2022年環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告

環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評(píng)估報(bào)告匯報(bào)人：王文治時(shí)間：2022-10-222022行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)環(huán)境前景趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄Contents1234行業(yè)未來發(fā)展5PartOne行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義環(huán)境衛(wèi)生指空間環(huán)境的衛(wèi)生，主要包括街巷、道路、公共場(chǎng)所、水域等區(qū)域的環(huán)境整潔，垃圾、糞便等生活廢棄物收集、清除、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、綜合利用，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)等。環(huán)衛(wèi)裝備是完成環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)所需要的、并經(jīng)過相關(guān)技術(shù)組合而成的裝備集合，在結(jié)構(gòu)參數(shù)、運(yùn)用參數(shù)以及作業(yè)工序之間有著密切的協(xié)作關(guān)系。環(huán)衛(wèi)裝備是進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械化作業(yè)的主要工具，是城市管理的重要組成部分，是國家環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施之一。根據(jù)使用用途及功能不同，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)可以分為環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備三大類。（1）環(huán)衛(wèi)清潔裝備:可進(jìn)一步分為路面清潔裝備和市政、園林及城市附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)裝備。路面清潔裝備主要包括洗掃車、掃路車、清洗車、灑水車、除雪車等；市政、園林及城市附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)裝備主要包括路面養(yǎng)護(hù)車、綠化噴灑車、護(hù)欄清洗車和下水道疏通清理車等。（2）垃圾收轉(zhuǎn)裝備:可進(jìn)一步分為垃圾前端收轉(zhuǎn)裝備和垃圾中轉(zhuǎn)站裝備，代表產(chǎn)品包括壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車、自裝卸式垃圾車和垃圾壓縮站成套裝備等。（3）垃圾處理裝備:主要包括垃圾填埋裝備、焚燒裝備、分揀裝備等。什么是環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展歷程010203環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展程度與國家城市環(huán)衛(wèi)發(fā)展水平密切相關(guān)，城市環(huán)衛(wèi)發(fā)展水平越高，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)越發(fā)達(dá)。自1949年新中國成立以來，伴隨著城市環(huán)衛(wèi)水平的進(jìn)步，中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)階段:起步階段、初步發(fā)展階段和快速發(fā)展階段。起步階段（1949年-1979年）初步發(fā)展階段(1980年-1989年）快速發(fā)展階段(1990年至今)1949年，新中國剛成立，國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)處于人掃、馬拉、肩挑、背扛、垃圾無容器、搖鈴散裝收運(yùn)的落后狀態(tài)。當(dāng)時(shí)的環(huán)衛(wèi)裝備（工具）主要是掃帚、糞勺、糞筐等，隨后發(fā)展至手推車、腳踏車、畜力車，之后才逐漸出現(xiàn)環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備。早期環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備的制造依賴于各地環(huán)衛(wèi)部門的工具修理車間，在部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的大城市，開始出現(xiàn)少量改裝的自用環(huán)衛(wèi)車輛，如自卸車、小型掃路機(jī)、吸糞車、灑水車等，少數(shù)工廠能生產(chǎn)批量不大的環(huán)衛(wèi)裝備，但這些產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化水平低，質(zhì)量不穩(wěn)定，科技含量有待提升。1980年之后，環(huán)衛(wèi)工作逐漸成為城市建設(shè)和管理的重要組成部分，國家逐步增加對(duì)環(huán)衛(wèi)事業(yè)的投入，促進(jìn)了環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)衛(wèi)裝備的發(fā)展。一批技術(shù)力量雄厚的科研院所，機(jī)械、電子、汽車行業(yè)的大中型企業(yè)，發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品短缺與環(huán)衛(wèi)行業(yè)實(shí)現(xiàn)裝備現(xiàn)代化客觀需要之間存在矛盾，紛紛布局環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)，提升了行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)了行業(yè)競(jìng)爭機(jī)制的形成。在改革開放的深入推進(jìn)中，中國經(jīng)濟(jì)水平得到了飛躍式發(fā)展，國家對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生的投資額快速增加。高額的投資使環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市容環(huán)衛(wèi)專用車輛裝備的保有量連年高速增長。同時(shí)，在環(huán)衛(wèi)清潔裝備方面，掃路車、清洗車、灑水車等半機(jī)械化、機(jī)械化、智能化的作業(yè)方式開始替代傳統(tǒng)的人工作業(yè)；在垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)裝備方面，面對(duì)中國城市垃圾重量逐漸變輕、體積日益增大的趨勢(shì)，不少經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市逐步增加壓縮式垃圾車數(shù)量，并建立垃圾中轉(zhuǎn)站，大幅提高垃圾清運(yùn)的效率。