某公司采購管理部流程體系匯報(-)課件

－－采購管理部流程體系匯報北京金隅嘉業(yè)房地產開發(fā)有限公司2008年10月－－采購管理部流程體系匯報北京金隅嘉業(yè)房地產開發(fā)有限公司201目錄●流程體系介紹●流程內容概述采購體系整體說明工程\材料設備類采購流程三類采購程序說明供應商管理流程異地工程\材料設備采購要點說明●流程推進計劃

1.工作思路

2.衡量標準

3.需要支持事項匯報時間：60分鐘目錄●流程體系介紹匯報時間：2文件清單本次新形成管理文件6個，其中：主流程:2個工作指引:4個附：支持流程圖:0個原有制度梳理情況：保留:5份廢止:2份文件清單本次新形成管理文件6個，其中：3目錄●流程體系介紹●流程內容概述采購體系整體說明工程\材料設備類采購流程三類采購程序說明供應商管理流程異地工程\材料設備采購要點說明●流程推進計劃

1.工作思路

2.衡量標準

3.需要支持事項目錄●流程體系介紹4匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、招標采購、議標采購）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類51.1采購體系的整體說明供應商選定管理(招標采購管理)

供應商履約評價供應商資格等級管理1.增強采購體系的計劃性管理總包招標前-采購策劃每月動態(tài)調整-采購計劃2.采購方式:戰(zhàn)略采購\招標采購\議標(含直接委托),分別對應不同的程序3.招標采購:符合四定原則的采購程序設計,體現專業(yè)化和風險監(jiān)控1.

采購管理部負責公司主要供應商的總體履約評價組織工作,相關部門負責日常的履約評價考核和管理(如總包\監(jiān)理\銷售代理公司等)

2.初步制定了履約評價的量化模板,增強履約評價的規(guī)范化和標準化1.

采購管理部負責公司主要供應商(含工程材料設備類\設計類\營銷類)的資格等級管理2.根據不同供應商的資格等級，設計對應的獎勵機制技術標準入圍單位合同價確定進場驗收/過程驗收和管理工程管理部/規(guī)劃設計部采購管理部成本管理部項目部項目部全程參與采購管理部負責工程\材料設備類采購的組織管理工作1.1采購體系的整體說明供應商選定管理供應商履約評價供應商61采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)7優(yōu)化流程：CP點說明1.項目采購策劃

2.每月更新采購計劃3.招標采購工作定期評估2.1流程圖介紹優(yōu)化流程：CP點1.項目采購策劃2.1流程圖介紹8CP1:采購策劃采購策劃重點事項采購管理部在施工圖內部評審之后，即行開展項目采購策劃工作并組織專門會議評審，原則上應在總包招標工作啟動前完成（采購計劃可隨著項目的進展逐步深入）。參與部門：

-規(guī)劃設計部：從產品標準化和產品品質角度提出材料設備供應方式建議，并參與評審；

-成本管理部：提出合同類型及材料設備供應方式建議，參與評審；-采購管理部：提出采購方式；

-工程管理部：提出標段、工程范圍的劃分意見，參與評審；

-項目部：參與評審并了解采購策劃方案采購管理部組織完成項目采購策劃方案，組織匯報決策會，原則上參會部門主管領導需參加，常務副總經理參加、協調解決各方意見并審批采購方式的調整,需按權限審批2.1.1采購策劃采購策劃：是指基于項目設計成果（包括施工圖紙、項目部品策劃表等），在項目總包招標之前，對項目的采購對象、合同架構、采購方式、采購初步計劃（當年度，以后每年更新一次）等內容的整體策劃。CP1:采購策劃采購策劃采購管理部在施工圖內部評審之后，即9CP2:每月更新采購計劃基本原則：月度項目采購計劃：原則上由項目部每月更新進場計劃要求，由招標采購部和項目部分別編制主責范圍內的采購計劃，項目經理組織成本管理部、工程管理部及規(guī)劃設計部等相關部門予以確認。單項采購計劃2.1.2采購計劃CP2:每月更新采購計劃2.1.2采購計劃10CP3:采購后評估采購管理部每年應組織一次招標采購后評估。評估內容包含但不限于，投標候選人資格審查情況、招標流程的過程管理、已完招標價格與目標成本比較、工程結算成本（如有）和技術標準要求。2.1.3采購后評估CP3:采購后評估2.1.3采購后評估112.2流程優(yōu)化要點總結強化采購策劃的作用增強采購實施力度明確相關部門需提供的資料通過項目采購策劃方案會，確定項目所有部品的采購方案，為按時采購做好準備明確采購策劃的定義、啟動時間、主要內容、策劃程序嚴格按照采購策劃方案中確定的采購方式進行采購，如有調整需經領導審批強調根據項目部材料進場計劃調整，每月進行采購計劃的調整完成詳細的采購計劃的編制加強采購的后評估加強采購的后評估通過評估，提高招標結果控制能力和技術標準更加準確、科學對采購過程管理、已完招標價與目標成本比較、工程結算成本和技術標準要求進行評估，提高采購水平2.2流程優(yōu)化要點總結強化采購策劃的作用增強采購實施力度明122.3主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策項目采購策劃方案采購管理部規(guī)劃設計部、成本管理部、工程管理部、項目部常務副總經理項目采購計劃(月度/單項)

采購管理部項目部、成本管理部、工程管理部項目經理采購后評估采購管理部——部門經理2.3主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策項目采購策劃方131采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)14③單項招標/邀標：

