2022-2023年醫(yī)療輔助機器人行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：戎郁文2022-2023年醫(yī)療輔助機器人行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢近年來，針對醫(yī)療輔助機器人行業(yè)的紅利政策是促進行業(yè)發(fā)展的重要推力。中國醫(yī)療輔助機器人行業(yè)在政策支持和扶持下，逐漸建立行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，為產(chǎn)業(yè)打造持續(xù)健康發(fā)展的環(huán)境，推動醫(yī)療輔助機器人行業(yè)下游的應(yīng)用日益活躍。新興技術(shù)將加快應(yīng)用于醫(yī)療機器人領(lǐng)域未來在單孔腔鏡手術(shù)機器人、納米靶向機器人等領(lǐng)域可能迎來新一輪增長趨勢。其中，單孔腔鏡手術(shù)機器人相對多孔腔鏡機器人具有創(chuàng)口更小、費用更低的特點，隨著技術(shù)瓶頸的突破、產(chǎn)業(yè)化進度的加快，將成為具有巨大市場空間的新型手術(shù)機器人產(chǎn)品；納米靶向機器人通過磁場控制和血管注入，能夠在人體內(nèi)自由移動，將藥物靶向輸送至人體病灶區(qū)域，有望率先運用于尿路和眼球等組織，將成為癌癥等治療領(lǐng)域的顛覆式新技術(shù)。摘要頁建立協(xié)同創(chuàng)新平臺，促進產(chǎn)品落地應(yīng)用醫(yī)療輔助機器人行業(yè)是一個跨多學(xué)科的領(lǐng)域，其研發(fā)周期長，研發(fā)成本高，加上大部分產(chǎn)品需要通過臨床試驗。通過多方機構(gòu)合作，建立一個政、產(chǎn)、學(xué)、研、醫(yī)、資融合的多元協(xié)作生態(tài)圈閉環(huán)，有助于克服從技術(shù)、人才、資金以及臨床等各方面帶來的挑戰(zhàn)，從而加速醫(yī)療輔助機器人行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化落地應(yīng)用。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義醫(yī)療輔助機器人是指能輔助醫(yī)療過程、提升醫(yī)護人員能力、減少不必要的醫(yī)護資源投入以及提升醫(yī)護效率和質(zhì)量的智能化醫(yī)療機器裝置。醫(yī)療輔助機器人能為患者在診前、診中和診后提供一體化的綜合服務(wù)，滿足患者在醫(yī)療過程中的不同需求。隨著技術(shù)不斷地創(chuàng)新發(fā)展，醫(yī)療輔助機器人已經(jīng)在醫(yī)療檢查、輔助診療、藥物管理等多個應(yīng)用場景得到了較為廣泛的應(yīng)用。根據(jù)應(yīng)用場景和功能的不同，醫(yī)療輔助機器人可以分為膠囊內(nèi)鏡機器人、采血機器人、診療機器人和輸液配藥機器人其他類型醫(yī)療輔助機器人。膠囊內(nèi)鏡機器人是通過檢查者以吞咽的方式進入人體腸胃道進行醫(yī)療檢查的智能化微型機器人。采血機器人利用紅外線和超聲波成像技術(shù)，可自動化完成血液標本采集，替代醫(yī)護人員幫患者完成采血工作，使采血過程更加安全和高效。診療機器人，基于醫(yī)療知識系統(tǒng)，通過人工智能語音識別和處理技術(shù)，實現(xiàn)人機交互，將患者的病癥描述與標準醫(yī)療指南作對比，具有輔助診斷、遠程會診、智能問診、語音電子病歷等服務(wù)功能。輸液配藥機器人采用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)計算，藥瓶識別和運動控制算法等技術(shù)，實現(xiàn)輸液藥物自動配置。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)定義2001年,金山科技啟動智能膠囊消化道內(nèi)窺鏡系統(tǒng)項目，2002年，金山科技的智能膠囊消化道內(nèi)鏡系統(tǒng)項目被列入國家“863計劃”2005年，金山科技研發(fā)的OMOM膠囊內(nèi)鏡獲得NMPA批準并走向商業(yè)化，這一階段，中國醫(yī)療輔助機器人行業(yè)處于萌芽階段，行業(yè)雛形尚未形成，僅有膠囊消化內(nèi)鏡機器人，相關(guān)企業(yè)和產(chǎn)品單一行業(yè)發(fā)展歷程萌芽階段（2001-2007年）在政策利好和技術(shù)不斷進步的背景下，中國本土醫(yī)療輔助機器人企業(yè)相繼成立，2008年，金山科技研發(fā)的OMOM膠囊內(nèi)鏡陸軍進入全國醫(yī)保，國內(nèi)市場占有率超過95%，