2022-2023年寵物經濟行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：吳思翰2022-2023年寵物經濟行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義寵物指供玩賞、伴侶之目的而飼養(yǎng)或管領的動物。目前中國寵物經濟市場較為分散，寵物類別繁多，其中貓狗比重大且市場已初具規(guī)模，但其他寵物類別的市場暫未形成規(guī)模。寵物經濟行業(yè)定義產業(yè)鏈上游繁育與交易環(huán)節(jié)綁定關系極強，但國內尚無規(guī)?；酿B(yǎng)殖機構，市場現(xiàn)狀魚龍混雜。繁育端主要由犬舍/貓舍控制，但缺乏監(jiān)管和標準化流程;交易行為主要發(fā)生在線下傳統(tǒng)寵物店。除下圖展示的主要4種寵物獲取途徑外，其余占比為∶動物救助站4%;線上私人買家2%;線下私人買家5%;動物保護組織0.5%。產業(yè)鏈上游寵物食品是寵物行業(yè)第一剛需市場，包含三大領域，多種細分品類。寵物食品特指為寵物群體所專門研發(fā)并生產的食品，包含主糧、零食和營養(yǎng)品三大領域。寵物食品行業(yè)是寵物經濟中消費占比最大的行業(yè)。寵物食品企業(yè)可以分為多品牌與單品牌兩種類型。單品牌型企業(yè)的出現(xiàn)加劇市場競爭，伴隨消費者的需求增加，食品生產工藝的發(fā)展和升級正在被快速驅動。產業(yè)鏈上游寵物經濟行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02寵物經濟行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對寵物經濟行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為寵物經濟行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持寵物經濟行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)寵物經濟行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為寵物經濟行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀年輕單身人群是消費主力，養(yǎng)寵滲透率持續(xù)增加。寵物經濟伴隨著晚婚或不婚趨勢而發(fā)展。中國41%的養(yǎng)寵群體屬于單身人群。同時，我國迎來第五次單身潮，這將對寵物經濟起到較大推動作用。通過研究發(fā)現(xiàn)，當老齡化發(fā)展到一定程度時，市場將會飽和，導致養(yǎng)寵滲透率下降。由于我國的老齡化還沒有達到讓市場飽和的狀態(tài)，因此養(yǎng)寵滲透率還將持續(xù)增加。根據(jù)養(yǎng)寵人群年齡分布圖，消費人群年輕化趨勢凸顯，95后消費群體是行業(yè)增長關鍵動力行業(yè)現(xiàn)狀通過對網絡銷售數(shù)據(jù)的抓取，以及線下走訪和企業(yè)訪談，億歐智庫對2020年中國寵物經濟（食品、用品、服務、醫(yī)療）的市場規(guī)模進行了測算。測算邏輯:從零售電商出發(fā)，推算出寵物經濟線上全年銷售額，再乘以線上線下消費比重，以及寵物經濟各細分行業(yè)的消費占比，測算出中國寵物經濟市場規(guī)模。根據(jù)上述邏輯，經億歐智庫測算，2020年中國寵物經濟（食品、用品、服務、醫(yī)療）消費市場規(guī)模的可變區(qū)間為1900~2100億。01020304行業(yè)現(xiàn)狀寵物食品、用品和服務展現(xiàn)出更強融合性億歐智庫統(tǒng)計，2019年全年及2020年1至7月，寵物行業(yè)分別發(fā)生27筆和11筆融資事件，融資總金額約為23億元人民幣。其中，經營品類覆蓋寵物食品的公司數(shù)量最多，總計達到18家;其次是寵物用品以及寵物服務，分別為12家和11家?？梢钥闯?，寵物食品、寵物用品、寵物服務三個細分領域的融合性更強，與之相對的是較為獨立的寵物醫(yī)療和活體零售?，F(xiàn)階段行業(yè)內上市公司少，且均在寵物零食領域營收最高由于中國寵物經濟的發(fā)展仍處于探索期，上市公司較少，僅有中寵與佩蒂兩家。比較2020年與2019年Q1營收，佩蒂股份營收增長達到48.74%;而中寵股份由于“其他收益”部分較上年同期下降了78.77%，因此整體營收出現(xiàn)了03%的下降。中寵股份與佩蒂股份均將業(yè)務重心致力于寵物食品的研發(fā)和銷售。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一寵物經濟應用領域廣泛寵物經濟行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。寵物經濟行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。寵物經濟行業(yè)產品質量有待提升制約寵物經濟行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。寵物經濟行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國寵物經濟行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞寵物經濟伴隨著晚婚或不婚趨勢而發(fā)展。中國41%的養(yǎng)寵群體屬于單身人群。同時，我國迎來第五次單身潮，這將對寵物經濟起到較大推動作用。當老齡化發(fā)展到一定程度時，市場將會飽和，導致養(yǎng)寵滲透率下降。由于我國的老齡化還沒有達到讓市場飽和的狀態(tài)，因此養(yǎng)寵滲透率還將持續(xù)增加。根據(jù)養(yǎng)寵人群年齡分布圖，消費人群年輕化趨勢凸顯，95后消費群體是行業(yè)增長關鍵動力。年輕單身人群是消費主力，養(yǎng)寵滲透率持續(xù)增加行業(yè)驅動因素1從禁養(yǎng)到規(guī)范，中國寵物管理不斷優(yōu)化《衛(wèi)生部關于控制和消滅狂犬病的通知》《家犬管理條例》:縣級以上城市、近郊區(qū)、新興工業(yè)區(qū)禁止養(yǎng)犬?！侗本┦叙B(yǎng)犬管理規(guī)定》:養(yǎng)犬需要遵循登記、年檢制度。《中華人民共和國動物防疫法》:設立寵物醫(yī)療機構必須取得當?shù)貏游镄l(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的許可證，要求配置有注冊的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和獸醫(yī)助理各3名以上，室內面積需要大于120平方米?！