【定義】由招標方按照既定程序和中標原則，通過競爭方式選擇中標者的采購方式。

【范圍】除上述戰(zhàn)略采購和議標采購外的其他項目。3.三類采購方式①戰(zhàn)略采購：

【定義】是基于公司經營戰(zhàn)略，在技術標準成熟、有若干可提供優(yōu)質產品和服務的供應商、經營管理風險基本可控等條件下，與戰(zhàn)略合作供應商形成長期、穩(wěn)定、互信的合作關系，并擬在特定產品和服務需求范圍內對其采取有條件的非競爭性采購方式。

【范圍】依據公司審批的戰(zhàn)略采購范圍為準②議標采購：

【定義】指項目開發(fā)過程中，由于各種原因通過招標邀標程序無法達到充分競爭目的，由采購主責部門通過資格審核、會商談判等方式，確定合作供方的采購方式；包括競爭性談判（兩家以上備選單位）和直接委托（一家備選單位）。

【范圍】適用于，某些特定行業(yè)（如市政、有線、網絡等）、某些市場可提供同質服務和產品的供方不足三家（如幕墻、消防器械等）、某些已為公司提供過相近服務或產品且涉及采購金額不大（20萬以下工程、10萬以下材料設備）的供方。③單項招標/邀標：3.三類采購方式①戰(zhàn)略采購：②議標采購：153.1戰(zhàn)略采購1.確定戰(zhàn)略采購范圍1.1每年由采購管理部組織更新，并報常務副總經理審批1.2采購管理部、規(guī)劃設計部、工程管理部、成本管理部參與戰(zhàn)略采購范圍確定時需考慮的因素包括：在公司各項目大量使用或多次出現；與公司產品標準化相關成果相匹配；已具備有合作經驗的履約評價記錄良好的供應商或承包商；可以通過戰(zhàn)略采購方式降低項目成本。2.戰(zhàn)略采購招標2.1采購管理部擬定采購實施方案2.2原則上戰(zhàn)略采購供應商或承包商，需通過邀請招標方式予以確定采購實施方案包括：入圍單位的資格要求（工程管理部配合提出資格要求），及擬邀請招標供方；戰(zhàn)略采購協議，協議期限、報價清單、預計折扣、付款方式及合同要點等；協議期限內，預計的供應數量、適用項目范圍等；戰(zhàn)略采購評標原則及實施計劃。3.戰(zhàn)略采購協議及采購合同3.1成本管理部負責擬定《戰(zhàn)略采購協議》3.2一般情況，采購管理部須按照《合同管理流程》在戰(zhàn)略協議框架內容下簽訂具體采購合同特殊情況處理：如一個項目的材料或工程實際采購跨兩個采購協議期，項目部認為該項目可沿用原供應商，須在公司戰(zhàn)略合作協議期滿1個月前向采購管理部提出申請已簽署協議的戰(zhàn)略供方不能滿足要求的，由項目部提出需求，填報《采購方式變更審批表》，由成本管理部主管領導審批，并以書面方式取得戰(zhàn)略供方諒解。3.1戰(zhàn)略采購1.確定戰(zhàn)略采購范圍1.1每年由采購管理163.2招標采購1.招標計劃階段1.1招標計劃是指招標采購項目實施前制訂的各個招標環(huán)節(jié)的時間安排，根據計劃期限和控制力度的不同分為：項目年度招標計劃（每月更新）、單項招標計劃。1.2招標計劃的格式模板參見《工程、材料設備采購管理流程》及《采購計劃格式模板》

招標計劃管理程序：項目年度招標計劃每月進行更新，由項目部牽頭組織；單項招標計劃原則上采購主責部門是采購管理部；采購管理部依據年度開發(fā)計劃、月度更新的采購計劃，針對單項招標項目編制計劃；單項招標計劃及該計劃變更須由項目經理簽認，相關部門責任人簽認并向本部門經理匯報相關情況。3.2招標采購1.招標計劃階段1.1招標計劃是指招標采173.2招標采購2.3.1采購管理部匯總各部門編制的相關專業(yè)部分編制招標文件，形成發(fā)給投標人說明招標范圍、合同條款、付款方式及招標過程中需遵守的注意事項等具體內容的書面文件

2.招標準備階段2.3.2招標文件主要包括招標文件條款和工程量清單兩大部分2.3.3采購管理部匯總形成招標文件，擬訂招標文件要點說明，報主管領導審核后，按權限進行報批編制招文件各部門職責：規(guī)劃設計部：提供圖紙、材料設備技術參數和材料設備技術參數專用合同條款；工程管理部：提供范圍及工程要求和范圍及工程要求專用合同條款；成本管理部：提供通用合同條款、付款方式、投標書附件格式和工程量清單；采購管理部：編制投標須知、匯總各部門提供材料、編制圖紙疑問清單及回復，組成招標文件。2.1采購管理部負責編制招標方案，招標方案需由成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部聯合簽認，項目部經理牽頭組織協調；招標方案依據和內容招標方案依據項目合同架構、招標計劃、評標辦法及工程管理部提供的資格預審條件、成本管理部提供的付款方式等資料編制；招標方案應包括但不限于招標范圍及標段劃分、投標候選人資審要求、推薦投標單位、招標方式、招標文件及報價方式、評標原則、評標辦法、評標人員組成、商務談判、付款方式、招標計劃等內容

2.2采購管理部組織資格預審，對潛在投標人從資質、業(yè)績、財務狀況、生產、施工能力等各方面進行審查，以確定投標候選人；資格預審內容：包括推薦投標單位、發(fā)出投標意向函、書面資審、考察及編制資審報告、投標候選人審批等五個階段工作