國際市場占有率達到35%2013年，安翰醫(yī)療自主研發(fā)的磁控膠囊胃鏡系統(tǒng)正式獲得NMFA認證，2014年，衛(wèi)邦科技靜脈配藥機器人原型機完成，獲得質(zhì)量管理體系認證，2014年，桑谷醫(yī)療與美國機器人unmaion公司、中科院、北京大學(xué)深圳醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)共同研發(fā)了靜脈配藥機器人，這一階段，中國醫(yī)療輔助機器人在醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬，其中最先起步的膠囊內(nèi)鏡機器人已成領(lǐng)頭軍，不同類型的醫(yī)療輔助機器人陸續(xù)成型探索發(fā)展階段（2008-2015年）2016年，安翰醫(yī)療的膠囊胃鏡機器人已經(jīng)在全國400家醫(yī)療機構(gòu)投入廣泛使用2016年，衛(wèi)邦科技的靜脈配藥機器人在上海仁濟醫(yī)院正式投入臨床應(yīng)用，2017年，安翰醫(yī)療的膠囊胃鏡機器人產(chǎn)品開始出口海外市場，2017年，桑谷醫(yī)療經(jīng)過7年研發(fā)，正式下線5臺“海豚6”配藥機器人，2017年，經(jīng)綸世紀醫(yī)療的智能“天使醫(yī)生機器人”已經(jīng)在安徽省啟動了試點項目2017年，國內(nèi)首臺采血機器人研發(fā)成功，采血準確率達到92%進入臨床階段，這一階段，在互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的迅速發(fā)展下，中國醫(yī)療輔助機器人具有技術(shù)功能迭代快、應(yīng)用場景不斷拓展、應(yīng)用普及率提高、甚至一些本土卓越品牌已開拓國際市場創(chuàng)新發(fā)展階段（2016年-至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)療輔助機器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，醫(yī)療輔助機器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)療輔助機器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于醫(yī)療輔助機器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游醫(yī)療輔助機器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出了發(fā)展醫(yī)用機器人，加快醫(yī)療器械產(chǎn)品數(shù)字化、智能化，重點開發(fā)便攜式的移動醫(yī)療和輔助醫(yī)療產(chǎn)品?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》提出開發(fā)人機協(xié)同的手術(shù)機器人、智能診療助手，研發(fā)人機協(xié)同臨床智能診療方案，實現(xiàn)智能影像識別、病理分型和智能多學(xué)科會診。這兩個政策強調(diào)了加速輔助機器人行業(yè)的發(fā)展，從而實現(xiàn)醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級和建立精準的智能醫(yī)療系統(tǒng)?！渡钲谑袡C器人、可穿戴設(shè)備和智能裝備發(fā)展發(fā)展規(guī)劃》明確提出通過搭建醫(yī)療信息平臺和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，發(fā)展輔助診斷技術(shù)，推動醫(yī)療機器人在遠程醫(yī)療、數(shù)字化醫(yī)療、專家會診等領(lǐng)域的應(yīng)用。國務(wù)院深圳市政府國務(wù)院提出在2020年，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平上，關(guān)鍵零部件取得重大突破，機器人用精密減速器、伺服電機及驅(qū)動器、控制器的性能、精度、可靠性達到國外同類水平；在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，助力醫(yī)療機器人各細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)小批量生產(chǎn)及應(yīng)用，積極培育細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。