2022年中國個人網(wǎng)盤行業(yè)研究報告

2022年中國個人網(wǎng)盤行業(yè)研究報告?zhèn)€人網(wǎng)盤丨研究報告核心摘要：數(shù)字技術在數(shù)字生活場景下的應用日益廣泛，個人網(wǎng)盤的核心場景基于存儲，不斷向娛樂、家庭、辦公、教育、智能家居等場景拓展。在5G和AI的加持下，個人網(wǎng)盤不斷進行技術融合和迭代，云盤已然成為互聯(lián)網(wǎng)用戶及其智能設備存儲的基礎服務。隨著個人網(wǎng)盤定位從文件存儲備份向數(shù)字資產(chǎn)管理的演變，用戶對數(shù)據(jù)安全和隱私保護的重視程度日益增加，網(wǎng)盤的安全性成為核心競爭要素之一。目前，個人網(wǎng)盤使用痛點集中在速度、安全、分享和價格四個層面。用戶為優(yōu)質服務和體驗付費的意愿顯著提升，因此強化付費會員權益的經(jīng)營與變現(xiàn)，成為個人網(wǎng)盤商業(yè)化的主流。近年來，個人網(wǎng)盤廠商紛紛布局網(wǎng)盤內(nèi)容經(jīng)營，推出網(wǎng)盤內(nèi)的小說、游戲、學習、廣告等模式。至2021年底，個人網(wǎng)盤的會員付費規(guī)模已達20.3億元，由于廠商對內(nèi)容生態(tài)的構建和衍生產(chǎn)品的迭代，預計未來3年付費會員及服務市場仍會保持強勁增速，年復合增長率維持在30.9%。目前個人網(wǎng)盤市場幾乎被互聯(lián)網(wǎng)廠商、電信運營商和手機廠商三分天下。其中互聯(lián)網(wǎng)廠商有著成熟的產(chǎn)品矩陣和多場景合作伙伴，建立了較深的用戶粘性。電信運營商憑借其資源政策、基礎云網(wǎng)、渠道服務的優(yōu)勢，為其億萬用戶帶來更具競爭力的產(chǎn)品體驗。手機廠商將個人網(wǎng)盤服務在其手機終端系統(tǒng)層面，進行集成和深度整合。個人網(wǎng)盤概念界定辦公、娛樂、家庭等場景下的用戶數(shù)字資產(chǎn)的云端存調(diào)中樞個人網(wǎng)盤是供個人用戶使用的云存儲產(chǎn)品。數(shù)字化時代，用戶生產(chǎn)、消費的圖片、文字、視頻、文檔等信息形成用戶的數(shù)字資產(chǎn)，而個人網(wǎng)盤提供了用戶數(shù)字資產(chǎn)存儲、備份、共享等云端服務。個人網(wǎng)盤天然具備裂變分享的傳播屬性，形成了用戶數(shù)字資產(chǎn)在娛樂、家庭、辦公、教育等核心場景的云端流動。個人網(wǎng)盤在云服務行業(yè)中的位置服務商基礎云實力影響網(wǎng)盤功能穩(wěn)定性、用戶體驗和增長潛力個人網(wǎng)盤是基于公有云為個人用戶提供服務的SaaS產(chǎn)品，其基礎層的計算、存儲、網(wǎng)絡等能力影響著網(wǎng)盤存儲傳輸?shù)男阅芎头€(wěn)定性，并為網(wǎng)盤用戶的信息安全提供保障。強勁的基礎云實力是網(wǎng)盤為用戶提供優(yōu)質使用體驗的基礎，也是網(wǎng)盤產(chǎn)品保持長期良性發(fā)展的重要支撐。個人網(wǎng)盤發(fā)展新局面5G成為網(wǎng)盤性能升級的新起點，AI技術豐富網(wǎng)盤功能特性5G具有的高速率、低時延、高并發(fā)和高可靠的特性，讓個人網(wǎng)盤的數(shù)據(jù)傳輸和存儲服務性能升級。AI技術也使個人網(wǎng)盤文件處理更加智能，讓文件識別分類、人臉識別等功能逐漸成為個人網(wǎng)盤功能標配。在5G和AI技術的加持下，網(wǎng)盤對數(shù)字資產(chǎn)的處理效率和精確性得到提升，因此應用新技術優(yōu)化用戶使用體驗正成為網(wǎng)盤服務商的新競爭力。