：核心及其他零部件的供應(yīng)在成本上具有競(jìng)爭(zhēng)力供應(yīng)保障能力：企業(yè)對(duì)供應(yīng)商具有很強(qiáng)的控制力，能夠保證零部件(尤其是核心零部件)在任何情況下的充分供給產(chǎn)能：企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能及3—5年內(nèi)計(jì)劃投放的產(chǎn)能設(shè)備：設(shè)備先進(jìn)，在生產(chǎn)效率、加工精度等方面領(lǐng)先同類企業(yè)水平流程：流程明確、合理、高效工藝：加工工藝先進(jìn)，能夠保證生產(chǎn)的高質(zhì)，高效完成成本：生產(chǎn)成本控制得力，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先評(píng)分說明1分=產(chǎn)品/技術(shù)明顯不符合市場(chǎng)要求，在競(jìng)爭(zhēng)中處于顯著劣勢(shì)3分=產(chǎn)品/技術(shù)基本達(dá)到市場(chǎng)和行業(yè)要求，但尚未建立突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)5分=產(chǎn)品/技術(shù)定位準(zhǔn)確，答合或超越行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并在質(zhì)量穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性、市場(chǎng)適應(yīng)能力等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)1分=企業(yè)無法保證零部件按時(shí)、按質(zhì)的供給，且采購成本上處于劣勢(shì)3分=企業(yè)能基本滿足零部件的供應(yīng)，但時(shí)間、質(zhì)量、成本不具有優(yōu)勢(shì)5分=企業(yè)對(duì)供應(yīng)商具有很強(qiáng)的控制力，能夠保證零部件的充分、及時(shí)、高質(zhì)量的供應(yīng)。同時(shí)在采購成本上具有突出成本優(yōu)勢(shì)1分=產(chǎn)能嚴(yán)重限制企業(yè)發(fā)展或大量閑置，設(shè)備、工藝、流程無法保證生產(chǎn)按要求進(jìn)行3分=產(chǎn)能滿足企業(yè)發(fā)展要求，設(shè)備、流程、工藝基本滿足生產(chǎn)要求5分=產(chǎn)能充分利用，并有進(jìn)一步發(fā)展?jié)摿ΓO(shè)備、流程、工藝先進(jìn)資料來源：羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p43國(guó)內(nèi)主要柴SHA-05891-043-12-01-C-p44國(guó)內(nèi)主要柴油機(jī)企業(yè)評(píng)估要素解釋(3/3)支持要素名稱銷售網(wǎng)絡(luò)7品牌8服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面及能力9含義網(wǎng)絡(luò)覆蓋面：銷售網(wǎng)絡(luò)有效覆蓋各目標(biāo)市場(chǎng)客戶構(gòu)成：擁有長(zhǎng)期、穩(wěn)定的大客戶，市場(chǎng)銷售有保證銷售政策：銷售政策靈活、適應(yīng)客戶需求，在業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力知名度美譽(yù)度忠誠度品牌投資力度網(wǎng)絡(luò)覆蓋面：網(wǎng)點(diǎn)數(shù)多，分布合理，能夠使客戶得到便利、快捷的服務(wù)服務(wù)承諾：保修時(shí)間、內(nèi)容等服務(wù)承諾具有吸引力服務(wù)高質(zhì)量：明確制定服務(wù)選擇標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格篩選，保證服務(wù)高質(zhì)量服務(wù)政策：服務(wù)政策具有競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分說明1分=銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面窄，無穩(wěn)定大客戶且銷售政策嚴(yán)重缺乏吸引力3分=銷售網(wǎng)絡(luò)、客戶構(gòu)成和銷售政策基本能滿足銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)要求，但不具備突出優(yōu)勢(shì)5分=有效覆蓋目標(biāo)市場(chǎng)，客戶基礎(chǔ)穩(wěn)定且銷售政策具有吸引力1分=品牌鮮有人知，且企業(yè)未來也不準(zhǔn)備進(jìn)行品牌投資3分=品牌具有一定知名度和美譽(yù)度，企業(yè)對(duì)品牌建設(shè)進(jìn)行一定投資5分=品牌具有很高的知名度和美譽(yù)度，企業(yè)重視對(duì)品牌建設(shè)的投資，已建立起一批忠實(shí)用戶1分=服務(wù)不方便、質(zhì)量差、價(jià)格高3分=服務(wù)的便利程度和水平基本達(dá)到用戶要求5分=服務(wù)方便、快捷，服務(wù)質(zhì)量高，服務(wù)政策具有競(jìng)爭(zhēng)力財(cái)務(wù)狀況10銷售額毛利水平現(xiàn)金資產(chǎn)負(fù)債率1分=規(guī)模較小，利潤(rùn)水平低，財(cái)務(wù)杠桿能力差，高流動(dòng)性資產(chǎn)少3分=規(guī)模、實(shí)力及其他財(cái)務(wù)指標(biāo)居于行業(yè)平均水平，無突出優(yōu)勢(shì)5分=實(shí)力雄厚，盈利性強(qiáng)，財(cái)務(wù)杠桿能力強(qiáng)，高流動(dòng)性資產(chǎn)充足資料來源：羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p44國(guó)內(nèi)主要柴SHA-05891-043-12-01-C-p45基準(zhǔn)情況比較—戰(zhàn)略濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯本項(xiàng)綜合評(píng)分明確性執(zhí)行力前瞻性確立了公司理想和奮斗目標(biāo)，制定了具體的公司發(fā)展戰(zhàn)略較早地預(yù)見到了玉柴戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型壓力，并及早充分利用資本市場(chǎng)運(yùn)作支持企業(yè)發(fā)展公司高層具備執(zhí)行戰(zhàn)略的決心，并正在付諸實(shí)施確立了發(fā)展目標(biāo)和公司戰(zhàn)略主要為東風(fēng)配套，戰(zhàn)略發(fā)揮的空間較小公司高層具備執(zhí)行戰(zhàn)略的決心，并正在付諸實(shí)