3.2招標采購2.3.1采購管理部匯總各部門編制的相關專183.招標實施階段3.1采購管理部向通過資審的承包商或供應商發(fā)放正式招標文件清標內容：技術標清標符合性評審評標方式的清標工作與符合性評審同時進行，符合性評審的結論性報告出具前，須完成全部的技術清標的工作；綜合評分評標方式的清標工作應于技術標評分完成后進行，出現技術評分達及格線的投標人數量過少（通常指不足3家）時，須進行技術標復議；采購管理部組織技術部門負責技術標的澄清和答疑工作，視需要可組織技術議標會，歷次的答疑文件應由交采購管理部備案；技術清標工作完成，技術管理部門形成技術標終評報告，經一線公司主管副總經理（或以上）正式簽認后，上報至采購管理部。商務標清標商務標的清標工作由成本管理部組織完成，清標工作完成后成本管理部提供商務標清標報告；成本管理部編制的商務答疑文件后，提供采購管理部通知各投標人。3.2在發(fā)標后及回標前，招標方組織各投標單位現場踏勘和答疑3.3采購管理部按規(guī)定回標時間，收取各投標單位按招標要求密封、蓋章的投標文件，不符要求應作為廢標處理3.4采購管理部組織相關部門在指點地點不只一個部門人員的情況下，打開投標人遞交的投標文件，包括技術標開標和商務標開標3.5清標：針對不同投標單位在投標文件中的差異，由公司提出疑問或統一招標條件，投標單位進行解釋澄清或確認3.2招標采購3.招標實施階段3.1采購管理部向通過資審的承包商或供應193.招標實施階段3.6評標：對投標文件內的內容是否符合招標文件的要求及其內容在技術、商務的優(yōu)劣進行評審評標內容：包括評標準備、技術標評標、商務談判、商務標最終評議評標準備采購管理部依據采購項目特點，在采購實施方案中提出評標人員范圍；內部人員包括：采購管理部、成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部、項目部等負責人及公司相關領導；外部人員，可包括總包、監(jiān)理、設計單位及其他外部專家。技術標清標分為技術符合性評標和綜合評分法評標；評標完成后提交技術標評審報告；商務談判采購管理部在技術標評標結果確認和商務標無偏離的情況下，組織商務談判，商務談判原則只進行一次；最終商務談判由采購管理部、成本管理部參加，必要時可邀請技術管理部門指定人員或邀請公司領導參與。商務標最終評議最終商務談判的回復報價為已符合該項目技術及商務條件要求下的最終報價；商務標的評議依據為各投標人經最后一次商務談判后回復的最終報價；“綜合評分法”評議，評分最高者中標；“符合性評分法”評議，價格最低者中標。3.7.1采購管理部編寫招標項目評標報告，并組織《招標結果審批表》的會簽。會簽完成后，由采購管理部向中標單位發(fā)出中標通知書3.7.2《招標結果審批表》應經過成本管理部、相關技術部門、項目部經理審核后，按權限報公司領導審批4.合同簽訂階段4.1合同簽訂的內容包括合同組卷（即匯總商務和技術部分，形成正式合同文本）和合同簽署兩個階段的工作4.2合同簽署/審批流程：詳見《合同管理流程》3.2招標采購3.招標實施階段3.6評標：對投標文件內的內容是否符合招201.議標采購前提條件1.1原則工程、材料設備類采購應盡量通過招標邀標方式確定，特殊情況采用議標采購特殊情況可提供同質工程服務和產品的供應商很少，無法形成有效競爭，包括行業(yè)壟斷性項目、市場競爭不充分的行業(yè)；已有設備、材料、配件的重復購置，涉及金額較小（20萬以下工程、10萬以下材料設備）；2.1采購管理部組織進行項目采購策劃時，應初步確定適用于議標方式的采購項目3.3議標采購2.議標流程2.2過程中，因特殊情況需要調整采購計劃或臨時增加的議標項目，由采購主責部門參照《工程、材料設備類采購管理流程》規(guī)定，進行采購方式調整報批2.3采購主責部門組織進行議標的實施議標內容采購主責部門收集市場和合作伙伴資料庫有關信息，提出候選供方、初步詢價結果及下階段工作主要內容（尤其是確定供方時間、談判要點、參與會商人員），按權限報相關領導確認候選供方原則上應從公司供應商名錄中等級為“合格”以上的范圍內選取，否則應由采購主責部門組織實地考察、并提交《實地考察報告》，按權限報相關領導確認；采購管理部組織成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部（涉及材料設備類）等配合部門的指定人員，與議標單位一一進行洽談和詢價，填寫《合同談判記錄》，參與人均應簽字認可洽談情況；洽談結束后，采購主責部門匯總《合同談判記錄》，做出初步議價結論，按照《授權手冊》規(guī)定組織報批；5000以下的采購項目，公司授權項目部經理組織，可簡化程序，項目部提交的《招標結果審批表-議標》具有項目部經理的簽認即可。1.議標采購前提條件1.1原則工程、材料設備類采購應盡量21主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策戰(zhàn)略采購采購管理部成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部總經理招標邀標采購管理部規(guī)劃設計部、成本管理部、工程管理部、項目部評標小組議標采購管理部成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部財務總監(jiān)主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策戰(zhàn)略采購采購管理部成本221采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)234.供應商管理1.供應商選定1.1公司選定產品及服務供應商，應廣泛拓展社會相關供應商資源，并按照公司各類供應商選定程序要求，組織供應商考察、資格預審等工作，并及時歸檔相關記錄，作為公司供應商管理的基礎資料之一

