龐大汽貿(mào)乘用車、配件售后業(yè)務(wù)流程

一、售后流程及注意事項龐大汽貿(mào)服務(wù)顧問車間調(diào)

度、技

師、質(zhì)檢員配件管理員財務(wù)專員階段開始01服務(wù)顧問出迎確認客戶是否預(yù)約Y04車間調(diào)度工單轉(zhuǎn)施工派工維修加項07車間施工08車間完工檢驗09檢驗員驗收10服務(wù)顧問完工檢驗11服務(wù)顧問結(jié)算12收銀員收款結(jié)束N05車間領(lǐng)料02服務(wù)顧問預(yù)約單轉(zhuǎn)工單03服務(wù)顧問接車問診估價制作委托書N委托書派工單06配件管理員發(fā)料/退料出庫/退料單項目：龐大信息化項目版本:1.0最后更新時間：2014年12月流程名稱：售后流程流程：編制人:收款單出門證Y結(jié)算單13服務(wù)顧問交車14健全

三日回訪流程說明：01、服務(wù)顧問出迎接待，通過車牌確認客戶是否為預(yù)約客戶。如果是預(yù)約客戶，在ERP系統(tǒng)售后管理模塊預(yù)約看板中選擇該

，進行預(yù)約單轉(zhuǎn)工單操作生成工單。如果不是預(yù)約客戶在

ERP

系統(tǒng)中售后管理模塊維修開單中開具工單。02、服務(wù)顧問在ERP系統(tǒng)開維修估價單，與客戶確認后，在ERP系統(tǒng)中進行轉(zhuǎn)施工操作。03、車間調(diào)度在服務(wù)顧問將工單轉(zhuǎn)施工之后，在ERP系統(tǒng)施工管理界面進行派工操作并打印維修工單，進行派工。04、維修

接到維修工單后，確認項目，需要領(lǐng)料的工單到配件倉庫領(lǐng)料。05、配件管理員在接到維修

的維修工單后，在

ERP

系統(tǒng)發(fā)料管理界面打印維修出庫單，倉庫進行配貨，維修領(lǐng)料并在維修出庫單上簽字確認。06、質(zhì)檢員對施工完畢的車輛進行檢驗，確認施工合格，質(zhì)檢員在ERP系統(tǒng)施工管理界面進行驗收。07、服務(wù)顧問接到工單后，邀請客戶共同對車輛施工質(zhì)量進行確認。、，客戶確認沒有問題后，服務(wù)顧問在ERP系統(tǒng)工單管理中進行完工與結(jié)算。08、服務(wù)顧問打印出結(jié)算單，客戶簽字確認后，引領(lǐng)客戶去財務(wù)室結(jié)算。09、財務(wù)

在接到客戶結(jié)算單后，在

ERP

系統(tǒng)財務(wù)管理界面選擇待收款管理進行收款操作,打票與出門證歸類管理。10、服務(wù)顧問在客戶結(jié)算完后，送客戶出門。之后單據(jù)交由

進行客戶11、

三日內(nèi)在

ERP

系統(tǒng)客戶管理界面選擇相應(yīng)客戶進行回訪。注意事項：01、維修加項需從工單管理界面選擇相應(yīng)車輛添加施工項目及配件，之后進行轉(zhuǎn)施工、派工操作。02、保險公司

維修時，在維修開單界面，必須選擇送修保險

。03、維修開單時維修類型必須準確，添加的項目時會根據(jù)所選維修類型而不同。04、維修包與套餐包

在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的銷售與售后界面操作。05、ERP

系統(tǒng)中客戶新建完畢后，必須要賦予一個會員

，否則此客戶無法享受店內(nèi)的所有

政策。06、維修工單只能在施工管理界面打印。07、如系統(tǒng)出現(xiàn)一個客戶有兩個會員

時，選擇其中一個會員

，客戶享受所選會員

的政策。08、享受會員打折的客戶只需在結(jié)算前點擊“會員打折“即可，會員打折和積分結(jié)算可同時享受。09、服務(wù)顧問結(jié)算后，財務(wù)未結(jié)算前，如需要對工單進行修改可選擇撤銷結(jié)算，撤銷結(jié)算后工單會在工單管理中顯示狀態(tài)為施工中。財務(wù)結(jié)算之后如需要修改工單則需要選擇工單紅沖并需要財務(wù)再次結(jié)算，之后再開具正確的工單（正常業(yè)務(wù)流程）。二、精品集采精品專員財務(wù)供應(yīng)商版本:1.0項目：龐大信息化項目最后更新時間：2014年12月流程名稱：精品集采流程流程

