2022-2023年蓋板行業(yè)洞察報(bào)告PPT

2022-10-1720XX年匯報(bào)人：季昆達(dá)2022-2023年蓋板行業(yè)洞察報(bào)告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義蓋板是貼合在電子顯示屏外，用于對(duì)觸摸顯示屏觸控模組及非觸摸顯示屏屏幕進(jìn)行保護(hù)的透明鏡片。觸摸屏的觸控模組屬于精密加工的靈敏元器件，若裸露在外易因磨損、尖銳物品劃傷而影響其使用效果和壽命，而非觸摸屏的顯示屏容易受擠壓而造成光斑、黑塊、水波紋等情況。因此顯示屏外需增加一塊蓋板，用于保護(hù)觸控模組和顯示屏等免受損傷。根據(jù)蓋板基板的材料分析，蓋板主要可分為玻璃蓋板、陶瓷蓋板、塑料蓋板與光學(xué)復(fù)合材料蓋板:（1）玻璃蓋板:玻璃是透明的半固體物質(zhì)，具有良好的透光性與特殊的質(zhì)感，經(jīng)離子交換后可增強(qiáng)表面硬度與韌性，是目前中國(guó)蓋板行業(yè)廣泛應(yīng)用的材料；（2）陶瓷蓋板:陶瓷蓋板的透光率較差，多應(yīng)用于后蓋板。同時(shí)，陶瓷蓋板的加工周期較長(zhǎng)、工藝難度較大且成本投入較高；（3）塑料蓋板:通常為亞克力材料，即聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），是一種開發(fā)較早的熱塑性塑料，具有較好的透明性、化學(xué)穩(wěn)定性，且亞克力材料價(jià)格較低、易于機(jī)械加工，但耐熱性與抗酸堿性較差；（4）光學(xué)復(fù)合材料蓋板:光學(xué)復(fù)合材料是以多層樹脂材料（PMMA、PC為主）為基材的具有光學(xué)功能的蓋板材料，與塑料材料相比具有較高透光率，且克服了玻璃、陶瓷材料易碎的缺點(diǎn)，已成為中國(guó)蓋板行業(yè)重要的發(fā)展方向。蓋板行業(yè)定義20世紀(jì)80年代開始，汽車工業(yè)進(jìn)入電氣化時(shí)代，電子技術(shù)逐步取代機(jī)電液控制系統(tǒng)。1981年，本田旗下雅閣車型搭載了第一款車載GPS導(dǎo)航儀，是車載領(lǐng)域顯示面板的首次應(yīng)用嘗試。1986年，別克旗下Riviera成為第一款應(yīng)用觸控中控屏幕的車型，此后，各汽車主機(jī)廠開始推出旗下全新中控系統(tǒng)，汽車中控屏幕的出現(xiàn)簡(jiǎn)化了實(shí)體按鍵的存在，使其應(yīng)用率快速提升，推動(dòng)相配套的蓋板行業(yè)誕生。同時(shí)，手機(jī)領(lǐng)域的屏幕技術(shù)及產(chǎn)品也不斷發(fā)展。1998年，西門子推出了旗下第一款彩色屏幕手機(jī)S10，隨后諾基亞、多普達(dá)等公司旗下彩色屏幕機(jī)型相繼出現(xiàn)，此類機(jī)型均使用電阻屏，蓋板產(chǎn)品多為塑料材料；行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1981-2006年）2007年，蘋果旗下iPhone面世，電容屏憑借高靈敏度等優(yōu)勢(shì)迅速取代依靠觸控筆操作的電容屏。因此，玻璃材料以良好的透光性、順滑度獲得電容屏機(jī)型的青睞，玻璃蓋板產(chǎn)品隨之快速發(fā)展，應(yīng)用率迅速提升。此外，繼iPhone后，第一代三星GalaxyNote推出了5.3英寸超大屏幕，推動(dòng)手機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)大屏化趨勢(shì)，從而帶動(dòng)蓋板產(chǎn)品的市場(chǎng)需求量不斷提高；探索期（2007-2011年）2012年，特斯拉發(fā)布了擁有顛覆性設(shè)計(jì)的17寸中控豎屏ModelS車型，以全功能的觸控操作屏幕取代了全部實(shí)體按鍵，標(biāo)志著汽車中控系統(tǒng)正式進(jìn)入新時(shí)代，使顯示面板在汽車中的應(yīng)用面積與應(yīng)用數(shù)量大幅提升。此外，智能手機(jī)應(yīng)用的屏幕也開始進(jìn)化，三星于2013年創(chuàng)造性的提出了曲面屏設(shè)計(jì)、2014年夏普AquosCrystal首次應(yīng)用全面屏、2015年中興Axon折疊屏手機(jī)出現(xiàn)，帶動(dòng)蓋板產(chǎn)品不斷優(yōu)化，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段；發(fā)展期（2012-2016年）隨著三星GalaxyFold、華為MateX等更為成熟的折疊屏手機(jī)的推出，光學(xué)復(fù)合材料蓋板憑借較高柔性化的優(yōu)勢(shì)，在智能手機(jī)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，行業(yè)迎來(lái)廣闊發(fā)展機(jī)遇。快速發(fā)展期（2017年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)蓋板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由蓋板基板、鍍膜材料、貼合材料、絲網(wǎng)印刷用油墨等原材料供應(yīng)商組成。其中，由于蓋板基板成本占據(jù)蓋板產(chǎn)品總成本的約40%，因此蓋板基板供應(yīng)商對(duì)中游蓋板生產(chǎn)制造商擁有較高的議價(jià)能力。