2.供應商履約評價1.2根據各種供應商選定程序，選擇供應商2.1對于為公司提供產品或服務的供應商，原則上合同金額在50萬元以上的應在其合同履行期內和合同履約結束后進行履約評估；列入公司整體管理的履約評價供應商范圍由采購管理部擬訂、經主管領導確認；過程中的履約評價，原則上，由工作主導部門應及時做好相應記錄，以便公司在適當時機進行供應商評價管理時可調閱查詢；公司明確有相關流程規(guī)定的按流程要求執(zhí)行，如銷售代理公司、工程總包、監(jiān)理等，評價報告應及時抄送采購管理部。

評估內容：評估依據：各類《供應商履約評價表》，由各類合同工作主要對接部門組織擬訂、并征詢相關單位意見后報主管領導審批，采購管理部匯總；評估時機：供應商已完成合同約定的主要服務條款內容（涉及有后續(xù)跟蹤服務的，可采取分次評價的方式；如總包，工程結束后進行履約評價，主要項目的維保期結束后補充工程維保配合方面的評價、更新履約評價結果）或公司統一進行的供應商履約評價工作時，由采購管理部發(fā)出履約評價通知，即可啟動履約評價；評估參與部門：詳見各類《供應商履約評價表》中有關說明；評估結果處理：依照《供應商履約評價表》對供應商進行評價，依據其評估成績進行打分處理。4.供應商管理1.供應商選定1.1公司選定產品及服務供244.供應商管理3.供應商資格等級3.1公司每年第一季度，由采購管理部組織完成公司《供應商名錄》，其中包含的供應商類型原則上應采用資格等級管理的方式

資格等級確定原則：戰(zhàn)略合作供應商：上年各項合同履約評價等級均為“良好”（含）以上、年平均晉級積分高于2.0，可推薦成為戰(zhàn)略合作供應商；過往有過降級記錄的，由采購管理部給出建議方案，經主管領導確認后，在供應商資格晉升審批中予以說明；優(yōu)秀供應商：全年評價等級均為“可接受”（含）以上、年平均晉級積分高于1.0、且無降級記錄的，可自動成為優(yōu)秀供應商；合作伙伴：上年各項合同履約評價等級無“無法接受”的、年平均晉級積分為正，自動成為“合作伙伴”；連續(xù)三年內累計超過兩次“無法接受”的，列入無法接受供應商名單，兩年內不予再次合作；其他為一般供應商。3.2供應商資格等級包括：戰(zhàn)略合作、優(yōu)秀供應商、合作伙伴、一般供應商和不可接受供應商五種3.3采購管理部每年第一季度前進行供應商資格等級確定，組織各部門會簽，并報公司主管領導審核后，按權限審批3.4供應商資格降級，采用即時處理方式供應商降級條件：發(fā)生履約評價等級為“無法接受”的，當年內不予再次合作；履約評價等級為“謹慎接受”的累計達2次，予以降級處理；累計達3次，當年內不予再次合作降級處理審批權限按公司授權管理手冊予以審批；壟斷行業(yè)供方可不按上述方式處理，壟斷行業(yè)包括但不限于有線電視、燃氣、質量監(jiān)督、樁基檢測、安全檢查監(jiān)督、供電工程、供水工程3.5當年未列入供應商名錄的新公司，如通過公司的資格預審、公司認為其具有潛在的合作影響和履約能力的，原則上可進入“一般供應商”，經主管領導審核、常務副總審批的可進入“合作伙伴”4.供應商管理3.供應商資格等級3.1公司每年第一季度，25主要決策要點（供應商管理流程）關鍵事項主導參與／審核決策供應商評價根據供應商類型確定根據供應商類型確定——供應商資格等級確定采購管理部成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部、項目部常務副總經理主要決策要點（供應商管理流程）關鍵事項主導參與／審核決策供應261采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)273、異地項目管理重點1負責供應商名錄和評估的管理，對優(yōu)秀供應商的調整報總部進行審批2制定采購控制表，報總部審批3配合總部進行集中采購4負責單項招標邀標的采購3、異地項目管理重點1負責供應商名錄和評估的管理，對優(yōu)秀供應28目錄●流程體系介紹●流程內容概述采購體系整體說明工程\材料設備類采購流程三類采購程序說明供應商管理流程異地工程\材料設備采購要點說明●流程推進計劃

1.工作思路

2.衡量標準

3.需要支持事項目錄●流程體系介紹291、工作思路編制采購計劃，與相關部門討論確定最終采購計劃，按采購計劃進行采購12345根據設計施工圖紙和項目部品策劃清單，編制采購策劃方案，組織相關部門評審根據采購策劃確定的采購方式，應用戰(zhàn)略采購方式、招標方式、議標方式進行采購對采購進行后評估對供應商進行評價和資格等級管理，優(yōu)化供應商資源1、工作思路編制采購計劃，與相關部門討論確定最終采購計劃，按302、衡量標準（時間、質量、應用）采購責任目標成本達成率12345采購項目計劃完成率招標及時率重復招標率供應商名錄更新及時率2、衡量標準（時間、質量、應用）采購責任目標成本達成率123311、有事業(yè)的峰巒上，有汗水的溪流飛淌；在智慧的珍珠里，有勤奮的心血閃光。2、人們走過的每一個足跡，都是自己生命的留言；留給今天翻過的日歷，留給未來永久的歷史。3、人生是一座可以采掘開拓的金礦，但總是因為人們的勤奮程度不同，給予人們的回報也不相同。4、理想之風扯滿人生的帆；奮斗之桿舉起理想之旗。5、人應該學會走自己的路，但更應該掌握手中的羅盤。6、不能因為人生的道路坎坷，就使自己的身軀變得彎曲；不能因為生活的歷程漫長，就使求索的腳步遲緩。7、人生的意義在理想的光輝中閃爍；生命的價值在創(chuàng)造的生活中閃現。8、只有走完平凡的路程，才能達到偉大的目標。9、奮斗目標是人生的精神支柱。10、共同的事業(yè)，共同的斗爭，可以使人們產生忍受一切的力量?！獖W斯特洛夫斯基11、屬于每個人的道路，都在每個人的足下；屬于每個人的歷史，都在每個人的身后。12、終于有一天，海水和淚都是甜的。13、有志者自有千方百計，無志者只有千難萬難。14、貧不足羞，可羞是貧而無志。——呂坤15、人，只要有一種信念，有所追求，什么艱苦都能忍受，什么環(huán)境也都能適應?！×?6、人生的途程是遙遠的，只要雙腳不息地前行，道路就會向遠方延伸。17、理想是人生的堅實支柱，如果失去了生活的理想，精神也就會隨之而癱瘓。18、目標不是都能達到的，但它可以作為瞄準點。28、我學習了一生，現在我還在學習，而將來，只要我還有精力，我還要學習下去。——別林斯基

