2022-2023年醫(yī)療信息化行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：張偉杰2022-2023年醫(yī)療信息化行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢我國的醫(yī)療信息化建設起步較晚，主要受政策驅動，通過一系列的政策推動醫(yī)院、醫(yī)保、遠程醫(yī)療等各個環(huán)節(jié)的信息化進程，規(guī)范行業(yè)發(fā)展方向。根據《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，醫(yī)療領域數字化建設和智慧醫(yī)療建設成為“十四五”時期的重要任務。國家對醫(yī)療信息化的支持政策經歷了從“適當推進”到“加快發(fā)展”再到“積極全面推進”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯互通等重點工作逐步得到完善。范圍從單個機構到區(qū)域再到全國當前醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要圍繞單個機構展開，但與此同時區(qū)域性醫(yī)療衛(wèi)生信息化需求也已出現，未來后者更高層級的信息化建設需求將出現，直至最終建成全國性的公共衛(wèi)生信息平臺。摘要頁功能從信息化向智能化演進AI將成為底層基礎技術，未來應用勢不可擋，醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從支撐業(yè)務向輔助決策、解放人工發(fā)展，功能更加深化。未來醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從信息化過渡到互聯網化，最后發(fā)展到數字化和智能化。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。醫(yī)療信息化是國際發(fā)展趨勢，隨著信息技術的快速發(fā)展，國內越來越多的醫(yī)院正加速實施基于信息化平臺、HIS系統(tǒng)的整體建設，以提高醫(yī)院的服務水平與核心競爭力。信息化不僅提升了醫(yī)生的工作效率，使醫(yī)生有更多的時間為患者服務，更提高了患者滿意度和信任度，無形之中樹立起了醫(yī)院的科技形象。因此，醫(yī)療業(yè)務應用與基礎網絡平臺的逐步融合正成為國內醫(yī)院，尤其是大中型醫(yī)院信息化發(fā)展的新方向。醫(yī)療信息化行業(yè)定義HIS普及階段，以財務為核心,聚焦醫(yī)院內部管理。行業(yè)發(fā)展歷程1990-2000年臨床信息系統(tǒng)建設階段，LIS、PACS逐步普及，并且與醫(yī)保,新農合等系統(tǒng)對接。2000-2008年信息平臺建設階段，要求醫(yī)院以電子病歷為核心,與人口健康信息平臺互聯,實現院內院外信息共享。2009年至今數據整合階段，實現各級醫(yī)療服務、醫(yī)療保障與公共衛(wèi)生服務的信息共享與業(yè)務協(xié)同。2015年至今產業(yè)鏈上游醫(yī)療信息化行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，醫(yī)療信息化行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游醫(yī)療信息化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于醫(yī)療信息化企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游醫(yī)療信息化行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《醫(yī)療機構檢查檢驗結果互認管理辦法》應當按照醫(yī)院信息化建設標準與規(guī)范要求，加強以電子病歷為核心的醫(yī)院信息平臺建設。醫(yī)聯體牽頭醫(yī)院應當推進醫(yī)聯體內數據信息的互聯互通，加強檢查檢驗的質量控制，提升檢查檢驗的同質化水平，實現檢查檢驗結果的互認共享。《關于進一步加強衛(wèi)生健康行業(yè)內部審計工作若干意見的通知》各單位要貫徹落實關于科技強審的重要指示精神，運用大數據等現代信息技術,積極支持內部審計信息化建設,消除信息孤島。探索建設集成化的內部審計信息系統(tǒng)，并與其他信息系統(tǒng)互聯互通，要建立健全內部審計數據管理制度,保障數據安全?！豆⑨t(yī)院運營管理信息化功能指引》提高運營管理科學化、規(guī)范化、精細化、信息化水平，推動實現公立醫(yī)院高質量發(fā)展,按照系統(tǒng)互聯、數據共享、業(yè)務協(xié)同原則，公立醫(yī)院運營管理信息化需要在繼承、融合和創(chuàng)新基礎上做好工作。