XX酒店整合戰(zhàn)略

萬隆集團四姑娘山酒店整合簡要2006年9月16日1目錄萬隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略萬隆四姑娘山酒店整合后發(fā)展萬隆四姑娘山酒店整合費用預算與工作進度附錄：關于永安信投資2萬隆四姑娘山酒店整合戰(zhàn)略3萬隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合目的銀行四姑娘山消費者萬隆廣泛解決當?shù)鼐蜆I(yè)提高萬隆及酒店品牌知名度協(xié)助四姑娘山開拓旅游市場為萬隆酒店資產(chǎn)搭建更大平臺協(xié)助提高四姑娘山地區(qū)整體收入增長提升酒店贏利能力解決酒店資產(chǎn)銀行債務開拓四姑娘山酒店發(fā)展新思路4四姑娘山酒店資產(chǎn)整合基本原則可復制性重組過程管理方法運營模式推廣力可執(zhí)行性管理和第一線員工的執(zhí)行四姑娘山具體情況的考慮成本與效益效益性靈活性和原則性系統(tǒng)化和戰(zhàn)略化所有步驟各種資源5萬隆四姑娘山酒店資產(chǎn)整合發(fā)展方式銀行融資發(fā)展股權融資發(fā)展上市融資發(fā)展（香港上市）6銀行融資發(fā)展路線資產(chǎn)分析優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)劃資產(chǎn)剝離有限公司成立有限公司包裝融資7銀行融資發(fā)展成效預評剝離后形成人民幣8000萬元的優(yōu)良資產(chǎn)銀行融資預計人民幣3000萬元完成規(guī)范化公司管理體系和公司治理結(jié)構(gòu)形成有效面對原有債務的集團結(jié)構(gòu)8股權融資發(fā)展路線選擇股份公司萬隆現(xiàn)有酒店版塊整合股份公司資產(chǎn)和債務剝離股權/資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓萬隆集團資產(chǎn)進入其余股東資產(chǎn)進入公司更名增資擴股新萬隆法人股治理新萬隆形象傳播溝通新萬隆自然人股轉(zhuǎn)讓新萬隆公司/市場/財務/產(chǎn)品調(diào)整和發(fā)展調(diào)整/治理/規(guī)范/增長第一階段（股份化改制）完成第二階段（全面上市改造、準備與輔導）第三階段（招股發(fā)行、承銷、路演、上市）9股權融資發(fā)展成效預評成立規(guī)范化股份有限公司通過股權轉(zhuǎn)讓獲取500萬-1000萬元的自由支配資金建立上市和發(fā)展的股份化平臺初步形成四川省具有影響力的旅游知名企業(yè)10上市融資資（香港港上市））發(fā)展路路線第一階段段籌備第二階段段審議和準準備資料料第三階段段推出發(fā)行行第四階段段定價和發(fā)發(fā)行結(jié)束束確定發(fā)行行結(jié)構(gòu)-發(fā)行行目標-發(fā)行行規(guī)模-分銷銷架構(gòu)-投資者者興趣估值選擇承銷商商召開團隊會會議盡職調(diào)查草擬招股書書準備全面文文件向監(jiān)管部門門提交上市申請請與監(jiān)管部門門開始審議程程序估值和定位位準備分析員員說明會和路演演向分析員做做公司和發(fā)行介介紹就監(jiān)管部門門的意見作出回回應決定推出發(fā)發(fā)行發(fā)行前研究究報告發(fā)出發(fā)行前促銷銷確定發(fā)行規(guī)規(guī)模和定價范圍圍印刷招股說說明書進行路演和和建立定單帳簿簿定價股份配置交易和穩(wěn)定定價格發(fā)行結(jié)束研究報道后市支持11香港聯(lián)合交交易所H股股和紅籌股股方式比較較H股方式：：適用企業(yè)-國有企業(yè)業(yè)、純內(nèi)資資企業(yè)股份流通性性：中國為為外匯管制制國家，發(fā)發(fā)起人股份份不可以上上市流通，，允許在股股份公司成成立滿三年年后進行股股權轉(zhuǎn)讓審批程序：：擬上市公公司需向中中國證監(jiān)會會提出境外外上市申請請，經(jīng)審批批同意后后才可以向向香港聯(lián)交交所遞交上上市申請激勵機制：：由于H股股為境外發(fā)發(fā)行外資股股，受中國國現(xiàn)行政策策限制，境境內(nèi)人士士不可以行行使認股期期權紅籌模式：適用企業(yè)業(yè)-外商投投資企業(yè)股份流通性性：由于上上市主體為為境外控股股公司，因因此公司發(fā)發(fā)行的股份份在經(jīng)過過上市鎖定定期后可全全部流通審批程序：：擬上市公公司境內(nèi)律律師需向中中國證監(jiān)會會提交法律律意見書，，經(jīng)同意后后才可