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格變化影響環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)上游供應(yīng)商數(shù)量較多、發(fā)展成熟且競(jìng)爭充分，原材料采購成本變化較小，對(duì)中游影響能力有限。（1）汽車底盤:汽車底盤是環(huán)衛(wèi)裝備最主要的原材料，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的代表企業(yè)龍馬環(huán)衛(wèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，其底盤采購金額占主營業(yè)務(wù)成本的50%。中國主要的汽車底盤生產(chǎn)廠家有東風(fēng)、慶鈴、江鈴、福田等。汽車底盤制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，具有較高的技術(shù)成熟度，供應(yīng)充足，對(duì)中游的議價(jià)能力較弱。（2）鋼鐵:鋼鐵是環(huán)衛(wèi)裝備重要的原材料之一。中國鋼材產(chǎn)量連續(xù)多年居世界首位，但是受多種因素影響，價(jià)格波動(dòng)較大，規(guī)模較小的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，受到鋼材價(jià)格變化的影響較為明顯；大型環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)，通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)、優(yōu)化管理等手段，可以消化鋼材價(jià)格上漲帶來的壓力。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)呈現(xiàn)集中度不斷提升，中小型企業(yè)數(shù)量減少的趨勢(shì)，鋼材價(jià)格波動(dòng)帶來的影響減小。（3）通用裝備:通用裝備制造業(yè)主要提供發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、液壓及氣壓元件等原材料及配件。通用裝備制造屬于充分競(jìng)爭行業(yè)，產(chǎn)品種類豐富，供貨能力充足，對(duì)中游環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)的生產(chǎn)影響較小。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游下游終端機(jī)構(gòu)中，政府環(huán)衛(wèi)部門和專業(yè)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司是環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)的核心客戶。環(huán)衛(wèi)裝備屬于公共產(chǎn)品，銷售對(duì)象主要是各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè)，政府部門的客戶群體占據(jù)了下游超過50%的市場(chǎng)份額。政府部門大多資金充足，對(duì)中游企業(yè)的付款方式較為配合。環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司多為民營企業(yè)，資金實(shí)力較弱，購買環(huán)衛(wèi)裝備時(shí)更追求性價(jià)比，付款方式多為分期付款。中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)下游正逐步由政府環(huán)衛(wèi)部門為主轉(zhuǎn)變?yōu)槊駹I環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)化率逐步提升。中國政府也出臺(tái)支持政策鼓勵(lì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化，如2013年9月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》，要求地方各級(jí)人民政府結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和人民群眾的實(shí)際需求，因地制宜、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)政府向社會(huì)力量購買服務(wù)工作，不斷創(chuàng)新和完善公共服務(wù)供給模式。在政策的推動(dòng)下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司在環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)下游的重要性程度不斷上升。相對(duì)于政府環(huán)衛(wèi)部門，環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司出于盈利要求對(duì)運(yùn)營成本控制更為嚴(yán)格，因此對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備的價(jià)格更敏感，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，具備智能化信息系統(tǒng)支撐、更具性價(jià)比的環(huán)衛(wèi)裝備產(chǎn)品將會(huì)是中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)未來發(fā)展的需求趨勢(shì)。PartTwo行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境社會(huì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境政治環(huán)境1要求建立資源環(huán)境承載能力預(yù)警機(jī)制，實(shí)行環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)未完成環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)的地區(qū)實(shí)行環(huán)評(píng)限批，分階段、有步驟地改善環(huán)境質(zhì)量。新環(huán)保法將“信息公開和公眾參與”單章列出，對(duì)各級(jí)人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門和重點(diǎn)排污單位提出了明確的環(huán)境信息公開要求。新環(huán)保法規(guī)定，國家建立跨區(qū)聯(lián)合防治協(xié)調(diào)機(jī)制，劃定生態(tài)保護(hù)紅線，健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，國家機(jī)關(guān)優(yōu)先綠色采購；國家建立環(huán)境與公眾健康制度；國家實(shí)行總量控制和排污許可管理制度。