政策和行業(yè)監(jiān)管逐步規(guī)范，要求網(wǎng)盤對數(shù)字資產(chǎn)提升安全保護數(shù)字化時代，用戶數(shù)字資產(chǎn)的價值得以凸顯，對個人網(wǎng)盤的安全性也提出了更高的要求。隨著政策監(jiān)管的不斷規(guī)范和完善，網(wǎng)盤服務內(nèi)容的版權保護意識加強，內(nèi)容合規(guī)性得到保障。個人網(wǎng)盤服務商紛紛通過ISO/IEC27001、ISO/IEC27018、網(wǎng)絡安全等級保護等國際、國內(nèi)相關信息安全領域的認證，來體現(xiàn)其安全方面的專業(yè)度。數(shù)字生活催生云上生活辦公，個人網(wǎng)盤多應用場景需求凸顯國家政策引導與5G網(wǎng)絡、云計算基建的不斷優(yōu)化，數(shù)字技術在生活場景中的應用日益廣泛。個人網(wǎng)盤通過增加文檔協(xié)同功能滿足激增的辦公協(xié)同需求、對接智能設備實現(xiàn)群組成員之間的數(shù)據(jù)云端管理，以及運用AI輔助試卷、錯題識別整理提高學生的學習效率。多場景聯(lián)動打通了數(shù)據(jù)信息流轉渠道，不斷驅使網(wǎng)盤廠商拓展應用領域、優(yōu)化功能與服務。個人網(wǎng)盤的發(fā)展歷程行業(yè)自律告別限速，探索場景化差異競爭，打造開放新生態(tài)個人網(wǎng)盤發(fā)展始于2010年前后，經(jīng)過行業(yè)洗牌，多數(shù)無背后實力的玩家均選擇退出市場?，F(xiàn)存頭部廠商以限速“節(jié)流”，以付費會員“開源”，在一定程度上導致用戶口碑下降。2021年11月，工信部組織8家網(wǎng)盤企業(yè)共同簽署自律公約，保障網(wǎng)盤無差別體驗，驅動廠家創(chuàng)新和差異化競爭，引導用戶價值回歸，促進行業(yè)步入理性、良性的發(fā)展之路。個人網(wǎng)盤用戶規(guī)模的增長態(tài)勢移動端增速放緩，服務商還需挖掘新用戶滲透渠道和付費點根據(jù)艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年3月至2022年2月中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增速放緩，APP端云盤用戶增速也趨于穩(wěn)定。個人網(wǎng)盤行業(yè)滲透率趨穩(wěn)，來自小程序、電視、智能硬件等端的新增渠道滲透顯著提高，主流網(wǎng)盤重點發(fā)力存量的付費轉化，通過價格優(yōu)惠、捆綁權益、聯(lián)合會員、場景衍生品等手段，提升用戶付費率。個人網(wǎng)盤市場規(guī)模趨勢網(wǎng)盤會員服務市場規(guī)模逐年增長且增速維持高位，未來服務商業(yè)務重心將向深入挖掘付費點和延伸網(wǎng)盤場景傾斜個人網(wǎng)盤行業(yè)總體格局趨穩(wěn)，但會員付費市場發(fā)展迅猛。除基礎會員服務收入外，網(wǎng)盤內(nèi)小說、游戲、學習、廣告等增值服務成為新的收入增長點。至2021年，個人網(wǎng)盤會員付費規(guī)模已達20.3億元，增值服務收入規(guī)模達15億。預估至2024年，年復合增速維持在30.9%。個人網(wǎng)盤用戶使用痛點空間、速度、安全及價格痛點突出，影響用戶的品牌選擇在個人網(wǎng)盤的使用痛點中，性能、安全和價格尤為突出，是影響用戶品牌選擇的關鍵因素。