信息咨詢業(yè)務(wù)流程課件

信息咨詢的業(yè)務(wù)流程

信息咨詢的業(yè)務(wù)流程1廣義的信息咨詢領(lǐng)域信息咨詢業(yè)（數(shù)據(jù)、事實(shí)、文獻(xiàn)）市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)分析市場(chǎng)信息信息服務(wù)戰(zhàn)略咨詢業(yè)戰(zhàn)略咨詢決策咨詢專業(yè)（行業(yè)）咨詢業(yè)科技咨詢法律咨詢健康咨詢管理咨詢工程咨詢稅務(wù)咨詢心理咨詢……咨詢廣義的信息咨詢領(lǐng)域信息咨詢業(yè)（數(shù)據(jù)、事實(shí)、文獻(xiàn)）市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)2咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)3客戶是如何知道咨詢公司的？樣本工程專題研討會(huì)，行業(yè)發(fā)展峰會(huì)，報(bào)告會(huì)培訓(xùn)課程班報(bào)刊上的文章（論文）自辦刊物（麥肯錫季刊、佐佑的《人為本》）企業(yè)網(wǎng)站廣告宣傳客戶是如何知道咨詢公司的？樣本工程4咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)5咨詢企業(yè)在拿到《委托咨詢意向書》后，可以開始開展前期的調(diào)查分析，重點(diǎn)是用戶需求分析。內(nèi)容：分析用戶需求的真實(shí)性開展相關(guān)前期調(diào)查咨詢企業(yè)在拿到《委托咨詢意向書》后，可以開始開展前期的調(diào)查分6客戶的真實(shí)想法是什么？囿于專業(yè)知識(shí)和技能的限制，客戶無(wú)法準(zhǔn)確而清晰地表達(dá)自己的想法?？蛻敉耆靼鬃约合胍鍪裁?，只是需要假借咨詢顧問(wèn)之手去完成。（做客戶的——眼、腦、嘴、手）客戶有更深層的目的。客戶的真實(shí)想法是什么？囿于專業(yè)知識(shí)和技能的限制，客戶無(wú)法準(zhǔn)確7咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)8典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)封面

封面包括項(xiàng)目建議書的名稱、客戶和咨詢公司名稱及聯(lián)系方式等。一份精致而有吸引力的項(xiàng)目建議書應(yīng)該是從封面就能吸引住人的目光，因此項(xiàng)目建議書的封面大多使用比較樸素和精美的紙張。目錄項(xiàng)目建議書的目錄可以使讀者非常方便地找到他所關(guān)心的話題。摘要對(duì)于非常繁忙的高層來(lái)說(shuō)，摘要是可以使他們迅速了解目前存在的問(wèn)題和解決這些問(wèn)題的思路。典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)封面9典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)正文項(xiàng)目開展的背景情況客戶目前基本情況的介紹客戶急需解決的關(guān)鍵問(wèn)題咨詢顧問(wèn)項(xiàng)目開展方法（最終目標(biāo)、具體工作任務(wù)、階段劃分、項(xiàng)目時(shí)間安排）項(xiàng)目小組成員咨詢顧問(wèn)方面技能、資歷、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等客戶方面參與人員的經(jīng)驗(yàn)和資歷咨詢顧問(wèn)公司資歷簡(jiǎn)介、相關(guān)實(shí)施案例介紹等專業(yè)服務(wù)收費(fèi)及項(xiàng)目支出典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)正文10咨詢企業(yè)與客戶雙向選擇客戶對(duì)咨詢企業(yè)的選擇一般以投標(biāo)的方式進(jìn)行，主要依據(jù)就是咨詢企業(yè)遞交的《咨詢項(xiàng)目建議書》咨詢企業(yè)與客戶雙向選擇11客戶對(duì)咨詢公司選擇的主要考慮因素

（資料來(lái)源：KPMG和MOPI）理解客戶需求咨詢顧問(wèn)的資歷相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)化對(duì)客戶所在行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)造性技能咨詢收費(fèi)水平同客戶合作的歷史客戶對(duì)咨詢公司選擇的主要考慮因素