施1制定了明確的公司未來發(fā)展目標(biāo)尚缺乏具體的戰(zhàn)略支撐體系能夠結(jié)合市場(chǎng)需求和行業(yè)演變的趨勢(shì)，積極探尋戰(zhàn)略路徑公司高層具體執(zhí)行戰(zhàn)略的決心，溝通充分，執(zhí)行力強(qiáng)3.5443.523在一汽內(nèi)與大柴的產(chǎn)品線部分重疊，一汽給兩者的定位尚不是十分明確開拓一汽之外的市場(chǎng)，充分發(fā)揮現(xiàn)有的產(chǎn)能，在一定程度上減少了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)受管理體系落后的約束，公司的戰(zhàn)略執(zhí)行力欠缺在一汽內(nèi)與錫柴的產(chǎn)品線部分重疊，一汽給兩者的定位尚不是十分明確企業(yè)戰(zhàn)略嚴(yán)重依附于一汽的戰(zhàn)略雖然提出要預(yù)見性地滿足顧客需求，但企業(yè)現(xiàn)狀是產(chǎn)品技術(shù)面臨調(diào)整，合資步伐緩慢戰(zhàn)略執(zhí)行力差，與道依茨合作進(jìn)展遲緩，而且人才大量流失有明確的目標(biāo)和戰(zhàn)略預(yù)見到了未來的技術(shù)趨勢(shì)，并作出了明確的產(chǎn)品選擇公司高層具備執(zhí)行戰(zhàn)略的決心和執(zhí)行力SHA-05891-043-12-01-C-p45基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p46基準(zhǔn)情況比較—決策和管理體系公司決策的獨(dú)立性決策的透明度決策的科學(xué)性管理體系的規(guī)范性濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯為獨(dú)立外資控股的柴油機(jī)企業(yè)，公司決策具有獨(dú)立性為紐約上市、外資控股公司，決策流程較為規(guī)范、透明為紐約上市、外資控股公司，決策流程較為合理為紐約上市、外資控股公司，較早地引入了規(guī)范化管理體系東風(fēng)與康明斯各占公司股權(quán)50%，公司決策受雙方利益關(guān)系影響采用美國(guó)康明斯體制，決策相對(duì)規(guī)范、透明采用美國(guó)康明斯體制，決策機(jī)制較為合理采用美國(guó)康明斯管理體系，規(guī)范化程度高2公司決策受重汽一定的影響上市之后決策機(jī)制較為規(guī)范、透明能夠根據(jù)外界變化迅速作出決策，但決策流程不夠科學(xué)管理體系比較規(guī)范，但制度的科學(xué)性和執(zhí)行不夠本項(xiàng)綜合評(píng)分33.53.53.522.5作為一汽的全資子公司，公司決策在很大程度上受一汽制約國(guó)有體制下，決策透明度較低錫柴自我發(fā)展的意識(shí)與一汽整體控制始終在博弈，影響了制訂決策的科學(xué)性管理體系經(jīng)過多年努力，有所改善公司被一汽控股，而且90%產(chǎn)品銷往一汽，嚴(yán)重缺乏獨(dú)立性典型國(guó)有企業(yè)的決策機(jī)制，缺乏透明度決策緩慢，對(duì)市場(chǎng)缺乏直接認(rèn)識(shí)雖然一汽集團(tuán)努力導(dǎo)入較為先進(jìn)的管理體系，但效果不太理想國(guó)有企業(yè)改制上市，國(guó)有股占50％，是第二大股東的45倍，在一定程度上影響決策獨(dú)立性上市公司，決策流程較為規(guī)范、透明公司采用現(xiàn)代管理手段改進(jìn)決策水平較為規(guī)范，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先SHA-05891-043-12-01-C-p46基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p47基準(zhǔn)情況比較—人力高層的戰(zhàn)略眼光中層管理團(tuán)隊(duì)的管理水平技術(shù)人員的技術(shù)水平工人的嫻熟程度濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯業(yè)內(nèi)最早具備資本運(yùn)作的眼光和魄力制定明確企業(yè)戰(zhàn)略，并著手具體實(shí)施近年更新很快，中層團(tuán)隊(duì)年輕，經(jīng)驗(yàn)尚需進(jìn)一步積累，且流動(dòng)率高由于地理位置原因，對(duì)優(yōu)秀技術(shù)人才缺乏影響力，但近年也采取了一些激勵(lì)手段為當(dāng)?shù)刈詈闷髽I(yè)，對(duì)工人具有吸引力，因而工人隊(duì)伍穩(wěn)定，有利于經(jīng)驗(yàn)積累素質(zhì)高，大專以上學(xué)歷者占全體員工1/3強(qiáng)戰(zhàn)略方向明確，高層關(guān)注點(diǎn)在于戰(zhàn)略執(zhí)行團(tuán)隊(duì)年輕、富有合作精神，凝聚力強(qiáng)公司提供充分培訓(xùn)（國(guó)內(nèi)/國(guó)外培訓(xùn)）100多名研發(fā)人員公司提供充足培訓(xùn)美國(guó)康明斯提供技術(shù)支持，將在武漢設(shè)立技術(shù)中心為當(dāng)?shù)刈詈闷髽I(yè)，對(duì)工人具有吸引力，因而工人隊(duì)伍穩(wěn)定，有利于經(jīng)驗(yàn)積累3非常投入、肯干對(duì)企業(yè)的忠誠度高對(duì)骨干人員實(shí)施股份激勵(lì)技術(shù)工人素質(zhì)很高，隊(duì)伍穩(wěn)定，經(jīng)驗(yàn)豐富有享譽(yù)全國(guó)的濰柴自己的技校追求企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展利益實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性的成功上市之后，著手明確企業(yè)戰(zhàn)略核心人員行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富激勵(lì)到位，對(duì)突出貢獻(xiàn)者實(shí)行高年薪及住房、汽車重獎(jiǎng)等制度本項(xiàng)綜合評(píng)分43.54423廠長(zhǎng)具有較好的判斷力，但缺乏一個(gè)優(yōu)秀的高層管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)年齡偏大近年來技術(shù)研發(fā)力量在積累，但技術(shù)人才流動(dòng)較多工人技術(shù)水平能滿足生產(chǎn)要求高層較為缺乏獨(dú)立的戰(zhàn)略思路。