網(wǎng)絡(luò)可視化市場分析

網(wǎng)絡(luò)可視化市場分析市場與消費者市場1、市場市場是多門學(xué)科的研究內(nèi)容，不同學(xué)科有不同的解釋。在市場營銷學(xué)中，市場指有貨幣支付能力的、有購買愿望的購買者群體。這個定義指明了市場必須具備一個要素：一是購買者群體，二是有購買愿望，三是有貨幣支付能力，可用公式表示為：市場=人口+購買力+購買愿望。市場規(guī)模取決于有購買力、有購買愿望的人數(shù)多少。2、消費者市場消費者市場是個人或家庭為了生活消費而購買產(chǎn)品和服務(wù)所形成的市場。生活消費是產(chǎn)品和服務(wù)流通的終點，因而消費者市場也稱為最終產(chǎn)品市場。消費者市場是相對于組織市場而言的。組織市場指以某種組織為購買單位的購買者所形成的市場，購買目的是為了生產(chǎn)、銷售或履行組織職能。5G普及落地在即，千億市場整裝待發(fā)網(wǎng)絡(luò)可視化廠商大多與通信行業(yè)相輔相成，正在由可視化業(yè)務(wù)邁向智能化業(yè)務(wù)階段發(fā)展。在21世紀(jì)初期，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量較小，網(wǎng)絡(luò)可視化需求在通信巨頭內(nèi)部可以消化。而網(wǎng)絡(luò)流量的增長，網(wǎng)絡(luò)可視化定制化需求不斷擴大，正式邁入網(wǎng)絡(luò)使用分析階段。網(wǎng)絡(luò)可視化廠商開啟獨立運營，如迪普科技孵化于新華三，中新賽克孵化于中興通訊等。當(dāng)前行業(yè)可視化業(yè)務(wù)較為成熟，未來伴隨廠商技術(shù)能力提升，5G等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷落地，行業(yè)有望邁向智能化業(yè)務(wù)管理新階段。網(wǎng)絡(luò)可視化需求與網(wǎng)絡(luò)流量呈強綁定關(guān)系，由于網(wǎng)絡(luò)可視化前端單產(chǎn)品處理流量能力有限，流量總量上升后需要增加部署；后端應(yīng)用需要不斷升級以解決更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)場景需求。而網(wǎng)絡(luò)流量的制造方式也是更多元化，二者均能體現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)流量這一指標(biāo)對網(wǎng)絡(luò)可視化需求的指引能力。選取2014-2021年網(wǎng)絡(luò)可視化龍頭中新賽克、恒為科技、迪普科技三家收入規(guī)模與中國移動流量接入規(guī)模進行比較，可以較為明顯的看出，網(wǎng)絡(luò)可視化廠商收入規(guī)模與流量規(guī)模呈現(xiàn)正向關(guān)系。（一）5G普及打破4G流量瓶頸大型網(wǎng)絡(luò)制式的切換中通常會出現(xiàn)流量增長瓶頸期?；仡櫄v史，發(fā)現(xiàn)在4G建設(shè)初期，同樣出現(xiàn)流量增長瓶頸期，歷時約2年：根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2013-2014年移動互聯(lián)網(wǎng)接入月流量環(huán)比、同比增速位于低位，直至2015年4G普及后流量環(huán)比、同比增速都進入上升趨勢。在4G切換5G的2019年起，移動互聯(lián)網(wǎng)接入月流量同比環(huán)比增速再次增速放緩，流量增長再次進入瓶頸期。3G切換4G初期由于4G網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定、相關(guān)應(yīng)用開發(fā)不充分等原因出現(xiàn)流量增長瓶頸期的類似困境，在4G切換5G初期依然存在，5G普及后流量增長有望復(fù)制類似路徑，并迎來新高。歷數(shù)5G的落地與推進，在5G基站全面建成、5G應(yīng)用遍地開花在即的背景下，中國流量有望躍遷式上漲。（二）5G流量總量的躍進帶動前端確定性增長在網(wǎng)絡(luò)通路的架構(gòu)中，前端產(chǎn)品的直接部署將高度受益于流量的躍遷式上升。網(wǎng)絡(luò)可視化前端產(chǎn)品是主要部署于電信骨干網(wǎng)、移動核心網(wǎng)、IDC等各層級網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，目前主要以直路部署和旁路部署的直接部署為主：1）直路部署實質(zhì)是串聯(lián)，組網(wǎng)簡單，不需要額外增加接口，而且由于防護設(shè)備可以實時監(jiān)控雙向流量，在個別攻擊防護上要優(yōu)于旁路部署。在5G大流量場景下，如果使用直路部署可能耗費設(shè)備大量轉(zhuǎn)發(fā)性能，影響網(wǎng)速。2）旁路部署相較于直路部署，保證了原有組網(wǎng)不被破壞，同時引入了流量流向改變技術(shù)，通過引流，回注等方式控制流量的走向，實現(xiàn)對異常流量的監(jiān)控和處理。但是，旁路部署對于UDP應(yīng)用等部分流量監(jiān)控能力有限。兩者殊途同歸，在網(wǎng)絡(luò)流量增長的趨勢下，高度受益于網(wǎng)絡(luò)節(jié)點增加。主要客戶都會新建或擴容網(wǎng)絡(luò)節(jié)點以提高流量承載力，新、舊的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點均會帶來前端產(chǎn)品新部署和原始節(jié)點擴容升級等需求。5G時代新建網(wǎng)絡(luò)節(jié)點基本包含網(wǎng)絡(luò)可視化前端。參考通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，網(wǎng)絡(luò)節(jié)點是包含路由器、交換機，同時需要通過OTN設(shè)備和全光網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的服務(wù)站，一般配備DRA設(shè)備、光保護系統(tǒng)、質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)、安全防護系統(tǒng)等。以2020年中國電信新建物聯(lián)網(wǎng)核心網(wǎng)控制節(jié)點工程（之后多分產(chǎn)品集采，無節(jié)點整體建設(shè)信息）為例，中國電信明確需求的設(shè)備包含物聯(lián)網(wǎng)控制節(jié)點EPC網(wǎng)元、DPI（網(wǎng)絡(luò)可視化前端在運營商的代名詞）、VPDNAAA、NAT等設(shè)備。隨著網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)管需求提升，5G時代新建網(wǎng)絡(luò)節(jié)點基本會包含網(wǎng)絡(luò)可視化前端。5G時代舊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點可以通過擴容滿足日益增長的網(wǎng)絡(luò)可視化需求。