保險工作日志填寫與批閱技巧教材

工作日志填寫與批閱

為錢而做拜訪記錄大綱1.為什么要填寫工作日志？2.工作日志的批閱3.批閱工作日志的技巧4.可能遇到的問題及對應(yīng)方法5.工作日志記錄的三個時點(diǎn)6.工作日志填寫存在的問題7.善于總結(jié)為何要填寫工作日志自我管理工作目標(biāo)明確工作重點(diǎn)突出自我推動提高工作效率日事日畢，日清日高計劃工具目標(biāo)與總結(jié)凡事預(yù)則立，不預(yù)則敗對內(nèi)勤工作人員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣明確崗位工作職責(zé)改進(jìn)工作方法，提高工作技能提出合理化建議，利于公司發(fā)展對主管經(jīng)理通過工作日志明確部門工作方向給并予正確、有效的指引工作日志批閱批閱的目的監(jiān)督部門工作秩序檢查崗位工作程序利于工作量化考核掌握崗位工作效率掌握動態(tài)信息反饋有效指導(dǎo)規(guī)避風(fēng)險績效評估有理有據(jù)批閱要求字跡工整（求真性）語句通順（真實(shí)性）當(dāng)日批閱（及時性）重點(diǎn)突出（針對性）明確指引（準(zhǔn)確性）批語的內(nèi)容規(guī)范填寫工作日志工作任務(wù)完成評估激勵與指導(dǎo)提出整改意見