行業(yè)政治環(huán)境強調(diào)了根據(jù)臨床需要逐步建立全靜脈營養(yǎng)(TPN)和腫瘤化療藥物等靜脈藥物配置中心,實行集中配置和供應(yīng)。規(guī)范了診斷機器人的分類，具體而言，智能診斷機器人提供診斷建議，僅有輔助診斷功能，不直接給出診斷結(jié)論，申報二類醫(yī)療器械；對病變部位進行自動識別，并提供明確診斷提示，按照三類醫(yī)療器械管理，需要完成臨床試驗。從醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)護人員、技術(shù)管理和培訓(xùn)管理方面，規(guī)范了人工智能輔助診斷技術(shù)的臨床應(yīng)用?！夺t(yī)療器械分類目錄》《人工智能輔助診斷技術(shù)管理規(guī)范》《“十三五“機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》《醫(yī)療機構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》醫(yī)療輔助機器人行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對醫(yī)療輔助機器人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為醫(yī)療輔助機器人行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持醫(yī)療輔助機器人行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)《2018年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2018年，中國門診總量比上年增加3億人次，增長6%。居民平均就診次數(shù)由2017年的5.9次增加到6.0次。中國住院總量比上年增長2%。年住院率由2017年的17.6%增加到18.2%，表明了中國醫(yī)療需求逐漸增長?？傮w而言，中國醫(yī)療供需矛盾主要來源于供應(yīng)不足的醫(yī)療資源難以滿足居民日益增長的醫(yī)療需求。（1）醫(yī)療總量少，中國人口總數(shù)占全世界人口的22%，但醫(yī)療資源只占世界醫(yī)療資源的2%；（2）醫(yī)護人員匱乏，每千人執(zhí)業(yè)醫(yī)生數(shù)僅為4，平均每1個醫(yī)生需服務(wù)1,000個患者；（3）國內(nèi)醫(yī)療資源分布嚴重不均，三甲醫(yī)院主要集中于北上廣和省會城市，而且集中了優(yōu)秀的醫(yī)護人員和先進設(shè)備。醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源集中于大城市引致大量外地患者涌入，造成基層醫(yī)療資源的浪費和醫(yī)生臨床經(jīng)驗不足，加劇醫(yī)療資源不均衡的問題。至2018年年底，中國33,009家醫(yī)院中僅有2,548家三級醫(yī)院，僅占中國醫(yī)院總數(shù)的7.7%,而2018年三級醫(yī)院就診人次為17.3億次，占中國就診人數(shù)的20.8%，醫(yī)療資源供需明顯不對稱。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境中國人口數(shù)量持續(xù)增長，老齡化趨勢日趨明顯，國民收入水平增加和保健意識觀念提升的背景下，國民對醫(yī)療服務(wù)的需求日益增加。然而，在醫(yī)療資源供給方面，中國每萬人擁有醫(yī)護人員數(shù)量與發(fā)達國家甚至同等收入國家存在較大差距，同時存在城鄉(xiāng)之間、地域之間的醫(yī)療配置不均的問題。根據(jù)《2018年中國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2018年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)總診療人次達81億人次，比上年增長6%，居民到醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)平均就診6.0次；全國醫(yī)護人員總數(shù)達1230.0萬人，比上年增長7%；每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師僅有59人，每千人口注冊護士僅有94人；每萬人口全科醫(yī)生僅有22人。與國民的需求相比，醫(yī)護人員的增速明顯過緩，醫(yī)療供給缺口大。