金蝶K3進銷存業(yè)務(wù)流程課件

金蝶K3ERP系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程說明2014-3桌庭信息集團有限公司榮譽出品金蝶K3ERP系統(tǒng)實施2014-3桌庭信息集團有限公司1ERP總體流程概覽客戶建立/銷售生成憑證-財務(wù)關(guān)閉（輸單）-銷售客戶商機/銷售主管評估/銷售階段推進/銷售贏單-銷售CRM銷售報價單-銷售報價單生成PDF套打CRM銷售合同-銷售銷售訂單-銷售采購申請單-采購/銷售采購訂單-采購預付單-采購預收單-出納發(fā)貨通知單-銷售銷售出庫單-倉儲銷售發(fā)票-財務(wù)|費用發(fā)票-財務(wù)特批聯(lián)系單-銷售總監(jiān)預收沖應付-財務(wù)收款收料通知單-采購外購入庫單-倉儲退料通知單-倉儲倉庫退貨-倉儲退票（紅字）-財務(wù)對等核銷-財務(wù)審核勾稽，同時做應付沖應付-財務(wù)采購發(fā)票-財務(wù)|費用發(fā)票-財務(wù)客戶維護/銷售生成憑證-財務(wù)付款單-財務(wù)付款申請單-采購生成憑證-財務(wù)ERP總體流程概覽客戶建立/銷售生成憑證-財務(wù)關(guān)閉（輸單）客2K3各子系統(tǒng)介紹采購篇銷售篇倉存篇存貨核算K3各子系統(tǒng)介紹采購篇3采購管理業(yè)務(wù)處理合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進行收貨檢驗不合格產(chǎn)品退貨核對發(fā)票、入庫單，進行債務(wù)確認，制作憑證給主管審核審核后提交采購部門訂貨收貨付款檢驗合格收貨后通知財務(wù)會計記帳供應商提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳審核憑證后通知出納付款支付貨款銷售人員采購員倉庫保管員會計出納提出采購需求并交主管審核請購主管人員主管人員供應商詢價/報價簽定采購合同主管人員商品發(fā)票發(fā)貨采購管理業(yè)務(wù)處理合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進行收貨檢4采購系統(tǒng)主要流程采購人員倉管人員會計人員輸入采購訂單主管人員鉤稽制單人員審核訂單輸入入庫單審核入庫單會計人員輸入發(fā)票審核發(fā)票入庫核算制作憑證采購系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)需求人員輸入采購申請單審核申請單收料通知單1、采購申請單5、采購發(fā)票4、外購入庫單3、收料通知單2、采購訂單6、入庫核算7、制作憑證采購系統(tǒng)主要流程采購人員倉管人員會計人員輸入采購訂單主管人員5供應商采購人員倉管人員會計答復報價等

采購訂貨

倉庫收貨

財務(wù)記帳業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）發(fā)貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）

憑證制作付款（付款單）

采購申請（采購申請單）入庫核算出納付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)

入庫通知（收料通知單）采購價格控制采購業(yè)務(wù)處理供應商采購人員倉管人員會計答復報價等采購訂貨6采購申請單制作采購申請單必須引用銷售訂1、制單人(銷售\采購)保存后，啟用多級審核，消息通知給采購；2、采購員進行二審，并消息通知給制單人；供應鏈/采購管理/采購申請/采購申請單采購申請單制作采購申請單必須引用銷售訂1、制單人(銷售\采購7采購訂單制作1、由銷售提出的采購申請，采購訂單就必須引用采購申請單；2、備貨時，采購訂單可直接新增；由制單人（采購）保存，啟動多級審核，消息通知給財務(wù)，同時紙質(zhì)合同由總經(jīng)理簽字后交財務(wù)與系統(tǒng)訂單核對并審核；備注1：采購線下與供應商洽談合同后，再做采購訂單，銷售如不需(此單不做)，需要自己關(guān)閉采購申請單；供應鏈/采購管理/訂單處理

