鉛筆道- B2B電商行業(yè)研究報告

目錄Contents宏觀環(huán)境分析

行業(yè)發(fā)展歷程 產(chǎn)業(yè)鏈結

B2B市場現(xiàn)狀概述垂直領域B2B市場概述

發(fā)展趨勢與投融資概況

案例分析0101宏觀環(huán)境分析政策環(huán)境分析 社會環(huán)境分經(jīng)濟環(huán)境分析 技術環(huán)境分0202電商B2B宏觀環(huán)境概述—大環(huán)境推進B2B電商行業(yè)整體向好全面推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級 P分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”動能推進供給側改革，完善供應鏈體系引導制造企業(yè)電商化轉型 宏觀環(huán)境GDP增速放緩，穩(wěn)定在合理區(qū)間實體經(jīng)濟回暖，內(nèi)需穩(wěn)定發(fā)展升，交易規(guī)模逐年增長級探索 SB2B的發(fā)展奠定基礎鏈的變革

T ? B2B創(chuàng)新模式的不斷探索B2B業(yè)向供應鏈上下游逐步延伸0303政策環(huán)境—政策環(huán)境推進B2B電商快速發(fā)展《國務院關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導意見》2016年5月20日合關鍵環(huán)節(jié)，積極培育新模式新業(yè)態(tài)強化信息技術產(chǎn)業(yè)支撐，營造融合發(fā)展新生態(tài)充分釋放“互聯(lián)網(wǎng)+”的力量，改造提升傳統(tǒng)動能

《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》2016年11月03日供應鏈協(xié)同水平付結算、大數(shù)據(jù)分析等綜合服務延伸，提升平臺運營服務能力《電子商務“十三五”發(fā)展規(guī)劃》2016年12月24日推進電商與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，全面帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級優(yōu)化電商治理環(huán)境，積極開展制度、模式和管理方式創(chuàng)新打造跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈、支持電商的全球化發(fā)展

《國務院辦公廳關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》2017年10月13日高效整合各類資源和要素，提升產(chǎn)業(yè)集成和協(xié)同水平推進供給側結構性改革式，基本形成覆蓋我國重點產(chǎn)業(yè)的智慧供應鏈體系0404經(jīng)濟環(huán)境—經(jīng)濟增長促進產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理2018年我國GDP增速為6.6%，增速放緩，但運行在合理區(qū)間，宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定，穩(wěn)中有進。居民消費價格指數(shù)走勢平穩(wěn)，經(jīng)濟呈現(xiàn)實體經(jīng)濟回暖，內(nèi)需上無大幅波動。地，國內(nèi)經(jīng)濟結構得到進一步調(diào)整。0505經(jīng)濟環(huán)境—經(jīng)濟增長促進產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化整體電商市場穩(wěn)步發(fā)展雖然整體經(jīng)濟環(huán)境增速放緩，但在各種利好政電商市場交易仍以2B業(yè)務為主從市場整體交易規(guī)模來看，我國電商市場交易規(guī)模和我國B2B電商市場交易規(guī)模都在穩(wěn)步增長，但從交易規(guī)模占比的角度觀察，2B業(yè)務仍B2B電商市場份額平穩(wěn)上行隨著國家政策的推動以及云計算、大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展，B2B電商市場交易占比我國電商總體市場交易規(guī)模雖然在2018年略有下降，但整體發(fā)展趨勢是呈穩(wěn)步上升趨勢的。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、電子商務研究中心、鉛筆道整理0606社會環(huán)境—互聯(lián)網(wǎng)消費環(huán)境的完善以及企業(yè)信息化的發(fā)展推動產(chǎn)業(yè)鏈的變革數(shù)據(jù)來源：CNNIC：第42次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告，鉛筆道整理互聯(lián)網(wǎng)消費環(huán)境日益完善，互聯(lián)網(wǎng)使用向移動端轉移年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模為8.29億，較上半年新增網(wǎng)民萬人?！吨袊ヂ?lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，截至2018年12我國手機網(wǎng)民規(guī)模達8.29億,較上年新增手機網(wǎng)民5702萬人,較20177.39%,網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群的占比達98.3%。

企業(yè)信息化進程穩(wěn)步發(fā)展截至2018年6月，全國網(wǎng)站數(shù)量544萬個，半年增長率為電商基礎設施環(huán)境布局穩(wěn)步發(fā)展。速發(fā)展。0707社會環(huán)境—居民消費結構的改變促使上游供應鏈的變革我國人均可支配收入處于穩(wěn)步增長期

