中國煤礦產(chǎn)能增長情況及成本競爭力

山西汾渭能源開發(fā)咨詢有限公司

副總經(jīng)理

薛文林2013年10月24日中國煤礦產(chǎn)能增長情況及成本競爭力分析目錄二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測四、“三西”地區(qū)運輸成本及生產(chǎn)成本分析2一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況3中國煤炭總產(chǎn)能相對過?！叭鳌钡貐^(qū)煤炭生產(chǎn)能力進(jìn)一步加強(qiáng)西南地區(qū)煤炭仍以自給為主新疆逐步由能源儲備基地變?yōu)槟茉垂?yīng)地一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況41.過去10年中國煤炭產(chǎn)能變化情況全國生產(chǎn)礦井總產(chǎn)能變化情況2002-2012年全國生產(chǎn)礦井產(chǎn)能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，過去十年全國生產(chǎn)礦井產(chǎn)能增長了152%，年均復(fù)合增長率為10.8%，略低于于同時期原煤產(chǎn)量平均增速（11.1%）。

2002-2011年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈快速增長態(tài)勢，2008年累計增速達(dá)到41.0%，2009年隨著4萬億資金投入，煤炭行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步增長，這些產(chǎn)能逐步在2010年開始釋放，產(chǎn)能利用率快速下滑。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況52.2011年中國“三西”地區(qū)煤炭產(chǎn)能情況山西省煤礦總產(chǎn)能121793萬噸。規(guī)劃新增產(chǎn)能0萬噸內(nèi)蒙古煤礦總產(chǎn)能119477萬噸。規(guī)劃新增產(chǎn)能523萬噸陜西省煤礦總產(chǎn)能31641萬噸。規(guī)劃新增產(chǎn)能18700萬噸注：數(shù)據(jù)為山西煤炭工業(yè)廳提供2011年年底數(shù)據(jù)一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況62.山西經(jīng)過資源整合后產(chǎn)能釋放緩慢一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況73.內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)能第一地位岌岌可危根據(jù)國內(nèi)蒙古統(tǒng)計公報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2002-2012年內(nèi)蒙古煤炭原煤產(chǎn)量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均復(fù)合增長率為25.23%，遠(yuǎn)高于全國煤炭原煤產(chǎn)量平均增速（10.25%）。

2002-2012年間內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比由7.4%增加至26.5%，2010年-2012年原煤產(chǎn)量躍居全國第一。內(nèi)蒙古自治區(qū)國土資源廳報告，內(nèi)蒙古全區(qū)查明煤炭資源儲量達(dá)到3532.64億噸，居全國首位。由于目前內(nèi)蒙古、新疆等西部產(chǎn)煤省由于鐵路運輸?shù)南拗?，產(chǎn)量增長受限，未來隨著蒙西～-華中通道預(yù)計于2017年投入使用，內(nèi)蒙古煤炭運輸瓶頸將得到解決，將會刺激內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量的高速增長。