股東大會決議（可轉債-目標公司）

請?zhí)顚懼黧w名稱股東大會會議決議會議時間：

年

月

日會議形式：網絡視頻會議應出席會議股東：請?zhí)畛鋵嶋H到會股東：請?zhí)畛浔敬螘h審議并經出席會議的股東所持表決權的__%（百分之__）通過了可轉股借貸方案?？赊D股借貸方案主要內容為：1.總體安排公司向請?zhí)顚懼黧w名稱（下稱“貸款方”）借款用于公司正常生產經營，同時賦予貸款方可以將借款轉化為公司股份的權利。2.借款安排2.1.借款金額：公司向貸款方借款人民幣（大寫）

元（￥

元）。2.2.借款期限：

個月。2.3.借款利率借款利率為固定利率，年利率為14%（百分之一十四）。日利率=年利率÷360。2.4.還款方式一次性還本付息方式歸還，即到期時一次性償還全部本金與利息。3.擔保3.1.本次借款需要向貸款方提供以下?lián)＃海?）

以其持有的

%的

公司股份（對應認繳注冊資本

元）提供質押擔保。（2）

。4.轉股安排4.1.轉股期限4.1.1.轉股期限為借款到期日當日的前后各7天以內。4.1.2.轉股期限內，貸款方有權選擇行使轉股份利。4.2.轉股金額的確定4.2.1.轉股行權日：貸款方發(fā)出轉股通知之日。4.2.2.可轉股金額上限：截止轉股行權日的未清償的債權本金、利息、違約金的金額之和。4.2.3.轉股金額：以貸款方發(fā)出的轉股通知中注明的轉股金額為準，轉股金額不得超過可轉股金額上限。5.轉股方式5.1.貸款方有權選擇以下任一轉股方式：5.1.1.方式一：增資5.1.1.1.轉股期限內，貸款方行權前，未經貸款方同意，公司不得增資或減資。5.1.1.2.轉股期限內公司無增資安排的情況下，貸款方決定行權的，有權要求公司增資，以滿足貸款方行權要求。5.1.2.方式二：股份轉讓5.1.2.1.轉股期限內，貸款方行權前，未經貸款方同意，請?zhí)顚懼黧w名稱（下稱“供股股東”）不得向任何第三方轉讓所持公司股份。5.1.2.2.轉股期限內貸款方決定行權的，供股股東應按照本合同的約定向貸款方轉讓股份，以滿足行權要求。6.轉股價格6.1.轉股價格即行權價格。6.2.增資方式行權價格：以下每一股新增股份對應的增資價格中，最低者為行權價格：6.2.1.每一股新增股份的價格為人民幣（大寫）

元（￥

元）。6.2.2.以行權日為評估基準日，經評估機構評估的公司每一股股份對應的公司估值。6.2.3.行權日前公司最近一次融資的每一股股份的價格。6.2.4.公司本次增資中其他投資者購買每一股新增股份的價格（以最低者為準）。6.3.股份轉讓方式行權價格：以下每每一股股份對應的股份的轉讓價格中，最低者為行權價格：6.3.1.每一元認繳注冊資本對應的股份的轉讓價格為人民幣（大寫）

元（￥

元）。6.3.2.以行權日為評估機構評估基準日的公司估值/公司注冊資本。6.3.3.行權日前公司最近一次融資的每一元新增注冊資本的價格。6.3.4.行權日前供股股東最近一次股份轉讓的轉讓價格。7.轉股的實施7.1.轉股實施期限：自轉股通知發(fā)出之日起滿30日止。7.2.轉股完成：貸款方持有轉股安排確定的股份。7.3.轉股實施期限內轉股未能完成的，當次轉股失敗，轉股期限內，貸款方有權要求再次行權。8.特殊股東權利8.1.轉股完成后，貸款方享有以下“特殊股東權利”。8.2.反稀釋若公司后續(xù)增加注冊資本（后輪融資），且該等增資的每一股股份的單價低于貸款方轉股價格，則貸款方有權要求重新按照廣義加權平均方式確認轉股價格，并以此重新確定其應當獲得的公司股份的比例。8.3.優(yōu)先分紅權貸款方作為公司股東有權優(yōu)先于公司其他股東獲得轉股金額按

%（百分之

）年復利計算的可累計的的年優(yōu)先股息。8.4.優(yōu)先清算權公司進行清算（包括慣常被視作清算的事件，如導致控制權變更的并購或重大資產轉讓）時，公司財產按下列順序進行分配：（1）優(yōu)先向貸款方支付貸款方清算優(yōu)先款，清算優(yōu)先款為貸款方轉股金額的1.2倍與公司已宣布但未分配的利潤之和。（2）在貸款方清算優(yōu)先款得到足額支付之后，公司應向包括貸款方在內的全體股東按照其持股比例分配剩余財產（若有）。9.連帶責任公司與供股股東為本交易項下對方向貸款方所付義務承擔連帶責任。10.協(xié)議簽署10.1.同意公司與貸款方、供股股東共同簽訂合同編號為____的《可轉股債權投資協(xié)議》。本次股