2022年我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展策略 把握“雙碳”帶來(lái)的發(fā)展契機(jī)

2022年我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及發(fā)展策略把握“雙碳”帶來(lái)的發(fā)展契機(jī)城市燃?xì)庥址Q為城鎮(zhèn)燃?xì)?，主要是指從城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或居民點(diǎn)中的地區(qū)性氣源點(diǎn)，通過輸配系統(tǒng)供給居民生活、商業(yè)、工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、采暖通風(fēng)和空調(diào)等各類用戶公用性質(zhì)的，且符合國(guó)家規(guī)范燃?xì)赓|(zhì)量要求的可燃?xì)怏w。城市燃?xì)馐墙ㄔO(shè)現(xiàn)代化城市必須具備的一整套現(xiàn)代化設(shè)施的組成部分。發(fā)展城市燃?xì)饽茌^大幅度地提高熱能利用效率，既是城市現(xiàn)代化建設(shè)的需要，又是節(jié)約能源消耗，保護(hù)城市環(huán)境，提高人民生活水平的重要措施。因此城市燃?xì)獬鞘腥細(xì)庠诔鞘鞋F(xiàn)代化中起著極其重要的作用，對(duì)于提高城市居民的生活質(zhì)量、改善城市環(huán)境、提高能源利用率，具有十分重要的意義。一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展深度研究與未來(lái)前景調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，近年來(lái)隨著上游輸配管道長(zhǎng)度的不斷增加、下游用氣需求量的持續(xù)攀升、以及國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展，我國(guó)的城市燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前我國(guó)主要使用的城市燃?xì)夥N類包括天然氣、液化石油氣和人工煤氣等。其中天然氣因具有單位熱值高、排氣污染小、供應(yīng)可靠、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)，成為城市燃?xì)庾钪饕慕M成部分，貢獻(xiàn)行業(yè)主要增量。因此本文中主要是通過天然氣數(shù)據(jù)來(lái)看城市燃?xì)獍l(fā)展情況。

1、市場(chǎng)供應(yīng)情況城市天然氣管道長(zhǎng)度2012-2020年，我國(guó)城市天然氣用氣人口持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)城市天然氣管道長(zhǎng)度從2012年的34.28萬(wàn)公里增長(zhǎng)至2020年的85.06萬(wàn)公里，2012-2020年CAGR為12.03%。城市天然氣供氣總量2012-2020年我國(guó)城市天然氣供氣總量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)城市天然氣供氣總量從2012年的795億立方米增長(zhǎng)至1563.7億立方米，CAGR為8.82%。其中居民家庭供氣總量為381.6億立方米，2012-2020年CAGR為11.85%。2、市場(chǎng)需求情況用氣總?cè)丝谖覈?guó)城市化進(jìn)程、家庭小型化趨勢(shì)是城市燃?xì)庀M(fèi)持續(xù)成長(zhǎng)的動(dòng)力。隨著中國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快，促使城市人口的快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)。2012-2020年我國(guó)城市天然氣用氣總?cè)丝谥鹉暝鲩L(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)城市天然氣用氣總?cè)丝趶?012年的21208萬(wàn)人增長(zhǎng)至41302萬(wàn)人，復(fù)合增長(zhǎng)率為8.69%。而預(yù)計(jì)隨著我國(guó)城市人口的快速增加，預(yù)計(jì)用氣人口的基數(shù)將持續(xù)上行。同時(shí)隨著中國(guó)家庭數(shù)量的增長(zhǎng)，城市燃?xì)饨玉g業(yè)務(wù)需求量和人均燃?xì)庀M(fèi)量將會(huì)增加。另外我國(guó)目前城市管道燃?xì)馐褂寐始s僅為30%左右，較發(fā)達(dá)國(guó)家乃至東南沿海一線城市80-90%的管道燃?xì)馐褂寐噬杏芯薮蟮奶嵘臻g。此外“雙碳”實(shí)施落地將給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇?！半p碳”實(shí)施落地，強(qiáng)調(diào)安全穩(wěn)妥，以能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展為前提，先立后破；能源體制改革深化，氣改從上游、中游向下游延伸以及安全成為政府高度關(guān)注的重要方面又將給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。綜上可知，中國(guó)城市燃?xì)庀M(fèi)領(lǐng)域發(fā)展前景廣闊。目前在“雙碳”背景之下，主要城市燃?xì)馄髽I(yè)均已開始啟動(dòng)低碳業(yè)務(wù)。例如新奧能源積極發(fā)展智慧低碳園區(qū)，投運(yùn)低碳園區(qū)52個(gè)，收入達(dá)19.6億元，同比增長(zhǎng)116%；新簽約園區(qū)261個(gè)，用能規(guī)模達(dá)到1145億千瓦時(shí)；打造低碳工廠，投運(yùn)低碳工廠443個(gè)，收入達(dá)36.9億元，同比增長(zhǎng)53%；采用數(shù)智平臺(tái)和低碳解決方案，助力客戶節(jié)能減碳、降低用能成本。全年投運(yùn)低碳建筑38個(gè)，收入達(dá)21.5億元，同比增長(zhǎng)25%；打造低碳交通智慧平臺(tái)，已投運(yùn)充電站17座，在建站點(diǎn)20余座，已投運(yùn)換電站3座，在建站點(diǎn)5座。華潤(rùn)燃?xì)夥e極拓展清潔交通能源市場(chǎng)，新投運(yùn)充電站25座，累計(jì)投運(yùn)充電站132座，全年售電較同期增長(zhǎng)29.4%至2.2億度；新投運(yùn)加氫站4座，累計(jì)批準(zhǔn)建設(shè)及投運(yùn)加氫站15座。此外，還試點(diǎn)地方性碳交易服務(wù)，全年成功認(rèn)定2.2萬(wàn)噸碳資產(chǎn)，推動(dòng)用戶資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)空間。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)已經(jīng)基本形成了國(guó)有燃?xì)馄髽I(yè)、外資（港資）燃?xì)馄髽I(yè)、民營(yíng)燃?xì)馄髽I(yè)“三分天下”的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本確立。目前市場(chǎng)上主要有百川能源、深圳燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)?、中?guó)燃?xì)?、新奧能源、金鴻能源等一批優(yōu)秀的企業(yè)。