（資料來(lái)源：KPMG和MO12咨詢的流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢的流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品13咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容合同雙方的名稱委托任務(wù)范圍合同應(yīng)明確列出咨詢服務(wù)內(nèi)容、工作方法說(shuō)明、開始日期、時(shí)間表、工作量等。工作成果和報(bào)告合同中應(yīng)明確列出此次咨詢服務(wù)的成果和項(xiàng)目目標(biāo)，在不同階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)收和依據(jù)。資源保證合同中應(yīng)明確規(guī)定咨詢公司對(duì)此次項(xiàng)目投入的資源情況，如資深專家在本項(xiàng)目中的時(shí)間保證，項(xiàng)目人員的保證；另一方面要列出客戶必須提供的保證，主要包括專職項(xiàng)目小組人員保證、為項(xiàng)目提供的軟硬件環(huán)境支持。咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容合同雙方的名稱14咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容費(fèi)用和開銷合同中應(yīng)該列出項(xiàng)目所產(chǎn)生的各種經(jīng)費(fèi)的來(lái)源，如何支付等，在項(xiàng)目中產(chǎn)生的辦公費(fèi)用、旅行費(fèi)用、通訊費(fèi)用等。支付和付款辦法合同應(yīng)列出項(xiàng)目的標(biāo)的金額以及付費(fèi)辦法。保密責(zé)任該條款主要用以處理雙方在咨詢服務(wù)過(guò)程中對(duì)各自信息的保密責(zé)任，以及由此而引發(fā)的利益沖突、責(zé)任界定等。版權(quán)問(wèn)題主要規(guī)定合同雙方對(duì)咨詢公司提交的各種文檔的版權(quán)歸屬問(wèn)題咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容費(fèi)用和開銷15咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容項(xiàng)目分包與轉(zhuǎn)讓主要針對(duì)大型的咨詢服務(wù)項(xiàng)目，在一家公司難以獨(dú)立承擔(dān)的情況下，進(jìn)行業(yè)務(wù)外包的相關(guān)規(guī)定。合同變更、終止與修訂這條款對(duì)咨詢公司和客戶都非常重要。客戶單位在項(xiàng)目進(jìn)行一段時(shí)間后，如果對(duì)咨詢公司的服務(wù)水平不滿意，可以提出終止合同；而當(dāng)客戶方面發(fā)生重大變故時(shí)，咨詢公司也有權(quán)終止項(xiàng)目的實(shí)施。一般終止合同需提前一周通知對(duì)方。仲裁規(guī)定當(dāng)雙方出現(xiàn)爭(zhēng)端時(shí)，對(duì)爭(zhēng)端的處理和程序。簽署與日期咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容項(xiàng)目分包與轉(zhuǎn)讓16咨詢報(bào)價(jià)按人員收費(fèi)成本定價(jià)法：?jiǎn)挝粌r(jià)格=成本+預(yù)期利潤(rùn)率差旅費(fèi)和食宿費(fèi)可以單獨(dú)計(jì)算，實(shí)報(bào)實(shí)銷，也可打包在總費(fèi)用中，一般按顧問(wèn)投入的10%-15%計(jì)算。咨詢報(bào)價(jià)按人員收費(fèi)17咨詢報(bào)價(jià)按項(xiàng)目收費(fèi)基于業(yè)績(jī)的收費(fèi)優(yōu)點(diǎn)：收益共享，風(fēng)險(xiǎn)均擔(dān)難點(diǎn)：很難建立一個(gè)滿意的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)；咨詢的有效性不僅依賴于咨詢顧問(wèn)的操作，而且與客戶的實(shí)施密切相關(guān)；咨詢項(xiàng)目為客戶帶來(lái)利益的時(shí)間可能很長(zhǎng)，咨詢公司在得到咨詢費(fèi)之前需要等待很長(zhǎng)一段時(shí)間；客戶經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的一些變化，可能并非來(lái)自咨詢項(xiàng)目咨詢報(bào)價(jià)按項(xiàng)目收費(fèi)18咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，確定雙方主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，確定需要外騁的專家、高級(jí)顧問(wèn)和內(nèi)部顧問(wèn)人選。確定項(xiàng)目計(jì)劃和詳細(xì)目標(biāo)，結(jié)構(gòu)細(xì)化，時(shí)間進(jìn)度，人員要求和其它后勤準(zhǔn)備。準(zhǔn)備項(xiàng)目開展所需的資料、表格。確定聯(lián)合工作組人選，明確具體分工和職責(zé)，擬定具體工作計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度，并根據(jù)需要對(duì)聯(lián)合工作組成員進(jìn)行培訓(xùn)。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施成立項(xiàng)目19咨詢項(xiàng)目管理的一般流程計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)誰(shuí)去做何時(shí)開始何時(shí)結(jié)束任務(wù)分解按任務(wù)執(zhí)行階段劃分按專業(yè)分解執(zhí)行組織人力和資源發(fā)現(xiàn)和克服限制條件質(zhì)量控制檢查和改進(jìn)檢測(cè)分析存在的問(wèn)題（時(shí)間質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)）修正項(xiàng)目結(jié)束文檔整理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題修正支持和培訓(xùn)培訓(xùn)討論調(diào)研咨詢項(xiàng)目管理的一般流程計(jì)劃任務(wù)分解執(zhí)行檢查和改進(jìn)項(xiàng)目結(jié)束支持20范圍管理——工作分析結(jié)構(gòu)（WBS）項(xiàng)目xx1x2x3x12x13x11x121x32x33x31x321x21x211層１層４層３層2WBS(WorkBreakdownStructure)樹型結(jié)構(gòu)圖范圍管理——工作分析結(jié)構(gòu)（WBS）項(xiàng)目xx1x2x3x12x21咨詢項(xiàng)目的進(jìn)度管理咨詢項(xiàng)目的進(jìn)度管理22咨詢操作規(guī)范化示例1

——項(xiàng)目工作計(jì)劃規(guī)范一、目的

保障咨詢工作有序進(jìn)行，便于項(xiàng)目管理，使項(xiàng)目相關(guān)成員了解項(xiàng)目進(jìn)行情況，計(jì)劃表是項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)咨詢?nèi)藛T進(jìn)行考核的參照依據(jù)二、適用范圍

公司項(xiàng)目組三、規(guī)范內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間安排工作分工項(xiàng)目總體工作計(jì)劃項(xiàng)目階段工作計(jì)劃周工作計(jì)劃咨詢操作規(guī)范化示例1