新環(huán)保法的推出，對(duì)各地城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的環(huán)境保護(hù)進(jìn)行了法律的約束，有助于對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴(kuò)張?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)法》旨在落實(shí)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》和《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》的要求，提出要加快中國城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物的無害化處置、資源化利用，提高中國新型城鎮(zhèn)化的質(zhì)量和水平，推動(dòng)綠色循環(huán)低碳發(fā)展。該項(xiàng)政策的推出有助于釋放市場(chǎng)對(duì)垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備的需求，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模的增長。關(guān)于促進(jìn)生產(chǎn)過程協(xié)同資源化處理城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物工作的意見》提出三大目標(biāo):市場(chǎng)供給能力增強(qiáng)、市場(chǎng)主體逐步壯大和市場(chǎng)更加開放。環(huán)保技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)基本滿足環(huán)境治理需要，生態(tài)環(huán)保市場(chǎng)空間有效釋放，綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷增長，產(chǎn)值年均增長15%以上。到2020年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過8萬億元，培育50家以上產(chǎn)值過百億的環(huán)保企業(yè)，打造一批技術(shù)領(lǐng)先、管理精細(xì)、綜合服務(wù)能力強(qiáng)、品牌影響力大的國際化環(huán)保公司，建設(shè)一批聚集度高、優(yōu)勢(shì)特征明顯的環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范基地和科技轉(zhuǎn)化平臺(tái)。該政策推動(dòng)中國提升環(huán)境治理能力，對(duì)環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)構(gòu)成利好。《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)市場(chǎng)主體的意見》政治環(huán)境2提出:①啟動(dòng)約300項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目、20項(xiàng)解決環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作中有關(guān)達(dá)標(biāo)判定、排放量核算等關(guān)鍵和共性問題項(xiàng)目，全力推動(dòng)約900項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作；②發(fā)布約800項(xiàng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn)約100項(xiàng)，環(huán)境監(jiān)測(cè)類標(biāo)準(zhǔn)約400項(xiàng)，環(huán)境基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范類標(biāo)準(zhǔn)約300項(xiàng)，支持環(huán)境管理重點(diǎn)工作；《國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》1234《關(guān)于加快推進(jìn)部分重點(diǎn)城市生活垃圾分類工作的通知》計(jì)劃到2018年3月底前，46個(gè)重點(diǎn)城市要出臺(tái)生活垃圾分類管理實(shí)施方案或行動(dòng)計(jì)劃，明確年度工作目標(biāo)，細(xì)化工作內(nèi)容，量化工作任務(wù)；2018年，46個(gè)重點(diǎn)城市均要形成若干垃圾分類示范片區(qū)，探索建立宣傳發(fā)動(dòng)、收運(yùn)配套、設(shè)施建設(shè)等方面的工作機(jī)制；2020年底前，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，基本形成相應(yīng)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成一批可復(fù)制、可推廣的模式。在進(jìn)入焚燒和填埋設(shè)施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合計(jì)達(dá)到35%以上；2035年前，46個(gè)重點(diǎn)城市全面建立城市生活垃圾分類制度，垃圾分類達(dá)到國際先進(jìn)水平。該項(xiàng)政策體現(xiàn)了中國政府對(duì)城市垃圾分類的重視，從而刺激市場(chǎng)對(duì)垃圾收轉(zhuǎn)裝備的需求，進(jìn)一步鞏固行業(yè)的增長態(tài)勢(shì)?！蛾P(guān)于在全國地級(jí)及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求到2020年，46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，其他地級(jí)城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)；到2022年，各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)；到2025年，中國地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)?！秶鴦?wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》大力推進(jìn)道路清掃保潔機(jī)械化作業(yè)，提高道路機(jī)械化清掃率，2020年底前，地級(jí)及以上城市建成區(qū)達(dá)到70%以上，縣城達(dá)到60%以上，重點(diǎn)區(qū)域要顯著提高。