中國寵物食品行業(yè)白皮書-乘“它”經(jīng)濟(jì)之風(fēng)扶搖直上

上書書| 章 章 章 章 章 張亞零管合伙

零務(wù)導(dǎo)合伙人渠科學(xué)，的成寵場，投業(yè)欣。

陪益需性道蓬發(fā)爭發(fā)激在大化捕消建認(rèn)產(chǎn)供成發(fā)核機(jī)。書書|章意提共模持續(xù)。獨(dú)獨(dú)提求理成長營加寵物需求和付意愿提寵物市場規(guī)模高速長寵物寵賽道老齡和獨(dú)、寵意計(jì)未來增達(dá)7。

零食賽道勢頭強(qiáng)貓食賽道景廣闊零食是養(yǎng)保未愈歡咬。城奏居養(yǎng)等數(shù)量快未。國寵物市場規(guī)按產(chǎn)品類206-2026）

國寵物市場規(guī)按寵物類206-2026）1616貓狗

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章動期資章動期.該場模售價(jià)涵蓋寵物狗寵物貓老齡化和家庭結(jié)構(gòu)型化疫情管陪伴求驅(qū)動1老獨(dú)情場，物陪伴攀升0以一2在老模的社會老獨(dú)提們寵物神陪斷和狗的寵未有。

國65以老207-202）于疫被迫無法所陪伴感寄一步

2017

2018

2019

2020寵物求半數(shù)寵主寵助們緩降情。滲透率高速與歐美國家相仍有寵和受的寵數(shù)斷寵物數(shù)庭滲%

國人207-202）%

提2際

領(lǐng)仍差未來仍提。

資計(jì)年德研各國養(yǎng)寵家庭滲透率207-202）%國 洲 國

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資公資整德研養(yǎng)養(yǎng)寵人群年輕寵物地位擬養(yǎng)寵理念科學(xué)三大趨勢促進(jìn)寵物品消費(fèi)躍，但較歐仍滲透間2養(yǎng)寵人群消費(fèi)意愿增品仍有滲透間寵年輕化89成教背方環(huán)境年輕人寵理程對較寵感。

年寵主收入超0,0009例有2寵收入以寵強(qiáng)感帶將寵關(guān)平只寵7近年增速際領(lǐng)國仍有較差未來仍提。寵物主呈現(xiàn)年輕89成為消主高收入比提高 寵物主年齡20

寵物主薪209-202）

前后后后資公資整德研寵物平提然而相較于歐美國家還有較大提升間 各國單只寵物寵物品207-202）資公資整德研2.只寵寵物=寵物場模/寵物數(shù)容直推物營銷傳加速費(fèi)者教程33,538 0

82數(shù)寵物相關(guān)OL數(shù)208–2022.0）98765432108 9 0 1 22-月資數(shù)據(jù)德研紅主的長加速物品業(yè)費(fèi)者教可視化傳市場迅速發(fā)展和體發(fā)等社交時(shí)加疫象O吸”寵提供新加者教。

快的平直臺迅類和銷售提供良渠使者教更加觸圍更。3.數(shù)據(jù)計(jì)體社OL標(biāo)準(zhǔn)社交直粉數(shù)00容社粉數(shù)w數(shù)5迎史更且老國寵物貓數(shù)量和增2009-202）4%3%34%3%3%828992962%1%5%146%158%161%2251 691%27369%5%183%105002009 200 2011

203

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2015 2016 2017 2018

200

201數(shù)量 增速資全球業(yè)數(shù)據(jù)德研國寵物狗數(shù)量和增2009-202）9%9%1%1%9%9%1%1%7%7%8%9%1%828994929261677440434751559%0%-%5%105002009

2011

203

2014 2015 2016 2017 2018

200

201數(shù)量 增速資全球業(yè)數(shù)據(jù)德研寵物狗先行一步邁入老齡化早來增養(yǎng)貓起5數(shù)于壯年狗%入老齡寵老化一。∣%∣%齡4貓∣∣%∣%齡4貓∣%∣%齡5狗資公資整德研4.幼寵物指貓歲5.老寵物指于歲數(shù)科學(xué)寵普造成勢嬰嬰幼期成年期老年期生–歲身快步換母奶粉過渡含貓充促進(jìn)生–歲身快經(jīng)歷換換母奶粉過渡換牙