玻璃蓋板基板市場(chǎng)主要由美國(guó)康寧、日本旭硝子等國(guó)際企業(yè)主導(dǎo)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，導(dǎo)致中游蓋板生產(chǎn)制造商主要依賴進(jìn)口。玻璃蓋板基板的制造工藝主要有浮法與溢流法兩種，而蓋板基板多采用的高鋁玻璃含有較多氧化鋁與氧化鈣，在同樣的溫度條件下玻璃表面黏度較大:①浮法是利用重力將熔融玻璃液在水平面上攤平冷卻，但高鋁玻璃液粘度較高，受表面張力影響，橫向流動(dòng)性差，使產(chǎn)品密度均勻性較差；②溢流法則依靠重力在垂直方向向上拉引，受表面張力影響較小。產(chǎn)業(yè)鏈上游近五年來(lái)，伴隨著信息化與數(shù)字化的趨勢(shì)，顯示面板的應(yīng)用場(chǎng)景愈加廣泛，已從最初的智能手機(jī)、電腦、汽車中控儀表延伸至智能家居系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備與工程機(jī)械等設(shè)備，促使中國(guó)顯示面板的應(yīng)用率不斷提高，從而帶動(dòng)中國(guó)蓋板行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。蓋板產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、抗油污、聚水性強(qiáng)等特點(diǎn)，起到對(duì)顯示屏及觸控模組的保護(hù)與裝飾功能，是電子產(chǎn)品的必要零部件，其生產(chǎn)過(guò)程需經(jīng)過(guò)較多加工及檢測(cè)工序，主要具有定制化、精度高、多學(xué)科的特點(diǎn)。（1）高度定制化:蓋板產(chǎn)品是高度定制化的零部件，需根據(jù)每一個(gè)型號(hào)的智能手機(jī)、汽車中控儀表等下游終端產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行快速研發(fā)設(shè)計(jì)與迅速投入生產(chǎn)，對(duì)蓋板產(chǎn)品生產(chǎn)制造商的設(shè)計(jì)、研發(fā)與生產(chǎn)能力有較高要求；（2）工藝難度大:下游客戶對(duì)蓋板產(chǎn)品的厚度、外形尺寸、內(nèi)部孔徑、倒角處的加工精度具有較高要求，對(duì)其表面油墨層、強(qiáng)化層及功能薄膜層的厚度與硬度有較為嚴(yán)格的指標(biāo)，因此蓋板產(chǎn)品需經(jīng)過(guò)多道加工及檢測(cè)工序，工藝流程較長(zhǎng)且難度較大；（3）多學(xué)科技術(shù)綜合運(yùn)用:蓋板產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程涉及機(jī)械設(shè)計(jì)、自動(dòng)化、光學(xué)、材料科學(xué)、電子工程、印刷等多個(gè)領(lǐng)域的綜合運(yùn)用。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括車載、消費(fèi)類電子與工業(yè)控制。近五年來(lái)，隨著多點(diǎn)觸控技術(shù)及5D屏幕、3D屏幕加工技術(shù)的不斷成熟，以智能手機(jī)、車載中控儀表為主的下游行業(yè)迅猛發(fā)展，對(duì)蓋板產(chǎn)品的需求量快速提升。中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者主要包括蘋果、三星等國(guó)際企業(yè)與華為、小米等中國(guó)本土企業(yè)。自2014年中國(guó)全面普及4G后，中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)逐漸成熟，國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)出貨量開始提速，于2016年達(dá)到7億部，同比增長(zhǎng)7.1%。但隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利、APP紅利、通訊技術(shù)紅利的衰退，消費(fèi)者換機(jī)需求開始減弱，市場(chǎng)逐漸飽和，中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)進(jìn)入短期低潮。在5G技術(shù)全面普及后，智能手機(jī)將進(jìn)入新一輪迭代周期，為中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)創(chuàng)造廣闊發(fā)展空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《中國(guó)制造2025》以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無(wú)機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，加快研發(fā)先進(jìn)熔煉、凝固成型、氣相沉積、塑料加工、高效合成等新材料制備關(guān)鍵技術(shù)和裝備。加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸《關(guān)于印發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的通知》到2020年，新材料產(chǎn)業(yè)線集聚化發(fā)展態(tài)勢(shì)基本形成，突破金屬材料、復(fù)合材料、先進(jìn)半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域技術(shù)裝備制約，在碳纖維復(fù)合材料、高品質(zhì)特殊鋼、先進(jìn)輕合金材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)70種以上重點(diǎn)新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，建成與中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相匹配的工藝裝備保障體系。