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民消費結構存在差異性從全國的層面看，我國居民人均收入逐年穩(wěn)步增長，但從整體趨勢/趨勢，消費意愿走低。從收入上來看，城鎮(zhèn)居民人均收入顯著高于農(nóng)村居民，但從人均消費支出/收入占比來看，農(nóng)村居民消費支出占比高于城鎮(zhèn)居民；而城鎮(zhèn)居民人均消費占比呈下降趨勢；城鎮(zhèn)居民消費行為更加謹慎，農(nóng)村居民消費意愿持續(xù)走高。0808社會環(huán)境—居民消費結構的改變促使上游供應鏈的變革社會環(huán)境—居民消費結構的改變促使上游供應我國居民消費結構整體趨勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民消費結構差異性所占比重，均呈現(xiàn)逐年上升趨勢。民。農(nóng)村居民在此項上的消費支出呈下降趨勢。0909技術環(huán)境—新技術推動商業(yè)模式的變革云計算（SaaS、PaaS、IaaS）

決策支持平臺數(shù)據(jù)共享

技術環(huán)境的進步極大地提升了企業(yè)運營效率以及供應鏈管理效率，同時也拓展了B2B物聯(lián)網(wǎng)（供應鏈管理）移動終端（渠道、交易信息）

大數(shù)據(jù)（倉儲、物流、交易、金融等）物流、倉儲

供應鏈服務金融服務金融服務

大數(shù)據(jù)的應用助力電商B2B戶數(shù)據(jù)，進一步拓展供應鏈管理和金融服務監(jiān)控AI+B2B

客服、訂單處理數(shù)據(jù)預測

區(qū)塊鏈+B2B

產(chǎn)品追蹤外匯結算數(shù)據(jù)存證

AI據(jù)處理上，在選品以及銷售環(huán)節(jié)都將對決策起到極大地協(xié)同作用1010行業(yè)發(fā)展—電商B2B商業(yè)模式逐步形成交付閉環(huán)從信息資訊入手，以線上信息提供展示，線下達成交易的模式為主，主要經(jīng)營以信息黃頁為主。

通過將人工撮合與互聯(lián)網(wǎng)技術有機結合，將物流、資金流和技術流借助全初步實現(xiàn)了貿(mào)易的全程互聯(lián)網(wǎng)化。

B2B回歸服務本質，隨著交易數(shù)據(jù)的積累，為企業(yè)提供服務，加快流通效率，降低企業(yè)成本。B2B1.0

B2B2.0

B2B3.0 B2B電商平臺把累積的數(shù)據(jù)加信息服務

交易服務

供應鏈服務

以利用，將產(chǎn)生巨大的價值。通過信息資訊連通供需雙方以信息資訊平臺帶動商業(yè)平臺，主要解決了企

在線交易工具的出現(xiàn)滿足了企業(yè)間的線上交易需求，主要經(jīng)營模式有自營、撮合、代售等模式。

為采購雙方提供包括倉儲、金融信貸、大數(shù)據(jù)分析等在內(nèi)的一系列高附加值的服務，構建完善生態(tài)圈。1212行業(yè)發(fā)展--B2B1.0時期（信息服務）1999-2003年優(yōu)勢：打破地域限制價格逐漸透明中間環(huán)節(jié)減少優(yōu)勢：打破地域限制價格逐漸透明中間環(huán)節(jié)減少信息流B2B電商平臺（基于PC端）信息流B端采購商

盈利模式以信息交互為主，主要解決企業(yè)獲取供求信息的途徑和及時性問題，主要盈利模式包括：廣告費用會員費競價排名網(wǎng)絡營銷費用發(fā)展困難PC端，但PC及，頁面以信息展示為主進程較慢1999年，阿里巴巴的成立可以說是標志著中國電子商務B2B的開端，通過會員制來盈利的B2B電子商務網(wǎng)站誕生在這個階段，迅速積累了客戶和知名度，為B2B電商市場的深入發(fā)展奠定了基礎。1313行業(yè)發(fā)展--B2B2.0時期（交易服務）2004-2014年B端供應商

盈利模式除了信息展示外,出現(xiàn)了在線交易工具主要盈利模式包括：廣告費用會員費競價排名資金流 信息流B2B電商平臺（基于PC端+移動端）資金流 信息B端采購商

