資本市場(chǎng)并購業(yè)務(wù)合作協(xié)議書模版

PAGE7/7并購業(yè)務(wù)合作協(xié)議甲方：xxxxxxxxxxxxxxx法定代表人： xx號(hào)碼：法定住所：xx市xxxx聯(lián)系電話：乙方：xxxxxxxxxxxxxxx法定代表人： xx號(hào)碼：法定住所：xx市前海聯(lián)系電話：總則根據(jù)關(guān)于法律、法規(guī)，本著平等互利、共同發(fā)展的原則，甲乙各方共同合作操作（以下簡稱“標(biāo)的公司”）并購重組項(xiàng)目。合作模式1、乙方負(fù)責(zé)通過自身資源發(fā)掘標(biāo)的公司，乙方作為標(biāo)的公司的獨(dú)家財(cái)務(wù)咨詢顧問，已與標(biāo)的公司有深入接觸和了解，乙方應(yīng)提供真實(shí)標(biāo)的公司信息給甲方。乙方委托甲方根據(jù)乙方提供的標(biāo)的信息尋找有潛在收購意向的A股上市公司（“潛在買方”）作為并購重組的潛在買方，并積極撮合買賣各方在并購重組業(yè)務(wù)方面達(dá)成合意。2、潛在買方的收購方式包括但不限于買方直接收購或由買方通過設(shè)立并購基金方式收購；買方設(shè)立并購基金的，應(yīng)由乙方作為基金管理人。甲方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方需嚴(yán)格依照本協(xié)議商定，積極盡責(zé)、全面謹(jǐn)慎的開展業(yè)務(wù)工作，不得從事違反乙方權(quán)益的活動(dòng)。2、各方確認(rèn)乙方為標(biāo)的公司的獨(dú)家財(cái)務(wù)咨詢顧問，對(duì)于乙方推薦標(biāo)的公司與甲方推薦的潛在買方之并購重組業(yè)務(wù)，甲方及甲方推薦的潛在買方應(yīng)通過乙方與標(biāo)的公司進(jìn)行對(duì)接，不得越過乙方與標(biāo)的公司對(duì)接；非經(jīng)乙方書面同意，甲方不得獨(dú)立或另推薦其他機(jī)構(gòu)與標(biāo)的公司簽署財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議、居間服務(wù)協(xié)議或任何有損乙方權(quán)益的相關(guān)協(xié)議以及進(jìn)行其他有損乙方權(quán)益的活動(dòng)。3、甲方在履行本協(xié)議的過程中提供的全部書面或口頭資料文件資料僅供乙方參考，甲方不對(duì)乙方及標(biāo)的公司依此進(jìn)行決策而形成的結(jié)果承擔(dān)任何責(zé)任，但甲方應(yīng)確保對(duì)其提供的信息或資料文件資料的真實(shí)性。4、甲方依據(jù)本協(xié)議，應(yīng)當(dāng)取得商定業(yè)務(wù)合作收益的權(quán)利。乙方的權(quán)利和義務(wù)1、乙方向甲方提供的所有資料文件資料信息真實(shí)有效，除直接從標(biāo)的公司取得并由乙方提供給甲方的標(biāo)的公司相關(guān)資料文件資料信息外，如乙方提供資料文件資料虛假，給甲方帶來損失的應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。2、乙方恪守契約，對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下所涉業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面方式向甲方通報(bào)進(jìn)展情況，如實(shí)陳述相關(guān)事實(shí)或提供資料文件、資料文件資料、信息予以佐證，不得從事違反甲方權(quán)益的活動(dòng)。3、對(duì)于標(biāo)的公司之并購重組業(yè)務(wù)，標(biāo)的公司有權(quán)自行決定是否選用甲方推薦的潛在買方作為收購方。標(biāo)的公司未選用甲方推薦的潛在買方作為收購方，不視為乙方違約。4、乙方或乙方為之服務(wù)的其他公司不得在本協(xié)議服務(wù)期限內(nèi)或期限屆滿后任何時(shí)間內(nèi)就標(biāo)的公司的收購事項(xiàng)與甲方介紹的他方進(jìn)行私下交易。否則視同有損于甲方權(quán)益之行為，依照乙方上述業(yè)務(wù)活動(dòng)或其推薦的其他公司的上述業(yè)務(wù)活動(dòng)所獲權(quán)益之百分之五十支付給甲方。5、甲方為標(biāo)的公司推薦了潛在買方并促成潛在買方與標(biāo)的公司接洽后，就上述潛在買方，乙方不得單獨(dú)或引薦其他機(jī)構(gòu)與潛在買方簽訂任何違反甲方權(quán)益的財(cái)務(wù)咨詢顧問協(xié)議或其他相關(guān)協(xié)議；同時(shí)就上述潛在買方，乙方不得與其他機(jī)構(gòu)簽訂居間服務(wù)協(xié)議。6、就甲方所介紹的潛在買方，乙方正式與潛在買方接洽前，應(yīng)向甲方出具確認(rèn)該潛在買方為甲方居間推薦的書面資料文件，該資料文件作為本協(xié)議的有效組建部分。7、乙方依據(jù)本協(xié)議，可以取得商定業(yè)務(wù)合作收益的權(quán)利。費(fèi)用結(jié)算1、本協(xié)議中甲、乙各方的收益如下：（1）買方直接收購乙方所取得的居間服務(wù)費(fèi)為甲方收?。ㄒ栽撡M(fèi)用達(dá)到甲方所有或可監(jiān)控的任一賬戶為準(zhǔn)）上市公司潛在買方支付的實(shí)際到賬的全部財(cái)務(wù)咨詢顧問服務(wù)費(fèi)用乘以%后的金額。