2022年潤滑油行業(yè)市場分析報告

匯報人：XX匯報時間：XX年X月X日2022年潤滑油行業(yè)市場分析報告目錄Contents1市場背景2市場環(huán)境分析3行業(yè)現(xiàn)狀分析4行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義潤滑油是機械和工業(yè)設備運作不可或缺的一種物質(zhì)。潤滑油產(chǎn)品廣泛應用于汽車發(fā)動機潤滑油(包括天然氣發(fā)動機)、鐵路機車發(fā)動機油、船舶發(fā)動機油、工業(yè)潤滑油等市場。潤滑油由潤滑油基礎油和潤滑油添加劑組成。其中潤滑油添加劑是一種或多種化合物，其功能是改善潤滑油的特性，提高潤滑油在機械系統(tǒng)中的效率并增強其性能，延長潤滑劑的使用壽命和提高穩(wěn)定性。潤滑油添加劑可以分為單劑和復合劑兩大類。單劑是潤滑油添加劑按功能分類后具有單一特性的添加劑產(chǎn)品，包括清凈劑、分散劑、黏度指數(shù)改進劑、抗氧抗腐劑、高溫抗氧劑及其他類型。每種單劑必須滿足潤滑油生產(chǎn)商特定的需求。復合劑一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，主要為各類機械和應用場景提供綜合解決方案。目前，全球市場分散劑、黏度指數(shù)改進劑以及清凈劑，三種添加劑合計占需求總量的65%以上。潤滑油是用在各種類型汽車、機械設備上以減少摩擦，保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑，主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。按照潤滑油添加劑的作用不同，保護金屬表面的主要包括抗壓耐磨劑、清凈劑、分散劑等，擴大適用范圍的主要包括降凝劑、密封膨脹劑等，抗氧劑、抗泡劑可以延長機械設備的壽命，還有粘附劑、乳化劑等其他添加劑。什么是潤滑油？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析潤滑油行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，潤滑油行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析潤滑油行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于潤滑油企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析潤滑油行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2政策環(huán)境1國務院國務院國務院重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展。鼓勵高標準油品生產(chǎn)技術開發(fā)與應用。重點研究開發(fā)滿足國民經(jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的精細化工及催化應用技術?！秶议L期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》(2013年修正)政策環(huán)境2促進產(chǎn)品高端化發(fā)展。加快油品質(zhì)量升級，健全油品質(zhì)量標準體系，重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料。發(fā)展的主要目標之一是化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比明顯提高，新經(jīng)濟增長點帶動成效顯著，產(chǎn)品精細化率有較天提升，行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益明顯增強?！妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提升能源消費清潔化水平，逐步構(gòu)建節(jié)約高效、清潔低碳的社會用能模式。明確加快車船結(jié)構(gòu)升級、加快油品質(zhì)量升級、強化移動源污染防治等?！洞蜈A藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》提升能源消費清潔化水平，逐步構(gòu)建節(jié)約高效、清潔低碳的社會用能模式?！赌茉窗l(fā)展“十三五”規(guī)劃》《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境傳統(tǒng)潤滑油行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為潤滑油行業(yè)的消費主力。社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)現(xiàn)狀3市場規(guī)模行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）潤滑油行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土潤滑油企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了潤滑油行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關政策的逐漸完善，使得潤滑油的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關法律政策相繼出臺，潤滑油企業(yè)的技術研發(fā)水平不斷提高，促使?jié)櫥托袠I(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國潤滑油行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。市場規(guī)模潤滑油作為石油化工中一種重要的化工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈上游與石油化工息息相關。從全球及中國原油產(chǎn)量來看，在2011-2019年區(qū)間內(nèi)，隨著全球經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，石油需求持續(xù)增長，產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年478億噸，2020受全球疫情影響，部分企業(yè)開工率較低，整體產(chǎn)量下降，2021年隨著原油價格高漲，加之需求工業(yè)需求回暖，雖然整體疫情仍未改善，但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言，我國是全球最主要的是由于消費國之一，整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右，消費量逐年增長，從2012年72億噸增長至2020年消費量約為7.36億噸，進口量逐年增長，依賴度持續(xù)加深。供給情況從國內(nèi)潤滑油供給情況來看，近年來我國潤滑油行業(yè)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油產(chǎn)量為7059萬噸，同比增長0.5%。另外2021年我國潤滑油添加劑產(chǎn)量為68.4萬噸，同比下降6.6%；潤滑油基礎油產(chǎn)量約為89需求情況從消費情況來看，我國潤滑油行業(yè)近年來表觀需求量保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國潤滑油表觀需求量為718.27萬噸。潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大類。我國工業(yè)用油市場份額稍大于交通用油。其中車用潤滑油和工業(yè)潤滑油占了潤滑油總需求的80%左右。