擴容方式主要有改造和升級換代兩類：1）原設(shè)備改造以恒為OptiWayU前端平臺為例，該平臺實質(zhì)是基礎(chǔ)設(shè)施，主要靠ATCA插卡進行工作，每增加一塊插卡，DPI處理能力會相應(yīng)增加（如每秒新建連接數(shù)80萬條），平臺最高支持14塊插卡，若首次購買平臺插卡沒有插滿，后續(xù)擴容可以只購買插卡；2）升級換代是部分業(yè)務(wù)因制式切換的剛需，如寬帶網(wǎng)前端接口或移動網(wǎng)前端空口協(xié)議若過時則必須換新。復(fù)盤4G時代擴容占比提升路徑，5G時代前端產(chǎn)品維持先部署、后擴容的放量節(jié)奏。以運營商擴容路徑為例，運營商首先通過通過招投標(biāo)或比選等公開方式選擇供應(yīng)商部署前端產(chǎn)品；對于原有系統(tǒng)的后續(xù)擴容、升級、維以及后續(xù)技術(shù)服務(wù)的采購，則一般采取單一來源采購方式選擇供應(yīng)商。4G時代中后期公司各主要產(chǎn)品的擴容項目簽約量均大幅高于新建項目簽約量，且收入占比逐年提升?？紤]到5G時代網(wǎng)絡(luò)可視化上下游玩家、產(chǎn)品形態(tài)、商業(yè)模式等因素變化不大，5G時代網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品將維持先新建、后擴容放量節(jié)奏。5G時代前端產(chǎn)品毛利率將高度受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品規(guī)格提升的新常態(tài)。1）擴容帶動高毛利率產(chǎn)品收入占比。一般來說，首次部署網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品需要購買整個平臺，后續(xù)擴容更多的是對原有產(chǎn)品進行關(guān)鍵模塊的加裝或改裝。由于平臺包含機框等低附加值電子元件，毛利率相比插卡較低，若擴容只購買插卡則有利于提高毛利率水平。此外，擴容對象主要為前期所采購的各類軟硬件產(chǎn)品，而采購原供應(yīng)商的服務(wù)對軟硬件運行的熟悉程度相對更高，因此，通過原供應(yīng)商采購擴容服務(wù)已成業(yè)內(nèi)常態(tài)。2）同時5G帶來產(chǎn)品規(guī)格提升，有望提升毛利率等核心指標(biāo)。前端產(chǎn)品生命周期6-8年，前端廠商14/15年針對4G網(wǎng)推出的系列產(chǎn)品目前正處于換新5G的重要節(jié)點。由于400G技術(shù)能夠以優(yōu)化的每位成本、更小的外形尺寸、更少的故障點和接口以及更低的功耗和發(fā)熱量進行同等容量的數(shù)據(jù)傳輸，已經(jīng)成為初期5G中回傳光模塊主要技術(shù)，后續(xù)有望進一步滲透。當(dāng)前領(lǐng)先前端廠如中新、恒為已經(jīng)可以出貨支持400G端口的前端，短期看能夠供應(yīng)400G產(chǎn)品的廠商較少，供不應(yīng)求有望拉高毛利率；長期看，高規(guī)格產(chǎn)品性能更強，可編程寫入的功能也更強，單品價值量提升有望抬高毛利率中樞。（三）5G應(yīng)用多元化推動后端產(chǎn)品需求呈現(xiàn)廣而散特征5G為后端應(yīng)用帶來新的垂直發(fā)展機會，后端應(yīng)用需求有望顯著提升。5G的低時延、高流量等特征將開啟萬物互聯(lián)新時代，革命性提升設(shè)備接入和信息傳輸?shù)哪芰?，推動邊緣流量特別是行業(yè)流量的階梯式增長，對海量數(shù)據(jù)的存儲、處理、計算和分析需求，將進一步提升對于各類網(wǎng)絡(luò)可視化后端應(yīng)用的需求：按功能分可分為專用軟件、5G網(wǎng)絡(luò)安全、5G網(wǎng)絡(luò)生態(tài)等；按產(chǎn)品形態(tài)可分為應(yīng)用、平臺、融合終端等。后端應(yīng)用與前端新增/擴容邏輯類似，以滿足應(yīng)用增長需求為核心。一方面后端應(yīng)用需求增長來自于前端產(chǎn)品部署數(shù)量增加，配套后端應(yīng)用如DPI系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)接收軟件等會同時集采；另一方面后端應(yīng)用需求增長來自客戶對于當(dāng)前產(chǎn)品的功能擴容，如運營商客戶采購網(wǎng)間流量控制和僵木蠕檢測系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)源系統(tǒng)等。5G催生更多定制化后端應(yīng)用，后端應(yīng)用廠商把握卡位優(yōu)勢。以公司選取的7家代表性可比公司相關(guān)業(yè)務(wù)收入比較可得，除去2家業(yè)務(wù)有明顯偏向的公司（中新賽克主打前端、天邑股份主打通信設(shè)備），可以看到后端收入領(lǐng)先廠商市場份額較為均衡。面對定制化需求整體擴容，領(lǐng)先的后端應(yīng)用廠有望憑借自身技術(shù)能力、業(yè)務(wù)經(jīng)驗等優(yōu)勢更早切入5G后端應(yīng)用市場，如上網(wǎng)日志留存后端應(yīng)用可以應(yīng)用于5G，未來后端應(yīng)用市場有望保持均衡態(tài)勢，實現(xiàn)整體收入增長。（四）受益網(wǎng)絡(luò)可視化需求擴張紅利，應(yīng)用商壁壘深厚5G時代網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品技術(shù)壁壘進一步增強。相比4G，5G時代存在網(wǎng)絡(luò)帶寬更大、需要解析的數(shù)據(jù)更多的背景，對所需的帶寬資源、數(shù)據(jù)計算、存儲及集群管控等資源都提出更高的要求；另一方面，5G時代數(shù)據(jù)維度更廣，更加考驗供應(yīng)商的協(xié)議解析、新業(yè)務(wù)智能識別、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)解耦、體系建模、數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)時效性等技術(shù)能力，以2022中國電信DPI集采技術(shù)指標(biāo)為例，對接口、服務(wù)器以及性能要求等均提出全新要求。應(yīng)用商擁有更強應(yīng)用落地和交付能力，能夠滿足技術(shù)及需求不斷提高的網(wǎng)絡(luò)可視化方案落地。以中興通訊為例，作為網(wǎng)絡(luò)可視化下游應(yīng)用落地商，在2021年5GDPI系統(tǒng)集采奪魁。公司擁有20多年的技術(shù)沉淀，在行業(yè)積累、產(chǎn)品迭代、設(shè)備能力等方面一直保持業(yè)界領(lǐng)先。對于5GDPI系統(tǒng)，在系統(tǒng)架構(gòu)方面，公司創(chuàng)新采用了后關(guān)聯(lián)技術(shù)，具有良好的組網(wǎng)擴展性、方便解耦，被中國移動確定為5GDPI標(biāo)準(zhǔn)組網(wǎng)架構(gòu)，展現(xiàn)出頂尖的整體交付能力。