——項(xiàng)目工作計(jì)劃規(guī)范一、目的23咨詢操作規(guī)范化示例2項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表1.基本信息2.時(shí)間表咨詢操作規(guī)范化示例2項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表2.時(shí)間表24咨詢操作規(guī)范化示例23.項(xiàng)目參與人員咨詢操作規(guī)范化示例23.項(xiàng)目參與人員254.項(xiàng)目組聯(lián)系方式5.客戶聯(lián)系方式6.項(xiàng)目組成員分工4.項(xiàng)目組聯(lián)系方式5.客戶聯(lián)系方式6.項(xiàng)目組成員分工26咨詢操作規(guī)范化示例3—項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作安排表3.客戶主要聯(lián)系方式咨詢操作規(guī)范化示例3—項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作27咨詢操作規(guī)范化示例4—項(xiàng)目周工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作安排表3.本周工作注意事項(xiàng)咨詢操作規(guī)范化示例4—項(xiàng)目周工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作安28咨詢操作規(guī)范化示例5

——項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范一、目的

為規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作期間項(xiàng)目小組成員行為、項(xiàng)目組日常運(yùn)作，保證公司項(xiàng)目運(yùn)作順利進(jìn)行，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍

公司項(xiàng)目組三、規(guī)范內(nèi)容項(xiàng)目組各崗位工作職責(zé)包括：高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢顧問(wèn)、項(xiàng)目助理行為規(guī)范包括：禮儀規(guī)范、語(yǔ)言規(guī)范、工作紀(jì)律、作息時(shí)間、項(xiàng)目研討會(huì)工作要求、客戶交往注意事項(xiàng)、項(xiàng)目保密要求。咨詢操作規(guī)范化示例5

——項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范一、目的29咨詢操作規(guī)范化示例6

——公司內(nèi)部訪談?dòng)泟澅碜稍儾僮饕?guī)范化示例7

——公司外部訪談?dòng)泟澅碜稍儾僮饕?guī)范化示例6

——公司內(nèi)部訪談?dòng)泟澅碜稍儾僮饕?guī)范化示30示例8——項(xiàng)目訪談工作規(guī)范一、目的

規(guī)范項(xiàng)目訪談提綱準(zhǔn)備、行為規(guī)范、提高訪談質(zhì)量，為項(xiàng)目運(yùn)作正常進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。二、適用范圍

公司項(xiàng)目組三、規(guī)范內(nèi)容訪談辦公用品準(zhǔn)備使用公司統(tǒng)一文具（筆、筆記本、包）。帶名片，遞名片時(shí)要雙手將名片倒拿／正面朝上遞給對(duì)方。要主動(dòng)遞名片，不論對(duì)方是何等級(jí)別人員。訪談提綱示例8——項(xiàng)目訪談工作規(guī)范一、目的31訪談日程安排訪談過(guò)程訪談?dòng)涗浽L談?dòng)涗浾碓L談總結(jié)訪談技巧注意事項(xiàng)客戶的直覺(jué)往往都是對(duì)的客戶的觀點(diǎn)往往都是片面的保密原則平時(shí)開玩笑時(shí)不要引用訪談信息，以防隔墻有耳訪談日程安排32咨詢操作規(guī)范化示例9咨詢師背景介紹xxx，男，畢業(yè)于xx大學(xué)，曾在國(guó)內(nèi)某大型企業(yè)營(yíng)銷部門擔(dān)任管理工作，有豐富的市場(chǎng)研究、市場(chǎng)策劃、市場(chǎng)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，成功策劃過(guò)......咨詢操作規(guī)范化示例9咨詢師背景介紹33咨詢操作規(guī)范化示例10客戶聯(lián)系人名單項(xiàng)目名稱：__________咨詢操作規(guī)范化示例10客戶聯(lián)系人名單34咨詢操作規(guī)范化示例11——資料目錄咨詢操作規(guī)范化示例12——訪談?dòng)涗涀稍儾僮饕?guī)范化示例11——資料目錄咨詢操作規(guī)范化示例12——35咨詢操作規(guī)范化示例13

——ＷＯＲＤ版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范為確保公司各類咨詢報(bào)告文本格式的統(tǒng)一規(guī)范，特就咨詢報(bào)告WORD文本的書寫規(guī)定、打印要求等方面提出要求。一、書寫規(guī)定封面封面包括客戶全稱、主標(biāo)題和落款，落款一律為“xx咨詢公司（換行）xxxx年xx月xx日”。日期用中文小寫，如“二００二年十二月八日”二、打印要求用紙及打印規(guī)格報(bào)告紙張規(guī)格為Ａ4（210X297），版心大小為146X240（即上下頁(yè)邊距28.5mm，左右頁(yè)邊距32mm），每頁(yè)34行，每行34字。咨詢操作規(guī)范化示例13

