寵物食品行業(yè)分析報告

Moojing

MarketIntelligence2022年寵物食品市場趨勢洞察ContentsContents目錄01

行業(yè)概覽02

寵物主糧市場寵物零食市場03寵物營養(yǎng)保健食品市場趨勢洞察魔鏡市場情報：1.

寵物主糧：天貓?zhí)詫毱脚_寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物主糧的產(chǎn)品類目狗主糧：寵物/寵物食品及用品->全價狗主糧類目下所有商品貓主糧：寵物/寵物食品及用品->全價貓主糧類目下所有商品水族世界主糧：寵物/寵物食品及用品->

水族世界->

觀賞魚飼料，

寵物/

寵物食品及用品->

水族世界->

觀賞龜/

鱉飼料，

寵物/

寵物食品及用品->

水族世界->觀賞蝦蟹等飼料鳥/雞/鴨等禽類主糧：寵物/寵物食品及用品->鳥/雞/鴨等禽類食品及用品->鳥食兔類主糧：寵物/寵物食品及用品->兔類食品及用品->兔兔主糧爬寵/鳴蟲類主糧：寵物/寵物食品及用品->爬寵/鳴蟲類食品及用品->爬蟲/鳴蟲食物馬/

羊駝/

豬等寵物主糧：

寵物/

寵物食品及用品->

馬/

羊駝/

豬等寵物食品及用品->

其它寵物糧食，

寵物/

寵物食品及用品->

馬/

羊駝/

豬等寵物食品及用品->馬飼料散裝主糧：寵物/寵物食品及用品->散裝糧->散裝貓主糧，寵物/寵物食品及用品->散裝糧->散裝犬主糧2.

寵物零食：天貓?zhí)詫毱脚_寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物零食產(chǎn)品的類目狗零食：寵物/寵物食品及用品->狗零食類目下所有商品貓零食：寵物/寵物食品及用品->貓零食類目下所有商品鳥/雞/鴨等禽類零食：寵物/寵物食品及用品->鳥/雞/鴨等禽類食品及用品->鳥零食鼠類等小寵零食：寵物/寵物食品及用品->鼠類等小寵食品及用品->飼料/零食兔類零食：寵物/寵物食品及用品->兔類食品及用品->兔兔零食3.

寵物營養(yǎng)/保健食品：天貓?zhí)詫毱脚_寵物/寵物食品及用品類目中涉及到寵物營養(yǎng)/保健的產(chǎn)品類目貓/狗營養(yǎng)保健食品：寵物/寵物食品及用品->貓/狗保健品類目下所有商品鼠類等小寵營養(yǎng)保健食品：寵物/寵物食品及用品->鼠類等小寵食品及用品->醫(yī)療/保健品（新）->小寵保健品

兔類營養(yǎng)保健食品：寵物/寵物食品及用品->兔類食品及用品->兔兔保健品 魔鏡取數(shù)規(guī)則說明：3寵物食品市場總結(jié)寵物主趨向年輕化，銷售渠道趨向線上化寵物主趨于年輕化，90后成為養(yǎng)寵主力軍，2021年90后寵物主占比達到了46.3%。養(yǎng)寵成為了年輕人的一種生活方式，寵物能豐富人們的生活方式，同時滿足他們對陪伴的迫切需求。電商成為寵物食品最主要消費途徑之一，有數(shù)據(jù)顯示線上寵物食品銷售額占比由2010年的1.2%增長至2018年的45.4%。2022滾動年天貓?zhí)詫殞櫸锸称蜂N售額達247.6億元，同比增速為14.5%，分品類看寵物主糧占69.7%、寵物零食占21.3%、寵物營養(yǎng)保健食品占10.0%。寵物主糧和寵物零食市場穩(wěn)步增長，貓經(jīng)濟的發(fā)展有望帶動國產(chǎn)品牌的崛起貓超過犬成為飼養(yǎng)最多的寵物，2021年城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量比2020年增長11.4%，其中犬?dāng)?shù)同比增長4.0%，貓同比增長19.4%。2022滾動年寵物貓食品天貓?zhí)詫毱脚_銷售額140.2億元，同比增速達27.5%，遠高于寵物狗食品市場規(guī)模和增速。2022年7月貓主糧銷售額占寵物主糧市場的59.8%，2022滾動年貓主糧銷售額同比增長29.5%。分品牌看國際品牌在主糧市場仍占據(jù)優(yōu)勢，但有6家國產(chǎn)品牌進入銷售額TOP10。貓零食同樣增幅明顯，同比增長22.4%，明顯高于狗零食、鼠類等小寵物零食、兔類零食市場，其中以麥富迪為代表的多個國產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)領(lǐng)先位置?？茖W(xué)養(yǎng)寵促進寵物食品市場原料和工藝升級，寵物個體差異催生個性化定制需求的增長根據(jù)調(diào)研，營養(yǎng)成分和天然健康是寵物主購買主糧時首先考慮的因素。除此以外也會考慮到愛寵的需求，如寵物的適口性、根據(jù)寵物年齡和特殊需求為寵物針對性選擇主糧。按寵物生命階段區(qū)分，2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_，成貓和幼貓主糧銷售額分別為66.1億和62.6億元，同比增速分比為38.7%和40.8%均出現(xiàn)大幅增長。在寵物飲食上，寵物主對安全和營養(yǎng)配比極為重視，因此需要對不同階段的寵物，不同類型、體重、口味喜好的寵物研發(fā)更適配的主糧配方，在此基礎(chǔ)上未來可向集食品、咨詢、生活服務(wù)、智能家居為一體的一站式服務(wù)模式拓展。市場洞察一 寵物食品市場處于快速發(fā)展階段，成長空間廣闊隨著我國居民消費能力的提升和養(yǎng)寵人群規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，寵物食品市場也進入快速發(fā)展階段。有數(shù)據(jù)顯示2020年我國城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模接近3000億元，2015-2020年復(fù)合增速達到32.7%，其中寵物食品市場約占40%。2021年我國城鎮(zhèn)寵物主(犬貓)達到6844萬人，比2020年增長8.7%，寵物主人數(shù)持續(xù)增長。同時隨著寵物家庭角色的轉(zhuǎn)換和科學(xué)養(yǎng)寵理念的不斷推廣，寵物食品行業(yè)未來依然會保持穩(wěn)步增長。市場洞察二市場洞察三市場洞察四健康和功效成分概念的零食產(chǎn)品需求增長含功能性成分、健康屬性、高營養(yǎng)價值的產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)較為突出。在貓零食中，強調(diào)增肥發(fā)腮、磨牙、去毛球、補鈣等功能概念的產(chǎn)品，2022滾動年銷售額同比增長29.6%。強調(diào)無誘、無谷、雞胸肉等健康概念的產(chǎn)品銷售額同比增速為26.8%，明顯高于整體。越來越多的貓零食加入各種健康成分，以此來突出產(chǎn)品的差異化。可以打造寵物功能零食的概念，在強調(diào)產(chǎn)品美味的同時，突出其功效屬性。