國家衛(wèi)健委等4部門國家衛(wèi)健委、中醫(yī)藥管理局國家衛(wèi)健委深入推進“互聯網+醫(yī)療健康”“五個一”服務行動，推進全國醫(yī)療衛(wèi)生機構信息互通共享。推進遠程醫(yī)療服務覆蓋全國95%的區(qū)縣,并逐步向基層延伸。行業(yè)政治環(huán)境按照《全國醫(yī)院信息化建設標準與規(guī)范》要求,開展優(yōu)撫醫(yī)院信息化標準化規(guī)范化建設，構建與當地其他公立醫(yī)院互聯互通的信息網絡;綜合考量優(yōu)撫對象需求及公共醫(yī)療資源分布，合理規(guī)劃優(yōu)撫醫(yī)院布局,提高省域服務能力，強化跨省域服務輻射功能。持續(xù)深化全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺全業(yè)務全流程應用,扎實推進編碼動態(tài)維護和深化應用，完善醫(yī)保信息化運維管理體系，不斷提升醫(yī)保數據治理水平，為跨省異地就醫(yī)直接結算提供強有力的系統(tǒng)支撐。強化公立醫(yī)院運營管理科學化、規(guī)范化、精細化,加強智慧醫(yī)院建設,推進醫(yī)學技術創(chuàng)新。銜接《意見》中“引領公立醫(yī)院高質量發(fā)展新趨勢”和“提升公立醫(yī)院高質量發(fā)展新效能”的工作要求?！蛾P于進一步做好基本醫(yī)療保險跨省異地就醫(yī)直接結算工作的通知》《關于公立醫(yī)院高質量發(fā)展評價指標（試行）的通知》《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》《關于推進優(yōu)撫醫(yī)院改革發(fā)展的意見》醫(yī)療信息化行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對醫(yī)療信息化行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為醫(yī)療信息化行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持醫(yī)療信息化行業(yè)社會環(huán)境新醫(yī)改以來，分級診療制度持續(xù)推進，公立基層醫(yī)療機構仍難以扭轉醫(yī)療資源與患者向等級醫(yī)院聚集的趨勢。因此，鼓勵社會化辦醫(yī)成為吸引優(yōu)質醫(yī)療資源下沉的措施，促進非公基層機構在診療能力、客戶服務、個性化服務方面與公立基層機構形成互補?！胺殴芊?背景下，執(zhí)業(yè)醫(yī)生開辦診所的門檻逐步降低，促使醫(yī)生開辦診所的意愿提升。2015-2021年非公基層醫(yī)療機構數量不斷攀升,到2021年占比可達47.8%。機構數量的提升也將給基層醫(yī)療的信息化帶來更廣闊的市場空間。近年來居民的健康意識提升，2016年全國居民健康素養(yǎng)水平僅16%，處于相對較低水平。此后，居民的健康素養(yǎng)水平持續(xù)上升。2019年《關于實施健康中國行動的意見》發(fā)布,2020年居民健康素養(yǎng)水平較2019年增加4%，達22%，已超過2022年的目標值。健康素養(yǎng)提升將催生居民對于健康維護和康養(yǎng)的需求。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境醫(yī)院是醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設最核心的參與主體。在醫(yī)療衛(wèi)生信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機構是主要的參與方。根據統(tǒng)計，醫(yī)療IT始終是醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模最大的子領域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計口徑的市場規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機構中，醫(yī)院（尤其是公立醫(yī)院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商的業(yè)務主要圍繞醫(yī)院端開展。根據國家統(tǒng)計局及衛(wèi)健委發(fā)布的數據，2021年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數1030935個，比上年增加8013個。