2022年中國品牌電商服務行業(yè)研究報告

艾媒咨詢｜2022年中國品牌電商服務行業(yè)研究報告ON

報告導讀

iiMedia

Research

國家統(tǒng)計局數據顯示，2021年中國網上零售額已達130883億元，網絡購物已成為主要的零售渠道之一，電商行業(yè)發(fā)展日趨成熟。近年來，國家發(fā)布一系列政策扶持電子商務行業(yè)的發(fā)展，并在“十四五規(guī)劃”中對電子商務行業(yè)做出明確的發(fā)展要求，鼓勵電子商務企業(yè)與服務商合作，推動電子商務新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展，進一步推動了品牌電商服務商行業(yè)的壯大。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，2021年中國品牌電商服務商行業(yè)市場規(guī)模為2950.9億元，同比增長22.6%；預計2022年中國品牌電商服務商行業(yè)市場規(guī)模為3663.2億元，同比增長24.1%。隨著電子商務行業(yè)進入轉型升級階段，品牌電商服務商逐漸發(fā)展為具備綜合服務能力的服務商。其中，行業(yè)頭部如寶尊電商、凱詰電商等，已逐漸具備全鏈路、全場景、全渠道的服務能力，資本逐漸向行業(yè)頭部靠攏。艾媒咨詢分析師認為，新興電商平臺及新業(yè)態(tài)為服務商帶來了增長機會，但電商環(huán)境日趨復雜。服務商仍需進一步提升服務能力，進而推動整個行業(yè)向更高層次邁進。目錄（可滑動查看）一、2022年中國品牌電商服務行業(yè)概況1.品牌電商服務定義2.中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展歷程3.政策驅動：推動電商數字化運營4.經濟驅動：網上零售與電商交易規(guī)模增長5.社會驅動：消費主體與消費方式轉變6.技術驅動：前沿技術應用日趨成熟7.電商新業(yè)態(tài)興起，品牌電商運營思維轉變8.品牌電商化面臨多重挑戰(zhàn)9.品牌電商服務行業(yè)全方位布局10.中國品牌電商服務行業(yè)投融資數據監(jiān)測（一）11.中國品牌電商服務行業(yè)投融資數據監(jiān)測（二）二、2022年中國品牌電商服務產業(yè)分析1.中國品牌電商服務行業(yè)市場規(guī)模2.中國品牌電商服務產業(yè)圖譜3.中國寵物經濟熱度高漲，寵物消費周期延長4.中國大健康產業(yè)發(fā)展紅利將進一步釋放5.政策扶持增多，新能源汽車行業(yè)前景明朗6.中國化妝品行業(yè)回升，保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢7.中國快消品行業(yè)增速放緩，資本市場熱度不減三、2022年中國品牌電商服務排行榜及分析1.“艾媒金榜·中國品牌電商服務排行榜”評價模型說明2.2022年中國品牌電商服務商排行榜Top15（一）3.2022年中國品牌電商服務商排行榜Top15（二）四、中國品牌電商服務標桿案例分析1.中國品牌電商服務標桿案例：寶尊電商2.中國品牌電商服務典型案例：凱詰電商3.中國品牌電商服務典型案例：壹網壹創(chuàng)五、2022年中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢1.2022年中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢（一）2.2022年中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢（二）圖表圖表1：截至2022年中國電子商務領域相關政策圖表2：2014-2021年中國網上零售額及在社會