企業(yè)

主營(yíng)業(yè)務(wù)

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

百川能源

包括天然氣用具的銷售、安裝及維修、維護(hù)；管道燃?xì)猓ㄌ烊粴猓?、瓶裝燃?xì)猓ㄒ夯蜌猓?、燃?xì)馄嚰託庹荆ㄌ烊粴猓┙?jīng)營(yíng)（以上范圍僅限持證的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）

經(jīng)營(yíng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)：公司主要經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋了京津冀協(xié)同發(fā)展核心區(qū)域以及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要區(qū)域。

輸配管網(wǎng)長(zhǎng)度及覆蓋居民人口優(yōu)勢(shì)：截至2019年底，公司天然氣輸配管網(wǎng)長(zhǎng)度已超過5500公里，覆蓋居民人口超過1800萬(wàn)，工商業(yè)用戶數(shù)萬(wàn)家。

規(guī)?；⑵放苹瘍?yōu)勢(shì)：公司上市以來(lái)，借助我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策支持以及資本市場(chǎng)助力，通過深耕現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)區(qū)域及并購(gòu)優(yōu)質(zhì)城市燃?xì)忭?xiàng)目實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，在燃?xì)饨?jīng)營(yíng)、用戶服務(wù)等方面逐漸形成規(guī)?；⑵放苹瘍?yōu)勢(shì)。

深圳燃?xì)?/p>

包括以管道輸送形式向用戶供應(yīng)液化石油氣(LPG)、液化天然氣(LNG)、天然氣、摻混氣、人工煤氣及其它氣體燃料,并提供相關(guān)服務(wù);燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng);深圳市城市天然氣利用工程的開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng);液化石油氣,天然氣,燃?xì)?燃?xì)庥镁叩?/p>

供應(yīng)鏈完整優(yōu)勢(shì)：公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了氣源供應(yīng)到終端銷售的全部環(huán)節(jié),業(yè)務(wù)鏈較為完整,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

氣源穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)：,公司擁有廣東液化天然氣項(xiàng)目廣東大鵬公司10%股權(quán),擁有宣城深燃、求雨嶺天然氣液化工廠,還投資興建年周轉(zhuǎn)能力為10億立方米的深圳市天然氣儲(chǔ)備與調(diào)峰庫(kù)。公司分別與廣東大鵬公司簽訂了25年穩(wěn)產(chǎn)期年供27.1萬(wàn)噸照付不議的天然氣采購(gòu)合同,與中石油簽訂了穩(wěn)產(chǎn)期年供40億立方米天然氣采購(gòu)協(xié)議。

