技術(shù)進步下2022年我國平板顯示產(chǎn)能擴張迅猛 行業(yè)集中度將不斷提高

技術(shù)進步下2022年我國平板顯示產(chǎn)能擴張迅猛行業(yè)集中度將不斷提高平板顯示技術(shù)主要包括:液晶顯示器(LCD，一般又分為TN/STN/TFT三種類型)、等離子顯示器(PDP）、有機發(fā)光二極管顯示器（OLED)、真空熒光顯示器（VFD)、投影顯示(LCOS）器等。其中，LCD、PDP、OLED是現(xiàn)在和未來發(fā)展的三大主流平板顯示技術(shù)。2021年中國平板顯示行業(yè)分析報告-產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀與發(fā)展?jié)摿υu估》顯示，平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，近年來相關(guān)企業(yè)、大學(xué)、科研機構(gòu)都在為我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展做著積極有效的努力，在國家科技計劃支持下已經(jīng)取得了一些令人矚目的成就。對比維度

LCD

PDP

OLED

優(yōu)勢尺寸

1~37

42~60

1~50

顯示性能

分辨率高，視角窄,響應(yīng)時間不夠理想,亮度較低

分辨率低，視角大,響應(yīng)速度快,亮度高,對比度高

分辨率高，視角大，響應(yīng)速度快,亮度高:但純色發(fā)光元件壽命較短，紅色和藍色色純度不夠

能耗

能耗小，壽命長

驅(qū)動電壓高，能耗大

自發(fā)光不需要背光源，能耗小

溫度性能

有待提高

溫度性能好，抗震

溫度性能卓越，抗震

量產(chǎn)技術(shù)

量產(chǎn)技術(shù)成熟，性能穩(wěn)定

量產(chǎn)技術(shù)較成熟

量產(chǎn)技術(shù)普遍不足

制造工藝

制造工藝復(fù)雜，成本高

制造工藝比較簡單

制造工藝復(fù)雜，成本較高

產(chǎn)業(yè)投資現(xiàn)狀

投資大《特別是TFT-LCD)，參與的大公司較多

投資較小(約TFT-LCD的1/2)，投資集中在幾家大公司

投資小且相對分散，參與的公司很多

應(yīng)用領(lǐng)域

手機、數(shù)碼相機、筆記本電腦、桌面電腦顯示器、車載設(shè)備、電視

電視

手機、PDA等小尺寸產(chǎn)品

應(yīng)用現(xiàn)狀

科技部在“十一五”期間非常重視TFT-LCD技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圍繞上游原材料、設(shè)備、屏、模組及整機等全產(chǎn)業(yè)鏈進行了開發(fā)，到目前為止已比較完整地自主掌握了TFT-LCD生產(chǎn)工藝技術(shù)及產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)，通過自主創(chuàng)新和交叉授權(quán)等方式，骨干企業(yè)掌握了如AFFS等核心專利技術(shù)和GOA、ODF、4Mask、120Hz驅(qū)動、動態(tài)背光等新技術(shù)，具備了一定的專利和技術(shù)風(fēng)險防范能力，從產(chǎn)品開發(fā)上看已經(jīng)覆蓋了從手機、筆記本電腦、電腦顯示器和電視以及特種應(yīng)用等所有領(lǐng)域。

在等離子體顯示屏制造方面，我國主要采用國際上主流的表面放電障壁式等離子體顯示技術(shù)，在收購韓國Orion公司的等離子體顯示技術(shù)和結(jié)合國內(nèi)有關(guān)企業(yè)近十年的等離子體顯示技術(shù)研究的基礎(chǔ)上，以量產(chǎn)為目標，通過本地化大規(guī)模生產(chǎn)降低成本，不斷提高顯示性能，目前已經(jīng)基本全面掌握量產(chǎn)技術(shù)和模組產(chǎn)品的開發(fā)技術(shù)，量產(chǎn)良率水平已超過90%，42英寸、50英寸高清晰度系列模組成功實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，全高清模組完成試制即將量產(chǎn)。目前國內(nèi)等離子體顯示產(chǎn)業(yè)上游的材料、器件研究取得了一定進展，大部分已經(jīng)進入試制驗證階段，尚未實現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