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境ABC行業(yè)社會(huì)環(huán)境近十年來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年-2018年，中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量從64,512萬人增長到83,137萬人，城鎮(zhèn)化率從48.3%增長到59.6%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備的增量需求。未來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍將持續(xù)推進(jìn)，城市生活垃圾規(guī)模迅速增長，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求也隨之不斷增加。中國目前已進(jìn)入老齡化社會(huì)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年末，中國60歲及以上人口數(shù)量為24,949萬人，占總?cè)丝诘?7.9%。老齡化時(shí)代的到來伴隨著勞動(dòng)力的短缺，環(huán)衛(wèi)行業(yè)只有提高機(jī)械化率才能彌補(bǔ)勞動(dòng)力的不足。環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化進(jìn)程加速，釋放了大量環(huán)衛(wèi)裝備需求，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進(jìn)一步增長。行業(yè)社會(huì)環(huán)境ABC中國勞動(dòng)力成本上漲較快，各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)不斷進(jìn)行上調(diào)，國家人力資源和社會(huì)保障部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月，中國共有11個(gè)地區(qū)調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)。勞動(dòng)力成本上漲導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司運(yùn)營成本增加，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)傾向于采用機(jī)器代替人工以降低成本，推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴(kuò)張。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)近十年來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年-2020，中國城鎮(zhèn)人口數(shù)量從64,512萬人增長到83,137萬人，城鎮(zhèn)化率從48.3%增長到59.6%。城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備的增量需求。未來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍將持續(xù)推進(jìn)，城市生活垃圾規(guī)模迅速增長，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求也隨之不斷增加。政策支持除受技術(shù)發(fā)展水平影響外，中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的發(fā)展與政府支持密不可分，受法律法規(guī)和政策影響較大。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)境執(zhí)法更嚴(yán)格的國家，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)越發(fā)達(dá)，同時(shí)亦擁有更多的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。自2014年起，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)相關(guān)政策出臺(tái)較為密集，政府部門給予業(yè)內(nèi)企業(yè)扶持的力度亦不斷加強(qiáng)勞動(dòng)力成本上升近十年來，中國勞動(dòng)力成本上漲較快，各省市最低工資標(biāo)準(zhǔn)不斷進(jìn)行上調(diào)，國家人力資源和社會(huì)保障部數(shù)據(jù)顯示，截至2017年7月，中國共有11個(gè)地區(qū)調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)。勞動(dòng)力成本上漲導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司運(yùn)營成本增加，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)傾向于采用機(jī)器代替人工以降低成本，推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的擴(kuò)張。人口老齡化加快環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化進(jìn)程中國目前已進(jìn)入老齡化社會(huì)，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020，中國60歲及以上人口數(shù)量為24,949萬人，占總?cè)丝诘?7.9%。老齡化時(shí)代的到來伴隨著勞動(dòng)力的短缺，環(huán)衛(wèi)行業(yè)只有提高機(jī)械化率才能彌補(bǔ)勞動(dòng)力的不足。環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化進(jìn)程加速，釋放了大量環(huán)衛(wèi)裝備需求，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進(jìn)一步增長。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素PartThree行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)競(jìng)爭格局行業(yè)現(xiàn)狀近年來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)逐漸受到國家重視，隨著垃圾分類、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村環(huán)境整治改革等政策的的推出和落實(shí)，環(huán)衛(wèi)裝備市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。2019年全國環(huán)衛(wèi)車總銷量達(dá)到166萬輛，同比增長101%，近三年復(fù)合增長率達(dá)到248%。