2022-2023年凈水器行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：許岳平2022-2023年凈水器行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢新冠肺炎疫情的影響下也使得消費者更加重視生活中的飲食飲水健康、食品安全，加上很多小區(qū)的封閉措施也使得桶裝水的服務(wù)效率與服務(wù)體驗下降，這將加快人們飲水習(xí)慣的改變，轉(zhuǎn)而增加對凈水器的需求。商業(yè)凈水器市場將實現(xiàn)快速增長中國飲用水市場主要分為住宅飲用水市場和商業(yè)飲用水市場。在辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校和餐廳等注重飲水安全的商業(yè)場所，通常有著巨大的人流量，大部分的公共區(qū)域設(shè)施仍然主要依賴于白開水、桶裝水等傳統(tǒng)的飲用水方式。當(dāng)下，公共區(qū)域飲水安全設(shè)施建設(shè)不斷加強，與此同時，公眾對飲用水質(zhì)量的要求也逐步提升，在這些商業(yè)設(shè)施中安裝凈水器，可以有效解決人群的飲水健康安全問題。因此，沙利文經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將持續(xù)保持快速增長趨勢，經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將由2017年的26%增長到2022年的40.8%。摘要頁凈水器市場呈現(xiàn)不同模式，租賃模式市場零售額加速增長中國飲用水凈水器市場按照經(jīng)營方式主要分為銷售和租賃兩種模式。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2017年中國飲用水凈水器銷售和租賃兩種模式的市場零售額分別為956億元和77億元。目前，銷售模式為當(dāng)前飲用水凈水器的主流模式。當(dāng)前，采用租賃模式的飲用水凈水器企業(yè)快速發(fā)展，其中以租賃模式為主營業(yè)務(wù)的浩澤凈水率先打開了內(nèi)地商用飲用水凈水器市場，后續(xù)其他一些傳統(tǒng)以銷售模式為主的公司也逐步開始采用租賃模式。據(jù)沙利文，未來租賃模式的飲用水凈水器市場集中度將進一步提升，其市場零售額將由2017年的77億元增長至2022年的226億元，年復(fù)合增長率為25%。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義凈水器是指去除飲用水中的有害廢物如化學(xué)物、生物污染物和懸浮固體以達到飲用目的的凈水處理設(shè)備。凈水器一般分為漸緊式凈水器、自潔式凈水器和智能凈水器三種類型。傳統(tǒng)凈水器是漸緊式凈水器，其內(nèi)部管路設(shè)計的濾芯前松后緊，一般由PP熔噴濾芯、顆粒碳、RO反滲透膜或超濾膜、后置活性炭這五級依次收尾相連組成；自潔式凈水器較漸緊式凈水器更為先進，其內(nèi)部設(shè)計了兩條通道，在原先基礎(chǔ)上增加了一條洗滌水通道；智能凈水器是指低廢水排放、配有LED顯示屏，帶有語音提醒功能、溫度監(jiān)控控制、溫度報警、水位控制和水位監(jiān)控報警等功能的凈水器。凈水器行業(yè)定義這一時期凈水器產(chǎn)品的價格普遍較高，主要依賴國外進口產(chǎn)品。由于大部分普通消費者對凈水器產(chǎn)品缺乏了解，此時的產(chǎn)品用戶主要以高端人群為主；行業(yè)發(fā)展歷程初步興起階段（1990-1995年）在凈水桶行業(yè)的發(fā)展的帶動下，凈水器市場開始蓬勃發(fā)展，沁園、美的等品牌在這一時期逐漸確立了自身的品牌優(yōu)勢。但由于市場上技術(shù)發(fā)展水平不一致，生產(chǎn)廠家間惡劣的競爭導(dǎo)致了消費者對凈水器行業(yè)的整體不信任，一定程度上影響了行業(yè)的發(fā)展；曲折發(fā)展階段（1995-2000年）中國國內(nèi)凈水器廠家紛紛發(fā)展起來，這一時期江蘇泰州的鳳凰制水最先采用全國招商開設(shè)專賣店的模式，并提出“中國水家電全面服務(wù)商”的設(shè)想，在中國各地設(shè)置辦事處，從而在渠道模式上進行創(chuàng)新并擴大了下游市場需求，推進了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨后美國“愛惠浦”品牌開始進入中國，成立了江蘇愛惠浦公司，將凈水器的價格提升到高位，刺激了其他廠商積極進行技術(shù)上的改造以適應(yīng)市場競爭；飛速發(fā)展階段（2001-2005年）這一時期，進入凈水器行業(yè)較早的品牌如怡口、溢泰、愛惠浦等生產(chǎn)廠家繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，同時一批新興企業(yè)也開始參與到行業(yè)的競爭賽道中，如南京世?？