銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)

好的總結(jié)應(yīng)當總結(jié)出那些具有典型意義的映自身特點的以及帶規(guī)律性的經(jīng)驗教訓(xùn)今天我給大家為您整理了銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)希望對大家有所幫助。銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文一時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間xx年就過去了，在擔(dān)任xx行這一年的客戶經(jīng)理期間我勤奮努力不斷進取在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將年工作情況匯報如下：xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境在工作中認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能到了新的工作環(huán)境工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終"勤動口、勤動手、勤動腦"去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持成功營銷xx貴族白酒交易中心xx市電力實業(yè)公司xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)雖然目前賬面貢獻度還不大但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至月末，個人累計完成存款多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。擔(dān)任客戶經(jīng)理以來我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片是客戶和我行聯(lián)系的樞紐與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)"的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護哪怕是一條短信祝福與問候均代表著我行對客戶的一種想念熱情耐心地為客戶答疑解惑從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶快速清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息與客戶良好的溝通并取16

得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務(wù)中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸3350余萬元，按時清收貸款元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。存在的問題在過去的一年雖然我在各方面取得了一定的成績?nèi)欢乙睬宄乜吹搅俗陨泶嬖诘牟蛔恪?一)是學(xué)習(xí)不夠面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源客戶優(yōu)中選優(yōu)提高客戶數(shù)量和質(zhì)量提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。(三)是進一步客服年輕氣躁到腳踏實地提高工作主動性多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。今后努力地方向在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠的方向努力，用"新"的工作破解實際工作中遇到的種種困難。銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文二我于20xx年月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司任天河分公司副總經(jīng)理一職。進入公司兩個月來公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下和在同事們的幫助下我建立了分公司獨立的規(guī)章制度與薪酬福利體系并得以實施為公司融入新鮮血液激活了員工的責(zé)任心建立了一個融洽的團隊氛圍就業(yè)務(wù)層面制定了以客戶拜訪為主，宣傳為輔，同時加強老客戶維系、關(guān)系營銷為指的業(yè)務(wù)模式。致力突破物管關(guān)系，積極幫助物管領(lǐng)取傭金，加大物管對我們的依賴度，加強話語權(quán)，減少客戶拜訪所產(chǎn)生的阻力宣傳上兩次組織員工在車陂大崗工業(yè)區(qū)懸掛吊牌多次現(xiàn)場促銷，派單。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見效果。不定期開經(jīng)驗交26

流會，研究各運營商產(chǎn)品優(yōu)劣勢所在。雖盡心盡力但未建寸功公司的業(yè)績并沒有明顯的上升新的一年馬上就要來臨了，我該如何展望未來?在家客業(yè)務(wù)上，有以下幾點建議。一廣泛宣傳春節(jié)回來時是我們明年的起跑點我建議在原有吊牌宣傳的基礎(chǔ)上增加橫幅作宣傳初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來橫幅能起到良好的效果。二以點帶面我們應(yīng)當選取一個出單相對容易的地方進行試點深入挖掘，建立樣板村，樣板工程。三、結(jié)合實際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務(wù)。針對有些地方務(wù)工人員較多，又迫切需求上網(wǎng)沒有電腦的狀況我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù)從而增加我們的產(chǎn)量。四服務(wù)為先前我們所負責(zé)的家客市場大多相對落后化程度偏低，并不是每個客戶都能很熟練的運用電腦建議裝完每臺機后進行應(yīng)用講解手把手教客戶上網(wǎng)看電影、聽音樂、玩游戲，增加用戶體驗，增加對我們產(chǎn)品的忠誠度擴大我們的知名度同時大力宣傳免費義務(wù)維修活動持有電腦的客戶，均可免費到我們聯(lián)通營業(yè)廳維修電腦凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶均可免費享受上門服務(wù)。此舉主要是增加營業(yè)廳的人氣，擴大影響力。在商企業(yè)務(wù)上，歷來都是各代理商搶占的重點，人員魚目混雜，聯(lián)通給客戶的總體感覺是：亂。我們所負責(zé)的都是一些中小企，企業(yè)人數(shù)小于15人，聯(lián)通并沒有針對該類客戶制定一套好的政策制度優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠融合業(yè)務(wù)目前也還處于最簡單的融合階段，和電信對比，競爭力太低。所以，在這塊業(yè)務(wù)上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負責(zé)人，難辭其咎。針對此種狀況，我也多次和幾位同事溝通，也曾嘗試過不同方法，至今未見成效。近段時間陪同公司領(lǐng)導(dǎo)考察了增城的商企市場得益于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我們的機遇可謂不小，市場不可小覷。我們是全業(yè)務(wù)運營代理商，對于這些新建公司，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶應(yīng)當是一份全業(yè)務(wù)的通訊解決方案而不是一個套餐所以必須加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)仔細研究聯(lián)通各項業(yè)務(wù)與行業(yè)的應(yīng)用諸如預(yù)存話費送手機購手機送話費的政策一定要爛熟于心此舉需要公司有效的公關(guān)在號碼資36