此外，公司擁有智能化、數(shù)字化的項目交付管理系統(tǒng)EPMS，能夠滿足運營商對通訊項目交付的自動化、智能化和敏捷性提出嚴格的要求。1、高涉密和多部門聯(lián)動的特征，映射至資質(zhì)與落地能力齊飛應(yīng)用商高資質(zhì)結(jié)合強產(chǎn)品體系落地能力，構(gòu)建核心競爭力。以最嚴格的甲級信息涉密集成資質(zhì)為例，截至2021年底，共有40家公司獲得該資質(zhì)，大多是實力強勁、擁有豐富G端業(yè)務(wù)經(jīng)驗的細分龍頭公司。強資質(zhì)作為G端業(yè)務(wù)的入場券，自身能力決定后續(xù)的實施與發(fā)展。以美亞柏科為例，公司2005年與中國刑警學(xué)院正式簽約切入G端市場后，不僅深耕公安相關(guān)G端業(yè)務(wù)，2011-2021全國數(shù)據(jù)取證市占率持續(xù)領(lǐng)先，承建國內(nèi)超三分之一的省級公安大數(shù)據(jù)平臺、80+地市級大數(shù)據(jù)平臺；憑借自身應(yīng)用交付能力將行業(yè)解決方案擴大覆蓋監(jiān)察委、稅務(wù)、海關(guān)、交通以及公用事業(yè)等國內(nèi)主要G端客戶，取得矚目發(fā)展。（五）近千億市場整裝待發(fā)根據(jù)上述梳理，在5G制程切換完成后，中國前端市場規(guī)模有望迎來增長拐點，樂觀情況下，預(yù)測網(wǎng)絡(luò)可視化市場有望突破千億。通過以下假設(shè)，對前端及后端空間進行測算，前端市場：1）根據(jù)匯總相關(guān)行業(yè)公司的歷年收入，前后端比例約為20%：80%；2）根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2014年網(wǎng)絡(luò)可視化市場空間約為75億元，通過前后端比例推算，前端市場約為15億元；3）復(fù)盤4G建設(shè)路徑，在2015年全面落地之際，相關(guān)公司均迎來收入40%以上的增長，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)可視化排頭兵角色，2015年前端市場空間約為22億元；4）根據(jù)中新賽克披露在Wind平臺2022年3月18日紀(jì)要的數(shù)據(jù)，2021年網(wǎng)絡(luò)可視化前端市場約為45億元，推算出2015-2021年常態(tài)CARG約為12．67%；5）2022年由于疫情等黑天鵝事件，預(yù)計市場空間仍維持常態(tài)增長，約51億元；根據(jù)以上假設(shè)，結(jié)合5G全面落地在即，應(yīng)用場景和入網(wǎng)終端設(shè)備均將迎來大幅提升，整體市場空間將維持前高后低的增速，通過悲觀、中性、樂觀三個角度進行推算，中性視角下，2027年前端市場空間約為148億元。后端市場測算：選取前端市場主要廠商中新賽克、恒為科技、迪普科技以及浩瀚深度相關(guān)收入與后端主要場所美亞柏科、太極股份相關(guān)收入比較：根據(jù)匯總相關(guān)行業(yè)公司的歷年收入，前端市場占比約20．24%，而5G技術(shù)體系帶來的高速率、低時延、廣連接等優(yōu)勢，將有望帶來全新的應(yīng)用場景和后端需求，通過悲觀、中性、樂觀三個角度進行推算，中性視角下，2027年后端市場空間約為738億元；綜合來看，中性及樂觀視角下，網(wǎng)絡(luò)可視化整體市場在2027年分別約為886億元與1259億元。網(wǎng)絡(luò)可視化方興未艾網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品是基于DPI技術(shù)的流量監(jiān)管體，網(wǎng)絡(luò)可視化之于網(wǎng)絡(luò)類似于交管部門之于公路，主要功能是對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進行監(jiān)測、管理。網(wǎng)絡(luò)可視化是指以網(wǎng)絡(luò)流量的采集與深度檢測為基本手段，綜合各種網(wǎng)絡(luò)處理與信息處理技術(shù)，對網(wǎng)絡(luò)的物理鏈路、邏輯拓撲、運行質(zhì)量、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、流量信息、承載業(yè)務(wù)等進行監(jiān)測、識別、統(tǒng)計、展現(xiàn)、管控，進而大數(shù)據(jù)分析與挖掘，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全與商業(yè)智能的一類應(yīng)用系統(tǒng)。網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品分為前端硬件和后端應(yīng)用兩大類。（一）智能衛(wèi)士基于DPI技術(shù)的前端產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)可視化前端主要是嵌入式計算機，主要負責(zé)數(shù)據(jù)的采集、處理和分流。網(wǎng)絡(luò)可視化前端主要是包含匯聚分流設(shè)備等硬件設(shè)備和分析處理平臺、軟件中間件等軟件模塊的嵌入式計算機。前端產(chǎn)品主要負責(zé)對流經(jīng)設(shè)備的流量進行采集、處理（如過濾、標(biāo)記、負載均衡）和分流，以浩瀚深度前端產(chǎn)品為例，數(shù)據(jù)通過光切換設(shè)備、光模塊、匯聚分流硬件等將數(shù)據(jù)進行采集和分流，使用DPI模塊對采集數(shù)據(jù)處理并記錄XDR話單等數(shù)據(jù)供后端使用。在前端產(chǎn)品的實部署中，以DPI作為核心技術(shù)，結(jié)合DPI模塊落地檢測引擎，通過DPI特征庫對數(shù)據(jù)進行分析與歸納等功能。1）DPI是前端產(chǎn)品核心技術(shù)，起到類似門衛(wèi)的作用。匯聚分流設(shè)備將數(shù)據(jù)輸送給DPI模塊，DPI模塊將使用檢測引擎調(diào)用特征庫對進行特征字符串匹配，特征匹配成功的報文會進入防病毒等子業(yè)務(wù)模塊進行后續(xù)處理，特征匹配不成功的報文會順利通過，DPI模塊通過檢測引擎和特征庫構(gòu)建數(shù)據(jù)通路的智能門衛(wèi)，起到放行合規(guī)數(shù)據(jù)，過濾不良數(shù)據(jù)，記錄處理過程的作用。2）DPI檢測引擎是實現(xiàn)DPI的核心，是公司業(yè)務(wù)經(jīng)驗和研發(fā)能力的綜合體現(xiàn)。DPI檢測引擎可能出現(xiàn)在入接口業(yè)務(wù)點、域間策略業(yè)務(wù)點或者出接口業(yè)務(wù)點，是實現(xiàn)DPI功能的載體。DPI檢測引擎包括協(xié)議解析器、算法引擎和結(jié)果處理三個模塊，其中算法引擎包含如Aho-Crassick，Boyer，Moore算法以及PCRE算法等，良好的算法選擇可以有效實現(xiàn)關(guān)鍵特征的快速查找匹配，提升查找效率，通常需要公司有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和扎實的研發(fā)實力。