：編制人：龐大汽貿(mào)01.精品專員填寫采購申請單02.精品專員精品網(wǎng)訂貨04.精品專員驗貨結(jié)束07.財務(wù)向管理公司付款08.精品專員制作店面采購單流精品程05.精品專員驗收是否合格10.與供應(yīng)商協(xié)商退換貨03.供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)貨開始NY采購申請單06.精品專員簽收貨物商品簽收單采購單09.精品專員入庫入庫單流程說明：01、精品集采

流程：精品管理員->精品經(jīng)理>店長->大區(qū)長。02、精品管理員根據(jù)精品銷售需求及實際庫存情況，結(jié)合精品經(jīng)理和店長意見，制定采購方案并填寫商品請購單。03、精品經(jīng)理和店長按照流程逐級對精品管理員發(fā)起的商品請購單進行，如發(fā)現(xiàn)問題則駁回令精品管理員修改并重新提交，無誤后

通過。04、大區(qū)長依據(jù)

規(guī)定對店內(nèi)提交的商品請購單進行

，如不符合規(guī)定駁回令店內(nèi)修改并重新提交。05、精品管理員根據(jù)大區(qū)長

通過的商品請購單，在精品網(wǎng)下訂單。06、精品管理員對到貨精品進行驗收：a、不合格的精品與精品管理公司聯(lián)系退換貨；b、合格精品簽收。精品管理員在ERP系統(tǒng)中填寫〖商品請購單〗，錄入供應(yīng)商基礎(chǔ)信息、采購類型、稅率及新增的精品明細。精品管理員07、核對〖商品請購單〗，無誤后精品管理員在ERP系統(tǒng)中操作精品采購入庫。08、財務(wù)根據(jù)驗收合格的精品入庫單與精品管理公司結(jié)算，并在ERP系統(tǒng)的〖待付款管理〗界面進行付款操作。三、精品原廠采購龐大汽貿(mào)精品專員配件專員主機廠財務(wù)階段開始貨02.配件專員廠家系統(tǒng)下訂

單04.財務(wù)

根據(jù)訂單給予

結(jié)算05.主機廠核對訂單明細和打款金額，發(fā)貨06.配件專員驗收到貨商品

11.精品專員07.配件專員驗收是否合格12.與主機廠協(xié)商退貨或者換貨09.配件專員將商品入配件

倉庫10.配件專員將商品移庫出

庫結(jié)束N01.精品專員提交精品采購

需求或根據(jù)廠

家訂貨要求訂

原廠精品采購申請單03.精品專員編制店面采購

精

品

單原廠采購單08.配件專員簽收商品Y原廠精品簽收單原廠精品入庫單原廠精品移庫出庫單移庫入庫原廠精品

移庫入庫單項目

：

龐大

信息化項目流程名稱：精品原廠采購流程版本:1.0編制人：流程

：最后更新時間：2

0

1

4年12月流程說明：01、精品原廠采購

流程：精品管理員->精品經(jīng)理>店長->大區(qū)長。02、精品管理員根據(jù)精品銷售需求、廠家精品任務(wù)及實際配件庫存情況，結(jié)合精品經(jīng)理和店長意見，制定采購方案并填寫精品采購單。03、精品經(jīng)理和店長按照流程逐級對精品管理員發(fā)起的精品采購單進行，如發(fā)現(xiàn)問題則駁回令精品管理員修改并重新提交，無誤后

通過。04、大區(qū)長依據(jù)

規(guī)定對店內(nèi)提交的精品采購單進行

，如不符合規(guī)定駁回令店內(nèi)修改并重新提交。05、精品管理員提報的精品采購單大區(qū)長

通過后，配件管理員在廠家系統(tǒng)下訂單。06、精品管理員在ERP系統(tǒng)中填寫〖精品采購單〗，錄入供應(yīng)商基礎(chǔ)信息、采購類型、稅率及新增的精品明細。財務(wù)07、

根據(jù)精品采購單在ERP系統(tǒng)的〖待付款管理〗進行付款操作。（由于部分廠家要求

賬發(fā)貨，所以下訂單后財務(wù)需要核對好訂單金額給廠家匯款）08、配件管理員對到店原廠精品進行驗收：a、不合格的原廠精品與廠家聯(lián)系退換貨；b、合格的原廠精品由配件管理員簽收。配件管理員09、在ERP系統(tǒng)中將合格的原廠精品操作錄入配件庫。10、配件管理員在ERP系統(tǒng)移庫出庫界面錄入出庫明細將原廠精品由配件到精品庫。11、精品管理員在ERP系統(tǒng)的移庫入庫界面進行原廠精品入庫操作。注意事項：01、如果原廠精品不存在分管情況，不需要進行移庫操作。四、精品自采精品專員財務(wù)供應(yīng)商版本:1.0項目：龐大信息化項目最后更新時間：2014年12月流程名稱：