/采購訂單錄入采購訂單制作1、由銷售提出的采購申請，采購訂單就必須引用采購8K3付款申請單（預付款）付款類型選擇預付款源單類型選擇采購訂單注：付款申請單由采購進行一審，然后由老板二審，財務(wù)監(jiān)聽；紙質(zhì)的付款單由采購填寫給老板簽完字后交給財務(wù)；財務(wù)會計/應付款管理/付款申請單

/付款申請單-新增K3付款申請單（預付款）付款類型選擇預付款源單類型選擇采購訂9K3預付單財務(wù)會計/應付款管理/付款

/預付單-新增1、根據(jù)付款申請單的預付款生成預付單2、由制單人審核完，生成憑證K3預付單財務(wù)會計/應付款管理/付款/預付單-新增110收料通知/請檢單制作收料通知單是由采購訂單下推生成1、由制單人（采購）保存并啟用多級審核，消息通知給倉儲員準備檢驗收貨；供應鏈/采購管理/收料通知/收料通知單-錄入收料通知/請檢單制作收料通知單是由采購訂單下推生成1、由制單11外購入庫單制作“外購入庫單”是引用“收料通知/請檢單”制單人(倉儲員)自己審核結(jié)束；供應鏈/采購管理/入庫/外購入庫-錄入外購入庫單制作“外購入庫單”是引用“收料通知/請檢單”制單人12K3其他入庫單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應鏈/倉存管理/驗收入庫/其他入庫-錄入K3其他入庫單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應13K3退料通知單1、由制單人填寫審核，然后消息通知給財務(wù)和倉存，無須審核；供應鏈/采購管理/退料/退料通知單-錄入注：關(guān)于發(fā)票情況：1、發(fā)票沒來，菜單做對等核銷，然后生成憑證；2、發(fā)票來了，紅字采購發(fā)票，進行鉤稽核算，退款給供應商；K3退料通知單1、由制單人填寫審核，然后消息通知給財務(wù)和倉存14采購發(fā)票制作采購(購貨)發(fā)票是由外購入庫單下推生成；需要注意填寫由制單人（財務(wù)）自己保存審核后，進行鉤稽；備注：真實發(fā)票收到后就要立即做預付沖應付供應鏈/采購管理/結(jié)算/采購發(fā)票鉤稽/反鉤稽采購發(fā)票制作采購(購貨)發(fā)票是由外購入庫單下推生成；需要注意15外購入庫核算供應鏈/存貨核算/入庫核算/外購入庫核算選擇某一發(fā)票，點擊進行核算；如果不選擇，默認是將全部發(fā)票進行核算；備注：此操作由財務(wù)部進行核算；外購入庫核算供應鏈/存貨核算/入庫核算/外購入庫核算選擇某16制作憑證1、由財務(wù)部勾選“外購入庫”；2、再點擊“重設(shè)”；3、在彈出的“條件過濾”窗口中，將“記賬標志”選擇“未記賬”，點“確定”；4、在彈出“生成憑證”窗口中，選擇對應單據(jù)；5、點擊”生成憑證”按鈕后，查看數(shù)據(jù)是否正確；制作憑證1、由財務(wù)部勾選“外購入庫”；2、再點擊“重設(shè)”；317銷售管理業(yè)務(wù)處理采購發(fā)貨收款@報領(lǐng)導審批@提交檢驗@入庫時，進行采購檢驗或產(chǎn)品檢驗@銷售發(fā)貨時，進行發(fā)貨檢驗@發(fā)貨后通知財務(wù)會計開票記帳@通知出納及時收款@核對出庫單、合同，開具銷售發(fā)票給客戶，制作憑證給主管審核提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳@直接外購報價/簽約倉庫保管員會計出納銷售員采購人員@報價@簽定訂單主管人員主管人員客戶運輸發(fā)票商品收取貨款銷售管理業(yè)務(wù)處理采購發(fā)貨收款@報領(lǐng)導審批@提交檢驗@入庫時，18銷售系統(tǒng)主要流程倉管人員會計人員輸入銷售訂單主管人員鉤稽業(yè)務(wù)人員審核訂單輸入出庫單審核出庫單會計人員輸入銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算制作憑證銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售人員輸入價格政策審核報價（制單人自己審核）1、銷售報價單5、銷售出庫單4、發(fā)貨通知單3、銷售訂單2、銷售合同6、銷售發(fā)票7、費用發(fā)票8、出庫核算7、制作憑證輸入銷售合同審核合同輸入發(fā)貨單審核發(fā)貨單預收單銷售系統(tǒng)主要流程倉管人員會計人員輸入銷售訂單主管人員鉤稽業(yè)務(wù)19銷售業(yè)務(wù)處理客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格