其中:醫(yī)院36570個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構977790個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構13276個。與上年相比，醫(yī)院增加1176個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加7754個。全國共設置10個類別的國家醫(yī)學中心和兒童類別的國家區(qū)域醫(yī)療中心。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現狀03行業(yè)現狀中國醫(yī)療信息化建設始于上世紀80年代，至今經歷了四個發(fā)展階段，即醫(yī)院管理信息化（HIS）階段、以電子病歷系統(tǒng)為核心的臨床信息化建設階段、醫(yī)院信息平臺和數據中心建設階段、臨床診療數據的智慧應用階段。近年，中國醫(yī)療信息化市場規(guī)?？焖僭鲩L。中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模從2016年的67.5億元增長至2020年的145億元，年均復合增長率達21%。隨著未來醫(yī)療行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，2022年將達225億元。2018年以來，新一代信息技術激發(fā)電子病歷數據應用價值的創(chuàng)新發(fā)展階段。該階段以大數據及AI技術的發(fā)展及海量臨床電子病歷數據的積累為前提，建設智慧診療應用體系，包含管理決策、健康管理、智慧養(yǎng)老、醫(yī)藥研發(fā)、慢病管理、診療決策、科研分析等多種應用場景，逐步構建服務于醫(yī)生、患者的智能健康生態(tài)系統(tǒng)。電子病歷是醫(yī)療機構信息化建設的基礎，為遠程病患信息傳輸和共享、遠程醫(yī)療奠定了重要基礎。電子病歷作為中國醫(yī)療信息化改革中的基礎部分，其市場增長快于整體醫(yī)療信息化市場的增長。從2016年的7億元增長至2020年的18億元，年均復合增長率達26.6%，2022年將達31億元的市場規(guī)模。行業(yè)現狀最近幾年，我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展正在處于一個加速發(fā)展的時期，先進地區(qū)的信息化要繼續(xù)邁進，落后地區(qū)的醫(yī)院正在向領先發(fā)展的醫(yī)院看齊。醫(yī)院出于降本增效以及提升醫(yī)療服務水平的考慮，對信息化的需求更加旺盛，因此行業(yè)高景氣持續(xù)的預期具有堅實基礎。2021年我國醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場規(guī)模為508.4億元，其中硬件市場規(guī)模318.5億元，占比665%；軟件市場規(guī)模91億元，占比18.31%；服務市場規(guī)模96.8億元，占19.04%。醫(yī)療信息化的增長主要來自于政策驅動，政府持續(xù)推進的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數字化轉型升級及其所帶動的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構升級和新興信息化技術應用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的核心推動力。據統(tǒng)計，2021年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模達到789億元，到2025年將增長至1817億元，2021-2025年CAGR為22%。行業(yè)現狀醫(yī)療應用軟件解決方案市場規(guī)模，據統(tǒng)計，2019年我國醫(yī)療應用軟件解決方案市場規(guī)模為169億元，比2018年增加了17.5%；未來醫(yī)療IT解決方案（軟件+服務）將會有較大的提升，到2024年達到327.2億元。近年來我國醫(yī)院信息化行業(yè)市場規(guī)模保持增長，據統(tǒng)計，2021年我國醫(yī)院信息化市場規(guī)模為175.9億元，同比增長23%，2022年我國醫(yī)院信息化市場規(guī)模增長至225億元。近年來我國醫(yī)院核心系統(tǒng)市場規(guī)模呈現雙位數增長，2020年已達59億元，2018-2020CAGR為18.22%，高于整體行業(yè)增速。