29、任何時候我也不會滿足，越是讀書，就越是深刻的感到不滿足，越是感到自己的知識貧乏。——馬克思

30、外國語是人生斗爭的一種武器?！R克思

31、學習這件事不在乎有沒有人教你，最重要的是在于你自己有沒有覺悟和恒心?！ú紶?/p>

32、筆落驚風雨,詩成泣鬼神。——杜甫

33、別裁偽體親風雅,轉益多師是汝師?！鸥?8、我學習了一生，現在我還在學習，而將來，只要我還有精力，我還要學習下去。——別林斯基

29、任何時候我也不會滿足，越是讀書，就越是深刻的感到不滿足，越是感到自己的知識貧乏。——馬克思

30、外國語是人生斗爭的一種武器?！R克思

31、學習這件事不在乎有沒有人教你，最重要的是在于你自己有沒有覺悟和恒心。——法布爾

32、筆落驚風雨,詩成泣鬼神?！鸥?/p>

33、別裁偽體親風雅,轉益多師是汝師。——杜甫1、有事業(yè)的峰巒上，有汗水的溪流飛淌；在智慧的珍珠里，有勤奮32－－采購管理部流程體系匯報北京金隅嘉業(yè)房地產開發(fā)有限公司2008年10月－－采購管理部流程體系匯報北京金隅嘉業(yè)房地產開發(fā)有限公司2033目錄●流程體系介紹●流程內容概述采購體系整體說明工程\材料設備類采購流程三類采購程序說明供應商管理流程異地工程\材料設備采購要點說明●流程推進計劃

1.工作思路

2.衡量標準

3.需要支持事項匯報時間：60分鐘目錄●流程體系介紹匯報時間：34文件清單本次新形成管理文件6個，其中：主流程:2個工作指引:4個附：支持流程圖:0個原有制度梳理情況：保留:5份廢止:2份文件清單本次新形成管理文件6個，其中：35目錄●流程體系介紹●流程內容概述采購體系整體說明工程\材料設備類采購流程三類采購程序說明供應商管理流程異地工程\材料設備采購要點說明●流程推進計劃

1.工作思路

2.衡量標準

3.需要支持事項目錄●流程體系介紹36匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、招標采購、議標采購）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類371.1采購體系的整體說明供應商選定管理(招標采購管理)

供應商履約評價供應商資格等級管理1.增強采購體系的計劃性管理總包招標前-采購策劃每月動態(tài)調整-采購計劃2.采購方式:戰(zhàn)略采購\招標采購\議標(含直接委托),分別對應不同的程序3.招標采購:符合四定原則的采購程序設計,體現專業(yè)化和風險監(jiān)控1.

采購管理部負責公司主要供應商的總體履約評價組織工作,相關部門負責日常的履約評價考核和管理(如總包\監(jiān)理\銷售代理公司等)

2.初步制定了履約評價的量化模板,增強履約評價的規(guī)范化和標準化1.

采購管理部負責公司主要供應商(含工程材料設備類\設計類\營銷類)的資格等級管理2.根據不同供應商的資格等級，設計對應的獎勵機制技術標準入圍單位合同價確定進場驗收/過程驗收和管理工程管理部/規(guī)劃設計部采購管理部成本管理部項目部項目部全程參與采購管理部負責工程\材料設備類采購的組織管理工作1.1采購體系的整體說明供應商選定管理供應商履約評價供應商381采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)39優(yōu)化流程：CP點說明1.項目采購策劃

2.每月更新采購計劃3.招標采購工作定期評估2.1流程圖介紹優(yōu)化流程：CP點1.項目采購策劃2.1流程圖介紹40CP1:采購策劃采購策劃重點事項采購管理部在施工圖內部評審之后，即行開展項目采購策劃工作并組織專門會議評審，原則上應在總包招標工作啟動前完成（采購計劃可隨著項目的進展逐步深入）。參與部門：

