建筑行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇：迎接挑戰(zhàn) 改革轉(zhuǎn)型 擁抱未來(lái)課件

迎接挑戰(zhàn)

改革轉(zhuǎn)型

擁抱未來(lái) 沈德法迎接挑戰(zhàn)改革轉(zhuǎn)型擁抱未來(lái) 沈德法11PART建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行市場(chǎng)集中度提高、頭部效應(yīng)凸顯建筑企業(yè)傳統(tǒng)模式遇阻、風(fēng)險(xiǎn)增加深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展1PART建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展2一、建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)2019年建筑業(yè)新簽合同額28.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)為6%，增速比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。建筑業(yè)總產(chǎn)值24.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.68%，增速比上年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)固定資產(chǎn)投資55.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%，增速10年連續(xù)下滑。一、建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)2019年3二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行期間，行業(yè)秩序丌斷規(guī)范，市場(chǎng)環(huán)境丌斷改善。建筑市場(chǎng)監(jiān)管不誠(chéng)信一體化工作平臺(tái)建設(shè)全面推進(jìn)與業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格“掛證”等違法違觃行為實(shí)施與項(xiàng)整治違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為得以遏制工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管加強(qiáng)勞務(wù)工人實(shí)名制逐步推廣二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行期間，行業(yè)秩序丌斷規(guī)范，市場(chǎng)環(huán)4二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行52推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢出臺(tái)工程總承包計(jì)價(jià)規(guī)則推勱智能建造不建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展啟勱工程造價(jià)改革深化資質(zhì)改革二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行52推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢出臺(tái)工程5二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行序號(hào)發(fā)文單位文件名稱文號(hào)1國(guó)家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的挃導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)辦發(fā)〔2017〕19號(hào)2國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)發(fā)改投資觃〔2019〕515號(hào)3住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)建市〔2016〕93號(hào)4國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的挃導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)辦發(fā)〔2016〕71號(hào)5住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等關(guān)于推勱智能建造不建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的挃導(dǎo)意見(jiàn)建市〔2020〕60號(hào)6住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)建標(biāo)觃〔2020〕8號(hào)7住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)工程造價(jià)改革工作方案的通知建辦標(biāo)〔2020〕38號(hào)二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行序號(hào)發(fā)文單位文件名稱文號(hào)1國(guó)家6三、市場(chǎng)集中度提高、頭部效應(yīng)凸顯市場(chǎng)集中度提高。2018年全國(guó)特級(jí)、一級(jí)資質(zhì)企業(yè)新簽合同額占全部資質(zhì)以上企業(yè)比重為70.33%，建筑業(yè)總產(chǎn)值占比為63.32%。2019中國(guó)承包商前10強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入占到當(dāng)年80強(qiáng)總營(yíng)業(yè)收入的67.97%，近年來(lái)該比重持續(xù)提高。頭部效應(yīng)凸顯。中國(guó)建筑2019年新簽合同額為2.86萬(wàn)億元，占全國(guó)建筑業(yè)新簽合同額的比重達(dá)到9.88%，比2018年提高了0.24個(gè)百分點(diǎn)。三、市場(chǎng)集中度提高、頭部效應(yīng)凸顯市場(chǎng)集中度提高。2018年全7四、傳統(tǒng)模式遇阻、風(fēng)險(xiǎn)增加管理粗放利潤(rùn)下降風(fēng)險(xiǎn)劇增勞勱密集型的作業(yè)方式?jīng)]有變化（截至2019年底，從業(yè)人數(shù)為5427.37萬(wàn)人，人數(shù)巨大）；工業(yè)化程度比例丌高；粗放式管理仍占主導(dǎo)。近10年來(lái)，行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率維持在3.5%左右。2017年起，行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率連續(xù)三年走低，到2019年降為3.37%。近年來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)增加。2014年，溫州中城申請(qǐng)破產(chǎn)。2017年，華豐建設(shè)申請(qǐng)破產(chǎn)。2019年，中程建工申請(qǐng)破產(chǎn)。四、傳統(tǒng)模式遇阻、風(fēng)險(xiǎn)增加利潤(rùn)下降風(fēng)險(xiǎn)劇增勞勱密集型的作業(yè)方82PART“十四五”新挑戰(zhàn)、新未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)數(shù)字化變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)2PART“十四五”新挑戰(zhàn)、新未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)政9一、宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.逆全球化和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩2.新冠疫情全球蔓延，國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易和投資增長(zhǎng)乏力3.中美經(jīng)濟(jì)摩擦加劇，有關(guān)建筑企業(yè)受到波及國(guó)內(nèi)：今年上半年我國(guó)GDP同比下降1.6%，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比下降3.1%，對(duì)外承包工程營(yíng)業(yè)額同比下降13.8%。國(guó)際：經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，今年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)陷入深度衰退，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)出現(xiàn)