與錫柴相比，在一汽內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)力也下降人才大量流失技術(shù)人員的有較好的積累，但對(duì)企業(yè)前景堪憂，人才流失嚴(yán)重工人對(duì)企業(yè)的前景缺乏認(rèn)可，人才流失嚴(yán)重高層年輕化，有明確的戰(zhàn)略安排，有魄力中層管理人員比較敬業(yè)技術(shù)力量強(qiáng)，研發(fā)水平業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)人員占14％本科以上11％工人經(jīng)驗(yàn)豐富SHA-05891-043-12-01-C-p47基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p48基準(zhǔn)情況比較—產(chǎn)品和技術(shù)濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯定位準(zhǔn)確符合行業(yè)政策要求發(fā)展趨勢(shì)原主流產(chǎn)品處于中低功率段，沒有趕上市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)，但目前逐步推出大功率發(fā)動(dòng)機(jī)，產(chǎn)品覆蓋全系列質(zhì)量穩(wěn)定性使用經(jīng)濟(jì)性目前主要產(chǎn)品符合歐I-II標(biāo)準(zhǔn)已推出歐III標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品正積極研發(fā)更高排放水平產(chǎn)品市場(chǎng)適應(yīng)能力無大修里程20萬公里，2005年計(jì)劃達(dá)到30萬公里新產(chǎn)品(YC6A等)無大修里程將達(dá)80萬公里經(jīng)濟(jì)性較好為各細(xì)分市場(chǎng)開發(fā)針對(duì)性的柴油機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)品性能突出現(xiàn)有產(chǎn)品已能夠達(dá)到歐III標(biāo)準(zhǔn)正在研發(fā)的成控產(chǎn)品將能達(dá)到歐IV標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品符合東風(fēng)汽車配套要求質(zhì)量穩(wěn)定性業(yè)內(nèi)領(lǐng)先無大修里程30-50萬公里電控系列產(chǎn)品使用20萬公里無須調(diào)整檢修與國(guó)內(nèi)其他同類產(chǎn)品相比價(jià)位較高研發(fā)流程和質(zhì)量制嚴(yán)格，因而市場(chǎng)反應(yīng)速度較慢在技術(shù)上，客戶應(yīng)用開發(fā)不存在問題4現(xiàn)有產(chǎn)品已能夠達(dá)到歐II標(biāo)準(zhǔn)正在研發(fā)的產(chǎn)品將能達(dá)到歐III標(biāo)準(zhǔn)為目前國(guó)內(nèi)功率范圍最大柴油機(jī)產(chǎn)品，符合市場(chǎng)需求大型化的趨勢(shì)無大修里程30-50萬公里在同類產(chǎn)品中性價(jià)比最好在技術(shù)上，客戶應(yīng)用開發(fā)不存在問題10個(gè)配套項(xiàng)目組，為主要客戶本項(xiàng)綜合評(píng)分43.53.542.53.5推出6DL，正向大馬力段發(fā)展一直是以低端產(chǎn)品參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多質(zhì)量較穩(wěn)定低端市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)型較好適應(yīng)卡車和客車市場(chǎng)，適應(yīng)能力較強(qiáng)目前所有產(chǎn)品達(dá)到歐II排放標(biāo)準(zhǔn)定位不夠準(zhǔn)確，對(duì)于卡車的重型化缺乏預(yù)見和技術(shù)準(zhǔn)備公司已經(jīng)通過ISO9000和TS16949認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性較好，省油在大功率段缺乏產(chǎn)品排放向歐II發(fā)展著眼開發(fā)歐III產(chǎn)品產(chǎn)品系列能夠覆蓋其主要市場(chǎng)135應(yīng)該更早退出市場(chǎng)無大修里程20萬公里性能價(jià)格比和節(jié)油性處于市場(chǎng)中等水平?jīng)]有能夠把握市場(chǎng)向大功率發(fā)展的趨勢(shì)工程機(jī)械市場(chǎng)份額有下降SHA-05891-043-12-01-C-p48基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p49基準(zhǔn)情況比較—供應(yīng)鏈控制和核心部件配套能力濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯及時(shí)性滿足要求質(zhì)量成本供應(yīng)保障能力滿足要求對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行扶植，幫助技術(shù)改進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商篩選程序，大力幫助供應(yīng)商提升國(guó)產(chǎn)化在嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控情況下進(jìn)行規(guī)模大，談判能力強(qiáng)實(shí)行“采購量分段定價(jià)法”，嚴(yán)格控制成本并設(shè)下采購價(jià)格下降要求每年設(shè)定量采購成本降低指標(biāo)價(jià)格定位較高，采購成本空間充裕一般十種零部件，配備2-3家供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商控制力較強(qiáng)規(guī)定原則上，1種零部件1家供應(yīng)商，最多不超過2家由于供應(yīng)商數(shù)量少，產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定，因而存在一定零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)5嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商篩選程序，每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估與世界級(jí)零配件供應(yīng)商聯(lián)手開發(fā)歐III產(chǎn)品配件采購規(guī)模大，談判能力強(qiáng)每年設(shè)定采購成本降低指標(biāo)滿足要求關(guān)鍵零部件配備2-3家供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商控制力較強(qiáng)本項(xiàng)綜合評(píng)分444433.5供應(yīng)鏈能基本滿足生產(chǎn)要求核心自制零部件和重要外購零部件質(zhì)量合格率95％左右，處于行業(yè)中等水平由于采購量較大，采購成本較低無錫附近的配套廠家