中國(guó)燒堿市場(chǎng)現(xiàn)狀分析課件

中國(guó)燒堿市場(chǎng)現(xiàn)狀分析中國(guó)氯堿網(wǎng)張培超1一、價(jià)格分析

二、市場(chǎng)影響因素分析

三、生產(chǎn)和擴(kuò)能分析

四、未來市場(chǎng)展望一、價(jià)格分析

價(jià)格是市場(chǎng)陰晴的指示器、信號(hào)燈。

我們選取具有代表性的30%隔膜液堿的市場(chǎng)價(jià)格為參照，不難發(fā)現(xiàn)——

1998年至2003年，燒堿市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，而進(jìn)入2004年以來，處于燒堿的強(qiáng)勢(shì)階段。

華北30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份華南30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份東北30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份西北30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份西南30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份全國(guó)30%隔膜液堿價(jià)格走勢(shì)圖3003504004505005506001998199920002001200220032004元/噸年份二、市場(chǎng)影響因素分析

（一）原料的成本推動(dòng)

1、電價(jià)——電占燒堿成本最大。據(jù)中國(guó)氯堿協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國(guó)1-10月份42%隔膜折百堿平均耗電2489.8千瓦時(shí)/噸，45%離子膜折百堿平均耗電2473.4千瓦時(shí)/噸，電價(jià)提高使其在成本中的比重增加?！?004年以來，全國(guó)大部分地區(qū)電力供需形勢(shì)緊張，全國(guó)已有２４個(gè)省份不同程度拉閘限電。——電力供應(yīng)本身具有季節(jié)性、區(qū)域性、時(shí)段性和隨機(jī)性等特征。——國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制類和淘汰類企業(yè)，電解鋁、鐵合金、電石、燒堿、水泥、鋼鐵等6個(gè)高耗能行業(yè)由于被認(rèn)定投資過熱。

——國(guó)家為減緩電力消費(fèi)量，全國(guó)電價(jià)總水平平均每度（千瓦時(shí)）電價(jià)上漲0.022元/千瓦時(shí)，氯堿企業(yè)平均上漲電價(jià)0.052元/千瓦時(shí)。

2、工業(yè)鹽

——燒堿耗鹽1540公斤/噸，在成本中所占比重居第二位。各企業(yè)離鹽場(chǎng)距離差異較大，使原鹽到廠價(jià)有較大價(jià)差?！?004年1月至10月全國(guó)累計(jì)產(chǎn)鹽3392萬(wàn)噸，比2003年同期增長(zhǎng)了11．45%，預(yù)計(jì)2004年鹽總產(chǎn)量為3700萬(wàn)噸左右?！?004年原鹽市場(chǎng)供需矛盾并沒有得到根本性的好轉(zhuǎn)，反而進(jìn)一步趨于緊張。今后幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，許多氯堿企業(yè)因原鹽短缺使燒堿裝置開工率受到制約。

0501001502002503003504004505001月12月2305002004年工業(yè)鹽價(jià)格圖月份元/噸3、水價(jià)

——全國(guó)氯堿行業(yè)中隔膜堿平均用水量5.97噸/噸，離子膜堿平均用水量4.81噸/噸，全年用水總量約6000萬(wàn)噸。

——各氯堿行業(yè)用水分別是自來水、井水、河水、使用循環(huán)水的比重不同，水價(jià)格上漲對(duì)燒堿成本的影響差異較大。

——缺水城市遍及全國(guó)，華北、東北、西北和沿海地區(qū)較為集中。目前，全國(guó)600多個(gè)城市中存在供水不足問題的城市有420多個(gè)，比較嚴(yán)重的缺水城市有110個(gè)，全國(guó)城市缺水總量70億立方米。

——水資源短缺已經(jīng)成為我國(guó)氯堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的嚴(yán)重制約因素。（二）下游行業(yè)的需求拉動(dòng)