由于醫(yī)療輔助機器人的發(fā)展能大幅度提高醫(yī)護服務(wù)效率和質(zhì)量，緩解國內(nèi)醫(yī)療供需矛盾，因此下游醫(yī)療機構(gòu)的巨大需求加快了行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)社會環(huán)境中國孕育全球最大工業(yè)機器人市場，中長期發(fā)展?jié)摿ι钸h，2020年全球機器人市場有望恢復(fù)溫和增長，2019-2021年全球工業(yè)機器人銷售額CAGR為85%。2019年全球工業(yè)機器人銷售量同比下滑0.24%，2021年及2022年有望恢復(fù)低速增長，增速分別為164%和164%。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療機器人是集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機械學(xué)、機械力學(xué)、材料學(xué)、計算機圖形學(xué)、計算機視覺、數(shù)學(xué)分析、機器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域,，是當前國內(nèi)外機器人領(lǐng)域的一個研究熱點。醫(yī)療機器人具有減少誤差、更具安全性、可以模擬手術(shù)、實現(xiàn)全面護理以及起到降低人力資源的作用，而且機器程序可以設(shè)定，耐心、細心以及生理疲憊等方面相比傳統(tǒng)醫(yī)護人員來說具備很大優(yōu)勢。醫(yī)療機器人有著廣泛的應(yīng)用前景，目前主要用于傷病員的救援、轉(zhuǎn)運、手術(shù)和康復(fù)，主要產(chǎn)品包括手術(shù)機器人、康復(fù)機器人、醫(yī)療服務(wù)機器人、健康服務(wù)機器人等。其中，手術(shù)機器人主要包括腹腔鏡、骨科、神經(jīng)外科等類型，約占16%。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，手術(shù)機器人將朝向小型化、專門化、低成本、智能化、自動化發(fā)展，并將引領(lǐng)微創(chuàng)外科進入一個嶄新的時代。醫(yī)療機器人在手術(shù)機器人、康復(fù)機器人的基礎(chǔ)上，進一步涌現(xiàn)出物流、配藥、采血、膠囊等多種類型的輔助機器人和服務(wù)機器人。其中手術(shù)機器人占比16%，康復(fù)機器人占比41%，輔助機器人占比17%，服務(wù)機器人占比8%，其他類型機器人占比17%。現(xiàn)階段，我國醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完整，其中產(chǎn)業(yè)上游由機器人零部件，主要由伺服電機、傳感器、控制器、減速機、系統(tǒng)集成等構(gòu)成，其中減速器、伺服電機及伺服系統(tǒng)在工業(yè)機器人成本中所占比重較大，分別為39%，28%，本體制造占比為22%。機器人驅(qū)動系統(tǒng)包括動力裝置和傳動機構(gòu)，用以使執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)生相應(yīng)的動作。控制系統(tǒng)是按照輸入的程序?qū)︱?qū)動系統(tǒng)和執(zhí)行機構(gòu)發(fā)出指令信號，并進行控制。行業(yè)現(xiàn)狀在市場需求刺激、技術(shù)升級和國家政策的驅(qū)動下，運用在醫(yī)療各細分領(lǐng)域的醫(yī)療輔助機器人產(chǎn)品豐富化。中國醫(yī)療輔助機器人行業(yè)從2016年開始步入創(chuàng)新發(fā)展階段，市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。從2014年至2018年，中國醫(yī)療輔助機器人行業(yè)市場規(guī)模由0.7億元人民幣增長至5億元人民幣，復(fù)合增長率為27.6%。未來五年，中國醫(yī)療輔助機器人行業(yè)規(guī)模仍將保持23%的年復(fù)合率持續(xù)增長，并于2023年達到8.8億元人民幣規(guī)模。具體而言，行業(yè)市場規(guī)模未來維持高速增長主要受以下三方面因素驅(qū)動:（1）醫(yī)療資源供需矛盾亟待緩解。發(fā)展和應(yīng)用醫(yī)療輔助機器人，是解決現(xiàn)階段中醫(yī)療供需矛盾的有效手段，醫(yī)療資源供需矛盾為其創(chuàng)造了市場空間；（2）技術(shù)升級促進醫(yī)療輔助機器人行業(yè)發(fā)展。醫(yī)療數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長和人工智能技術(shù)的迭代升級，為醫(yī)療輔助機器人的創(chuàng)新研發(fā)提供了重要的技術(shù)支持，有利于加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進行業(yè)穩(wěn)步增長；（3）國家政策為醫(yī)療輔助機器人行業(yè)提供支持?