“世界1000家大銀行”透視

“世界1000家大銀行”透視“世界1000家大銀行”透視無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實現(xiàn)卓越管理精品資料網(wǎng)（）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料“世界1000家大銀行”透視無憂商務(wù)網(wǎng)共享和傳播管理資源，引導(dǎo)管理人實現(xiàn)卓越管理“世界1000家大銀行”透視2003-06-17《資本市場雜志》英國《銀行家》雜志公布了2002年度“世界1000家大銀行”最新排名，世界上最具實力的1000家銀行入眩該排名主要依據(jù)國際清算銀行(BIS)定義的一級核心資本，并反映資產(chǎn)規(guī)模、稅前利潤、資本利潤率、資產(chǎn)收益率、真實利潤增長率等指標(biāo)，是目前世界上最權(quán)威的銀行排名?！笆澜?000家大銀行”排名能反映全球銀行經(jīng)營狀況及全球經(jīng)濟走勢。全球銀行業(yè)不景氣甚于亞洲金融危機2002年全球銀行業(yè)可用一句話概括，那就是“不景氣”。就在前兩年，全球銀行業(yè)還是一片興旺，在新經(jīng)濟浪潮的推動下，全球銀行業(yè)創(chuàng)造了90年代以來最佳成績，2000年全球1000家銀行稅前利潤總額達到創(chuàng)記錄的3097億美元，資本利潤率從上一年的10.41飆升到17.91％，增幅達創(chuàng)記錄的66％；2000年全球經(jīng)濟開始出現(xiàn)衰退跡象，但仍有小幅增長，2001年全球1000家銀行稅前利潤總額達到3170億美元，資本利潤率再創(chuàng)新高，達到17.91％；但好景不長，新經(jīng)濟的神話仿佛肥皂泡轉(zhuǎn)瞬即逝，2001年受美國經(jīng)濟衰退影響，全球經(jīng)濟普遍衰退，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟破滅、全球經(jīng)濟衰退特別是美國、日本經(jīng)濟疲軟都可從2002年全球銀行排名反映出來。如果說去年全球1000家銀行的排名反映了經(jīng)濟下滑的開始，那么今年的排名則顯示全球銀行業(yè)受到經(jīng)濟衰退的影響，全球銀行業(yè)的利潤受到重挫。利潤總額從上年的3170億元下降到2228億元，降幅達驚人的29.7％，是近10年降幅最大的一年，比四年前受全球金融危機影響時降幅更大，從全球看，資本資產(chǎn)比率下降到4.62％，而利潤比率下降幅度較大，下降到30％。資本利潤率從去年的17.91％下降到12.16％，資產(chǎn)收益率從去年的0.84％下降到0.56％。利潤項目上，可以說目前的經(jīng)濟下降較之1998年全球金融危機時影響要嚴重兩倍。全球銀行業(yè)利潤下滑主要來自日本新一輪兼并后形成的金融集團。日本四個金融集團公司總共虧損320億美元，其中瑞穗、SumitomoMitsui、Mitsubishi和UFJHolding分別虧損115億美元、49億美元、24億美元、132億美元，充分反映了今年日本銀行業(yè)的困境。并購浪潮風(fēng)光不再，成本管理成為重心與上年度銀行業(yè)并購浪潮的壯觀聲勢相比，2001年雖然并購浪潮仍在延續(xù)，但勢頭明顯減弱。上年度全球銀行業(yè)發(fā)生10起主要并購，涉及26家大銀行，其中前25強中有10家涉足并購，而本年度只發(fā)生7起并購，涉及銀行僅15家，全球前25強中只有5家銀行涉足，并購金額也較校日本銀行業(yè)仍傾向于以并購重組方式試圖走出困境，實行“大而不倒”，在7起并購中，日本銀行業(yè)就占了3起，櫻花銀行(SakuraBank)與住友銀行(SumitomoBank)合并為住友三井銀行(SumitomoMitsuiBank)，上升到排行榜第6位；東京三菱銀行(Tokyo-Mitsubishi)與三菱信托銀行(MitsubishiTrust&Bnkg)合并為三菱東京金融集團(MitsubishiTokyo)；三和銀行、東海銀行(Tokai)和東洋(Toyo)信托合并形成UFJ集團，升至第9位。