燒堿作為基本化工原料，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中得到廣泛應(yīng)用。其傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域主要有輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土、石油工業(yè)、電力、水處理及軍工等行業(yè)。

2004年1-10月份燒堿下游各行業(yè)增幅表0510152025粘膠纖維紙漿氧化鋁染料中間體洗滌劑稀土冶煉農(nóng)藥燒堿下游各行業(yè)增幅圖比例%行業(yè)17.618.113.616.79.318.210.8下游行業(yè)強(qiáng)勢(shì)的需求拉動(dòng)使得燒堿市場(chǎng)保持穩(wěn)步上升勢(shì)頭。

（三）進(jìn)出口分析我國(guó)燒堿進(jìn)出口情況表單位：萬(wàn)噸

——從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)際市場(chǎng)也是今后國(guó)內(nèi)燒堿的主要消化市場(chǎng)之一。

——因此國(guó)內(nèi)各大企業(yè)也在紛紛尋找或者擴(kuò)產(chǎn)國(guó)際市場(chǎng)份額。

三、生產(chǎn)和擴(kuò)能分析——隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，近幾年我國(guó)燒堿無論是產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和表觀消費(fèi)量都處于高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

——燒堿產(chǎn)量從1998年的525.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2003年的939.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)速度著實(shí)驚人。

中國(guó)1998-2003年燒堿供需狀況表

單位：萬(wàn)噸

526502570550650630731674823796940913010020030040050060070080090010001998199920002001200220031998-2003年燒堿供需圖萬(wàn)噸年份消費(fèi)量生產(chǎn)量——我國(guó)燒堿生產(chǎn)現(xiàn)仍以隔膜法為主，水銀法燒堿基本淘汰，離子膜法(IM)法發(fā)展迅速。

——據(jù)統(tǒng)計(jì)，金屬陽(yáng)極法燒堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的62％，離子膜法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的32%，石墨陽(yáng)極法燒堿產(chǎn)量占總產(chǎn)量的1%左右，苛化法占5%?！獡?jù)中國(guó)石油和化工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)1-10月份生產(chǎn)燒堿產(chǎn)量870.49萬(wàn)噸，同比增加13.2%；其中離子膜堿產(chǎn)量208.22萬(wàn)噸，同比增加11.3%。

——產(chǎn)能超過20萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家有7家，占全國(guó)比重17.1%。

——產(chǎn)能在10-20萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家有25家，占全國(guó)比重31.3%。

——產(chǎn)能在5-10萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家有42家，占全國(guó)比重31.9%。

——產(chǎn)能低于5萬(wàn)噸/年的生產(chǎn)廠家約130家。擴(kuò)能分析

——2003年年底國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能約在1132萬(wàn)噸。

——據(jù)中國(guó)氯堿網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2004年上半年我國(guó)燒堿企業(yè)新增產(chǎn)能在40萬(wàn)噸，下半年新增產(chǎn)能在118萬(wàn)噸，也就是說到2004年年底國(guó)內(nèi)燒堿產(chǎn)能在1290萬(wàn)噸。

——截止到2005年國(guó)內(nèi)燒堿擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃總量在486萬(wàn)噸。東北9%華北25%華東35%華南3%西南6%華中15%西北7%中國(guó)各地區(qū)擴(kuò)能比例圖46118.116715.5307435.2020406080100120140160180東北華北華東華南西南華中西北萬(wàn)噸地區(qū)中國(guó)各地區(qū)擴(kuò)能數(shù)量圖華北和華東擴(kuò)能幅度最大，同時(shí)也是產(chǎn)能最大的區(qū)域。據(jù)本網(wǎng)實(shí)際了解，在擴(kuò)能的項(xiàng)目中，從零開始做起的燒堿企業(yè)較少，都是在原來的基礎(chǔ)上再擴(kuò)大規(guī)模，增加燒堿的產(chǎn)能，華北和華東地區(qū)仍然是中國(guó)燒堿領(lǐng)域具有關(guān)鍵影響地位的區(qū)域。新擴(kuò)產(chǎn)能中離子膜、隔膜工藝比例表——隨著國(guó)家對(duì)燒堿政策的積極引導(dǎo)，在燒堿的新擴(kuò)能中，符合環(huán)保要求、節(jié)能的離子膜工藝得到了廣泛的重視，并將成為我國(guó)燒堿生產(chǎn)工藝中的主流工藝。