4 魔鏡市場情報：市場洞察五PaPrartt11行業(yè)概覽0%20%40%60%01,0002,0003,0004,0005,0002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021E2022E2023E同比增速市場規(guī)模（億元）銷售額（億元） 同比增速寵物行業(yè)概覽寵物食品,

40.0%,40%6魔鏡市場情報：寵物醫(yī)療20%寵物用品10%其他服務(wù)30%寵物行業(yè)處于高速發(fā)展階段，

寵物食品是寵物市場消費的最大板塊：

2020年我國城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模接近3000億元，

2015-2020年6年間復(fù)合增速達到32.7%，其中寵物食品市場約占40

%

。寵物消費市場規(guī)模不斷擴大，

其中食品是寵物消費占比最高的類型。隨著養(yǎng)寵人群的收入增長和科學(xué)化養(yǎng)寵理念的不斷強化，寵物商品和服務(wù)的消費類型趨向多元化。2015-2023E年中國寵物行業(yè)規(guī)模趨勢預(yù)測（億元） 2021年我國寵物消費結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢《中國寵物消費趨勢白皮書》，派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》32253593361901,5003,0004,5006,0002018年2019年2020年2021年養(yǎng)貓人數(shù) 養(yǎng)狗人數(shù)寵物食品行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力43485016556166537,5006,5005,5004,5003,5002,5001,5002019年2020年25%16%8%7%朋友只是寵物養(yǎng)寵人數(shù)持續(xù)增長，寵物主消費能力和意愿增強，寵物角色轉(zhuǎn)換是寵物食品市場增長的主要動力：數(shù)據(jù)顯示，2021年我國城鎮(zhèn)寵物主(犬貓)達到6844萬人，比2020年增長8.7%，寵物主人數(shù)持續(xù)增長；同時新一代城市年輕寵物主人也有更強消費意愿和消費能力，單只寵物消費金額從2017年的4348元增長至2020年的6653元；另外寵物的家庭屬性進一步加強，越來越多的人視寵物為自己最親密的伙伴，有超九成的寵物主表示視寵物為家人、朋友甚至伴侶；同時國產(chǎn)寵物食品品牌的崛起有望促進寵物行業(yè)的進一步發(fā)展。2018-2021年國內(nèi)寵物主（犬貓）變化趨勢（萬人） 2017-2020年中國人均單只寵物消費金額（元） 寵物食品行業(yè)發(fā)展歷程伴侶 孩子數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢《中國寵物食品行業(yè)研究報告》

，派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺《2021年中國寵物行業(yè)白皮書》，第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心《2021寵物食品行業(yè)消費洞察報告》，興業(yè)證券《寵物行業(yè)深度：“它經(jīng)濟”興起，

寵物用品行業(yè)空間廣闊》 萌芽期：1992年中國小動物保護協(xié)會成立，宣傳把寵物作為伴侶的理念，標(biāo)志著國內(nèi)寵物行業(yè)的形成