優(yōu)勢：信息服務效率提高網(wǎng)站流量增加用戶信息積累滿足在線交易需求網(wǎng)絡營銷費用交易傭金平臺資金沉淀SaaS服務發(fā)展困難同質化競爭：信息不對稱問題基本得到解市場競爭激烈把控以找鋼網(wǎng)為代表等一系列交易搓合平臺，解決交易雙方信息不對稱，降低交易成本，解決交易過程的透明化和在線化。14142015年至今B端供應商

盈利模式隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術的不斷應用，B2B電商商業(yè)模式多元化，主要盈利模式包括：傳統(tǒng)廣告、會員、競價排名、營銷增值服務等SaaS服務供應鏈管理資金流+物流

信息流

優(yōu)勢：服務模式多元化B2B電商平臺（基于PC端+移動端）資金流+物流 信息B端采購商

技術發(fā)展迅速物流效率高其他高凈值增值服務發(fā)展困難的發(fā)展整數(shù)據(jù)積累，供應鏈金融發(fā)展緩慢以匯通達、賣好車等一系列電商平臺為代表，回歸服務本質，為企業(yè)提供服務，以服務建立行業(yè)壁壘，加快流通效率，降低企業(yè)成本，在數(shù)據(jù)的基礎上，拓展增值服務。1515產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 生產(chǎn)端 綜合B2B平臺

跨境電商快消品跨境電商

垂直B2B平臺 汽車行業(yè) 建筑行業(yè) 醫(yī)療健康品牌工廠 采購方/供應方 內(nèi)貿(mào)品牌

餐飲行業(yè) 大宗商品 旅游行業(yè) 化工行業(yè) 第三方服務 第三方支付 金融服務

物流倉儲

媒體推廣 支付寶

拉卡拉

供應鏈金融

國內(nèi)快遞 海外快遞電商自營物流同城貨運 營銷電商自營物流微信 聚合支付 軟件工具

消費金融

海淘轉運 倉儲 數(shù)據(jù)服務 培訓SaaS

IaaS

PaaS

數(shù)據(jù)分析及挖掘

數(shù)據(jù)共享平臺數(shù)據(jù)生產(chǎn)云存儲 咨詢數(shù)據(jù)生產(chǎn)1717公司圖譜第三方服務 綜合B2B平臺 垂直B2B平臺 第三方服務快消品 汽車交

醫(yī)療健康

建筑家裝餐飲行業(yè) 大宗商品 旅游行業(yè) 化工行業(yè)1818綜合B2B市場分析—市場現(xiàn)狀255

政策助力電商高速增長。數(shù)年家億 。數(shù)年家63%30%

行業(yè)頭部效應明顯2018上半年中國主要B2B平臺市場份額占比中,6家核心平臺占比為63.35%,占據(jù)超過半市場份額,行業(yè)集中度趨向愈加明顯。阿里巴巴市場份額排名第一阿里巴巴排名首位,市場份額30.07%，上半通過這兩個部門帶領商家做全域營銷,幫助商整合資源和當?shù)卣黄饦嫿˙2B的生態(tài)。數(shù)據(jù)來源：電商研究中心，鉛筆道整理2020綜合B2B市場分析—行業(yè)增加值仍以工業(yè)為主綜合B2B市場分析—行業(yè)增加值仍以工業(yè)為主業(yè)增加值占國內(nèi)生工 產(chǎn)總值超過30%份額業(yè)增加值占國內(nèi)生從近五年數(shù)據(jù)來看，工業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值份額最大，遠超其他行業(yè)，雖然近五年所占比重呈下降趨勢，但仍保持高于30%；住宿和餐飲業(yè)增加值所占比重最少，且近五年所占比重基本保持平穩(wěn)在1.7%-1.8%之間；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值所占比重近五年呈逐年下降趨勢。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重呈遞增趨勢從各行業(yè)增加值所占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重來看，建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸和倉儲業(yè)、住宿和餐飲業(yè)所占比重均保持平穩(wěn)，無較大浮動；金融業(yè)和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)增加值所占比重存在較大幅度增長。21數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理21綜合B2B市場分析—法人單位數(shù)占比以批發(fā)和零售業(yè)為主分行業(yè)法人單位數(shù)統(tǒng)計從行業(yè)劃分法人單位數(shù)占比來看，批發(fā)其次是制造業(yè)勢，仍存在較大需求空間業(yè)等行業(yè)所占比例呈逐年上升趨勢行業(yè)等所占比例呈逐年下降趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理2222綜合B2B市場分析—整體法人單位數(shù)呈高速增長趨勢分行業(yè)法人單位數(shù)變化趨勢單位數(shù)均呈現(xiàn)較大幅度增長趨勢公共管理和社會組織增長數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理2323綜合B2B市場分析—行業(yè)特點B2B電商行業(yè)特點