但根據(jù)2011年煤炭生產(chǎn)狀態(tài)的統(tǒng)計及規(guī)劃產(chǎn)能數(shù)據(jù)，未來內(nèi)蒙古煤礦總產(chǎn)能12000萬噸，低于山西121793萬噸的產(chǎn)能，待2018年山西煤炭產(chǎn)能完全釋放后，將有可能取代內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)能而位居第一。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況84.陜西是未來“三西地區(qū)”煤炭產(chǎn)能增長最快的地區(qū)一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況94.新疆逐步由能源儲備基地變?yōu)槟茉垂?yīng)地新疆煤礦總產(chǎn)能19431萬噸，規(guī)劃新增產(chǎn)能25569萬噸居全國之首。新疆是中國唯一一個規(guī)劃產(chǎn)能大于現(xiàn)有產(chǎn)能的省區(qū)。2012年新疆原煤產(chǎn)量達(dá)到149.78Mt，但僅占全國的3.7%，遠(yuǎn)低于其儲量占比22.5%，未來發(fā)展空間較大。新疆煤炭資源量豐富，根據(jù)汾渭煤炭數(shù)據(jù)庫中的生產(chǎn)礦井和可采儲量來看，可采年限約為57年，但實際上隨著勘探程度的提高，新疆煤炭資源可以開采期會很長，新疆逐漸由戰(zhàn)略儲備基地轉(zhuǎn)為能源供應(yīng)地的態(tài)勢越來越明顯。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況105.中國煤炭總產(chǎn)能相對過剩根據(jù)《中華人民共和國2012年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2012年中國原煤產(chǎn)量3650Mt，同比增長8.7%.產(chǎn)能利用率由2007年的120%下降到2012年的87%，相對過剩。數(shù)據(jù)來源：2002-2012年《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》2002-2012年中國生產(chǎn)礦井平均產(chǎn)能利用率情況2002-2012年全國原煤產(chǎn)量（原始數(shù)據(jù)）（Mt）一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測四、“三西”地區(qū)運輸成本及生產(chǎn)成本分析11目錄錄二、分品品種煤炭炭產(chǎn)能增增長情況況122018年全國煤煤炭分煤煤種產(chǎn)能能及占比比2012-2018年中國分分煤種產(chǎn)產(chǎn)能情況況（Mt）中國煤炭炭產(chǎn)能預(yù)測：2015年4399Mt，2018年4885Mt。2002-2012年間，中中國煤炭炭產(chǎn)量以以10.25%的年均復(fù)復(fù)合增長長率增長長。分煤種來來看，各各煤種產(chǎn)產(chǎn)量增速速不均衡衡，2002-2012年褐煤和和一般煙煙煤的年年均復(fù)合合增長率率分別為為23.09%、13.75%，高于原煤產(chǎn)量量增速（（10.25%），而無煙煤煤和煉焦焦煙煤的的年均復(fù)復(fù)合增長長率分別別為5.85%、7.06%遠(yuǎn)小于原原煤產(chǎn)量量增速。。1310.25%2002-2012年各煤種種產(chǎn)量年年均復(fù)合合增長率率二、分品品種煤炭炭產(chǎn)能增增長情況況1.動力用煤煤產(chǎn)能增增長過快快二、分品品種煤炭炭產(chǎn)能增增長情況況141.動力用煤煤產(chǎn)能增增長過快快動力用煤煤（一般煙煙煤和褐褐煤）占占比，由由2002年的33%，上升到2012年的52%。煉焦用煤煤（煉焦煙煙煤）占占比，由由2002年的47%，下降到到2012年的35%?；び妹好海o煙煤煤）占比比，由2002年的19%，下降到到2012年的13%。2002、2012年中國不不同煤種種煤炭產(chǎn)產(chǎn)量占比比變化動力用煤煤產(chǎn)量增增長過快快二、分品品種煤炭炭產(chǎn)能增增長情況況151）山西省煉煉焦煤產(chǎn)產(chǎn)量一家家獨大。。