。瑪氏、皇家等國外寵物行業(yè)巨頭進入中國。孕育期：海外品牌生產(chǎn)研發(fā)中國本土化。國產(chǎn)品牌仍以代（OEM/ODM）為主，自有品牌逐漸崛起?？焖侔l(fā)展期：更多海外品牌瞄準(zhǔn)中國市場，同時強化在華戰(zhàn)略布局。國產(chǎn)品牌追趕海外品牌，產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生質(zhì)的飛躍。國產(chǎn)品牌開始國際化布局。2017年 2018年2021年寵物在生活中充當(dāng)?shù)慕巧?家4人%1992-1999年2001-2010年2011年-至今7魔鏡市場情報：寵物食品銷售渠道27%43%21%6%二者各半全部線上購買大部分線下購買大部分線上購買全部線下購買國內(nèi)寵物主年齡趨向年輕化：養(yǎng)寵人群年輕化，80、90后成為養(yǎng)寵主力，養(yǎng)寵成為了一種生活方式。線上渠道成為寵物食品消費的重要方式：線上寵物食品銷售額占比由2010年的1.2%增長至2018年的45.4%，年輕寵物主習(xí)慣了移動網(wǎng)絡(luò)的生活方式，

也更加樂于通過網(wǎng)絡(luò)搜索和購買相關(guān)的寵物食品用品。2018-2021年寵物主年齡分布趨勢 2021年寵物主糧消費者購買渠道偏好分布 2010-2018年寵物食品市場線上銷售額占比趨勢變化數(shù)據(jù)來源：國金證券《“愛我還是它”，千禧一代單身貴族新時尚——萌寵經(jīng)濟背后的事》，艾瑞咨詢《中國寵物消費趨勢白皮書》45.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年線上渠道占比 線下渠道占比7.5%15.7%30.5%46.3%0%10%20%30%40%50%2018年2021年2019年 2020年70前 70后 80后 90后8魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：寵物食品市場整體表現(xiàn)有所提升，

大促期間帶動消費明顯：

2022

滾動年淘寶天貓寵物食品銷售額達247

.

6

億元，

同比增速為14

.

5

%。同時雙十一和618等大促日銷售額增幅明顯，寵物食品大促節(jié)囤貨屬性較強。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物食品銷售額銷量趨勢天貓?zhí)詫殞櫸锸称肥袌龈庞[2021-2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物食品銷售額增長趨勢（億元）247.60100216.22002021滾動年2022滾動年300

銷售額同比 增長14.5%01,0002,0003,0004,0000102030402019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量（萬件）銷售額（億元）銷售額（億元）銷量（萬件）數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：主糧是寵物食品最主要消費方向，

主糧和零食增長趨勢差異不大：

2022

滾動年寵物主糧2022

滾動年銷售額占比為69

.

7

%，

作為寵物食品市場TOP

1品類，呈波動上升趨勢。寵物零食和寵物營養(yǎng)保健食品市場，分別占21.3%和9.0%，

繼續(xù)穩(wěn)步增長。為了找到寵物食品市場的增長邏輯，

下面將對三大細分市場做進一步拆解分析。0151052025302019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月寵物主糧寵物零食營養(yǎng)保健食品2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物食品細分市場銷售額趨勢（億元）天貓?zhí)詫殞櫸锸称芳毞质袌?9.7%21.3%9.0%寵物主糧 寵物零食 營養(yǎng)保健食品2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物食品細分市場銷售額占比10PaPrartt22寵物主糧數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報天貓?zhí)詫殞櫸镏骷Z市場增速略高于寵物食品整體，但增幅同比有所回落：

2022滾動年銷售額達172.

4億元,

，

同比增速為15.

6%，

相較于2021滾動年28.2%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物主糧銷售額銷量趨勢寵物主糧市場概覽2021-2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物主糧銷售額增長趨勢（億元）149.1172.4040801201602002021滾動年2022滾動年銷售額04008001,2001,6002,00001020302019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量（萬件）銷售額（億元）銷售額（億元）銷量（萬件）12魔鏡市場情報：貓主糧是增速最快的細分類目：

作為寵物主糧中的主力產(chǎn)品之一，

2022

年7

月貓主糧銷售額占寵物主糧市場的59

.

8

%。2022

滾動年貓主糧銷售額同比增長29.5%，明顯高于狗主糧、水族世界主糧等市場。下面將對貓主糧市場做進一步分析。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物主糧細分市場銷售額占比變化趨勢寵物主糧細分市場概覽0%20%40%60%80%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月狗主糧 貓主糧 水族世界 兔類 散裝糧 鳥/雞/鴨等禽類 爬寵/鳴蟲類 馬/羊駝/豬等數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報-0.9%29.5%7.9%1.5%-4.0%10.6%20.7%2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物主糧細分市場銷售額同比增速對比-40% -20% 0% 20%40%狗主糧貓主糧水族世界兔類散裝糧-23.8%鳥/雞/鴨等禽類爬寵/鳴蟲類馬/羊駝/豬等2019年7月貓主糧占比41.1%2022年7月貓主糧占比59.8%13魔鏡市場情報：隨著精細化和科學(xué)化喂養(yǎng)理念的增強，