SKU標準化

中間環(huán)節(jié)復雜

行業(yè)體量大

中間服務可標準化當經(jīng)濟放緩，行業(yè)步產(chǎn)品需求開始下滑，賣方市場轉入買方市場，傳統(tǒng)的信息、交易方式，不能再滿足高效、透明的交易需求，會為B2B電商平臺帶來很好的發(fā)展契機。

當平臺需要快速布局豐富的SKU化的產(chǎn)品對于平臺來說不容易規(guī)?；?，更多需要在服務的深度上做出取舍，或者以商品售賣方自行進行庫存管理為主。

交易的中間環(huán)節(jié)復雜對于購買方來說價格的透明度是促使買方選擇B2B平臺的主要原因，而中間環(huán)節(jié)越復雜，平臺的存在價值越大。

對于綜合B2B電商來說，其行業(yè)廣度覆蓋廣泛，首先帶來的便是其數(shù)據(jù)價值，深度挖掘其數(shù)據(jù)價值可以在其服務廣度和質量上進行提升；對于垂直類B2B電商，行業(yè)天花板低或者客單價比較低，不利于其降低行業(yè)供應鏈成本，提供增值服務。

在產(chǎn)品的交易環(huán)節(jié)之中會產(chǎn)生許多對于服務的需求，對于B2B電商平臺來說，單純的賺取差價并不能建立行業(yè)壁壘，深入的供應鏈服務能夠在業(yè)務深度和廣度上為客戶提供價值，可標準化的服務促使平臺將增值服務規(guī)?；?。24綜合B2B市場分析—業(yè)務模式自營模式上游供應商

平臺/撮合模式訂單數(shù)據(jù)供應商倉儲 上游供應商產(chǎn)品配送

產(chǎn)品采購

產(chǎn)品配送信息

訂單傳遞平臺倉儲

訂單數(shù)據(jù)

自營電商平臺

物流運輸

撮合電商平臺物流運輸

平臺下單下游客戶

產(chǎn)品配送信息

下游客戶

平臺下單自營模式下平臺對上游供應商議價能力較強；但模式較重，存在庫存壓力，同時也有商品價格浮動的風險，對供應鏈管理要求較高，資金需求量大。

平臺模式對資金要求較低，有助于豐富平臺SKU，擴張速度快；但對產(chǎn)品把控能力較弱，供應商物流質量難以把控，行業(yè)壁壘難以形成。2525綜合B2B市場分析—盈利模式B2B電商營收增長顯著--隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的提出，國家利好政策刺激更多企業(yè)轉型B2B模式--傳統(tǒng)B2B化服務，向前后產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增值服務帶動整體行業(yè)營收增長

頭部B2B電商營收持續(xù)增長2018年中國B2B電商上市公司營收狀況2018年中國B2B電商上市公司營收狀況市值（億）股票名稱營業(yè)收入（億）環(huán)比增長（%）334.1卓爾智聯(lián)561.1646.06111.2上海鋼聯(lián)96121.65%66.37ST冠福10761.02%65.3生意寶4.2718.08%38.58科通芯城55.35-14.23%37.44焦點科技9-26.37%36.32慧聰集團105.8372.09%28.3ST歐浦48.9-29.37%了較大幅度的增長。B2B電商盈利模式

