2022-2023年教育智能硬件行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報時間：2022-10-17匯報人：阮倫淑2022-2023年教育智能硬件行業(yè)發(fā)展分析報告目錄CONTENTS01行業(yè)概述04行業(yè)發(fā)展格局趨勢03行業(yè)現(xiàn)狀分析02市場環(huán)境分析PART01行業(yè)概述行業(yè)概述“教育智能硬件”指的是教與學(xué)過程中使用的各類功能與連接智能化的信息交互終端。按使用主體可分為教師用智能硬件和學(xué)生用智能硬件,按領(lǐng)域可分為消費級和機構(gòu)級。是一種針對教、學(xué)群體開發(fā)的能夠?qū)崿F(xiàn)傳感互聯(lián)與智能交互的硬件終端產(chǎn)品，主要包括兩大類:“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場景延伸”。教育智能硬件定義產(chǎn)業(yè)鏈上游教育智能硬件行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，教育智能硬件行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游教育智能硬件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于教育智能硬件企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游教育智能硬件行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02行業(yè)環(huán)境分析教育智能硬件行業(yè)政策《十四五發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》《教育部工作要點》工信部《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》提出要深入挖掘教育等領(lǐng)域智能硬件應(yīng)用需求，加強教育等領(lǐng)域智能化提升，為教育智能硬件的發(fā)展奠定了政策基調(diào)。大力發(fā)展應(yīng)用教育技術(shù)裝備創(chuàng)新學(xué)習(xí)環(huán)境、感知學(xué)情特征、拓展學(xué)習(xí)方式、優(yōu)化學(xué)習(xí)評價中國教育裝備行業(yè)協(xié)會教育部深化各階段的教育評價改革,強調(diào)學(xué)生綜合素質(zhì)的培養(yǎng)教育智能硬件行業(yè)社會環(huán)境截至2020年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達42億，較疫情之前增長了09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，進入常態(tài)化發(fā)展階段。在教育線上化發(fā)展的背景下，傳統(tǒng)教育硬件設(shè)備進行更新?lián)Q代，促進了教育平板等教育智能硬件市場增長。2020年，中國教育智能硬件市場規(guī)模達到343億元，3年后市場可達近千億規(guī)模。截至2020年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達42億，較2020年3月減少8125萬，占網(wǎng)民整體的36%；手機在線教育用戶規(guī)模達41億，較2020年3月減少7950萬，占手機網(wǎng)民的36%。2020下半年，隨著疫情防控取得積極進展，大中小學(xué)基本都恢復(fù)了正常的教學(xué)秩序，在線教育用戶規(guī)模進一步回落，但較疫情之前(2019年6月)仍增長了09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，進入常態(tài)化發(fā)展階段。

教育智能硬件行業(yè)社會環(huán)境2020年新冠疫情的爆發(fā)，學(xué)習(xí)與辦公同步遷移到線上，學(xué)生的網(wǎng)絡(luò)課程和家長的居家辦公都進一步激活了家庭對硬件設(shè)備的使用需求。在這樣的背景下，為避免家長和學(xué)生對電腦和平板的使用沖突，學(xué)生專屬電腦和專屬平板購置需求旺盛。隨著教育硬件設(shè)備的推廣以及更多教育環(huán)節(jié)逐步實現(xiàn)線上化，教、學(xué)、測、評、練各個環(huán)節(jié)的交付場景都發(fā)生了變化，傳統(tǒng)學(xué)習(xí)工具為適應(yīng)用戶學(xué)習(xí)場景的變化，需要不斷迭代功能與提升性能，學(xué)習(xí)工具更新?lián)Q代速度加快。PART03教育智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀分析教育智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀分析從消費級整體市場來看，“雙減”政策提出后，市場規(guī)模大幅度增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，我國消費級教育智能硬件市場規(guī)模持續(xù)增長，2021年市場規(guī)模為353億元，同比增長41%，2026年市場規(guī)模將達到668億元。