建成較為完善的新材料標(biāo)準(zhǔn)體系，形成多部門共同推進(jìn)、國(guó)家與地方協(xié)調(diào)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，具有一批有國(guó)際影響力的新材料企《關(guān)于印發(fā)國(guó)家新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺(tái)建設(shè)方案的通知》到2020年，圍繞先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料與前沿新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域和新材料產(chǎn)業(yè)鏈各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，基本形成多方共建、公益為主、高效集成的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系。初步建成具有較高的資源開放共享程度、安全可控水平與運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力的垂直化、專業(yè)化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，及與之配套的保障有力、服務(wù)協(xié)同、運(yùn)行高效的線下基礎(chǔ)設(shè)施和能力條件。建立技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、數(shù)據(jù)融合的新材料產(chǎn)業(yè)資源共享門戶網(wǎng)絡(luò)體系。到20205年，新材料產(chǎn)業(yè)資源共享服務(wù)生態(tài)體系更加完善。平臺(tái)集聚資源總量和覆蓋領(lǐng)域、共享開放程度、業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)能力進(jìn)一步提升國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)工信部工信部、發(fā)展改革委中國(guó)原材料產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，部分中高端產(chǎn)品進(jìn)入全球供應(yīng)鏈體系，供給結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，原材料工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得規(guī)模成效。明確了鋼鐵、有色金屬、石化化工和建材四個(gè)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)行業(yè)政治環(huán)境深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，培育新一代信息技術(shù)、高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集群，壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)提出重點(diǎn)支持人工智能、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、30打印和激光制造、重點(diǎn)基礎(chǔ)材料、先進(jìn)電子材料、結(jié)構(gòu)與功能材料，制造技術(shù)與關(guān)鍵部件、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、高性能計(jì)算、寬帶通信和新型網(wǎng)絡(luò)、地球觀測(cè)與導(dǎo)航、光電子器件及集成、生物育種、高端醫(yī)療器核、集成電路和微波器件、重大科學(xué)儀器設(shè)備等重大領(lǐng)域,推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)突破。提出未來(lái)我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展高端新材料。例如高端稀土功能材料、高溫合金、高性能纖維及其復(fù)合材料等?！都訌?qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《原材料工業(yè)質(zhì)量提升三年行動(dòng)方案（2018-2020年）》《2019年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》蓋板行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報(bào)告國(guó)家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)蓋板行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樯w板行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持蓋板行業(yè)社會(huì)環(huán)境伴隨著通信技術(shù)的快速發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)于用戶體驗(yàn)的追求，5G技術(shù)應(yīng)用于智能手機(jī)。