分品類來看，垃圾分類的推廣變革帶動(dòng)了垃圾收轉(zhuǎn)裝備需求快速上漲，2019年垃圾收轉(zhuǎn)類裝備銷量達(dá)5.87萬輛，同比增速高達(dá)19.27%，增量主要來自低端產(chǎn)品的桶裝垃圾車、自卸式垃圾車和吸污車以及中高端產(chǎn)品的餐廚垃圾運(yùn)輸車、壓縮式垃圾車。2019年環(huán)衛(wèi)清潔類裝備銷量5.79萬輛，同比增長9.11%，增量主要來自低端產(chǎn)品綠化噴灑車、灑水車和中高端產(chǎn)品抑塵車。自2017年以來，垃圾收轉(zhuǎn)類裝備銷量首次超過環(huán)衛(wèi)清潔類裝備銷量，未來幾年內(nèi)垃圾分類帶來的垃圾收轉(zhuǎn)裝備需求將逐步釋放。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模改革開放以來，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速，城市垃圾也相應(yīng)增加，市政部門開始重視環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展，持續(xù)增加對(duì)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)衛(wèi)裝備的投入，帶動(dòng)中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2014年-2018年，中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從96.8億元人民幣增長至277.8億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到30.2%。未來五年，中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持22%的年復(fù)合增長率繼續(xù)增長，并于2023年達(dá)到775.4億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀01

02垃圾分類相關(guān)設(shè)備占據(jù)一定比重垃圾分類工作的發(fā)展，催生了相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的需求。此前，垃圾收運(yùn)車都是較為單一的車型，前端無需分類，后端收運(yùn)設(shè)備也較為單一。而隨著各地前端分類工作的落地，垃圾收運(yùn)車的市場(chǎng)需求也更加細(xì)分，根據(jù)垃圾分類方式、所運(yùn)輸?shù)睦N類的不同，衍生出了干垃圾運(yùn)輸車、濕垃圾運(yùn)輸車、可燃垃圾壓縮運(yùn)輸車、不可燃垃圾運(yùn)輸車、廚余垃圾運(yùn)輸車等更具有針對(duì)性的車型。此外，上半年開標(biāo)的項(xiàng)目中，不乏垃圾房、垃圾亭、生活垃圾分類投放站、分類垃圾桶等設(shè)施設(shè)備的采購。隨著各地垃圾分類工作的陸續(xù)鋪開和持續(xù)深入，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施需求大幅增加。同時(shí)，為解決混投和監(jiān)管難題，垃圾分類設(shè)施的智能化、數(shù)字化需求逐漸增加。除此之外，廚余垃圾的分出，也使得廚余垃圾處理設(shè)備迎來了春天。近日，國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)非居民廚余垃圾處理計(jì)量收費(fèi)的指導(dǎo)意見》，《意見》明確要求，各地要盡快實(shí)現(xiàn)廚余垃圾收運(yùn)監(jiān)管全覆蓋，或?yàn)榄h(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域帶來新的商機(jī)。新能源環(huán)衛(wèi)車仍是主要發(fā)展方向近年來，新能源一直是環(huán)衛(wèi)裝備發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。2020年，工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，《規(guī)劃》明確，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。為新能源環(huán)衛(wèi)裝備明確了發(fā)展路徑。同時(shí)，在今年“碳中和”、“碳達(dá)峰”目標(biāo)加持下，新能源環(huán)衛(wèi)車的關(guān)注度更上一層樓。各地紛紛曬出公共領(lǐng)域用車新能源化時(shí)間表，新能源環(huán)衛(wèi)裝備采購提速。據(jù)觀察，上半年開標(biāo)的40個(gè)環(huán)衛(wèi)裝備項(xiàng)目中，至少有5個(gè)要求車輛為新能源動(dòng)力產(chǎn)品（部分項(xiàng)目未公開詳細(xì)的產(chǎn)品信息），且大多為批量采購項(xiàng)目。行業(yè)痛點(diǎn)下游環(huán)衛(wèi)員工流失嚴(yán)重ABCABC城市環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展離不開一線環(huán)衛(wèi)員工，目前中國已有數(shù)百萬城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員。伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)環(huán)衛(wèi)從業(yè)人員的需求持續(xù)上升。但是由于工資待遇低，工作時(shí)間長，勞動(dòng)強(qiáng)度大等環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)存在的問題，環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司面臨環(huán)衛(wèi)員工大量流失的風(fēng)險(xiǎn)，不利于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的進(jìn)一步增長。環(huán)衛(wèi)員工分為在編與非在編兩種，中國非在編、臨時(shí)環(huán)衛(wèi)工占環(huán)衛(wèi)員工總數(shù)的50%以上，這些編外人員普遍未簽訂勞動(dòng)合同，也沒有參加養(yǎng)老、工傷和醫(yī)療保險(xiǎn)，日常生活得不到保障。行業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備不足環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)對(duì)技術(shù)人員的綜合素質(zhì)要求較高，從業(yè)技術(shù)人員以復(fù)合型專業(yè)背景人才為主，除了要具備相應(yīng)的創(chuàng)新研發(fā)能力，還要擁有較高的制造工藝水準(zhǔn)。通過對(duì)在環(huán)衛(wèi)裝備領(lǐng)域有著3年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家訪談得知，由于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的技術(shù)人才培養(yǎng)需要一個(gè)長期的過程，因此行業(yè)技術(shù)人才儲(chǔ)備不足已是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。