-規(guī)劃設計部：從產品標準化和產品品質角度提出材料設備供應方式建議，并參與評審；

-成本管理部：提出合同類型及材料設備供應方式建議，參與評審；-采購管理部：提出采購方式；

-工程管理部：提出標段、工程范圍的劃分意見，參與評審；

-項目部：參與評審并了解采購策劃方案采購管理部組織完成項目采購策劃方案，組織匯報決策會，原則上參會部門主管領導需參加，常務副總經理參加、協調解決各方意見并審批采購方式的調整,需按權限審批2.1.1采購策劃采購策劃：是指基于項目設計成果（包括施工圖紙、項目部品策劃表等），在項目總包招標之前，對項目的采購對象、合同架構、采購方式、采購初步計劃（當年度，以后每年更新一次）等內容的整體策劃。CP1:采購策劃采購策劃采購管理部在施工圖內部評審之后，即41CP2:每月更新采購計劃基本原則：月度項目采購計劃：原則上由項目部每月更新進場計劃要求，由招標采購部和項目部分別編制主責范圍內的采購計劃，項目經理組織成本管理部、工程管理部及規(guī)劃設計部等相關部門予以確認。單項采購計劃2.1.2采購計劃CP2:每月更新采購計劃2.1.2采購計劃42CP3:采購后評估采購管理部每年應組織一次招標采購后評估。評估內容包含但不限于，投標候選人資格審查情況、招標流程的過程管理、已完招標價格與目標成本比較、工程結算成本（如有）和技術標準要求。2.1.3采購后評估CP3:采購后評估2.1.3采購后評估432.2流程優(yōu)化要點總結強化采購策劃的作用增強采購實施力度明確相關部門需提供的資料通過項目采購策劃方案會，確定項目所有部品的采購方案，為按時采購做好準備明確采購策劃的定義、啟動時間、主要內容、策劃程序嚴格按照采購策劃方案中確定的采購方式進行采購，如有調整需經領導審批強調根據項目部材料進場計劃調整，每月進行采購計劃的調整完成詳細的采購計劃的編制加強采購的后評估加強采購的后評估通過評估，提高招標結果控制能力和技術標準更加準確、科學對采購過程管理、已完招標價與目標成本比較、工程結算成本和技術標準要求進行評估，提高采購水平2.2流程優(yōu)化要點總結強化采購策劃的作用增強采購實施力度明442.3主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策項目采購策劃方案采購管理部規(guī)劃設計部、成本管理部、工程管理部、項目部常務副總經理項目采購計劃(月度/單項)

采購管理部項目部、成本管理部、工程管理部項目經理采購后評估采購管理部——部門經理2.3主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策項目采購策劃方451采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)46③單項招標/邀標：

【定義】由招標方按照既定程序和中標原則，通過競爭方式選擇中標者的采購方式。

【范圍】除上述戰(zhàn)略采購和議標采購外的其他項目。3.三類采購方式①戰(zhàn)略采購：

【定義】是基于公司經營戰(zhàn)略，在技術標準成熟、有若干可提供優(yōu)質產品和服務的供應商、經營管理風險基本可控等條件下，與戰(zhàn)略合作供應商形成長期、穩(wěn)定、互信的合作關系，并擬在特定產品和服務需求范圍內對其采取有條件的非競爭性采購方式。

【范圍】依據公司審批的戰(zhàn)略采購范圍為準②議標采購：

【定義】指項目開發(fā)過程中，由于各種原因通過招標邀標程序無法達到充分競爭目的，由采購主責部門通過資格審核、會商談判等方式，確定合作供方的采購方式；包括競爭性談判（兩家以上備選單位）和直接委托（一家備選單位）。

【范圍】適用于，某些特定行業(yè)（如市政、有線、網絡等）、某些市場可提供同質服務和產品的供方不足三家（如幕墻、消防器械等）、某些已為公司提供過相近服務或產品且涉及采購金額不大（20萬以下工程、10萬以下材料設備）的供方。③單項招標/邀標：3.三類采購方式①戰(zhàn)略采購：②議標采購：473.1戰(zhàn)略采購1.確定戰(zhàn)略采購范圍1.1每年由采購管理部組織更新，并報常務副總經理審批1.2采購管理部、規(guī)劃設計部、工程管理部、成本管理部參與戰(zhàn)略采購范圍確定時需考慮的因素包括：在公司各項目大量使用或多次出現；與公司產品標準化相關成果相匹配；已具備有合作經驗的履約評價記錄良好的供應商或承包商；可以通過戰(zhàn)略采購方式降低項目成本。2.戰(zhàn)略采購招標2.1采購管理部擬定采購實施方案2.2原則上戰(zhàn)略采購供應商或承包商，需通過邀請招標方式予以確定采購實施方案包括：入圍單位的資格要求（工程管理部配合提出資格要求），及擬邀請招標供方；戰(zhàn)略采購協議，協議期限、報價清單、預計折扣、付款方式及合同要點等；協議期限內，預計的供應數量、適用項目范圍等；戰(zhàn)略采購評標原則及實施計劃。3.戰(zhàn)略采購協議及采購合同3.1成本管理部負責擬定《戰(zhàn)略采購協議》3.2一般情況，采購管理部須按照《合同管理流程》在戰(zhàn)略協議框架內容下簽訂具體采購合同特殊情況處理：如一個項目的材料或工程實際采購跨兩個采購協議期，項目部認為該項目可沿用原供應商，須在公司戰(zhàn)略合作協議期滿1個月前向采購管理部提出申請已簽署協議的戰(zhàn)略供方不能滿足要求的，由項目部提出需求，填報《采購方式變更審批表》，由成本管理部主管領導審批，并以書面方式取得戰(zhàn)略供方諒解。3.1戰(zhàn)略采購1.確定戰(zhàn)略采購范圍1.1每年由采購管理483.2招標采購1.招標計劃階段1.1招標計劃是指招標采購項目實施前制訂的各個招標環(huán)節(jié)的時間安排，根據計劃期限和控制力度的不同分為：項目年度招標計劃（每月更新）、單項招標計劃。1.2招標計劃的格式模板參見《工程、材料設備采購管理流程》及《采購計劃格式模板》