健康化、專業(yè)化、均衡營養(yǎng)化成為寵物貓主糧的主流：

無谷、雞肉、天然鮮肉等成分概念占據(jù)主流，

生骨肉、雙拼等成分概念增速明顯；

凍干工藝占據(jù)主流，

濕糧、低溫烘焙等概念增速明顯；

增肥發(fā)腮、營養(yǎng)功效概念占據(jù)主導(dǎo)；

成貓、幼貓是最主流的區(qū)分類型，專用概念增速明顯。-300%0%300%600%900%0102030405060無谷雞肉天然鮮肉奶糕生骨肉三文魚魚肉雙拼深海魚牛肉益生菌乳鴿0肉粉凍干罐頭濕糧低溫烘焙增肥發(fā)腮營養(yǎng)蛋白抵抗力成貓幼貓藍貓全階段專用通用型成分工藝形態(tài)功效適用對象銷售額同比增速銷售額（億元）2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓主糧概念/成分市場規(guī)模對比70貓主糧高增長概念銷售額（億元） 銷售額同比增速數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

數(shù)據(jù)說明：各概念之間銷售額不互斥 14魔鏡市場情報：貓主糧活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢，

品牌結(jié)構(gòu)整體集中度高且趨向穩(wěn)定：

近年來貓主糧活躍品牌數(shù)量已由2019

年8

月的3529

個增加至2022

年7

月的6219個，但TOP品牌分布整體相對穩(wěn)定，TOP20品牌市場份額基本保持在50.0%左右。02,0004,0003,

529 6,000 6,2198,0002019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月2019年8月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_貓主糧活躍品牌數(shù)變化趨勢（個）貓主糧市場品牌結(jié)構(gòu)26.1%22.7%22.5%10.6%11.5%11.1%14.2%12.9%15.1%18.4%20.0%19.7%12.1%12.5%12.2%18.6%20.5%19.4%0%20%40%60%80%100%2020滾動年2021滾動年2022滾動年TOP5品牌TOP21-50品牌15魔鏡市場情報：TOP6-10品牌TOP51-100品牌TOP11-20品牌其他品牌2020-2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓主糧TOP品牌結(jié)構(gòu)變化趨勢數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

數(shù)據(jù)說明：活躍品牌是指月銷量大于0的品牌 數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報貓主糧市場由國際品牌主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌興起：2022滾動年，

原始獵食渴望、衛(wèi)仕、網(wǎng)易嚴選等市場份額、排名均有較大提升；

愛肯拿、麥富迪、凱銳思等品牌位次均有所回落。TOP3仍由國際寵物食品品牌占據(jù)，但有6個國產(chǎn)品牌位于貓主糧銷售額TOP10內(nèi)。貓主糧TOP品牌分析4.1億元,

2.4%2.1%1.9%1.5%1.4%1.4%1.2%1.2%2021滾動年&

2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓主糧TOP10品牌銷售額占比對比5% 4% 3% 2% 1% 0%7.3億元,4.2% 皇家4.9億元,

2.8%麥

富迪

…凱

銳思

…Instinct阿

飛和

…喔

喔（

…4.5%2.3%1.7%1.5%1.2%1.2%0.9%0.6%0.4%0.3%0%1%2%3%4%5%皇家愛肯拿麥富迪原始獵食渴望衛(wèi)仕凱銳思網(wǎng)易嚴選Instinct喔喔阿飛和巴弟2021滾動年2022滾動年原獵始…115.0%愛拿肯17.8%衛(wèi)（仕…105.6%網(wǎng)嚴易…141.8%銷售額同比增速8.7%1.8%38.0%151.8%372.3%249.1%16魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報衛(wèi)仕寵物食品市場規(guī)模正在快速擴大，目前市場份額接近3.2%：2004年，專注于研發(fā)寵物營養(yǎng)品的衛(wèi)仕品牌應(yīng)運而生。2018年、2019年、2020年衛(wèi)仕全年銷售額連年實現(xiàn)60

%

以上的增長。2021

年衛(wèi)仕營養(yǎng)品再獲天貓、京東寵物營養(yǎng)品類銷售額第一。以2022

滾動年為例，

衛(wèi)仕寵物食品銷售額同比增速、銷量、均價均高于市場整體。0%2%4%6%8%05,00010,00015,00020,0002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷售額占比銷售額（萬元）銷售額（萬元）17魔鏡市場情報：市場份額（銷售額占比）2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_衛(wèi)仕寵物食品銷售額變化趨勢貓主糧高增長品牌：衛(wèi)仕2022滾動年：銷售額——9.0億元（+50.7%，高于市場整體36.21pct）銷量——775.3萬件（+12.4%，高于市場整體17.7pct）均價——116.4元/件（+34.0%，高于市場整體13.1pct）數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報貓/

狗保健品、全價貓主糧是衛(wèi)仕寵物食品中的最主要產(chǎn)品，

2022

滾動年占衛(wèi)仕寵物食品銷售額的86

.