——ＷＯＲＤ版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范為確36咨詢項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施咨詢顧問(wèn)客戶項(xiàng)目成員知識(shí)轉(zhuǎn)移能力培養(yǎng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展咨詢項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施咨詢顧問(wèn)37信息收集：通過(guò)調(diào)查、訪談、檢索等收集所需信息。信息分析：整理分析調(diào)查資料，對(duì)問(wèn)題分類。問(wèn)題診斷：利用分析工具對(duì)問(wèn)題進(jìn)行診斷分析，提交診斷報(bào)告（水桶效應(yīng)、鳥籠效應(yīng)、青蛙效應(yīng)、螃蟹效應(yīng)、犧牲決策......等等）咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施信息收集：通過(guò)調(diào)查、訪談、檢索等收集所需信息。咨詢工作流程項(xiàng)38咨詢工作流程在診斷報(bào)告的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)初步方案在充分征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)方案做補(bǔ)充和調(diào)整提出最終咨詢報(bào)告，協(xié)助客戶制定實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施一般預(yù)期效果好

低實(shí)施費(fèi)用高方案1方案2方案3咨詢工作流程在診斷報(bào)告的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)初步方案項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)39咨詢報(bào)告的一般結(jié)構(gòu)開篇作執(zhí)行小結(jié)

突出陳述初步的問(wèn)題和推薦建議，不要超過(guò)兩頁(yè)。大致描述最初的參考術(shù)語(yǔ)和條款有助于后續(xù)內(nèi)容的傳遞和表達(dá)總結(jié)所收集的數(shù)據(jù)

證明所收集的數(shù)據(jù)是客觀的，并且已經(jīng)得到認(rèn)真的分析陳述研究結(jié)果

解釋對(duì)收集到的信息的判斷和評(píng)價(jià)（注意敏感資料的引用）清晰陳述推薦建議

展示實(shí)施建議所帶來(lái)的利益，同時(shí)指出如果沒(méi)得到實(shí)施或完整實(shí)施所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)證明建議變革所產(chǎn)生的意義和影響結(jié)尾列出附錄

對(duì)使用方法的解釋，數(shù)字或圖表形式的支撐材料咨詢報(bào)告的一般結(jié)構(gòu)開篇作執(zhí)行小結(jié)40咨詢工作流程人員培訓(xùn)實(shí)施支持及信息反饋實(shí)施效果評(píng)估關(guān)注持續(xù)改善，持續(xù)改善建議書新項(xiàng)目建議（這一階段關(guān)注的主要問(wèn)題：咨詢顧問(wèn)的階段定位、風(fēng)險(xiǎn)控制）項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施咨詢工作流程人員培訓(xùn)項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施41項(xiàng)目實(shí)施階段咨詢顧問(wèn)的定位在咨詢方案的形成過(guò)程中，咨詢顧問(wèn)花費(fèi)了90%的時(shí)間去研究問(wèn)題（what），而只花費(fèi)10%的時(shí)間去研究方式（how）。而阻礙實(shí)施過(guò)程的障礙恰恰是90%的方式（如何做），10%的問(wèn)題（做什么）。在咨詢過(guò)程中咨詢顧問(wèn)的三種角色——專家、助手、合作者，角色的不同會(huì)影響客戶在實(shí)施過(guò)程中對(duì)顧問(wèn)的期望。尤其是對(duì)專家角色的顧問(wèn)，客戶總是期望能從他們那得到強(qiáng)大的指導(dǎo)。在實(shí)施過(guò)程是咨詢顧問(wèn)的角色定位：顧問(wèn)是協(xié)助客戶解決問(wèn)題顧問(wèn)是代替客戶解決問(wèn)題（麥肯錫—羅蘭貝格—科爾尼，思想驅(qū)動(dòng)—問(wèn)題驅(qū)動(dòng)）項(xiàng)目實(shí)施階段咨詢顧問(wèn)的定位在咨詢方案的形成過(guò)程中，咨詢顧問(wèn)花42項(xiàng)目實(shí)施階段咨詢顧問(wèn)的定位顧問(wèn)一個(gè)實(shí)施過(guò)程的顧問(wèn)必須提供建議和指導(dǎo)。不過(guò)建議的焦點(diǎn)是how，而不是what教育者實(shí)施過(guò)程咨詢顧問(wèn)必須能夠?qū)⒆约旱募寄軅鬏斀o組織中的其他人，從而使他們能夠提高實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量。教練教練的角色同教育者不一樣，他包含了針對(duì)個(gè)人的指導(dǎo)，以及對(duì)進(jìn)程的監(jiān)控。領(lǐng)導(dǎo)者咨詢顧問(wèn)往往有必要扮演領(lǐng)導(dǎo)者，與控制者不同的是，領(lǐng)導(dǎo)角色更多地是鼓舞和激勵(lì)。項(xiàng)目實(shí)施階段咨詢顧問(wèn)的定位顧問(wèn)43咨詢項(xiàng)目所面臨的障礙在項(xiàng)目成功率方面，16％的咨詢項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，50％的項(xiàng)目需要補(bǔ)救，34％的項(xiàng)目徹底失敗。在執(zhí)行費(fèi)用上，17％的咨詢項(xiàng)目嚴(yán)重超支，38％的項(xiàng)目有一定超支，27％的項(xiàng)目完全按預(yù)算執(zhí)行，12％的咨詢項(xiàng)目有一定節(jié)余，6％有大量節(jié)余。在進(jìn)度方面，嚴(yán)重拖期的咨詢項(xiàng)目占35％，一定程度拖期的項(xiàng)目占34％，按時(shí)完成的占22％，一定程度提前的項(xiàng)目占8％，大量提前的項(xiàng)目占1％咨詢項(xiàng)目所面臨的障礙在項(xiàng)目成功率方面，16％的咨詢項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)其44咨詢項(xiàng)目所面臨的障礙對(duì)變革的抵制現(xiàn)有體制的限制缺少管理人員的一致認(rèn)可缺少高層管理人員的支持不現(xiàn)實(shí)的期望缺少跨部門的項(xiàng)目小組不適當(dāng)?shù)膱F(tuán)隊(duì)技巧技術(shù)相關(guān)人員參與太遲咨詢項(xiàng)目所面臨的障礙對(duì)變革的抵制45風(fēng)險(xiǎn)列表期望值風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)合同風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源WBS合同市場(chǎng)因素經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)公司目標(biāo)其它項(xiàng)目進(jìn)度評(píng)審報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)列表風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控46顯著改變項(xiàng)目的實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)程度：中后果：由于需要額外的時(shí)間來(lái)研究范圍變更的后果，因而可能使項(xiàng)目延期。風(fēng)險(xiǎn)防范：分階段進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施，每一階段都制定切實(shí)可行的目標(biāo)和時(shí)間要求；項(xiàng)目開始前雙方同意有關(guān)范圍目標(biāo)和實(shí)施方法的一般原則，盡量不變更；正式提交變更請(qǐng)求前認(rèn)真考慮時(shí)間、成本和產(chǎn)出的三角制約關(guān)系；按照范圍變更的優(yōu)先級(jí)別做不同的處理。早期預(yù)防措施：在項(xiàng)目開始前仔細(xì)研究項(xiàng)目的范圍和目標(biāo)顯著改變項(xiàng)目的實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)程度：中47客戶方面的主要項(xiàng)目人員不能到位風(fēng)險(xiǎn)程度：高后果：影響項(xiàng)目的啟動(dòng)，無(wú)法提供準(zhǔn)備和實(shí)際的業(yè)務(wù)需求風(fēng)險(xiǎn)防范：客戶方面成立穩(wěn)定的、全職的項(xiàng)目實(shí)施小組；盡早提出和確定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，以便客戶方面及時(shí)安排主要實(shí)施人員的工作。早期預(yù)防措施：合理安排工作計(jì)劃，留有一定余地?？蛻舴矫娴闹饕?xiàng)目人員不能到位風(fēng)險(xiǎn)程度：高48