3）DPI特征庫是實現(xiàn)DPI的基礎(chǔ)。DPI特征是由專業(yè)攻防團隊對各類業(yè)務(wù)報文進行分析而歸納出的、具有特定格式的業(yè)務(wù)特征數(shù)據(jù)，特征庫則是各業(yè)務(wù)特征的集合。DPI特征庫包括官方公開的公用特征庫以及自主研發(fā)的專用特征庫，按內(nèi)容分類可分成PS特征庫、URL分類特征庫、APR特征庫、防病毒特征庫、IP信譽特征庫、URL信譽特征庫和域名信譽特征庫等。（二）數(shù)據(jù)管家數(shù)據(jù)分析與解讀的后端應(yīng)用后端應(yīng)用主要以軟件形態(tài)為主，主要負責(zé)數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用。后端產(chǎn)品主要包含還原解析子、存儲子等基礎(chǔ)系統(tǒng)以及下游各類應(yīng)用，主要負責(zé)對前端產(chǎn)品處理結(jié)果的分析應(yīng)用。以數(shù)據(jù)合成和內(nèi)容還原系統(tǒng)為例，后端產(chǎn)品不僅可以接收和分析前端數(shù)據(jù)，如鏈路流量信息，鏈路業(yè)務(wù)組分信息，網(wǎng)站排名，網(wǎng)站流量等，還可以基于前端數(shù)據(jù)還原HTTP、郵件、FTP等協(xié)議承載傳輸?shù)膱D片或應(yīng)用程序，生成網(wǎng)絡(luò)日志、樣本文件或圖片。前端產(chǎn)品通過對特征庫的匯總，為后端應(yīng)用歸納總結(jié)出四種類型格式。根據(jù)中移動文獻，前端處理結(jié)果主要分為四種類型：1）對于系統(tǒng)特征庫特殊、不易整合的應(yīng)用系統(tǒng)，可通過網(wǎng)路分光器或前端分光功能，將光路信號完整地復(fù)制分發(fā)給后端應(yīng)用；2）對于明確需要某種報文的系統(tǒng)，前端設(shè)備將全部原始報文或者經(jīng)過特定條件過濾后的部分原始報文復(fù)制分發(fā)給后端應(yīng)用；3）對于以分析流量日志為主的應(yīng)用，前端產(chǎn)品分析記錄流量的關(guān)鍵信息形成XDR（Xdatadecording）話單，并將會話數(shù)據(jù)按指定格式發(fā)送給后端應(yīng)用；4）對于需要簡單明確的統(tǒng)計指標(biāo)的應(yīng)用系統(tǒng)，前端設(shè)備統(tǒng)計流量的各項指標(biāo)，并將統(tǒng)計結(jié)果發(fā)送給后端應(yīng)用。后端產(chǎn)品主要發(fā)展方向是為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運營維護、信息安全和大數(shù)據(jù)運營。其中，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運行維護代表了網(wǎng)絡(luò)可視化的最初需求，監(jiān)控的重點是網(wǎng)絡(luò)的使用運行情況；信息安全重點是從流量的內(nèi)容和特征中發(fā)現(xiàn)并識別安全威脅，從而進行管控和防范；大數(shù)據(jù)運營目的是從網(wǎng)絡(luò)流量中提取的海量數(shù)據(jù)具有潛在的巨大價值，是網(wǎng)絡(luò)所有者或運營方的重要數(shù)據(jù)資產(chǎn)，重要性正逐漸被發(fā)掘。（三）邁向產(chǎn)品、下游客戶以及供應(yīng)鏈的三維共振新格局從行為本質(zhì)上看，網(wǎng)絡(luò)可視化功能深入到網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)運維行為的全生態(tài)。涉及到對于網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的運營、分析、維護、管理、應(yīng)用等運維行為，基本可以通過數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)應(yīng)用的通用步驟遞進，同時對應(yīng)五個層次：1）數(shù)據(jù)源，目前最主要的數(shù)據(jù)源是固網(wǎng)、移動網(wǎng)等；2）數(shù)據(jù)提取層，提供網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的獲取、解析、移交等功能，即網(wǎng)絡(luò)可視化前端；3）數(shù)據(jù)融合計算層，對數(shù)據(jù)進行存儲、計算、檢索等，實質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)可視化后端；4）數(shù)據(jù)應(yīng)用層，數(shù)據(jù)應(yīng)用層實際上是廣大計算機、互聯(lián)網(wǎng)廠商的主陣地。技術(shù)升級疊加外部環(huán)境變革，行業(yè)迎來三維共振的新格局。在5G即將全面落地的大環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)可視化的相關(guān)需求有望復(fù)制4G時代的路徑；同時考慮到5G具備高速率、低時延、廣連接等優(yōu)勢，將帶來如智能物聯(lián)等新場景。而網(wǎng)絡(luò)可視化作為數(shù)據(jù)要素時代下的排頭兵，將迎來產(chǎn)品、下游客戶以及供應(yīng)鏈的三維共振新格局。在多層級的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)架構(gòu)覆蓋數(shù)據(jù)運維的全生態(tài)下，網(wǎng)絡(luò)可視化同時具備地基和必要工具的雙重屬性，已成為數(shù)據(jù)要素時代下的剛需。1、產(chǎn)品新格局：前后端產(chǎn)品互相交融行業(yè)的多樣性映射至需求定制化程度高，前后端產(chǎn)品融合格局凸顯。網(wǎng)絡(luò)可視化是典型以客戶需求為導(dǎo)向的市場，需求從下游客戶誕生并向上層層傳導(dǎo)。標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品難以滿足客戶差異化需求，促使上游供應(yīng)商根據(jù)客戶需求提供由前至后的全生態(tài)產(chǎn)品體系。根據(jù)近期采招網(wǎng)5000萬以上大項目為參考，網(wǎng)絡(luò)可視化的對象不同將直接影響基礎(chǔ)設(shè)施、存儲接口、擴容需求等。在多行業(yè)耦合程度逐步提升的背景下，網(wǎng)絡(luò)可視化的前后端產(chǎn)品融合格局將進一步凸顯。而通過對產(chǎn)業(yè)鏈的梳理，網(wǎng)絡(luò)可視化的產(chǎn)業(yè)鏈正向前后端產(chǎn)品相交融、商業(yè)模式多元化的產(chǎn)業(yè)新格局謀進。