2022年AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展報告

2022年AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展報告目錄contentsAI服務(wù)器行業(yè)概述01AI服務(wù)器行業(yè)環(huán)境02AI服務(wù)器行業(yè)現(xiàn)狀03AI服務(wù)器格局與發(fā)展趨勢04PART01AI服務(wù)器行業(yè)概述AI服務(wù)器是采用異構(gòu)形式的服務(wù)器，在異構(gòu)方式上可以根據(jù)應(yīng)用的范圍采用不同的組合方式，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。因為AI服務(wù)器需要承擔(dān)大量的計算，因此在卡的數(shù)量上與普通服務(wù)器有所不同，一般配置四塊GPU卡以上，甚至要搭建AI服務(wù)器集群，而普通GPU服務(wù)器一般是單卡或者雙卡。另外由于AI服務(wù)器有多個GPU卡，需要針對性的對于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、散熱、拓?fù)涞茸鰧ｉT的設(shè)計，才能滿足AI服務(wù)器長期穩(wěn)定運行的要求。AI服務(wù)器應(yīng)用范圍非常廣泛，包括醫(yī)療、搜索引擎、游戲、電商、金融、安防等多個行業(yè)。比如在醫(yī)療影像智能分析場景中，可以通過機(jī)器視覺、知識圖譜、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，模擬醫(yī)療專家思維，推理整斷，幫助醫(yī)生定位病情，輔助做出診斷。再比如在安防監(jiān)控場景中，可以利用知識圖譜技術(shù)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，應(yīng)用到人體分析、圖像分析、車輛分析、行為分析等場景中。還可以在零售預(yù)測場景中得到應(yīng)用，比如通過機(jī)器學(xué)習(xí)，基于門店歷史銷售數(shù)據(jù)，可以精準(zhǔn)的對未來銷售進(jìn)行預(yù)測，為經(jīng)營者提供更準(zhǔn)確的決策分析。此外在零售行業(yè)中，常見的還有無人售賣、人臉支付等應(yīng)用場景。行業(yè)定義AI服務(wù)器行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%AI服務(wù)器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，AI服務(wù)器行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游AI服務(wù)器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于AI服務(wù)器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游AI服務(wù)器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL據(jù)了解，人工智能服務(wù)器通常搭載GPU、FPGA、ASIC等加速芯片，利用CPU與加速芯片的組合可以滿足高吞吐量互聯(lián)的需求，為自然語言處理、計算機(jī)視覺、語音交互等人工智能應(yīng)用場景提供強(qiáng)大的算力支持，已經(jīng)成為人工智能發(fā)展的重要支撐力量。隨著模型尺寸的不斷膨脹，實現(xiàn)高效的AI模型訓(xùn)練的一個重要的支撐是更快的算力，即可以在更短時間內(nèi)完成大規(guī)模AI計算，這是未來一段時期內(nèi)人工智能研究能否繼續(xù)突破的關(guān)鍵要素之一。目前的人工智能產(chǎn)業(yè)仍面臨六大挑戰(zhàn):前沿科研與產(chǎn)業(yè)實踐尚未緊密銜接;人才缺口巨大;數(shù)據(jù)孤島化和碎片化問題明顯;可復(fù)用和標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)框架、平臺、工具、服務(wù)尚未成熟;一些領(lǐng)域存在超前發(fā)展、盲目投資等問題;以及創(chuàng)業(yè)難度相對較高，早期創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊需要更多支持等。行業(yè)驅(qū)動因素近年中國出臺多部關(guān)于新一代人工智能政策，目前全國已形成頭部區(qū)域牽引、百花齊放的發(fā)展格局，中國人工智能走向規(guī)?；涞仉A段。中國人工智能東部發(fā)展較強(qiáng)，形成了以北京、長三角、廣東為主的3大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。政策支持國家發(fā)改委公布的“東數(shù)西算”最新進(jìn)展顯示，算力投資已成為新的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“熱土”:2022年以來，全國10個國家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項目25個，數(shù)據(jù)中心規(guī)模達(dá)54萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機(jī)的算力。根據(jù)數(shù)據(jù)中心規(guī)模與算力水平保守預(yù)測，其中AI算力占比也將超過五成。東數(shù)西算”隨著AI產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)AI化的快速發(fā)展，AI產(chǎn)業(yè)落地正逐步進(jìn)入“深水區(qū)”。為此，浪潮信息強(qiáng)調(diào)要算力、算法協(xié)同發(fā)展，通過算力和算法的基建化、一體化，促進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施升級，進(jìn)而打造連接物理世界和數(shù)字世界的堅實底座。多元高效、綠色低碳的算力基礎(chǔ)設(shè)施，已成為浪潮信息智算創(chuàng)新的發(fā)力方向。目前，浪潮信息擁有業(yè)界最全、最強(qiáng)大的AI服務(wù)器產(chǎn)品陣列，兼具高性能和高適應(yīng)性，實現(xiàn)了AI全場景覆蓋，并通過全球首款開放加速服務(wù)器和人工智能業(yè)務(wù)創(chuàng)新平臺AIStation，為多元AI芯片開發(fā)、測試和大規(guī)模部署提供開放平臺，加速多元AI芯片的產(chǎn)品商業(yè)化落地。