源上優(yōu)與其他代理商便于大批量入網(wǎng)家客市場也一樣對于裝寬帶送手機有相當大一批客戶是非常樂衷的，這樣也便于捆住客戶。聯(lián)通目前對學(xué)校這一塊市場非常重視優(yōu)惠力度也非常大而學(xué)校向來都是商家必爭之地，源源不斷的生源，市場潛力巨大。而學(xué)校內(nèi)部關(guān)系較為復(fù)雜，前期的難度不言而喻。所以必須要有公司最高決策層帶隊，成立專門公關(guān)團隊，攻克校園事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng)然后通過關(guān)系見上校領(lǐng)導(dǎo)增加成功幾率所有的重心都圍繞學(xué)校是否讓我們進線，這是成功的關(guān)鍵。無論后期何種銷售模式，都是掙錢的，只是錢多錢少的問題。只要成功一個校園，后期便可逐一復(fù)制，增城的校園加上白云的校園，市場無限好!以上就是我年的總結(jié)以及20xx年的展望最后祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文三從6月17號到8月16號已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理2個月了時間過得很快?，F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足：一、學(xué)習(xí)上1.收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個人理財。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況像客戶經(jīng)理崗必須要通過公共基礎(chǔ)公司信貸個人貸款而且通過的科目越多對你的轉(zhuǎn)正考核越有利所以今年下半年要繼續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。2.不足：客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比較自由，沒有監(jiān)控來監(jiān)督你，而且有時候會很閑如果自己沒有很好的自制力的話就會偷懶我就沒有利用好空閑時間來學(xué)習(xí)，像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意，不能太放縱自己了。二、工作上1.收獲：增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識。我們支行加我就個客戶經(jīng)理，徐騫、袁媛和我。徐總經(jīng)常在外，喜歡和客戶待在一起，也喜歡一個人單干。袁媛姐主要待在行里負責(zé)撰寫調(diào)查報告、貸后總結(jié)、五級分類報告、銀企對賬，開承兌匯票，每日的時點、日均報告。而我，剛開始也不知道自己適合做什么，所46

以有人叫我干嘛就干嘛什么袁媛姐讓我跑分行送對賬單送授信材料蘆行讓我去陽明銷戶雷行讓我買早點徐總讓我去出差簽字等等但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。兩個月來，我學(xué)會了整理授信材料流動資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料，學(xué)會了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。2.不足：同時，也有很多要加強學(xué)習(xí)，比如撰寫貸前調(diào)查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務(wù)分析需要看企業(yè)的報表計算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運營能力。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會透過數(shù)據(jù)進行分析今后還是要多學(xué)習(xí)會計知識學(xué)會利用企業(yè)的實際報表結(jié)合理論知識來對企業(yè)進行分析。還要麻煩袁媛姐教我看時點、日均，做績效表。此外，我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶，聽著他們和客戶的交談，直到自己能獨立的去面對客戶，我認為自己這方面還差很多。三、生活上1.收獲：人生重在體驗各種經(jīng)歷。值得一提的是，利用出差的機會，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。此外我們行里組織的去大覺山漂流活動那天在去的路上居然下了大雨本以為會很掃興的但是一下水就全然相反了和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。2.不足：7份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，整個人都軟了。真希望有機會去運動出把汗。說到這，還是很懷念在大學(xué)的日子有空就可以和幾個好友一起去田徑場足球場跑步的日子還有兩年的暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號.....唉，回不去了。結(jié)語：7月2號，簽了3年勞動合同，意味著正式的踏入社會，南昌的生活工作節(jié)奏雖然說沒那么快但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時總有一股危機意識潛入心頭每當我來到紅谷灘看到報紙以及房地產(chǎn)周刊上報道南昌的一些房產(chǎn)信息上