信息咨詢的業(yè)務(wù)流程

信息咨詢的業(yè)務(wù)流程49廣義的信息咨詢領(lǐng)域信息咨詢業(yè)（數(shù)據(jù)、事實(shí)、文獻(xiàn)）市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)分析市場(chǎng)信息信息服務(wù)戰(zhàn)略咨詢業(yè)戰(zhàn)略咨詢決策咨詢專業(yè)（行業(yè)）咨詢業(yè)科技咨詢法律咨詢健康咨詢管理咨詢工程咨詢稅務(wù)咨詢心理咨詢……咨詢廣義的信息咨詢領(lǐng)域信息咨詢業(yè)（數(shù)據(jù)、事實(shí)、文獻(xiàn)）市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)50咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)51客戶是如何知道咨詢公司的？樣本工程專題研討會(huì)，行業(yè)發(fā)展峰會(huì)，報(bào)告會(huì)培訓(xùn)課程班報(bào)刊上的文章（論文）自辦刊物（麥肯錫季刊、佐佑的《人為本》）企業(yè)網(wǎng)站廣告宣傳客戶是如何知道咨詢公司的？樣本工程52咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)53咨詢企業(yè)在拿到《委托咨詢意向書》后，可以開始開展前期的調(diào)查分析，重點(diǎn)是用戶需求分析。內(nèi)容：分析用戶需求的真實(shí)性開展相關(guān)前期調(diào)查咨詢企業(yè)在拿到《委托咨詢意向書》后，可以開始開展前期的調(diào)查分54客戶的真實(shí)想法是什么？囿于專業(yè)知識(shí)和技能的限制，客戶無(wú)法準(zhǔn)確而清晰地表達(dá)自己的想法。客戶完全明白自己想要做什么，只是需要假借咨詢顧問(wèn)之手去完成。（做客戶的——眼、腦、嘴、手）客戶有更深層的目的?？蛻舻恼鎸?shí)想法是什么？囿于專業(yè)知識(shí)和技能的限制，客戶無(wú)法準(zhǔn)確55咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)56典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)封面