6

%。衛(wèi)仕寵物食品中的貓/

狗保健品、全價貓主糧市場規(guī)模趨同，

且遠超其他產(chǎn)品，

同時全價貓主糧和全價狗主糧市場有望成為新增長點。從寵物營養(yǎng)品切入，

在完成犬貓全生命周期的專屬營養(yǎng)品覆蓋后，如今推出了犬貓主糧，成為近年發(fā)展迅速的寵物健康食品品牌。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_衛(wèi)仕寵物食品細分市場銷售額變化趨勢（萬元）貓主糧高增長品牌：衛(wèi)仕4.13.71.22022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_衛(wèi)仕寵物食品細分市場銷售額對比（億元）0.0 2.0 4.06.0貓/狗保健品全價貓主糧全價狗主糧貓零食 0.12,0004,0006,0008,0002019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月貓/狗保健品 全價貓主糧 全價狗主糧 貓零食 狗零食18魔鏡市場情報：銷售額同比增速1.7%107.8%583.7%02654.7%魔鏡市場情報：從寵物營養(yǎng)品切入的衛(wèi)仕，

目標(biāo)人群集中在年輕養(yǎng)寵群體，

且尤其以20

-

35

歲女性用戶最多。衛(wèi)仕憑借長年積累的犬貓營養(yǎng)健康信息和寵物消費者的調(diào)研反饋，

對產(chǎn)品不斷地進行開發(fā)迭代，

通過多元的產(chǎn)品矩陣、優(yōu)秀的產(chǎn)品創(chuàng)新方案、科學(xué)的營養(yǎng)成分配比針對性的滿足國內(nèi)犬貓寵物的營養(yǎng)和健康問題。衛(wèi)仕依托營養(yǎng)健康食品的品牌形象，成功從營養(yǎng)/保健食品向?qū)櫸镏骷Z、零食市場拓展。貓主糧高增長品牌：衛(wèi)仕衛(wèi)仕產(chǎn)品矩陣：營養(yǎng)保健食品+主糧+零食衛(wèi)仕奶糕幼貓貓糧：膳食天然糧，營養(yǎng)全時守候鮮肉添加，優(yōu)質(zhì)蛋白（支持幼貓抵御力）魚油（含DHA），支持大腦發(fā)育菊糖+果寡糖（呵護幼貓敏感腸胃）魚油+亞麻籽油（養(yǎng)出亮麗豐盈毛發(fā)）衛(wèi)仕五拼雞肉凍干美毛貓糧：愛吃肉，就要吃得好（0添加谷物，0添加人工誘食劑）雙重益生元，養(yǎng)好腸胃少軟便20多種多元營養(yǎng)（全面守護貓咪健康）寵物營養(yǎng)品牌 天然+全面營養(yǎng)+健康的寵物貓糧魔鏡市場情報：消費者對凍干產(chǎn)品關(guān)注度高，

比較看重貓糧的營養(yǎng)成分：

工藝形態(tài)提及率最高，

其中凍干的提及次數(shù)最多；

另外，

功效、品質(zhì)、成分也是消費者比較關(guān)注的維度，營養(yǎng)是消費者決策的基礎(chǔ)另外健康屬性、均衡性、功效性也被消費者所重視。2022滾動年天貓平臺衛(wèi)仕貓主糧產(chǎn)品主要評價維度與提及率貓主糧高增長品牌：衛(wèi)仕20數(shù)據(jù)來源：魔鏡電商聆聽評論取數(shù)說明：提及率指提到這個分詞的評價數(shù)/總評價數(shù)；數(shù)據(jù)取自2021年7月-2022年8月天貓平臺，共10000條有效評論，對其進行分詞，共篩選出94個有效分詞，涉及13個維度。18.4%16.6%15.3%15.0%8.7%4.5%3.4%0%4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%工藝形狀功效品質(zhì)成分口味口感人群價格便利 1.0%營銷 1.0%顏值 0.9%包裝 0.9%適用對象 0.3%場景 0.1%2%工藝形狀維度聲量TOP5詞匯聲量凍干1294顆粒257罐頭209形狀57不軟19功效維度聲量TOP5詞匯聲量營養(yǎng)881健康110軟便90均衡82蛋白72評論原文示例打開看著凍干挺多，貓咪愛吃里面的凍干我家貓貓很愛吃，貓糧也是小顆粒的，易吞咽評論原文示例我家貓貓馬上就要生寶寶了，營養(yǎng)一定跟上添加了百分之九十的雞肉還有益生菌，完全不用擔(dān)心營養(yǎng)PaPrartt33寵物零食數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報天貓?zhí)詫殞櫸锪闶呈袌鲈鏊俾缘陀趯櫸锸称氛w：2022滾動年銷售額達52.8億元，同比增速為14.2%，相較于2021滾動年25.7%的增幅有所回落。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物零食銷售額銷量趨勢寵物零食市場概覽2021-2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物零食銷售額增長趨勢(億元)46.252.802040602021滾動年2022滾動年銷售額04008001,2001,60002356892019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量（萬件）銷售額（億元）銷售額（億元）銷量（萬件）22魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報寵物貓零食是增速最快的細分類目：

作為寵物零食中的主力產(chǎn)品之一，

2022

年7

月份寵物貓零食銷售額占寵物零食的71

.