以向向香港聯(lián)交交所遞交上上市申請激勵機制：：可行使認認股期權12萬隆酒店資資產(chǎn)香港首首次發(fā)行上上市框架發(fā)行上市地地點香港聯(lián)合交交易所主板板股票發(fā)行種種類紅籌股股票上市時時間2006年年4季度股票發(fā)行數(shù)數(shù)量發(fā)行30%的公眾流流通股股票面值港幣1元募集資金目目標港幣1.8億13萬隆酒店資資產(chǎn)首次發(fā)發(fā)行上市的的融資額預預計根據(jù)總市值值，公司可可以根據(jù)自自身資金需需求、股權權結(jié)構(gòu)等確確定公開發(fā)發(fā)行比例（（最低為25%），，即可確定定公司集資資金額公司的市值值受上市時時資本市場場環(huán)境、公公司盈利情情況及同業(yè)業(yè)比較等諸諸多因素影影響，因此此，公司實實際的融資資額會有不不同的可能能發(fā)行比例按按照公司的的實際情況況和一般規(guī)規(guī)律假定：：

凈利潤3000萬元市盈率15倍市盈率20倍市盈率25倍發(fā)行25%11,250萬元15,000萬元18,750萬元發(fā)行30%13,500萬元18,000萬元22,500萬元14上市融資發(fā)發(fā)展成效預預評融取發(fā)展資資金成為四川省省較少的公公眾上市企企業(yè)成為旅游業(yè)業(yè)發(fā)展關注注企業(yè)形成現(xiàn)代管管理體系和和發(fā)展平臺臺15整合發(fā)展后后的萬隆酒酒店資產(chǎn)全面代表了了四姑娘山山的酒店產(chǎn)產(chǎn)業(yè)形成了充沛沛的現(xiàn)金流流和贏利能能力具有完善的的管理系統(tǒng)統(tǒng)的公司治治理結(jié)構(gòu)具有旅游和和酒店方面面的高度品品牌知名度度成為公開發(fā)發(fā)行上市公公司16萬隆四姑娘娘山酒店整整合后發(fā)展展17高端酒店運運營需要關關注的價值值環(huán)節(jié)整合的酒店店價值鏈硬件基礎服務創(chuàng)造顧客營銷享受地域功能體驗服務內(nèi)容顧客渠道品牌18酒店發(fā)展的的市場研究究研究目的了解四姑娘娘山各酒店店整體消費費習慣\市市場競爭\品牌形象象深入了解四姑姑娘山各酒店店及其他品牌牌效應,分析析用戶選擇飯飯店全面因素素研究方法周期性問卷訪訪問研究時間2004年11月研究樣本成都市配額抽抽樣被訪者100名四姑娘山地區(qū)區(qū)配額抽樣被被訪者100名19管理變革發(fā)展展的框架管理變革運營完善管理層培訓戰(zhàn)略重組持續(xù)改進大規(guī)模重組變變革的要點在在于控制變革革的風險，提提升變革的成成效；考慮到到國際飯店沉沉積多年的體體制、管理和和人員的問題題，此次企業(yè)業(yè)變革的難度度和風險更加加突出必須配合戰(zhàn)略略重組和全面面管理建設進進行管理變革革–完善善管理制度，，推動現(xiàn)代管管理必須在啟動大大規(guī)模管理變變革之前，客客觀地分析變變革的動力和和阻力，制定變革計劃劃必須對變革的的效果進行持持續(xù)的跟蹤和和評價20管理變革的方方式采用系統(tǒng)性方方法，對變革革過程進行有有效的管理，，推動員工觀觀念和行為的的轉(zhuǎn)變。變革重組領導支持考核培訓員工參與持續(xù)溝通緊迫感意愿技能成功變革的前前提具備變革的意愿營造并且傳遞遞變革的緊迫迫感領導的支持和和表率考核、獎懲、、必要的人事事安排掌握新環(huán)境所所需的技能持續(xù)的溝通和和教育員工的積極參參與、體會、、了解專題培訓、強強化培訓成功變革的三三個階段1-認知2-掌握3-強化認知掌握強化營造緊迫感持續(xù)溝通領導支持員工參與考核激勵培訓21工作描述--萬隆四姑娘山山酒店資產(chǎn)運運營傳播傳播內(nèi)容萬隆四姑娘山山酒店資產(chǎn)全全新運營恭賀賀萬隆四姑娘山山酒店資產(chǎn)形形象宣傳與消消費者答謝萬隆四姑娘山山酒店資產(chǎn)管管理運營介紹紹與服務內(nèi)容容媒介側(cè)重報紙--主要要媒介,大眾眾傳播,形象象與恭賀性廣廣告,較為詳詳盡傳播雜志--主要要媒介,長文文案溝通直郵宣傳品--主要媒介介,全面詳盡盡溝通網(wǎng)絡--輔助助媒體,形象象宣傳,長期期效果傳播時間2004年11月-2005年5月月費用分配報紙35%\雜志20%\直郵20%\其他15%22四姑娘山國際際飯店重組預預算與時間計計劃23萬隆四姑娘山山酒店資產(chǎn)重重組費用股份公司收購購費用人民幣150萬元永安信投資整整合費用人民幣80萬萬元股份化公司10%股權24萬隆酒店資產(chǎn)產(chǎn)整合時間計計劃11月12月1月2月3月4月5月重組調(diào)查與研究負債與財務清理股份化公司