，F(xiàn)階段大部分醫(yī)療輔助機器人企業(yè)仍處于研發(fā)階段或產(chǎn)初上市階段，還未正式盈利。得益于政府的扶持以及資本的涌入，企業(yè)初期發(fā)展的資金問題得以緩解，從而驅(qū)動醫(yī)療輔助機器人行業(yè)發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀2019年中國機器人市場規(guī)模達到86.8億美元，2014－2019年的平均增長率達到20.9%。其中，服務(wù)機器人22億美元。2019我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模超6億美元，2022年達8.4億美元，到2023年將突破12億美元。01020304行業(yè)現(xiàn)狀市場從“偏科”走向“全面”國內(nèi)醫(yī)療機器人市場主要以康復(fù)機器人為主，其應(yīng)用及需求最高，在醫(yī)療機器人的占比高達47%;輔助機器人占比為23%;手術(shù)機器人占比為17%;醫(yī)療服務(wù)機器人占比為13%。但從整體的招投標情況來看，2020年康復(fù)機器人招投標占比高達38%，其次是醫(yī)療服務(wù)機器人和手術(shù)機器人，占比分別為31%和28%。2021年前四月，康復(fù)機器人招投標占比僅為17%，而醫(yī)療服務(wù)機器人和手術(shù)機器人占比有所上升，均達到33%;輔助機器人也從2020年的3%上升至17%。國內(nèi)招投標的情況顯示出，目前國內(nèi)醫(yī)療機器人的發(fā)展從“偏科”發(fā)展慢慢轉(zhuǎn)向“全面”發(fā)展。醫(yī)療機器人行業(yè)逐漸火熱目前，醫(yī)療機器人在我國醫(yī)療領(lǐng)域的普及率處于較低水平。在政策利好、老齡化加劇、消費群體增加和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速等綜合因素影響下，中國醫(yī)療機器人市場高速發(fā)展。根據(jù)中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近幾年我國醫(yī)療機器人保持高速增長的態(tài)勢，2019年我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模為6.2億美元，較上年增長了38%。2020年，我國醫(yī)療機器人市場規(guī)模有望達到8.6億美元。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一醫(yī)療輔助機器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛醫(yī)療輔助機器人行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約醫(yī)療輔助機器人行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國醫(yī)療輔助機器人行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞目前中國醫(yī)護人員缺口大、醫(yī)療資源分布不均以及居民醫(yī)療資源的需求持續(xù)增加，導(dǎo)致醫(yī)療供需矛盾問題日益加劇。醫(yī)療輔助機器人的落地普及是解決醫(yī)療供需矛盾的良好解決方案，換而言之，中國醫(yī)療資源供需矛盾難題為醫(yī)療輔助機器人市場孕育增長空間。醫(yī)療資源供需矛盾亟待緩解行業(yè)驅(qū)動因素1政府利好政策和項目支持近年來，針對醫(yī)療輔助機器人行業(yè)的紅利政策是促進行業(yè)發(fā)展的重要推力。中國醫(yī)療輔助機器人行業(yè)在政策支持和扶持下，逐漸建立行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用體系，為產(chǎn)業(yè)打造持續(xù)健康發(fā)展的環(huán)境，推動醫(yī)療輔助機器人行業(yè)下游的應(yīng)用日益活躍。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞伴隨著創(chuàng)新技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療輔助機器人功能更新迭代，產(chǎn)品應(yīng)用場景增加，促進行業(yè)多元化發(fā)展。醫(yī)療輔助機器人的技術(shù)創(chuàng)新為其拓寬了應(yīng)用領(lǐng)域和提高了診療精準度。