由于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)是跨度范圍廣、學(xué)科交叉多、綜合性強(qiáng)的行業(yè)，因此環(huán)衛(wèi)裝備的研發(fā)和制造依賴行業(yè)技術(shù)人才的復(fù)合型專業(yè)背景，對(duì)從業(yè)技術(shù)人員提出了較高的要求，需要將機(jī)電液氣一體化技術(shù)、微電子、智能化、自動(dòng)化應(yīng)用技術(shù)、模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)、專用裝置設(shè)計(jì)及制造技術(shù)等多種復(fù)雜技術(shù)融會(huì)貫通。而目前中國環(huán)衛(wèi)裝備技術(shù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)普遍單一，培養(yǎng)大批復(fù)合型技術(shù)人才已成為突破行業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵之一。產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，集中度偏低目前我國環(huán)保設(shè)備行業(yè)發(fā)展仍存在著一些問題，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，集中度偏低；技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)；產(chǎn)業(yè)內(nèi)發(fā)展不均衡。行業(yè)競(jìng)爭格局競(jìng)爭格局1競(jìng)爭格局2伴隨著資本、資源和人才向環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)聚集，行業(yè)大規(guī)模、大范圍并購整合加速，行業(yè)集中度提高將成為未來趨勢(shì)。環(huán)衛(wèi)裝備對(duì)于企業(yè)的技術(shù)水平、品牌影響力、營銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)以及資金實(shí)力的要求逐漸提高，行業(yè)門檻不斷上升。同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭的加劇，將導(dǎo)致一些市場(chǎng)競(jìng)爭能力弱、新產(chǎn)品開發(fā)能力低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)領(lǐng)先者由于擁有較高的技術(shù)水準(zhǔn)、豐富的產(chǎn)品種類、完善的銷售和客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等，綜合實(shí)力較強(qiáng)，在競(jìng)爭中反而能夠存活并發(fā)展壯大。從行業(yè)的發(fā)展空間來看，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)前景廣闊。根據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算，“十三五”期間全社會(huì)環(huán)保投資將達(dá)到17萬億元，是“十二五”的三倍以上。得益于城鎮(zhèn)化的推進(jìn)和城市管理水平的提高，垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)成為新的增長點(diǎn)，中大型垃圾站需求旺盛，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)機(jī)械產(chǎn)品仍將保持穩(wěn)定的市場(chǎng)增長需求。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)正處于發(fā)展黃金期，行業(yè)將保持快速增長勢(shì)頭，《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃建議》首次將生態(tài)文明列入十大目標(biāo)，生活垃圾分選、餐廚垃圾處理、建筑垃圾處理、滲濾液處理、污泥污水處理等業(yè)務(wù)前景廣闊，技術(shù)解決方案成熟、品牌影響力強(qiáng)、資金實(shí)力充沛的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)將在競(jìng)爭中脫穎而出。根據(jù)《“十三五”中國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2020年底，直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到100%，其他設(shè)市城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到95%以上，縣城（建成區(qū)）生活垃圾無害化處理率達(dá)到80%以上，建制鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)到70%以上，具備條件的直轄市、計(jì)劃單列市和省會(huì)城市（建成區(qū)）實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”，建制鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)生活垃圾無害化處理能力全覆蓋?？梢?，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)將受益于上述支持政策，繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢(shì)。中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，無論是機(jī)械化率還是裝備制造水平均與發(fā)達(dá)國家存在差距，發(fā)展尚未成熟。由于行業(yè)壁壘不高，新參與企業(yè)數(shù)量較多，導(dǎo)致市場(chǎng)格局較為分散，行業(yè)集中度不高。從銷量方面來看，根據(jù)2018年環(huán)衛(wèi)裝備銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，排在前三位的公司分別是中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)和湖北程力。其中中聯(lián)環(huán)境在掃路車和洗掃車領(lǐng)域占據(jù)半壁江山；龍馬環(huán)衛(wèi)屬于極具潛力的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)，過去五年在營收規(guī)模方面增長明顯，技術(shù)水平先進(jìn)，研發(fā)能力在行業(yè)內(nèi)名列前茅，植根于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)，網(wǎng)點(diǎn)遍布全國；湖北程力為非上市的強(qiáng)勁競(jìng)爭公司，在細(xì)分準(zhǔn)用車領(lǐng)域?qū)嵙Σ蝗菪∮U，且于2017年7月與法國KLUBB達(dá)成投資合作。