較多，供應(yīng)能力可以得到保證對(duì)市場(chǎng)反映較慢，新產(chǎn)品的推出缺乏預(yù)見性公司通過ISO9000和TS16949認(rèn)證一汽集中采購后，在供應(yīng)采購成本上可能會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能利用率不高，供應(yīng)保障能力能滿足要求市場(chǎng)主流產(chǎn)品6114系列產(chǎn)能擴(kuò)大，零部件配套基本及時(shí)供應(yīng)鏈管理及質(zhì)量基本滿足要求，但仍有改善空間具有較大的采購規(guī)模關(guān)鍵部件采用資本紐帶連接，供應(yīng)保障能力較強(qiáng)SHA-05891-043-12-01-C-p49基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p50基準(zhǔn)情況比較—生產(chǎn)能力濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯產(chǎn)能設(shè)備流程工藝成本62004年25萬臺(tái)，預(yù)計(jì)基本飽和2005年將擴(kuò)充到30萬臺(tái)2004提13萬臺(tái)，預(yù)計(jì)使用率將達(dá)88%機(jī)加工生產(chǎn)能力依靠東風(fēng)1995-2005年間投入30億進(jìn)行設(shè)備改造主要生產(chǎn)設(shè)備550臺(tái)套其中高、精、尖數(shù)控加工中心268臺(tái)套，固定資產(chǎn)凈值100萬以上設(shè)備119臺(tái)/套兩條生產(chǎn)線，其中1條由國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)制造另1條由美國(guó)進(jìn)口通過ISO9001：2000；QS9000：1998認(rèn)證通過TS16949和ISO14001認(rèn)證有ERP系列，正在推進(jìn)QAD系統(tǒng)，已完成2/3滿足生產(chǎn)要求非常注重提高工藝水平和生產(chǎn)質(zhì)量2004年產(chǎn)能12萬臺(tái)工業(yè)園投產(chǎn)后可增產(chǎn)能10萬臺(tái)現(xiàn)有兩條剛性生產(chǎn)線工業(yè)園將上一條剛性生產(chǎn)線，一條柔性生產(chǎn)線主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)口通過TS16949和ISO14001認(rèn)證產(chǎn)品合格率96％準(zhǔn)備上ERP系統(tǒng)非常注重提高工藝水平和生產(chǎn)質(zhì)量本項(xiàng)綜合評(píng)分443.52.52.53追求品質(zhì)，對(duì)質(zhì)量要求高于成本控制嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，根據(jù)產(chǎn)量規(guī)模設(shè)定定量成本控制要求產(chǎn)能達(dá)15萬臺(tái)正引進(jìn)國(guó)外的生產(chǎn)設(shè)備通過了ISO和QS認(rèn)證生產(chǎn)工藝水平在不斷提高成本控制得到重視，但不少一汽供應(yīng)商，錫柴成本控制力不足產(chǎn)能年產(chǎn)18萬臺(tái)，已經(jīng)上了SAP系統(tǒng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理公司設(shè)備相對(duì)老化，但最近希望借引入新產(chǎn)品的機(jī)會(huì)更新設(shè)備已經(jīng)引入SAP/R3系統(tǒng)，導(dǎo)入規(guī)范的生產(chǎn)管理流程成本控制能力為行業(yè)平均水平，人均工資較高產(chǎn)能12萬臺(tái)投資改造6114生產(chǎn)線行業(yè)平均水平注重提高工藝水平和生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范化程度較高控制生產(chǎn)成本SHA-05891-043-12-01-C-p50基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p51基準(zhǔn)情況比較—銷售網(wǎng)絡(luò)濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯網(wǎng)絡(luò)覆蓋面客戶構(gòu)成共設(shè)立30個(gè)駐外辦事處30多個(gè)三級(jí)備品庫銷售政策銷售網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達(dá)市場(chǎng)部劃分為華東、華北、華中和西南四區(qū)北京康明斯銷售部分產(chǎn)品為獨(dú)立柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)重點(diǎn)客戶包括東風(fēng)、一汽等配套卡車、客車、工程機(jī)械等市場(chǎng)70%為東風(fēng)配套，對(duì)外銷量不多。東風(fēng)汽車公司是東風(fēng)康明斯股東之一，占50%股權(quán)，同時(shí)也是重點(diǎn)客戶銷售政策靈活商務(wù)政策相對(duì)不靈活7共設(shè)立47個(gè)駐外辦事處，10個(gè)駐廠項(xiàng)目組銷售政策靈活對(duì)不同的主機(jī)廠采用不同的政策客戶構(gòu)成多元化重點(diǎn)客戶包括重汽、陜汽、川汽、北汽福田、龍工、柳工等在主要目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率很高本項(xiàng)綜合評(píng)分4432.524主要覆蓋全國(guó)客車企業(yè)卡車單一，客車廠家較多除一汽外，50%的銷量為外供以價(jià)格低為競(jìng)爭(zhēng)手段借助一汽網(wǎng)絡(luò)，有大約1000家經(jīng)銷商，但自有的銷售能力較弱85%-90%的產(chǎn)品供往一汽集團(tuán)銷售政策由一汽集團(tuán)制定全國(guó)355個(gè)辦事處02年前五名客戶占40％銷量，03年增加到54％工程機(jī)械占68％的銷售額強(qiáng)調(diào)匹配性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)SHA-05891-043-12-01-C-p51基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p52基準(zhǔn)情況比較—品牌濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯知名度美譽(yù)度全國(guó)知名忠誠度品牌投資力度東風(fēng)康明斯品牌全國(guó)知名康明斯品牌便于知名在全國(guó)范圍內(nèi)享有級(jí)高聲譽(yù)在一定程度上，康明斯是發(fā)動(dòng)機(jī)的代