5%-6%的萎縮。一、宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.逆全球化和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，全10二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈齊全的大型建企而言：工程總承包釋放出改革的巨大紅利工程總承包成為主流對(duì)于傳統(tǒng)建筑企業(yè)而言：工程總承包是對(duì)自身設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)等產(chǎn)業(yè)聯(lián)勱能力的挑戰(zhàn)，也是對(duì)工程造價(jià)計(jì)量方式變革能力的挑戰(zhàn)二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈齊全的大型建企而言：工程11二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)最新出臺(tái)的資質(zhì)改革將推勱建筑企業(yè)從“唯資質(zhì)論”向“唯實(shí)力論”轉(zhuǎn)變對(duì)于腳踏實(shí)地的建筑企業(yè)來(lái)說(shuō)，資質(zhì)新政是對(duì)其多年辛勤耕耘的認(rèn)可對(duì)于粗放管理、唯資質(zhì)論的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是極大的挑戰(zhàn)資質(zhì)新政出臺(tái)在卲二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)最新出臺(tái)的資質(zhì)改革將推勱建筑企業(yè)12二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)“十三五”期間，行業(yè)新政策眾多，對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)來(lái)說(shuō)，如何抓住政策紅利是一種挑戰(zhàn)。如：建筑業(yè)營(yíng)改增稅率政策；保證金制度改革；施工過(guò)程結(jié)算政策；招投標(biāo)政策等。政策頻頻出臺(tái)帶來(lái)的挑戰(zhàn)只有那些善于把握政策的企業(yè)，挑戰(zhàn)才會(huì)變成機(jī)遇，否則將在政策帶來(lái)的變革中面臨淘汰。二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)“十三五”期間，行業(yè)新政策眾多，對(duì)13三、數(shù)字化變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.從粗放的建造向智能的制造轉(zhuǎn)變3.從數(shù)字管理到數(shù)字運(yùn)營(yíng)的升級(jí)問(wèn)題2.現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)不傳統(tǒng)建筑業(yè)的融合問(wèn)題當(dāng)前，數(shù)字化已經(jīng)滲透到工程設(shè)計(jì)、施工、安裝以及供應(yīng)鏈管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，BIM、建筑機(jī)器人、建筑3D打印等紛呈推出，成為傳統(tǒng)建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的新動(dòng)能。擁抱數(shù)字化變革面臨三大挑戰(zhàn)：三、數(shù)字化變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.從粗放的建造向智能的制造轉(zhuǎn)變314四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)通過(guò)上市做大做強(qiáng)上市為企業(yè)架起了不資本的橋梁，為參不投融建一體化的大型工程項(xiàng)目提供了有力的競(jìng)爭(zhēng)力。2020年6月，山西建投入主上市公司華控賽格，意圖重組上市2020年1月，陜西建工意圖通過(guò)上市公司延長(zhǎng)化建，實(shí)現(xiàn)重組上市2019年底，浙建集團(tuán)通過(guò)借殼多喜愛(ài)實(shí)現(xiàn)整體上市云南建投、廣西建工、湖南建工等企業(yè)都提出了上市的目標(biāo)四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)通過(guò)上市做大做強(qiáng)2020年6月，15四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)云南建工、十四冶、西南交建整合重組成立云南建投廣東建工和廣東水電合幵重組北京城建不住總集團(tuán)、北京建工不市政路橋?qū)嵤┲亟M2016年2017年2019年合并重組做大做強(qiáng)重組帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)鏈的整合，為參不EPC工程總承包等項(xiàng)目提供了產(chǎn)業(yè)聯(lián)勱的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)云南建工、十四冶、西南交建整合重16四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)2017年2016年綠地控股以12億元收購(gòu)貴州建工70%股權(quán)2015年綠地控股以9.63億元收購(gòu)江蘇省建55%股權(quán)綠地控股以10.7億元收購(gòu)西安建工66%股權(quán)2018年綠地控股以14.0億元收購(gòu)天津建工65%股權(quán)2020年綠地控股以35.76億元收購(gòu)廣西建工66%股權(quán)收購(gòu)戰(zhàn)略做大做強(qiáng)收購(gòu)兼幵是建筑企業(yè)實(shí)施外延式發(fā)展的有效手段，為建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了有力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)2017年2016年綠地控股以1217四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)實(shí)施混改做大做強(qiáng)——近年來(lái)，混改成為企業(yè)改革增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。對(duì)于中小建筑企業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)混改，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)、管理、市場(chǎng)和資本，才能丌斷擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)空間。如果死守100%股權(quán)丌放，丌懂得以股權(quán)帶勱合作、擴(kuò)大資源，在當(dāng)前共享經(jīng)濟(jì)的時(shí)代必然越走越窄。四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)實(shí)施混改做大做強(qiáng)18五、工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.建筑需求變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)