歲–0歲掉身體較現(xiàn)肥題過渡貓定糧歲–8歲型持較旺，大食證均衡充蔬果強(qiáng)動

0以上身尿等疾病進(jìn)入發(fā)健康選擇貓臟處貓糧貓8以上身體能衰牙松要額外油養(yǎng)糧 狗或處滿各階段健康需定制化寵物成趨勢品種年齡段特殊需求品類1波斯貓—2—離3—護(hù)4成犬皮膚健康套餐5型犬—寵特殊食老寵類犬占品種年齡段特殊需求品類1波斯貓—2—離3—護(hù)4成犬皮膚健康套餐5型犬—可預(yù)未寵物牌品等特殊設(shè)化將是所。

某領(lǐng)先企業(yè)根據(jù)品年齡和特殊需求打造定制化寵糧產(chǎn)產(chǎn)品示例新大放迎來機(jī)遇標(biāo)新立異引新類寵物備追異寵品業(yè)迎來新發(fā)展除狗各類寵也在寵物愛飼和一線城年群追體個(gè)性蛇等涌未著90成標(biāo)飼養(yǎng)成新，會迎來機(jī)。水族鳥類爬寵新興異寵飼飼其他品類兔子嚙齒類書書|章發(fā)科學(xué)提整體發(fā)渠在整體發(fā)渠在寵物整份額提1他 渠寵越

國寵物市場規(guī)模6(按渠206-2026F)寵院是寵渠

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0%%傳傳統(tǒng)渠道較。他渠括貓基、等傳統(tǒng)渠未數(shù)傳場步被該渠道未來整份額略。

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AB電商寵物ABCD寵物醫(yī)門店商CD

渠道整體發(fā)展?jié)B迅營銷觸較片視營在。寵數(shù)量步化寵提供標(biāo)提者信賴將的促。伴數(shù)持者科學(xué)寵意識量步到者信轉(zhuǎn)化率較。滲率較而是渠著發(fā)寵物將略長。章勝6.該場模售價(jià)涵蓋寵物狗寵物貓A 打造來強(qiáng)勢分流商~31261%渠道規(guī)模商~31261%

未來綜合電商和電比將所提升著跨境直播和頻以及入數(shù)將續(xù)壯。直滲容一步他線上渠道。疫情一寵物線銷是于傳渠道寵物的群線捷以及渠道的疫更。零售渠道 未速 渠點(diǎn) 綜合電商

品類具備規(guī)化的管理具備公域流量優(yōu)，但轉(zhuǎn)化效率較低電商

通O直等最通塊分發(fā)品牌直接觸標(biāo)消費(fèi)流量轉(zhuǎn)化效率時(shí)護(hù)OL的轉(zhuǎn)費(fèi)用也較高電商

寵物品類集業(yè)性可通臺快了解寵買關(guān)具備完善的機(jī)制和管理系拼電跨電

低價(jià)流量轉(zhuǎn)化率高但復(fù)購率較低臺海消費(fèi)品牌選擇較少未來增低 高BB未店數(shù)量穩(wěn)步短將分散貓糧類更，物品零物收入要進(jìn)一步提升渠道規(guī)模202） 國寵物門店206-2026）店~114億 22%店~114億 22%資公資整德研細(xì)偏好 連鎖化率7趨勢 物狗糧品主貓糧品類具者該渠道購，以偏大眾等美容更前往寵次數(shù)養(yǎng)愿意貴價(jià)。未貓類養(yǎng)人以及端貴價(jià)貓糧進(jìn)貓比將。

連鎖化率較短期仍分散模，化。于部分域業(yè)，在未來45仍市寵檻較供應(yīng)通過要較長。

寵物品零售對寵物店收入要性將進(jìn)一步提高租金成的寵物的寵收和增一線城更寵物銷寵收0。鎖店數(shù)≥寵C(jī)C寵物醫(yī)未來門店數(shù)量和連鎖化率穩(wěn)步提作高粘性消費(fèi)場深度影響費(fèi)者購買決策渠道規(guī)模202） 國寵物醫(yī)院206-2026）9%院~46億9%院~46億6 資公資整德研