北美銀行業(yè)可用“穩(wěn)定為主，少量兼并”概括，雖然北美一些大銀行在本年度受經(jīng)濟衰退影響遭受嚴重虧損，但總體上美國銀行業(yè)盈利受經(jīng)濟衰退的影響并不明顯。從今年進入1000強的211家美國銀行看，資本利潤率從去年的20.41％下降到20.14％，下降幅度很小，說明大多數(shù)銀行相對來說沒有受到經(jīng)濟衰退影響，仍能保持盈利，但北美地區(qū)銀行業(yè)顯得較為謹慎，與上年度風(fēng)起云涌的并購潮相比，北美銀行業(yè)本年度并購似乎“雷聲大，雨點斜，基本上沒有發(fā)生大規(guī)模并購，主要并購案中，花旗銀行并購了去年排名138位的Banamex。隨著經(jīng)濟的衰退，全球銀行業(yè)目前主要經(jīng)營重點已從并購開始轉(zhuǎn)向注重減少成本。銀行業(yè)已感受到企業(yè)界不景氣和低利環(huán)境的困境，并正改變它們的經(jīng)營方式。在歐洲，盡管并購仍有發(fā)生，但期待已久的跨國銀行并購并未發(fā)生。歐洲投資銀行虧損已迫使他們開始注重降低經(jīng)營成本。歐元的成功推行，使歐洲銀行重視提高客戶管理系統(tǒng)，這些巨大成本的投入仍未給它們帶來預(yù)期的收益。德國銀行業(yè)渡過了艱難的一年，他們的零售業(yè)務(wù)繼續(xù)虧損，Kirchgrappe的破產(chǎn)也給大銀行帶來影響。因而近期，盡管經(jīng)濟比預(yù)期略有增長，但歐洲銀行仍集中精力削減成本，而不是兼并。由于銀行業(yè)的不景氣，成本收益率指標(biāo)成為本年度核算指標(biāo)中最引人注目的指標(biāo)。新加坡仍保持銀行成本最集約的國家，盡管它的成本收益比率已從上年的38.5％上升到43.7％，而中東地區(qū)則為銀行業(yè)成本最低地區(qū)，平均成本收益比率為44.2％。歐盟平均成本收益比率稍有下降，為62.7％。美國平均成本收益比率今年略有上升，達到60.4％。日本仍是全球銀行業(yè)成本最高地區(qū)，平均成本收入率為74.3％。銀行業(yè)集中度不斷提高，規(guī)模和聯(lián)合仍被銀行看好銀行集中度在不斷提高。一級資本較去年有緩慢增長，平均增長了3.5％，總額達18314億美元，其中歐盟、美國、日本銀行分別占36％、24％、14％的份額。花旗集團連續(xù)4年一級核心資本位居榜首，本年度增長了7.2％，達到584億美元，它也因此成為至今世界上最大的銀行?；ㄆ煦y行市場規(guī)模巨大，不僅占據(jù)了全球前25強銀行一級資本的15.9％，也占到全球1000家銀行一級資本總額的3.2％。全球25強在全球銀行業(yè)的力量進一步加強，今年，全球25強的一級資本達到6276億美元，占全球1000家銀行一級核心資本1.831萬億美元總額的34.3％，而前兩年的比重分別為30.4％和33.1％。在前25強中，美國銀行業(yè)占支配地位，除花旗外，還有其他5家美國銀行與去年一樣，美國銀行業(yè)規(guī)模是全球之首。日本銀行業(yè)的兼并重組使全球銀行業(yè)的排名變動很大，5年前日本有7家銀行進入全球25強，但今年下降到4家，顯示了銀行業(yè)加速向大銀行集中。其他25強分別是英國(4家)、中國(3家)、德國(2家)、法國(2家)等。隨著全球并購浪潮和大銀行的擴展，銀行集中度提高勢頭仍將繼續(xù)。在資產(chǎn)項目，全球1000強總資產(chǎn)增加了4.6％達到396282億美元，增幅連續(xù)3年超過3％，與去年一樣，歐盟占44％，日、美則分別占18％和16％。