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招行樂盈滿期培訓(xùn)考試

您的姓名：

官微可以辦理預(yù)約滿期的時(shí)間是？

滿期日前30日內(nèi)

滿期日前60日內(nèi)

滿期日前15日內(nèi)

客戶辦理預(yù)約滿期時(shí)，對于證件有效期有什么要求？

客戶辦理預(yù)約滿期時(shí)證件有效期是有效的

客戶保單滿期時(shí)證件有效期需要是有效的

如果證件有效期過期，需要先做“證件有效期變更”，再做“預(yù)約滿期”

客戶預(yù)約滿期時(shí)證件處于有效期內(nèi)即可，不用考慮滿期時(shí)證件是不是處于有效期內(nèi)

如果投被是同一人，做“滿期金領(lǐng)取”時(shí)，如果客戶想換卡，可以通過“銀行卡變更”更換銀行卡。

對

錯(cuò)

如果投被是同一人，客戶做“預(yù)約滿期給付”，如果客戶想換卡該怎么辦？

直接在預(yù)約滿期給付的界面修改帶出的銀行卡信息

先做“銀行卡變更”，再做“預(yù)約滿期”

改不了銀行卡

轉(zhuǎn)賬失敗后，處理退票時(shí)更改銀行卡信息

人臉識別不通過怎么辦？

一次識別失敗后不要退出，連續(xù)做三次，會轉(zhuǎn)人工審核

轉(zhuǎn)人工審核后，將保單號、保全項(xiàng)目發(fā)到代理制運(yùn)營群里，請老師審核

一次不通過就退出，官微重新做一次保全

客戶手機(jī)號換了怎么辦

先做“手機(jī)號重置”，再做滿期領(lǐng)取

無法重置，只能用投保時(shí)手機(jī)號登錄

只能線下變手機(jī)號

被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)滿期前已身故，這個(gè)時(shí)候怎么辦？

幫助客戶領(lǐng)滿期金

打95569報(bào)案理賠

為什么要做“預(yù)約滿期給付”？

提前預(yù)約，到期自動(dòng)給付

預(yù)約滿期前可直接更改銀行卡信息

提前接觸客戶，避免投訴風(fēng)險(xiǎn)

小李操作“預(yù)約滿期”時(shí)提示“申請失敗，被保險(xiǎn)人的聯(lián)系地址為空，請補(bǔ)充后重新辦理預(yù)約滿期?！保瑧?yīng)該怎么辦？

在官微通過“基本信息變更-當(dāng)前壽險(xiǎn)保單”補(bǔ)充客戶地址信息，再辦理預(yù)約滿期

在官微通過“基本信息變更-所有壽險(xiǎn)保單”補(bǔ)充客戶地址信息，再辦理預(yù)約滿期

在官微通過“重要資料變更”補(bǔ)充客戶地址信息，再辦理預(yù)約滿期

再試一次“預(yù)約滿期”

客戶官微辦理“預(yù)約滿期”時(shí)提示上傳合同影像，如果客戶合同丟了怎么辦

隨便上

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