怠⒛暇櫛痰壬a(chǎn)廠家。江蘇繼浙江和廣東之后，成為第三個凈水器商圈，商圈內(nèi)的企業(yè)專注于技術(shù)研發(fā)，市場開發(fā)穩(wěn)健。此外，一些綜合實力不濟的廠家開始逐漸退出市場，凈水器行業(yè)逐漸向規(guī)范化發(fā)展。逐步穩(wěn)健階段（2006年至今）產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國凈水器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值鏈主要分為原材料供應(yīng)、生產(chǎn)、分銷和消費四個部分。原材料主要涉及不銹鋼、橡膠材料、過濾器芯和電子元件等，其中過濾芯元件是凈水器的主要組件，不同類別的過濾器需要在不同時間段更新其過濾芯元件。在分銷環(huán)節(jié)，凈水器可以通過不同分銷渠道以直接或間接的方式出售或者租賃給下游用戶，主要的分銷渠道有專賣店、家電商城、經(jīng)銷商和網(wǎng)店平臺等形式；下游用戶按所屬地區(qū)性質(zhì)可分為住宅區(qū)用戶和商業(yè)區(qū)用戶。不銹鋼、橡膠材料、過濾器芯、電子元件漸緊式凈水器、自潔式凈水器、智能凈水器、其他凈水器餐廳、辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校、機場、住戶產(chǎn)業(yè)鏈上游凈水器生產(chǎn)的主要原材料為各種等級的不銹鋼、橡膠材料、過濾器芯和電子元件等。生產(chǎn)品所處行業(yè)的性質(zhì)將一定程度決定上游原材料價格變動對中游生產(chǎn)的影響程度，凈水器等家具設(shè)備制造行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，若原材料價格出現(xiàn)較大增長，或因宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化和政策調(diào)整使得勞動力、水、電、土地等生產(chǎn)要素成本出現(xiàn)較大波動，終端產(chǎn)品的整體銷售價格將會有較大程度的波動。因此就凈水器行業(yè)而言，上游原材料價格及規(guī)格等變動將對中游生產(chǎn)具有較大的影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游部分分銷商采用租賃模式，僅負責(zé)銷售，不進行庫存管理或售后服務(wù)。該環(huán)節(jié)的分銷商主要目的在于探索新用戶，并像客戶收取年度服務(wù)費。在這種情況下，分銷商對公司的忠誠度提升，加速企業(yè)業(yè)務(wù)的拓展。就租賃模式而言，下游消費者并未購買凈水器，消費者只需支付年度服務(wù)費即可獲得產(chǎn)品使用權(quán)。采用租賃模式的凈水器企業(yè)及其經(jīng)銷商可以獲得持續(xù)穩(wěn)定的收入。此外，經(jīng)銷商只負責(zé)銷售，運營成本低，庫存為零。產(chǎn)業(yè)鏈上游按照下游用戶所屬地區(qū)性質(zhì)可分為住宅區(qū)用戶和商業(yè)區(qū)用戶:①商業(yè)區(qū)用戶。在商業(yè)區(qū)凈水器具有巨大的市場前景，例如寫字樓、醫(yī)院、學(xué)校、餐館等涉及大量的人流量的商業(yè)區(qū)的飲用水安全通常是第一要務(wù)。這些地方大多沿用傳統(tǒng)的飲用方式，如白開水和桶裝水。通過安裝凈水器，可解決大量人口的飲水安全問題并獲得更健康的飲用水方式。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《關(guān)于積極發(fā)揮新消費引領(lǐng)作用、加快培育形成新供給新動力的指導(dǎo)意見》凈水器被列入綠色消費名單，這是國務(wù)院第一次提及凈水器，而且還是以國務(wù)院公告文件的方式進行體現(xiàn)?！端ьI(lǐng)跑者行動實施方案》利好擁有核心技術(shù)、可生產(chǎn)高效能凈水機的優(yōu)秀企業(yè)，并且對整治行業(yè)亂象有一定的作用。政策和標(biāo)準的出臺利好凈水器行業(yè)的發(fā)展。《凈水機水效限定值及水效等級》擬立項強制性國家標(biāo)準項目公開征求意見，進一步規(guī)范凈水行業(yè)的生產(chǎn)制造。國務(wù)院標(biāo)準化管理委員會國務(wù)院加快技術(shù)成果推廣應(yīng)用,重點推廣飲用水凈化、節(jié)水、水芳染治理及循環(huán)利用、城市雨水收集利用、再生水安全回用、水生態(tài)像復(fù)、備急養(yǎng)殖污染防治等適用技術(shù)。