秾櫸镲暳瞎芾磙k法》《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》、《寵物飼料標簽規(guī)定》等6個規(guī)范性文件發(fā)布，規(guī)范飼料生產許可管理和進出口登記制度。《寵物（犬、貓）擠壓膨化飼料生產質量控制與評價技術規(guī)范》農業(yè)行業(yè)標準項目獲得正式立項。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，寵物經濟行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC未認識到寵物飲食的特殊性；不了解寵物不同生長階段的差異化需求；缺乏寵物健康知識儲備，無法判斷其身體健康狀態(tài)缺乏科學養(yǎng)寵觀行業(yè)發(fā)展問題部分寵物主選擇喂養(yǎng)人類食物，寵物鮮糧及寵物營養(yǎng)品消費能力弱；寵物醫(yī)療與服務消費滲透率低消費能力弱在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，寵物經濟行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于寵物經濟行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后寵物經濟行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3供應鏈升級企業(yè)進入從貼牌代工到開發(fā)自有品牌生產線過度階段，通過供應鏈升級，嚴格原材料選取，提高產品質量及生產效率品牌化我國社會需求轉化帶來消費升級，32%的消費者關注寵物用品品牌，推動企業(yè)建立自主品牌，發(fā)展個性化商品。產品設計與研發(fā)根據(jù)寵物用品消費者偏好調查，有38%的消費者看重智能化。為滿足市場需求，企業(yè)加大產品設計與研發(fā)力度，開啟寵物智能用品新時代。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1新藍海人群將成為企業(yè)拓展增量市場的機會有別于目前已養(yǎng)寵但消費力尚未發(fā)揮完全的藍海人群，寵物經濟新藍海人群主要由新寵物主/潛在消費者和下一代養(yǎng)寵人構成，這些新興群體更易進行情感需求階段的消費。從企業(yè)角度看，產品與服務的創(chuàng)新能力是抓住這類群體的較好方式，如訂閱制的銷售渠道創(chuàng)新，以及跨界聯(lián)動的品類創(chuàng)新。疫情出現(xiàn)長尾效應，將加速市場洗牌，或催生全新模式億歐智庫通過訪談了解到，疫情后由于世界局勢的逐步緊張，以及國際進出口的受限，許多企業(yè)都進行了出口轉內銷的轉型，這可能會使國內市場迎來較大規(guī)模的新老交替，加劇行業(yè)競爭，加速行業(yè)洗牌。雖然線下門店在疫情期間受到了極大沖擊，但寵物行業(yè)的線上滲透率大大提高。同時云養(yǎng)寵人數(shù)持續(xù)增加，為寵物行業(yè)培養(yǎng)了大批潛在消費者行業(yè)發(fā)展趨勢2跨界聯(lián)動將催生新商業(yè)形態(tài)的出現(xiàn)和人才需求的增多寵物市場規(guī)模擴大衍生多種新賽道，就目前階段而言，寵物樂園和寵物時尚賽道最有發(fā)展?jié)摿Α櫸锊蛷d、寵物旅行、寵物IP、寵物直播等跨界衍生賽道隨消費者需求出現(xiàn)，寵物經濟有望探尋更多的跨界商業(yè)形態(tài)，同時，伴隨著消費形式的多樣化，人才專業(yè)化需求也將增加寵物經濟的發(fā)展需要人才結構優(yōu)化雖然目前寵物經濟處于探索期，但仍已達到千億級規(guī)模。億歐智庫調查發(fā)現(xiàn)，62%的寵物主需要近距離了解產品，58%的消費者需要店內協(xié)助服務。因此，伴隨消費需求升級，以及市場規(guī)模擴大，人才專業(yè)化需求將增加。我國人力資源與社會保障部教育培訓中心已設立寵物服務行業(yè)系列培訓。相關培訓學校與寵物企業(yè)合作，共同推行“崗位輪動”人才培養(yǎng)模式，分別在寵物用品超市、寵物醫(yī)院等實訓基地培養(yǎng)學生崗位技能與綜合職業(yè)素養(yǎng)。隨著國家越來越重視寵物相關專業(yè)人才的培養(yǎng)，企業(yè)與高校將建立更完善的人才培訓機制。寵物經濟行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。寵物經濟行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼寵物經濟行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為寵物經濟行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此寵物經濟行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。寵物經濟行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢寵物經濟行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于寵物經濟企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國寵物經濟行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國寵物經濟行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國寵物經濟行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國寵物經濟行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分寵物經濟行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：寵物經濟行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，寵物經濟行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于寵物經濟企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國寵物經濟行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國寵物經濟行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。