5

%，

2022

滾動年銷售額同比增長22.4%，明顯高于狗零食、鼠類等小寵物零食、兔類零食。下面對貓零食市場做進一步分析。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物零食細分市場銷售額占比變化趨勢寵物零食細分市場概覽0%20%40%60%80%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月狗零食 貓零食 鼠類等小寵食品 兔類-2.1%22.4%3.3%2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物零食細分市場銷售額同比增速對比-20% 0% 20%40%狗零食貓零食鼠類等小寵食品-16.0%兔類2019年7月貓零食占比61.9%202年7月貓零食占比71.5%23魔鏡市場情報：隨著精細化和科學(xué)化喂養(yǎng)理念的增強，

多元化、功能化成為寵物貓零食的主流：

雞肉、魚干等成分概念占據(jù)主流，

雞肉粒、無誘食劑、蛋黃等成分概念增速明顯；

罐頭、濕糧、凍干工藝占據(jù)主流，

貓條、磨牙棒等形態(tài)產(chǎn)品增速明顯；

增肥發(fā)腮、營養(yǎng)功效概念占據(jù)主導(dǎo)，

補水、磨牙增速明顯；

幼貓是最主流的區(qū)分類型，全價概念增速明顯。-100%0%100%200%300%400%05101520雞肉雞胸肉小魚干鵪鶉無谷雞肉粒牛肉肉干無誘食劑鮮肉三文魚金槍魚蛋黃罐頭濕糧凍干貓條奶糕貓草餅干磨牙棒去化毛球片營養(yǎng)增肥增肥發(fā)腮補鈣磨牙補水營養(yǎng)補鈣去毛球幼貓成貓成幼貓全價通用專用成分功效適用對象銷售額同比增速銷售額（億元）工藝形態(tài)銷售額（億元） 銷售額同比增速2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓零食概念/成分銷售和增長情況對比25貓零食高增長概念數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

數(shù)據(jù)說明：各概念之間銷售額不互斥 24魔鏡市場情報：貓零食活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢，

但品牌結(jié)構(gòu)整體趨向穩(wěn)定：

近年來寵物貓零食活躍品牌數(shù)量已由2019

年8

月的4675

個增加至2022

年7

月的6757個，但TOP品牌分布整體相對穩(wěn)定，TOP20品牌市場份額基本保持在40.0%左右。4,6756,75702,0004,0006,0008,0002019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活躍品牌數(shù)（個）2019年8月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_貓零食活躍品牌數(shù)變化趨勢貓零食品牌結(jié)構(gòu)20.3%18.9%19.9%8.9%9.3%9.8%10.5%9.8%12.9%31.7%30.8%13.1%14.0%15.5%17.1%16.9%11.9%28.6%0%20%40%60%80%100%2020滾動年TOP5品牌TOP21-50品牌25魔鏡市場情報：2021滾動年TOP6-10品牌TOP51-100品牌2022滾動年TOP11-20品牌其他品牌2020-2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓零食TOP品牌結(jié)構(gòu)變化趨勢數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

數(shù)據(jù)說明：活躍品牌是指月銷量大于0的品牌 數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報零食市場格局未定，

國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)

：

2022

滾動年希寶、瓜洲牧、阿飛和巴弟等品牌市場份額、排名均有較大增長；

伊納寶、珍致、凱銳思等品牌排名有所回落。

國產(chǎn)品牌麥富迪處于領(lǐng)先地位，共有6個國產(chǎn)品牌位于貓主糧銷售額TOP10內(nèi)。貓零食TOP品牌分析1.6億元,

3.1%1.6億元,

3.0%2.6%2.1%1.7%1.6%1.2%1.2%1.1%4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0%1.7億元,

3.2%麥

富迪

…ZIWI希寶頑

皮（

…伊

納寶瓜

洲牧

…珍致凱

銳思

…阿

飛和

…朗

諾（

…3.3%2.5%2.5%2.4%1.8%1.7%1.5%1.3%0.6%0.4%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%麥富迪ZIWI伊納寶頑皮珍致希寶凱銳思瓜洲牧朗諾阿飛和巴弟2021滾動年2022滾動年2021滾動年&

2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓零食TOP10品牌銷售額占比對比銷售額同比增速12.1%39.3%99.5%24.8%-1.8%48.9%0.8%-9.1%263.5%108.6%26魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報阿飛和巴弟寵物食品市場規(guī)模正在快速擴大，

目前市場份額近2

%：

2022

滾動年阿飛和巴弟寵物食品銷售額同比增速346

.