如早期的膠囊內(nèi)鏡機器人因不可控和跟隨胃腸運動模式，無法滿足胃部檢查的要求。近年來，磁場精確控制及光電成像等一些列創(chuàng)新技術(shù)的成功研發(fā)，對膠囊窺鏡實現(xiàn)了革命性的可控及定位功能。在2013年，安翰醫(yī)療推出了全球首款磁控膠囊內(nèi)鏡機器人，填補了膠囊胃鏡檢查市場的空白。技術(shù)創(chuàng)新和醫(yī)療數(shù)據(jù)積累完善行業(yè)驅(qū)動因素2人口老齡化對醫(yī)療器械資源需求進一步提高國家統(tǒng)計局在國新辦發(fā)布會上發(fā)布了第七次全國人口普查關(guān)鍵數(shù)據(jù)。在人口年齡構(gòu)成方面，0至14歲人口為25338萬人，占17.95%;15至59歲人口為89438萬人，占6第四章行業(yè)前景趨勢04ABC盡管醫(yī)療輔助機器人具有工作效率高、精準服務(wù)和智能操作等優(yōu)勢，但其下游的應(yīng)用領(lǐng)域的支付動力不足限制產(chǎn)品商業(yè)化應(yīng)用。在醫(yī)院角度分析，輔助醫(yī)療機器人價格昂貴且技術(shù)未完全成熟，降低醫(yī)療機構(gòu)的采購意愿。在患者角度分析，現(xiàn)階段醫(yī)療機器人的使用費用較高，多數(shù)以患者自費為主，導(dǎo)致醫(yī)療服務(wù)機器人在終端使用率不高。支付方動力不足，制約產(chǎn)品落地應(yīng)用行業(yè)發(fā)展問題醫(yī)療輔助機器人逐漸往高端化、智能化升級轉(zhuǎn)型，需要融合大量的人工智能技術(shù)和醫(yī)療知識，因此行業(yè)對具備人工智能技術(shù)與醫(yī)療知識的復(fù)合人才有著巨大需求。當前，人工智能人才是中國人工智能領(lǐng)域的一大短板，既懂得醫(yī)療，又懂得技術(shù)的復(fù)合型人才尤為匱乏。人工智能醫(yī)療復(fù)合型人才稀缺醫(yī)療輔助機器人在中國發(fā)展歷程較短，無論在機器人技術(shù)層面還是應(yīng)用層面未成熟，全面融入醫(yī)療業(yè)務(wù)仍需時間的考驗。在技術(shù)層面，醫(yī)療輔助機器人需要融合大量的大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，中國在人工智能核心算法和基礎(chǔ)理論上與發(fā)達國家存在較大差距，部分底層技術(shù)仍處于研發(fā)測試階段，未能應(yīng)用至產(chǎn)品。例如，診療機器人常用于輔助診斷一些常見疾病和慢性疾病和少數(shù)癌癥病種有精準識別功能，缺乏對疾病診斷的全面性，大規(guī)模的技術(shù)突破還需時間。全面融入醫(yī)療領(lǐng)域，仍需時間的考驗醫(yī)療輔助機器人行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范醫(yī)療輔助機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用醫(yī)療輔助機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證醫(yī)療輔助機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：醫(yī)療輔助機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土醫(yī)療輔助機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，醫(yī)療輔助機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為醫(yī)療輔助機器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，醫(yī)療輔助機器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的醫(yī)療輔助機器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土醫(yī)療輔助機器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1新興技術(shù)將加快應(yīng)用于醫(yī)療機器人領(lǐng)域未來在單孔腔鏡手術(shù)機器人、納米靶向機器人等領(lǐng)域可能迎來新一輪增長趨勢。