招標計劃管理程序：項目年度招標計劃每月進行更新，由項目部牽頭組織；單項招標計劃原則上采購主責部門是采購管理部；采購管理部依據年度開發(fā)計劃、月度更新的采購計劃，針對單項招標項目編制計劃；單項招標計劃及該計劃變更須由項目經理簽認，相關部門責任人簽認并向本部門經理匯報相關情況。3.2招標采購1.招標計劃階段1.1招標計劃是指招標采493.2招標采購2.3.1采購管理部匯總各部門編制的相關專業(yè)部分編制招標文件，形成發(fā)給投標人說明招標范圍、合同條款、付款方式及招標過程中需遵守的注意事項等具體內容的書面文件

2.招標準備階段2.3.2招標文件主要包括招標文件條款和工程量清單兩大部分2.3.3采購管理部匯總形成招標文件，擬訂招標文件要點說明，報主管領導審核后，按權限進行報批編制招文件各部門職責：規(guī)劃設計部：提供圖紙、材料設備技術參數和材料設備技術參數專用合同條款；工程管理部：提供范圍及工程要求和范圍及工程要求專用合同條款；成本管理部：提供通用合同條款、付款方式、投標書附件格式和工程量清單；采購管理部：編制投標須知、匯總各部門提供材料、編制圖紙疑問清單及回復，組成招標文件。2.1采購管理部負責編制招標方案，招標方案需由成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部聯合簽認，項目部經理牽頭組織協調；招標方案依據和內容招標方案依據項目合同架構、招標計劃、評標辦法及工程管理部提供的資格預審條件、成本管理部提供的付款方式等資料編制；招標方案應包括但不限于招標范圍及標段劃分、投標候選人資審要求、推薦投標單位、招標方式、招標文件及報價方式、評標原則、評標辦法、評標人員組成、商務談判、付款方式、招標計劃等內容

2.2采購管理部組織資格預審，對潛在投標人從資質、業(yè)績、財務狀況、生產、施工能力等各方面進行審查，以確定投標候選人；資格預審內容：包括推薦投標單位、發(fā)出投標意向函、書面資審、考察及編制資審報告、投標候選人審批等五個階段工作

3.2招標采購2.3.1采購管理部匯總各部門編制的相關專503.招標實施階段3.1采購管理部向通過資審的承包商或供應商發(fā)放正式招標文件清標內容：技術標清標符合性評審評標方式的清標工作與符合性評審同時進行，符合性評審的結論性報告出具前，須完成全部的技術清標的工作；綜合評分評標方式的清標工作應于技術標評分完成后進行，出現技術評分達及格線的投標人數量過少（通常指不足3家）時，須進行技術標復議；采購管理部組織技術部門負責技術標的澄清和答疑工作，視需要可組織技術議標會，歷次的答疑文件應由交采購管理部備案；技術清標工作完成，技術管理部門形成技術標終評報告，經一線公司主管副總經理（或以上）正式簽認后，上報至采購管理部。商務標清標商務標的清標工作由成本管理部組織完成，清標工作完成后成本管理部提供商務標清標報告；成本管理部編制的商務答疑文件后，提供采購管理部通知各投標人。3.2在發(fā)標后及回標前，招標方組織各投標單位現場踏勘和答疑3.3采購管理部按規(guī)定回標時間，收取各投標單位按招標要求密封、蓋章的投標文件，不符要求應作為廢標處理3.4采購管理部組織相關部門在指點地點不只一個部門人員的情況下，打開投標人遞交的投標文件，包括技術標開標和商務標開標3.5清標：針對不同投標單位在投標文件中的差異，由公司提出疑問或統一招標條件，投標單位進行解釋澄清或確認3.2招標采購3.招標實施階段3.1采購管理部向通過資審的承包商或供應513.招標實施階段3.6評標：對投標文件內的內容是否符合招標文件的要求及其內容在技術、商務的優(yōu)劣進行評審評標內容：包括評標準備、技術標評標、商務談判、商務標最終評議評標準備采購管理部依據采購項目特點，在采購實施方案中提出評標人員范圍；內部人員包括：采購管理部、成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部、項目部等負責人及公司相關領導；外部人員，可包括總包、監(jiān)理、設計單位及其他外部專家。技術標清標分為技術符合性評標和綜合評分法評標；評標完成后提交技術標評審報告；商務談判采購管理部在技術標評標結果確認和商務標無偏離的情況下，組織商務談判，商務談判原則只進行一次；最終商務談判由采購管理部、成本管理部參加，必要時可邀請技術管理部門指定人員或邀請公司領導參與。商務標最終評議最終商務談判的回復報價為已符合該項目技術及商務條件要求下的最終報價；商務標的評議依據為各投標人經最后一次商務談判后回復的最終報價；“綜合評分法”評議，評分最高者中標；“符合性評分法”評議，價格最低者中標。3.7.1采購管理部編寫招標項目評標報告，并組織《招標結果審批表》的會簽。會簽完成后，由采購管理部向中標單位發(fā)出中標通知書3.7.2《招標結果審批表》應經過成本管理部、相關技術部門、項目部經理審核后，按權限報公司領導審批4.合同簽訂階段4.1合同簽訂的內容包括合同組卷（即匯總商務和技術部分，形成正式合同文本）和合同簽署兩個階段的工作4.2合同簽署/審批流程：詳見《合同管理流程》3.2招標采購3.招標實施階段3.6評標：對投標文件內的內容是否符合招521.議標采購前提條件1.1原則工程、材料設備類采購應盡量通過招標邀標方式確定，特殊情況采用議標采購特殊情況可提供同質工程服務和產品的供應商很少，無法形成有效競爭，包括行業(yè)壟斷性項目、市場競爭不充分的行業(yè)；已有設備、材料、配件的重復購置，涉及金額較小（20萬以下工程、10萬以下材料設備）；2.1采購管理部組織進行項目采購策劃時，應初步確定適用于議標方式的采購項目3.3議標采購2.議標流程2.2過程中，因特殊情況需要調整采購計劃或臨時增加的議標項目，由采購主責部門參照《工程、材料設備類采購管理流程》規(guī)定，進行采購方式調整報批2.3采購主責部門組織進行議標的實施議標內容采購主責部門收集市場和合作伙伴資料庫有關信息，提出候選供方、初步詢價結果及下階段工作主要內容（尤其是確定供方時間、談判要點、參與會商人員），按權限報相關領導確認候選供方原則上應從公司供應商名錄中等級為“合格”以上的范圍內選取，否則應由采購主責部門組織實地考察、并提交《實地考察報告》，按權限報相關領導確認；采購管理部組織成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部（涉及材料設備類）等配合部門的指定人員，與議標單位一一進行洽談和詢價，填寫《合同談判記錄》，參與人均應簽字認可洽談情況；洽談結束后，采購主責部門匯總《合同談判記錄》，做出初步議價結論，按照《授權手冊》規(guī)定組織報批；5000以下的采購項目，公司授權項目部經理組織，可簡化程序，項目部提交的《招標結果審批表-議標》具有項目部經理的簽認即可。1.議標采購前提條件1.1原則工程、材料設備類采購應盡量53主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策戰(zhàn)略采購采購管理部成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部總經理招標邀標采購管理部規(guī)劃設計部、成本管理部、工程管理部、項目部評標小組議標采購管理部成本管理部、工程管理部、規(guī)劃設計部財務總監(jiān)主要決策要點關鍵事項主導參與／審核決策戰(zhàn)略采購采購管理部成本541采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)略采購、單項采購、議標）程序說明4供應商管理流程5異地工程、材料設備采購要點說明匯報重點1采購體系的整體說明2工程、材料設備類采購流程3三類采購（戰(zhàn)554.供應商管理1.供應商選定1.1公司選定產品及服務供應商，應廣泛拓展社會相關供應商資源，并按照公司各類供應商選定程序要求，組織供應商考察、資格預審等工作，并及時歸檔相關記錄，作為公司供應商管理的基礎資料之一