其余的環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)規(guī)模普遍較小，瓜分了剩余的市場(chǎng)份額。從地域分布來看，由于環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)下游終端多為各城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市政環(huán)衛(wèi)部門和當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)服務(wù)公司，因此環(huán)衛(wèi)裝備銷售的地域性較強(qiáng)，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在銷售渠道上通常比外地企業(yè)更具有優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；目鐓^(qū)域運(yùn)營，因此除了幾家規(guī)模較大的公司如湖南的中聯(lián)環(huán)境、湖北的程力專汽和福建的龍馬環(huán)衛(wèi)銷售網(wǎng)絡(luò)可以遍布多個(gè)省份外，其他企業(yè)以服務(wù)當(dāng)?shù)厥∈锌蛻魹橹?。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。PartFour行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)未來發(fā)展方向發(fā)展趨勢(shì)機(jī)械替代人工的步伐加快中國人口老齡化的進(jìn)程加快，加上大量環(huán)衛(wèi)員工流失，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)從業(yè)人員供給不足。伴隨著科技水平的不斷發(fā)展，未來中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)中機(jī)械替代人工的步伐將會(huì)加快。對(duì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)而言，環(huán)衛(wèi)服務(wù)機(jī)械化的吸引力還在于其巨大的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。多數(shù)環(huán)衛(wèi)裝備的投資回收周期在一年左右，可以產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)對(duì)成本、管理等的控制更加科學(xué)和完善，未來環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)中機(jī)械替代人工的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。智慧環(huán)衛(wèi)一體化管理中國城市化、城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，城市管理水平顯著提升，尤其在城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域，智慧環(huán)衛(wèi)一體化逐漸成為主流模式。過去環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)在傳統(tǒng)、粗獷的管理模式下，環(huán)衛(wèi)員工工作效率低下，清掃效果無法得到保障，環(huán)衛(wèi)車輛、設(shè)施缺乏監(jiān)管，導(dǎo)致不能進(jìn)行科學(xué)合理的績效考核，這些問題一直困擾著環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)。相比之下，智慧環(huán)衛(wèi)一體化的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:①智慧環(huán)衛(wèi)管理平臺(tái)結(jié)合環(huán)衛(wèi)智能手表、車載智能終端、環(huán)衛(wèi)手機(jī)App，為環(huán)衛(wèi)管理部門添加信息化的“耳朵”和“眼睛”，能夠?qū)崟r(shí)了解環(huán)衛(wèi)人員、車輛的工作狀態(tài)、工作信息、工作歷史，使環(huán)衛(wèi)作業(yè)管理得到透明化和精細(xì)化的變革；②通過規(guī)范作業(yè)，自動(dòng)考核，使環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率得到全面的提升，同時(shí)還能大量節(jié)省開支，擺脫“抓了質(zhì)量不能降支出”的尷尬境遇；③在深層次的工作數(shù)據(jù)量化層面，能夠把脈環(huán)衛(wèi)工作在作業(yè)、運(yùn)行、管理、預(yù)期等各個(gè)方面所隱含的問題，通過數(shù)據(jù)模型搭建和數(shù)據(jù)研讀，實(shí)現(xiàn)更合理的環(huán)衛(wèi)動(dòng)態(tài)資源配置，為環(huán)衛(wèi)工作能夠更加科學(xué)、健康、持續(xù)地發(fā)展奠定科學(xué)的決策支持依據(jù)。行業(yè)集中度逐漸上升中國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)進(jìn)入門檻不高，導(dǎo)致新增加企業(yè)數(shù)量較多，目前70%以上的環(huán)衛(wèi)裝備公司都屬于中小規(guī)模企業(yè)，競(jìng)爭比較激烈。未來隨著市場(chǎng)競(jìng)爭加劇，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的頭部企業(yè)將會(huì)通過兼并收購等方式提升行業(yè)集中度。以環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)盈峰環(huán)境為例，公司成功收購宇星科技，控股綠色東方等多家環(huán)保企業(yè)，已經(jīng)在環(huán)保行業(yè)完成了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，業(yè)務(wù)涵蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)、固廢處理、大氣治理、水環(huán)境治理、高端裝備制造及綜合運(yùn)營服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。然而公司在數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化環(huán)衛(wèi)裝備技術(shù)方面依然存在不足。2018年10月，公司通過發(fā)行股份的方式收購了長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司100%股權(quán)，正式進(jìn)入環(huán)衛(wèi)裝備及環(huán)衛(wèi)運(yùn)營一