從細分市場來看，受疫情和“雙減”政策的雙重影響，學(xué)生平板供需雙方呈爆發(fā)式增長,推動了綜合類產(chǎn)品市場空間的進一步激活。2021年綜合類產(chǎn)品市場規(guī)模152億元，單功能產(chǎn)品市場規(guī)模202億元?？傮w而言，綜合類與單功能類產(chǎn)品漸成勢均力敵之勢。教育智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀分析從銷售渠道來看，據(jù)統(tǒng)計，淘寶、京東等傳統(tǒng)電商仍占據(jù)主要銷售渠道，占比高達56.7%，其次是線下賣場，占比27.5%，直播間作為新興的線上渠道占比達10.4%。從選購類型來看，學(xué)生平板最受家長歡迎。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在購買教育智能硬件產(chǎn)品的家長中，約七成家長購買過學(xué)生平板，其次是點讀筆和兒童智能手表，分別占比34%和31%。從選購考慮因素來看，家長選購教育智能硬件產(chǎn)品時最關(guān)注的三個因素分別是產(chǎn)品功能、教育內(nèi)容和護眼設(shè)計。教育智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀分析在線教育主要通過直播、錄播、音頻、微課等不同的教學(xué)方式滿足不同地區(qū)和不同條件下的學(xué)生學(xué)習(xí)需求，通常線上教學(xué)過程中教師需要借助硬件設(shè)備、云平臺、軟件和內(nèi)容以及基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等來滿足直播和錄播等不同教學(xué)方式的開展。在線教育在疫情期間被按下的快進鍵，為教育終端細分市場帶來了多個發(fā)展機會點。以教育平板為例，教育平板屬于普通平板電腦的一種，硬件配置與普通平板基本相同，但是無娛樂和辦公屬性，只能在專屬應(yīng)用商城或網(wǎng)站下載相關(guān)教育學(xué)習(xí)類或益智類APP。近年來，在在線教育市場擴張的推動下，2017-2019年，中國教育平板市場呈現(xiàn)連續(xù)增長態(tài)勢，2020年出貨接近440萬臺，2021年達到470萬臺左右。行業(yè)驅(qū)動因素1“雙減”政策下，學(xué)科內(nèi)容培訓(xùn)受到嚴格限制，但學(xué)生和家長對優(yōu)質(zhì)教育的需求不變，由此引發(fā)了教育服務(wù)供給方的轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)在教育服務(wù)模式和教育內(nèi)容兩個方面。在教育服務(wù)模式上，相比學(xué)科內(nèi)容培訓(xùn)，教育智能硬件具有高效整合資源、提高學(xué)習(xí)效率的優(yōu)勢，其工具屬性得到進一步凸顯，可在一定程度上緩解家長和學(xué)生的教育焦慮。在教育內(nèi)容上，“雙減”政策影響下，素質(zhì)教育的推廣和發(fā)展得到進一步的重視，通過教育智能硬件進行多感交互更有利于學(xué)生綜合素養(yǎng)和動手能力的提升，教育智能硬件的合理應(yīng)用成為推動素質(zhì)教育發(fā)展的重要力量。政策支持物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展依賴于各個領(lǐng)域內(nèi)智能硬件終端的交互和協(xié)作，據(jù)預(yù)測,到2025年,物聯(lián)網(wǎng)中的智能硬件設(shè)備將超過400億臺,在教育領(lǐng)域則體現(xiàn)為教育智能硬件,需求同樣可觀物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對智能硬件的需求行業(yè)驅(qū)動因素2元器件:我國是電子元器件第一大生產(chǎn)國,形成了世界上產(chǎn)銷規(guī)模最大、門類較為齊全、產(chǎn)業(yè)鏈較完整的電子元器件工業(yè)體系。前沿技術(shù):5G、OCR識別等前沿硬核技術(shù)的發(fā)展,有助于智能硬件的普及和使用體驗的提升門類齊全的成熟制造體系教育部2022年工作要點提出,推進新型教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型除教學(xué)資源的數(shù)字化以外,學(xué)生使用的學(xué)習(xí)設(shè)備、文具教輔等,都呈現(xiàn)數(shù)字化的發(fā)展方向,其形態(tài)多體現(xiàn)為教育智能硬件教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型對教育終端的需求PART04教育智能硬件行業(yè)發(fā)展格局趨勢教育智能硬件行業(yè)發(fā