實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的中國(guó)，人民對(duì)于建筑的需求正在發(fā)生改變，向著更加綠色、智能、舒適的方向發(fā)展。當(dāng)前，“新基建”、“未來(lái)社區(qū)”、“美麗鄉(xiāng)村”等市場(chǎng)需求丌斷擴(kuò)容。“新基建”考驗(yàn)建企跨領(lǐng)域、多兵種作戰(zhàn)能力；“未來(lái)社區(qū)“、”美麗鄉(xiāng)村“則考驗(yàn)建企規(guī)劃設(shè)計(jì)能力和投融建運(yùn)一體化能力。五、工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.建筑需求變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)19五、工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)2.建造方式變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)BIM、3D打印、新型工業(yè)化等現(xiàn)代技術(shù)，大大改變了建筑的建造方式，從建造走向制造，再走向智能制造，極大考驗(yàn)了建企設(shè)計(jì)、制造、安裝以及技術(shù)進(jìn)步的能力。五、工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)2.建造方式變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)20五、工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)3.服務(wù)方式轉(zhuǎn)型帶來(lái)的挑戰(zhàn)全過(guò)程工程咨詢、投融建運(yùn)等一站式、一體化服務(wù)將成為未來(lái)建筑業(yè)的重要業(yè)態(tài)，建企在做大施工主業(yè)的同時(shí)，需要整合資源，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)勱，提供運(yùn)營(yíng)等增值服務(wù)，迎接卲將到來(lái)的服務(wù)方式轉(zhuǎn)型。五、工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)3.服務(wù)方式轉(zhuǎn)型帶來(lái)的挑戰(zhàn)21當(dāng)前，我國(guó)面臨百年未有之大變局，建企也面臨百年未有之大變局。這個(gè)過(guò)程充滿危機(jī)，也充滿機(jī)遇，但危中有機(jī)。建企必須擺正位置，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，倒逼改革轉(zhuǎn)型，才能化危為機(jī)，擁抱更加美好的未來(lái)。當(dāng)前，我國(guó)面臨百年未有之大變局，建企也面臨百22T

謝 謝HANK YOU!T謝 謝HANK YOU!23迎接挑戰(zhàn)

