2022年我國工程總承包行業(yè)處于全面推進階段 規(guī)模持續(xù)擴張 房屋建筑工程是最主要細分市場

2022年我國工程總承包行業(yè)處于全面推進階段規(guī)模持續(xù)擴張房屋建筑工程是最主要細分市場工程總承包是項目業(yè)主為實現(xiàn)項目目標而采取的一種承發(fā)包方式。即從事工程項目建設的單位受業(yè)主委托，按照合同約定對從決策、設計到試運行的建設項目發(fā)展周期實行全過程或若干階段的承包。住建部《關于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》規(guī)定：工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)按照與建設單位簽訂的合同，對工程項目的設計、采購、施工等實行全過程的承包，并對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價等全面負責的承包方式。工程總承包一般采用設計—采購—施工總承包或者設計—施工總承包模式。建設單位也可以根據(jù)項目特點和實際需要，按照風險合理分擔原則和承包工作內(nèi)容采用其他工程總承包模式。一、行業(yè)發(fā)展歷程回顧20世紀80年代以來,國務院及各部委陸續(xù)出臺有關工程總承包的文件，工程承包市場出現(xiàn)了新的趨勢,在越來越多的投資項目中,業(yè)主開始采用工程總承包的建設方式，政策與法律規(guī)范性文件的發(fā)布作為工程總承包發(fā)展歷程的重要標志，我國推行工程總承包模式歷程大致分為試點、推廣、全面推進等三個階段。1、試點階段（1984年-2002年）這一階段我國的相關政策并沒有開始推行工程總承包，而是開啟了EPC工程總承包模式的試點運行。1984年9月，國務院頒布《關于改革建筑業(yè)和基本建設管理若干問題的暫行規(guī)定》，化工行業(yè)開始試行工程總承包模式，開啟了我國EPC總承包模式的探索之路。1997年11月，我國《建筑法》明確提出倡導實行工程總承包模式。1999年8月，建設部發(fā)布《關于推進大型設計單位創(chuàng)建國際型工程公司的指導意見》，提出用五年左右時間推進一批勘察設計單位成為具有設計、采購、施工總承包能力的國際型工程公司。2、推廣階段（2003年-2013年）

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程總承包行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報告（2022-2029年）》顯示，國內(nèi)工程總承包的推廣發(fā)展開啟了新階段，我國主要通過相關法規(guī)文件的頒布進一步開始規(guī)范，加快了與國際工程項目承包模式的接軌的步伐。

2003年2月，建設部關于《關于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見》，第一次以部級文件形式規(guī)定了什么是工程總承包，規(guī)范了EPC工程總承包模式的定義和內(nèi)涵。2005年8月，建設部關于發(fā)布國家標準《建設項目工程總承包管理規(guī)范》的公告，為進一步提高建設項目工程總承包的管理水平，促進建設項目工程總承包管理的科學化、規(guī)范化和法制化，推進建設項目工程總承包管理與國際接軌。2011年9月，住建部和工商行政管理總局頒布《建設項目工程總承包合同示范文本（試行）》，明確工程總承包合同雙方的權(quán)利與義務，為我國工程總承包領域合同范本與招標行為確立了初步規(guī)范。3、全面推進階段（2014年-至今）自2014年開始，我國相關部委出臺相關政策，進一步加大工程總承包模式的推行力度，相關政策對總承包實施過程中的問題進一步規(guī)范說明，提出調(diào)整完善現(xiàn)行工程總承包管理制度、落實工程總承包企業(yè)的責任，加強總承包人才隊伍建設，注重人才培養(yǎng)等。工程總承包模式迅猛發(fā)展，呈現(xiàn)火熱趨勢。2014年7月，住建部印發(fā)《關于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》，要求加大工程總承包推行力度，倡導工程建設項目采用工程總承包模式，鼓勵有實力的工程設計和施工企業(yè)開展工程總承包業(yè)務。2016年5月，住建部印發(fā)《關于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》，要求大力推進工程總承包，開展工程總承包試點工作，此后全國各地密集發(fā)文大力推廣工程總承包，我國工程總承包模式開始進入加速發(fā)展階段。2017年2月，國務院辦公廳印發(fā)《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，要求加快推行工程總承包，指出我們國家建筑行業(yè)發(fā)展組織方式比較落后，提出采用推行工程總承包和培育全過程咨詢。