營銷處理

倉庫發(fā)貨

財務(wù)記帳業(yè)務(wù)流程出納收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）

憑證制作收款（收款單）價格管理出庫核算

通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）銷售業(yè)務(wù)處理客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格營20CRM客戶增加紅色方框為必填項點擊“保存”點擊“保存”后，才能在此添加聯(lián)系人；紅色方框為必填項CRM系統(tǒng)/客戶管理/客戶-新增CRM客戶增加紅色方框為必填項點擊“保存”點擊“保存”后，21CRM銷售報價單紅色方框為必填注意事項點擊“保存”點擊“新增”物料按鈕1、由制單人（銷售）自己進行審核；2、報價單生產(chǎn)PDF套打給客戶；CRM系統(tǒng)/銷售管理/銷售過程/報價管理/銷售報價單-新增CRM銷售報價單紅色方框為必填注意事項點擊“保存”點擊“新增22CRM銷售合同1、CRM銷售合同必須引用銷售報價單；2、該表格要注意幣種的選擇；3、由制單人進行一審，消息通知給主管進行二審；CRM系統(tǒng)\銷售過程\合同管理\銷售合同-新增CRM銷售合同1、CRM銷售合同必須引用銷售報價單；2、該表23K3銷售訂單1、銷售訂單是引用CRM銷售合同；2、銷售訂單里的PO號必須新增，不能重復；（按F6批錄）3、制單人（銷售）一審，消息給銷售主管進行二審；供應鏈\銷售管理\銷售訂單\銷售訂單-新增4、銷售訂單如果被主管駁回一次后，制單人自己駁回兩次，才可以修改訂單；注：關(guān)于運費，在”基礎(chǔ)資料”里添加”運費”，運費的價格設(shè)置成0.001元；在”銷售訂單”里錄入”運費”，將運費做成”其他入庫單”；K3銷售訂單1、銷售訂單是引用CRM銷售合同；2、銷售訂單里24K3發(fā)貨通知單供應鏈\銷售管理\發(fā)貨通知\發(fā)貨通知單-新增1、發(fā)貨通知單引用銷售訂單；2、特批聯(lián)系單--銷售主管審核時，如果客戶信用額度不夠，主管會駁回，此時銷售需寫特批單，由主管簽字，財務(wù)審核，最后輸入密碼；3、審核分為兩種情況：