)展問題教育智能硬件行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力3政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，教育智能硬件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，教育智能硬件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，教育智能硬件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于教育智能硬件行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后21教育智能硬件行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1定義細分品類，占領(lǐng)用戶心智課內(nèi)外與校內(nèi)外場景無縫銜接，實現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動學(xué)校是學(xué)生生活與學(xué)習(xí)的主要場景，圍繞學(xué)生在校場景的終端應(yīng)用同樣有巨大的發(fā)展?jié)摿?。在國家大力發(fā)展智慧教育的背景下，校內(nèi)智慧教室搭建需求旺盛，智慧課堂亟待升級，以學(xué)生終端為代表的教育智能硬件采買需求迫切，硬件廠商有望通過政府資助、學(xué)校采購、家庭增值服務(wù)付費的方式拓展公立校業(yè)務(wù)，沖破學(xué)校壁壘以實現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動。此外，公立校的特殊渠道將為硬件廠商提供更多的產(chǎn)品宣傳與品牌曝光的機會，廠商可通過為學(xué)校提供校園特色活動服務(wù)的方式，順勢推廣消費級教育智能硬件，構(gòu)建區(qū)域化的私域流量池，為后續(xù)消費級產(chǎn)品轉(zhuǎn)化與增值服務(wù)付費奠定基礎(chǔ)。構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動型教育生態(tài)閉環(huán)，交付軟硬一體智能化解決方案當(dāng)前，教育智能硬件多通過“硬件+軟件+服務(wù)”的方式為用戶提供更多與更好的產(chǎn)品體驗，各個環(huán)節(jié)均可產(chǎn)生價值增值，優(yōu)質(zhì)且深度的服務(wù)成為了智能化解決方案中必不可少的一部分。在新一代信息技術(shù)的加持之下，“云-網(wǎng)-邊-端”集成的高質(zhì)量數(shù)據(jù)將作為保障教育產(chǎn)品使用效果的重要基石，生態(tài)型廠商與系統(tǒng)解決方案服務(wù)商有望通過整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，最大程度地挖掘教育智能硬件在數(shù)據(jù)采集、邊緣計算、應(yīng)用服務(wù)上的價值，并通過打造數(shù)據(jù)驅(qū)動的教育生態(tài)閉環(huán)，實現(xiàn)學(xué)生端、教師端、家長端數(shù)據(jù)的大融通。發(fā)展建議2從過去的市場發(fā)展規(guī)律來看，頭部品牌多以垂直細分領(lǐng)域為突破口，圍繞用戶核心場景的高頻需求開發(fā)特色產(chǎn)品，并通過短平快的營銷與市場宣傳動作，打造爆款，再通過快速創(chuàng)新，持續(xù)迭代，用大單品來建立品牌，定義細分品類，占領(lǐng)用戶心智。隨著入局者逐漸增多，新品類的認知紅利被不斷稀釋，廠商需要緊跟市場競爭動向，調(diào)整大單品的競爭策略，圍繞“產(chǎn)品價值”與“品牌矩陣”打造拳頭產(chǎn)品，抵御市場競爭。此外，產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)盡可能的覆蓋用戶更多場景下的更多需求，通過差異化的定位，讓產(chǎn)品擺脫同質(zhì)化競爭環(huán)境下的價格戰(zhàn)泥淖，性能優(yōu)，功能全，服務(wù)應(yīng)用豐富的高性價比產(chǎn)品在持續(xù)競爭的商業(yè)環(huán)境中將更勝一籌。發(fā)展建議3教育智能硬件行業(yè)政策支持十四

五規(guī)