性能主要包括空間和速度兩方面，存儲空間不足、上傳下載速度慢將導致用戶體驗出現(xiàn)明顯下降；安全方面，提供多維度安全保障的網(wǎng)盤更受用戶青睞；價格方面，網(wǎng)盤在性價比上的差異同樣會影響用戶的最終選擇。個人網(wǎng)盤付費價值點在網(wǎng)盤會員之上深挖產(chǎn)品價值，探索多元化商業(yè)變現(xiàn)空間和速度是個人網(wǎng)盤最核心的付費價值點，廠商通過空間大小、速度體驗形成不同檔次的會員套餐。同時，廠商也積極探索多樣化的收費模式。例如深挖剛需，針對空間提供擴容券，針對速度提供提速券；結合第三方會員、付費內(nèi)容、話費流量等增值服務，推出聯(lián)合會員、捆綁搭售、融合套餐等，實現(xiàn)會員權益的價值填充。個人網(wǎng)盤的垂直應用-娛樂&家庭場景社交屬性賦能用戶裂變，聯(lián)動智能設備延伸家庭場景邊界家庭和娛樂場景是云盤核心場景之一。云盤的云端存儲、在線播放、離線下載等功能，不僅能滿足個人用戶娛樂資源存調(diào)需求，還能通過多端分享、群空間、家庭共享等社交功能實現(xiàn)用戶裂變。云盤以電視端、音箱版等方式，結合內(nèi)容資源，提供大屏體驗，“占領”客廳；通過為智能硬件提供接入和云存儲服務，占領“臥室”，多路徑覆蓋全年齡段家庭用戶。個人網(wǎng)盤的垂直應用-辦公場景云盤實現(xiàn)基本云辦公，整合更多生產(chǎn)力工具打造云辦公體驗疫情常態(tài)化下，遠程辦公和在線協(xié)同需求凸顯。個人網(wǎng)盤可實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全存儲、自動備份，文檔在線編輯分享等功能，使得用戶在網(wǎng)盤內(nèi)即可完成基本的移動辦公工作。云盤以云存儲為基礎能力，與辦公場景下的云電腦、云會議、云終端、云桌面等云業(yè)務整合，共同打造云辦公的融合模式。個人網(wǎng)盤的垂直應用-教育場景便捷共享提高教學效率，聯(lián)動發(fā)展打造智能教育服務模式網(wǎng)盤在教育場景具有天然優(yōu)勢，日常教學與考試所涉及文檔內(nèi)容與類型多樣，通過個人網(wǎng)盤在線存儲和訪問，免去攜帶移動存儲設備和多終端同步的困難。同時，網(wǎng)盤教育場景提供筆記實時同步、錯題OCR識別等功能，與傳統(tǒng)紙筆教學相互呼應。此外，網(wǎng)盤還能與教育相關軟件聯(lián)動，突破傳統(tǒng)學習模式，為用戶提供優(yōu)質教育資源，打造智能高效的平臺。個人網(wǎng)盤產(chǎn)業(yè)鏈圖譜從存儲工具出發(fā)，向平臺型產(chǎn)品演變，下游合作方趨于多樣個人網(wǎng)盤發(fā)展至今，平臺化屬性愈發(fā)體現(xiàn)。個人網(wǎng)盤合作伙伴包括內(nèi)容權益合作方和第三方應用開發(fā)者，不僅可以將第三方應用接入到網(wǎng)盤產(chǎn)品，還可以通過合作伙伴的產(chǎn)品觸達用戶，實現(xiàn)應用場景的深度融合。隨著個人網(wǎng)盤終端形態(tài)向智能家居產(chǎn)品延伸，未來個人網(wǎng)盤將更多出現(xiàn)在小程序端、TV端等多元化的渠道，以承載數(shù)字資產(chǎn)的云化泛在體驗。個人網(wǎng)盤服務商產(chǎn)品特征對比行業(yè)呈三足鼎立態(tài)勢，各廠商憑借自身特點優(yōu)勢拓展應用場景個人網(wǎng)盤市場主要有互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商和手機廠商三大主力?