消費品零售額的占比圖表3：2017-2021年網絡購物使用率圖表4：2017-2021年網絡購物用戶規(guī)模圖表5：2017-2023年中國直播電商市場規(guī)模圖表6：2016-2025年中國社交電商市場交易規(guī)模圖表7：2008-2022年品牌電商服務行業(yè)投融資規(guī)模圖表8：中國品牌電商服務行業(yè)投融資項目圖表9：2017-2022年中國品牌電商服務行業(yè)市場規(guī)模及預測圖表10：中國品牌電商服務產業(yè)圖譜圖表11：2015-2023年中國寵物市場規(guī)模及預測圖表12：2014-2024年中國大健康產業(yè)整體營收及預測圖表13：2018-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模及預測圖表14：2015-2023年中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模及預測本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例寶尊電商，凱詰電商，壹網壹創(chuàng)核心觀點市場規(guī)模：隨著服務商能力不斷完善，預計2022年市場規(guī)模達3663.2億元數據顯示，2021年中國品牌電商服務行業(yè)市場規(guī)模為2950.9億元，同比增長22.6%。預計2022年中國品牌電商服務行業(yè)市場規(guī)模為3663.2億元，預計同比增長24.1%。艾媒咨詢分析師認為，目前中國電商市場服務商需求不斷增長，隨著服務商數智化能力的構建及全鏈式服務體系的完善，品牌電商服務商市場規(guī)模將進一步擴大。投融資監(jiān)測：資本市場密切關注，助推初創(chuàng)企業(yè)融資和頭部企業(yè)上市數據顯示，2008-2022年，中國品牌電商服務行業(yè)投融資金額累計540.9億人民幣，投融資事件共計710件。2020年后，投融資數量雖有所下降，但投融資金額達到歷年最高。艾媒咨詢分析師認為，在激發(fā)電商市場活力的政策背景下，為電商企業(yè)提供解決方案的服務商，得到了資本市場的認同，電商服務行業(yè)發(fā)展前景日趨明朗。趨勢分析：聚焦長期價值的建立，實現品牌高質量增長中國電商服務行業(yè)經歷數輪升級和迭代，從流量運營和以GMV為導向的早期階段，逐步進化到消費者運營和數字化增長階段，到如今關注企業(yè)的增長質量和經營長期價值。當前，頭部品牌電商服務商發(fā)展了綜合能力、垂直能力以及戰(zhàn)略咨詢等多維服務體系，致力于成為企業(yè)經營長期價值的合作伙伴，在深度服務品牌的進程當中，依托平臺數字化工具，助力品牌全域人群價值增長，提升經營效率。以下為報告內容節(jié)選：品牌電商服務定義品牌電商服務商是指為品牌電商的全部或部分商業(yè)經營活動提供服務的商家，是品牌商、平臺及消費者之間的連接器，目前市場上可劃分為全鏈路服務商和模塊化服務商。中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展歷程中國品牌電商服務行業(yè)與中國電商行業(yè)綁定發(fā)展，歷經了萌芽期、成長期、成熟期以及轉型期四大階段。目前，中國電商行業(yè)轉型升級加快，各大品牌面臨數智化轉型、品牌建設等難題，進一步推動了各品牌電商服務商構建并完善服務體系。經濟驅動：網上零售與電商交易規(guī)模增長數據顯示，受疫情影響，網上零售占社會消費品零售總額的比率小幅下降，但網上零售額呈持續(xù)增長趨勢，線上消費市場熱度依舊高漲。艾媒咨詢分析師認為，目前網絡購物已成為重要的零售渠道之一，各大品牌電商對線上市場及渠道開拓的重視，促使服務商逐步構建全鏈條服務能力。