名詞已建立一批忠實(shí)用戶已建立一批忠誠用戶品牌建設(shè)是發(fā)展戰(zhàn)略中非常重要的組成部分，將大幅投入品牌建設(shè)是發(fā)展戰(zhàn)略中非常重要的組成部分，將大幅投入8近兩年內(nèi)開始全國(guó)知名近兩年在全國(guó)范圍內(nèi)享有極高聲譽(yù)已建立一批忠實(shí)用戶近兩年加大企業(yè)品牌投資力度，并收到良好效果本項(xiàng)綜合評(píng)分443423低端市場(chǎng)具有一定的知名度質(zhì)量和服務(wù)一般，美譽(yù)度一般由于是通過價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，客戶忠誠度較低通過服務(wù)樹立品牌，但廣告等的投入非常少大柴曾經(jīng)是中國(guó)最領(lǐng)先的柴由發(fā)動(dòng)機(jī)公司之一，隸屬于一汽集團(tuán)后，知名度有所下降近兩年，隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所下滑，品牌形象惡化品牌投資由一汽集團(tuán)制定，而一汽的品牌運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)在于整車品牌品牌忠誠度一般，略低于行業(yè)平均水平品牌內(nèi)涵不鮮明處于濰柴、玉柴之后工程機(jī)械市場(chǎng)有忠誠度6135的忠誠度下降未見大的品牌投資SHA-05891-043-12-01-C-p52基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p53基準(zhǔn)情況比較—服務(wù)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面服務(wù)承諾服務(wù)商質(zhì)量服務(wù)政策濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯550多家技術(shù)服務(wù)站，服務(wù)半徑小于80公里在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)立100多個(gè)特約維修服務(wù)中心利用東風(fēng)公司的400多個(gè)服務(wù)站保修里程18萬公里/18個(gè)月分地區(qū)在24小時(shí)/12小時(shí)內(nèi)響應(yīng)購機(jī)一個(gè)月內(nèi)不滿意可更換保修里程20萬公里/18個(gè)月（商用車）；24萬公里/24個(gè)月（乘用車）；24個(gè)月/2000小時(shí)（工程機(jī)械）24小時(shí)全天候服務(wù)對(duì)服務(wù)商質(zhì)量要求高嚴(yán)格篩選服務(wù)商每年服務(wù)費(fèi)用2000萬，保修期內(nèi)服務(wù)費(fèi)用18元/小時(shí)服務(wù)政策呆板，不靈活9服務(wù)網(wǎng)絡(luò)670家，服務(wù)半徑小于50公里保修里程1年或5萬公里在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)服務(wù)政策有吸引力對(duì)服務(wù)商分層次管理和激勵(lì)，不斷篩選和提升服務(wù)商的質(zhì)量對(duì)服務(wù)商有10萬元的輔貨本項(xiàng)綜合評(píng)分54.53334主要依靠一汽網(wǎng)絡(luò)，自主的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量不多服務(wù)政策不具有競(jìng)爭(zhēng)力一汽外服務(wù)商質(zhì)量較差給服務(wù)商的服務(wù)價(jià)格具有一定的吸引力隸屬于一汽的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，大約有600多家服務(wù)商服務(wù)政策不太靈活由一汽集團(tuán)統(tǒng)一制定服務(wù)商隸屬于一汽集團(tuán)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)較為完善，相對(duì)成熟保修里程10萬公里/18個(gè)月為服務(wù)商提供優(yōu)惠價(jià)格重卡市場(chǎng)配件供應(yīng)不是很好有一點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力SHA-05891-043-12-01-C-p53基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p54基準(zhǔn)情況比較—財(cái)務(wù)狀況銷售額毛利水平現(xiàn)金資產(chǎn)負(fù)債率1）濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯2003年46億元30%左右2003年33億元40-50%102003年52億元2003年23％2003年底11億2002年6.4億元不詳不詳本項(xiàng)綜合評(píng)分43.5331.522002年1.3%銷售額行業(yè)排名第二毛利水平較低能得到一汽的支持2002年銷售額約19億

，從銷售排名情況看，屬于第二陣營(yíng)國(guó)有企業(yè)的負(fù)擔(dān)較重，而且產(chǎn)品面臨激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，所以企業(yè)盈利能力較差由于以其對(duì)于大柴采取成本中心的管理方法，沒有太多的自有資金用于發(fā)展由于一汽對(duì)于大柴采取成本中心的管理方式，資產(chǎn)負(fù)債率不重要04年預(yù)計(jì)42億元03年29億元04年工程機(jī)械23％，汽車21％03年23％（全部）03年年報(bào)數(shù)量3.7億元2003年3%不詳2003年7.8%1）資產(chǎn)負(fù)債率=長(zhǎng)期負(fù)債/總資產(chǎn)SHA-05891-043-12-01-C-p54基準(zhǔn)情況比SHA-05891-043-12-01-C-p55國(guó)內(nèi)主要柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)、劣勢(shì)總結(jié)濰柴玉柴上柴錫柴大柴東風(fēng)康明斯主要優(yōu)勢(shì)產(chǎn)量規(guī)模行業(yè)第一，在中型客車和中卡市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)品牌聲譽(yù)良好服務(wù)網(wǎng)絡(luò)相對(duì)成熟主要劣勢(shì)目前國(guó)內(nèi)中等功率柴油發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量可靠已建立良好的品牌聲譽(yù)銷售和服務(wù)政策、機(jī)制不靈活，網(wǎng)絡(luò)不完善產(chǎn)品開發(fā)周期長(zhǎng)，市場(chǎng