細(xì)偏好 連鎖化率8趨勢 物貓糧銷比高端及處方糧核費(fèi)渠道相他渠該渠養(yǎng)群客以貓銷更于以次都頻。者在寵院購端以質(zhì)等以及處。

連鎖化率較連鎖醫(yī)院集度未來整合競加劇寵院%0線城院度較頭部。寵療政策寵物院準(zhǔn)檻較較分獨(dú)立寵院著合加大型一場連。

寵物寵物醫(yī)院對消費(fèi)者購買決策影響大寵收和更、更寵物是加業(yè)寵物銷%0。寵基于粘對選擇決影。8鎖店數(shù)≥寵院診DD店品牌類選擇化程度物品心渠道渠道規(guī)模202） 國門店商超數(shù)206-2026）4%超~22億4%超~22億6 1 資公資整德研細(xì)偏好 連鎖化率趨勢 物非寵物品核消費(fèi)渠入駐品牌知名度高該渠道線擊較寵物流渠但是近年著O模業(yè)沉趨仍在一。寵物在和滲提供也大價(jià)檻較知。

鎖化程度獨(dú)主超5.3未化將續(xù)推超在村大難度較還獨(dú)。

物銷未來望投入寵物在整體比較部化一客群在塊將的投。.傳統(tǒng)和等內(nèi)依建勝新品新品型糧 食 品類特征糧寵物大品類特征有粘旦產(chǎn)任不換疫情催寵主大受度從該品類切入特點(diǎn)于依度較，造依托品提粘一轉(zhuǎn)化食從該品類切入特點(diǎn)食未高賽道相較壁動程于依低力成建價(jià)格勢更愿類試或拉新難于快積基數(shù)建認(rèn)誠度較類生供和性較大賽企食賽企度較低個(gè)細(xì)類的效應(yīng)此切企往往選擇優(yōu)賽品類展依依類于快積建認(rèn)新選切方往粘向銷難度通過切新勝之成功造爆款，牌創(chuàng)和包價(jià)段領(lǐng)成材全營銷推渠道接和持迭代延展。打造入糧賽依托粘性構(gòu)建品牌壁壘或新銳品牌入物品賽道制勝之道書書|章，勢 應(yīng)

產(chǎn)

通 廠代工廠倉儲食自有工廠終端消費(fèi)者寵物品上游農(nóng)副產(chǎn)價(jià)波動影響較中游生產(chǎn)品牌代工相伸下游消費(fèi)者旅程呈現(xiàn)全渠道融合趨勢寵物業(yè)材要谷粉食作物類素影響動頻幅度較給寵物生成造成較不確定游業(yè)模龐寵物企價(jià)較低。

寵物要是生產(chǎn)和倉近來代品牌逐現(xiàn)融合趨表現(xiàn)代建品牌展毛空品建品控和競。寵物線上下合寵物牌行渠道依社交寵寵觸達(dá)依渠道提供觸。章局0.他括和等成價(jià)低材寵物品成本比重價(jià)波動直接影響成本寵物生成材50%0、0類材價(jià)格響較價(jià)頻幅度較寵物生成本造成較以要材9售價(jià)4.元0售價(jià)0.30元公67。

上游農(nóng)產(chǎn)品業(yè)規(guī)模寵物品牌價(jià)能低禽模達(dá)億級，其購模禽生產(chǎn)寵物食生環(huán)材價(jià)。%農(nóng)副產(chǎn)品類材寵物品成本比重大 寵%

類

1 資飼料物數(shù)據(jù)家德研農(nóng)副產(chǎn)品通常價(jià)波動頻繁且幅度大 國雞肉價(jià)格走207-202）元資家德研核材料肉禽類業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)大于寵物品采購規(guī)模 國肉禽市場規(guī)207-202）元354817 8 資飼料物數(shù)據(jù)家德研

0 .他材料寵物；2.禽場場模生徑透提，鏈性建廠2021年收購寵物，2021年收購寵物，成品牌代理進(jìn)渠牌發(fā)展期2006 203006成立初事境外寵 3創(chuàng)品端物代加括全大零 寵物寵寵營商 保的覆蓋某OE工起步的擬企業(yè)創(chuàng)品牌實(shí)踐供應(yīng)鏈愈發(fā)完代工為提升毛利開品牌代錘供寵物代以成本勢獲海3代展通開現(xiàn)代企方。供鏈保解決供鏈保解決建糧工立項(xiàng)奠資80切寵賽糧產(chǎn)品由代工生銷份持題004成立專于發(fā)寵物營養(yǎng)品202120202004切入寵物糧賽道寵物營養(yǎng)品建工實(shí)踐品傾建工廠加強(qiáng)品提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性部在成在成的考通代代生代廠以供鏈要部會建或包養(yǎng)基提。行消費(fèi)者旅程各渠觸達(dá)轉(zhuǎn)化消費(fèi)觸達(dá)轉(zhuǎn)化社交體告 寵寵超渠道弱 強(qiáng)資德研在消費(fèi)者旅程呈現(xiàn)線上線下融合趨之寵物品牌趨向進(jìn)行全渠道依托社交寵物店或?qū)櫸镝t(yī)院觸達(dá)消費(fèi)依托電商渠道為消費(fèi)者提供購買觸點(diǎn)寵物局社交體和業(yè)渠寵寵物建認(rèn)買意誠從寵，在寵設(shè)粘較