工業(yè)用油主要以液壓油為主，此外，還包含齒輪用油、壓縮機油、導熱油和變壓器油等。據(jù)統(tǒng)計，液壓油、變壓器油、導熱油、齒輪用油市場份額分別為42%、15%、8%、8%。行業(yè)現(xiàn)狀分析驅(qū)動因素政策支持車用潤滑油占據(jù)潤滑油總需求的比重將越來越大由于國內(nèi)鋼鐵、煤炭、電力設備等行業(yè)的持續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)潤滑油需求增速將有所下滑。同期，汽車工業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，車用潤滑油將保持穩(wěn)定增長，車用潤滑油需求占比有進一步提高的趨勢。從世界車用潤滑油的發(fā)展歷程來看，車用潤滑油的質(zhì)量是由低級向高級發(fā)展的，其發(fā)展主要是為了適應汽車設計改進，道路狀況改善以及節(jié)能環(huán)保的社會要求。發(fā)動機技術的進步、延長發(fā)動機油換油期、降低對尾氣處理裝置及對排放影響、提高燃油經(jīng)濟性以及進一步嚴格的環(huán)保法規(guī)，都將繼續(xù)推動車用潤滑油質(zhì)量的發(fā)展。技術升級推動產(chǎn)品低用量、高品質(zhì)、高性能種類繁多的汽車潤滑油產(chǎn)品在市場上的競爭日趨激烈，外國知名品牌產(chǎn)品的進入，更使國內(nèi)潤滑油市場占有率的競爭達到白熱化。隨著國內(nèi)客戶對汽車服務行業(yè)的規(guī)模、服務模式、產(chǎn)品性價比、實力和水平提出了更高的要求，高檔油的需求變大，多樣化、精細化、定制化的產(chǎn)品將更貼合市場需求，也給潤滑油企業(yè)帶來了技術服務能力的新挑戰(zhàn)。廣泛開展與汽車行業(yè)、工業(yè)客戶的戰(zhàn)略合作，將有助于潤滑油企業(yè)進一步提升自身的服務能力，更好的滿足客戶的定制化需求。產(chǎn)品定制化、精細化政策支持、定制化、精細化、技術升級推動等是行業(yè)主要驅(qū)動因素國內(nèi)發(fā)動機潤滑油標準將逐步建立，國產(chǎn)潤滑油添加劑復合劑的競爭力未來將逐步凸顯。復合劑主要作用于發(fā)動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術的改進或升級往往需要與發(fā)動機新技術的研發(fā)相匹配，而先進發(fā)動機的研發(fā)大都被國際大型企業(yè)所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定，由此導致國內(nèi)潤滑油添加劑生產(chǎn)企業(yè)處于后發(fā)劣勢。隨著2016年9月發(fā)動機潤滑油中國標準開發(fā)創(chuàng)新聯(lián)盟的設立，行業(yè)內(nèi)將逐步推出符合中國發(fā)動機技術特點的潤滑油標準體系和潤滑油產(chǎn)品技術標準，此舉將在一定程度上增強國內(nèi)潤滑劑添加劑企業(yè)的競爭力。行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，潤滑油行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，潤滑油行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，潤滑油行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于潤滑油行業(yè)的發(fā)展?jié)櫥托袠I(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力單一的資金提供方角色僅能為潤滑油行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，潤滑油行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的潤滑油行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土潤滑油行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范潤滑油行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用潤滑油行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證潤滑油行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：潤滑油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土潤滑油行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，潤滑油行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范潤滑油行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用潤滑油行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證潤滑油行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：潤滑油行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土潤滑油行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，潤滑油行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展格局趨勢4行業(yè)發(fā)展趨勢車用潤滑油市場空間長期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我國新能源汽車滲透率分別為5%、7%、5.4%、18%，2022年這一數(shù)值有望突破20%。隨著新能源汽車銷量提升，燃油車份額被擠壓，長期視角而言，車用潤滑油行業(yè)成長空間未來或?qū)⑹芟蕖５唐诳磥?，我國目前仍有擊此新能源車滲透率提升潤滑油作為石油產(chǎn)品中的一大類品種，具有技術含量高，產(chǎn)品附加值較高的特點，一個國家潤滑油使用水平的高低直接反映了這個國家的經(jīng)濟發(fā)展程度和設備控制狀況及生產(chǎn)效率和環(huán)保意識的差異。此環(huán)保節(jié)能是產(chǎn)品發(fā)展方向在市場價格方面，2012—2018潤滑油價格保持相對穩(wěn)定，2021年開始，價格有所上漲，原因主要是新冠肺炎疫情導致添加劑公司的上游供應出現(xiàn)緊張，部分添加劑廠的供應不足甚至部分添加劑工廠停產(chǎn)，造成了市場供給下降，導致潤滑油添加劑成本上升。未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定。擊此未來潤滑油市場價格下降，趨于穩(wěn)定在汽車保有量快速增加國內(nèi)交通潤滑油消費量逐年提高，成為推動潤滑油消費的主要動力。但是，受汽車年均行駛里程縮短，換油周期延長，商用車保有量增速放緩，以及摩托車保有量基本飽和等因素影響，交通用油消費增速近幾年逐漸放緩。擊此從市場競爭格局來看，我國的潤滑油市場由大企業(yè)主導，小企業(yè)在細分領域占據(jù)一定優(yōu)勢。目前國內(nèi)的潤滑油企業(yè)分成三大陣營:一是以中國石化中國石油為代表的國有企業(yè)，主要占據(jù)OEM、規(guī)?？蛻粢约安糠种懈叨讼M市場；二是以殼牌、美孚為代表的外資和合資企業(yè)，主要占據(jù)車用油及部分中高端市場。三是以龍蟠科技、康普頓等為代表的民營企業(yè)，在中端及部分細分市場占據(jù)一定份額。競爭格局1潤滑油行業(yè)目前呈現(xiàn)的三足鼎立形勢和技術不斷更新的形式，使整個潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)一種良性競