)反應(yīng)速度相對(duì)慢為獨(dú)立的柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，與整車廠缺乏穩(wěn)固的資產(chǎn)聯(lián)系定位與一汽戰(zhàn)略方向吻合，能得到一汽的技術(shù)和資金的支持研發(fā)能力較強(qiáng)受一汽影響較大，對(duì)外銷售也可能受到一汽的制約市場(chǎng)化進(jìn)程慢人才流失嚴(yán)重和一汽有穩(wěn)固的合作關(guān)系決策和管理體系僵化產(chǎn)品定位不符合發(fā)動(dòng)機(jī)大型化趨勢(shì)，且與錫柴有重合缺乏獨(dú)立的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)能力弱人力資源素質(zhì)較高研發(fā)能力強(qiáng)產(chǎn)品戰(zhàn)略較為明晰管理體制缺乏靈活性主導(dǎo)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和服務(wù)有待提高銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣在成熟的斯太爾技術(shù)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)資金雄厚決策和管理體系尚有提升空間人才吸引優(yōu)勢(shì)不足（地域、薪酬）SHA-05891-043-12-01-C-p55國(guó)內(nèi)主要柴SHA-05891-043-12-01-C-p56C2. 濰柴SHA-05891-043-12-01-C-p56C2. 濰SHA-05891-043-12-01-C-p572000-2004年銷售收入和銷售量[億元/萬臺(tái)]基本情況地點(diǎn)：山東濰坊總?cè)藬?shù)：9167人(5162人)其中：碩士：33人產(chǎn)能：12萬臺(tái)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)：644家(517家)毛利率：23％濰柴動(dòng)力股權(quán)結(jié)構(gòu)銷售量銷售收入4.4/1.24.2/29.3/4.513.9/8-/12濰柴廠龍工柳工管理團(tuán)隊(duì)培新控股深圳創(chuàng)新投濰坊投資23.53%6.52%1.36%4.47%7.12%6.83%5.85%山企托IVMH股持有人3.03%3.26%38.33%濰柴集團(tuán)濰柴動(dòng)力濰柴集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)速度最快的柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，2003年發(fā)動(dòng)機(jī)銷售額達(dá)52億元資源來源：濰柴訪談；濰柴內(nèi)部資料；羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p572000-SHA-05891-043-12-01-C-p58濰柴主打產(chǎn)品WD615/618系列采用斯太爾技術(shù)平臺(tái)，現(xiàn)有產(chǎn)品在大排量大功率段市場(chǎng)中生產(chǎn)規(guī)模居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，歐III產(chǎn)品預(yù)計(jì)年底出樣機(jī)2003銷售量主要技術(shù)性能描述WD615歐III產(chǎn)品功率范圍為240－400馬力WD618歐III產(chǎn)品功率范圍為400－500馬力滿足歐III排放標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃開發(fā)新產(chǎn)品050100150200250400現(xiàn)有主要產(chǎn)品系列300350WD615系列WD618系列WD615歐III產(chǎn)品(全電控)發(fā)動(dòng)機(jī)功率［馬力］功率范圍在360－440馬力排量11.6升功率范圍在150－360馬力滿足歐I—II排放標(biāo)準(zhǔn)水冷、直列、六缸、四沖程、直噴、增壓排量9.7L車用：175—266KW工程機(jī)械用：118—225KW發(fā)電機(jī)組用：100—170KW船用：110—205KW主要為5000噸以下船舶、250KW以上發(fā)電機(jī)組、大型農(nóng)用動(dòng)力輸出機(jī)械配套最大功率為1200馬力8萬多臺(tái)，預(yù)計(jì)2004年能達(dá)到14萬臺(tái)資源來源：濰柴訪談；濰柴內(nèi)部資料；羅蘭?貝格分析6160/6170/6200系列226B1）6千臺(tái)，預(yù)計(jì)2004年能達(dá)到1萬臺(tái)幾百臺(tái)WD618歐III產(chǎn)品(全電控)1）因?yàn)?26B銷售金額較小，2003年產(chǎn)量為2萬臺(tái)，功率范圍為60-240馬力SHA-05891-043-12-01-C-p58濰柴主打產(chǎn)SHA-05891-043-12-01-C-p59規(guī)模效益戰(zhàn)略擴(kuò)大產(chǎn)能，五年內(nèi)銷售收入達(dá)到200億，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益品牌國(guó)際化戰(zhàn)略產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)外整車廠；輸出技術(shù)，在發(fā)展中國(guó)家建廠；進(jìn)行國(guó)際化的品牌宣傳，實(shí)現(xiàn)品牌國(guó)際化資本擴(kuò)張戰(zhàn)略用資本運(yùn)作的手段尋找機(jī)會(huì)整合國(guó)內(nèi)柴油機(jī)行業(yè)；進(jìn)而向上、下游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)張；并參與國(guó)際資本市場(chǎng)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略構(gòu)筑能夠滿足現(xiàn)實(shí)需要、適應(yīng)未來發(fā)展的人才梯隊(duì)，提高員工的整體素質(zhì)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)WD615產(chǎn)品歐III標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)換代；引進(jìn)新的技術(shù)平臺(tái)，開發(fā)下一代發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略穩(wěn)固重卡、工程機(jī)械和船機(jī)市場(chǎng)占有率，大幅提升大客車和發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