2021年中國原奶供需平衡現(xiàn)狀分析

2021年中國原奶供需平衡現(xiàn)狀分析

2008年之后，中國的奶牛養(yǎng)殖在養(yǎng)殖規(guī)模、單產(chǎn)、質(zhì)量水平上均發(fā)展到了一個新的階段。從存欄總量來看，中國的奶牛存欄量在2008年之后自1234萬頭增加至2015年的1507。2萬頭，增長22。1%。2017-2018年，中國奶業(yè)供給相對過剩，存欄量有所降低，但產(chǎn)量大體穩(wěn)定，2019年隨著主要奶業(yè)對上游養(yǎng)殖業(yè)的拓展，產(chǎn)業(yè)資本支出的增長，中國國內(nèi)奶牛存欄量開始回升。

近年來，中國畜牧業(yè)發(fā)展迅速，逐漸由畜牧大國向畜牧強(qiáng)國邁進(jìn)。從奶牛畜牧情況來看，目前，中國擁有近66萬個奶牛牧場，平均每個牧場擁有約15頭奶牛，基數(shù)可謂十分龐大。

奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品主要是原奶，原奶行業(yè)是乳制品行業(yè)上游行業(yè)，自身具有抗周期性。并且由于中國居民生活水平的提升和對健康膳食意識的逐步增強(qiáng)，對于乳制品的需求日益增長，進(jìn)而帶動原奶行業(yè)的進(jìn)步，原奶行業(yè)在中國處于一個快速發(fā)展的階段。2020年國內(nèi)進(jìn)口大包粉約97。93萬噸，折合原奶約783。47萬噸，出口大包粉約0。16萬噸，折合原奶1。3萬噸。2014-2020年中國大包粉進(jìn)出口數(shù)據(jù)年份出口數(shù)量（千克）出口金額（美元）進(jìn)口數(shù)量（千克）進(jìn)口金額（美元）2014年81253743228206492367246744367488482015年48686741097752454731671815069152552016年36153561618129360421740714781688932017年2842949947524571739925521617533302018年3136737984076080146041924285121252019年17839956936958101484286431243260272020年162415669793389793436353291071661

2020年中國原奶行業(yè)產(chǎn)量3440。14萬噸，國內(nèi)原奶行業(yè)需求量4222。31萬噸。2014-2020年中國原奶供需平衡情況

國內(nèi)兩大乳企巨頭伊利和蒙牛重視上游奶源建設(shè)，近年來不斷跑馬圈地，提升奶源自控比例。伊利蒙牛上游奶源布局-相關(guān)牧場控股比例奶牛存欄（萬頭）原奶產(chǎn)量（萬噸）伊利優(yōu)然牧業(yè)40%15.265.6賽科星58.36%13.360.5恒天然中國牧場100%5.526.9中地乳業(yè)要約收購（完成后持股31.87%）6.537.4Westland100%2087蒙牛富源牧業(yè)43.35%636.1現(xiàn)代牧業(yè)58.15%23.3139中國圣牧17.8%10.664.2中鼎牧業(yè)戰(zhàn)略合作828上陵牧業(yè)戰(zhàn)略合作213公司公告

2019年以來各乳企紛紛加大對奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳業(yè)入股現(xiàn)代牧業(yè)、收購夏進(jìn)和福州澳牛，光明收購江蘇輝山乳業(yè)、布局寧夏，飛鶴私有化原生態(tài)牧業(yè)等，均通過投資或合作方式，提升奶源自給率。在原奶價格上漲的趨勢下，乳制品龍頭對于奶源的布局將確保原奶供應(yīng)，并帶來相對成本優(yōu)勢。各乳企2019年以來加大上游奶源的投資布局時間"公司事件2019.3伊利以11.34億元收購新西蘭乳企Westland，持股100%2019.7伊利-優(yōu)然牧業(yè)以22.8億收購賽科星58.36%股權(quán)2019.8新乳業(yè)收購福州澳牛55%股權(quán)2019.9新乳業(yè)以7.1億元收購現(xiàn)代牧業(yè)9.28%股權(quán)，成為現(xiàn)代牧業(yè)第二大股東2019.12光明乳業(yè)以7.51億元拍得輝山乳業(yè)及輝山牧業(yè)相關(guān)資產(chǎn)2020.1蒙牛以800萬元收購圣牧高科剩余49%股權(quán)，完成對其100%的控股2020.3君樂寶總投資9.4億元，在邯鄲投資了液態(tài)奶工廠項目及萬頭奶牛養(yǎng)殖項目2019.5蒙牛中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園西部中心10萬頭奶源基地項目在巴彥淖爾市開工2020.5蒙?？偼顿Y7.5億元的嘉立荷萬頭牧場項目在豐潤區(qū)開工2020.5新乳業(yè)宣布擬以17.1億元收購寧夏夏進(jìn)乳業(yè)的母公司寰美乳業(yè)100%2020.6光明乳業(yè)與寧夏中衛(wèi)市、寧夏農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作，將在寧夏中衛(wèi)打造優(yōu)質(zhì)高端奶?；亍⒂N基地、飼草種植基地2020.7蒙牛以3.95億港元，行使中國圣牧認(rèn)股權(quán)證，所持股份由3.83%增至17.80%2020.7蒙牛在河北正式啟動了“河北萬噸奶源規(guī)劃”2020.7伊利計劃于2020-2025年在山東投資約120億建設(shè)30座存欄6000-12000頭的標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場或同等規(guī)模的現(xiàn)代化牧場，其中新建存欄6000頭奶牛牧場項目投資2.7億元/座，新建存欄12000頭奶牛牧場項目投資5.5億元/座2020.9伊利以14.6億收購中地乳業(yè)，完成后持股比例達(dá)到31.87%2020.1伊利-優(yōu)然牧業(yè)以23.1億收購恒天然中國牧場全部股權(quán)2020.11伊利-優(yōu)然牧業(yè)山東濰坊優(yōu)然牧業(yè)萬頭高產(chǎn)奶牛示范項目開工儀式在濱海區(qū)、壽光市舉行"2020.12中國飛鶴收購原生態(tài)牧業(yè)約33.42億股份，收購