數(shù)據(jù)來源：電商研究中心，鉛筆道整理

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理廣告會員費模式

交易手續(xù)費模式

交易傭金返點模式

增值服務模式注冊會員費+競價排名+廣告收入。

許多大宗期貨交易平臺，平臺的收益是和交易次數(shù)正相關的，這時平臺的主要工作是增加交易頻次。

這時平臺的主要工作是盡可能多的把交易放到平臺上來。

平臺以倉儲、物流、加工為切入點,通過互聯(lián)網(wǎng)的手段滿足下游客戶一站式采購的切實需求,增強客戶粘性,提高付費用戶轉化率,實現(xiàn)由流量向價值的變現(xiàn)。2626B2B垂直市場分析—快消B2B（業(yè)務模式+典型案例）平臺模式打通生產(chǎn)/品牌商、經(jīng)銷商與零售門店之間的交易渠道，提高產(chǎn)業(yè)鏈流通效率，提供相關服務。自營模式客戶為小B端零售門店，自營B2B平臺直接接入供應鏈，通常會建立一套自主采購倉儲配送系統(tǒng)，會與經(jīng)銷商、批發(fā)商產(chǎn)生競爭關系。平臺+自營兼具自營和撮合模式的部分特征。自營B2B電商主要通過銷售價差獲取利潤,撮合B2B平臺主要通過向品牌商、經(jīng)銷商、零售門店提供廣告、營銷、金融、數(shù)據(jù)分析等增值服務盈利。2828B2B垂直市場分析—快消B2B（市場份額變化概述）9255 9974 10583 11080 11479 11968數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)，鉛筆道整理電商銷售渠道份額持續(xù)增長隨著電商銷售渠道份額的增長，超市/小超市份額基本保持平穩(wěn)，大賣場以及雜貨店銷售份額受到一定擠壓，隨著物流時效的改善以及配送能力的不斷提高，電商渠道份額將繼續(xù)保持增長。

數(shù)據(jù)來源：凱度消費者指數(shù)，鉛筆道整理一線城市的電商滲透率與低線城市差距縮小隨著移動終端的普及以及電商在低線城市的發(fā)展，原有消費模式不斷升級，電商在不同級別城市滲透率差距不斷縮小，新的品牌可能借助新的電商渠道有效接觸低線城市更多消費者，低線城市快消品銷售渠道未來存在較大發(fā)展機會。2929B2B垂直市場分析—餐飲B2B（業(yè)務模式+典型案例）餐廳前廳端

面向費消 提高顧客消費體驗，包括預定、排隊、點餐、費者 外賣、收銀、點評、會員管理等。內(nèi)部管 助力餐廳優(yōu)化門店經(jīng)營效率，包括選址、品牌、理 菜品、培訓、人效、進銷存、財務管理等。餐廳后端

供服應 為餐廳解決食材供應、資金流轉問題鏈 包括生產(chǎn)、采購、加工、品控、物流服務 金融服務等。餐飲B2B涉及環(huán)節(jié)復雜且分散，數(shù)據(jù)無法形成規(guī)模，平臺化餐飲B2B服務的出現(xiàn)則改變了以往的ToB服務分散孤立的格局，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。3030B2B垂直市場分析—餐飲B2B（市場份額變化概述）餐飲市場持續(xù)高速增長近5年數(shù)據(jù)顯示餐飲市場企業(yè)數(shù)量隨變動幅度較大且存在下降趨勢，但整體消費市場持續(xù)高速增長，仍存在較大空間。行業(yè)頭部企業(yè)紛紛入局京東宣布正式進軍餐飲B2B，稱將為全國中小餐飲門店提供食材供應、食材認證、菜品研發(fā)和門店服務等一站式解決方案。1919度合作。向智能化方向發(fā)展美團點評智慧餐廳、阿里無人餐廳、人人湘“四無餐廳”、肯德基KPRO數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理3131B2B垂直市場分析—汽車電商B2B（商業(yè)模式+典型案例）撮合交易平臺自營

為線下經(jīng)銷商提供信息發(fā)布的平臺，撮合車商交易。平臺自有車源優(yōu)勢，搭建汽車采銷平臺，直接以車商的身份參與交易，為經(jīng)銷商提供一站式車輛采銷解決方案。信息及銷售增值服務 流融、保險等產(chǎn)品。汽車電商B2B模式更有利于提高消息傳遞效率，促進交易高效達成，利用平臺交易數(shù)據(jù)優(yōu)勢，面對中小型經(jīng)銷商，提供更多場景化的金融服務。3232B2B垂直市場分析—汽車電商B2B（市場份額變化概述）榮枯線數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理據(jù)，我國人均汽車保有量為0.1075，與美國0.714相比，市場潛力仍巨大。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會，鉛筆道整理近5年來，汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)一直高于榮枯線，始終存在經(jīng)營壓力和庫存風險。隨著2017年7月，新《汽車銷售管理辦法》的正式實施，打破了品牌授權銷售單一體制，促進汽車電商的高速發(fā)展，車企、各類經(jīng)銷商也在尋求快速流通方案。3333發(fā)展趨勢01B2B電商平臺由PC端向