封面包括項(xiàng)目建議書的名稱、客戶和咨詢公司名稱及聯(lián)系方式等。一份精致而有吸引力的項(xiàng)目建議書應(yīng)該是從封面就能吸引住人的目光，因此項(xiàng)目建議書的封面大多使用比較樸素和精美的紙張。目錄項(xiàng)目建議書的目錄可以使讀者非常方便地找到他所關(guān)心的話題。摘要對(duì)于非常繁忙的高層來(lái)說(shuō)，摘要是可以使他們迅速了解目前存在的問(wèn)題和解決這些問(wèn)題的思路。典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)封面57典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)正文項(xiàng)目開展的背景情況客戶目前基本情況的介紹客戶急需解決的關(guān)鍵問(wèn)題咨詢顧問(wèn)項(xiàng)目開展方法（最終目標(biāo)、具體工作任務(wù)、階段劃分、項(xiàng)目時(shí)間安排）項(xiàng)目小組成員咨詢顧問(wèn)方面技能、資歷、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等客戶方面參與人員的經(jīng)驗(yàn)和資歷咨詢顧問(wèn)公司資歷簡(jiǎn)介、相關(guān)實(shí)施案例介紹等專業(yè)服務(wù)收費(fèi)及項(xiàng)目支出典型項(xiàng)目建議書的結(jié)構(gòu)正文58咨詢企業(yè)與客戶雙向選擇客戶對(duì)咨詢企業(yè)的選擇一般以投標(biāo)的方式進(jìn)行，主要依據(jù)就是咨詢企業(yè)遞交的《咨詢項(xiàng)目建議書》咨詢企業(yè)與客戶雙向選擇59客戶對(duì)咨詢公司選擇的主要考慮因素

（資料來(lái)源：KPMG和MOPI）理解客戶需求咨詢顧問(wèn)的資歷相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)化對(duì)客戶所在行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)造性技能咨詢收費(fèi)水平同客戶合作的歷史客戶對(duì)咨詢公司選擇的主要考慮因素

（資料來(lái)源：KPMG和MO60咨詢的流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品：初步接觸：MAN（MoneyAuthorityNeed），展示公司實(shí)力。需求分析：初步的資料收集和分析，了解客戶的真實(shí)需求。項(xiàng)目規(guī)劃：確定項(xiàng)目框架和目標(biāo)，向客戶提交項(xiàng)目建議書。商務(wù)談判：雙方就建議書內(nèi)容進(jìn)一步商討，簽定項(xiàng)目合同。咨詢的流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施事件及產(chǎn)品61咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容合同雙方的名稱委托任務(wù)范圍合同應(yīng)明確列出咨詢服務(wù)內(nèi)容、工作方法說(shuō)明、開始日期、時(shí)間表、工作量等。工作成果和報(bào)告合同中應(yīng)明確列出此次咨詢服務(wù)的成果和項(xiàng)目目標(biāo)，在不同階段對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)收和依據(jù)。資源保證合同中應(yīng)明確規(guī)定咨詢公司對(duì)此次項(xiàng)目投入的資源情況，如資深專家在本項(xiàng)目中的時(shí)間保證，項(xiàng)目人員的保證；另一方面要列出客戶必須提供的保證，主要包括專職項(xiàng)目小組人員保證、為項(xiàng)目提供的軟硬件環(huán)境支持。咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容合同雙方的名稱62咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容費(fèi)用和開銷合同中應(yīng)該列出項(xiàng)目所產(chǎn)生的各種經(jīng)費(fèi)的來(lái)源，如何支付等，在項(xiàng)目中產(chǎn)生的辦公費(fèi)用、旅行費(fèi)用、通訊費(fèi)用等。支付和付款辦法合同應(yīng)列出項(xiàng)目的標(biāo)的金額以及付費(fèi)辦法。保密責(zé)任該條款主要用以處理雙方在咨詢服務(wù)過(guò)程中對(duì)各自信息的保密責(zé)任，以及由此而引發(fā)的利益沖突、責(zé)任界定等。版權(quán)問(wèn)題主要規(guī)定合同雙方對(duì)咨詢公司提交的各種文檔的版權(quán)歸屬問(wèn)題咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容費(fèi)用和開銷63咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容項(xiàng)目分包與轉(zhuǎn)讓主要針對(duì)大型的咨詢服務(wù)項(xiàng)目，在一家公司難以獨(dú)立承擔(dān)的情況下，進(jìn)行業(yè)務(wù)外包的相關(guān)規(guī)定。合同變更、終止與修訂這條款對(duì)咨詢公司和客戶都非常重要。客戶單位在項(xiàng)目進(jìn)行一段時(shí)間后，如果對(duì)咨詢公司的服務(wù)水平不滿意，可以提出終止合同；而當(dāng)客戶方面發(fā)生重大變故時(shí)，咨詢公司也有權(quán)終止項(xiàng)目的實(shí)施。一般終止合同需提前一周通知對(duì)方。仲裁規(guī)定當(dāng)雙方出現(xiàn)爭(zhēng)端時(shí)，對(duì)爭(zhēng)端的處理和程序。簽署與日期咨詢服務(wù)合同包含的基本內(nèi)容項(xiàng)目分包與轉(zhuǎn)讓64咨詢報(bào)價(jià)按人員收費(fèi)成本定價(jià)法：?jiǎn)挝粌r(jià)格=成本+預(yù)期利潤(rùn)率差旅費(fèi)和食宿費(fèi)可以單獨(dú)計(jì)算，實(shí)報(bào)實(shí)銷，也可打包在總費(fèi)用中，一般按顧問(wèn)投入的10%-15%計(jì)算。咨詢報(bào)價(jià)按人員收費(fèi)65咨詢報(bào)價(jià)按項(xiàng)目收費(fèi)基于業(yè)績(jī)的收費(fèi)優(yōu)點(diǎn)：收益共享，風(fēng)險(xiǎn)均擔(dān)難點(diǎn)：很難建立一個(gè)滿意的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)；咨詢的有效性不僅依賴于咨詢顧問(wèn)的操作，而且與客戶的實(shí)施密切相關(guān)；咨詢項(xiàng)目為客戶帶來(lái)利益的時(shí)間可能很長(zhǎng)，咨詢公司在得到咨詢費(fèi)之前需要等待很長(zhǎng)一段時(shí)間；客戶經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的一些變化，可能并非來(lái)自咨詢項(xiàng)目咨詢報(bào)價(jià)按項(xiàng)目收費(fèi)66咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，確定雙方主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，確定需要外騁的專家、高級(jí)顧問(wèn)和內(nèi)部顧問(wèn)人選。確定項(xiàng)目計(jì)劃和詳細(xì)目標(biāo)，結(jié)構(gòu)細(xì)化，時(shí)間進(jìn)度，人員要求和其它后勤準(zhǔn)備。準(zhǔn)備項(xiàng)目開展所需的資料、表格。確定聯(lián)合工作組人選，明確具體分工和職責(zé)，擬定具體工作計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度，并根據(jù)需要對(duì)聯(lián)合工作組成員進(jìn)行培訓(xùn)。咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施成立項(xiàng)目67咨詢項(xiàng)目管理的一般流程計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)誰(shuí)去做何時(shí)開始何時(shí)結(jié)束任務(wù)分解按任務(wù)執(zhí)行階段劃分按專業(yè)分解執(zhí)行組織人力和資源發(fā)現(xiàn)和克服限制條件質(zhì)量控制檢查和改進(jìn)檢測(cè)分析存在的問(wèn)題（時(shí)間質(zhì)量任務(wù)目標(biāo)）修正項(xiàng)目結(jié)束文檔整理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題修正支持和培訓(xùn)培訓(xùn)討論調(diào)研咨詢項(xiàng)目管理的一般流程計(jì)劃任務(wù)分解執(zhí)行檢查和改進(jìn)項(xiàng)目結(jié)束支持68范圍管理——工作分析結(jié)構(gòu)（WBS）項(xiàng)目xx1x2x3x12x13x11x121x32x33x31x321x21x211層１層４層３層2WBS(WorkBreakdownStructure)樹型結(jié)構(gòu)圖范圍管理——工作分析結(jié)構(gòu)（WBS）項(xiàng)目xx1x2x3x12x69咨詢項(xiàng)目的進(jìn)度管理咨詢項(xiàng)目的進(jìn)度管理70咨詢操作規(guī)范化示例1