5

%，

遠高于市場整體的14.2%。0.0%1.0%2.0%02,0004,0006,0002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月銷售額占比銷售額（萬元）銷售額（萬元）27魔鏡市場情報：市場份額（銷售額占比）2020年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_阿飛和巴弟寵物食品銷售額變化趨勢貓零食高增長品牌：阿飛和巴弟2022滾動年：銷售額——2.8億元（+346.5%，遠高于市場整體的14.2%）銷量——237.6萬件（+291.1%）均價——104.4元/件（+14.2%）數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報貓零食仍是阿飛和巴弟主要增長點，

但貓主糧逐漸成為主要產(chǎn)品系列：

阿飛和巴弟最早以貓零食產(chǎn)品切入，

避開了國際品牌的優(yōu)勢區(qū)，

隨著消費者對國產(chǎn)品牌的信任度提升和喂養(yǎng)理念的轉(zhuǎn)變，阿飛和巴弟拓展至貓主糧這個更大的市場。2020年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_阿飛和巴弟寵物食品細分市場銷售額變化趨勢（萬元）貓零食高增長品牌：阿飛和巴弟21263.06875.4172.92022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_阿飛和巴弟寵物食品細分市場銷售額對比（萬元）0 10,000 20,000 30,000全價貓主糧貓零食全價狗主糧狗零食 23.82,0004,0002020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月全價貓主糧 貓零食 全價狗主糧 狗零食28魔鏡市場情報：銷售額增速372.6%276.8%7181.6%20.1%0372.6%場景一“養(yǎng)寵基本款”

：包含主糧和零食，日常銷量穩(wěn)定場景二“低齡呵護”

：針對幼貓推出提升免疫力的產(chǎn)品場景三“低敏溫和”

：選擇更低敏的原料，配方更加極簡場景四“低卡輕食”為體型肥胖的貓?zhí)峁┑椭竞偷鞍壮渥愕漠a(chǎn)品場景五“食藝升級”為科學(xué)養(yǎng)寵理念更為成熟的用戶設(shè)計，團隊會在原料、配方和工藝上進行一些前沿探索投放KOL：雪梨、朱丹投放KOC：眾多素人博主和媒體資訊阿飛和巴弟在貓主糧和貓零食兩個類目下分別打造出了各自的爆款產(chǎn)品，

E

76

無谷貓糧、純條貓條。基于場景產(chǎn)品創(chuàng)新理念，

通過全營養(yǎng)和零添加的產(chǎn)品賣點，配合大促日社交平臺大量廣告投放和KOL種草，獲得了大量關(guān)注，同時憑借創(chuàng)新產(chǎn)品贏得了消費者青睞。貓零食高增長品牌：阿飛和巴弟基于場景思維做產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣：寵物營養(yǎng)保健+主糧+零食零食切入+自建IP零食 主糧數(shù)據(jù)說明：社交聲量數(shù)據(jù)來源微博、微信、小紅書、抖音、bilibili等2021年5-11月的社交聲量統(tǒng)計75,64729魔鏡市場情報：11,56614,36211,630阿飛和八弟麥富迪希寶伊納寶消費者對阿飛和巴弟的工藝形態(tài)關(guān)注度要高于整體：

其中貓條的提及次數(shù)最多，

說明無添加的純系列貓條產(chǎn)品受到消費者關(guān)注；

另外，

成分也是消費者比較關(guān)注的維度，誘食劑、營養(yǎng)成分是消費者提及次數(shù)最高的點。但對于產(chǎn)品宣傳的無誘食劑等健康概念，消費者仍有顧慮。貓零食高增長品牌：阿飛和巴弟數(shù)據(jù)來源：魔鏡電商聆聽21.56%12.90%7.32%7.16%4.33%3.38%2.75%1.81%0.71%0.24%0.24%0.16%0.00%0%5%10%15%20%25%工藝形態(tài)成分口味口感功效人群品質(zhì)價格場景包裝便利營銷顏值階段2022滾動年天貓平臺阿飛和巴弟貓零食產(chǎn)品主要評價維度與提及率阿飛和巴弟 貓零食整體工藝形狀維度聲量TOP5詞匯聲量貓條145罐頭41凍干31零食31擠出來7成分維度聲量TOP5詞匯聲量雞肉21誘食劑16營養(yǎng)成分12牛肉7三文魚8評論原文示例家里的貓貓崽超愛！貓條也不是那種稀稀的，感覺用料很扎實，還會回購的~我家貓貓巨挑食，罐頭也不太愛吃，這個零食它還挺喜歡配料也比較干凈

肉也不是像普通便宜的零食罐那種很碎的數(shù)據(jù)說明：提到這個分詞的評價數(shù)/總評價數(shù)；數(shù)據(jù)取自2021年7月-2022年8月天貓平臺，共1271條有效評論，對其進行分詞，共篩選出83個有效分詞，涉及13個維度。30魔鏡市場情報：評論原文示例雞肉條主子（主子挑食）很喜歡，期待下次解鎖新口味貓貓?zhí)貏e愛吃，希望真的沒有誘食劑PaPrartt44寵物營養(yǎng)保健食品數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報天貓?zhí)詫殞櫸餇I養(yǎng)保健食品市場，

增速遠低于寵物食品整體：

2022滾動年銷售額達22.

3億元,

同比增速只有6.

9%，

相較于2021

滾動年17

.