利用移動端使用頻次高的特點，精準營銷，實現(xiàn)數(shù)據(jù)維度的不斷完善，進一步挖掘數(shù)據(jù)價值。移動端發(fā)展 02

一線城市電商增量放緩，下沉市場仍存在較大發(fā)展空間，需求亟待開發(fā)。以及農(nóng)村區(qū)域 03傳統(tǒng)企業(yè)轉型升級，頭部企業(yè)平臺化04

供給側改革關系到中國經(jīng)濟轉型的平穩(wěn)落地，尤其是中國傳統(tǒng)企業(yè)的轉型升級，未來以重點行業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)為基礎的B2B電商，將為中國高端制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展賦予新動能。行業(yè)垂直細分越加

垂直類B2B平臺通過聚焦優(yōu)勢品類，在產(chǎn)品和服務上專注各自行業(yè)特點，形成專業(yè)壁壘。服務化 05深度挖掘數(shù)據(jù)價值

利用平臺數(shù)據(jù)優(yōu)勢，已完善的大數(shù)據(jù)分析工具對客戶或運營數(shù)據(jù)加以分析，推動創(chuàng)新業(yè)務模式。3535發(fā)展趨勢—B2B電商平臺趨向移動端發(fā)展數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，鉛筆道整理 數(shù)據(jù)來源：CNNIC中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計調(diào)查，鉛筆道整理移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量持續(xù)高速增長

手機上網(wǎng)比例達98.6%

電商類APP占比9.4%

截至2018年12月，我國網(wǎng)民使用手機上網(wǎng)的比例達

138萬款，711.1億GB，較2017年增長189.1%。

98.6%，較2017年底提升1.1個百分點；使用臺式電腦上網(wǎng)的比例為48%，較2017年底下降5個百分點。

占比30.7%；生活服務類應用54.2萬款，排名第二；思安上壘應用排名第三，42.1萬款，占比9.4%。3636發(fā)展趨勢—B2B電商平臺向低線城市下沉數(shù)據(jù)來源：CNNIC數(shù)據(jù)來源：CNNIC

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，鉛筆道整理農(nóng)村地區(qū)居民消費支出占可支配收入比例高于城鎮(zhèn)居民農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的建設，以及網(wǎng)民意識的不斷變革，我國農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍將進一步擴大，居民入網(wǎng)門檻將進一步降低，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)使用仍存在較大的提升空間。

近五年數(shù)據(jù)顯示，我國農(nóng)村居民人均消費支出占可支配收入比例遠高于我國城鎮(zhèn)居民，農(nóng)村居民人均消費占比呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，而城鎮(zhèn)居民消費支出占比呈現(xiàn)較大幅度下降趨勢，城鎮(zhèn)居民消費支出較為謹慎。3737發(fā)展趨勢—傳統(tǒng)頭部企業(yè)數(shù)字化、平臺化轉型平臺型企業(yè)與老牌企業(yè)績效對比中值每員工創(chuàng)收每員工息稅折攤前利潤凈營運成本/收入研發(fā)開支/收入總市值/息稅前利潤平臺型企業(yè)483.781-8.70%9.30%24.6老牌企業(yè)259.153.781.40%5.80%13.4傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化程度加快