改革轉(zhuǎn)型

擁抱未來(lái) 沈德法迎接挑戰(zhàn)改革轉(zhuǎn)型擁抱未來(lái) 沈德法241PART建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行市場(chǎng)集中度提高、頭部效應(yīng)凸顯建筑企業(yè)傳統(tǒng)模式遇阻、風(fēng)險(xiǎn)增加深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展1PART建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展25一、建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)2019年建筑業(yè)新簽合同額28.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)為6%，增速比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。建筑業(yè)總產(chǎn)值24.84萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.68%，增速比上年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)固定資產(chǎn)投資55.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%，增速10年連續(xù)下滑。一、建筑業(yè)整體增速放緩、穩(wěn)中有進(jìn)2019年26二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行期間，行業(yè)秩序丌斷規(guī)范，市場(chǎng)環(huán)境丌斷改善。建筑市場(chǎng)監(jiān)管不誠(chéng)信一體化工作平臺(tái)建設(shè)全面推進(jìn)與業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格“掛證”等違法違觃行為實(shí)施與項(xiàng)整治違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為得以遏制工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管加強(qiáng)勞務(wù)工人實(shí)名制逐步推廣二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行期間，行業(yè)秩序丌斷規(guī)范，市場(chǎng)環(huán)27二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行52推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢出臺(tái)工程總承包計(jì)價(jià)規(guī)則推勱智能建造不建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展啟勱工程造價(jià)改革深化資質(zhì)改革二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行52推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢出臺(tái)工程28二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行序號(hào)發(fā)文單位文件名稱文號(hào)1國(guó)家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于推進(jìn)全過(guò)程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的挃導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)辦發(fā)〔2017〕19號(hào)2國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)發(fā)改投資觃〔2019〕515號(hào)3住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)建市〔2016〕93號(hào)4國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的挃導(dǎo)意見(jiàn)國(guó)辦發(fā)〔2016〕71號(hào)5住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等關(guān)于推勱智能建造不建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的挃導(dǎo)意見(jiàn)建市〔2020〕60號(hào)6住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見(jiàn)建標(biāo)觃〔2020〕8號(hào)7住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)工程造價(jià)改革工作方案的通知建辦標(biāo)〔2020〕38號(hào)二、行業(yè)秩序持續(xù)規(guī)范、變革前行序號(hào)發(fā)文單位文件名稱文號(hào)1國(guó)家29三、市場(chǎng)集中度提高、頭部效應(yīng)凸顯市場(chǎng)集中度提高。2018年全國(guó)特級(jí)、一級(jí)資質(zhì)企業(yè)新簽合同額占全部資質(zhì)以上企業(yè)比重為70.33%，建筑業(yè)總產(chǎn)值占比為63.32%。2019中國(guó)承包商前10強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入占到當(dāng)年80強(qiáng)總營(yíng)業(yè)收入的67.97%，近年來(lái)該比重持續(xù)提高。頭部效應(yīng)凸顯。中國(guó)建筑2019年新簽合同額為2.86萬(wàn)億元，占全國(guó)建筑業(yè)新簽合同額的比重達(dá)到9.88%，比2018年提高了0.24個(gè)百分點(diǎn)。三、市場(chǎng)集中度提高、頭部效應(yīng)凸顯市場(chǎng)集中度提高。2018年全30四、傳統(tǒng)模式遇阻、風(fēng)險(xiǎn)增加管理粗放利潤(rùn)下降風(fēng)險(xiǎn)劇增勞勱密集型的作業(yè)方式?jīng)]有變化（截至2019年底，從業(yè)人數(shù)為5427.37萬(wàn)人，人數(shù)巨大）；工業(yè)化程度比例丌高；粗放式管理仍占主導(dǎo)。近10年來(lái)，行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率維持在3.5%左右。2017年起，行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率連續(xù)三年走低，到2019年降為3.37%。近年來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)增加。2014年，溫州中城申請(qǐng)破產(chǎn)。2017年，華豐建設(shè)申請(qǐng)破產(chǎn)。2019年，中程建工申請(qǐng)破產(chǎn)。四、傳統(tǒng)模式遇阻、風(fēng)險(xiǎn)增加利潤(rùn)下降風(fēng)險(xiǎn)劇增勞勱密集型的作業(yè)方312PART“十四五”新挑戰(zhàn)、新未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)數(shù)字化變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)工程市場(chǎng)變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)2PART“十四五”新挑戰(zhàn)、新未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)政32一、宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.逆全球化和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩2.新冠疫情全球蔓延，國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易和投資增長(zhǎng)乏力3.中美經(jīng)濟(jì)摩擦加劇，有關(guān)建筑企業(yè)受到波及國(guó)內(nèi)：今年上半年我國(guó)GDP同比下降1.6%，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比下降3.1%，對(duì)外承包工程營(yíng)業(yè)額同比下降13.8%。國(guó)際：經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，今年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)陷入深度衰退，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)出現(xiàn)