準(zhǔn)確的批語會指導(dǎo)員工達(dá)成個人目標(biāo)，提高工作績效,實(shí)現(xiàn)共贏.批改的主要內(nèi)容審視拜訪計劃檢查拜訪記錄批改改的的方方式式一、、肯肯定定、、鼓鼓勵勵、、激激勵勵二、、逐逐項(xiàng)項(xiàng)個個案案輔輔導(dǎo)導(dǎo)———給予予方方法法、、方方案案（（此此為為重重中中之之重重））三、、激激勵勵（（提提問問、、責(zé)責(zé)問問、、舉舉例例））可能能遇遇到到的的問問題題及及對對應(yīng)應(yīng)方方法法1、填填寫寫不不完完整整———不斷斷訴訴求求，，每每日日表彰彰3訪以以上上的的伙伙伴伴2、上上交交不不及及時時———詢問問原原因因并并訴訴求求3、填填寫寫不不真真實(shí)實(shí)———逐一一電電話話核核實(shí)實(shí)注意意事事項(xiàng)項(xiàng)A、每每日日堅(jiān)堅(jiān)持持批批改改，，訪訪量量上上墻墻B、任何何動態(tài)態(tài)及時時向推推薦人人、主主管以以及服服務(wù)部部經(jīng)理理溝通通C、個別別隊(duì)員員單獨(dú)獨(dú)談話話、輔輔導(dǎo)（（表現(xiàn)現(xiàn)優(yōu)秀秀的和和表現(xiàn)現(xiàn)欠缺缺的））D、每周周一小小結(jié)，，每月月一總總結(jié)原來的的想法法—工作日日志是是形式主主義，是公公司的的要求求，而而不是是自己己的需需求工作日日志太復(fù)雜雜，每天天只需需記錄錄新認(rèn)認(rèn)識的的名單單即可可每天流流水賬賬式的的記錄錄并不能能帶來高高業(yè)績績原來的的做法法—檢查時就寫寫工作作日志志做事沒有任任何計計劃，想到到哪做做到哪哪有時1天3訪，有有時3天1訪原來的的結(jié)果果—拜訪隨隨意性性大，，業(yè)績不不穩(wěn)定定，甚至至掛零零客戶資資料記記錄不不全，，信息遺遺漏，資源流流失很大(因?yàn)榭涂蛻糍Y資源是是動態(tài)態(tài)的)………轉(zhuǎn)變后后的觀觀念—沒有工工作日日志就就沒有有有效跟跟進(jìn)沒有工工作日日志就就沒有有后續(xù)服服務(wù)沒有工工作日日志就就沒有有穩(wěn)定業(yè)業(yè)績時點(diǎn)事項(xiàng)晚上半小時記錄、分析計劃、準(zhǔn)備早會全程學(xué)習(xí)、記錄拜訪后及時記錄易遺忘細(xì)節(jié)記錄保單存折工作日日志記記錄的的3個時點(diǎn)點(diǎn)詳細(xì)記記錄拜拜訪信信息客戶資資料收收集：客戶戶年收收入、、消費(fèi)費(fèi)情況況、興興趣愛愛好、、近期期狀況況等拜訪流流程記記錄：客戶戶關(guān)心心話題題、客客戶需需求、、客戶戶異議議、不經(jīng)意意提到的的朋友友信息息、再再次見見面的的時間間、拜拜訪理理由等等服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目登登記：生日日禮物物、節(jié)節(jié)日禮禮品、、保全全及理理賠記記錄、、附加加值服服務(wù)等等新增客客戶（（增員員）名名單/轉(zhuǎn)錄名單最有價價值的的客戶戶信息息穿著和和配飾飾（衣衣服、、手表表、手手機(jī)、、包、、車））生活品品味（（社區(qū)區(qū)、愛愛好、、運(yùn)動動、娛娛樂））對投資資的關(guān)關(guān)注（（股票票、基基金、、房產(chǎn)產(chǎn)、保保險））子女教教育（（是否否有子子女、、學(xué)校校、課課外輔輔導(dǎo)））醫(yī)療保保健（（體檢檢醫(yī)院院）……按拜訪訪進(jìn)度度分析析客戶戶包括：：初次次收集集資料料/已明確確需求求/促成階階段/老客戶戶服務(wù)務(wù)回訪訪/新增名名單（（包括括轉(zhuǎn)介介紹、、隨緣緣名單單）把重點(diǎn)點(diǎn)客戶戶列入入明日日計劃劃第二天天需拜拜訪的的重點(diǎn)（（可促促成））客戶戶晚上電電話約約定可可拜訪訪的新增名名單客戶檔檔案里里需服務(wù)的的客戶戶因具體體狀況況前一天天未能能見面面的客客戶時點(diǎn)1：晚上半半小時時記錄分析計劃準(zhǔn)備時點(diǎn)2：早會時時間記錄大大早、、二早早學(xué)習(xí)習(xí)內(nèi)容容，包包括重重要理理念、、故故事、、好好點(diǎn)子子、名名言言警句句時點(diǎn)3：拜訪后及時時記錄及時記錄易易遺忘的信信息：如電電話號碼、、生日、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)介紹的住住址、住院院的醫(yī)院信信息…按計劃拜訪訪了的客戶戶及時用紅紅筆標(biāo)注““√”，未未能拜訪的的標(biāo)注“X”，便于轉(zhuǎn)錄錄及時做好保保單整理和和家庭保單單存折工作日志填填寫存在的的問題問題之一：：“太麻煩煩，占用時時間，不填填寫”。問題之二：：“填寫一一段時間，，新鮮過后后，不再填填寫。問題之三：：“操作一一段時間后后，業(yè)績沒沒有較大改改善，出現(xiàn)懷疑態(tài)態(tài)度，，不再填寫寫或應(yīng)付了了事”問題之四：：虛假填寫寫問題之五：：害怕他人人用《工作日志》竊取客戶資資料。周總結(jié)本周拜訪了了多少客戶戶？（A、B、C）本周轉(zhuǎn)介紹紹了多少客客戶？本周回訪了了多少客戶戶？還有多多少未回訪訪？本周收費(fèi)了了多少筆？？本周客戶服服務(wù)多少筆筆？本周上單幾幾件？如未上單告告知什么原原因？客戶有什么么問題需要要解決？自己有什么么問題需要要解決？給自己的上上周工作打打分；對自己的本本周工作是是否滿意？？下周怎樣做做；肯定工作成成績?nèi)缓笳页霾徊蛔惴治鲈?、、解答問題（（經(jīng)理、主主管、組訓(xùn)訓(xùn)）以后怎么做