2.供應商履約評價1.2根據各種供應商選定程序，選擇供應商2.1對于為公司提供產品或服務的供應商，原則上合同金額在50萬元以上的應在其合同履行期內和合同履約結束后進行履約評估；列入公司整體管理的履約評價供應商范圍由采購管理部擬訂、經主管領導確認；過程中的履約評價，原則上，由工作主導部門應及時做好相應記錄，以便公司在適當時機進行供應商評價管理時可調閱查詢；公司明確有相關流程規(guī)定的按流程要求執(zhí)行，如銷售代理公司、工程總包、監(jiān)理等，評價報告應及時抄送采購管理部。

評估內容：評估依據：各類《供應商履約評價表》，由各類合同工作主要對接部門組織擬訂、并征詢相關單位意見后報主管領導審批，采購管理部匯總；評估時機：供應商已完成合同約定的主要服務條款內容（涉及有后續(xù)跟蹤服務的，可采取分次評價的方式；如總包，工程結束后進行履約評價，主要項目的維保期結束后補充工程維保配合方面的評價、更新履約評價結果）或公司統一進行的供應商履約評價工作時，由采購管理部發(fā)出履約評價通知，即可啟動履約評價；評估參與部門：詳見各類《供應商履約評價表》中有關說明；評估結果處理：依照《供應商履約評價表》對供應商進行評價，依據其評估成績進行打分處理。4.供應商管理1.供應商選定1.1公司選定產品及服務供564.供應商管理3.供應商資格等級3.1公司每年第一季度，由采購管理部組織完成公司《供應商名錄》，其中包含的供應商類型原則上應采用資格等級管理的方式

資格等級確定原則：戰(zhàn)略合作供應商：上年各項合同履約評價等級均為“良好”（含）以上、年平均晉級積分高于2.0，可推薦成為戰(zhàn)略合作供應商；過往有過降級記錄的，由采購管理部給出建議方案，經主管領導確認后，在供應商資格晉升審批中予以說明；優(yōu)秀供應商：全年評價等級均為“可接受”（含）以上、年平均晉級積分高于1.0、且無降級記錄的，可自動成為優(yōu)秀供應商；合作伙伴：上年各項合同履約評價等級無“無法接受”的、年平均晉級積分為正，自動成為“合作伙伴”；連續(xù)三年內累計超過兩次“無法接受”的，列入無法接受供應商名單，兩年內不予再次合作；其他為一般供應商。3.2供應商資格等級包括：戰(zhàn)略合作、優(yōu)秀供應商、合作伙伴、一般供應商和不可接受供應商五種3.3采購管理部每年第一季度前進行供應商資格等級確定，組織各部門會簽，并報公司主管領導審核后，按權限審批3.4供應商資格降級，采用即時處理方式供應商降級條件：發(fā)生履約評價等級為“無法接受”的，當年內不予再次合作；履約評價等級為“謹慎接受”的累計達2次，予以降級處理；累計達3次，當年內不予再次合作降級處理審批權限按公司授權管理