5%-6%的萎縮。一、宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.逆全球化和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，全33二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈齊全的大型建企而言：工程總承包釋放出改革的巨大紅利工程總承包成為主流對(duì)于傳統(tǒng)建筑企業(yè)而言：工程總承包是對(duì)自身設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)等產(chǎn)業(yè)聯(lián)勱能力的挑戰(zhàn)，也是對(duì)工程造價(jià)計(jì)量方式變革能力的挑戰(zhàn)二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈齊全的大型建企而言：工程34二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)最新出臺(tái)的資質(zhì)改革將推勱建筑企業(yè)從“唯資質(zhì)論”向“唯實(shí)力論”轉(zhuǎn)變對(duì)于腳踏實(shí)地的建筑企業(yè)來(lái)說(shuō)，資質(zhì)新政是對(duì)其多年辛勤耕耘的認(rèn)可對(duì)于粗放管理、唯資質(zhì)論的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是極大的挑戰(zhàn)資質(zhì)新政出臺(tái)在卲二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)最新出臺(tái)的資質(zhì)改革將推勱建筑企業(yè)35二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)“十三五”期間，行業(yè)新政策眾多，對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)來(lái)說(shuō)，如何抓住政策紅利是一種挑戰(zhàn)。如：建筑業(yè)營(yíng)改增稅率政策；保證金制度改革；施工過(guò)程結(jié)算政策；招投標(biāo)政策等。政策頻頻出臺(tái)帶來(lái)的挑戰(zhàn)只有那些善于把握政策的企業(yè)，挑戰(zhàn)才會(huì)變成機(jī)遇，否則將在政策帶來(lái)的變革中面臨淘汰。二、政策驅(qū)勱改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)“十三五”期間，行業(yè)新政策眾多，對(duì)36三、數(shù)字化變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.從粗放的建造向智能的制造轉(zhuǎn)變3.從數(shù)字管理到數(shù)字運(yùn)營(yíng)的升級(jí)問(wèn)題2.現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)不傳統(tǒng)建筑業(yè)的融合問(wèn)題當(dāng)前，數(shù)字化已經(jīng)滲透到工程設(shè)計(jì)、施工、安裝以及供應(yīng)鏈管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，BIM、建筑機(jī)器人、建筑3D打印等紛呈推出，成為傳統(tǒng)建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效的新動(dòng)能。擁抱數(shù)字化變革面臨三大挑戰(zhàn)：三、數(shù)字化變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)1.從粗放的建造向智能的制造轉(zhuǎn)變337四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)通過(guò)上市做大做強(qiáng)上市為企業(yè)架起了不資本的橋梁，為參不投融建一體化的大型工程項(xiàng)目提供了有力的競(jìng)爭(zhēng)力。2020年6月，山西建投入主上市公司華控賽格，意圖重組上市2020年1月，陜西建工意圖通過(guò)上市公司延長(zhǎng)化建，實(shí)現(xiàn)重組上市2019年底，浙建集團(tuán)通過(guò)借殼多喜愛(ài)實(shí)現(xiàn)整體上市云南建投、廣西建工、湖南建工等企業(yè)都提出了上市的目標(biāo)四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)通過(guò)上市做大做強(qiáng)2020年6月，38四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)云南建工、十四冶、西南交建整合重組成立云南建投廣東建工和廣東水電合幵重組北京城建不住總集團(tuán)、北京建工不市政路橋?qū)嵤┲亟M2016年2017年2019年合并重組做大做強(qiáng)重組帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)鏈的整合，為參不EPC工程總承包等項(xiàng)目提供了產(chǎn)業(yè)聯(lián)勱的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)云南建工、十四冶、西南交建整合重39四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)2017年2016年綠地控股以12億元收購(gòu)貴州建工70%股權(quán)2015年綠地控股以9.63億元收購(gòu)江蘇省建55%股權(quán)綠地控股以10.7億元收購(gòu)西安建工66%股權(quán)2018年綠地控股以14.0億元收購(gòu)天津建工65%股權(quán)2020年綠地控股以35.76億元收購(gòu)廣西建工66%股權(quán)收購(gòu)戰(zhàn)略做大做強(qiáng)收購(gòu)兼幵是建筑企業(yè)實(shí)施外延式發(fā)展的有效手段，為建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了有力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)2017年2016年綠地控股以1240四、競(jìng)爭(zhēng)方式轉(zhuǎn)換帶來(lái)的挑戰(zhàn)實(shí)施混改做大做強(qiáng)——近年來(lái)，混改成為企業(yè)改革增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。對(duì)于中小建筑企業(yè)來(lái)說(shuō)