數(shù)據(jù)來源：世界經(jīng)濟論壇白皮書，鉛筆道整理富集、功能多元、服務精細的工業(yè)電子商務平臺，工業(yè)電子商務支撐服務體系不斷完善，發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，線上線下融合水平逐步提升，形成開放、規(guī)范、誠信、安全的工業(yè)電子商務產(chǎn)業(yè)生態(tài)。埃森哲的研究顯示,B2B企業(yè)可以從數(shù)字化再造中發(fā)掘龐大價值，工業(yè)設備制造商的市值可有望提升25%。行業(yè)巨頭平臺化入局B2B100個小微年營收過億元，已有22個小微引入風投，有12個小微估值過億。27%占比，利潤超過38%。3838發(fā)展趨勢—行業(yè)垂直細分越加服務化2019年B2B電商融資事件時間項目名2019年B2B電商融資事件時間項目名行業(yè)輪次金額投資方6百檢網(wǎng)其他電商服務天使輪1000萬人民幣YCombinator5Ninjacart生鮮食品C輪9000萬美元TigerGlobalManagement(老虎國外)3有醬料生鮮食品A輪未透露華青資本諾涵投資6賣到非洲網(wǎng)大宗商品Pre-B輪8000萬人民幣華創(chuàng)資本6淘不銹大宗商品Pre-A輪數(shù)千萬人民幣未透露3硬之城3C電子B輪1000萬美元MFund魔量基金2紛來綜合電商Pre-A輪1000萬美元啟賦資本,中順易資本恒盈投資9找牛網(wǎng)生鮮食品天使輪600萬人民幣未透露8海智在線大宗商品B輪1億人民幣鐘鼎創(chuàng)投,洪泰基金8愿美電商解決方案天使輪數(shù)百萬人民幣未透露6易久批生鮮食品D+輪1億美元華平投資3一手服裝服飾B輪5500萬人民幣經(jīng)緯中國,順為資本,華興新經(jīng)濟基金6夠貨綜合電商A輪未透露BAI貝塔斯曼亞洲投資基金龍湖資本6縱騰網(wǎng)絡跨境電商B輪7億人民幣凱輝基金,鐘鼎創(chuàng)投,普洛斯GLP351有色其他電商服務A輪5000萬人民幣南嶺慧業(yè)3四海漁倉生鮮食品B輪未透露君上資本0果然優(yōu)生鮮食品戰(zhàn)略投資未透露南豐行7企優(yōu)托集團其他電商服務戰(zhàn)略投資1200萬人民幣中山利耀,東三信4機械之家大宗商品A+輪3000萬人民幣58同城,金沙江聯(lián)合資本開元資本,華穎投資3拼量網(wǎng)其他電商服務Pre-A輪數(shù)百萬人民幣簡鳴資本(阿甘眾籌)找鋼網(wǎng)，通過之前數(shù)據(jù)和交易的積累，開始與京東合作，嘗試金融服務，另外開始做倉庫、加工、物流，甚至是自己設計管理軟件，仿滴滴打車等，開發(fā)了鋼鐵行業(yè)的“滴滴打車”，服務越來越深，壁壘越積越強。2 行業(yè)供應鏈成本降低，產(chǎn)品和服務品質提升數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

交易平臺“大易有塑”，通過優(yōu)化開發(fā)制造流程，降低行業(yè)供應鏈成本，到提升產(chǎn)品和服務質量，再到確保交易安全。3939發(fā)展趨勢—深度挖掘數(shù)據(jù)價值采購訂單

提升服務質量 決策管理產(chǎn)品信息物流信息

建立數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務

各平臺數(shù)據(jù)共享匹配上下游合作商

建立風控體系精準營銷支付信息

產(chǎn)品價格趨勢預測 建立信用機制信息交流 信息交流銀行 物流公司 金融機構 上游供應

政府機構

用戶 軟件服務商JohnDeere：約翰迪爾公司利用數(shù)據(jù)減少維修申請，并出售與智能農(nóng)業(yè)相關的數(shù)據(jù)產(chǎn)品使用權。Tesco：樂購投資10億美元成立專門的分支機構，通過允許預包裝食品企業(yè)使用其收集的用戶數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)商業(yè)化。Citibank：花旗集團開設獨立業(yè)務，以個人銷售渠道為基礎，打造面向保險機構的直銷方案。4040B2B創(chuàng)業(yè)項目概況數(shù)據(jù)來源：鉛筆道數(shù)據(jù)整理 數(shù)據(jù)來源：鉛筆道數(shù)據(jù)整理根據(jù)鉛筆道數(shù)據(jù)整理，近5年來關注B2B行業(yè)投資機構數(shù)量在2016年達到峰值，近兩年來有所下降，其中投資A輪以前項目的機構數(shù)目下降幅度較大，投資A輪之后的機構數(shù)目基本保持平穩(wěn)，說明B2B行業(yè)項目投資逐步進入中后期，機構對B2B行業(yè)投資進入成熟期。

從B2B創(chuàng)業(yè)項目分布區(qū)域來看，主要集中在北京、廣東、上海、浙江、四川、江蘇等城市，在一線城市中，北京仍然是B2B行業(yè)創(chuàng)業(yè)項目的首選。4141B2B項目投融資規(guī)模數(shù)據(jù)來源：電商研究中心，鉛筆道整理 數(shù)據(jù)來源：電商研究中心，鉛筆道整理近三年投融資數(shù)據(jù)顯示B2B電商領域投資事件數(shù)目降低，但融資額度高速上漲，資本逐漸向頭部企業(yè)聚集，單筆額度加大。