行業(yè)政治環(huán)境在水污染防治領(lǐng)域，水專項共設(shè)置100個項目、259個課題,開展了流域戚負修夏關(guān)鍵技術(shù)、飲用水安全保障技術(shù)和水環(huán)境監(jiān)控預(yù)警業(yè)務(wù)化運行技術(shù)研究◆水污染防治裝備重點攻關(guān)厭氧氨氧化技術(shù)裝備和電解催化氧化、超臨界氧化裝等氧化技術(shù)裝備,研發(fā)生物強化和低能耗高效車的先進膜處理技術(shù)與組件,開展飲用水微里有毒污染楊處理技術(shù)裝備等基礎(chǔ)研究◎該標(biāo)準規(guī)定了凈水機的水效限定值、節(jié)水評價值、技術(shù)要求和i試驗方法,適用于以市政自來水或其他集中式供水為原水的飲用水處理裝置。與此前發(fā)布的GB34914-2017《反參透凈水機水效限定值及水效等級》相比，該標(biāo)準不僅范圍更廣,內(nèi)容也更全面,這也有利于淘太目前市場中低價、低質(zhì)的爭水器產(chǎn)品?！蛾P(guān)于加快推進環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《凈水機水效限定值及水效等級》《水污染防治行動計劃》《國家環(huán)境保護“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》凈水器行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對凈水器行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為凈水器行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持凈水器行業(yè)社會環(huán)境住宅區(qū)用戶。隨著城市化進程的加快和可支配收入的增加，城市居民愿意花費更多的資金來改善個人健康狀況和生活條件。隨著水污染形勢的加重，許多家庭愿意選擇更安全的飲用水，特別是用經(jīng)凈水器處理的水和桶裝水，而不是傳統(tǒng)的自來水。使用經(jīng)凈水器處理的水不僅可以節(jié)省頻繁購買和更換桶的問題，而且還可以將其用于其他目的，例如洗碗機。商業(yè)區(qū)的飲用水總消費量從2013年的3,196億升增加到2017年的3,440億升，2022年將進一步增加到3,784億升。數(shù)據(jù)表明商業(yè)區(qū)對飲用水的需求較大，且逐年增加。與此同時，商業(yè)區(qū)經(jīng)凈水器處理的水的消費量從2013年的334億升增加到2017年的812億升，年復(fù)增長率達到29%，從2017年到2022年，年復(fù)增長率增長至17%。商業(yè)區(qū)經(jīng)凈水器處理的水消耗量的增加體現(xiàn)出消費者對飲水安全問題的重視，居民對飲水安全意識的上升有助于擴大凈水器行業(yè)下游的應(yīng)用市場。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境截至2017年，經(jīng)凈水器處理的水和桶裝水的消耗量與2013年相比均有所增加。經(jīng)凈水器處理的水消耗量從2013年的796億升增加到2,279億升，年復(fù)合增長率為30.1％。據(jù)沙利文預(yù)測，經(jīng)凈水器處理的水有望成為中國住宅區(qū)使用飲用水的主流，越來越多的城市居民將經(jīng)凈水器處理的水作為他們飲用合格水的首選，這一市場趨勢將進一步增大凈水器下游需求，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)社會環(huán)境中國經(jīng)濟的快速增長為城鎮(zhèn)化進程注入了強大的推動力，促使居民可支配收入和消費水平顯著提高。2017年，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國的城鎮(zhèn)化水平達到了5%，預(yù)期將于2022年達到66.0%。同時，城鎮(zhèn)居民家庭的可支配收入從2013年的26,467.0元增長到了2017年的36,396.0元，年復(fù)合增長率為7.8%。在宏觀經(jīng)濟發(fā)展的帶動下，城鎮(zhèn)居民家庭的可支配收入水平將進一步提升。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)國際衛(wèi)生組織報道，自來水中含有害物已達756種，其中20種為確認致癌，24種為可疑致癌，18種為助癌促癌，47種為致突變物。這些有機物無法通過氯氣殺毒等傳統(tǒng)工藝有效除去，對人體的威脅較大。長期飲用被污染的水會導(dǎo)致體質(zhì)不佳，抵抗力減弱，進而出現(xiàn)腎功能衰退、心腦血管疾病、白血病等疾病。在歐、美、日、韓等發(fā)達國家，其主要飲水方式為管道直飲水。