技術驅動：前沿技術應用日趨成熟隨著5G、AR、VR、AI、大數據、云計算等前沿技術發(fā)展日趨成熟，各項應用逐漸實現深度融合，“5G+”和“AR+”等在電商領域的應用不斷拓展及延伸，已有多家企業(yè)試水應用，進一步推動了電商服務的數字化、智能化進程，加速了服務商服務能力綜合體系的構建及完善。電商新業(yè)態(tài)興起，品牌電商運營思維轉變2020年以來，社交電商、直播電商等電商新業(yè)態(tài)發(fā)展勢頭強勁，逐漸成為電商主流商業(yè)模式，商家與消費者的距離進一步拉近，“人貨場”發(fā)生轉變，品牌電商運營思維需要做出轉變。此外，私域經濟快速發(fā)展，各方對私域流量的競爭進一步加劇，加速了各品牌電商對自身私域的布局。品牌電商服務行業(yè)全方位布局中國電商行業(yè)逐漸步入全渠道時代，在品牌生態(tài)內進行各渠道之間的內在銜接并進行差異化融合，是品牌電商全渠道發(fā)展的關鍵。服務商針對品牌電商發(fā)展需求的轉變，逐步推進數智化進程，構建起全鏈式服務能力，進行市場全方位布局，幫助品牌電商開拓全渠道市場。中國品牌電商服務行業(yè)投融資數據監(jiān)測（一）數據顯示，2008-2022年，中國品牌電商服務行業(yè)投融資金額累計540.9億人民幣，投融資事件共計710件。2020年后，投融資數量雖有所下降，但投融資金額達到歷年最高。艾媒咨詢分析師認為，在激發(fā)電商市場活力的政策背景下，為電商企業(yè)提供解決方案的服務商，得到了資本市場的認同，電商服務行業(yè)前景日趨明朗。中國品牌電商服務行業(yè)市場規(guī)模數據顯示，2021年中國品牌電商服務行業(yè)市場規(guī)模為2950.9億元，同比增長22.6%。預計2022年中國品牌電商服務行業(yè)市場規(guī)模為3663.2億元，預計同比增長24.1%。艾媒咨詢分析師認為，目前電商市場服務需求不斷增長，隨著服務商數智化能力的構建及全鏈式服務體系的完善，品牌電商服務市場規(guī)模將進一步擴大。中國品牌電商服務產業(yè)圖譜中國寵物經濟熱度高漲，寵物消費周期延長數據顯示，2021年中國寵物經濟市場規(guī)模為3942億元，預計2023年市場規(guī)模將接近6000億元。艾媒咨詢分析師認為，寵物逐漸“擬人化”，成為家庭主要成員，寵物主為寵物消費的意愿進一步增強，這將進一步拉動寵物及其細分市場的增長。中國大健康產業(yè)發(fā)展紅利將進一步釋放數據顯示，中國大健康產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，2021年大健康產業(yè)整體營收達8.0萬億元，預計2024年將達9.0萬億元。2022年，國務院發(fā)布《“十四五”國民健康規(guī)劃》，要求全面推進健康中國建設，做優(yōu)做強健康產業(yè)。艾媒咨詢分析師認為，在政策支持下，大健康產業(yè)將穩(wěn)健發(fā)展，大健康發(fā)展紅利將得到充分釋放。政策扶持增多，新能源汽車行業(yè)前景明朗數據顯示，2021年中國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模為6.0千億元，同比增長76.5%，預計2025年市場規(guī)模將達23.1千億元。艾媒咨詢分析師認為，受“芯片荒”的影響，中國新能源汽車行業(yè)增長速度將有所放緩。但在國家持續(xù)推進并扶持新能源發(fā)展的趨勢下，新能源汽車熱度不減，資本紛紛入局，發(fā)展前景明朗。中國化妝品行業(yè)回升，保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢數據顯示，2020年受疫情影響，中國化妝品行業(yè)市場規(guī)模下降至3958億元；2021年市場規(guī)?