從融資金額分布來看，B2B電商領域融資額度大部分集中在1000萬-10億區(qū)間內(nèi)，項目單筆融資額度來看，行業(yè)逐步走出早期步入成熟發(fā)展期。4242B2B項目評價維度行業(yè)層面 項目層面 用戶層產(chǎn)品產(chǎn)能宏觀政策行業(yè)規(guī)模流通環(huán)節(jié)線上支付習慣產(chǎn)業(yè)鏈長度

毛利率GMV交易頻次客戶滲透率盈利模式產(chǎn)品標準化程度

客單價價格波動風險控制SKU數(shù)量供應鏈效率周轉率

留存率用戶集中度轉化率復購率上下游分散度

自營/撮合賬期增長率4343案例分析—行云全球匯提供后端供應鏈服務項目簡介提供后端供應鏈服務

產(chǎn)品/服務模式項目優(yōu)勢45進口商品采購平臺，采用半自營、半平臺的的B2B2C模式，產(chǎn)品包括母嬰用品、美妝個護、食品保健、生活用品等品類，用戶可在官網(wǎng)通每周好貨等篩選商品，提供供應鏈服務、微倉服務、一件代發(fā)等服務項目優(yōu)勢45豐富的海外合作品牌全球買手資源平臺開發(fā)云供應鏈系統(tǒng)盈利模式差價+傭金倉儲物流服務供應鏈金融服務

臺 擁有優(yōu)質貨源的商超品牌商、經(jīng)銷商貿(mào)易商、代購商等時間融資類型時間融資類型融資幣種融資金額投資機構2082B輪美金數(shù)千萬經(jīng)緯中國、洪泰資本、光信資本、鐘鼎資本、金沙江聯(lián)合資本、長泰資本、景栩基金20805A輪人民幣3億嘉興君重長泰投資管理有限公司、鐘鼎創(chuàng)投、金沙江聯(lián)合資本20608Pre-A+輪人民幣數(shù)千萬荷銀盛世、匯尊資本20608Pre-A輪人民幣數(shù)千萬廣州長泰電創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、鵲山資本、一線資本、匯尊資本20509天使輪人民幣1,500萬鐘鼎創(chuàng)投

淘寶店家天貓國際

O2O實體店微商賣家各大自營B2C電商項目簡介案例分析—宋小菜項目簡介項目優(yōu)勢食材B2B采購平臺，專門向生鮮蔬菜的中小零售商提供供采配送和售后服務，從線上app的商品查詢和訂購交易，到線下采購、網(wǎng)點配送及售后服務，提供專業(yè)的進貨解決方案。項目優(yōu)勢

產(chǎn)品/服務模式 求 市場采購信息 市場調(diào)研信息融資信息預售信息 集單信選擇匹配供應商融資信息

線上APP農(nóng)產(chǎn)品信息查詢采購交易服務

上游菜農(nóng)按需生產(chǎn)采用以銷定產(chǎn)的反向供應鏈模式時間融資類型時間融資類型融資幣種融資金額投資機構20807B+輪人民幣1.8億M31資本、盛景嘉成投資、華蓋資本20801B輪人民幣2.3億普洛斯投資、IDG普華資本20605A+輪人民幣8515萬經(jīng)緯中國,VentechChina,IDG資本2052A輪人民幣1.04億普華資本,元璟資本,IDG資本20501天使輪人民幣3000萬吳詠銘上游覆蓋了山東、云南、甘肅、內(nèi)蒙古等10核心產(chǎn)區(qū)下游觸達北京、上海、廣州、武漢、杭州等近50座 、城市盈利模式供應鏈服務4646案例分析—好汽配項目簡介汽配B2B交易平臺，由汽修廠發(fā)布采購需求，供應商自主在平臺報價，通過比價比服務等手段自主成交，通過派單和動態(tài)加價賺不提供物流配送或倉儲服務項目優(yōu)勢務平臺，本身不提供物流配送或倉儲服務，有利于快速布局互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)基因，通過技術手段提高效率圳、東莞、湛江、中山、惠州開展業(yè)務盈利模式價差＋傭金＋服務費通過派單和動態(tài)加價賺取差價和傭金

產(chǎn)品/服務模式汽修廠通過APP發(fā)布采購需求