我國在OLED機理研究、材料開發(fā)、器件結(jié)構(gòu)設(shè)計等方面，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗，做了大量的研究工作，尤其在材料和工藝技術(shù)開發(fā)方面取得了較大進展和有價值的研究成果。我國在藍光配合物材料、有源有機發(fā)光顯示驅(qū)動技術(shù)、小分子發(fā)光材料、界面材料等方面開展了卓有成效和研究工作，開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的一系列紅色熒光材料，壽命超過15000小時（初始亮度1000cd/m2），具有產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景。我國開發(fā)的單層結(jié)構(gòu)器件突破了傳統(tǒng)的雙層和多層結(jié)構(gòu)，簡化了材料、設(shè)備和工藝制備過程，大大降低生產(chǎn)成本。在陰極結(jié)構(gòu)上，突破了柯達公司核心專利之一的LiF/Al陰極結(jié)構(gòu)技術(shù)壁壘，開發(fā)了堿及堿土金屬的氮化物和胺化物材料的新型陰極結(jié)構(gòu)。國內(nèi)的高分子發(fā)光材料主要依靠自己研制，雖然國內(nèi)材料總體性能還低于國外產(chǎn)品，但是發(fā)展很快，發(fā)光材料的效率得到大幅度提高，但穩(wěn)定性還需要大幅度改善。我國在有源有機發(fā)光顯示用硅基、金屬氧化物基的TFT基板技術(shù)研發(fā)和驅(qū)動IC開發(fā)方面也取得較大的進展。

近年來，全球平板顯示行業(yè)蓬勃發(fā)展，收入由2018年的1120億美元增長至2020年的1170億美元。隨著平板顯示技術(shù)進步，全球平板顯示生產(chǎn)線逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移。觀研天下數(shù)據(jù)中心整理數(shù)據(jù)顯示，2019年中國大陸液晶電視面板出貨量達137.3百萬臺，領(lǐng)先韓國、日本等國家，液晶顯示器面板出貨量達46.7百萬臺。2019年部分國家及地區(qū)液晶電視面板出貨量對比觀研天下數(shù)據(jù)中心整理2019年部分國家及地區(qū)液晶顯示器面板出貨量對比觀研天下數(shù)據(jù)中心整理數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國大陸平板顯示產(chǎn)能首次超過中國臺灣地區(qū)，2017年又繼續(xù)超過韓國成為全球最大的平板顯示產(chǎn)能地區(qū)，占比34%。2018年至2020年，中國大陸顯示面板產(chǎn)能將持續(xù)大幅增加，預(yù)計2020年中國大陸平板顯示產(chǎn)能占比將達51%。2016-2020年部分國家及地區(qū)平板顯示產(chǎn)能占比情況及預(yù)測觀研天下數(shù)據(jù)中心整理從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，近年來，OLED技術(shù)發(fā)展迅速,隨著該產(chǎn)品技術(shù)的進一步完善，有可能發(fā)展成為未來平板顯示的主流技術(shù)，替代當前的LCD技術(shù)。而平板顯示產(chǎn)業(yè)格局和市場需求的變化也受到各個地區(qū)政策和經(jīng)濟發(fā)展等各方面因素的影響，行業(yè)后期發(fā)展還需根據(jù)實際情況不斷調(diào)整。顯示平板行業(yè)是資本、技術(shù)密集型行業(yè)，且有很強周期性，發(fā)展過程中，業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷兼并重組，集中度將日趨提高。而且隨著行業(yè)成熟度的提高，利潤率有下降趨勢，也促使企業(yè)間的合并，以形成規(guī)模優(yōu)勢，降低