01020304行業(yè)現狀醫(yī)療信息化行業(yè)投資現狀中國醫(yī)療行業(yè)一般信息化投資是指對信息技術及其他相關信息及數據服務（包括硬件、軟件及大數據解決方案）的投資。數據顯示，2019年中國醫(yī)療行業(yè)內醫(yī)療信息化投資總額為1456億元，2020年這一投資總額達到1754億元，到2021年將增長至2091億元。從醫(yī)療信息化投資領域來看，主要有以下五個方面:醫(yī)院的IT投資、政府IT投資、CRO投資、RWE投資和數字循證營銷投資。其中投資額最高的為CRO投資，2020年按信息化投資額計算的中國CRO市場的市場規(guī)模達到721億元，占比41%。醫(yī)療大數據解決方案行業(yè)現狀醫(yī)療大數據解決方案市場是指服務提供者提供大數據驅動并結合先進技術應用和醫(yī)學見解的解決方案的市場，以滿足醫(yī)療行業(yè)各個領域（包括醫(yī)院、監(jiān)管機構、及政策制定者、生命科學公司及個人）的信息化、數字化及及智能合成的需求。作為中國醫(yī)療行業(yè)整體信息化投資的一部分，中國醫(yī)療大數據解決方案市場可分為醫(yī)院、監(jiān)管機構及政策制定者以及生命科學等三大領域。數據顯示，2020年中國醫(yī)療大數據解決方案市場為超過150億元，到2021年將增長至216億元。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一醫(yī)療信息化應用領域廣泛醫(yī)療信息化行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。醫(yī)療信息化行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。醫(yī)療信息化行業(yè)產品質量有待提升制約醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。醫(yī)療信息化行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國醫(yī)療信息化行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞醫(yī)改成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力。2018年是醫(yī)改豐年，圍繞電子病歷、互聯網醫(yī)院、醫(yī)聯體和醫(yī)保支付改進行了政策和資金上的支持，保證了信息化建設的高需求和持續(xù)性，醫(yī)療信息化迎來景氣度最好的2-3年（18-20），市場未來幾年的需求點，基本沿著電子病歷、互聯網醫(yī)院和物聯網醫(yī)院系統(tǒng)方向。醫(yī)院2018-2019年度的信息化投入預算占總預算的平均比例為13%，同比提升4個pct，同時醫(yī)院還將在未來兩年內增加信息化投入金額。醫(yī)改推動評價體系催化需求行業(yè)驅動因素1政策支持我國的醫(yī)療信息化建設起步較晚，主要受政策驅動，通過一系列的政策推動醫(yī)院、醫(yī)保、遠程醫(yī)療等各個環(huán)節(jié)的信息化進程，規(guī)范行業(yè)發(fā)展方向。根據《“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，醫(yī)療領域數字化建設和智慧醫(yī)療建設成為“十四五”時期的重要任務。國家對醫(yī)療信息化的支持政策經歷了從“適當推進”到“加快發(fā)展”再到“積極全面推進”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯互通等重點工作逐步得到完善。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞分級診療是打破當前國內醫(yī)療服務資源錯配困境的出路之一。分級診療的落地需要多方面的支撐，除了法律政策、各醫(yī)療機構的管理協(xié)同等，醫(yī)療信息化手段將在連接和打通上下級醫(yī)療機構、實現醫(yī)療資源的二次分配和資源共享方面發(fā)揮重要作用?；诜旨壴\療體系建設的醫(yī)聯體中，各級醫(yī)療衛(wèi)生機構必須接入統(tǒng)一的信息平臺，各機構之間的信息系統(tǒng)需實現互聯互通，才能實現醫(yī)聯體的一體化管理、資源的整合共享和分工協(xié)作。分級診療和醫(yī)聯體建設推動醫(yī)療信息化系統(tǒng)加速發(fā)展行業(yè)驅動因素2催生互聯網醫(yī)院的開展——4S服務評價截至2019年5月，全國目前已有158家互聯網醫(yī)院，從數量上來講，互聯網醫(yī)院進入快速擴張階段。從價格上，單個醫(yī)院從100w-800w不等。目前互聯網診療收費的框架性文件已出，細則文件后續(xù)陸續(xù)出臺后，將催化互聯網診療的快速落地。