——項(xiàng)目工作計(jì)劃規(guī)范一、目的

保障咨詢工作有序進(jìn)行，便于項(xiàng)目管理，使項(xiàng)目相關(guān)成員了解項(xiàng)目進(jìn)行情況，計(jì)劃表是項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)咨詢?nèi)藛T進(jìn)行考核的參照依據(jù)二、適用范圍

公司項(xiàng)目組三、規(guī)范內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間安排工作分工項(xiàng)目總體工作計(jì)劃項(xiàng)目階段工作計(jì)劃周工作計(jì)劃咨詢操作規(guī)范化示例1

——項(xiàng)目工作計(jì)劃規(guī)范一、目的71咨詢操作規(guī)范化示例2項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表1.基本信息2.時(shí)間表咨詢操作規(guī)范化示例2項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表2.時(shí)間表72咨詢操作規(guī)范化示例23.項(xiàng)目參與人員咨詢操作規(guī)范化示例23.項(xiàng)目參與人員734.項(xiàng)目組聯(lián)系方式5.客戶聯(lián)系方式6.項(xiàng)目組成員分工4.項(xiàng)目組聯(lián)系方式5.客戶聯(lián)系方式6.項(xiàng)目組成員分工74咨詢操作規(guī)范化示例3—項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作安排表3.客戶主要聯(lián)系方式咨詢操作規(guī)范化示例3—項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作75咨詢操作規(guī)范化示例4—項(xiàng)目周工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作安排表3.本周工作注意事項(xiàng)咨詢操作規(guī)范化示例4—項(xiàng)目周工作計(jì)劃表1.基本信息2.工作安76咨詢操作規(guī)范化示例5

——項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范一、目的

為規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作期間項(xiàng)目小組成員行為、項(xiàng)目組日常運(yùn)作，保證公司項(xiàng)目運(yùn)作順利進(jìn)行，特制定本工作規(guī)范。二、適用范圍

公司項(xiàng)目組三、規(guī)范內(nèi)容項(xiàng)目組各崗位工作職責(zé)包括：高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢顧問(wèn)、項(xiàng)目助理行為規(guī)范包括：禮儀規(guī)范、語(yǔ)言規(guī)范、工作紀(jì)律、作息時(shí)間、項(xiàng)目研討會(huì)工作要求、客戶交往注意事項(xiàng)、項(xiàng)目保密要求。咨詢操作規(guī)范化示例5

——項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范一、目的77咨詢操作規(guī)范化示例6

——公司內(nèi)部訪談?dòng)泟澅碜稍儾僮饕?guī)范化示例7

——公司外部訪談?dòng)泟澅碜稍儾僮饕?guī)范化示例6

——公司內(nèi)部訪談?dòng)泟澅碜稍儾僮饕?guī)范化示78示例8——項(xiàng)目訪談工作規(guī)范一、目的

規(guī)范項(xiàng)目訪談提綱準(zhǔn)備、行為規(guī)范、提高訪談質(zhì)量，為項(xiàng)目運(yùn)作正常進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。二、適用范圍