新型網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈促進商業(yè)模式多元化，隨著研發(fā)不斷投入，基礎(chǔ)架構(gòu)提供商開始涉足應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成，應(yīng)用開發(fā)商也開始進軍系統(tǒng)應(yīng)用落地業(yè)務(wù)。2、下游客戶新格局運營商集采帶動直銷整體交付比例提升，業(yè)務(wù)毛利率顯著提升。2016年后三大運營商開始規(guī)范集中采購網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品且明確規(guī)定不接受渠道商投標(biāo)，供應(yīng)商由單一產(chǎn)品交付升級為系統(tǒng)整體交付，一方面直銷降低銷售費用率，另一方面上游供應(yīng)商高毛利率定制化產(chǎn)品收入占比提升。以浩瀚深度為例，2016-2021年毛利率由33%增長至53%，集采對毛利率產(chǎn)生積極影響。業(yè)務(wù)資質(zhì)要求不斷收緊，應(yīng)用商重要性不斷提高。由相關(guān)企業(yè)的高資質(zhì)已成常態(tài)。2017年以來資質(zhì)要求不斷收緊，先后發(fā)布《計算機信息系統(tǒng)安全銷售許可證》、《涉密信息集成資質(zhì)》以及每年都會根據(jù)現(xiàn)實情況動態(tài)調(diào)整的《信息安全服務(wù)資質(zhì)》等相關(guān)資質(zhì)。由于業(yè)務(wù)資質(zhì)相對難以獲得，網(wǎng)絡(luò)可視化上游僅中新賽克、浩瀚深度擁有對應(yīng)資質(zhì)，業(yè)務(wù)的開展必須依靠擁有相關(guān)資質(zhì)的系統(tǒng)應(yīng)用商，如美亞柏科、太極股份、烽火星空、銳安科技等。3、供應(yīng)鏈新格局：提高整體穩(wěn)定性為產(chǎn)品交付提供有力保障，網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品定制化需求程度較高，且需求由客戶決定波動性較大，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性受到考驗。目前網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈上游主要部件為芯片（成本占比92%，主要是專用芯片、CPU、存儲芯片等）和其它電子元器件：1）專用芯片進程穩(wěn)步推進。網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品所需專用芯片主要有網(wǎng)絡(luò)交換芯片、高端FPGA芯片、網(wǎng)絡(luò)和計算機處理芯片等，目前網(wǎng)絡(luò)交換芯片全球主要供應(yīng)商有Broadcom、Marvell等，前沿400G交換芯片生產(chǎn)商主要是Broadcom、Marvell，交換芯片難度較大，但不涉及深度學(xué)習(xí)AI等高端應(yīng)用，沒有芯片管控風(fēng)險；FPGA芯片主要供應(yīng)商為賽靈思、Altera，高端FPGA已制定較為明確可行的方案，紫光國微、復(fù)旦微電都是供應(yīng)商候選人；2）裝配國產(chǎn)CPU的產(chǎn)品已經(jīng)較為成熟。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品會根據(jù)需求選用進口CPU（如英特爾至強、Cavium、EZchip）或國產(chǎn)CPU（飛騰、龍芯等），以恒為科技為例，國產(chǎn)CPU已經(jīng)覆蓋網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)的盒式和插卡式兩大產(chǎn)品類型，且產(chǎn)品已經(jīng)成熟，未來國產(chǎn)化趨勢有望繼續(xù)推進。3）存儲芯片有望落地。網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品存儲芯片主要供應(yīng)商為美光等海外公司，公司于2021年已對可的相關(guān)芯片型號功能、性能和電氣特性進行了較為完整的測試驗證，供應(yīng)商候選人為長鑫、紫光國芯等。4）元器件（各類功能模塊、內(nèi)存卡、PCB和機框等）其他元器件均為一般性電子產(chǎn)品，在長三角和珠三角的供應(yīng)充足。（四）全國一體化大數(shù)據(jù)體系的先行者目前，一體化大數(shù)據(jù)的落地存在不及預(yù)期、建設(shè)周期不斷滯后等痛點，很大程度上來源于當(dāng)前數(shù)據(jù)體系的非標(biāo)化和不合理化。國家大數(shù)據(jù)平臺是在現(xiàn)有各類平臺基礎(chǔ)上進行整合完善，新建數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析、云監(jiān)測、數(shù)據(jù)安全管理等系統(tǒng)組件打造的國家級大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，由于數(shù)據(jù)是平臺服務(wù)的基礎(chǔ)，當(dāng)前我國數(shù)據(jù)體系急需改善。網(wǎng)絡(luò)可視化對數(shù)據(jù)進行運維的行為，本質(zhì)上是在對各類數(shù)據(jù)進行標(biāo)準(zhǔn)化和可讀化，能夠解決國家大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化痛點。1）標(biāo)準(zhǔn)化：據(jù)前文介紹，網(wǎng)絡(luò)可視化前端能夠?qū)⒘髁刻幚硇纬扇鏧DR話單等指定格式的數(shù)據(jù)，如將各類由雜亂無章的圖片、文字、視頻等格式構(gòu)成的流量轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)，以解決數(shù)據(jù)規(guī)范性、數(shù)據(jù)質(zhì)量等問題；2）可讀化：網(wǎng)絡(luò)可視化后端應(yīng)用能夠?qū)?biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)處理后得到更直觀的結(jié)果，幫助人們更好使用數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)價值。網(wǎng)絡(luò)可視化對于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和可讀化的處理能夠滿足國家數(shù)據(jù)大平臺建設(shè)中數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和支撐應(yīng)用水平等多個痛點。由于全國的區(qū)縣及省市的信息化建設(shè)節(jié)奏差異較大，各地均存在當(dāng)?shù)靥厣亩ㄖ苹枨?。而從頂層設(shè)計的視角，數(shù)據(jù)的梳理和解讀將成為作為先行者，錨定不同建設(shè)階段的數(shù)據(jù)梳理痛點。