2019年，5G手機(jī)的面世，激發(fā)消費(fèi)者“換機(jī)潮”。其在中國(guó)的出貨量將保持快速增長(zhǎng)，由2019年的300萬(wàn)部增長(zhǎng)至2024年的4億部。伴隨5G時(shí)代的到來(lái)，蓋板行業(yè)迎來(lái)新一輪變革，復(fù)合材料蓋板由于性能佳，可滿足5G信號(hào)的射頻需求，成為發(fā)展熱點(diǎn)。此外，智能手機(jī)單機(jī)蓋板的價(jià)值量有望進(jìn)一步提升，推動(dòng)蓋板市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。智能座艙處于快速發(fā)展中，裝載“中控+液晶儀表+HUD+后排娛樂(lè)顯示屏”等多屏進(jìn)行互動(dòng)。汽車屏幕數(shù)量正在增多，車輛采用視覺(jué)技術(shù)向駕駛員和乘客提供信息。以液晶儀表盤為例，相比傳統(tǒng)儀表，汽車液晶儀表增加顯示屏，與智能座艙集成，符合未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。目前，特斯拉、上汽榮威等車型已裝配汽車液晶儀表，未來(lái)，汽車液晶儀表滲透率有望持續(xù)提升。2014年，中國(guó)汽車液晶儀表的滲透率約為4%，2019年，有望上升至9%。全球汽車整車廠在向汽車座艙多屏化方向發(fā)展。單臺(tái)汽車配備的屏幕數(shù)量由2015年的1塊增長(zhǎng)至9塊。行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)蓋板行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為蓋板行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)社會(huì)環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀由于中國(guó)蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)份額較為集中，蓋板生產(chǎn)制造商的客戶集中度較高。此外，中國(guó)蓋板行業(yè)的主要原材料為蓋板基板，其占生產(chǎn)成本比重較大，同時(shí)，下游客戶對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求較高，使行業(yè)內(nèi)蓋板生產(chǎn)制造商不斷追求產(chǎn)品品質(zhì)上的突破升級(jí)，對(duì)上游主要原材料基板及其供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格，從而使蓋板生產(chǎn)制造商的主要原材料采購(gòu)集中度與供應(yīng)商集中度也相對(duì)較高。行業(yè)現(xiàn)狀近兩年來(lái)，受智能手機(jī)出貨量及汽車產(chǎn)量下滑的影響，蓋板產(chǎn)品在兩大應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)緩慢，其行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售收入計(jì)）由2015年的138.9億元人民幣增長(zhǎng)至2019年的140.7億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.3%。同時(shí)，由于疫情影響，2020年中國(guó)智能手機(jī)出貨量將持續(xù)減少，并直接導(dǎo)致中國(guó)蓋板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的下降。但隨著5G通信技術(shù)的深入發(fā)展與應(yīng)用，將帶動(dòng)中國(guó)智能手機(jī)出貨量的回升。此外，中國(guó)汽車工業(yè)的電子化與智能化發(fā)展，未來(lái)汽車座艙將迎來(lái)時(shí)間更長(zhǎng)、頻率更高的人機(jī)交互體驗(yàn)升級(jí)，車載娛樂(lè)系統(tǒng)、后座娛樂(lè)系統(tǒng)等設(shè)備的裝機(jī)率將顯著提升，從而有效帶動(dòng)蓋板產(chǎn)品市場(chǎng)需求量的大幅提高。未來(lái)五年中國(guó)蓋板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2024年有望突破295.7億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.0%。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)一蓋板應(yīng)用領(lǐng)域廣泛蓋板行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。蓋板行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。