)占有率，堅(jiān)持市場(chǎng)多元化國(guó)際化的濰柴濰柴的目標(biāo)是成為國(guó)際化的柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，通過擴(kuò)大規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)以及資本運(yùn)作等手段成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，并躋身國(guó)際市場(chǎng)資源來源：濰柴訪談；濰柴內(nèi)部資料；羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p59規(guī)模效益戰(zhàn)SHA-05891-043-12-01-C-p60研發(fā)采購生產(chǎn)銷售服務(wù)特點(diǎn)供應(yīng)鏈與AVL聯(lián)合開發(fā)達(dá)到歐III排放標(biāo)準(zhǔn)的WD615、WD618產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年底出樣機(jī)利用10個(gè)駐廠配套項(xiàng)目組，迅速反應(yīng)客戶需求不斷進(jìn)行適應(yīng)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品改造和技術(shù)革新由于采購規(guī)模大，與供應(yīng)商的談判能力強(qiáng)分季度每年對(duì)零配件供應(yīng)商的質(zhì)量控制體系進(jìn)行嚴(yán)格的審核每年設(shè)定約10％的采購成本降低標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能規(guī)?；O(shè)備利用率極高產(chǎn)品合格率96%在重型汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)配套上基本處于壟斷地位，重汽占25%對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)開拓有力與核心工程機(jī)械用戶形成產(chǎn)權(quán)結(jié)盟對(duì)服務(wù)商的政策比較優(yōu)惠，重視主機(jī)廠意見和客戶服務(wù)輔貨政策靈活，銷售返利優(yōu)厚濰柴注重在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)優(yōu)化流程，滿足客戶需求，改善質(zhì)量，降低成本資源來源：濰柴訪談；濰柴內(nèi)部資料；羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p60研發(fā)采購生SHA-05891-043-12-01-C-p61濰柴目前機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存，成功的關(guān)鍵在于充分利用其一流的產(chǎn)品及銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及早開發(fā)新一代技術(shù)平臺(tái)，提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)威脅機(jī)會(huì)決策和管理體系尚有提升空間，信息化管理相對(duì)滯后人才吸引優(yōu)勢(shì)不足（地域、薪酬）充裕的資金可以尋找機(jī)會(huì)整合行業(yè)良好的市場(chǎng)表現(xiàn)帶來潛在的國(guó)內(nèi)外合作伙伴各柴油機(jī)廠家紛紛進(jìn)入大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)VOLVO與重汽、一汽的合作項(xiàng)目有可能制約濰柴與其他同類產(chǎn)品的國(guó)外廠商進(jìn)行合作與重汽關(guān)系微妙，既被外圍整車廠視為缺乏獨(dú)立性，又未能充分享受到重汽內(nèi)部資源銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣在成熟的斯太爾技術(shù)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)，WD615在15噸以上卡車市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)資金雄厚進(jìn)入重卡、工程機(jī)械、船機(jī)、客車和發(fā)電設(shè)備等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)資源來源：濰柴訪談；濰柴內(nèi)部資料；羅蘭?貝格分析SHA-05891-043-12-01-C-p61濰柴目前機(jī)SHA-05891-043-12-01-C-p62C.3 玉柴SHA-05891-043-12-01-C-p62C.3 玉SHA-05891-043-12-01-C-p63玉柴目前是國(guó)內(nèi)最大、最早海外上市的柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，2003年銷售額達(dá)46億元1）2000-2004年銷售收入1)和銷售量[億元/萬臺(tái)]基本情況地點(diǎn)：廣西玉林總?cè)藬?shù)：5280人，其中大專以上學(xué)歷人員1760多人產(chǎn)能：2004年25萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2005年達(dá)30萬臺(tái)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)：550多家毛利率：毛利率30%左右凈利率：10—15%股權(quán)結(jié)構(gòu)銷售量銷售收入571317242)玉柴國(guó)際的股權(quán)結(jié)構(gòu)豐隆亞洲：29.3%美國(guó)投資者：46.4%中林發(fā)展：24.3%玉柴國(guó)際是一家百慕大注冊(cè)公司，在美國(guó)紐約上市,持有玉柴股份76.41%的股份1）玉柴國(guó)際數(shù)據(jù)；2）估計(jì)值。但今年5月之后玉柴銷量下滑很大資料來源：玉柴訪談；玉柴年報(bào)；中國(guó)咨訊行；羅蘭?