關(guān)系營銷的主要目標(biāo)關(guān)系營銷更為關(guān)注的是維系現(xiàn)有顧客，喪失老主顧無異于失去市場、失去利潤的來源。關(guān)系營銷的重要性就在于爭取新顧客的成本大大高于保持老顧客的成本。有的企業(yè)推行“零顧客叛離”計劃，目標(biāo)是讓顧客沒有離去的機會。這就要求及時掌握顧客的信息，隨時與顧客保持聯(lián)系，并追蹤顧客動態(tài)。因此，僅僅維持較高的顧客滿意度和忠誠度還不夠，必須分析顧客產(chǎn)生滿意感和忠誠度的根本原因。由于對企業(yè)行為績效的感知和理解不同，表示滿意的顧客，原因可能不同，只有找出顧客滿意的真實原因，才能有針對性地采取措施來維系顧客。滿意的顧客會對產(chǎn)品、品牌乃至公司保持忠誠，忠誠的顧客會重復(fù)購買某一產(chǎn)品或服務(wù)，不為其他品牌所動搖，不僅會重復(fù)購買已買過的產(chǎn)品，而且會購買企業(yè)的其他產(chǎn)品。同時顧客的口頭宣傳，有助于樹立企業(yè)的良好形象。此外，滿意的顧客還會高度參與和介入企業(yè)的營銷活動過程，為企業(yè)提供廣泛的信息、意見和建議。競爭戰(zhàn)略選擇競爭者的反應(yīng)模式、實力等特征決定了本公司競爭戰(zhàn)略選擇。1、競爭者反應(yīng)模式與競爭戰(zhàn)略選擇競爭者反應(yīng)模式指本公司對競爭者的攻擊戰(zhàn)略實施之后競爭者的回應(yīng)方式。競爭者常見的反應(yīng)模式有以下四種。（1）從容型競爭者。從容型競爭者指競爭者對某些特定的攻擊行為沒有迅速反應(yīng)或強，烈反應(yīng)。這類競爭者“從容不迫”的原因是多種多樣的。一是認為自己的顧客忠誠度高，不會轉(zhuǎn)換購買。這類競爭者通常實力強大，市場份額高，品牌知名度高，市場掌控能力強。對于其他同類企業(yè)可能不放在眼里，認為小泥鰍掀不起大風(fēng)浪。企業(yè)選擇此類競爭者作為攻擊對象，應(yīng)當(dāng)進行投入產(chǎn)出分析，測定所投入的競爭資金能否收到預(yù)期效果，能否吸引競爭者顧客轉(zhuǎn)換購買。如果競爭者的顧客果真不會轉(zhuǎn)換購買，則本公司的競爭戰(zhàn)略和策略就是無效或低效的，競爭資金投入就是不值得的。二是競爭者正在對該業(yè)務(wù)進行收割榨取。競爭者或者認為該產(chǎn)品已經(jīng)處于衰退期，沒有大力發(fā)展的價值，沒有必要費力地爭奪市場擴大份額；或者正在進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，減少甚至放棄該業(yè)務(wù)。因此，不打算繼續(xù)投入資金應(yīng)對競爭，能銷多少就銷多少，能得多少利潤就得多少利潤。企業(yè)選擇這類競爭者作為攻擊對象，首先要分析該業(yè)務(wù)是否已經(jīng)進入衰退期，如果已經(jīng)進入衰退期，本公司是否有必要投入資金爭奪市場擴大份額？如果競爭者是因為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移而不作反應(yīng)，則可以成為本公司乘虛而入搶占市場的有利時機，攻擊戰(zhàn)略就易于收到顯著效果。三是競爭者反應(yīng)遲鈍，舉棋不定，對于受到攻擊之后的可能效果缺乏認識，同時也缺乏做出迅速反應(yīng)或強烈反應(yīng)的條件，比如資金不足，等等。這類競爭者的一般實力不強，市場開拓能力不強。選擇這類競爭者作為攻擊對象易于取得顯著效果。（2）選擇型競爭者。選擇型競爭者指競爭者只對某些類型的攻擊做出反應(yīng)，而對其他類型的攻擊無動于衷。企業(yè)如果尚不具備與競爭者正面決戰(zhàn)的實力，就應(yīng)當(dāng)分析競爭者在哪些方面反應(yīng)敏感，在哪些方面反應(yīng)不敏感，以制定最為可行的攻擊戰(zhàn)略，避免引起競爭者強烈反應(yīng)。（3）兇狠型競爭者。兇狠型競爭者指競爭者對所有的攻擊行為都做出迅速而強烈的反應(yīng)。這類競爭者意在警告其他企業(yè)最好停止任何攻擊。選擇這類競爭者作為攻擊對象必須慎之又慎，除非本公司的實力遠在競爭者之上，有把握一舉擊潰而不畏懼它的兇猛反撲。否則，就會損失慘重或者兩敗俱傷。（4）隨機型競爭者。指對競爭攻擊的反應(yīng)具有隨機性，有無反應(yīng)和反應(yīng)強弱無法根據(jù)其以往的情況加以預(yù)測。此類競爭者大多是實力弱小的企業(yè)。本公司在具備一定實力的條件下，選擇此類競爭者作為進攻對象易于取勝并實現(xiàn)預(yù)期效果。2、競爭者的其他特征與競爭戰(zhàn)略選擇企業(yè)要攻擊的競爭者不外乎下列三類之一。（1）強競爭者與弱競爭者。攻擊弱競爭者在提高市場占有率的每個百分點方面所耗費的資金和時間較少，但能力提高和利潤增加也較少。在自身實力強大的條件下，攻擊強競爭者可以提高自己的生產(chǎn)、管理和促銷能力，更大幅度地擴大市場占有率和利潤水平。（2）近競爭者和遠競爭者。多數(shù)公司重視同近競爭者對抗并力圖摧毀對方，但是競爭勝利可能招來更難對付的競爭者。美國的戰(zhàn)略研究專家波特舉了兩個毫無意義的“勝利”的例子：鮑希和隆巴公司曾積極同其他軟鏡頭生產(chǎn)商對抗并且取得了很大的成功，導(dǎo)致失敗者紛紛把資產(chǎn)賣給露華濃、強生和謝林一普洛夫等較大的公司，使自己面對更強大的競爭者。一家橡膠特種用品生產(chǎn)商把另一家橡膠特種用品生產(chǎn)商當(dāng)作不共戴天的仇敵來攻擊并抽走股份，給這家公司造成很大損失，結(jié)果幾家大型輪胎公司的特種用品部門乘虛而入，很快打入了特種橡膠制品市場，傾銷產(chǎn)品。（3）“良性”競爭者與“惡性”競爭者?！傲夹浴备偁幷叩奶攸c是：遵守行業(yè)規(guī)則；對行業(yè)增長潛力提出切合實際的設(shè)想；按照成本合理定價；喜愛健全的行業(yè)，把自己限制在行業(yè)的某一部分或某一細分市場中；推動他人降低成本，提高差異化；接受為他們的市場份額和利潤規(guī)定的大致界限?！皭盒浴备偁幷叩奶攸c是：違反行業(yè)規(guī)則；企圖靠花錢而不，是靠努力去擴大市場份額；敢于冒大風(fēng)險；生產(chǎn)能力過剩仍然繼續(xù)投資?？傊?，他們打破了行業(yè)平衡。公司應(yīng)支持良性競爭者，攻擊惡性競爭者。更重要的是，競爭者的存在會給公司帶來一些戰(zhàn)略利益，如增加總需求，導(dǎo)致產(chǎn)品更多的差別，為效率較低的生產(chǎn)者提供了成本保護傘，分攤市場開發(fā)成本，服務(wù)于吸引力不大的細分市場，減少了違背反托拉斯法的風(fēng)險等。競爭者識別每個企業(yè)都要根據(jù)內(nèi)部和外部條件確定自身的業(yè)務(wù)范圍并隨著實力的增加而擴大業(yè)務(wù)范圍。企業(yè)在確定業(yè)務(wù)范圍時都自覺或不自覺地受一定導(dǎo)向支配。企業(yè)的每項業(yè)務(wù)包括四個方面的因素：要服務(wù)的顧客群；要迎合的顧客需求；滿足這些需求的技術(shù)；運用這些技術(shù)生產(chǎn)出的產(chǎn)品。企業(yè)確定自身業(yè)務(wù)范圍時著眼點不同，業(yè)務(wù)范圍導(dǎo)向就不同，競爭者識別和競爭戰(zhàn)略也隨之不同。