2012年山西煉煉焦原煤煤產(chǎn)量為為522.39Mt，占中國國總產(chǎn)量量的37.2%。2）煉焦煤生生產(chǎn)相對對集中。。主要在山山西、山山東、內(nèi)內(nèi)蒙、貴貴州、河河南等省省。3）煉焦煤生生產(chǎn)以國國有企業(yè)業(yè)為主。根據(jù)國國家安全全生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督總局局?jǐn)?shù)據(jù)，，2012年的煉焦焦原煤產(chǎn)產(chǎn)量中，，國有重重點企業(yè)業(yè)產(chǎn)量約約占66%，其中還還不包括括地方國國有企業(yè)業(yè)，如果果包括地地方國有有企業(yè)，，則占比比更高。。4）優(yōu)質(zhì)的煉煉焦煤資資源主要要分布在在山西、、貴州、、河北和和內(nèi)蒙古古等地。。以焦煤和和肥煤產(chǎn)產(chǎn)量來看看，山西西省焦煤煤占全國國焦煤產(chǎn)產(chǎn)量的47.5%，肥煤占占全國肥肥煤產(chǎn)量量的比例例為29.0%。在四省省中，貴貴州、內(nèi)內(nèi)蒙古、、河北地地區(qū)的焦焦煤、肥肥煤普遍遍難以洗洗選，回回收率低低，而山山西的焦焦煤、肥肥煤回收收率高，，且粘結(jié)結(jié)性和Y值等指標(biāo)標(biāo)均表現(xiàn)現(xiàn)良好，，成為全全國最優(yōu)優(yōu)質(zhì)的煉煉焦煤產(chǎn)產(chǎn)地。華華北地區(qū)區(qū)是中國國主要的的煉焦煤煤調(diào)出區(qū)區(qū)域。山山西、河河北、內(nèi)內(nèi)蒙古等等地是全全國主要要的調(diào)出出省份。。2.煉焦用煤煤產(chǎn)能集集中在山山西二、分品種煤煤炭產(chǎn)能增長長情況163.化工用煤產(chǎn)能能增長緩慢2002-2012年中國無煙煤煤產(chǎn)量及增長長率情況2002-2012年中國無煙煤原煤產(chǎn)量由284.58Mt增加至502.6Mt，年均復(fù)合增長率為5.85%，由于無煙煤資源的稀缺性及開采條件的限制，其產(chǎn)量增速低于全國煤炭原煤產(chǎn)量增速（10.25%）。分年份來看，2008年，由于無煙煤主產(chǎn)省區(qū)山西省開始進(jìn)行煤炭資源整合，很多無煙煤生產(chǎn)礦井整改停產(chǎn)，使得2008年、2009年全國無煙煤產(chǎn)量分別回落至468Mt、438Mt，增速同比分別減少1.2%、6.5%。2010年后，隨著山西省煤炭資源整合的結(jié)束，無煙煤產(chǎn)量逐步回升。一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況四、“三西”地區(qū)運輸成本及生產(chǎn)成本分析17目錄三、未來五年年內(nèi)動力煤市市場有效供給給預(yù)測182013-2018年中國動力煤煤產(chǎn)能情況未來5年，動力煤產(chǎn)產(chǎn)能呈上升趨趨勢，到2018年，中國煤炭炭總產(chǎn)能或達(dá)達(dá)5476Mt，其中動力煤煤（包括一般般煙煤和褐煤）達(dá)2706Mt。動力煤產(chǎn)能增增長主要集中中在新疆、內(nèi)內(nèi)蒙等煤炭資資源豐富的地地區(qū)?，F(xiàn)階段段由于受運力力所限，產(chǎn)能能增長較慢，，未來隨著運運力的有效改改善，新建礦礦井產(chǎn)能將得得到極大程度度的釋放，逐逐漸由資源儲儲備基地變?yōu)闉槟茉垂?yīng)地地。除新疆、、內(nèi)蒙產(chǎn)能穩(wěn)穩(wěn)步增長外，，其余省份產(chǎn)產(chǎn)能有下降趨趨勢。根據(jù)國家煤礦礦建設(shè)相關(guān)規(guī)規(guī)定及建設(shè)周周期，預(yù)計新新建已開工礦礦井按照生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計計2015年之后產(chǎn)能能能逐步釋放，，新建未開工工的礦井產(chǎn)能能在2018年會得到釋放放，減去待關(guān)關(guān)閉的礦井，，并結(jié)合國家家《煤炭工業(yè)業(yè)“十二五規(guī)劃》》及《中國能能源發(fā)展規(guī)劃劃》以及各省省的規(guī)劃，可可得到2015以及2018年中國煤炭產(chǎn)產(chǎn)能情況。