第四章行業(yè)前景趨勢04醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3擴大人才培養(yǎng)計劃，建立繼續(xù)教育體系要將新興信息技術應用到人民醫(yī)療健康上，首要是對于人才的大力培養(yǎng)和規(guī)范化人才培養(yǎng)。各醫(yī)學院校和教學研究機構，應擴大醫(yī)學信息人才培養(yǎng)計劃，在開展常規(guī)的醫(yī)學信息課程以外，還應積極開設醫(yī)學信息.專業(yè)技能的相關培訓，夯實基本專業(yè)知識，培養(yǎng)創(chuàng)新能力。政府制定統(tǒng)一標準的“新興信息技術+醫(yī)療健康”復合型人才培養(yǎng)政策，各大院校與醫(yī)療機構形成合作體系開展統(tǒng)―技能測試，以達到人才培養(yǎng)高標準，順應時代發(fā)展需求。另外，還需加強對醫(yī)學信息專業(yè)人員的繼續(xù)教育，同時臨床醫(yī)務人員定期進行醫(yī)學信息學培訓，實現對醫(yī)療管理和臨床信息診療等相關領域的有效發(fā)展成果。醫(yī)療信息化發(fā)展一代三模式國家衛(wèi)生健康委最新數據顯示，自2016年我國啟動三級醫(yī)院對口幫扶貧困縣縣級醫(yī)院工作以來，自前已有1007家三級醫(yī)院對口幫扶1172家縣醫(yī)院，對口幫扶政策效果顯著。區(qū)域醫(yī)院醫(yī)療信息化的發(fā)展不平衡問題，應及時實行信息化幫扶政策——市級醫(yī)療帶動縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)衛(wèi)生院的“―帶三”模式。出臺相關幫扶政策，通過發(fā)展較好信息化模式的醫(yī)院帶動發(fā)展滯后的醫(yī)院，制定發(fā)展目標規(guī)劃，并定期檢查成效。高水平醫(yī)院帶動低水平發(fā)展，平衡區(qū)域信息.化問題，使區(qū)域醫(yī)療體系聯系更加緊密，逐步提升基層機構能力，完善地區(qū)分級診療建設。建立數據信息統(tǒng)標識機制醫(yī)療信息化以人民健康為中心為基本理念。隨著人民對自我、家庭人員醫(yī)療健康越發(fā)重視，醫(yī)院人均就診次數逐年上升，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出逐年增高。建立患者就診唯一標識機制，規(guī)范統(tǒng)一的數據采集模式,使其就診信息可查詢、調取。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1范圍從單個機構到區(qū)域再到全國當前醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要圍繞單個機構展開，但與此同時區(qū)域性醫(yī)療衛(wèi)生信息化需求也已出現，未來后者更高層級的信息化建設需求將出現，直至最終建成全國性的公共衛(wèi)生信息平臺。功能從信息化向智能化演進AI將成為底層基礎技術，未來應用勢不可擋，醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從支撐業(yè)務向輔助決策、解放人工發(fā)展，功能更加深化。未來醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從信息化過渡到互聯網化，最后發(fā)展到數字化和智能化。行業(yè)發(fā)展趨勢2商業(yè)模式從2G/2B向2C擴散互聯網醫(yī)療需求是客觀存在的，但醫(yī)療機構普遍不具備獨立滿足這部分需求的能力，未來更多依靠醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商共建互聯網醫(yī)院，而醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商則有望將業(yè)務模式向C端擴散。5G背景下的移動醫(yī)療目前我國已經全面開展基于第五代移動通信技術(5G)的網絡建設，再結合無線網絡技術、生物傳感器技術、納米技術等移動硬件技術，將極大地推動移動醫(yī)療的發(fā)展。無線查房、移動護理、醫(yī)療器械跟蹤追溯管理、病患跟蹤監(jiān)護與精細化管理、遠程醫(yī)療監(jiān)護等移動醫(yī)療方式在未來將融入醫(yī)療流程，并會逐漸成為新型醫(yī)療方式，帶給病患、醫(yī)療機構雙方更多的便利和更好的體驗。醫(yī)療信息化行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。醫(yī)療信息化行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平