1、產(chǎn)品導(dǎo)向與競爭者識別產(chǎn)品導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍限定為經(jīng)營某種定型產(chǎn)品，在不從事或很少從事產(chǎn)品更新的前提下設(shè)法尋找和擴大該產(chǎn)品的市場。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，產(chǎn)品導(dǎo)向指企業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)都是既定的，而購買這種產(chǎn)品的顧客群體和所要迎合的顧客需求卻是未定的，有待于尋找和發(fā)掘。在產(chǎn)品導(dǎo)向下，企業(yè)業(yè)務(wù)范圍擴大指市場擴大，即顧客增多和所迎合顧客的需求增多，而不是指產(chǎn)品種類或花色品種增多。實行產(chǎn)品導(dǎo)向的企業(yè)僅僅把生產(chǎn)同一品種或規(guī)格產(chǎn)品的企業(yè)視為競爭對手。產(chǎn)品導(dǎo)向的適用條件是：市場的產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)有產(chǎn)品不愁銷路；企業(yè)實力薄弱，無力從事產(chǎn)品更新。當(dāng)原有產(chǎn)品供過于求而企業(yè)又無力開發(fā)新產(chǎn)品時，主要營銷戰(zhàn)略是市場滲透和市場開發(fā)。市場滲透是設(shè)法增加現(xiàn)有產(chǎn)品在現(xiàn)有市場的銷售量，提高市場占有率；市場開發(fā)是尋找新的目標(biāo)市場，用現(xiàn)有產(chǎn)品滿足新市場的需求。2、技術(shù)導(dǎo)向與競爭者識別技術(shù)導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍限定為經(jīng)營以現(xiàn)有設(shè)備或技術(shù)為基礎(chǔ)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。業(yè)務(wù)范圍擴大指運用現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)加以改進而生產(chǎn)出新的花色品種。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，技術(shù)導(dǎo)向指企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)類型是確定的，而用這種技術(shù)生產(chǎn)出何種產(chǎn)品、服務(wù)于哪些顧客群體、滿足顧客的何種需求卻是未定的，有待于根據(jù)市場變化去尋找和發(fā)掘。實行技術(shù)導(dǎo)向的企業(yè)把所有使用同一技術(shù)、生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)視為競爭對手。適用條件是某具體品種已供過于求，但不同花色品種的同類產(chǎn)品仍然有良好前景。與技術(shù)導(dǎo)向相適應(yīng)的營銷戰(zhàn)略是產(chǎn)品改革和一體化發(fā)展，即對產(chǎn)品的質(zhì)量、樣式、功能和用途加以改革，并利用原有技術(shù)生產(chǎn)與原產(chǎn)品處于同一領(lǐng)域的不同階段的產(chǎn)品。技術(shù)導(dǎo)向未把滿足同一需要的其他大類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)視為競爭對手，易于發(fā)生“競爭者近視癥”。例如，鋼筆的競爭產(chǎn)品包括圓珠筆、鉛筆、墨水筆、毛筆和電腦等。當(dāng)滿足同一需要的其他行業(yè)迅猛發(fā)展時，本行業(yè)產(chǎn)品就會被淘汰或嚴重供過于求，繼續(xù)實行技術(shù)導(dǎo)向就難以維持企業(yè)生存。3、需求導(dǎo)向與競爭者識別需求導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍確定為滿足顧客的某一需求，運用可能互不相關(guān)的多種技術(shù)生產(chǎn)出分屬不同大類的產(chǎn)品去滿足這一需求。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，需求導(dǎo)向指所迎合的需求是既定的，而滿足這種需求的技術(shù)、產(chǎn)品和所服務(wù)的顧客群體卻隨著技術(shù)發(fā)展和市場變化而變化。根據(jù)需求導(dǎo)向確定業(yè)務(wù)范圍時，應(yīng)考慮市場需求和企業(yè)實力，避免過窄或過寬。過窄則市場太小，無利可圖；過寬則力不能及。例如，鉛筆公司若將自身業(yè)務(wù)范圍定義為滿足低年級學(xué)生練習(xí)硬筆字的需求則太窄，其他的鉛筆市場被忽視；若定義為滿足人們記錄信息的需求則太寬，衍生出許多力不能及的產(chǎn)品，如電腦、錄音機等。實行需求導(dǎo)向的企業(yè)把滿足顧客同一需求的企業(yè)都視為競爭者，而不論他們采用何種技術(shù)、提供何種產(chǎn)品。適用條件是市場商品供過于求，企業(yè)具有強大的投資能力、運用多種不同技術(shù)的能力和經(jīng)營促銷各類產(chǎn)品的能力。如果企業(yè)受到自身實力的限制而無法按照需求導(dǎo)向確定業(yè)務(wù)范圍，也要在需求導(dǎo)向指導(dǎo)下密切注視需求變化和來自其他行業(yè)的可能的競爭者，在更高的視野上發(fā)現(xiàn)機會和避免危險。需求導(dǎo)向的競爭戰(zhàn)略是新產(chǎn)業(yè)開發(fā)，進入與現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)無關(guān)但滿足顧客同一需求的行業(yè)。4、顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍確定為滿足某一群體的需求。業(yè)務(wù)范圍擴大指發(fā)展與原顧客群體有關(guān)但與原有產(chǎn)品、技術(shù)和需求可能無關(guān)的新業(yè)務(wù)。對照確定業(yè)務(wù)范圍的四方面因素可知，顧客導(dǎo)向指企業(yè)要服務(wù)的顧客群體是既定的，但這一群體的需求有哪些，滿足這些需求的技術(shù)和產(chǎn)品是什么，則要根據(jù)內(nèi)部和外部條件加以確定。實行顧客導(dǎo)向的企業(yè)把滿足同一顧客群體的企業(yè)都視為競爭者，而不論他們采用何種技術(shù)、提供何種產(chǎn)品、滿足顧客的何種需求。顧客導(dǎo)向的適用條件是企業(yè)在某類顧客群體中享有盛譽和銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢并且能夠轉(zhuǎn)移到新增業(yè)務(wù)上。換句話說，該顧客群體出于對公司的信任和好感而樂于購買公司增加經(jīng)營的與原產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)上有關(guān)或無關(guān)的其他產(chǎn)品，公司也能夠利用原有的銷售渠道促銷新產(chǎn)品。