；厣?553億元，預計2023年市場規(guī)模達5169億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著美容護膚消費理念日益增強，中國化妝品行業(yè)的發(fā)展較為穩(wěn)健，在消費升級及“他經濟”的發(fā)展帶動下，仍有較大增長空間。2022年中國品牌電商服務商排行榜Top15（一）本次上榜《2022年中國品牌電商服務商排行榜Top15》的品牌電商服務商品牌有寶尊電商、麗人麗妝、凱詰電商、壹網壹創(chuàng)、若羽臣等。其中，寶尊電商以96.70的金榜指數摘得桂冠，麗人麗妝、凱詰電商分別以86.62、81.85的金榜指數位列第二、第三名。綜合榜單分析，頭部品牌電商服務商在不同的細分市場構建起自身差異化的競爭力。如麗人麗妝是深耕化妝品領域的服務商巨頭；壹網壹創(chuàng)則專注于快速消費品垂直領域；凱詰電商聚焦大健康、寵物、大快消等潛力市場；寶尊電商在全品類服務均有不錯的表現。艾媒咨詢分析師認為，中國品牌電商服務行業(yè)仍處于成長期，專業(yè)服務商的綜合實力和業(yè)內影響力有望持續(xù)深化，客戶資源和資本不斷向頭部企業(yè)傾斜，行業(yè)集中度將迎來進一步的提高。2022年中國品牌電商服務商排行榜Top15（二）以寶尊電商、凱詰電商為例的頭部服務商，基于疫情沖擊和新業(yè)態(tài)興起的國內復雜電商環(huán)境，在數字化進程的逐步推進中，不斷構建其全鏈路服務能力，升級為綜合型解決方案服務商。頭部服務企業(yè)普遍與品牌建立更深層的聯系，致力于成為企業(yè)經營長期價值的合作伙伴，在品牌方數字化轉型中發(fā)揮著愈加重要的作用。艾媒咨詢分析師認為，社交電商、直播電商等模式與傳統(tǒng)電商模式對流量觸達和利用差異較大，新業(yè)態(tài)對品牌方私域流量運營能力要求更高，因此往全渠道、全域、全場景強化服務能力將成為電商服務商的布局趨勢，也是服務商爭奪客戶的關鍵競爭力之一。此外，上榜企業(yè)普遍重視技術研發(fā)，并取得眾多轉化成果，從而實現創(chuàng)新驅動的高質量發(fā)展，為國內一眾尋求突圍之路的服務商企業(yè)提供借鑒。中國品牌電商服務標桿案例：寶尊電商（一）中國品牌電商服務標桿案例：凱詰電商（一）中國品牌電商服務標桿案例：凱詰電商（二）作為品牌數字化生態(tài)合作伙伴，凱詰聯合戰(zhàn)略咨詢企業(yè)L.E.K（艾意凱咨詢）提出的品牌數字化業(yè)務破局模型——S-PIVOT模型，基于這一模型、三大平臺以及三大中心，為品牌提供從戰(zhàn)略到業(yè)務轉型落地的全鏈路全托管數字化服務，包括電商運營、消費者服務、渠道管理、IT供應鏈、創(chuàng)意與內容、營銷傳播、流量管理等，業(yè)務觸角達天貓、淘寶、京東、小紅書等主流線上平臺。中國品牌電商服務標桿案例：壹網壹創(chuàng)（一）2022年中國品牌電商服務行業(yè)發(fā)展趨勢（一）服務升級：電商環(huán)境日趨復雜，推動服務商能力升級區(qū)別于國外“獨立站+亞馬遜”相對單一的線上模式，中國電子商務市場較為復雜，2022年“618”期間抖快平臺與傳統(tǒng)電商平臺一同混戰(zhàn)，市場競爭程度持續(xù)加劇。在品牌多端多平臺運營的趨勢之下，消費者的觸媒習慣與個性需求進一步多元化，對各大品牌電商及服務商提出了多重挑戰(zhàn)。在業(yè)務增長、行業(yè)競爭的倒逼之下，服務商將向著全渠道、全鏈路、全場景的服務能力轉變，推動整個行業(yè)向更高層次邁進。價值升級：聚焦長期價值的建立，實現品牌高質量增長中國電商服務行業(yè)經歷數輪升級和迭代，從流量運營和以GMV為導向的早期階段，逐步進化到消費者運營和數字化增長階段，到如今關注企業(yè)的增長質量和經營長期價值。當前，頭部品牌電商服務商發(fā)展了綜合能力、垂直能力以及戰(zhàn)略咨詢等多維服務體系，致力于成為企業(yè)