甲方向乙方支付的該居間服務(wù)費(fèi)的全部納稅及費(fèi)用由乙方承擔(dān)（甲方不扣除乙方納稅費(fèi)用，乙方應(yīng)當(dāng)開具對(duì)應(yīng)居間服務(wù)費(fèi)金額的正式發(fā)票）。（2）買方以并購基金的方式收購買方以并購基金的方式收購的，應(yīng)由乙方作為基金管理人。乙方所取得的居間服務(wù)費(fèi)為乙方作為并購基金的管理人實(shí)際獲取的凈利潤乘以%后的金額，其余凈利潤的%部分由甲方享有。在該模式下，乙方向甲方支付居間服務(wù)費(fèi)，乙方向甲方支付的居間服務(wù)費(fèi)的全部納稅及費(fèi)用由甲方承擔(dān)（乙方不扣除甲方納稅費(fèi)用，甲方應(yīng)當(dāng)開具對(duì)應(yīng)居間服務(wù)費(fèi)金額的正式發(fā)票）。（3）本條所稱乙方凈利潤的構(gòu)成包括乙方取得的固定管理費(fèi)及浮動(dòng)收益（如有）、乙方作為基金管理人所獲取的投資收益、乙方用自有資金投資基金所獲取的收益之和扣除全部費(fèi)用后的凈利潤。2、上述居間服務(wù)費(fèi)業(yè)已包含乙方所涉全部報(bào)酬、費(fèi)用及稅金，包括到甲方所在地進(jìn)行匯報(bào)所發(fā)生的差旅食宿費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)及乙方在本協(xié)議項(xiàng)下工作的所有相關(guān)費(fèi)用，除非各方另有商定，甲方不再支付除此之外的任何費(fèi)用或承擔(dān)任何支付義務(wù)。3、各方委托銀行代付代收關(guān)于費(fèi)用，依照本條第1款之商定，每次付款前，乙方應(yīng)提供與付款金額一致的法定發(fā)票（包括不限于增值稅專用發(fā)票），發(fā)票中注明咨詢?nèi)讼铝行畔ⅲ汗菊矫Q、銀行賬號(hào)、開戶銀行名稱、開戶銀行所在地、收款事項(xiàng)等。4、各方一致同意，甲方依照本協(xié)議商定向乙方指派銀行賬號(hào)支付完畢全部居間服務(wù)費(fèi)，即視為甲方完整、全面的履行了協(xié)議商定相應(yīng)地全部支付義務(wù)，乙方不應(yīng)對(duì)此享有任何抗辯權(quán)或是造成或產(chǎn)生任何質(zhì)疑、異議。5、乙方按付款進(jìn)度向甲方提交正式發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在甲方相應(yīng)費(fèi)用支付日前7個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交正式發(fā)票。6、若存在乙方未能滿足上述條件之一的，甲方有權(quán)拒付，并無需承擔(dān)任何責(zé)任。保密各方同意對(duì)本協(xié)議的簽署及協(xié)議內(nèi)容，以及另一方提供的知識(shí)所有權(quán)以及項(xiàng)目資料文件資料、背景材料和數(shù)據(jù)材料等須嚴(yán)格保密。就本協(xié)議簽署及其內(nèi)容以及所有未經(jīng)公開發(fā)表的各方資料文件資料均不得外傳，如因一方泄露對(duì)方的保密信息造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。協(xié)議的變更與終止1、本協(xié)議未盡事宜及需要變更事項(xiàng)，由甲、乙各方另行協(xié)商，在達(dá)成一致建議或意見后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議存在不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。2、本協(xié)議生效后，除甲、乙各方商定或法律法規(guī)的原因外，任何一方不得單獨(dú)解除本協(xié)議。3、甲、乙各方收到全額業(yè)務(wù)合作收益費(fèi)后，本合作協(xié)議自動(dòng)終止。違約責(zé)任如甲方違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的付款義務(wù)，則甲方除應(yīng)繼續(xù)履行該項(xiàng)義務(wù)、支付應(yīng)付未付費(fèi)用外，自違約之日起至實(shí)際履行之日止，甲方應(yīng)另向乙方支付違約金利息，每天違約金利息按財(cái)務(wù)咨詢顧問費(fèi)總額的萬分之五計(jì)算，逐日累計(jì)。爭議解決本協(xié)議適用中華人民共和國法律，凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議關(guān)于的所有爭議、糾紛，均應(yīng)向各方各自所在地人民法院起訴。其他1、未經(jīng)各方書面同意，另一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的權(quán)利和義務(wù)，本協(xié)議有效合作服務(wù)期限至甲方推薦的潛在買方與標(biāo)的公司履行并購、重組且辦理履行xx股權(quán)變更登記并收到買方服務(wù)費(fèi)用，即甲方足額向乙方支付完畢業(yè)務(wù)合作收益費(fèi)用和本協(xié)議商定的其他費(fèi)用、違約金（如有）之日止或自協(xié)議生效之日起二年（以上述條件孰先達(dá)到之一為準(zhǔn)），有效期屆滿后，經(jīng)各方協(xié)商一致可以續(xù)期。2、各方確認(rèn)，在簽訂本協(xié)議前已經(jīng)詳細(xì)閱讀協(xié)議的全部條款，并確認(rèn)對(duì)本協(xié)議的商定條款無異議。3、本協(xié)議由甲、乙各方簽