顧客導(dǎo)向的優(yōu)點是能夠充分利用企業(yè)在原顧客群體中的信譽、業(yè)務(wù)關(guān)系或渠道銷售其他類型產(chǎn)品，減少進入市場的障礙，增加企業(yè)銷售和利潤總量。缺點是要求企業(yè)有豐厚的資金和運用多種技術(shù)的能力，并且新增業(yè)務(wù)若未能獲得顧客信任和滿意將損害原有產(chǎn)品的聲譽和銷售。5、多元導(dǎo)向多元導(dǎo)向指企業(yè)通過對各類產(chǎn)品市場需求趨勢和獲利狀況的動態(tài)分析確定業(yè)務(wù)范圍，新發(fā)展業(yè)務(wù)可能與原有產(chǎn)品、技術(shù)、需求和顧客群體都沒有關(guān)系。如寶潔公司經(jīng)營幼兒食品，菲利浦?莫里斯公司經(jīng)營啤酒、飲料和冷凍食品等。實行多元導(dǎo)向的企業(yè)把所選定業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有同類企業(yè)都視為競爭者。適用條件是企業(yè)有雄厚的實力、敏銳的市場洞察力和強大的跨行業(yè)經(jīng)營的能力。多元導(dǎo)向的優(yōu)點是可以最大限度地發(fā)掘和抓住市場機會，撇開原有產(chǎn)品、技術(shù)、需求和顧客群體對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的束縛；缺點是新增業(yè)務(wù)若未能獲得市場認可將損害原成名產(chǎn)品的聲譽。市場營銷學(xué)的研究方法市場營銷學(xué)的研究方法很多，主要有以下幾種。（一）傳統(tǒng)研究法1、產(chǎn)品研究法產(chǎn)品研究法即對產(chǎn)品（商品），如農(nóng)產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、紡織品等的營銷問題分門別類的研究方法。其優(yōu)點是具體實用，缺點是有許多共同的方面造成重復(fù)。這一方法的研究結(jié)果形成了各大類產(chǎn)品的市場營銷學(xué)，如農(nóng)產(chǎn)品市場營銷學(xué)。2、機構(gòu)研究法機構(gòu)研究法即對分銷系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)（機構(gòu)），如生產(chǎn)者、代理商、批發(fā)商、零售商等進行研究的方法。側(cè)重分析研究流通過程的這些環(huán)節(jié)或?qū)哟蔚氖袌鰻I銷問題。其研究結(jié)果形成了批發(fā)學(xué)、零售學(xué)等。3、職能研究法職能研究法即研究市場營銷的各類職能以及在執(zhí)行這些職能中所遇到的問題及解決方法。如將營銷功能劃分為交換職能、供給職能和便利職能三大類，并將之細分為購、銷、運、存、金融、信息等內(nèi)容，分別和綜合進行研究。這一方法在西方學(xué)術(shù)界頗為流行。（二）歷史研究法這是從發(fā)展變化過程來分析闡述市場營銷問題的研究方法。如分析市場營銷的含義及其變化，工商企業(yè)100多年來營銷管理哲學(xué)（觀念）的演變過程，零售機構(gòu)的生命周期現(xiàn)象等，從中找出其發(fā)展變化的原因和規(guī)律性。市場營銷學(xué)者一般都重視研究對象的歷史演變過程，但不把它作為唯一的研究方法。（三）管理研究法這是戰(zhàn)后西方營銷學(xué)者和企業(yè)界采用較多的一種研究方法。它是從管理決策角度研究市場營銷問題。其研究框架是：將企業(yè)營銷決策分為目標(biāo)市場和營銷組合兩大部分，研究企業(yè)如何根據(jù)其“不可控變數(shù)”即市場環(huán)境因素的要求，結(jié)合自身資源條件（企業(yè)可控因素），進行合理的目標(biāo)市場決策和市場營銷組合決策。管理研究法廣泛采用了現(xiàn)代決策論的相關(guān)理論，將市場營銷決策與管理問題具體化、科學(xué)化，對營銷學(xué)科的發(fā)展和企業(yè)營銷管理水平的提高起了重要作用。（四）系統(tǒng)研究法這是一種將現(xiàn)代系統(tǒng)理論與方法運用于市場營銷學(xué)研究的方法。在管理導(dǎo)向的營銷研究中，常常采用這一方法。企業(yè)市場營銷管理系統(tǒng)是一個復(fù)雜系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)中，包含了許多相互影響、相互作用的因素，如企業(yè)（供應(yīng)商）、渠道伙伴（中間商）、目標(biāo)顧客（買主）、競爭者、社會公眾、宏觀環(huán)境力量等。一個真正面向市場的企業(yè)，必須對整個系統(tǒng)進行協(xié)調(diào)和整合，使企業(yè)外部系統(tǒng)和企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)步調(diào)一致、密切配合，達到系統(tǒng)優(yōu)化，產(chǎn)生增效作用，提高經(jīng)濟效益。市場營銷學(xué)的研究方法正在不斷創(chuàng)新和發(fā)展，這也是這門學(xué)科的生命力源泉之一。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)彼得˙德魯克在1988年就指出：“我們正在進入變革的第三階段：從命令一控制型組織、分成許多部門與科室的組織，轉(zhuǎn)變?yōu)橐孕畔榛A(chǔ)、由知識專家組成的組織……但是，我們還遠沒有做到真正建立起以信息為基礎(chǔ)的組織—這是將來會遇到的管理上的挑戰(zhàn)?！睘橛又R經(jīng)濟時代的挑戰(zhàn)，企業(yè)必須以知識作為決策及決策之后的資源分配工作的根據(jù)和基礎(chǔ)。也就是說，企業(yè)要建立新的組織機制，使之懂得如何傾聽市場的條件信號，從所聽到的內(nèi)容及其經(jīng)驗中學(xué)習(xí)，然后在所學(xué)知識的基礎(chǔ)上提高其自身能力，以其創(chuàng)造并滿足顧客的產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)先于他人。企業(yè)對傾聽、學(xué)習(xí)和領(lǐng)先這三項挑戰(zhàn)性工作做得如何，將決定其業(yè)務(wù)經(jīng)營的成功或失敗程度。（一）傾聽傾聽，或稱探察，是指企業(yè)感知外部世界的所有活動。企業(yè)傾聽有明確的目的性，就是建立知識基礎(chǔ)，以便作出面向市場的決策。市場調(diào)研一直是企業(yè)常用的感知手段。但過分依賴市場調(diào)研部門，乃至完全依賴營銷部門來傾聽，并不能保證企業(yè)通過有效的傾聽達到成功決策。通過相當(dāng)狹小的感知渠道尋求眾多對象的反映，調(diào)研機構(gòu)和信息處理人員對信息的控制、保管和理解，都會成為企業(yè)有效傾聽的障礙。要克服這些障礙，企業(yè)需要建立跨職能決策體系，設(shè)計出能促進信任、共享信息、積累知識和建立學(xué)習(xí)制度的各種決策方法。有效傾聽必須保證企業(yè)能聽取多種聲音。這些聲音主要來自與企業(yè)決策休戚相關(guān)的三，組群體：顧客、社區(qū)和企業(yè)