客戶操作指引

客戶操作指引系統(tǒng)登陸先插入證書USBkey，在瀏覽器地址欄中輸入進(jìn)行訪問登陸后頁面左為菜單欄，右為首頁。首頁分五個功能區(qū)域，自定義區(qū)域1、代辦區(qū)域2、通知區(qū)域3、倉單展示區(qū)域4、買賣意向區(qū)域。1區(qū)主要設(shè)置自己常做業(yè)務(wù)，在2區(qū)查看最新代辦，在3區(qū)查看最新通知，4區(qū)查看自己的倉單明細(xì)，5區(qū)查看其他會員客戶期轉(zhuǎn)現(xiàn)賣出買入意向。多任務(wù)操作新版本倉單系統(tǒng)支持多任務(wù)窗口，即可以同時打開多個任務(wù)窗口處理業(yè)務(wù)等。如下圖：主要操作主動發(fā)起新任務(wù)?？梢园l(fā)起入庫委托、倉單授權(quán)、倉單轉(zhuǎn)讓、保證金提取、所外質(zhì)押、倉單作廢、變更質(zhì)檢日期、倉單出庫、到期交割買入意向、期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向、修改會員數(shù)據(jù)、倉儲費管理，倉單重量變更，倉單交易等倉單相關(guān)業(yè)務(wù)。舊版本系統(tǒng)通過橫向菜單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。做業(yè)務(wù)時，新舊版本在操作選擇倉單上有很大差別，具體如下：新版本，先選擇品種后，再進(jìn)入具體業(yè)務(wù)頁面，通過點擊添加倉單進(jìn)入選擇倉單窗口，進(jìn)行選擇倉單，可以像購物車一樣，暫時保存已選倉單；點擊刪除倉單進(jìn)行刪除已選倉單。有兩種方式選擇倉單：按明細(xì)選擇倉單和按量選擇倉單：舊版本，進(jìn)入業(yè)務(wù)頁面，左右移動倉單進(jìn)行選擇和刪除已選倉單：任務(wù)跟蹤查看自己發(fā)起或參與過的業(yè)務(wù)進(jìn)度，也可以修改、刪除駁回的業(yè)務(wù)（前提是下一個代辦人還沒進(jìn)行處理）。此為新版系統(tǒng)新增功能，舊版系統(tǒng)只能通過相關(guān)業(yè)務(wù)查詢來查看業(yè)務(wù)具體操作步驟。修改功能是通過橫向菜單進(jìn)行修改代辦任務(wù)既可以通過首頁的代辦區(qū)域處理代辦，也可以通過左邊菜單的待辦任務(wù)進(jìn)入待辦任務(wù)列表，處理代辦。舊版?zhèn)}單通過消息提示來進(jìn)行代辦操作，并不全面，某些代辦只能通過線下先溝通好之后，再進(jìn)行線上處理。查詢可以通過右邊的查詢菜單進(jìn)行業(yè)務(wù)查詢、明細(xì)查詢、匯總查詢、商品業(yè)務(wù)查詢，商品明細(xì)查詢、倉單交易查詢。除明細(xì)查詢和匯總查詢有差別外，其它查詢功能新舊版本幾乎一致。明細(xì)查詢新舊版本的區(qū)別是：新版支持保存自定義選擇顯示列，以方便顯示查詢結(jié)果，無需每次選擇。匯總查詢新舊版本的區(qū)別是：新版本支持任意組合匯總方式，并能保存選擇結(jié)果，方便下次直接匯總。新版本：舊版本：系統(tǒng)設(shè)置包含短信/消息訂閱，修改密碼，用戶管理，角色管理，當(dāng)前登陸用戶的用戶信息和交易所發(fā)布的公告。舊版本：主要新任務(wù)入庫委托通過新任務(wù)->入庫委托，選擇品種后進(jìn)入入庫委托業(yè)務(wù)界面。填寫完信息后提交。提交成功后，通過任務(wù)跟蹤查看到提交的入庫委托，可跟蹤、查看，修改，刪除該業(yè)務(wù)單。詳細(xì)頁面上顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度倉單授權(quán)倉單授權(quán)分為作為保證金授權(quán)、撤銷作為保證金授權(quán)、交割授權(quán)、撤銷交割授權(quán)、期轉(zhuǎn)現(xiàn)授權(quán)、撤銷期轉(zhuǎn)現(xiàn)授權(quán)?？蛻敉ㄟ^新任務(wù)->倉單授權(quán)，先選擇某種授權(quán)，再選擇品種進(jìn)入業(yè)務(wù)填寫頁面。填寫完信息，選擇好倉單后提交。提交成功后可以通過任務(wù)跟蹤頁面查看該業(yè)務(wù)單。倉單轉(zhuǎn)讓通過新任務(wù)->倉單轉(zhuǎn)讓，選擇品種后進(jìn)入倉單轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)界面。選擇好倉單，填寫好信息提交。提交好了可以通過任務(wù)跟蹤頁面對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。保證金提取通過新任務(wù)->保證金提取，選擇品種后進(jìn)入保證金業(yè)務(wù)界面提交好了可以通過任務(wù)跟蹤頁面對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。所外質(zhì)押所外質(zhì)押分為所外質(zhì)押登記和解除所外質(zhì)押。通過新任務(wù)->所外質(zhì)押登記，選擇品種后進(jìn)入所外質(zhì)押登記業(yè)務(wù)界面。解除所外質(zhì)押同樣操作。提交好了可以通過任務(wù)跟蹤頁面對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉單作廢通過新任務(wù)->倉單作廢，選擇品種后進(jìn)入倉單作廢業(yè)務(wù)界面。選擇好倉單，填寫好信息提交。提交好了可以通過任務(wù)跟蹤對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。變更質(zhì)檢日期通過新任務(wù)->變更質(zhì)檢日期，選擇天然橡膠后進(jìn)入變更質(zhì)檢日期業(yè)務(wù)界面選擇好倉單，填寫好信息提交。提交好了可以通過任務(wù)跟蹤對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉單出庫倉單出庫分為標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫和廠庫倉單出庫。兩種出庫的流程不相同。通過新任務(wù)->倉單出庫->標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫，選擇品種后進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫業(yè)務(wù)界面。廠庫倉單出庫的操作和標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫一樣。選擇好倉單，填寫好信息提交。提交成功后，通過任務(wù)跟蹤頁面對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。提交到期交割買入意向通過新任務(wù)->提交到期交割買入意向，選擇品種后進(jìn)入提交到期交割買入意向業(yè)務(wù)界面。在本頁面進(jìn)行買入意向的新增修改刪除操作。期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向申請通過新任務(wù)->期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向申請，選擇品種后進(jìn)入期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向申請業(yè)務(wù)界面。在本頁面進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)得發(fā)布，撤銷和重新發(fā)布。修改會員數(shù)據(jù)。通過新任務(wù)->修改會員數(shù)據(jù)，選擇品種后進(jìn)入修改會員數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)界面。選擇好倉單，填寫好信息提交。提交成功后，通過任務(wù)跟蹤對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉儲費管理通過新任務(wù)->倉儲費管理->預(yù)付倉儲費，選擇品種后進(jìn)入非黃金品種得預(yù)付倉儲費業(yè)務(wù)界面。選擇好倉單，填寫好信息提交。提交成功后，通過任務(wù)跟蹤對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁面顯示流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉單重量變更客戶通過新任務(wù)->倉單重量變更，選擇品種后進(jìn)入倉單重量變更業(yè)務(wù)界面。選擇好倉單，填寫好信息提交。提交成功后，通過任務(wù)跟蹤對該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)