同時，浪潮信息全面布局液冷設(shè)計開發(fā)，實現(xiàn)服務(wù)器全產(chǎn)品線支撐液冷，并進(jìn)一步升級液冷智算中心解決方案。算力算法基建化、一體化，加速AI基礎(chǔ)設(shè)施升級在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)、數(shù)字世界與物理世界加速走向融合的過程中，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興數(shù)字技術(shù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，而這些技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的融合，也在加速推動算力形態(tài)從計算走向智算?！坝嬎懔褪巧a(chǎn)力，智算力就是創(chuàng)新力”，已經(jīng)成為新的產(chǎn)業(yè)共識。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“東數(shù)西算”等政策影響下，中國AI算力持續(xù)高速增長。IDC預(yù)測2025年中國AI算力市場規(guī)模將達(dá)到708億元，占整體服務(wù)器市場近三成。據(jù)《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》顯示，中國AI算力發(fā)展領(lǐng)跑全球，AI服務(wù)器支出規(guī)模位列全球第一。智算力就是創(chuàng)新力PART03AI服務(wù)器行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從全球行業(yè)市場競爭格局來看，行業(yè)集中度相對不高，國內(nèi)企業(yè)浪潮信息全球市占第一。據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年全球AI服務(wù)器份額，浪潮16.4%，戴爾17%，HPE10.7%，華為6.0%，聯(lián)想5.7%，CR5超過50%。從國內(nèi)行業(yè)競爭格局來看，我國AI服務(wù)器需求旺盛，浪潮占據(jù)半壁江山。據(jù)統(tǒng)計，2019年中國AI服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模集中度相對較高，浪潮和華為兩者占據(jù)接近70%的市場份額，具體來看，浪潮占據(jù)市場50.8%的市場份額，華為占比18.4%。大數(shù)據(jù)及云計算的增長帶來AI智能服務(wù)器的需求。目前服務(wù)器市場仍以CPU服務(wù)器為主，CPU服務(wù)器通用性較強(qiáng)而專用性較弱，隨著數(shù)據(jù)量的增加，先進(jìn)算法以及計算能力和存儲能力的提高，對服務(wù)器數(shù)據(jù)處理能力的要求正逐漸提升，目前各廠商主要依靠GPU服務(wù)器來解決CPU服務(wù)器計算速度不足的問題，但在某些應(yīng)用領(lǐng)域，目前GPU的算力仍顯不足，市場亟需算力更強(qiáng)的服務(wù)器核心解決方案。隨著云計算、大數(shù)據(jù)需求的持續(xù)增長，對于AI智能服務(wù)器的需求將明顯提高。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模為122億美元，到2025年全球AI智能服務(wù)器市場將達(dá)到288億美元，5年CAGR達(dá)到18.8%。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一AI服務(wù)器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高AI服務(wù)器行業(yè)熱點AI服務(wù)器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。AI服務(wù)器行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。AI服務(wù)器行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。市場規(guī)模大數(shù)據(jù)及云計算的增長帶來AI智能服務(wù)器的需求。目前服務(wù)器市場仍以CPU服務(wù)器為主，CPU服務(wù)器通用性較強(qiáng)而專用性較弱，隨著數(shù)據(jù)量的增加，先進(jìn)算法以及計算能力和存儲能力的提高，對服務(wù)器數(shù)據(jù)處理能力的要求正逐漸提升，目前各廠商主要依靠GPU服務(wù)器來解決CPU服務(wù)器計算速度不足的問題，但在某些應(yīng)用領(lǐng)域，目前GPU的算力仍顯不足，市場亟需算力更強(qiáng)的服務(wù)器核心解決方案。隨著云計算、大數(shù)據(jù)需求的持續(xù)增長，對于AI智能服務(wù)器的需求將明顯提高。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模為122億美元，到2025年全球AI智能服務(wù)器市場將達(dá)到288億美元，5年CAGR達(dá)到18.8%。WorkReport行業(yè)痛點AI服務(wù)器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，AI服務(wù)器行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于AI服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后AI服務(wù)器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，AI服務(wù)器行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于AI服務(wù)器行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范AI服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用AI服務(wù)器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：AI服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，AI服務(wù)器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的AI服務(wù)器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土AI服務(wù)器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04AI服務(wù)器格