蓋板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約蓋板行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。蓋板行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)蓋板行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞Tier1廠商與整車廠加速應(yīng)用曲面屏，蓋板將迎來(lái)技術(shù)革新和新一輪爆發(fā)。曲面屏使屏幕清晰度和對(duì)比度提高，減少反光，提高駕駛安全性；曲面屏自由度高，充分利用有限的駕駛空間。多家Tier1廠商發(fā)布概念曲面屏設(shè)計(jì)。2017年，延鋒與科世達(dá)聯(lián)合發(fā)布由3D玻璃和人機(jī)界面技術(shù)打造的曲面屏。2018年11月，博世打造首個(gè)可用于汽車的曲面屏，并成功應(yīng)用于量產(chǎn)車型大眾途銳。保時(shí)捷Taycan采用16.8英寸曲面顯示屏作為組合儀表。曲面屏迎來(lái)快速發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持自2015年5月《中國(guó)制造2025》發(fā)布以來(lái)，中國(guó)政府頒布了一系列利好政策推動(dòng)中國(guó)蓋板行業(yè)的發(fā)展。蓋板產(chǎn)品是智能化、數(shù)字化設(shè)備的重要基礎(chǔ)零部件之一，其行業(yè)的快速發(fā)展是中國(guó)推進(jìn)信息化進(jìn)程的重要環(huán)節(jié)。中國(guó)政府持續(xù)關(guān)注新材料的發(fā)展與應(yīng)用，并圍繞新材料產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行建設(shè)布局，以幫助中國(guó)蓋板行業(yè)突破長(zhǎng)期原材料依賴進(jìn)口的制約，推進(jìn)蓋板產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程。同時(shí)，中國(guó)政府于2018年開始推行新材料產(chǎn)業(yè)資源共享平臺(tái)的建設(shè)，促進(jìn)中國(guó)光學(xué)符合材料蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)互通與資源共享，加快其對(duì)光學(xué)復(fù)合材料等新材料的成熟應(yīng)用及生產(chǎn)。此外，中國(guó)政府在《2019年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》中提出，將不斷深化大數(shù)據(jù)、人工智能的研發(fā)應(yīng)用，從而有效拓展蓋板行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞觸摸屏作為智能手機(jī)和平板電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置，隨著出貨量的增加將直接帶動(dòng)蓋板行業(yè)的快速發(fā)展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，居民收入水平的增加，智能手機(jī)和平板電腦趨于普及。2019年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量高達(dá)3,686萬(wàn)部。相比于智能手機(jī)出貨量，中國(guó)平板電腦出貨量在2015年至2019年期間處于穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)，受到下游消費(fèi)需求旺盛的影響，2019年平板電腦的出貨量增長(zhǎng)至2,240萬(wàn)部。手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子市場(chǎng)的增長(zhǎng)促進(jìn)上游蓋板行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2為呈現(xiàn)更多信息，汽車大尺寸屏幕成趨勢(shì)汽車大屏逐步標(biāo)配化已成為現(xiàn)實(shí)。2014年，特斯拉發(fā)布Model3，采用15英寸觸摸顯示屏的中控大屏，開啟汽車大屏?xí)r代。隨后吉利幾何A、威馬EX5、零跑S01、蔚來(lái)ES8、奇點(diǎn)iS6、小鵬G3延續(xù)了中控大屏幕的設(shè)計(jì)，中控屏幕尺寸普遍在10-15英寸。2019年7月，新發(fā)布的梅賽德斯-奔馳A級(jí)車將兩個(gè)13英寸屏幕并排配置，形成超大屏幕。隨后，屏幕尺寸的擴(kuò)大仍在繼續(xù)。2019年11月，拜騰發(fā)布的電動(dòng)SUVM-Byte采用48寸超級(jí)巨屏。第四章行業(yè)前景趨勢(shì)04ABC蓋板產(chǎn)品的材質(zhì)經(jīng)歷了塑料到玻璃的轉(zhuǎn)換。由于玻璃具有強(qiáng)度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、聚水性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，迅速成為電容顯示面板青睞的配備蓋板材料。但近兩年來(lái)，光學(xué)復(fù)合材料已逐步開始應(yīng)用，同時(shí)光學(xué)復(fù)合材料蓋板具有良好的可加工型與柔性，愈加符合曲面屏、折疊屏的加工需求，將成為未來(lái)市場(chǎng)主流產(chǎn)品。若蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能順利開展新材料蓋板產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，將對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不良影響。此外，若開展新材料蓋板產(chǎn)品的生產(chǎn)，將改變企業(yè)原有的產(chǎn)業(yè)鏈格局，需重新選擇上游基板等原材料供應(yīng)商與拓展下游市場(chǎng)，從而大量增加企業(yè)階段內(nèi)的成本支出。新材料的應(yīng)用帶來(lái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型行業(yè)發(fā)展問(wèn)題中國(guó)蓋板行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。以智能手機(jī)行業(yè)為例，根據(jù)Canalys公布的數(shù)據(jù)，截至2019年11月，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)Top5品牌總體市場(chǎng)份額已達(dá)到92%。而中國(guó)蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)通常與下游智能手機(jī)品牌商達(dá)成長(zhǎng)期的合作關(guān)系，若未來(lái)華為、蘋果等品牌商出現(xiàn)產(chǎn)品銷量下降、大幅減少或停止向合作蓋板生產(chǎn)制造企業(yè)下達(dá)訂單、降低蓋板產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格等情況，將直接影響蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)的銷售收入?？蛻舾叨燃猩w板產(chǎn)品在消費(fèi)類電子領(lǐng)域的應(yīng)用廣泛，而消費(fèi)類電子產(chǎn)品具有時(shí)尚性強(qiáng)、產(chǎn)品性能更新速度快、品牌多等特點(diǎn)，消費(fèi)者對(duì)不同品牌與不同產(chǎn)品的偏好變化速度較快，導(dǎo)致不同品牌的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的結(jié)構(gòu)變化周期與制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)相比較短。若蓋板行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)等不能持續(xù)滿足下游消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)的要求，其旗下蓋板產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將出現(xiàn)萎縮。消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求變化較快蓋板行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范蓋板行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用蓋板行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證蓋板行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：蓋板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土蓋板行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，蓋板行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為蓋板行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，蓋板行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的蓋板行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土蓋板行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。蓋板行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1光學(xué)復(fù)合蓋板有望成主流2019年是折疊屏手機(jī)元年，三星、華為、摩托羅拉、相繼發(fā)布折疊屏手機(jī)。蓋板材料出現(xiàn)變革，材質(zhì)不再僅局限于玻璃材質(zhì)，光學(xué)復(fù)合蓋板成為增長(zhǎng)點(diǎn)。光學(xué)復(fù)合材料蓋板在抗沖擊性、反射率、透光率等方面具有良好的性能，具備傳統(tǒng)手機(jī)使用玻璃蓋板無(wú)法滿足的性能。到，2024年，折疊屏手機(jī)的滲透率將高達(dá)1%。借助折疊屏發(fā)展的東風(fēng)，光學(xué)復(fù)合蓋板迎來(lái)發(fā)展的良好機(jī)遇。行業(yè)迎來(lái)技術(shù)變革時(shí)代目前，可折疊屏幕使用的柔性蓋板基本被日韓企業(yè)所壟斷。