a、發(fā)貨流程正常情況由制單人(銷售)一審，發(fā)消息給主管進行二審；

b、當使用特批單時，提交審核時，需發(fā)消息通知給財務(wù)K3發(fā)貨通知單供應鏈\銷售管理\發(fā)貨通知\發(fā)貨通知單-新增125K3退貨通知單源單類型選擇發(fā)貨通知1、由制單人（銷售）進行一審，消息通知給倉儲和財務(wù)，并由主管(ivy)進行二審；供應鏈/銷售管理/退貨通知/退貨通知單-新增K3退貨通知單源單類型選擇發(fā)貨通知1、由制單人（銷售）進行一26K3銷售出庫單卓庭有貨時，引用發(fā)貨通知單；卓庭沒有備貨時，引用調(diào)撥單；1、由制單人(倉儲)一審，消息通知給銷售進行二審，最后消息通知給財務(wù)做invoice發(fā)票；2、核銷單號由倉儲填寫；3、外銷時，貨與形式發(fā)票一起發(fā)出；供應鏈\銷售管理\銷售出庫\銷售出庫單-新增K3銷售出庫單卓庭有貨時，引用發(fā)貨通知單；1、由制單人(倉儲27K3其他出庫單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應鏈/倉存管理/領(lǐng)料發(fā)貨/其他出庫-錄入K3其他出庫單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應28K3銷售發(fā)票（普通\專用）供應鏈\銷售管理\銷售發(fā)票\銷售發(fā)票-新增國內(nèi)使用普通銷售發(fā)票；國際使用專用銷售發(fā)票；1、銷售發(fā)票引用銷售出庫單，無法進行修改；2、由制單人進行一審后自動鉤稽，最后生成憑證；K3銷售發(fā)票（普通\專用）供應鏈\銷售管理\銷售發(fā)票\銷售發(fā)29K3銷售費用發(fā)票發(fā)票類型必須選擇應付費用發(fā)票1、銷售費用發(fā)票要等快遞公司的發(fā)票到才能制單；2、由制單人進行審核后，直接生成記賬憑證；K3銷售費用發(fā)票發(fā)票類型必須選擇應付費用發(fā)票1、銷售費用發(fā)票30K3出庫核算供應鏈\存貨核算\材料出庫核算點擊“下一步”就開始進行核算K3出庫核算供應鏈\存貨核算點擊“下一步”就開始進行核算31K3預收單1、人民幣是有國內(nèi)出納制單并完成憑證生成；2、美元是有國外出納制單并完成憑證生成；源單類型選擇銷售訂單K3預收單1、人民幣是有國內(nèi)出納制單并完成憑證生成；2、美元32K3收款單源單類型選擇銷售發(fā)票人民幣是由出納制單無需審核，最后生成憑證；K3收款單源單類型選擇銷售發(fā)票人民幣是由出納制單33倉儲管理業(yè)務(wù)處理入庫出庫盤點倉儲管理業(yè)務(wù)處理入庫出庫盤點34倉儲系統(tǒng)主要流程倉庫主管(Ryan)倉庫保管員（Ryan）審核銷售出庫單(銷售員審核)輸入銷售出庫單倉儲系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)輸入外購入庫單審核入庫單輸入調(diào)撥單審核調(diào)撥單盤點產(chǎn)生盤盈盤虧單審核盤盈盤虧單財務(wù)人員入庫核算出庫核算出入庫核算倉儲系統(tǒng)主要流程倉庫主管(Ryan)倉庫保管員（Ryan）審35K3調(diào)撥單1、調(diào)撥單主要是引用發(fā)貨通知，與老賬套區(qū)別是把主營業(yè)務(wù)區(qū)分開來；部分（如）是手工新增；2、針對國際，調(diào)出單位和調(diào)入單位都是，調(diào)入公司是HK，調(diào)出公司是CN；