其中，單孔腔鏡手術(shù)機器人相對多孔腔鏡機器人具有創(chuàng)口更小、費用更低的特點，隨著技術(shù)瓶頸的突破、產(chǎn)業(yè)化進度的加快，將成為具有巨大市場空間的新型手術(shù)機器人產(chǎn)品；納米靶向機器人通過磁場控制和血管注入，能夠在人體內(nèi)自由移動，將藥物靶向輸送至人體病灶區(qū)域，有望率先運用于尿路和眼球等組織，將成為癌癥等治療領(lǐng)域的顛覆式新技術(shù)。建立協(xié)同創(chuàng)新平臺，促進產(chǎn)品落地應(yīng)用醫(yī)療輔助機器人行業(yè)是一個跨多學(xué)科的領(lǐng)域，其研發(fā)周期長，研發(fā)成本高，加上大部分產(chǎn)品需要通過臨床試驗。通過多方機構(gòu)合作，建立一個政、產(chǎn)、學(xué)、研、醫(yī)、資融合的多元協(xié)作生態(tài)圈閉環(huán)，有助于克服從技術(shù)、人才、資金以及臨床等各方面帶來的挑戰(zhàn)，從而加速醫(yī)療輔助機器人行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化落地應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展趨勢2強基層醫(yī)療，布局基層醫(yī)療機構(gòu)當前國內(nèi)基層醫(yī)療醫(yī)生水平參差不齊，導(dǎo)致常見疾病診斷不準確或治療方案不佳等問題，因此進一步導(dǎo)致患者對基層醫(yī)療服務(wù)缺乏信心，遇到任何健康問題都首選三甲醫(yī)院，國內(nèi)醫(yī)療資源供需的結(jié)構(gòu)性矛盾較嚴重。“強基層”，提高基層醫(yī)療服務(wù)能力、為基層患者提供質(zhì)優(yōu)質(zhì)快捷的醫(yī)療服務(wù)已成為當今社會的共識。技術(shù)加持，邁向病理學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域隨著人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的迅猛發(fā)展，醫(yī)療輔助機器人向病理學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域拓展是一大趨勢。病理診斷是一種根據(jù)圖像信息的診斷方式，能為臨床提供可靠的預(yù)防和治療疾病的依據(jù)，被譽為“臨床診斷的金標準”。由于病理診斷在中國自動化水平較低和病理醫(yī)生缺乏等原因，發(fā)展水平落后，不利于臨床醫(yī)生在為患有腫瘤、癌癥的病人做出做合適的治療方案。通過人工智能圖片識別技術(shù)，使醫(yī)療輔助機器人拓展到病理診斷領(lǐng)域，把傳統(tǒng)的圖像信息病理診斷轉(zhuǎn)為數(shù)字化診斷，協(xié)助醫(yī)生排除陰性樣本，揭示陽性樣本，能幫助病理醫(yī)生提升病理診斷效率。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼醫(yī)療輔助機器人行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為醫(yī)療輔助機器人行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此醫(yī)療輔助機器人行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。醫(yī)療輔助機器人行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢醫(yī)療輔助機器人行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！保瑐鶆?wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險現(xiàn)階段，中國醫(yī)療輔助機器人市場規(guī)模僅占中國整體醫(yī)療機器人規(guī)模的17%。在行業(yè)格局方面，中國輔助機器人整體行業(yè)格局尚未成型，大部分參與者以中小民企為主，多數(shù)處于研發(fā)期和培育期，如采血機器人仍處于臨床階段，產(chǎn)品未正式上市。在產(chǎn)品上市的市場中，醫(yī)療輔助機器人的應(yīng)用領(lǐng)域分散，細分市場競爭格局各異。具體而言，在膠囊內(nèi)鏡機器人領(lǐng)域中，市場集中度高，國內(nèi)龍頭企業(yè)分別是金山科技和安翰醫(yī)療；在診療機器人領(lǐng)域中，市場集中度偏低，企業(yè)產(chǎn)品滲透率不高，國內(nèi)龍頭企業(yè)是科大訊飛；在輸液配藥機器人領(lǐng)域中，目前國內(nèi)生廠商不多，各自相應(yīng)的銷售渠道，市場集中度中等。行業(yè)競爭格局現(xiàn)階段，中國醫(yī)療輔助機器人市場規(guī)模僅占中國整體醫(yī)療機器人規(guī)模的17