四、未來市場(chǎng)展望2005年燒堿市場(chǎng)將延續(xù)銷量增加，價(jià)格堅(jiān)挺的趨勢(shì)，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯的趨勢(shì)。1、在下游行業(yè)中氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿行業(yè)將延續(xù)旺盛的需求態(tài)勢(shì)。

——據(jù)《中國(guó)石油和化工經(jīng)濟(jì)分析》對(duì)燒堿消費(fèi)量預(yù)測(cè)：2005年消費(fèi)量為1051萬(wàn)噸，2006年消費(fèi)量為1150萬(wàn)噸，2007年消費(fèi)量為1255萬(wàn)噸，2008年消費(fèi)量為1367萬(wàn)噸，2009年消費(fèi)量為1485萬(wàn)噸，2010年消費(fèi)量為1611萬(wàn)噸。2、從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)分析，水、電、汽、煤、原鹽資源緊張狀況難改，價(jià)格在2005年延續(xù)漲價(jià)態(tài)勢(shì)，部分燒堿利潤(rùn)將被原材料漲價(jià)所蠶食，綜合收益出現(xiàn)回落。3、運(yùn)輸是制約液堿的瓶頸。

——國(guó)家七部委《關(guān)于在全國(guó)開展超限超載治理工作的實(shí)施方案》規(guī)定車輛超限超載將受到限制，企業(yè)擅自改裝的50噸/車堿罐將低負(fù)荷運(yùn)行，目前使用的液堿汽車槽車運(yùn)輸能力減少50%以上。靠汽車運(yùn)輸?shù)挠脩粢簤A用量萎縮，運(yùn)輸緊張局勢(shì)轉(zhuǎn)嫁到水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸，使運(yùn)輸費(fèi)用全面提高，區(qū)域市場(chǎng)特征明顯。4、燒堿與氯氣的平衡問題始終是氯堿工業(yè)發(fā)展中的恒定矛盾。

——電解食鹽水溶液時(shí)，按固定質(zhì)量比例(1:0.88:0.025)同時(shí)產(chǎn)出燒堿（氫氧化鈉）和氯氣、氫氣三種聯(lián)產(chǎn)品。對(duì)燒堿和氯氣的需求結(jié)構(gòu)不一定符合燒堿和氯氣的供給結(jié)構(gòu)，因此出現(xiàn)了燒堿和氯氣的供需平衡問題。由于液氯及其衍生物是氯堿企業(yè)的利潤(rùn)源泉，氯產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)直接牽動(dòng)燒堿價(jià)格起伏和開工率的高低。

5、隔膜電解槽技術(shù)改造產(chǎn)量增加。

——全國(guó)隔膜堿產(chǎn)量占燒堿總產(chǎn)量的67%左右，目前有許多氯堿企業(yè)采用擴(kuò)張陽(yáng)極改性隔膜技術(shù)，生產(chǎn)電流由47KA提高到53KA，1噸隔膜堿可節(jié)電70-140KW.H，產(chǎn)量提高10%左右，全國(guó)可增產(chǎn)近百萬(wàn)噸。6、燒堿擴(kuò)能。

——2004年10月底全國(guó)有燒堿生產(chǎn)能力1200余萬(wàn)噸/年，有燒堿計(jì)劃的企業(yè)共90余家，2004年實(shí)際增加產(chǎn)能170余萬(wàn)噸/年，