區(qū)位優(yōu)勢(shì)：公司總部所在的深圳市是我國(guó)改革開放前沿,經(jīng)濟(jì)總量保持持續(xù)快速增長(zhǎng),注重低碳綠色發(fā)展,對(duì)天然氣需求強(qiáng)勁。公司目前還在江西、安徽、廣西等28個(gè)深圳以外地區(qū)城市(區(qū)域)開展管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。

管理優(yōu)勢(shì)：公司管理層及技術(shù)人員具有多年的城市燃?xì)鈴臉I(yè)經(jīng)歷,積累了豐富的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公

司在燃?xì)鈱I(yè)化管理、客戶服務(wù)和技術(shù)研究等方面取得了多項(xiàng)創(chuàng)新成果,并廣泛應(yīng)用于安全生產(chǎn),提高了安全和服務(wù)工作的技術(shù)含量。

華潤(rùn)燃?xì)?/p>

主營(yíng)管道燃?xì)?、加氣站、燃?xì)饩咪N售、綜合能源、綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)

地位優(yōu)勢(shì)：是中國(guó)最大的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商之一。

規(guī)模優(yōu)勢(shì)：截至2021年底，已在25個(gè)省份、75個(gè)地級(jí)市擁有271家成員企業(yè)，近5萬(wàn)名員工，年銷氣量340億方，服務(wù)用戶數(shù)近4600萬(wàn)戶。

品牌優(yōu)勢(shì)：擁有燃?xì)饩邔倨放啤癙ERCEN百尊”

榮譽(yù)優(yōu)勢(shì)：華潤(rùn)燃?xì)膺B續(xù)九年入選普氏能源資訊全球能源企業(yè)250強(qiáng)，排名由2013年232位上升至2021年的98位，并多次獲得“亞洲最快速增長(zhǎng)能源企業(yè)獎(jiǎng)”；華潤(rùn)燃?xì)庠谟上愀邸秮喼拗芸分鬓k的“中國(guó)大陸企業(yè)香港股市排行榜”中連續(xù)多年獲得“最績(jī)優(yōu)企業(yè)大獎(jiǎng)”和“環(huán)保新能源企業(yè)大獎(jiǎng)”。

中國(guó)燃?xì)?/p>

從事投資、經(jīng)營(yíng)、管理城市燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施，向居民和工業(yè)用戶輸送天然氣，建設(shè)及經(jīng)營(yíng)加油站和加氣站，開發(fā)與應(yīng)用石油、天然氣相關(guān)技術(shù)等。

背景優(yōu)勢(shì)：是中國(guó)燃?xì)猥@得國(guó)內(nèi)唯一擁有開采權(quán)的地方性天然氣公司股權(quán)。

地位優(yōu)勢(shì)：是中國(guó)最大的跨區(qū)域綜合能源服務(wù)商之一。

全業(yè)態(tài)發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)：通過多年的發(fā)展，中國(guó)燃?xì)獬晒?gòu)建了以管道天然氣業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，液化石油氣、液化天然氣、車船燃?xì)?、暖居、新能源、配售電充電站以及燃?xì)庠O(shè)備、廚房用具制造、網(wǎng)絡(luò)電商并舉的全業(yè)態(tài)發(fā)展結(jié)構(gòu)。

規(guī)模優(yōu)勢(shì)：截至2021年3月31日，中國(guó)燃?xì)鈫T工總數(shù)超10萬(wàn)人，旗下公司超1500家，擁有660多個(gè)有專營(yíng)權(quán)的管道燃?xì)忭?xiàng)目，530多座天然氣汽車及船舶加氣站，110多個(gè)液化石油氣終端分銷項(xiàng)目、1個(gè)煤層氣開發(fā)項(xiàng)目、32個(gè)天然氣長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目、4座液化石油氣碼頭，7座大型石化倉(cāng)儲(chǔ)基地、1支海上運(yùn)輸船隊(duì)和多支陸上危運(yùn)車隊(duì)，燃?xì)夤芫W(wǎng)總長(zhǎng)50多萬(wàn)公里，各類管道燃?xì)庥脩舫^5000萬(wàn)戶，瓶裝液化石油氣用戶600多萬(wàn)戶，燃?xì)夤?yīng)覆蓋城鎮(zhèn)人口約2億。

新奧能源

經(jīng)營(yíng)范圍包括電力供應(yīng);燃?xì)饨?jīng)營(yíng)（面向終端用戶）;燃?xì)饨?jīng)營(yíng)（不設(shè)儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不面向終端用戶）;熱力生產(chǎn)和供應(yīng);可再生能源領(lǐng)域技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);能源技術(shù)咨詢服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);燃?xì)?、太?yáng)能及類似能源家用器具制造;管道運(yùn)輸業(yè);管道運(yùn)輸設(shè)備批發(fā)等