在水質(zhì)不斷下降的背景下，為保證健康達標(biāo)的管道直飲水的供應(yīng)，凈水器已逐步成為家庭必備設(shè)施，其凈水器的滲透率逐年上升。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2013到2017年之間，歐盟凈水器市場滲透率由68.5%增長至70.1%，美國凈水器市場滲透率由2013年的76%增長至2017年的79%，日本與韓國也有一定幅度的增長。由此看來，在上述四個國家，凈水器已成為普及率相當(dāng)高的家用必備品。與發(fā)達國家相比，中國的凈水器市場滲透率非常低。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年中國凈水器市場的滲透率為27%，與歐、美、日、韓等國家還存在較大的差距。中國凈水器市場滲透率低下的主要原因有以下幾方面:①相比發(fā)達國家來說，中國的城市化率相對較低，凈水器的總量也相應(yīng)較少，且長期以來消費者都將白開水作為飲用水的主要來源，因而缺乏對于水凈化過程的相關(guān)知識；②二次污染在桶裝水、管道網(wǎng)絡(luò)和二級供水中較易發(fā)生，但消費者對于二次污染缺乏全面的認識。隨著城市化水平和受教育程度的提高，這一局面將很快被打破，中國凈水器市場的滲透率將逐步提高，到2022年可達到37.9%。行業(yè)現(xiàn)狀自2013年至2017年，中國凈水器市場的快速增長，主要是由于消費者對于凈水器認知度的提升，以及不斷提高的城鎮(zhèn)化水平和可支配收入。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，中國飲用水凈水器市場的總零售額由2013年的470億元增長至2017年的1,030億元，年復(fù)合增長率約為26%，據(jù)沙利文，中國飲用水凈水器市場的總零售額將在2022年達到2,330億元，年復(fù)合增長率保持在17.4%。中國飲用水凈水器的終端用戶可分為住宅用戶和商業(yè)用戶。其中家用凈水器零售額由2013年的390億元增長至2017年的847.0億元，年復(fù)合增長率約為21%，并預(yù)期將于2017年至2022年以17.1%的年復(fù)合增長率增長到1,890億元。而商用凈水器的零售額由2013年的78.0億元增長至2017年的186.0億元，年復(fù)合增長率約為23%，并預(yù)期將于2017年至2022年按18.5%的年復(fù)合增長率增長到440.0億。從發(fā)展趨勢上看，商用凈水領(lǐng)域顯示出較強的增長潛力。行業(yè)現(xiàn)狀凈水設(shè)備在我國已經(jīng)發(fā)展多年，但是由于行業(yè)標(biāo)準的缺失以及消費者對飲用水安全意識處于培養(yǎng)階段等原因，使得中國凈水器普及率相比歐美發(fā)達國家要低很多，同時市場總規(guī)模也較其他廚衛(wèi)電器小。隨著居民生活水平和健康意識的提高，當(dāng)下居民越來越關(guān)注水污染問題。因此，凈水器在過去幾年開啟了高速增長的通道，整個凈水器市場在短短7年就擴容了10倍，市面上銷售凈水器的品牌也超過了300家。同時，凈水器的市場競爭白熱化，但自2018年開始，凈水器行業(yè)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)了增速減緩，行業(yè)進入疲態(tài)期。2019年，凈水器市場迎來了發(fā)展中的“拐點”，2019年，中國凈水器市場的整體規(guī)模下降了9%，進入2020年以來，凈水器市場再次出現(xiàn)下跌，當(dāng)然這很大部分原因是受疫情影響。預(yù)測，2020年中國凈水器市場規(guī)模將低于300億元。01020304行業(yè)現(xiàn)狀線上凈水器成為市場競爭主力根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，我國凈水器零售量呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2018年我國凈水器零售量為107發(fā)達國家凈水器普及情況“水家電”在國外已成為普及率相當(dāng)高的家用必備品。資料顯示，發(fā)達國家的凈水機普及率普遍超過了80%，并且每年以10-15%的速度增長。其中，美國凈水機普及率達到90%，歐洲為90%，日本為80%，韓國為95%。歐美、日韓等發(fā)達國家同中國一樣，經(jīng)濟的發(fā)展造成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)及生活垃圾對水源、地下水的污染。雖然發(fā)達國家采用了更高的自來水標(biāo)準，但水源污染還是使得自來水水質(zhì)不斷下降。據(jù)國際衛(wèi)生組織報道，自來水中含有害有物已達756種，其中20種確認致癌，24種可疑致癌，18種助癌促癌，47種致突變物，而且這些有機物采用傳統(tǒng)的氯氣殺毒等工藝是無法有效除去的。