公司項(xiàng)目組三、規(guī)范內(nèi)容訪談辦公用品準(zhǔn)備使用公司統(tǒng)一文具（筆、筆記本、包）。帶名片，遞名片時(shí)要雙手將名片倒拿／正面朝上遞給對(duì)方。要主動(dòng)遞名片，不論對(duì)方是何等級(jí)別人員。訪談提綱示例8——項(xiàng)目訪談工作規(guī)范一、目的79訪談日程安排訪談過(guò)程訪談?dòng)涗浽L談?dòng)涗浾碓L談總結(jié)訪談技巧注意事項(xiàng)客戶的直覺(jué)往往都是對(duì)的客戶的觀點(diǎn)往往都是片面的保密原則平時(shí)開玩笑時(shí)不要引用訪談信息，以防隔墻有耳訪談日程安排80咨詢操作規(guī)范化示例9咨詢師背景介紹xxx，男，畢業(yè)于xx大學(xué)，曾在國(guó)內(nèi)某大型企業(yè)營(yíng)銷部門擔(dān)任管理工作，有豐富的市場(chǎng)研究、市場(chǎng)策劃、市場(chǎng)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，成功策劃過(guò)......咨詢操作規(guī)范化示例9咨詢師背景介紹81咨詢操作規(guī)范化示例10客戶聯(lián)系人名單項(xiàng)目名稱：__________咨詢操作規(guī)范化示例10客戶聯(lián)系人名單82咨詢操作規(guī)范化示例11——資料目錄咨詢操作規(guī)范化示例12——訪談?dòng)涗涀稍儾僮饕?guī)范化示例11——資料目錄咨詢操作規(guī)范化示例12——83咨詢操作規(guī)范化示例13

——ＷＯＲＤ版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范為確保公司各類咨詢報(bào)告文本格式的統(tǒng)一規(guī)范，特就咨詢報(bào)告WORD文本的書寫規(guī)定、打印要求等方面提出要求。一、書寫規(guī)定封面封面包括客戶全稱、主標(biāo)題和落款，落款一律為“xx咨詢公司（換行）xxxx年xx月xx日”。日期用中文小寫，如“二００二年十二月八日”二、打印要求用紙及打印規(guī)格報(bào)告紙張規(guī)格為Ａ4（210X297），版心大小為146X240（即上下頁(yè)邊距28.5mm，左右頁(yè)邊距32mm），每頁(yè)34行，每行34字。咨詢操作規(guī)范化示例13

——ＷＯＲＤ版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范為確84咨詢項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施咨詢顧問(wèn)客戶項(xiàng)目成員知識(shí)轉(zhuǎn)移能力培養(yǎng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展咨詢項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施咨詢顧問(wèn)85信息收集：通過(guò)調(diào)查、訪談、檢索等收集所需信息。信息分析：整理分析調(diào)查資料，對(duì)問(wèn)題分類。問(wèn)題診斷：利用分析工具對(duì)問(wèn)題進(jìn)行診斷分析，提交診斷報(bào)告（水桶效應(yīng)、鳥籠效應(yīng)、青蛙效應(yīng)、螃蟹效應(yīng)、犧牲決策......等等）咨詢工作流程項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施信息收集：通過(guò)調(diào)查、訪談、檢索等收集所需信息。咨詢工作流程項(xiàng)86咨詢工作流程在診斷報(bào)告的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)初步方案在充分征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)方案做補(bǔ)充和調(diào)整提出最終咨詢報(bào)告，協(xié)助客戶制定實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)查分析制定方案項(xiàng)目實(shí)施一般預(yù)期效果好

低實(shí)施費(fèi)用高方案1方案2方案3咨詢工作流程在診斷報(bào)告的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)初步方案項(xiàng)目介入項(xiàng)目啟動(dòng)調(diào)87咨詢報(bào)告的一般結(jié)構(gòu)開篇作執(zhí)行小結(jié)

突出陳述初步的問(wèn)題和推薦建議，不要超過(guò)兩頁(yè)。大致描述最初的參考術(shù)語(yǔ)和條款有助于后續(xù)內(nèi)容的傳遞和表達(dá)總結(jié)所收集的數(shù)據(jù)

證明所收集的數(shù)據(jù)是客觀的，并且已經(jīng)得到認(rèn)真的分析陳述研究結(jié)果

解釋對(duì)收集到的信息的判斷和評(píng)價(jià)（注意敏感資料的引用）清晰陳述推薦建議

展示實(shí)施建議所帶來(lái)的利益，同時(shí)指出如果沒(méi)得到實(shí)施或完整實(shí)施所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)證明建議變革所產(chǎn)生的意義和影響結(jié)尾列出附錄

對(duì)使用方法的解釋，數(shù)字或圖表形式的支撐材料咨詢報(bào)告的一般結(jié)構(gòu)開篇作執(zhí)行小結(jié)88咨詢工作流程人員培訓(xùn)實(shí)施支持及信息反饋實(shí)施效果評(píng)估關(guān)注持續(xù)改善，持續(xù)改善建議書新項(xiàng)目建議（這一階段