針對國內(nèi)，調(diào)出公司和調(diào)出單位相同是CN，調(diào)入公司和調(diào)入單位相同是；3、由制單人自己審核結(jié)束；供應鏈/倉存管理/倉庫調(diào)撥/調(diào)撥單錄入K3調(diào)撥單1、調(diào)撥單主要是引用發(fā)貨通知，與老賬套區(qū)別是把主營36盤點報告單將物料盤點報告單打印出來進行盤點核對選擇對應的盤點方案；供應鏈\倉存管理\盤點作業(yè)\盤點方案-新建盤點報告單將物料盤點報告單打印出來進行盤點核對選擇對應的盤點37存貨核算系統(tǒng)主要流程財務(wù)人員外購入庫單業(yè)務(wù)人員存貨估價入帳出庫核算銷售出庫憑證制作購銷存系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)外購入庫單外購入庫核算總帳系統(tǒng)采購發(fā)票鉤稽發(fā)票未到其他入庫單其他入庫核算其他出庫審核憑證財務(wù)主管存貨核算系統(tǒng)主要流程財務(wù)人員外購入庫單業(yè)務(wù)人員存貨估價入帳出38金蝶K3ERP系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程說明2014-3桌庭信息集團有限公司榮譽出品金蝶K3ERP系統(tǒng)實施2014-3桌庭信息集團有限公司39ERP總體流程概覽客戶建立/銷售生成憑證-財務(wù)關(guān)閉（輸單）-銷售客戶商機/銷售主管評估/銷售階段推進/銷售贏單-銷售CRM銷售報價單-銷售報價單生成PDF套打CRM銷售合同-銷售銷售訂單-銷售采購申請單-采購/銷售采購訂單-采購預付單-采購預收單-出納發(fā)貨通知單-銷售銷售出庫單-倉儲銷售發(fā)票-財務(wù)|費用發(fā)票-財務(wù)特批聯(lián)系單-銷售總監(jiān)預收沖應付-財務(wù)收款收料通知單-采購外購入庫單-倉儲退料通知單-倉儲倉庫退貨-倉儲退票（紅字）-財務(wù)對等核銷-財務(wù)審核勾稽，同時做應付沖應付-財務(wù)采購發(fā)票-財務(wù)|費用發(fā)票-財務(wù)客戶維護/銷售生成憑證-財務(wù)付款單-財務(wù)付款申請單-采購生成憑證-財務(wù)ERP總體流程概覽客戶建立/銷售生成憑證-財務(wù)關(guān)閉（輸單）客40K3各子系統(tǒng)介紹采購篇銷售篇倉存篇存貨核算K3各子系統(tǒng)介紹采購篇41采購管理業(yè)務(wù)處理合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進行收貨檢驗不合格產(chǎn)品退貨核對發(fā)票、入庫單，進行債務(wù)確認，制作憑證給主管審核審核后提交采購部門訂貨收貨付款檢驗合格收貨后通知財務(wù)會計記帳供應商提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳審核憑證后通知出納付款支付貨款銷售人員采購員倉庫保管員會計出納提出采購需求并交主管審核請購主管人員主管人員供應商詢價/報價簽定采購合同主管人員商品發(fā)票發(fā)貨采購管理業(yè)務(wù)處理合同提交審核簽定合同后通知倉庫部門進行收貨檢42采購系統(tǒng)主要流程采購人員倉管人員會計人員輸入采購訂單主管人員鉤稽制單人員審核訂單輸入入庫單審核入庫單會計人員輸入發(fā)票審核發(fā)票入庫核算制作憑證采購系統(tǒng)核算管理系統(tǒng)需求人員輸入采購申請單審核申請單收料通知單1、采購申請單5、采購發(fā)票4、外購入庫單3、收料通知單2、采購訂單6、入庫核算7、制作憑證采購系統(tǒng)主要流程采購人員倉管人員會計人員輸入采購訂單主管人員43供應商采購人員倉管人員會計答復報價等

采購訂貨

倉庫收貨

財務(wù)記帳業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）發(fā)貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）

憑證制作付款（付款單）

采購申請（采購申請單）入庫核算出納付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)

入庫通知（收料通知單）采購價格控制采購業(yè)務(wù)處理供應商采購人員倉管人員會計答復報價等采購訂貨44采購申請單制作采購申請單必須引用銷售訂1、制單人(銷售\采購)保存后，啟用多級審核，消息通知給采購；2、采購員進行二審，并消息通知給制單人；供應鏈/采購管理/采購申請/采購申請單采購申請單制作采購申請單必須引用銷售訂1、制單人(銷售\采購45采購訂單制作1、由銷售提出的采購申請，采購訂單就必須引用采購申請單；2、備貨時，采購訂單可直接新增；由制單人（采購）保存，啟動多級審核，消息通知給財務(wù)，同時紙質(zhì)合同由總經(jīng)理簽字后交財務(wù)與系統(tǒng)訂單核對并審核；備注1：采購線下與供應商洽談合同后，再做采購訂單，銷售如不需(此單不做)，需要自己關(guān)閉采購申請單；供應鏈/采購管理/訂單處理

/采購訂單錄入采購訂單制作1、由銷售提出的采購申請，采購訂單就必須引用采購46K3付款申請單（預付款）付款類型選擇預付款源單類型選擇采購訂單注：付款申請單由采購進行一審，然后由老板二審，財務(wù)監(jiān)聽；紙質(zhì)的付款單由采購填寫給老板簽完字后交給財務(wù)；財務(wù)會計/應付款管理/付款申請單