寵寵的建議權(quán)威容受建議換以此建立強(qiáng)任寵院要渠道。者在線臺選熟悉度高價(jià)格可通過建渠道建立觸通過量更接快速觸。書|章4由%

起牌部）33%23%44%貓貓500000000000500000550000狗眾 濟(jì) 端 資公資整德研越場份R場份額8降%隨著越來越國產(chǎn)品牌的崛頭企業(yè)市場份額到8CR企場份7CR企場份額降低3要崛起壓企市場份。

頭企司依托品牌與先優(yōu)地位較為穩(wěn)固司先進(jìn)寵物賽企其線和渠絕的使牌崛在以超。國寵物CRCR0市場份208-202）%

年31

R

R國寵物市o1op2企業(yè)市場份208-202）%資全球業(yè)數(shù)據(jù)公資整德研海略和場份額加海企多采多品牌戰(zhàn)略覆品類和價(jià)強(qiáng)調(diào)品牌業(yè)性海覆貓的提糧通性多覆細(xì)最客觸。

海外品牌原質(zhì)量發(fā)能品牌度高海企業(yè)材發(fā)良的度更愿意溢可通過場份。十企中海企業(yè)數(shù)及旗品定布1202）個(gè)232363 3數(shù)

濟(jì)

端 定位海外品牌市場份額變208&202)%427236942723694采款后展應(yīng)勢者可企多采取一品牌戰(zhàn)以爆款產(chǎn)品市后拓展產(chǎn)品類寵物企未發(fā)發(fā)展通過爆款展人的觸。

分OEM代工廠轉(zhuǎn)型開品牌的經(jīng)供應(yīng)鏈優(yōu)勢使得國產(chǎn)品牌高性價(jià)比獲得消費(fèi)者可部企業(yè)代生商飼的供鏈美。著成的愈發(fā)重獲得者成和價(jià)的牌在場份。十企企業(yè)數(shù)及旗品定布1202）個(gè)3737630，數(shù) 定品牌市場份額變208&202)%

濟(jì)

5

78433021 2 3 4書|章輪和A件較見250000元 -2資寵物品相關(guān)投融資件按輪次分209–2022.0）件 5546

1142142663

8235

1132323212227

C輪e輪資投數(shù)據(jù)德研章局外張物品賽209迎來投資熱投融資件早期天使輪和A另外章局外張群寵概念大寵經(jīng)濟(jì)速9本紛涌寵物賽寵物場0進(jìn)快長。

30起寵物投資額億民之單筆獲資是某企B資額達(dá)4。投品牌注從投融資件來被投企業(yè)集中在品牌端和代工廠被投企業(yè)類型最97%長的7。目。

被投品牌類型來近來寵物貓品獲得資本關(guān)注寵整意較食只寵消較整寵物端化發(fā)。近本專做貓牌獲關(guān)99加的比23。寵物品相關(guān)投融資件按類型分209–2022.0）件3132434324343

19292527

寵物品牌相關(guān)投融資分209–2022.0）件 333311136285

27資投數(shù)據(jù)德研收海速張時(shí)間收購方收購標(biāo)的金額標(biāo)的國家1某農(nóng)業(yè)募最大物企業(yè)0澳元8-7物企A企業(yè)2,元80物企B物企業(yè),50元9-5物企A企業(yè)9元寨01和健康企業(yè)63元-物企B物3,3元-08和健康企業(yè)6元-09募金物企業(yè)5億元資投數(shù)據(jù)德研20企業(yè)頻海收購海外優(yōu)質(zhì)寵物資，參與者既包括看好寵物品賽道的PE/包市寵物品集局高端寵物品賽加速海外版圖擴(kuò)張寵物賽道大者在海外優(yōu)產(chǎn)前寵觀的提海借獲者也紛涌賽。寵物企業(yè)收