精品自采流程流程

：編制人：龐大汽貿(mào)01.精品專員填寫自采申請04.精品專員驗貨07.精品專員入庫08.財務(wù)向供應(yīng)商付款流精品程05.精品專員驗收是否合格09.與供應(yīng)商協(xié)商退換貨03.供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)貨06.精品專員簽收貨物開始NY02.精品專員制作精品采購單結(jié)束單采購申請單采購單簽收單入庫單流程說明：01、精品自采

流程：精品管理員→精品經(jīng)理→店長→大區(qū)長→精品管理管理公司

崗。02、精品管理員根據(jù)精品銷售需求及實際配件庫存情況，結(jié)合精品經(jīng)理和店長意見，制定采購方案并填寫自采申請單（自采申請單要求

模版，否則不予

）。03、精品經(jīng)理和店長按照

流程逐級對精品管理員發(fā)起的自采申請單進行

，如發(fā)現(xiàn)問題則駁回令精品管理員修改并重新提交，無誤后

通過。04、大區(qū)長依據(jù)

規(guī)定對店內(nèi)提交的自采申請單進行

，如不符合規(guī)定駁回令店內(nèi)修改并重新提交。05、精品管理管理公司

崗依據(jù)

規(guī)定對自采申請單進行審核，如不符合規(guī)定駁回令店內(nèi)修改并重新提交。06、精品管理員提報的自采申請單精品管理管理公司

崗

通過后，精品管理員在ERP

系統(tǒng)中填寫〖商品請購單〗，錄入供應(yīng)商基礎(chǔ)信息、采購類型、稅率及新增的精品明細。07、精品管理員對到貨精品進行驗收：a、不合格的精品與供貨商聯(lián)系退換貨；b、合格精品簽收。08、精品管理員核對商品請購單，無誤后精品管理員在ERP系統(tǒng)中操作精品入庫。09、財務(wù)

根據(jù)驗收合格的精品入庫單在ERP系統(tǒng)的〖待付款管理〗界面進行付款操作。五、精品銷售龐大汽貿(mào)精品專員/服務(wù)顧問財務(wù)階段開始01.精品專員填寫商品銷售單04.精品專員出庫05.財務(wù)收款結(jié)束項目：龐大

信息化項目流程名稱：精品銷售流程版本:1.0編制人：流程

：最后更新時間：2014年12月出庫單02.精品專員打印銷售結(jié)算單銷售結(jié)算單05.精品專員結(jié)算流程說明：01、精品銷售時，在ERP系統(tǒng)錄入商品銷售單。02、在E系統(tǒng)中打印銷售結(jié)算單。03、在E系統(tǒng)中對已經(jīng)銷售的精品進行出庫操作。04、已05、精品管理員在精品管理員

RP精品管理員

RP精品管理員對財務(wù)核經(jīng)出庫的精品進行結(jié)算操作。對ERP系統(tǒng)中

金額，與填寫或者打印的精品出庫單是否一致，無誤后在ERP系統(tǒng)中操作精品銷售收款。注意事項：01、所有的裝潢工單，一律走維修開單流程。02、精品銷售先收款后出庫業(yè)務(wù)流程：精品開單->打印銷售單->財務(wù)收款簽字（線下）->出庫->結(jié)算->財務(wù)收款（線上）03、精品管理員在對的精品出庫時，出庫單上需要有銷售（服務(wù)）顧問、部門經(jīng)理、精品管理員（經(jīng)理）、店長、財務(wù)簽字。六、配件集采龐大汽貿(mào)店面配件管理公司配件管理公司簽約供應(yīng)商財務(wù)階段開始01.配件專員配件專員創(chuàng)建請購單03.供應(yīng)商

簽約供應(yīng)商受理05.配件專員店面驗收Y06.配件專員入庫07.財務(wù)結(jié)算結(jié)束請購單采購入庫簽收單付款單02.管理公司請購轉(zhuǎn)采購請購單04.供應(yīng)商

簽約供應(yīng)商發(fā)貨流程版本:1

0最后更新時間：2014年12月流程名稱：配件集采流程流程

：項目：龐大

信息化項目編制人：08

與管理公司協(xié)商退換貨N配件管理公司崗流程說明：01、配件集采流程：配件管理員→配件經(jīng)理→服務(wù)經(jīng)理→店長→配件管理公司崗→配件管理公司復(fù)核崗。02、配件管理員根據(jù)配件銷售需求、