長期飲用被污染的水，導(dǎo)致體質(zhì)不佳，抵抗力自然減弱，慢慢地得腎功能衰退、心腦血管疾病、白血病、癌癥等。因此，在歐美、日韓等發(fā)達國家，管道直飲水早已普遍實現(xiàn)，盡管自來水水質(zhì)已經(jīng)非常好，但凈水機依然與電視和冰箱一樣，成為家庭必備設(shè)施。家用凈水器在歐美、日韓的普及率均已達70%以上，并還在呈上升狀態(tài)。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一凈水器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛凈水器行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。凈水器行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。凈水器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約凈水器行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。凈水器行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國凈水器行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)熱點關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞目前，中國居民飲用水主要分為白開水、包裝水、經(jīng)凈水器處理的水等。白開水主要是指自來水煮沸后的飲用水，其中自來水是指活水、城市供水、市政自來水以及管道水等來自室內(nèi)水龍頭或室外水龍頭流出的水。包裝水是指桶裝水和瓶裝水，該類別飲用水一般利用反滲透、電滲析及蒸餾等現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)凈化自來水或地下水后得出，并經(jīng)過灌裝生產(chǎn)線注入PVC桶或塑料瓶中。經(jīng)凈水器處理的水是指通過反滲透、炭過濾、微量過濾、超濾、紫外線氧化及電滲析等凈水技術(shù)處理的水。除白開水、包裝水、經(jīng)凈水器處理的水三種水之外，飲用水還包括凈水、淡水、泉水等其他在農(nóng)村地區(qū)消費的水。中國飲水消費結(jié)構(gòu)的變化推動凈水器行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素1人們飲水習(xí)慣的改變，用水健康意識提高新冠肺炎疫情的影響下也使得消費者更加重視生活中的飲食飲水健康、食品安全，加上很多小區(qū)的封閉措施也使得桶裝水的服務(wù)效率與服務(wù)體驗下降，這將加快人們飲水習(xí)慣的改變，轉(zhuǎn)而增加對凈水器的需求。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞水是生命之源，然而，由于安全意識的缺失，水污染問題成為了中國一個嚴重的環(huán)境問題。因水土流失、水源污染等因素的影響，地表水成分逐漸趨于復(fù)雜，有機成分增多，這一現(xiàn)象直接加大了飲用水的處理難度。近年來，水體中微量有機污染物的含量不斷增加，以混凝、沉淀、過濾和消毒等主要步驟的常規(guī)飲用水處理工藝作用有限，水污染危及著環(huán)境和人類健康。水污染的污染源主要來自工業(yè)、農(nóng)業(yè)和衛(wèi)生廢水，大量湖泊、河流、水庫和地下水。許多污染物無法通過傳統(tǒng)的水處理方式被處理掉，并且，在飲用水運輸和儲存的過程中很有可能產(chǎn)生二次污染。由于一些金屬離子和化學(xué)物無法通過煮沸而被消除，即使在污染物被去除后，有些白開水仍是無法飲用的。在常規(guī)飲用水處理工藝受限的背景下，凈水器將在原有工藝的基礎(chǔ)上添加新興技術(shù)，如臭氧凈化技術(shù)可運用臭氧的強氧化力，將水中的污染物進行氧化從而達到凈化水質(zhì)的目的。水中的有機大分子顆粒將首先被氧化，然后被分解成小分子顆粒，最后將被吸收或處理掉。由此看來，在凈水器技術(shù)日益取得突破的前提下，日益嚴重的水污染與逐步提升的用水安全意識也成為了促進行業(yè)發(fā)展的重要因素。日益嚴重的水污染加快凈水器行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2城鎮(zhèn)居民可支配收入提高是凈水器行業(yè)發(fā)展的新生動力隨著城鎮(zhèn)化率、可支配收入和消費水平的提高，中國進入了新一輪的消費升級。中國消費者的消費能力逐步攀升，越來越傾向于選擇高質(zhì)量、高性能的中高端產(chǎn)品。