公司 市場營銷部訂單管理流程

公司市場營銷部訂單管理流程公司市場營銷部訂單管理流程公司市場營銷部訂單管理流程資料僅供參考文件編號：2022年4月公司市場營銷部訂單管理流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：**公司訂單管理流程文件編號版本生效日期頁次A\O第1頁共4頁編制人評審員審批人NO變更日期變更內容版本編制/修改人確認人批準人0公司機密不準翻印1、目的：為確保公司產品銷售、發(fā)運井然有序，準確及時，職責分明，往來清楚，特制定本工作流程及相關規(guī)定；適用范圍：本辦法適用于惠恒金彩色印象實業(yè)有限公司產品物流配送作業(yè)中訂單接受與處理全過程；3、職責：訂單業(yè)務組全責訂單處理業(yè)務與訂單處理流程的改善與提升，包括訂單接收、訂單確認、訂單信息內部轉達、部門銜接、訂單審核、客戶回執(zhí)、訂單修改、訂單跟蹤、訂單結束再次確認等工作。市場營銷人員負責簽約客戶資料移交到訂單組和財務部，便與訂單業(yè)務組和財務部的訂單信息確認；協(xié)同訂單業(yè)務組的客戶信息、價格、產品要求、客戶溝通相關確認。財務部負責審核客戶訂單款項是否及時到賬，到賬數(shù)是否同訂單應收款項一致。生產事業(yè)部按照訂單交期、產品要求及時回執(zhí)訂單業(yè)務組計劃生產，并保證質量完成訂單生產。物控部負責按照訂單交期、相關要求及時發(fā)貨、補貨。工程部負責非常規(guī)訂單或特殊訂單打樣、產品開發(fā)等工作。 4、術語/定義無程序接收訂單接收訂單的方式一般使用傳真/電子郵件（書面形式）訂貨兩種；客戶訂單格式統(tǒng)一按照附件一《客戶產品訂貨單》表格；訂單確認確認所需貨品、數(shù)量、交期、包裝、特殊要求、價格、貼標、物流方式；通過公司財務確認應收貨款是否到帳，客戶信用額度；建立客戶檔案客戶名稱、編號、等級，開發(fā)負責此客戶的業(yè)務員資料；客戶信用額度，客戶銷售付款及折扣率條件；客戶的配送區(qū)域，客戶的收貨地址；客戶配送路徑的順序，客戶點卸貨特點；客戶配送要求，延遲訂單處理方式；存貨查詢與訂單分配輸入客戶所訂商品的名稱、代碼后，系統(tǒng)查對存貨檔的資料，查看此商品有無缺貨，訂單輸入確認無誤后，最主要的就是將訂單匯總、分類、調撥庫存；依訂單排定出貨時間/順序，訂單信息經(jīng)過主管審核后將訂單信息轉至財務部審核應收款項，再轉至生產事業(yè)部/物控部。若公司存貨不足不能立即滿足客戶需求時，客戶又不接受替代品，則按客戶的要求與公司規(guī)定有如下幾種方法處理;重新調撥（若客戶不允許過期交貨，公司不愿失去訂單時，則有必要重新調撥分配訂單；）補送（若客戶允許不足部份可以等有貨時再過期交貨時，公司政策也允許，則采用補送處理；若客戶允許不足訂單額的部份或整張訂單留待下一次訂貨時配送的，也采用補送處理；）延遲交貨（延遲交貨分兩種，一種有時限延遲交貨，客戶允許在一段時間內過期交貨，且希望所有訂單一起送達，一種無限延遲交貨，客戶允許不論延遲多久交貨，希望所有訂單一起送達，則等所有訂貨到后再一起配送；對延遲訂單需要有記錄存檔與看板；）取消訂單（若客戶希望所有訂單一起到達，且不允許延期交貨，公司也無法再重新調撥，則取消訂單；）訂單經(jīng)總經(jīng)理和財務部審核后轉至生產事業(yè)部與物控部。各部在接到訂單后，應及時明了訂單內容，如對訂單存有質疑，必須在1小時之內反饋到市場部。市場部應對提出的問題及時澄清，做出解答，對引起誤解的部分予以文字補充說明。銷售訂單一旦確定下發(fā)，必須嚴格執(zhí)行。對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新問題造成不能滿足訂單要求或不能按時完成訂單時，應在第一時間（即小時內）反饋至訂單組協(xié)調解決。物控部訂單資料輸出需要打印出的資料包括：貨單（或貨單條碼）、缺貨資料，以及客戶的每批次發(fā)貨單和系統(tǒng)帳目備案，及時跟蹤發(fā)貨進度；訂單處理過程中備案相關訂單資料歸檔，以便查詢；完畢結束后，客服人員應該跟客戶最后確認收貨。非常規(guī)訂單或特殊訂單處理方式通過總經(jīng)理審核之后轉到工程部，工程技術人員先根據(jù)訂單要求開發(fā)產品，產品打樣后送客戶確認，客戶最終確認好之后再轉至常規(guī)訂單生產。6.流程圖客戶客戶下單市場部市場部責任人： 信息確認接受/確認/回執(zhí)訂單資料移交訂單員訂單員庫存查尋訂單員訂單調撥/制單/跟進訂單員訂單調撥/制單/跟進訂單員訂單受理/建立客戶檔案副總經(jīng)副總經(jīng)理責任人： 財務部責任人：財務部責任人：確認收款生產事業(yè)部責任人：生產事業(yè)部責任人：訂單反饋/回執(zhí)入庫前品質檢驗完成入庫物控部責任人：物控部責任人：通知發(fā)貨/補貨