/付款申請單-新增K3付款申請單（預付款）付款類型選擇預付款源單類型選擇采購訂47K3預付單財務(wù)會計/應付款管理/付款

/預付單-新增1、根據(jù)付款申請單的預付款生成預付單2、由制單人審核完，生成憑證K3預付單財務(wù)會計/應付款管理/付款/預付單-新增148收料通知/請檢單制作收料通知單是由采購訂單下推生成1、由制單人（采購）保存并啟用多級審核，消息通知給倉儲員準備檢驗收貨；供應鏈/采購管理/收料通知/收料通知單-錄入收料通知/請檢單制作收料通知單是由采購訂單下推生成1、由制單49外購入庫單制作“外購入庫單”是引用“收料通知/請檢單”制單人(倉儲員)自己審核結(jié)束；供應鏈/采購管理/入庫/外購入庫-錄入外購入庫單制作“外購入庫單”是引用“收料通知/請檢單”制單人50K3其他入庫單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應鏈/倉存管理/驗收入庫/其他入庫-錄入K3其他入庫單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應51K3退料通知單1、由制單人填寫審核，然后消息通知給財務(wù)和倉存，無須審核；供應鏈/采購管理/退料/退料通知單-錄入注：關(guān)于發(fā)票情況：1、發(fā)票沒來，菜單做對等核銷，然后生成憑證；2、發(fā)票來了，紅字采購發(fā)票，進行鉤稽核算，退款給供應商；K3退料通知單1、由制單人填寫審核，然后消息通知給財務(wù)和倉存52采購發(fā)票制作采購(購貨)發(fā)票是由外購入庫單下推生成；需要注意填寫由制單人（財務(wù)）自己保存審核后，進行鉤稽；備注：真實發(fā)票收到后就要立即做預付沖應付供應鏈/采購管理/結(jié)算/采購發(fā)票鉤稽/反鉤稽采購發(fā)票制作采購(購貨)發(fā)票是由外購入庫單下推生成；需要注意53外購入庫核算供應鏈/存貨核算/入庫核算/外購入庫核算選擇某一發(fā)票，點擊進行核算；如果不選擇，默認是將全部發(fā)票進行核算；備注：此操作由財務(wù)部進行核算；外購入庫核算供應鏈/存貨核算/入庫核算/外購入庫核算選擇某54制作憑證1、由財務(wù)部勾選“外購入庫”；2、再點擊“重設(shè)”；3、在彈出的“條件過濾”窗口中，將“記賬標志”選擇“未記賬”，點“確定”；4、在彈出“生成憑證”窗口中，選擇對應單據(jù)；5、點擊”生成憑證”按鈕后，查看數(shù)據(jù)是否正確；制作憑證1、由財務(wù)部勾選“外購入庫”；2、再點擊“重設(shè)”；355銷售管理業(yè)務(wù)處理采購發(fā)貨收款@報領(lǐng)導審批@提交檢驗@入庫時，進行采購檢驗或產(chǎn)品檢驗@銷售發(fā)貨時，進行發(fā)貨檢驗@發(fā)貨后通知財務(wù)會計開票記帳@通知出納及時收款@核對出庫單、合同，開具銷售發(fā)票給客戶，制作憑證給主管審核提供發(fā)票，據(jù)以收款記帳@直接外購報價/簽約倉庫保管員會計出納銷售員采購人員@報價@簽定訂單主管人員主管人員客戶運輸發(fā)票商品收取貨款銷售管理業(yè)務(wù)處理采購發(fā)貨收款@報領(lǐng)導審批@提交檢驗@入庫時，56銷售系統(tǒng)主要流程倉管人員會計人員輸入銷售訂單主管人員鉤稽業(yè)務(wù)人員審核訂單輸入出庫單審核出庫單會計人員輸入銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算制作憑證銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售人員輸入價格政策審核報價（制單人自己審核）1、銷售報價單5、銷售出庫單4、發(fā)貨通知單3、銷售訂單2、銷售合同6、銷售發(fā)票7、費用發(fā)票8、出庫核算7、制作憑證輸入銷售合同審核合同輸入發(fā)貨單審核發(fā)貨單預收單銷售系統(tǒng)主要流程倉管人員會計人員輸入銷售訂單主管人員鉤稽業(yè)務(wù)57銷售業(yè)務(wù)處理客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格