城鎮(zhèn)居民家庭更有意愿為一些非必需品買單，以進一步提高生活質(zhì)量，比如家用電器中的凈水器，凈水器的應(yīng)用范圍也擴展到更多不同的領(lǐng)域，比如烹飪和洗滌。因此，凈水器將在可以預(yù)見的將來成為主要家裝設(shè)備。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC在凈水器企業(yè)開展業(yè)務(wù)初期，為了在凈水器市場保持競爭力，需要大量的啟動資金用以購買原材料和生產(chǎn)設(shè)備，以及持續(xù)在凈水技術(shù)研發(fā)方面的投入，因此高資本需求是企業(yè)進入凈水器行業(yè)的重要制約。在傳統(tǒng)的銷售模式下，制造商向分銷商銷售產(chǎn)品，一旦分銷商收到產(chǎn)品就可直接取得收入。而在新的租賃模式是在產(chǎn)品生命周期內(nèi)以年服務(wù)費的方式從終端用戶取得收入。采用租賃模式的公司將以收取年費的方式獲取穩(wěn)定循環(huán)的現(xiàn)金流，客戶也不必為更換、修理和其他售后服務(wù)支付額外費用。租賃模式在企業(yè)發(fā)展初期現(xiàn)金流入量遠不及銷售模式，因此，租賃模式在初期需要高資本投入以滿足進入凈水器市場所需的日常營運資金。此外，在傳統(tǒng)的銷售模式下，銷售給終端用戶前分銷商擁有產(chǎn)品所有權(quán)，并負責(zé)產(chǎn)品安裝及相應(yīng)的服務(wù)。然而，在新的租賃模式下，制造商獨自擁有產(chǎn)品并負責(zé)存儲、運輸、安裝及服務(wù)。因此在租賃模式下，制造商需要高資本投入來建立物流體系和服務(wù)團隊。行業(yè)發(fā)展大規(guī)模的資金需求難以被滿足行業(yè)發(fā)展問題客戶資源成為新興企業(yè)發(fā)展的壁壘管理體系的健全與否是決定凈水器行業(yè)發(fā)展速度的關(guān)鍵要素。系統(tǒng)的管理結(jié)構(gòu)主要涵蓋了價值鏈的各個階段，如采購，制造，營銷，分銷，物流，服務(wù)等。完善的管理信息系統(tǒng)的建設(shè)對采用租賃模式的公司至關(guān)重要。例如，浩澤公司的每個凈化器都有一個唯一的身份證，只能識別相應(yīng)的經(jīng)銷商隨后的充值卡。另一方面，對于客戶而言，信息管理系統(tǒng)可以幫助提供更方便和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，包括在線監(jiān)測用水量，遠程檢測機器的工作狀況。基于軟件的管理系統(tǒng)的建設(shè)向租賃模式下的公司提出了更高的要求。新進入者需要花費大量的時間和金錢來更新和優(yōu)化系統(tǒng)，這為企業(yè)的發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)，一定程度上阻礙了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高級管理系統(tǒng)建設(shè)尚不完善不論企業(yè)處于何種模式下，穩(wěn)定的客戶資源對凈水器企業(yè)來說至關(guān)重要。在傳統(tǒng)的銷售模式下，通常具有相對較低的客戶保留率。如何開發(fā)新客戶，并完成凈水器的銷售將直接決定企業(yè)的市場份額。在新的租賃模式下，穩(wěn)定的客戶資源意味著高客戶粘度，采用租賃模式的凈水器企業(yè)將在租賃期內(nèi)持續(xù)為客戶提供服務(wù)，并保持與市場的客戶關(guān)系，確保客戶在合同到期后續(xù)訂租賃合同，從而獲取可持續(xù)的租金收入。現(xiàn)有的市場競爭者擁有多年的經(jīng)驗，并積累了大量的客戶群。凈水器行業(yè)新進入者很難獲得穩(wěn)定的客戶資源，市場現(xiàn)存企業(yè)對市場的把控將一定程度抑制新興企業(yè)的成長，進一步阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？蛻糍Y源成為新興企業(yè)發(fā)展的壁壘凈水器行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準，規(guī)范凈水器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用凈水器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證凈水器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：凈水器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土凈水器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，凈水器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為凈水器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，凈水器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的凈水器行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土凈水器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。