2017年4月，住建部印發(fā)《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出“十三五”時期，要發(fā)展行業(yè)的工程總承包管理能力，培育一批具有先進管理技術和國際競爭力的總承包企業(yè)。2017年12月，住建部印發(fā)《關于征求房屋建筑和市政基礎設施工程總承包管理辦法（征求意見稿）意見的函》，進一步為工程總承包的發(fā)展提出了具體解決方案。2017年5月，住建部發(fā)布國家標準《建設項目工程總承包管理規(guī)范》，對總承包相關的承發(fā)包管理、合同和結(jié)算、參建單位的責任和義務等方面做出了具體規(guī)定，隨后又相繼出臺了針對總承包施工許可、工程造價等方面的政策法規(guī)。2019年12月，住建部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》，明確要求程總承包單位應當設立項目管理機構(gòu)，設置項目經(jīng)理，配備相應管理人員，加強設計、采購與施工的協(xié)調(diào)，完善和優(yōu)化設計，改進施工方案，實現(xiàn)對工程總承包項目的有效管理控制。2020年5月，住建部印發(fā)關于建設項目工程總承包合同（示范文本）的通知，在“2011版合同”基礎上，對精準化項目定義、公平分配發(fā)承包雙方的風險、強化項目管理等內(nèi)容進行了豐富。2020年8月，九部門聯(lián)合印發(fā)《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》，意見指出：大力推行工程總承包。新型建筑工業(yè)化項目積極推行工程總承包模式，促進設計、生產(chǎn)、施工深度融合。引導骨干企業(yè)提高項目管理、技術創(chuàng)新和資源配置能力，培育具有綜合管理能力的工程總承包企業(yè)，落實工程總承包單位的主體責任，保障工程總承包單位的合法權(quán)益。2020年以來，為貫徹落實國務院、住建部一系列文件精神，浙江、上海、福建、廣東、廣西、湖南、湖北、四川、吉林、陜西等地啟動了工程總承包試點，相繼發(fā)布工程總承包的相關政策，重點在房屋建筑和市政建設領域推行工程總承包模式。二、行業(yè)市場規(guī)模長期以來，我國政府提倡采用工程總承包模式建設工程，在2016年住建部發(fā)布的《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》中提出要大力推進工程總承包模式。受益于政策的推動，我國工程總承包行業(yè)快速發(fā)展，在市政工程中應用需求較高。除此之外，工程總承包還被應用于儲能、電力、石油化工、房屋建設和交通等眾多領域，在新基建背景下，工程總承包行業(yè)得到快速發(fā)展。工程總承包在建筑領域應用需求較高，受到新基建、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，建筑工程總承包行業(yè)產(chǎn)值不斷增長，未來建筑行業(yè)工程總承包總產(chǎn)值仍將呈現(xiàn)緩慢增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國工程總承包市場規(guī)模為34258.30億元，到2021年達到60303.20億元。近五年復合增長率為12%。三、市場需求情況根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年全年全社會固定資產(chǎn)投資552884億元，比上年增長4.9%。固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，增長4.9%。在固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）中，分區(qū)域看，東部地區(qū)投資增長6.4%，中部地區(qū)投資增長10.2%，西部地區(qū)投資增長3.9%，東北地區(qū)投資增長5.7%。在房地產(chǎn)方面，2021年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資147602億元，比上年增長4.4%；比2019年增長11.7%，兩年平均增長5.7%。其中，住宅投資111173億元，比上年增長6.4%。2021年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積975387萬平方米，比上年增長5.2%。其中，住宅施工面積690319萬平方米，增長5.3%。房屋新開工面積198895萬平方米，下降11.4%。其中，住宅新開工面積146379萬平方米，下降10.9%。