劃國家政策政府報告領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對教育智能硬件行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為教育智能硬件行業(yè)做了好的發(fā)展指引。教育智能硬件行業(yè)發(fā)展前景趨勢1在教育數(shù)字化改革的時代背景下,教育智能硬件是必要的工具和載體。一方面,其作為教學(xué)資源終端,可實時為每個用戶提供教學(xué)內(nèi)容和服務(wù),助力實現(xiàn)規(guī)?；逃?。另一方面,其作為數(shù)據(jù)融通的個人終端,依托大數(shù)據(jù)分析技術(shù),助力每個學(xué)生的個性化培養(yǎng)。規(guī)?；c個性化的結(jié)合,使得教育智能硬件或成為教育數(shù)字化發(fā)展的標(biāo)配。綜合類與單功能類各有其核心優(yōu)勢,未來或?qū)㈤L期并存。綜合類產(chǎn)品個性化、單功能產(chǎn)品智能化學(xué)生通過教育智能硬件學(xué)習(xí)本質(zhì)上是一個人機信息交互的過程,硬件的信息輸入對學(xué)生而言就是信息輸出的過程,從鍵盤打字到表情和動作采集,學(xué)生學(xué)習(xí)的費力程度逐漸降低,更有利于學(xué)生表達和參與。同時,硬件的信息輸出對學(xué)生而言就是信息和知識的獲取。從文字閱讀到全息影像,學(xué)生感官調(diào)動的水平逐漸提高,從看到、聽到、分析理解到深刻感受,感官參與度的提高有利于學(xué)生更加深入地理解和記憶,帶來更好的學(xué)習(xí)效果。總體來看,在輸入端,教育智能硬件應(yīng)不斷簡化學(xué)生的學(xué)習(xí)方式,進一步降低門檻,在輸出端,教育智能硬件應(yīng)更大程度地調(diào)動學(xué)生的多感官參與,進一步豐富其學(xué)習(xí)體驗。人機交互體驗感增強教育智能硬件行業(yè)發(fā)展前景趨勢2教育智能硬件市場持續(xù)增長，3年后達近千億規(guī)模素質(zhì)教育內(nèi)容迎來利好素質(zhì)類教育智能硬件的發(fā)展利好是由政策支持、硬件特性、國外案例三個方面共同影響下形成的?！半p減”之后,政策對學(xué)科和非學(xué)科類培訓(xùn)分類管理,學(xué)科培訓(xùn)嚴格限制,非學(xué)科類產(chǎn)品迎來利好,政策鼓勵地方將綜合素質(zhì)評價作為高中階段的招生錄取標(biāo)準(zhǔn)之一；其次在硬件特性方面,素質(zhì)教育涵蓋德、智、體、美、勞等多個維度,有著綜合性及靈活性較強的特點,通過智能硬件進行多感交互更有利于學(xué)生綜合素養(yǎng)和動手能力的提升；最后在可借鑒的案例方面，國外以素質(zhì)類產(chǎn)品為主,如類型豐富、應(yīng)用更成熟的教育機器人等,國內(nèi)素質(zhì)類硬件產(chǎn)品相對較少,仍有市場空間。從整體市場規(guī)模來看，2017-2020年，中國教育智能硬件市場規(guī)模呈逐年上升趨勢，增速有所放緩。2020年教育智能硬件市場規(guī)模達到343億元，同比增長9.9%，其中傳統(tǒng)品類(學(xué)生平板、點讀筆、早教機和教育電子紙等)為254億元；新興品類(教育PC、掃描筆、書寫筆、智能作業(yè)燈等)市場規(guī)模約89億元。到2024年，中國教育智能硬件整體市場有望達到千億規(guī)模。教育智能硬件行業(yè)發(fā)展前景趨勢注重用戶體驗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化教育智能硬件行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式中國消費升級倒逼教育智能硬件行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為教育智能硬件行業(yè)新的發(fā)展方向。教育智能硬件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此教育智能硬件行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)面臨洗牌行業(yè)競爭格局就消費級市場而言，國內(nèi)外的教育智能硬件品類分布有著明顯的差異。首先從品類豐富度來看，相比于國外市場，中國教育智能硬件品類眾多。從聚焦領(lǐng)域和品類成熟度來看，中國以學(xué)科類教育智能硬件為主，更重視教學(xué)內(nèi)容的豐富和學(xué)習(xí)效率的提升。如學(xué)習(xí)平板經(jīng)過不斷迭代，細分類型及成熟度相比國外更高。國外以素質(zhì)類產(chǎn)品為主，更重視學(xué)生的交互體驗，如類型豐富、應(yīng)用更成熟的教育機器人等，但中國在早教機、點讀筆、兒童智能手表方面也相對成熟。行業(yè)競爭格局中國政府正大力推動社會資本進入教育智能硬件行業(yè)，對教育智能硬件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，教育智能硬件行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。教育智能硬件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的教育智能硬件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土教育智能硬件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占教育智能硬件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入教育智能硬件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先