營銷處理

倉庫發(fā)貨

財務(wù)記帳業(yè)務(wù)流程出納收款出納銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)銷售系統(tǒng)應收系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算現(xiàn)金系統(tǒng)所用系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（銷售訂單）開票（銷售發(fā)票）發(fā)貨（銷售出庫單）鉤稽（發(fā)票、出庫單核對）

憑證制作收款（收款單）價格管理出庫核算

通知倉庫發(fā)貨（發(fā)貨通知單）銷售業(yè)務(wù)處理客戶銷售人員倉管人員會計咨詢產(chǎn)品、價格營58CRM客戶增加紅色方框為必填項點擊“保存”點擊“保存”后，才能在此添加聯(lián)系人；紅色方框為必填項CRM系統(tǒng)/客戶管理/客戶-新增CRM客戶增加紅色方框為必填項點擊“保存”點擊“保存”后，59CRM銷售報價單紅色方框為必填注意事項點擊“保存”點擊“新增”物料按鈕1、由制單人（銷售）自己進行審核；2、報價單生產(chǎn)PDF套打給客戶；CRM系統(tǒng)/銷售管理/銷售過程/報價管理/銷售報價單-新增CRM銷售報價單紅色方框為必填注意事項點擊“保存”點擊“新增60CRM銷售合同1、CRM銷售合同必須引用銷售報價單；2、該表格要注意幣種的選擇；3、由制單人進行一審，消息通知給主管進行二審；CRM系統(tǒng)\銷售過程\合同管理\銷售合同-新增CRM銷售合同1、CRM銷售合同必須引用銷售報價單；2、該表61K3銷售訂單1、銷售訂單是引用CRM銷售合同；2、銷售訂單里的PO號必須新增，不能重復；（按F6批錄）3、制單人（銷售）一審，消息給銷售主管進行二審；供應鏈\銷售管理\銷售訂單\銷售訂單-新增4、銷售訂單如果被主管駁回一次后，制單人自己駁回兩次，才可以修改訂單；注：關(guān)于運費，在”基礎(chǔ)資料”里添加”運費”，運費的價格設(shè)置成0.001元；在”銷售訂單”里錄入”運費”，將運費做成”其他入庫單”；K3銷售訂單1、銷售訂單是引用CRM銷售合同；2、銷售訂單里62K3發(fā)貨通知單供應鏈\銷售管理\發(fā)貨通知\發(fā)貨通知單-新增1、發(fā)貨通知單引用銷售訂單；2、特批聯(lián)系單--銷售主管審核時，如果客戶信用額度不夠，主管會駁回，此時銷售需寫特批單，由主管簽字，財務(wù)審核，最后輸入密碼；3、審核分為兩種情況：

a、發(fā)貨流程正常情況由制單人(銷售)一審，發(fā)消息給主管進行二審；

b、當使用特批單時，提交審核時，需發(fā)消息通知給財務(wù)K3發(fā)貨通知單供應鏈\銷售管理\發(fā)貨通知\發(fā)貨通知單-新增163K3退貨通知單源單類型選擇發(fā)貨通知1、由制單人（銷售）進行一審，消息通知給倉儲和財務(wù)，并由主管(ivy)進行二審；供應鏈/銷售管理/退貨通知/退貨通知單-新增K3退貨通知單源單類型選擇發(fā)貨通知1、由制單人（銷售）進行一64K3銷售出庫單卓庭有貨時，引用發(fā)貨通知單；卓庭沒有備貨時，引用調(diào)撥單；1、由制單人(倉儲)一審，消息通知給銷售進行二審，最后消息通知給財務(wù)做invoice發(fā)票；2、核銷單號由倉儲填寫；3、外銷時，貨與形式發(fā)票一起發(fā)出；供應鏈\銷售管理\銷售出庫\銷售出庫單-新增K3銷售出庫單卓庭有貨時，引用發(fā)貨通知單；1、由制單人(倉儲65K3其他出庫單1、由制單人自己審核后結(jié)束，最后生成憑證；供應