房屋竣工面積101412萬平方米，增長11.2%。其中，住宅竣工面積73016萬平方米，增長10.8%。2021年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積21590萬平方米，比上年下降15.5%；土地成交價款17756億元，增長2.8%。在對外投資方面，2021年，我國對外投資合作平穩(wěn)發(fā)展。全行業(yè)對外直接投資9366.9億元人民幣，同比增長2.2%（折合1451.9億美元，同比增長9.2%）。同時，對外承包工程完成營業(yè)額9996.2億元人民幣，同比下降7.1%（折合1549.4億美元，同比下降0.6%）；新簽合同額16676.8億元人民幣，同比下降5.4%（折合2584.9億美元，同比增長1.2%）。四、行業(yè)細分市場分析1、房屋建筑工程房屋建筑工程是指各類房屋建筑及其附屬設施和與其配套的線路、管道、設備安裝工程及室內(nèi)外裝修工程?！胺课萁ㄖ敝赣许斏w、梁柱、墻壁、基礎以及能夠形成內(nèi)部空間，滿足人們生產(chǎn)、居住、學習、公共活動等需要的工程。房屋建筑工程一般簡稱建筑工程，是指新建、改建或擴建房屋建筑物和附屬構(gòu)筑物所進行的勘察、規(guī)劃、設計、施工、安裝和維護等各項技術工作及其完成的工程實體。目前來看，房屋建筑工程是我國工程總承包行業(yè)最主要的細分市場，截至2021年，工程總承包在房屋建筑工程領域的市場規(guī)模達到24051.15億元。占總體市場規(guī)模的39.88%。從行業(yè)發(fā)展來看，從房地產(chǎn)到基礎設施，從國內(nèi)到國外，從一個領域到整個領域，從EPC到PPP，從單一企業(yè)到工業(yè)城鎮(zhèn)，從銷售到自持物業(yè)，建筑業(yè)正在向多行業(yè)，多區(qū)域轉(zhuǎn)移、及更多業(yè)務發(fā)展；我們可以看到，各建筑行業(yè)的龍頭企業(yè)都在密切關注綜合布局和多元化發(fā)展，并促進專業(yè)化的出現(xiàn)。所有專業(yè)領域都要求專業(yè)企業(yè)提供服務，并與多元化和專業(yè)化共存。這將使行業(yè)朝著T型發(fā)展的兩個不同深度發(fā)展。另外，房地產(chǎn)行業(yè)是中國經(jīng)濟重要而穩(wěn)定的行業(yè)。盡管政府為減緩相對發(fā)達城市房地產(chǎn)價格的上漲而出臺一系列政策及法規(guī)，但該等政策仍將為房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定增長的推動力，亦將推動國內(nèi)房屋建筑工程的進一步增長。2、市政工程市政工程是指市政基礎設施建設工程。在我國，市政基礎設施是指在城市區(qū)、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）規(guī)劃建設范圍內(nèi)設置、基于政府責任和義務為居民提供有償或無償公共產(chǎn)品和服務的各種建筑物、構(gòu)筑物、設備等。城市生活配套的各種公共基礎設施建設都屬于市政工程范疇，比如常見的城市道路、橋梁、地鐵、地下管線、隧道、河道、軌道交通、污水處理、垃圾處理處置等工程，又比如與生活緊密相關的各種管線：雨水，污水，給水，中水，電力（紅線以外部分），電信，熱力，燃氣等，還有廣場，城市綠化等的建設，都屬于市政工程范疇。近年來，隨著我國城市化進程的不斷加快，當前市政工程的建設發(fā)展水平在提升人們生活質(zhì)量方面也扮演著越來越重要的角色。從市場規(guī)模來看，受到市政工程建設的影響，我國工程總承包行業(yè)在市政工程領域的市場規(guī)模近年來穩(wěn)定增長，到2021年達到9365.20億元。長期來看，我國工程總承包在市政工程領域依然還有較大的增長空間，目前市政規(guī)劃計劃不完善是我國市政工程發(fā)展過程中較為普遍的問題之一。從客觀上來看，市政規(guī)劃本身應該屬于規(guī)劃編制體系中的層級指導管理原則，那么在城市規(guī)劃的基礎上實現(xiàn)整體規(guī)劃與完善應該是整個項目發(fā)展的主要趨勢。另外，我國處在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，城鎮(zhèn)化有利于釋放巨大的消費潛力?，F(xiàn)在城鎮(zhèn)居民收入相當于農(nóng)村居民收入的2.73倍，城市居民消費支出是農(nóng)村居民的2.3倍，86%的消費是在城市實現(xiàn)的。我國每年有1000多萬農(nóng)村人口進入城市，農(nóng)民變市民過程中消費會成倍增長。隨著城市居民的增加，基礎設施、公共服務需求都會大量增長，將產(chǎn)生巨大的投資潛力。對市政工程行業(yè)而言，需要以更為高效的效率和更加優(yōu)良的質(zhì)量，完成市政工程，否則只能在激烈的投標競爭中敗下陣來。而工