9

%

的增幅回落較大。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物營養(yǎng)保健食品銷售額銷量趨勢寵物營養(yǎng)保健食品市場概覽2021-2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物營養(yǎng)保健食品銷售額增長趨勢(億元)20.822.305101520252021滾動年2022滾動年銷售額同01002003004000.01.02.03.04.02019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月銷量（萬件）銷售額（億元）銷售額（億元）銷量（萬件）32魔鏡市場情報：數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報貓/

狗保健品是增速最快的細分類目：

作為寵物營養(yǎng)/

保健食品的主力產(chǎn)品之一，

2022

滾動年貓/

狗保健品銷售額，

占寵物營養(yǎng)保健食品的98

.

9

%，

同比增長7.0%增速遠低于寵物食品市場整體。2019年1月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_寵物營養(yǎng)保健食品細分市場銷售額占比變化趨勢寵物營養(yǎng)保健食品細分市場80%90%100%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月貓/狗保健品 兔類 鼠類等小寵7.0%33魔鏡市場情報：9.5%2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_寵物營養(yǎng)保健食品細分市場銷售額同比增速對比-20% -10% 0% 10% 20%貓/狗保健品兔類-鼠12類.7等%小寵成分上維生素、益生菌等成分是主流，

魚油、軟骨素、復(fù)合維生素等成分概念增速明顯；

化毛膏、營養(yǎng)膏的膏藥形態(tài)形態(tài)產(chǎn)品占據(jù)主流；

補充營養(yǎng)功效概念占據(jù)主導(dǎo)，保護關(guān)節(jié)、排毛等功效增速明顯；幼貓幼犬是營養(yǎng)保健食品的品主要的使用對象。-100%0%100%200%02648幼貓幼犬懷孕維生素益生菌羊奶卵磷脂魚油軟骨素微量元素復(fù)合維生素軟磷脂化毛膏營養(yǎng)膏貓草片補充營養(yǎng)排毛球調(diào)理腸胃美毛補鈣保護關(guān)節(jié)防嘔吐防拉稀提升免疫力健骨助消化適用對象成分功效銷售額同比增速銷售額（億元）工藝形態(tài)銷售額（億元） 銷售額同比增速2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓/狗保健品概念/成分對比10貓/狗保健品高增長概念數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

數(shù)據(jù)說明：各概念之間銷售額不互斥 34魔鏡市場情報：貓/

狗保健品活躍品牌數(shù)量呈現(xiàn)上漲趨勢，

頭部品牌集中效應(yīng)明顯且波動大：

近年來貓/

狗保健品活躍品牌數(shù)量已由2019

年8

月的3708

個增加至2022年7月的5829個，TOP20品牌市場份額由2020滾動年的68.7%縮減至2022滾動年的56.5%。3,7085,82902,0004,0006,0008,0002019年8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月6月活躍品牌數(shù)（個）2019年8月-2022年7月天貓?zhí)詫毱脚_貓/狗保健品活躍品牌數(shù)變化趨勢貓/狗保健品品牌概覽49.1%44.1%42.8%10.7%8.1%6.4%8.9%7.5%7.3%8.8%11.1%11.0%6.0%7.5%8.3%16.4%21.8%24.2%0%20%40%60%80%100%2020滾動年TOP5品牌TOP21-50品牌35魔鏡市場情報：2021滾動年TOP6-10品牌TOP51-100品牌2022滾動年TOP11-20品牌其他品牌2021-2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓/狗保健品TOP品牌結(jié)構(gòu)變化趨勢數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報

數(shù)據(jù)說明：活躍品牌是指月銷量大于0的品牌 數(shù)據(jù)來源：魔鏡市場情報國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)

：

2022滾動年，

麥德氏、MAG、瓜洲牧等品牌市場份額、排名均有較大增長；

紅狗、谷登、小寵等品牌排名、市場份額均有所回落。

國產(chǎn)品牌衛(wèi)仕領(lǐng)先，共有6個國產(chǎn)品牌位于貓主糧銷售額TOP10內(nèi)。貓/狗保健品TOP品牌分析4.1億元,

18.2%2.1億元,

9.3%3.3%1.5%1.1%1.1%1.0%0.9%20% 15% 10% 5% 0%衛(wèi)

仕（

…麥

德氏谷

登（

…凱

銳思(

…瓜

洲牧

…小

寵（

…維

倍思普

安特

…18.9%9.0%3.2%2.7%1.3%0%5%10%15%20%衛(wèi)仕紅狗MAG凱銳思小寵2022滾動年1.8億元,

7.9%紅狗-6.4%麥德氏8.4%3.6%MAG18.3%谷登4.0%-11.9%瓜洲牧0.6%125.9%維倍思0.5%2021滾動年119.8%普安特0.4%2021滾動年&

2022滾動年天貓?zhí)詫毱脚_貓/狗保健品TOP10品牌銷售額占比對比銷售額同比增速3.0%18.9%-12.5%-40.6%87.4%36魔鏡市場情報：PaPrartt55趨勢洞察2021

年中國城鎮(zhèn)家庭中寵物貓的數(shù)量是5806

萬只，

犬的數(shù)量是5429

萬只，

寵物貓超過寵物狗數(shù)