貝格分析2）SHA-05891-043-12-01-C-p63玉柴目前是SHA-05891-043-12-01-C-p64玉柴目前已發(fā)展成為從低到高各功率段全系列覆蓋的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，并正向更高排放標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)功率范圍1）2004年3月推出的新產(chǎn)品2）玉柴YC6113系列技改項(xiàng)目，2003年11月實(shí)現(xiàn)銷售280－380馬力（歐III）105－209馬力78/100/110馬力美國(guó)Ford技術(shù)平臺(tái)050100150200250德國(guó)FEV技術(shù)平臺(tái)300350YC6108系列YC4110系列YC6112系列YC6G1）發(fā)動(dòng)機(jī)功率［馬力］現(xiàn)有主要產(chǎn)品系列YC6105系列YC4108系列YC6L、YC6M、YC6A1）近期新產(chǎn)品研發(fā)方向：與日本雅馬哈公司聯(lián)合開發(fā)高速船用柴油機(jī)2004年重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)用電控、高壓共軌等新技術(shù)完成達(dá)到歐III標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品批量投放市場(chǎng)2005年研發(fā)與儲(chǔ)備達(dá)到歐IV排.放標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并進(jìn)行多種燃料、混合動(dòng)力產(chǎn)品的開發(fā)280－380馬力（歐III）350馬力（歐II-IV）40－190馬力53－105馬力75/84.5/93馬力2003銷售量及占比1.5萬臺(tái)，占12%8.4萬臺(tái)，占65%資料來源：玉柴訪談；玉柴年報(bào)；中國(guó)咨訊行；羅蘭?貝格分析：現(xiàn)有產(chǎn)品：上市不超過半年的新產(chǎn)品，或正在研發(fā)的新產(chǎn)品YC61132）SHA-05891-043-12-01-C-p64玉柴目前已SHA-05891-043-12-01-C-p65玉柴中型發(fā)動(dòng)機(jī)近年銷量基本持平，在中卡配套市場(chǎng)仍占有優(yōu)勢(shì)；同時(shí)輕型和重型發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)較快，中型客車和工程機(jī)械等配套市場(chǎng)是主要增長(zhǎng)點(diǎn)2003年柴油機(jī)產(chǎn)品配套用途占比2002-2003年主要產(chǎn)品系列銷量及占比[萬臺(tái)/%]70-75%20%5-10%客車3）工程機(jī)械4）/發(fā)電設(shè)備/其他資料來源：玉柴訪談；玉柴年報(bào)；中國(guó)咨訊行；羅蘭?貝格分析卡車2）2）大部分為東風(fēng)汽車公司配套，尤其是中卡發(fā)動(dòng)機(jī)3）主要為6-10米中型國(guó)產(chǎn)客車/公交車配套，近年上升速度很快4）主要客戶包括柳工（30裝載機(jī)）等1）6113在2003年11月實(shí)現(xiàn)銷售15%65%12%9%23%50%12%1）15%輕型發(fā)動(dòng)機(jī)中型發(fā)動(dòng)機(jī)(6105/6108)重型發(fā)動(dòng)機(jī)(6112)其他1317SHA-05891-043-12-01-C-p65玉柴中型發(fā)SHA-05891-043-12-01-C-p66玉柴核心柴油機(jī)業(yè)務(wù)的目標(biāo)是成為國(guó)內(nèi)全系列柴油機(jī)產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)，同時(shí)希望躋身國(guó)際內(nèi)燃機(jī)強(qiáng)手之林公司理念?yuàn)^斗目標(biāo)發(fā)展戰(zhàn)略“把玉柴建設(shè)成為一個(gè)高水平、批量大、品種多、覆蓋面廣的動(dòng)力機(jī)械和行走機(jī)械的生產(chǎn)基地和出口基地，爭(zhēng)當(dāng)我國(guó)中南部?jī)身?xiàng)文明高度發(fā)達(dá)的典范”躋身國(guó)際內(nèi)燃機(jī)強(qiáng)手之林產(chǎn)品戰(zhàn)略通過國(guó)際合作方式，進(jìn)行新一代產(chǎn)品開發(fā)大功率發(fā)動(dòng)機(jī)高排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)轎車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)1）“廣播種多收糧”，明確客戶需求差異性，以不同的產(chǎn)品滿足不同細(xì)分市場(chǎng)需求品牌戰(zhàn)略大幅投入“玉柴”品牌建設(shè)利用“玉柴”品牌資產(chǎn)發(fā)展其他相關(guān)業(yè)務(wù)人才戰(zhàn)略以人為本，聚才、愛才、用才服務(wù)戰(zhàn)略將服務(wù)做成品牌，培育成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略向后向延伸，進(jìn)入整車的物流和銷售服務(wù)環(huán)節(jié)不打算進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造環(huán)節(jié)柴油機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入海外市場(chǎng)資料來源：玉柴訪談；玉柴年報(bào)；中國(guó)咨訊行；羅蘭?貝格分析1）就轎車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，玉柴正在和依維柯談判SHA-05891-043-12-01-C-p66玉柴核心柴SHA-05891-043-12-01-C-p67玉柴努力在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)提升技術(shù)水平、改善質(zhì)量、降低成本研發(fā)采購生產(chǎn)近幾年陸續(xù)投資3億元建成設(shè)備先進(jìn)的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(排放測(cè)試儀、動(dòng)態(tài)臺(tái)架實(shí)驗(yàn)臺(tái)、低溫啟動(dòng)實(shí)驗(yàn)室等)擁有250多臺(tái)工作站專門設(shè)立產(chǎn)品試制車間分別與德國(guó)FEV公司、上海交大、天津大學(xué)和華中科技大學(xué)合作建立了技術(shù)研究開發(fā)機(jī)構(gòu)擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站擁有27項(xiàng)專利、21項(xiàng)專有技術(shù)銷售服務(wù)特點(diǎn)供應(yīng)鏈一般一種零部件可配備2—3家供應(yīng)商，既保證供給，又保持一定競(jìng)爭(zhēng)扶植重點(diǎn)供應(yīng)商嚴(yán)格控制成本，采取“采購量分段定價(jià)法”和對(duì)2400多種零部件不同程度調(diào)減價(jià)格，去年節(jié)約采購成本1.7億元對(duì)供應(yīng)商的控制力