凈水器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1商業(yè)凈水器市場將實現(xiàn)快速增長中國飲用水市場主要分為住宅飲用水市場和商業(yè)飲用水市場。在辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校和餐廳等注重飲水安全的商業(yè)場所，通常有著巨大的人流量，大部分的公共區(qū)域設(shè)施仍然主要依賴于白開水、桶裝水等傳統(tǒng)的飲用水方式。當(dāng)下，公共區(qū)域飲水安全設(shè)施建設(shè)不斷加強，與此同時，公眾對飲用水質(zhì)量的要求也逐步提升，在這些商業(yè)設(shè)施中安裝凈水器，可以有效解決人群的飲水健康安全問題。因此，沙利文經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將持續(xù)保持快速增長趨勢，經(jīng)凈水器處理的水在商業(yè)飲用水消耗量占比將由2017年的26%增長到2022年的40.8%。凈水器市場呈現(xiàn)不同模式，租賃模式市場零售額加速增長中國飲用水凈水器市場按照經(jīng)營方式主要分為銷售和租賃兩種模式。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2017年中國飲用水凈水器銷售和租賃兩種模式的市場零售額分別為956億元和77億元。目前，銷售模式為當(dāng)前飲用水凈水器的主流模式。當(dāng)前，采用租賃模式的飲用水凈水器企業(yè)快速發(fā)展，其中以租賃模式為主營業(yè)務(wù)的浩澤凈水率先打開了內(nèi)地商用飲用水凈水器市場，后續(xù)其他一些傳統(tǒng)以銷售模式為主的公司也逐步開始采用租賃模式。據(jù)沙利文，未來租賃模式的飲用水凈水器市場集中度將進一步提升，其市場零售額將由2017年的77億元增長至2022年的226億元，年復(fù)合增長率為25%。行業(yè)發(fā)展趨勢2凈水器產(chǎn)品將不斷朝智能化發(fā)展近年來隨著人工智能、云計算和大數(shù)據(jù)等科技的進步，智能家居的市場規(guī)模持續(xù)擴張。作為智能家居的主要組成部分，智能家用電器的市場規(guī)模在過去幾年中也實現(xiàn)了巨大的增長。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，從2013到2017年，中國智能家用電器的銷售收入由1,20市場滲透率底增長空間大與歐美、日、韓等國家相比，較低的滲透率背后仍然蘊藏了極大的消費潛力。據(jù)了解，當(dāng)前我國家用凈水器普及率均在10%以下，而美國家用凈水器普及率高達70%-80%，因此，我國凈水器市場增加空間較大。凈水器行業(yè)標(biāo)準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。凈水器行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼凈水器行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為凈水器行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此凈水器行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。凈水器行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢凈水器行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務(wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險按照凈水器企業(yè)的年出貨額劃分，全球市場上凈水器行業(yè)競爭格局可分為三個層級:第一層級主要有三大品牌，分別是美的、沁園和A.O.史密斯，其年出貨額均為10億元以上；第二層級企業(yè)的年出貨額在1億元到5億元之間。2017年市場中未出現(xiàn)年出貨額處于5億元到10億元之間的企業(yè)。這一層級有安吉爾、飛利浦、怡口日出東方系、開能、浩澤、碧水源、格力等品牌；第三層級則是由年出貨額在5,000萬元