；ヂ?lián)網(wǎng)公司憑借靈活的策略和產(chǎn)品技術的矩陣優(yōu)勢，獲取海量用戶。運營商網(wǎng)盤依托運營商的網(wǎng)絡、渠道和用戶的優(yōu)勢，為用戶提供了更具性價比的選擇，為運營商網(wǎng)絡貢獻價值。手機廠商網(wǎng)盤面向手機終端用戶，產(chǎn)品預裝或與系統(tǒng)集成，其手機用戶天然成為網(wǎng)盤用戶。個人網(wǎng)盤服務商安全屬性對比網(wǎng)盤安全至關重要，服務商多維度發(fā)力提升網(wǎng)盤安全屬性個人網(wǎng)盤的安全屬性備受關注，可從平臺安全資質、個人信息透明度、用戶隱私保護、賬號安全防護和其他安全功能五個維度評價。主流服務商對個人信息透明和用戶隱私保護的重視度普遍較高，提供的功能也較完善。其中，天翼云盤背靠資質完備、實力雄厚的天翼云平臺構建安全云盤壁壘，整體上安全特質突出。個人網(wǎng)盤的競爭格局百度網(wǎng)盤市場份額遙遙領先，電信運營商發(fā)展勢頭強勁根據(jù)艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，個人網(wǎng)盤市場集中度趨于固定，移動端Top5服務商月獨立設備數(shù)比例高達99%。其中，百度網(wǎng)盤月獨立設備數(shù)和月單機使用次數(shù)均居榜首。從服務商類型上看，Top5被互聯(lián)網(wǎng)巨頭和電信運營商占據(jù)。由于手機用戶均為電信運營商的潛在用戶，可拓展群體基數(shù)大，且家庭娛樂和協(xié)同辦公是目前運營商網(wǎng)盤的主要發(fā)力場景，未來運營商有望以更從容的姿態(tài)瓜分網(wǎng)盤市場。提升用戶粘性是新發(fā)力點，橫向拓功能縱向拓場景是可行路徑在網(wǎng)盤用戶格局逐漸穩(wěn)定的背景下，受微信小程序入口分流、用戶使用習慣改變等影響，網(wǎng)盤服務商需要做更多努力以提升用戶活躍度。單機有效時間的增加是用戶粘性提升的表現(xiàn)，艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2021年8月至2022年8月天翼云盤的單機有效時間同比增速達41%，可見天翼云盤將個人場景與家庭場景業(yè)務融合的發(fā)展思路讓用戶對網(wǎng)盤的使用更具有持續(xù)性。阿里云盤從2021年3月公測至今發(fā)展迅速，戶均使用時長位列第二。百度網(wǎng)盤也以開放平臺的形式讓其用戶粘性有所提升。個人網(wǎng)盤定位的演進立足數(shù)字生活，建設多場景貫通、安全可靠的數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)面向數(shù)字生活的新機遇，個人網(wǎng)盤廠商應以數(shù)字資產(chǎn)管理為導向重新審視自身產(chǎn)品定位。一方面，廠商需圍繞社交、家庭、工作等不同場景的需求，加強對外開放，疊加內(nèi)容、應用及終端生態(tài)，實現(xiàn)個人圈子與群體圈子的數(shù)據(jù)貫通。另一方面，在數(shù)字資產(chǎn)的定位下，廠商需從身份、存儲、傳輸和隱私多維度出發(fā)，保障個人的數(shù)字資產(chǎn)安全，構筑競爭壁壘。個人網(wǎng)盤廠商發(fā)展思路不限速成為行業(yè)主流，收費模式更加多元，網(wǎng)盤生態(tài)逐步成型隨著5G大基建推進與用戶體驗上的更高追求，以速度為增量的收費模式不再適應行業(yè)發(fā)展，網(wǎng)盤產(chǎn)品將繼續(xù)探索重構商業(yè)模式，探索場景化功能和內(nèi)容付費的可能性。