中國(guó)蓋板企業(yè)正在加緊研發(fā)適配于折疊屏幕的柔性蓋板，保證蓋板在多次折疊后的可靠性和壽命，為實(shí)現(xiàn)屏幕半折疊、半平攤、不同翻折角度下操作穩(wěn)定性奠定基礎(chǔ)。在技術(shù)革新的時(shí)代，獲得技術(shù)突破，保證新技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性的企業(yè)有望獲得這部分增量市場(chǎng)。中國(guó)蓋板企業(yè)有望在技術(shù)革新的時(shí)機(jī)下，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，掌握先進(jìn)技術(shù)，加速進(jìn)口替代，獲得愈來(lái)愈多的市場(chǎng)份額。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2汽車大尺寸屏幕成趨勢(shì)汽車大屏逐步標(biāo)配化已成為現(xiàn)實(shí)。2014年，特斯拉發(fā)布Model3，采用15英寸觸摸顯示屏的中控大屏，開啟汽車大屏?xí)r代。隨后吉利幾何A、威馬EX5、零跑S01、蔚來(lái)ES8、奇點(diǎn)iS6、小鵬G3延續(xù)了中控大屏幕的設(shè)計(jì)，中控屏幕尺寸普遍在10-15英寸。2019年7月，新發(fā)布的梅賽德斯-奔馳A級(jí)車將兩個(gè)13英寸屏幕并排配置，形成超大屏幕。隨后，屏幕尺寸的擴(kuò)大仍在繼續(xù)。2019年11月，拜騰發(fā)布的電動(dòng)SUVM-Byte采用48寸超級(jí)巨屏。智能座艙發(fā)展帶動(dòng)蓋板市場(chǎng)需求量上升智能座艙處于快速發(fā)展中，裝載“中控+液晶儀表+HUD+后排娛樂(lè)顯示屏“等多屏進(jìn)行互動(dòng)。汽車屏幕數(shù)量正在增多，車輛采用視覺(jué)技術(shù)向駕駛員和乘客提供信息。以液晶儀表盤為例，相比傳統(tǒng)儀表，汽車液晶儀表增加顯示屏，與智能座艙集成，符合未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。目前，特斯拉、上汽榮威等車型已裝配汽車液晶儀表。蓋板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。蓋板行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼蓋板行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為蓋板行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此蓋板行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。蓋板行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)蓋板行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)更新速度不夠，不能及時(shí)適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個(gè)是“灰犀?！保瑐鶆?wù)衰退，在這次應(yīng)對(duì)疫情的過(guò)程中，各國(guó)都用了非常多的財(cái)政政策，發(fā)了很多國(guó)債，全球范圍內(nèi)國(guó)債水平相對(duì)于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會(huì)提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對(duì)稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)隨著中國(guó)傳感技術(shù)的深入發(fā)展，顯示面板、觸控模組與蓋板已逐步融為一體，使顯示面板由單純的輸出終端轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)具備輸入及輸出功能的新型界面，擺脫了傳統(tǒng)鍵盤對(duì)人機(jī)交互的束縛，建立了直觀的人機(jī)交互方式，有效擴(kuò)大了顯示面板面積，使中國(guó)蓋板行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量不斷增加。同時(shí)，以歐菲光為代表的觸控模組生產(chǎn)制造龍頭企業(yè)伴隨顯示面板一體化趨勢(shì)，已開始向蓋板產(chǎn)品進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，對(duì)中國(guó)蓋板行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)造成了較大沖擊，行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。目前，中國(guó)蓋板行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，頭部效應(yīng)明顯。其中，藍(lán)思科技與伯恩光學(xué)已成為行業(yè)龍頭，信濠光電與瑞立達(dá)占據(jù)行業(yè)內(nèi)第二梯隊(duì)。此外，以歐菲光為代表的塑料蓋板生產(chǎn)制造企業(yè)及科比斯等光學(xué)復(fù)合材料蓋板生產(chǎn)制造企業(yè)憑借愈加細(xì)分的產(chǎn)品