三、未來五年年內(nèi)動力煤市市場有效供給給預(yù)測191.供給能力充足足動力煤（含動動力煙煤和褐褐煤）有效供供應(yīng)量：動力煤的有效供應(yīng)量主要是指除去去化工用煤、、噴吹用煤、、煉焦用煤之之外，其余所所有的煤炭供供應(yīng)量，主要要涵蓋有無煙煙煤中煤產(chǎn)量量及未入洗的的無煙煤量、、各煉焦煤中中煤產(chǎn)量及未未入洗量、貧貧煤中煤量及及未入洗量以以及一般煙煤煤和褐煤產(chǎn)量量。影響動力煤供供應(yīng)量的主要要因素有原煤煤產(chǎn)量、各煤煤種的入洗率率、中煤產(chǎn)率率等。預(yù)測結(jié)果表明明，2013-2018年動力煤有效效供應(yīng)量由3049Mt增加至3575Mt，未來5年間增長了526Mt，年均均復(fù)合合增長長率為為3.2%，高于于其他他煤種種的有有效供供應(yīng)量量增速速。2013-2018年中國國動力力煤有有效供供應(yīng)量量預(yù)測測供應(yīng)能能力充充足三、未未來五五年內(nèi)內(nèi)動力力煤市市場有有效供供給預(yù)預(yù)測202.運輸瓶瓶頸消消失陜西——神朔黃改造2013年完成，3億噸山西——中南通道2015年完成，2億噸內(nèi)蒙古——蒙西-華中通道2017年完成，2億噸新疆——蘭新二線2014年完成，3億噸“十二二五””期間間國家家將通通過對對現(xiàn)有有鐵路路進(jìn)行行改造造和修修建新新線改改善煤煤炭運運輸環(huán)環(huán)境；；運輸對對煤炭炭生產(chǎn)產(chǎn)的限限制在在“十十二五五”期期間將將得到到解決決。4條鐵路建建成后后基本本解決決主要要煤炭炭生產(chǎn)產(chǎn)省份份運力力不足足的問問題。。隨著煤煤炭運運輸通通道的的加快快建設(shè)設(shè)，煤煤炭儲儲備體體系和和供需需銜接接的不不斷改改善，，煤炭炭有效效供應(yīng)應(yīng)程度度提高高，煤煤炭市市場波波動頻頻率和和幅度度減少少。21三、未未來五五年內(nèi)內(nèi)動力力煤市市場有有效供供給預(yù)預(yù)測2.運輸瓶瓶頸消消失224.至2018年中國動動力煤煤有效效供應(yīng)應(yīng)相對對寬松松三、未未來五五年內(nèi)內(nèi)動力力煤市市場有有效供供給預(yù)預(yù)測234.至2018年中國動動力煤煤有效效供應(yīng)應(yīng)相對對寬松松三、未未來五五年內(nèi)內(nèi)動力力煤市市場有有效供供給預(yù)預(yù)測預(yù)測結(jié)結(jié)果表表明，，雖然然需求求呈穩(wěn)穩(wěn)步增增長態(tài)態(tài)勢，，但是是由于于新疆疆、內(nèi)內(nèi)蒙等等動力力煤主主產(chǎn)區(qū)區(qū)隨著著運輸輸瓶頸頸的解解決，，動力力煤供供應(yīng)量量大幅幅增加加，即即動力力煤供供應(yīng)量量增速速遠(yuǎn)高高于需需求增增速，，動力力煤在在未來來相當(dāng)當(dāng)一段段時間間內(nèi)將將出現(xiàn)現(xiàn)供大大于求求狀態(tài)態(tài)，供供應(yīng)寬寬松明明顯。。2013-2018年中國國動力力用煤煤供需需情況況預(yù)測測（Mt）供大大于于需需一、中國煤炭主產(chǎn)地產(chǎn)能增長情況二、分品種煤炭產(chǎn)能增長情況三、未來五年內(nèi)動力煤市場有效供給預(yù)測四、“三西”地區(qū)運輸成本及生產(chǎn)成本分析24目錄錄25大同同礦礦區(qū)區(qū)動動力力煤煤到到港港成成本本在在350-460元/噸不不等等礦區(qū)區(qū)運運輸輸成成本本在在150-240元/噸不不等等；；山西西大大同同礦礦區(qū)區(qū)1.山西大同同礦區(qū)到到港現(xiàn)金金成本四、“三三西”地地區(qū)運輸輸成本及及生產(chǎn)成成本分析析26神東（神神府）礦礦區(qū)到港港成本從從315-474元/噸不等；；神東（神神府）礦礦區(qū)運輸輸成本150-338元/噸不等，，神華專專用線收收費成本本低。陜西神府府礦區(qū)四、“三三西”地地區(qū)運輸輸成本及及生產(chǎn)成成本分析析2.陜西神東東礦區(qū)到到港現(xiàn)金金成本27準(zhǔn)格爾礦礦區(qū)到港港