地位優(yōu)勢(shì)：是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的清潔能源分銷商。

發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)：新奧能源立足于“智能化低碳解決方案服務(wù)商”的全新戰(zhàn)略定位，加速泛能業(yè)務(wù)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

能源體系優(yōu)勢(shì)：新奧能源首創(chuàng)泛能理念，從用戶需求出發(fā)，以能員全價(jià)值鏈開發(fā)為核心，打造因地制宜、清潔能源優(yōu)先、多能互補(bǔ)，用供一體的能源系統(tǒng)。

創(chuàng)新解決方案優(yōu)勢(shì)：公司積極把換雙碳政策及能源體制改革的機(jī)遇,重點(diǎn)開發(fā)低碳園區(qū)、低碳工廠、低碳建筑、低碳交通四大類客戶用能需求，在深度認(rèn)知客戶的基礎(chǔ)上，量身定制高性價(jià)比、最能滿足客戶需求的創(chuàng)新解決方案。

金鴻能源

以清潔能源為主的開發(fā)、投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理;清潔能源產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)及現(xiàn)代綜合服務(wù)業(yè);資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、投資咨詢、技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)、國(guó)內(nèi)批發(fā)與零售貿(mào)易;高新技術(shù)推廣服務(wù)和高科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化投資合作業(yè)務(wù)等

管網(wǎng)優(yōu)勢(shì)：公司擁有大量的長(zhǎng)輸管線及豐富的城市管網(wǎng),為燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在各區(qū)域深度發(fā)展提供良好基礎(chǔ),近年來(lái)公司相繼投資建設(shè)冀沙線、應(yīng)張支線、常寧-水口山等長(zhǎng)輸管線,為沿線燃?xì)鈽I(yè)務(wù)拓展創(chuàng)造了良好條件。

氣源優(yōu)勢(shì)：公司長(zhǎng)期與上游氣源供應(yīng)商保持著良好合作關(guān)系,并通過在氣田開發(fā)、LNG貿(mào)易、LNG物流等方面開展了大量工作,形成了完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。

管理服務(wù)優(yōu)勢(shì)：公司在業(yè)務(wù)擴(kuò)張中,通過對(duì)多家原地方國(guó)營(yíng)燃?xì)夤具M(jìn)行了并購(gòu)重組,積累了大量經(jīng)驗(yàn)豐富的燃?xì)饧夹g(shù)人才及管理服務(wù)人才。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)：下屬正實(shí)同創(chuàng)公司與中國(guó)科學(xué)院過程工程研究所等國(guó)內(nèi)知名科研院所建立深度合作關(guān)系,先后承擔(dān)了多項(xiàng)資環(huán)領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)重大項(xiàng)目,具備了堅(jiān)實(shí)技術(shù)研發(fā)實(shí)力。近年來(lái)正實(shí)同創(chuàng)與中科院過程所聯(lián)合申請(qǐng)了14項(xiàng)國(guó)家專利,相關(guān)脫硫脫硝技術(shù)在2017年年初還獲得的美國(guó)專利授權(quán)。

特許經(jīng)營(yíng)及政策優(yōu)勢(shì)：公司在發(fā)展中已在全國(guó)多個(gè)城市取得了管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán),并取得了加氣站運(yùn)營(yíng)等諸多相關(guān)領(lǐng)域的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。同時(shí)公司長(zhǎng)期積極配合地方政府推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,形成了良好的合作關(guān)系和良好信譽(yù),有助于支持公司業(yè)務(wù)向縱深發(fā)展。

雖然我國(guó)城市燃?xì)馐袌?chǎng)發(fā)展向好，但目前仍存在一些阻礙行業(yè)發(fā)展的問題。例如截至2021年，我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)總長(zhǎng)度已達(dá)105萬(wàn)公里，其中運(yùn)營(yíng)時(shí)間超過20年的城鎮(zhèn)老舊管網(wǎng)超過7萬(wàn)公里，燃?xì)夤芫W(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)逐步增大。特別是2021年以來(lái)全國(guó)燃?xì)馐鹿识喟l(fā)頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。與此同時(shí)，需求收縮、疫情影響、局部復(fù)蘇、逆周期調(diào)節(jié)等并存，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性加劇，數(shù)據(jù)智能加速與產(chǎn)業(yè)融合也將給城市燃?xì)馐袌?chǎng)帶來(lái)挑戰(zhàn)