制定的配件任務(wù)及實際配件庫存情況，在滿足配件周轉(zhuǎn)率的安全庫存前提下，制定配件集采方案并在ERP系統(tǒng)的〖請購單管理〗界面填寫請購單。03、配件經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理和店長按照

流程逐級對配件管理員發(fā)起的請購單進行

，如發(fā)現(xiàn)問題則駁回令精品管理員修改并重新提交，無誤后

通過，請購單提交至配件管理公司。04、

對店里提交的請購單進行審核并分配供應(yīng)商，在ERP

系統(tǒng)的〖請購轉(zhuǎn)采購〗界面，對需要配備供應(yīng)商信息的請購單錄入相應(yīng)供應(yīng)商信息。05、配件管理公司復(fù)核崗對請購單進行復(fù)核，無誤后在ERP系統(tǒng)的〖請購轉(zhuǎn)采購〗界面，將請購單轉(zhuǎn)成采購單。06、供應(yīng)商根據(jù)配件管理公司下達的采購單，在ERP系統(tǒng)的〖供應(yīng)商采購單查詢〗界面選擇待發(fā)貨的采購單進行發(fā)貨。07、配件管理員或配件經(jīng)理對到貨配件進行驗收：a、不合格配件與配件管理公司聯(lián)系退換貨；b、合格的配件由配件管理員或配件經(jīng)理簽收。08、在ERP系統(tǒng)的〖簽收單管理〗界面進行簽收操作。09、在ERP系統(tǒng)的〖采購入庫〗界面進行入庫操作。配件管理員配件管理員財務(wù)10、

根據(jù)驗收合格配件入庫單及配件管理公司提供的整月的配件，審核無誤后對配件供應(yīng)商進行ERP系統(tǒng)的〖待付款管理〗界面進付款（配件付款時間一般為月結(jié)，當月結(jié)算上個月的款項）。付款時財務(wù)在行付款操作。七、配件原廠采購龐大汽貿(mào)店面管理公司主機廠財務(wù)階段開始01.配件專員店面發(fā)起采購單流程02.配件專員廠家系統(tǒng)下訂單03.財務(wù)結(jié)算04.主機廠主機廠發(fā)貨06.配件專員入庫結(jié)束店面采購單采購入庫付款單Y05.配件專員驗貨、簽收版本:1.0項目：龐大

信息化項目流程名稱：配件原廠采購流程最后更新時間：2014年12月流程

：編制人：07

與主機廠協(xié)商退換貨N流程說明：01、配件原廠采購流程：配件管理員→配件經(jīng)理→服務(wù)經(jīng)理→店長→配件管理公司崗→配件管理公司復(fù)核崗。02、配件管理員根據(jù)配件銷售需求、廠家配件任務(wù)及實際配件庫存情況，在滿足配件周轉(zhuǎn)率的安全庫存前提下，制定配件原廠采購方案并填寫在ERP系統(tǒng)的〖店面采購單〗界面填寫原廠采購單。03、配件經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理和店長按照

流程分步對配件管理員發(fā)起的原廠采購單進行審核，如發(fā)現(xiàn)問題則駁回令配件管理員修改并重新提交，無誤后分別

通過，請購單提交至配件管理公司。配件管理公司04、

崗及配件管理公司復(fù)核崗對店里提交的符合規(guī)定原廠采購單進行

。05、配件管理員提報的原廠采購單在配件管理公司復(fù)核崗

通過后，配件管理員在廠家系統(tǒng)下訂單。財務(wù)06、

根據(jù)原廠采購單在

ERP

系統(tǒng)的〖待付款管理〗進行付款操作。（由于部分廠家要求

賬發(fā)貨，所以下訂單后財務(wù)需要核對好訂單金額給廠家匯款）07、配件管理員或配件經(jīng)理對到店原廠配件進行驗收：a、不合格的原廠配件與廠家聯(lián)系退換貨。配件管理員要在廠家系統(tǒng)中進行退換貨操作和在ERP系統(tǒng)的〖店面采購單〗界面做采購?fù)素洸僮?。b、合格的原廠配件由配件管理員或配件經(jīng)理簽收。08、配件管理員在ERP系統(tǒng)的〖店面采購單〗界面進行入庫操作。八、配件自采龐大汽貿(mào)店面管理公司外部供應(yīng)商財務(wù)階段開始01.配件專員店面發(fā)起采購申請單流程05.財務(wù)結(jié)算02.供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)貨