瑞穗以1.178萬億美元資產(chǎn)規(guī)模再度位居榜首，花旗集團以1.051萬億美元名列第二，但以16.5％的高速增長緊逼瑞穗。SumitomoMitsui排名第三。花旗銀行以2069億美元的市值再度名列銀行市值之首。美洲銀行和匯豐控股分別以1094.46和106.01分列第2、3位。全球銀行業(yè)利潤仍主要來自歐美銀行業(yè)。歐盟稅前利潤則占到全球利潤總額的約一半，達49％。美國銀行的平均資本利潤率為22.6％，歐盟則為16.4％。盡管并購步伐已經(jīng)放慢，但在近期，追求大而強的銀行欲望仍很強烈，合并浪潮繼續(xù)影響全球銀行業(yè)結(jié)構(gòu)，世界金融機構(gòu)無論大小，都在尋求規(guī)模和聯(lián)合。另一方面，全球1000家銀行的區(qū)域分布趨于穩(wěn)定，歐盟地區(qū)是最大分布區(qū)域，擁有275家銀行，美、日分別以211和151家位居其后。美國銀行人選數(shù)量占到21.1％的比重，但一級資本額占到23.8％，亞洲銀行占15.1％數(shù)量，資本額占12.57％。全球銀行業(yè)不景氣下，中國、韓國銀行業(yè)成為亮點中國銀行業(yè)繼上年度不俗表現(xiàn)后，本年度再次顯示突出成績。銀行業(yè)的興衰依賴于其滋養(yǎng)的經(jīng)濟環(huán)境。與中國經(jīng)濟在全球經(jīng)濟一片衰退中一枝獨秀一樣，中國銀行業(yè)成為全球銀行業(yè)普遍不景氣背景下的亮點?！躲y行家》雜志用“中韓的盈利年”(profitableyear)作為標(biāo)題。本年度中國有15家銀行入選，中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行位居前25位大銀行之列，深圳發(fā)展銀行首次擠入排行榜。中國銀行業(yè)繼續(xù)占據(jù)亞洲(除日本)25強榜首，中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國建設(shè)銀行分別占據(jù)亞洲銀行業(yè)前4名。四大國有銀行占到中國金融資產(chǎn)的70％，且業(yè)績不凡，收入上升，壞賬大幅度減少。中國銀行業(yè)的業(yè)務(wù)重心是擴大零售業(yè)務(wù)，四大國有銀行囊括了去年90％的消費貸款。雖然中國銀行業(yè)表現(xiàn)突出，但中國銀行業(yè)仍有很長路要走，銀行規(guī)模、綜合實力仍待提高，中國15家入選銀行一級資本總額僅占全球1000家銀行一級資本總額的4.7％，而美國占23.8％。四大國有銀行機構(gòu)龐大，人均指標(biāo)都很低，按人均利潤，工商、中行和建行分別為1570美元、6490美元和1980美元，而花旗銀行和美洲銀行分別為7.752萬美元和7.091萬美元。不良資產(chǎn)率仍較高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)尚待調(diào)整。韓國在亞洲金融危機以后5年中進行了卓有成效的結(jié)構(gòu)調(diào)整，開始結(jié)出果實。大多數(shù)銀行都顯示盈利記錄。如去年合并韓國住房和商業(yè)信貸銀行組建的新Kookmin銀行，去年凈利潤為79000億韓元。前景展望全球經(jīng)濟似乎開始復(fù)蘇，但并不明顯，企業(yè)界前景仍不明朗，尤其是美國和西歐經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，使未來年度中，全球銀行業(yè)總體上仍將不容樂觀。根據(jù)美國商務(wù)部2002年季度經(jīng)濟增長報告，受“9·11”事件影響，去年美國連續(xù)經(jīng)歷了3個季度的GDP增長下降，但第四季度美國的經(jīng)濟增長率上升為2.7％，高于原先預(yù)測，市場主流因此相信美國經(jīng)濟正在復(fù)蘇中。但今年以來伴隨著股市近期的動蕩以及各種各樣的公司會計丑聞，以及美國國會預(yù)算局最近報告顯示，本財政年度美國財政將出現(xiàn)1570億美元的巨額赤字，無疑將給美國經(jīng)濟復(fù)蘇帶來不利影響。歐洲經(jīng)濟在經(jīng)歷了與“9·11”以后的經(jīng)濟下滑后，在2002年開始了艱難的復(fù)蘇。歐元區(qū)12國在去年第四季度出現(xiàn)0.2％的經(jīng)濟負增長后，在今年第一季度扭轉(zhuǎn)局面，實現(xiàn)了0.3％的小幅增長。表12002年世界前25位大銀行排名銀行名稱一級資本資產(chǎn)規(guī)模稅前利潤增資本利潤率排名百萬美元排名百萬美元利潤長率％排名％花旗集團(美)15844821051450218970.73638.8美洲銀行(美)2419721162176410117-16.518624.5瑞穗集團(日)34049811178285-11477na926-25.2JP摩根大通(美)43771396935752566-71.47086.8匯豐控股(英)53507486963818064-15.321123.5住友三井銀行(日)6299523840281-4867nanana農(nóng)業(yè)信貸銀行(日)728876184962412271-33.36618.4三菱東京集團(日)8256735751480-2392nananaUFJ控股(曰)92381512616485-13194nanana中國工商銀行10231071552423574019.58203.2中國銀行112208523406150131962.67136.7德意志銀行122185948092201589-73.96807.8蘇格蘭皇家銀行132183016519991620024.57431.5第一銀行公司(美)1421749422689543800na35518.3BNP巴黎巴(法)7521748772732557804.410229.2從屬社團銀行(德)1619154106417291365-18.46977.2Wach0via(美)1718999303304522289nanana威爾士法戈(美)1818247353074655485-18.66931.9HB0S(英)1918086244012683814nanana巴克萊銀行(英)20180461750540852331.47731.4瑞士聯(lián)合銀行211748267472114005-34.824721.9ABNAMR0(荷)2216942145264503184-26.833618.9中國農(nóng)業(yè)銀行23159714526257036na8910.2SantanderCentral24152093331562337348.415826.1ING銀行(荷)2515070253907251912-18.851613.2在國際清算銀行2002年6月份的季度評論中，PhilipWoodridge評論道“在2001年第4季度，全球經(jīng)濟衰退將繼續(xù)抑制國際銀行市場的活力”，“跨國商業(yè)信貸增長勢頭仍將放慢，從第一季度高峰時的14％下降到第4季度的8％。銀行同業(yè)資金轉(zhuǎn)移和美元證券銷售增長將使美元市場更為活躍。但是，歐元和日元市場仍將疲軟?！北M管總體上銀行業(yè)仍將下滑，Woodridge對新興國家給予積極評價，“更令人注意的是，新興國家銀行負債的銳減?！北?2002年中國商業(yè)銀行在"世界1000家大銀行"排名列表一級資本資產(chǎn)規(guī)模資本資稅前利真實利資本利資本利資產(chǎn)收銀行名稱排金額(百萬國內(nèi)金額(百萬產(chǎn)比率潤($m.)潤增長潤率％潤率國益率％名美元)排名美元)％率％內(nèi)排名中國工商銀行102310715242354.4174019.53